Upload
lamkhuong
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
___________________________________________________________
Boulevard de la Woluwe 38, B-1200 Brussels (Belgium) Telp. (32.2) 779.09.15 Fax (32.2) 772.82.10 E-mail [email protected]
www.embassyofindonesia.eu; www.kemlu.go.id/brussels
PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI
MENINGKATKAN EKSPOR PRODUK
FURNITUR KE BELGIA
[KBRI BRUSSELS]
2
KATA PENGANTAR
Ekonomi Belgia yang modern, terbuka, dan berbasis pada perusahaan
swasta telah memanfaatkan letak geografisnya yang berada di pusat,
jaringan transportasi yang terbangun dengan baik, dan basis industrial
dan komersial yang beragam, sehingga menjadi salah satu ekonomi yang
kuat di dunia. Akan tetapi, krisis finansial global telah menyebabkan
penurunan ekonomi yang tajam di Belgia. Pemulihan ekonomi yang
dimulai pada pertengahan tahun 2009 tidak terjadi secara merata, dan
kelemahan-kelemahan struktural seperti pasar tenaga kerja dan pajak
yang tinggi terus menghambat daya saing Belgia di pasar internasional.
Walaupun demikian, Belgia tetap merupakan mitra dagang yang potensial
dan menarik bagi Indonesia. Sampai saat ini, banyak pasar di Belgia yang
belum tergarap dengan optimal dan memiliki masih banyak peluang untuk
terus dikembangkan. Maka dari itu, KBRI Brussels menghadirkan laporan
mengenai kajian beberapa sektor di Belgia yang dianggap memiliki
potensi besar bagi dunia bisnis Indonesia.
Pada kesempatan kali ini, laporan difokuskan pada sektor furnitur di
Belgia. Diharapkan laporan ini dapat membantu sektor industri furnitur
Indonesia untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan perannya
dalam perdagangan di Belgia, di tengah upaya menghadapi dampak-
dampak krisis finansial global dan merespon stimulus yang diberikan
Pemerintah Indonesia pada dunia bisnis.
Diharapkan pula bahwa kajian ini juga menjadi bahan pertimbangan baik
bagi industrialis, maupun kalangan riset dan pengembangan untuk dapat
lebih memahami pasar di Eropa (khususnya Belgia), melihat peluang, dan
menjawab tantangan melalui implementasi strategi jangka menengah dan
panjang yang baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing
Indonesia di dunia internasional.
Johni Martha
Atase Perdagangan Brussel
3
PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI MENINGKATKAN
EKSPOR PRODUK FURNITUR KE BELGIA
Berdasarkan riset pasar yang dilakukan oleh MarketLine1, pasar furnitur
Belgia mengalami kejatuhan pada tahun 2010 tetapi pulih kembali pada
tahun 2011. Pasar diperkirakan akan jatuh lagi pada tahun 2013 sebelum
menghasilkan pertumbuhan yang rendah sampai dengan akhir tahun
2017. Pasar furnitur Belgia diperkirakan akan menghasilkan pendapatan
total sebesar $5,2 miliar pada tahun 2012, mewakili tingkat pertumbuhan
tahunan gabungan (compound annual growth rate – CAGR) sebesar
2,9% antara tahun 2008 dan 2012. Sebagai perbandingan, pasar Perancis
dan Jerman akan tumbuh dengan CAGR sebesar 1,1% dan 1,3% pada
periode yang sama, dan mencapai nilai sebesar $18,7 miliar dan $51,3
miliar pada tahun 2012.
Performa pasar diperkirakan akan melambat, dengan antisipasi CAGR
sebesar 0,4% untuk periode lima tahun 2012 - 2017, yang diharapkan
akan mendorong pasar ke nilai $5,3 miliar pada akhir 2017. Sebagai
perbandingan, pasar furnitur untuk ruang keluarga Perancis dan Jerman
akan tumbuh dengan CAGR sebesar 1% dan 0,6% pada periode yang
sama, dan mencapai nilai sebesar $$19,6 miliar dan $52,7 miliar pada
tahun 2017.
