PANORAMA DES INDUSTRIESAGROALIMENTAIRES

Chiffres et indicateurs clésÉdition 2018

3

SOMMAIRE

4DONNÉES GÉNÉRALES

8PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE :DES DISPARITÉS ENTRE SECTEURS

10ÉCHANGES INTERNATIONAUX

12L’INNOVATION, UN FACTEUR CLÉ DE COMPÉTITIVITÉ DE L’INDUSTRIEAGROALIMENTAIRE

13L’AGROALIMENTAIRE DANS UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ

15GASPILLAGE ALIMENTAIRE, DE LA PRODUCTION À LA CONSOMMATION

16DÉFINITIONS

4

En 2016, sur l’ensemble des entreprises agroalimentaires, les industries agroalimentaires (IAA) françaises employaient au 31 décembre 383 299 équivalents temps plein au sein de 17 253 entreprises (unités légales). Elles réalisaient un chiffre d’affaires de 166,8 milliards d’euros.

� �CHIFFRE D'AFFAIRES HT DES PAYS DE L'UE EN 2016 (MILLIARDS D'EUROS) Source : Eurostat, traitements SSP

Commerce gros prod agric. brut(1) Commerce gros prod. alim. boisson & tabacIndustries alimentaires Fabrication de boissons

(1) Y compris animaux vivants(2) Données 2014 pour la fabrication de boissons(3) Données 2012 pour la fabrication de boissonsNote : Les 16 pays représentés dans le graphique représentent 95 % du chiffre d'affaires des entreprises agroalimentaires de l'UE à 28.Champ : IAA y compris artisanat commercial.

Rép. tchèqueGrèce

RoumaniePortugalIrlande(2)

SuèdeDanemark

AutricheBelgiquePologne

Pays-BasRoyaume-Uni(3)

EspagneItalie

FranceAllemagne

L’agroalimentaire français,deuxième européen aprèsl’Allemagne en termes de chiffre d’affaires.

DONNÉES GÉNÉRALES

CHIFFRES CLÉS DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN 2016 Source : Insee - Esane, traitements SSP

Champ : IAA, artisanat commercial et commerce de gros agroalimentaire, Dom inclus.

Entreprises (unités légales)

Effectifs salariés (ETP)

Chiffre d'affaires HT (en millions d'euros)

Valeur ajoutée (en millions d'euros)

Industries agroalimentaires Commerce de gros de produits agroalimentairesArtisanat commercial

17 253

19 096

42 503

383 299

152 865

150 728

12 965

166 766

161 116

34 248

24 802

5 790

5

POIDS DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES DANS LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT EN 2016 Source : Insee, comptes nationaux, base 2010

88,6 %Autres

branchesd'activité

POIDS DES IAA (VALEUR AJOUTÉE) DANS LES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES EN 2015 Source : Insee, Esane

82,1 %Autres industriesmanufacturières

15,3 %Industriesagroalimentaires

2,6 %Artisanatcommercial

11,4 %Industriesmanufacturières

PARTS DE MARCHÉ DU COMMERCE DE DÉTAIL SELON LA FORME DE VENTE POUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES EN 2014 Source : 50 ans de consommation alimentaire, Insee, octobre 2015 et comptes nationaux base 2010

18,2 %Alimentation spécialisée,y compris artisanat commercial

7,2 %Petites surfaces d’alimentationgénérale et magasins de produits surgelés

65,5 %Grandes surfaces

d’alimentation générale

6,3 %Commerce hors magasin

2,8 %Autres ventesau détail

En 50 ans, la part du budget alimentation dans les dépenses de consommation des Français est passée de 35 % à 20 %. En 2014, les ménages ont consacré 232 milliards d’euros à leur budget « alimentation », à domicile ou hors domicile, soit 3 600 euros en moyennepar habitant.Source : 50 ans de consommation alimentaire, Insee, octobre 2015 et comptes nationaux base 2010.

