PANORAMA PANORAMA INTERNACIONAL DA INTERNACIONAL DA

HEVEICULTURAHEVEICULTURA

Augusto Hauber Gameiro

Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha (APABOR)Sistema de Informações da Borracha Natural Brasileira (NATURAL)

Universidade de São Paulo (USP)

Congresso Brasileiro de Heveicultura - Guarapari ES19 de setembro de 2007

ApresentaçãoApresentação

• Fundamentos relacionados à demanda mundial de borrachas

• Fundamentos relacionados à oferta mundial de borrachas

• Oportunidades e desafios para a heveicultura brasileira sob uma ótica internacional

Fundamentos relacionados à Fundamentos relacionados à demanda mundial de borrachasdemanda mundial de borrachas

Comportamento da Economia Comportamento da Economia MundialMundial

(% de crescimento do PIB mundial)(% de crescimento do PIB mundial)

Fonte: IRSG

Evolução do consumo de borracha Evolução do consumo de borracha (natural e sintética) no Mundo(natural e sintética) no Mundo

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mil

ton

ela

da

s

Taxa média de crescimento anual:

4,16%Fonte: IRSG

Consumo das borrachas natural e Consumo das borrachas natural e sintéticasintética

Fonte: IRSG

Sinais de perda de competitividadeda borracha sintética

Participação da borracha sintética Participação da borracha sintética no consumo totalno consumo total

(1970 a 2007)(1970 a 2007)

Fonte: IRSG

Sinais EVIDENTES de perda de competitividade da borracha sintética

Consumo regional de borrachaConsumo regional de borracha

Fonte: IRSG

Ásia praticamente DOBRAo consumo em uma década

EUA perde importância no setor

Evolução anual média da produção Evolução anual média da produção de pneus de pneus (entre 2001 e 2006)(entre 2001 e 2006)

País Pneus de automóveis Pneus de caminhõesÍndia 15,8% 9,9%Brasil 3,5% 6,2%Alemanha 2,8% 3,3%Tailândia 11,5% 1,8%EUA -4,5% 0,8%Japão 1,9% 0,5%Malásia 3,0% 0,5%Coréia do Sul 5,6% -0,5%França -0,9% -7,1%

Fonte: IRSG

Consomem maior quantidade absolutae proporcional de borracha natural

Consumo de borracha Consumo de borracha (natural e sintética) (natural e sintética)

pelos paísespelos países

País Consumo Participação

China 5.280 24,6%EUA 2.811 13,1%Japão 2.045 9,5%Índia 1.079 5,0%Alemanha 904 4,2%Brasil 712 3,3%Coréia do Sul 699 3,3%Rússia 663 3,1%Tailândia 540 2,5%França 530 2,5%Indonésia 516 2,4%Malásia 496 2,3%Espanha 439 2,0%Taiwan 403 1,9%Itália 399 1,9%Canadá 369 1,7%Reino Unido 268 1,3%Polônia 268 1,3%México 239 1,1%Rep. Tcheca 189 0,9%Bélgica 171 0,8%Turquia 134 0,6%África do Sul 121 0,6%Eslováquia 106 0,5%Holanda 88 0,4%Ucrânia 86 0,4%Suécia 85 0,4%Portugal 77 0,4%Austrália 68 0,3%Finlândia 68 0,3%Eslovênia 64 0,3%Áustria 38 0,2%

Total 21.446 100%

Fonte: IRSG

Evolução do consumo de borracha Evolução do consumo de borracha (natural e sintética) no Brasil(natural e sintética) no Brasil

-

100

200

300

400

500

600

700

800

2001 2002 2003 2004 2005 2006

To

ne

lad

as

2,9%

3,0%

3,1%

3,2%

3,3%

3,4%

3,5%

3,6%

Par

tici

paç

ão d

o B

rasi

l (%

)

Brasil Participação do Brasil

Fonte: IRSG

Taxa de crescimento do consumo Taxa de crescimento do consumo de borracha natural no Brasilde borracha natural no Brasil

0

200

400

600

800

1000

1200

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

1000

tonn

es

tyre sector

general rubber goods

total

Fonte: IRSG

De 700 para 1.100

Fundamentos relacionados à Fundamentos relacionados à oferta mundial de borrachasoferta mundial de borrachas