Euromonitor International2 menyimpulkan bahwa krisis finansial menye-
babkan konsumen memotong belanja mereka untuk produk-produk
furnitur. Menurut Fedustria, asosiasi perdagangan lokal untuk furnitur,
produk-produk yang secara khusus terkena dampaknya adalah produk-
produk seperti matras, ranjang, atau meja kerja. Akan tetapi, produk-
produk furnitur dapur, kamar tidur, dan ruang duduk lebih dinamis pada
tahun 2011. Para pelaku pasar juga mengobservasi penurunan pada
penjualan produk-produk dekoratif kecil, sementara performa untuk
produk-produk sustainable lebih baik
1 Informasi dari MarketLine yang dikutip dalam laporan ini diperoleh dari MarketLine Market
Research: Furniture & Floor Coverings in Belgium, Maret 2013 2 Informasi dari Euromonitor International yang dikutip dalam laporan ini diperoleh dari
Euromonitor International Market Reseach: Furniture and Furnishing Stores in Belgium, Juni 2012
4
Profil Perdagangan furnitur Uni Eropa dan Belgia
Menurut riset pasar CSIL3, Belgia sangat terbuka untuk perdagangan
internasional, hampir 79% kebutuhan furnitur Belgia dipenuhi produk asal
impor (rata-rata Eropa 49%). Empat pemasok utama Belgia adalah
Jerman, Cina, Belanda, dan Italia, yang secara bersama-sama memeasok
68% dari total kebutuhan pasar.
Diagram 1: Pemenuhan kebutuhan furnitur Belgia oleh
produksi nasional dan impor
Sumber: CSIL (2013)
Banyak faktor berbeda – dari perubahan yang sederhana sampai dengan
perubahan gaya hidup yang lebih mendasar – menyebabkan perubahan
pada permintaan Eropa terhadap furnitur. Tren jangka panjang yang
paling menarik dari sudut pandang eksportir dari negara berkembang
adalah perubahan yang dinamis pada produksi di dan antara beberapa
pasar utama Uni Eropa, dan perpindahan lokasi produksi ke ekonomi
berupah-rendah di luar negeri.
3 Informasi diambil dari CSIL Market Research Belgium Furniture Outlook yang merupakan bagian
dari the Country Furniture Outlook Series, yang pada saat ini mencakup 70 negara.
5
Tabel 1: Nilai impor produk furnitur UE 27 dari dunia
€ Juta
REPORTER/PERIOD 2008 2009 2010 2011 2012 Growth
2008-12
TOTAL EU 27
6.613
5.443
6.369
5.980
6.087 -0,72
AUSTRIA 115 126 134 154 156 8,51
BELGIUM 326 249 307 291 278 -1,61
BULGARIA 36 21 19 19 18 -13,92
CYPRUS 40 32 32 26 19 -15,73
CZECH REPUBLIC (CS->1992) 42 31 36 40 43 3,10
GERMANY (incl DD from 1991) 1014 997 1193 1227 1250 6,47
DENMARK 215 156 210 175 168 -3,68
ESTONIA 12 6 5 5 7 -12,33
SPAIN 461 323 362 289 225 -14,36
FINLAND 46 30 33 33 34 -5,14
FRANCE 788 690 896 862 927 5,62
UNITED KINGDOM 1668 1400 1620 1445 1649 0,10
GREECE 180 133 113 74 52 -26,44
HUNGARY 17 13 10 9 10 -12,77
IRELAND 117 60 58 45 44 -20,17
ITALY 434 321 365 334 283 -7,82
LITHUANIA 16 10 8 10 11 -7,18
LUXEMBOURG 3 1 1 1 1 -20,32
LATVIA 16 6 9 11 12 -1,06
MALTA 5 6 6 6 6 1,61
NETHERLANDS 516 430 517 481 466 -0,93
POLAND 146 103 100 99 101 -7,43
PORTUGAL 22 21 23 19 16 -7,58
ROMANIA 80 48 50 50 45 -10,39
SWEDEN 262 199 232 244 240 0,29
SLOVENIA 22 18 19 18 17 -4,82
SLOVAKIA 16 12 12 13 10 -7,02
Sumber: Eurostat Comtext (2013)
Berdasarkan data statistik Eurostat4, nilai impor produk furnitur Belgia
mencapai € 278,30 juta pada tahun 2012, setara 4,57% dari total nilai
pasar UE27. Selama periode lima tahun 2008-2012, impor furnitur Belgia
mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,61%. Belgia menduduki
peringkat keenam, berada di bawah Inggris Raya, Jerman, Perancis,
Belanda, dan Italia.