6

Champ : IAA, France

RÉPARTITION DES CHIFFRES CLÉS PAR TAILLE D'ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN 2016 (EN %) Source : Insee - Esane 2015 - traitements SSP

250 salariés et plus

20 à 249 salariés

10 à 19 salariés

9 salariés et moins

IAA NÉGOCE IAA NÉGOCE IAA NÉGOCE IAA NÉGOCE0

20

40

60

80

100

Entreprises(1) Chiffres d’affaire Chiffres d’affaireà l’export

Valeur ajoutée(2)

� �ÉVOLUTION DE L'EMPLOI DANS LES IAA ET DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE DEPUIS 2000 (en base 100 année 2000) Source : Insee - Estimations d'emploi localisées (ESTEL)

Champ : France métropolitaine au lieu de travail, données brutes(p) Estimations provisoires

Industries manufacturièresIndustries agroalimentaires

70

75

80

85

90

95

100

105

2016(p)2015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000

7

DÉPARTEMENTSD'OUTRE MER

RÉPARTITION DES IAA ET DES EMPLOIS ASSOCIÉS DANS LES RÉGIONS FRANÇAISES Source : Insee, Clap 2015

Île-de-France

CORSE

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

HAUTS-DE-FRANCE

NOUVELLE-AQUITAINE

NORMANDIE

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

CENTRE-VAL DE LOIRE

GRAND-EST

OCCITANIE

BOUGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

ÎLE-DE-FRANCE

GRAND EST

1 962 35 505

ÎLE-DE-FRANCE

1 408 20 159

NORMANDIE

845 23 426

HAUTS-DE-FRANCE

1 139 37 052

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

1 833 12 608

PAYS DE LA LOIRE

1 076 44 863

OCCITANIE

2 508 25 485

NOUVELLE-AQUITAINE

2 576 35 712

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

2 576 37 791

BRETAGNE

1 481 53 979

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

1 066 16 152

CORSE

399 914

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

655 12 414

GUADELOUPE

518 1 467

MARTINIQUE

268 1 534

GUYANE

142 314

LA RÉUNION

435 3 789

MAYOTTE

NC NC

// Effectifs salariés en ETP

Nombre d'établissements

Champ : IAA, France

8

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE : DES DISPARITÉS ENTRE SECTEURS DONNÉES SUR LES 5 PREMIERS SECTEURS DES IAA EN FRANCE EN 2016 Insee - Esane, CLAP, traitements SSP

Part de l'export dans le CA

Nombre d'emplois en ETP par secteur CA par secteur dont export (M€)

Champ : IAA, France

Fabrication de boissons

Boulangerie-pâtisserie & pâtes

Produits laitiers

Viandes

98 933

55 980

44 140

43 784

Fruits et légumes

23 183

Fabrication de boissons

Boulangerie-pâtisserie & pâtes

Produits laitiers

Fruits et légumes

Viandes

32 9533 484

1 726 7 872

29 1647 085

11 9901 895

29 4479 479

TAUX DE VALEUR AJOUTÉE EN 2016 (Valeur ajoutée brute / chiffre d'affaires) Source : Insee - Esane - traitements SSP

Champ : IAA, France

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Industries manufacturières

Huiles et graisses

Aliments pour animaux

Produits laitiers

Viande & préparation à base de viande

Poisson, crustacé, etc.

Grains, amylacés

IAA

Boissons

Fruits & légumes transformés

Autres produits alimententaires

Boulangerie-pâtisserie & pâtes

Huiles et graisses

Aliments pour animaux

Poisson, crustacé, etc.

Produits laitiers

Viande et préparation à base de viande

IAA

Fruits et légumes transformés

Grains, amylacés

Industrie manufacturière

Autres produits alimententaires

Fabrication de boissons

Boulangerie-pâtisserie et pâtes 29%

26%

25%

25%

21%

21%

19%

18%

17%

16%

14%

5%

9

TAUX D'INVESTISSEMENT MOYEN SUR LA PÉRIODE 2015-2016 (Investissements / valeur ajoutée) Source : Insee - Esane - traitements SSP

Champ : IAA, France

Viande & préparation à base de viande

Industrie manufacturière

Poisson, crustacés, etc.