Índice de preços do petróleo e das Índice de preços do petróleo e das matérias-primas sintéticasmatérias-primas sintéticas

Fonte: IRSG

US$ 78/barril

Preços internacionais das Preços internacionais das borrachas natural e sintéticaborrachas natural e sintética

22002113

1535

1120

613

1350

856

11791092

1263 1339

16071710

1921

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TS

R2

0 e

SB

R (

US

$/t

)

Fonte: IRSG

TSR20 = borracha natural beneficiada de origem tailandesaSBR = borracha sintética

Relação entre os preços das Relação entre os preços das borrachas natural e sintéticaborrachas natural e sintética

1,151,24

0,960,89

0,52

1,01

0,78

-

0,5

1,0

1,520

01

2002

2003

2004

2005

2006

2007

TS

R2

0/S

BR

Fonte: IRSG

Os preços da borracha naturalestão 15% superiores aos

da sintética equivalente

....mas estavam praticamente ametade dos preços da sintética em 2001

Produção e consumo de borracha Produção e consumo de borracha natural no mundonatural no mundo

(2.000)

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mil

ton

ela

da

s

Produção Consumo BalançoFonte: IRSG

Apesar da pequena folga na ofertade borracha natural, os preços nãodão sinais concretos de que devem

recuar significativamente

Produção de borracha Produção de borracha sintética pelos paísessintética pelos países

País Produção Participação

EUA 2.413 19,2%China 1.813 14,5%Japão 1.607 12,8%Rússia 1.219 9,7%Alemanha 865 6,9%Coréia do Sul 820 6,5%França 664 5,3%Taiwan 600 4,8%Brasil 418 3,3%Reino Unido 305 2,4%Itália 235 1,9%México 191 1,5%Holanda 180 1,4%Tailândia 156 1,2%Espanha 108 0,9%Bélgica 107 0,8%Polônia 104 0,8%Índia 102 0,8%Rep. Tcheca 100 0,8%Canadá 87 0,7%Irã 72 0,6%Indonésia 71 0,6%África do Sul 67 0,5%Argentina 56 0,4%Malásia 55 0,4%Suécia 37 0,3%Bulgária 32 0,3%Iugoslávia 26 0,2%Turquia 23 0,2%Áustria 5 0,0%Romênia 2 0,0%Austrália - 0,0%

Total 12.538 100%

Fonte: IRSG

Produção de borracha Produção de borracha natural pelos paísesnatural pelos países

País Produção Participação

Tailândia 3.137 32,4%Indonesia 2.637 27,3%Malásia 1.284 13,3%Índia 853 8,8%Vietnã 554 5,7%China 533 5,5%Costa do Marfim 178 1,8%Srilanka 109 1,1%Brasil 108 1,1%Libéria 101 1,0%Filipinas 74 0,8%Guatemala 65 0,7%Camboja 64 0,7%Camarões 62 0,6%Myanmar 62 0,6%Nigéria 44 0,5%Outros América Latina 29 0,3%Gana 11 0,1%Outros África 10 0,1%Guiné 9 0,1%Congo 7 0,1%Bangladesh 5 0,1%Papua Nova Guiné 5 0,0%

TOTAL 9.676 100%

Fonte: IRSG

Taxa de crescimento da produção Taxa de crescimento da produção de borracha naturalde borracha natural

0

1

2

3

4

5

6

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

%

Feb-05 May-06 May-07 Jun-07

Fonte: IRSG

IRSG revê periodicamenteas estimativas

Oportunidades e desafios para a Oportunidades e desafios para a heveicultura brasileira sob uma heveicultura brasileira sob uma

ótica internacionalótica internacional

Evolução do balanço de borrachas Evolução do balanço de borrachas (entre 2001 e 2006)(entre 2001 e 2006)

ConsumoNatural Sintética total (mil t)

2001 88,10 341,90 549,70 2002 89,00 383,70 577,80 2003 94,00 406,50 607,90 2004 101,40 429,10 715,60 2005 106,50 416,00 706,60 2006 108,30 417,50 711,94