4 Data statistik diambil dari Eurostats (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/), diolah oleh KBRI
Brussels (Ekstraksi April 2013)
6
Tabel 2: Nilai ekspor produk furnitur UE 27 ke dunia
€ Juta
REPORTER/PERIOD 2008 2009 2010 2011 2012 Growth
2008-12
TOTAL EU 27 8.441
6.641
7.173
7.982
8.729 2,54
AUSTRIA 322 293 313 336 310 0,59
BELGIUM 64 51 47 60 63 1,41
BULGARIA 15 12 12 17 22 11,48
CYPRUS 4 3 7 2 6 3,94
CZECH REPUBLIC (CS->1992) 65 43 47 51 67 2,51
GERMANY (incl DD from 1991) 1408 1232 1392 1622 1751 7,38
DENMARK 455 337 355 373 434 0,07
ESTONIA 11 13 15 17 23 19,04
SPAIN 355 256 270 312 389 3,91
FINLAND 70 28 30 31 28 -15,78
FRANCE 526 441 440 459 450 -2,66
UNITED KINGDOM 284 207 233 268 295 3,42
GREECE 8 9 10 9 9 3,03
HUNGARY 31 25 33 37 48 13,46
IRELAND 5 6 8 10 7 8,41
ITALY 2874 2171 2311 2497 2751 0,52
LITHUANIA 136 113 123 166 231 15,47
LUXEMBOURG 1 0 0 0 1 1,51
LATVIA 21 22 31 36 44 21,23
MALTA 2 4 2 1 2 -12,05
NETHERLANDS 128 94 106 100 132 1,23
POLAND 573 405 468 559 567 3,05
PORTUGAL 115 124 144 148 182 11,56
ROMANIA 79 54 60 70 88 4,89
SWEDEN 604 479 528 618 642 3,82
SLOVENIA 208 153 127 119 114 -13,52
SLOVAKIA 77 66 63 66 73 -1,17
Sumber: Eurostat Comtext (2013)
Sedangkan untuk ekspor furnitur, pada tahun 2012 Belgia hanya
menduduki peringkat ke-17 di antara negara anggota UE 27, dengan nilai
sebesar € 62,97 juta. Angka ini mengambil bagian 0,72% dari total ekspor
furnitur UE 27 ke dunia. Penringkat pertama sampai kelima berturut-turut
diduduki oleh Italia (31,51% dari total ekspor UE 27), Jerman (20%),
Swedia (7%), Polandia (6%), dan Perancis (5%). Selama periode lima
tahun 2008-2012, ekspor furnitur Belgia mengalami pertumbuhan sebesar
1,41%.
7
Data pasar
Untuk pasar furnitur di Belgia sendiri, tercatat pertumbuhan yang baik
pada dua tahun terakhir. Berdasarkan riset MarketLine untuk pasar
furnitur dan pelapis lantai di Belgia, selama periode lima tahun 2008-2012,
pasar Belgia memiliki CAGR sebesar 2,9%. Pasar ini tumbuh sebesar
4,4% pada tahun 2012 dan mencapai nilai sebesar $5.231,9 juta.
Tabel 3: Nilai pasar furnitur dan pelapis lantai Belgia,
dalam juta dollar, 2008–12(e)
Sumber: MarketLine (2013)
Diagram 2: Grafik nilai pasar furnitur dan pelapis lantai Belgia,
dalam juta dollar, 2008–12(e)
Sumber: MarketLine (2013)
8
Segmentasi pasar furnitur Eropa
Secara geografis, pasar Belgia mengambil bagian sebesar 2,5% dari nilai
pasar furnitur dan pelapis lantai Eropa. Sedangkan di posisi pertama,
Jerman yang menyerap 24,5% produk furtniture dan pelapis lantai Eropa.