Grains, amylacés

Fabrication de boissons

Autres produits alimentaires

IAA

Fab. d'aliments pour animaux

Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes

Transf. et conserv. de fruits et légumes

Fab. de produits laitiers

Fab. huile et graisse végétale & animale 30%

24%

21%

20%

20%

19%

18%

18%

18%

15%

15%

15%

TAUX D'EXPORTATION DES ENTREPRISES EXPORTATRICES EN 2016 (Chiffre d'affaires à l'export / chiffre d'affaires total). Source : Insee - Esane - traitements SSP

Champ : IAA, France

Poisson, crustacés, etc.

Viande et préparation à base de viande

Boulangerie-pâtisserie et pâtes

Aliments pour animaux

Fruits et légumes

Autres produits alimentaires

IAA

Produits laitiers

Fabrication de boissons

Huile et graisse végétale et animale

Industries manufacturières

Grains, amylacés 48%

43%

41%

35%

26%

26%

25%

24%

22%

21%

13%

11%

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total IAA 8,2 6,4 4,6 6,8 8,2 9,1 8,3 7,6 8,0 7,4 7,6

Total produits agricoles bruts 2,0 3,3 1,6 2,3 4,5 3,7 4,2 2,7 2,6 0,2 -0,5

Total IAA hors boissons -0,7 -2,4 -2,6 -1,8 -1,4 -1,6 -2,4 -2,9 -3,3 -4,1 -4,7

ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS, EXPORTATIONS ET DU SOLDE DES ÉCHANGES AGROALIMENTAIRES (en milliards d'euros) Champ : douanes

Solde globalSolde (produits des IAA)Solde (produits agricoles)

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000

Exportation produits agricoles

Importation produits agricoles Importation produits des IAA

Exportation produits des IAA

DÉTAIL DES SOLDES COMMERCIAUX (en milliards d’euros) Source : Douanes Note : solde commercial = exportations - importations

Champ : IAA y compris artisanat commercial, agriculture et pêche, France

ÉCHANGES INTERNATIONAUX

11

BoissonsProduits des IAAProduits bruts hors boissonsExcédent commercialDéficit commercial IM

PORT

ATIO

NS

EXPO

RTAT

IONS

0,40,9

1,5 1,7

2,01,3

0,5 0,6

5,0

1,5

5,2

0,9

1,81,3

0,20,7

1,3

0,1

0,5 0,5

0,4 0,2

0,9 0,8

Europe occidentale + PECO

40,940,1

ExportationsImportations

0,3

2,7

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES DE LA FRANCE DANS LE MONDE EN 2017 (EN MILLIARDS D'EUROS) Source : douanes, traitements SSP

Champ : produits agricoles et agroalimentaires, France

AMÉRIQUEDU NORD

AMÉRIQUECENTRALE

AMÉRIQUEDU SUD

AFRIQUEDU NORD

AFRIQUESUB-SAHARIENNE

AFRIQUEAUSTRALE

MOYEN-ORIENT

PROCHE-ORIENT

ASIE DU SUD-OUEST

ASIE DU NORD

ASIE DU SUD-EST

OCÉANIE

RUSSIE + EX-CEI

5,3

2,7

5,6

6,66,3

5,7

4,2

5,0

7,2

3,5

0,50,8

1,30,70,4

0,9

1,81,7

6,65,8

BELGIQUE

ROYAUME-UNI

ITALIE

ESPAGNE

PAYS-BAS

PORTUGAL

POLOGNE

ALLEMAGNE

SUISSE

IRLANDE

12

L’INNOVATION : UN FACTEUR CLÉ DE COMPÉTITIVITÉ DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

Tous types d'innovation Innovation en produits nouveaux pour le marché

PART DES ENTREPRISES INNOVANTES DANS L'ECONOMIE FRANCAISE ENTRE 2012 ET 2014 Source : enquête communautaire sur l'innovation (CIS 2014), Insee, traitements SSP

Champ : entreprises de 10 salariés et plus implantées en France

0 20 40 60 80 100

Autres commerces de grosCom. de gros de prod. alim. & boissons

Com. de gros de prod. agric. brut & anim. viv.Com. de gros de produits agroalimentaires

Autres industries manufacturièresFab. de boissons

Fab. d'aliments pour animauxFab. autres produits alimentaires

Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes Travail des grains ; fab. prod. amylacés

Fab. de produits laitiersFab. huile et graisse végétale & animaleTransf. et conserv. de fruits et légumes

Transf. & conserv. poisson, crust., etc.Transf. & conserv. viande & prép. viande

Industries agroalimentaires

DÉPENSES DE R&D ET D'INNOVATION DÉCLARÉES AU TITRE DU CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE PAR SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN 2015 Source : MESRI 5,8 %

Transformation et conservation de produitsà base de viande & préparation à base de viande

1,8 %Transformation et conservationde poisson, crustacés, etc.