Taxa % a.a. 4,81 3,77 6,06

Produção (mil t)Ano

BRASIL

ConsumoNatural Sintética total (mil t)

2001 7.328,00 10.483,00 17.586,00 2002 7.332,00 10.882,00 18.320,00 2003 8.033,00 11.390,00 19.404,00 2004 8.748,00 12.019,00 20.554,00 2005 8.882,00 12.155,00 20.977,00 2006 9.676,00 12.538,00 21.446,00

Taxa % a.a. 6,03 3,72 4,16

MUNDO

AnoProdução (mil t)

Fonte: IRSG

Consumo de borrachano Brasil cresce maisrápido que no resto

do mundo

Mas a produção deborracha natural

cresce mais lentamente

Evolução das importações Evolução das importações brasileiras de borracha naturalbrasileiras de borracha natural

144,4161,5

195,3

127,8

183,5 178,5

-

50

100

150

200

250

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mil

ton

ela

da

s

Taxa média de crescimento anual:

8,03%Fonte: IRSG

Dispêndio com importações Dispêndio com importações brasileiras de borracha naturalbrasileiras de borracha natural

• 2006:– US$ 385.426

• 2006 (até agosto):– US$ 229.105

• 2007 (até agosto):– US$ 290.830 (+27%)

Fonte: IRSG/SECEX

Onde a heveicultura está Onde a heveicultura está expandindo?expandindo?

País Área total (mil ha) Área em produção (mil ha) % em produçãoChina 776 491 63,3Vietnã 516 374 72,5Índia 615 454 73,8Tailândia 2.295 1.744 76,0Srilanka 120 97 80,9Indonésia 3.309 2.727 82,4Costa do Marfim 122 105 85,9Brasil 130 114 88,0Camarões 40 37 90,3Malásia 1.225 1.127 92,0

Fonte: IRSG

Produtividade média dos principais Produtividade média dos principais produtoresprodutores

País Produtividade (kg BS/ha)Índia 1.879 Tailândia 1.775 Costa do Marfim 1.700 Camarões 1.600 Vietnã 1.552 Malásia 1.360 Srilanka 1.128 Indonésia 967 Brasil 947

Fonte: IRSG

Expansão da heveiculturaExpansão da heveicultura

Área replantada % da área Novos seringais Área replantada % da área Novos seringais(mil ha) total (mil ha) (mil ha) total (mil ha)

Tailândia 50,4 2,3 53,1 36,8 1,6 51,3Vietnã 4,0 0,8 26,1 6,0 1,2 29,8Brasil 0,0 0,0 12,7 nd nd 20,0Índia 7,0 1,2 16,0 7,0 1,1 18,0Indonésia 16,0 0,5 nd 60,0 1,8 10,0Srilanka 1,3 1,1 1,0 2,4 2,0 0,9Malásia 20,6 1,7 6,0 20,2 1,6 0,0Costa do Marfim 2,5 2,1 1,0 nd nd ndCamarões 1,9 4,7 0,0 nd nd nd

2005 2006País

Representará349 mil toneladas

Representará377 mil toneladas

Equivale a +3,6% sobre produção atual

Equivalente a +3,9%sobre a produção atual

Taxa de crescimento do consumo Taxa de crescimento do consumo de borracha naturalde borracha natural

-4

-2

0

2

4

6

8

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

%

normal production

total rubber consumption

Fonte: IRSG

Conclusão sobre o panorama Conclusão sobre o panorama internacional da borrachainternacional da borracha

• DEMANDA– Cresce rápido no mundo– Cresce ainda mais rápido no Brasil

• OFERTA– Cresce proporcionalmente ao consumo no mundo

(obs.: há restrições para expansão da heveicultura mundial)

– Cresce mais lentamente no Brasil (obs.: também há restrições...?)

• BALANÇO– Déficit nacional de borrachas tende a aumentar

Muito obrigadoMuito obrigadogameiro@natural.agr.brgameiro@natural.agr.brapabor@terra.com.brapabor@terra.com.br

FONTE DE INFORMAÇÕES PARA A HEVEICUTURA:

www.borrachanatural.agr.br