Tabel 4: Segmentasi geografis pasar furnitur dan pelapis lantai Eropa,
dalam juta dollar, 2012(e)
Sumber: MarketLine (2013)
Diagram 3: Grafik segmentasi geografis pasar furnitur dan pelapis lantai
Eropa, dalam juta dollar, 2012(e)
Sumber: MarketLine (2013)
9
Segmentasi pasar furnitur Belgia
Di dalam Belgia sendiri pasar furnitur dapat dibagi-bagi lagi menjadi
beberapa segmen. Dua segmentasi yang paling esensial menurut CBI5
adalah:
1. Segmentasi berdasarkan daerah: basis utama segmentasi pasar di
Belgia adalah berdasarkan geografis. Di Belgia Utara, yang dikenal
dengan nama Flanders, Belanda merupakan bahasa utama. Daerah
ini merupakan yang terkaya dan bagian negara dengan populasi
terpadat. Di bagian selatan Belgia, terdapat daerah yang dikenal
dengan nama Wallonia, Perancis merupakan bahasa utama di sini.
Dalam hal ini, pola perilaku di utara lebih dekat dengan gaya hidup di
Belanda, sedangkan di selatan perilaku konsumen mirip dengan di
Perancis. Selain itu, terdapat juga daerah ketiga di sekitar Ibu Kota
Brussels yang lebih beragam (internasional).
2. Segmentasi berdasarkan gaya hidup: segmen baru di pasar furnitur
Belgia adalah sejumlah orang yang tinggal sendiri. Pertumbuhan orang
yang tinggal sendiri meningkat 7% dari jumlah rumah tangga Belgia
selama sepuluh tahun terakhir. Hal ini memiliki implikasi khusus
terhadap pemasaran untuk generasi muda dan pemasaran untuk
lansia. Segmentasi gaya hidup pada akhirnya akan menjadi basis
yang lebih berarti dalam memandang pasar daripada segmentasi
geografis karena perubahan gaya hidup melampaui batas-batas
regional. Rumah tangga tunggal cenderung memiliki ruang yang lebih
kecil, sehingga furnitur perlu lebih fleksibel dalam penggunaannya.
Tren di pasar furnitur Belgia
Selain pembahasan mengenai segmentasi pasar, CBI juga membahas
beberapa tren untuk furnitur di Belgia, yaitu:
1. Walaupun masyarakat Belgia cukup formal, terdapat perubahan sosial
yang tercermin pada pengaturan hidup yang lebih informal dan
meningkatnya permintaan untuk furnitur yang multi-guna.
2. Konsumen Belgia sekarang ini berusaha membeli furnitur sebagai
bagian dari konsep menyeluruh – untuk ruang keluarga dan ruang tidur
mereka – daripada sekedar membeli produk individual. Hal ini juga
merupakan bagian dari tren ke arah personalisasi yang semakin besar,
5 Informasi dari CBI diperoleh dari www.cbi.eu
10
yang mempengaruhi cara orang mendesain dan mengatur rumah
mereka.
3. Pertimbangan mengenai lingkungan menjadi semakin penting di
Belgia. Walaupun tingkatnya belum sepenting di negara-negara Eropa
Utara, tren ini pada akhirnya memiliki implikasi jangka panjang untuk
pembelian furnitur.
4. Perubahan pada distribusi, termasuk penurunan pada gerai-gerai
khusus independen dan pertumbuhan jaringan toko internasional besar
telah berujung pada lebih ketatnya kompetisi harga. Harga merupakan
bagian yang penting dalam pemasaran furnitur; sebelumnya, kualitas
produk merupakan komunikasi pemasaran yang dominan.
5. Industri furnitur Belgia mendasarkan strategi masa depannya pada
‘kompetisi kualitatif’, yang mengimplikasikan bahwa mereka tidak akan
mencoba bersaing dalam hal harga dengan produsen berbiaya rendah
dari negara-negara lain – khususnya negara berkembang.
6. Penekanan pada produksi adalah pada kerja sama antar-perusahaan,
mengembangkan bakat-bakat baru, dan meningkat-kan citra industri.
Daya saing internasional sangat penting bagi industri yang sangat
bergantung pada ekspor.