4,4 %Transformation et conservationde fruits et légumes

2,1 %Fabrication d’huileet de graisse végétale & animale

13,3 %Fabrication de produits laitiers

14,1 %Travail des grains ; fabrication de produits amylacés

9,5 %Fabrication de produits

de boulangerie-pâtisserie & pâtes

29,3 %Fabrication d’autres

produits alimentaires

13,8 %Fabrication d'aliments

pour animaux

6,1 %Fabrication de boissons

13

L’AGROALIMENTAIREDANS UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ

PART EN VOLUME DES SIQO (HORS BIO) DANS LEUR FILIÈRE NATIONALE EN 2017 (en %) Source : Inao, Chiffres clés 2017, hors Bio

VinsPalmipèdes gras

Boissons spiritueusesProduits de la pêche et de l'aquaculture

CidresOlives

Huiles d'oliveFromages

OvinsVolailles

Miels Crème et beurre

Charcuterie - salaisons Œufs

Produits laitiers (total) Bovins

PorcCéréales, farines, pains et viennoiseries

Fruits et légumes

95%

52,5%

46,6%

36,7%

32,1%

11,5%

10,2%

10%

7,5%

4,7%

3,8%

3,8%

3%

2,6%

2,5%

2%

1,4%

33,3%

26,9%

Label rougePlus de 429 cahiers

des charges homologués

AOP/AOC106 appellations (hors vins

et spiritueux), 361 vins et 17 spiritueux

IGP139 indications

(hors vins et spiritueux) et 74 vins

STG1 spécialité

IG35 boissons spiritueuses

(hors boissons spiritueuses AOC qui sont également

des indications géographiques au niveau européen)

AB6,5 % de la surface

agricole utile(en 2017)

LES DIFFÉRENTS SIGNES D’IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE L’ORIGINE (SIQO) Source:INAO,chiffres-clés2016

14

Les ventes de produits bio en France ont connu une croissance de près de 17 %entre 2016 et 2017 et représentent un chiffre d’affaires total de 8,37 milliards d’euros en 2017 dont 452 millions d’achats par la restauration collective (+13 %).La bio représente en France en 2017 plus de 43 910 emplois équivalent temps pleindans la transformation et la distribution.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2017201620152014201320122011201020092008200720051999

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES BIO PAR CIRCUIT DE DISTRIBUTION DE 1999 À 2017 (en millions d’euros) Source : Agence Bio/ANDi 2018

Restauration collective*Vente directeArtisans commerçants

Distribution spécialisée bioGrandes et moyennes surfaces

999

1 5642 069

2 562

3 1493 517

3 9224 189

4 555

5 188

5 916

7 147

*Achats hors taxes évalués par enquête auprès des fournisseurs et des acheteurs, depuis 2014 en restauration commerciale et depuis 2009 en restauration collective

Restauration commerciale*

8 373

RÉPARTITION EN VALEUR DES ACHATS DE PRODUITS BIOLOGIQUES PAR LES MÉNAGES EN 2017 Source : Agence Bio/ANDi - 2017

5 %Boissons sans alcool

24 %Épicerie

19 %Fruits et légumes frais

16 %Crèmerie

13 %Boissons alcoolisées

10 %Viandes

7 %Boulangerie

7 %Mer, traiteur, surgelés

15

GASPILLAGE ALIMENTAIRE, DE LA PRODUCTION À LA CONSOMMATION

GASPILLAGE ALIMENTAIRE, DE LA PRODUCTION À LA CONSOMMATION Source : Ademe 2016

PRODUCTIONAGRICOLE

TRANSFORMATION DISTRIBUTION CONSOMMATIONAU FOYER

CONSOMMATIONHORS FOYER

2 027

VALEUR THÉORIQUE(millions d'euros)

