PANORAMA DE LA LECHEEN MÉXICO

DICIEMBRE 2018

SECRETARÍA DE AGRICULTURAY DESARROLLO RURAL

SERVICIO DE INFORMACIÓNAGROALIMENTARIA Y PESQUERA

Producción nacional de leche de bovino(miles de litros)

2012

10,880,870

2013

10,965,632

2014

11,129,622

2015

11,394,663 11,608,400

2016 2017

11,767,556

2018 p/

12,008,239

p/ Cifras preliminares a diciembre de 2018. Fuente: SIAP.

1

PRODUCCIÓN NACIONALAl cierre de 2018, la producción acumulada de leche de bovino alcanzó 12 mil 008 millones de litros, es decir 2.0% más que en 2017.

Por el contrario, las entidades con aportación importante, pero que comparativamente con el mismo periodo del año anterior disminuyeron su volumen son:

• Veracruz 2.6% • México 2.4% • Coahuila 0.4%

A nivel nacional, al cierre de 2018, la producción de leche de bovino aumentó 240 millones 683 mil litros, en relación con el mismo periodo de 2017, destacan los incrementos en:

• Jalisco 5.5 % • Guanajuato 3.4 % • Chihuahua 3.0% • Chiapas 2.0 %

Año Variación

Producción de leche de bovino,2017-2018(miles de litros)

Nota: El total nacional podría no coincidir con la suma de las cifras estatales debido al redondeo.p/ Cifras preliminares.Fuente: SIAP.

2

Estado 2017 2018p/ Absoluta Relativa

Nacional 11,767,556 12,008,239 240,683 2.0

Jalisco 2,306,316 2,433,017 126,701 5.5

Coahuila 1,358,884 1,353,017 -5,867 -0.4

Durango 1,208,808 1,226,362 17,554 1.5

Chihuahua 1,095,174 1,128,405 33,231 3.0

Guanajuato 822,161 850,063 27,902 3.4

Veracruz 743,182 723,615 -19,567 -2.6

Chiapas 425,343 433,738 8,395 2.0

Puebla 442,688 445,751 3,063 0.7

México 440,268 429,786 -10,482 -2.4

Querétaro 385,628 402,317 16,689 4.3

Resto 2,539,104 2,582,168 43,064 1.7

EXPECTATIVA 2019

11,608,400

11,767,556

11,394,663

10,965,632

10,880,870

Miles de litros

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Producción nacional en 201812 mil ocho millones de litros

10,724,288

10,676,691

11,129,622

2016

2017

12,008,239

12,279,000

2018

2019 e/

• Se estima que en 2019, la producción será de 12 mil 279 millones de litros, lo que representa un incremento de 271 millones de litros (2.3%) respecto del año anterior.

• Al cierre de 2018, se obtuvieron 659 mil litros más por día, respecto del año pasado.

3

Producción anual y expectativa 2019 (miles de litros)

e/Estimada para 2019.Fuente: SIAP.

INDUSTRIA DE LA LECHE Y DERIVADOS

p/ Cifras preliminares.Fuente: SIAP con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), INEGI.

Al cierre de 2018, la elaboración de derivados y fermentos lácteos como quesos, crema y yogurt, alcanzó un volumen de un millón 150 mil toneladas, con un valor de 52 mil 104 millones de pesos.

Por su parte, la industria de quesos produjo 418 mil 650 toneladas con un valor en el mercado de 21 mil 293 millones de pesos.

Principales variedades de quesos:

• Fresco 79,279 ton • Doble crema 67,597 ton • Panela 48,947 ton

Participación en la producción de quesos por tipo

(enero-diciembre 2018p/)

Doblecrema16.1%

Oaxaca5.8%

Otros8.1%

Panela11.7%

Amarillo11.5%

Manchego8.6%

Fresco18.9%

Chihuahua9.2%

Crema10.0%

4

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LECHE

• Para 2019, se espera que México continúe ocupando la octava posición en la producción mundial de leche.

• Dos de cada cien toneladas que se producen en el mundo son de origen mexicano.

Producción mundial de leche en 2019e/ por principales países(miles de toneladas)

e/Cifras estimadas.Fuente: SIAP con datos del USDA (United States Department of Agriculture)/WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates).

100,063

80,000

31,875 29,60023,150

IndiaRusia

Brasil

Nueva Zelanda

China

Australia

Estados U

nidos

Canadá

10,115 9,300

Bielorrusia

7,350 7,275

Japón

Ucrania

9,900

156,200

Unión Europea

22,200

México

12,380

Argentin

a

11,380

5

COMERCIO EXTERIOR IMPORTACIONES

Durante 2018, las necesidades de abasto nacional de leche en polvo fueron de 602 mil 120 toneladas; 2.3% mayor que el año anterior, de las cuales 60% fueron satisfechas con importaciones.

Producción nacional vs importaciones de leche en polvo, enero-diciembre 2018(toneladas)

Fuente: SIAP con información de SAT/ Administración General de Aduanas y Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM),INEGI.

Producción nacional Importaciones

362,78060%239,340

40%

6

COMERCIO EXTERIORIMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO

• En 2006, se importaron 143 mil 529 toneladas, para 2017 la cifra fue de 327 mil 97, lo que significa un aumento de 128% en doce años, a una Tasa Media Anual de Crecimiento de 9.2%. Al cierre de 2018, se obtuvo un volumen de 362 mil 780 toneladas, 10.9% mayor que lo obtenido en 2017.

Volumen y valor de las importaciones de leche en polvo, 2006-2018

p/ Cifras preliminares a diciembre 2018.Fuente: SIAP con información de SAT/Administración General de Aduanas.

7

Volumen (miles de toneladas)

Valor (millones de dólares)

IMPORTACIONES MUNDIALES DE LECHE

En el contexto mundial, México ocupa el 5° lugar en compra de leche líquida con 3.5% de las importaciones globales, en tanto que China es el principal importador y adquiere 15.8 veces más leche que nuestro país.

Principales países importadores de leche líquida, 2018(miles de toneladas)

Fuente: SIAP con datos del USDA/FAS. Fecha de última actualización: febrero 2019

Rusia300 (24.4%)

Taiwán65 (5.3%)

Filipinas68 (5.5%)

Estados Unidos8 (0.7%)

México43 (3.5%)

Unión Europea8 (0.7%)

Otros15 (1.2%)

Canadá40(3.3%)

China680 (55.4%)

8

IMPORTACIONES MUNDIALES DE LECHE EN POVO

• En compra de leche en polvo, México posee el primer lugar en el mundo, con 11.2% de las importaciones globales.

• Nueve de cada diez toneladas que se importan, proceden de los Estados Unidos. Con cifras a diciembre de 2018, México importó 362 mil 780 toneladas.

Principales países importadores de leche desnatada en polvo,1/ 2017

Origen de las importaciones de leche2 en polvo, 2018 p/,México

1 Corresponde a leche de la que se ha separado la mayor parte de la grasa. Fuente: SIAP con datos de Trademap,/ITC-OMC ,2019

2 Incluye leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante: en polvo, gránulos o demás formas sólidas.p/ Cifras preliminares a diciembre 2018.Fuente: SIAP con información de SIAVI/ Administración General de Aduanas.

Indonesia5.5%

Argelia5.5%

México11.2%

Países Bajos4.4%

Bélgica2.6%

Italia 2.4%

Malasia4.1%

Filipinas5.2%

Rusia4.2%

Resto46.6%

China8.4%

Uruguay1.6

Canadá1.2%

Polonia0.6%

Resto0.5%

Estados Unidos95.4%

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