7. Kampanye promosi kolektif dan usaha gabungan dalam ekspor,
ditambah dengan penekanan pada aspek-aspek positif dari furnitur
kayu berkaitan dengan lingkungan dan penggunaan energi,
merupakan poin-poin fundamental dari industri furnitur Belgia yang
diharapkan akan menjadikan mereka kompetitif pada masa yang akan
datang.
Pelaku usaha
Beberapa produsen furnitur terdepan di Belgia adalah:
- Confortluxe (http://www.confortluxe.be) dan Recor
(http://www.recor.be) – produsen upholstered furniture
- Karel Mintjens (http://www.kasten.be) – spesialis furnitur dari oak
- Gaston Bauwens (http://www.bauwens.be) – memproduksi berbagai
produk furnitur domestik
- Beberapa produsen lainnya: Van Pelt, Rom, dan Veldeman.
11
Jalur perdagangan
Belgia merupakan pasar yang menarik bagi eksportir dari negara
berkembang. Walaupun negara ini memiliki industri furnitur yang mapan,
lebih dari 75% dari produksi domestik ditujukan untuk ekspor. Sebaliknya,
80% dari konsumsi furnitur domestik dipenuhi oleh impor. Mayoritas
operator furnitur Belgia dimiliki oleh pihak asing, terutama dari Belanda.
Walaupun demikian, pasar ini menjadi lebih terkonsentrasi.
Keadaan Belgia dengan pengaruh Flemish di utara, dan Walloons di
selatan juga berdampak pada cara kerja perdagangan. Importir, agen, dan
distributor akan memiliki jalur-jalur dan hubungan yang serupa. Asosiasi
Ekspor Furnitur Belgia6 mungkin dapat menyediakan bimbingan kepada
para importir. Mereka utamanya mewakili para produsen dari Flanders
tetapi beberapa akan mengimpor barang-barang juga. Selain itu, pasar
perdagangan furnitur online Belgia (http://www.furniturecenter.be) juga
mungkin perlu dicermati. Perusahaan besar Belgia yang mengimpor dan
menjual furnitur adalah Heylen (http://www.heylen.com atau
http://www.meubles.be).
Perdagangan ritel
Rumah merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Belgia dan
mereka juga sangat bangga akan rumah mereka. Sebagai konsekuensi-
nya, pasar furnitur di Belgia sangat mapan. Lingkungan ritel Belgia lebih
mirip dengan Perancis daripada Belanda. Lebih dari 1.000 gerai menjual
furnitur di Belgia. Walaupun perusahaan independen merupakan sektor
terbesar, pasar ini cukup terkonsentrasi.
Menurut data dari Euromonitor International, jumlah gerai furnitur di Belgia
tidak berubah pada tahun 2011. Pedagang ritel furnitur independen yang
merupakan pemain terbesar di kategori ini tidak dapat memperluas
kehadiran mereka di Belgia. Walaupun demikian, perusahaan mainstream
juga mengalami stagnasi dalam hal pembukaan gerai baru. Beberapa
perusahaan seperti Heytens dan Leen Bakker, membuka gerai-gerai baru
untuk mencapai cakupan nasional. Akan tetapi, bagi para pemain pasar
6 The Belgian Furniture Export Association - http://www.belgofurn.com
12
lainnya, membuka gerai-gerai baru dianggap sebagai investasi yang
beresiko karena ketidakpastian ekonomi yang tengah terjadi.
IKEA tetap merupakan pemain terdepan pada tahun 2011, dan menguasai
14% share nilai pasar untuk furnitur dan perlengkapan rumah tangga.
Lima perusahaan teratas bertanggung jawab atas 19% dari total nilai
penjualan pada tahun 2011, selebihnya terfragmentasi, terdiri dari banyak
operator independen.
IKEA merupakan satu-satunya operator yang memiliki pangsa dua-digit di
lingkungan persaingan yang kompetitif dan terfragmentasi ini, yaitu 14%
(2011). Perusahaan Swedia ini berhasil mengukuhkan kepemimpinannya
di kategori ini berkat kehadirannya yang kuat baik di tingkat internasional
maupun domestik, walaupun pertumbuhannya melambat.