1 801 765ÉQUIVALENT CO2

3 022 887ÉQUIVALENT CO2

3 804 689ÉQUIVALENT CO2

3 935 517ÉQUIVALENT CO2

2 849 858ÉQUIVALENT CO2

2 200

VALEUR THÉORIQUE(millions d'euros)

4 536

VALEUR THÉORIQUE(millions d'euros)

4 099

VALEUR THÉORIQUE(millions d'euros)

2 968

VALEUR THÉORIQUE(millions d'euros)

3 215 824

POIDS / TONNE

2 132 813

POIDS / TONNE

1 388 792

POIDS / TONNE

1 898 055

POIDS / TONNE

1 374 483

POIDS / TONNE

16

DÉFINITIONSEntreprise :pluspetitecombinaisond’unitéslégalesquiconstitueuneunitéorganisationnelledeproductiondebiens et de services jouissant d’une certaine autonomiededécision, notamment pour l’affectationde sesressources courantesÉtablissement  :unitédeproductiongéographiquement individualisée,mais juridiquementdépendantedel’entreprise.IlestidentifiéparsonnuméroSIRETde14chiffresETP :équivalenttempsplein=nombretotald’heurestravaillées/moyenneannuelledesheurestravailléesdansdesemploisàpleintempssurleterritoireéconomiqueValeur ajoutée brute (VA) ou Valeur ajoutée hors taxe  : valeur de la production - consommation intermédiaire(biensetservicestransformésouentièrementconsommésaucoursduprocessusdeproduction)Valeur ajoutée au coût des facteurs (VACF) : VA brute – impôts à la production + subventions d’exploitationTaux de valeur ajoutée :VA/chiffred’affairesTaux de marge Esane :excédentbrutd’exploitation(VACF–salaires–impôts+subventions)/VACFTaux de marge comptabilité nationale :excédentbrutd’exploitation/VAbruteTaux d’investissement :investissementscorporelsbruthorsapports/VACFTaux d’exportation :partduchiffred’affairesréaliséàl’export

Champ des données :lesIAArecouvrentlesdivisions10et11delanomenclatured’activitéNafrev2,sauflapartieartisanatcommercial(sous-classes1013B,1071B,CetDdelaNAFrev2.).Lesecteur«fabricationàbasedetabac»estexclu.

Ànoterquelanotiond’artisanatcommercialnerecoupepascomplètementlanotiond’artisanatalimentairepourlaquellelesentreprisespeuventêtreclasséesdansdessous-classesdesdivisions10et11quineconcernentpasuniquementuneactivitédetypeartisanale(ex: fabricationdeglacesetdesorbets),oudansdessous-classesdeladivision47(commercesdedétail)quipeuventconcernerdesactivitésdetransformation(ex:boucheries,triperies...).L’activitéartisanaleestdéfinieparledécretn°98-247du2avril1998relatifàlaqualificationartisanaleetaurépertoiredesmétiers.

PRODUCTIONAgriculture et pêche

TRANSFORMATIONd Industrie alimentaireDiv. 10 NAF Rév 2

d BoissonsDiv. 11

TabacDiv. 12

Sauf mention contraire, les IAA ne prennent pas en compte l'artisanat commercial

COMMERCIALISATIONd Commerce de gros462 : produits agricoles bruts et animaux vivants463 : produits alimentaires et boissons

d Artisanat commercial10.13B : préparations à base de viande10.71B, C et D : cuisson et fabrication de produits de boulangerie et pâtisserie

Commerce de détail (y compris GMS)

Restauration hors domicile

IAA

ContactMinistère de l’Agriculture, et de l’AlimentationDirection générale de la performance économique et environnementale des entreprisesDélégation ministérielle aux entreprises agroalimentaires3, rue Barbet-de-Jouy - 75349 Paris 07 SPdmea.dgpe@agriculture.gouv.frMise en page : Délégation à l’information et à la communicationCrédits photos :- agriculture.gouv.fr- thinkstockphotos

FÉVRIER 2019

agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-IAA