Perusahaan ini meraih keuntungan dari layout tokonya yang efektif dan
kebijakan harganya yang agresif yang memaksa pemain lain untuk
mempertahankan harga-harga yang rendah, atau memposisikan kembali
diri mereka di ujung-atas pasar. Selain itu, IKEA melaju terus pada tahun
2010-2011 berkat pembukaan Ikea Gent, investasi bernilai jutaan euro
dalam renovasi gerai-gerai di Anderlecht, Arlon, dan Zaventem, dan
berakhirnya konflik sosial dan pemogokan yang dimulai pada tahun 2009.
Maisons du Monde, jaringan perusahaan perabotan Perancis yang
didirikan pada tahun 1990, meraih peningkatan turnover sebesar tiga kali
lipat di Belgia hanya dalam waktu tiga tahun. Perusahaan yang awalnya
membuka tiga gerai di Belgia pada tahun 2009 ini telah memiliki 10 gerai
pada akhir 2011. Kesuksesan ini adalah berkat citranya yang luar biasa di
Eropa Barat, dan jangkauan produknya yang luas dari seluruh dunia yang
terbukti menarik bagi konsumen Belgia.
Pangsa pasar dari Home Market menurun pada tahun 2011. Menurut para
pakar, perusahaan ini menghadapi kompetisi yang keras dari perusahaan
terdepan seperti IKEA, dan perusahaan baru seperti Maisons du Monde.
Sebagai akibatnya, Home Market yang memilliki portofolio produk yang
terbatas tidak berhasil memuaskan konsumen dan mengalami penurunan
yang signifikan nilai transaksi yang signifikan
.
Jangkauan produk IKEA tetap merupakan yang terlengkap di kategori ini.
Dengan mengkombinasikan penawaran kualitas pelayanan yang luas, dan
13
peremajaan produk dan desain secara reguler, perusahaan ini dapat tetap
mempertahankan proposisi yang sangat kuat dan dinamis. Home Market
fokus pada 10 kategori produk, dengan pelayanan yang kuat dan
penasihat penjualan yang profesional. Operator-operator baru lainnya
seperti Maisons du Monde mengkhususkan diri pada produk-produk baru
dari seluruh dunia, dengan pemetaan harga di pasar menengah ke atas.
Bisnis Maisons du Monde diperkirakan akan terus tumbuh selama periode
2012-2017, dan bahkan mungkin akan menginspirasi para pemain baru.
Selain para pedagang ritel independen, promosi konsep furnitur
internasional dan eksotik jarang dilakukan di Eropa dan perusahaan ini
dapat mengalahkan perusahaan-perusahaan lainnya sampai dengan
tahun 2016.
IKEA Belgia juga diharapkan akan terus fokus pada kategori produk yang
spesifik seperti produk-produk kamar tidur dan berkonsentrasi pada harga
yang rendah. Perusahaan ini juga diperkirakan akan meningkatkan
pengalaman konsumen. IKEA juga diperkirakan akan terus melakukan
investasi pada renovasi/pembaruan toko mungkin akan membuka gerai
ketujuhnya di Mons. Dengan tingkat penetrasi sebesar 55% di rumah
tangga Belgia pada tahun 2011, masih terdapat ruang untuk terus tumbuh.
Tujuan dari jaringan ini adalah agar mayoritas masyarakat Belgia dapat
mengunjungi gerai IKEA dalam waktu 45 menit.
Jaringan internasional umumnya memiliki performa yang dinamis pada
tahun 2011. Walaupun toko-toko lokal independen tampak dominan,
namun umumnya pemain lokal tersebut mengalami kesulitan dalam hal
jaminan posokan barang dan daya saing.
Peluang dan ancaman
Kondisi pasar furnitur di Belgia pada saat ini memiliki beberapa potensi
peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku pasar. Akan tetapi di
balik peluang-peluang tersebut tentu terdapat juga ancaman yang perlu
dihindari dan ditangani dengan seksama. CBI merumuskan beberapa poin
penting untuk peluang dan ancaman di pasar furnitur Belgia sehubungan
dengan produksi-konsumsi, dan aktivitas ekspor-impor.
14
Peluang dan ancaman (produksi- konsumsi)
1. Walaupun produksi domestik telah menurun dan juga terdapat fokus
pada ekspor, konsumen Belgia cukup loyal terhadap produk mereka
sendiri. Sebagai akibatnya, peluang pasar yang muncul akibat
perubahan gaya hidup diambil oleh produsen domestik maupun
importir. Konsumen Belgia juga sadar kualitas dan juga terbuka
terhadap produk-produk baru, tetapi mereka juga cukup cerdas dan
kritis.
2. Peluang hadir untuk furnitur kamar tidur yang fleksibel dan siap
pasang, juga furnitur ruang keluarga yang multi-fungsi. Peluang juga
hadir untuk tempat duduk berlapis kain (upholstered seating) jenis
baru, tetapi eksportir perlu memiliki kompetensi teknis dan keahlian
yang signifikan untuk dapat memasok produk-produk yang dibutuhkan.
3. Lebih jauh lagi peluang mungkin dapat ditemukan dengan cara
mencari kerja sama dengan produsen Belgia terpercaya yang mencari
pemasok yang dapat memenuhi standar kualitas mereka dan
memproduksi pada tingkat biaya yang lebih rendah daripada Belgia.
Peluang dan ancaman (ekspor-impor)
1. Karena lokasinya yang strategis di Eropa, kegiatan reekspor cukup
signifikan di Belgia. Kondisi tersebut memberikan peluang pagi palaku
pemasok (eksportir). Berdasarkan sejarah, mayoritas perdagangan
dan kegiatan impor dilakukan ke atau dari negara-negara tetangga
tetapi keadaan tersebut telah berubah dalam beberapa tahun
belakangan.
2. Walaupun impor Belgium dari negara berkembang pada saat ini di
bawah negara-negara Uni Eropa besar lain, beberapa sektor
menawarkan peluang. Negara berkembang telah memasok non-
upholstered seating dan furnitur ruang keluarga dalam volume yang
cukup besar. Akan tetapi, peluang-peluang di area baru dapat
ditemukan pada upholstered seating dan furnitur lainnya.
15
Posisi Indonesia
Tabel 5: Nilai impor produk furnitur UE 27 dari Indonesia
€ Juta
REPORTER/PERIOD 2008 2009 2010 2011 2012 Growth
2008-12
TOTAL EU 27 467 353 395 311 313 -8,83
AUSTRIA 2 3 2 3 3 11,83
BELGIUM 51 38 46 38 37 -6,22
BULGARIA 1 0 0 0 1 -16,47
CYPRUS 2 1 1 1 1 -18,69
CZECH REPUBLIC (CS->1992) 3 2 2 2 2 -7,17
GERMANY (incl DD from 1991) 33 32 35 29 32 -1,66
DENMARK 9 5 6 4 4 -19,20
ESTONIA 0 0 0 0 0 -24,57
SPAIN 46 24 30 19 18 -19,01
FINLAND 4 2 2 2 1 -17,39
FRANCE 77 62 66 59 72 -1,82
UNITED KINGDOM 70 64 75 56 53 -6,78
GREECE 13 7 8 4 2 -32,30
HUNGARY 1 0 0 0 0 -45,19
IRELAND 9 5 4 3 2 -31,42
ITALY 34 24 25 19 16 -15,27
LITHUANIA 1 0 0 0 0 -22,68
LUXEMBOURG 0 0 0 0 0 -
LATVIA 1 0 0 0 0 -36,35
MALTA 0 0 0 0 0 -21,82
NETHERLANDS 90 69 78 62 58 -9,53
POLAND 7 4 3 3 2 -22,85
PORTUGAL 2 1 1 1 1 -27,78
ROMANIA 1 1 1 1 0 -20,58
SWEDEN 8 5 7 6 6 -3,71
SLOVENIA 1 1 1 0 0 -18,86
SLOVAKIA 1 1 0 0 0 -31,90
Sumber: Eurostat Comtext (2013)
Belgia merupakan tujuan ekspor furnitur yang cukup penting bagi
Indonesia, menduduki peringkat keempat di antara negara angggota UE
27, di bawah Perancis, Belanda, dan Inggris Raya. Pada tahun 2012,
impor furnitur Belgia dari Indonesia mencapai nilai € 36,79 juta, atau
setara dengan 11,74% dari total ekspor furnitur Indonesia ke UE 27.
Pertumbuhan impor furnitur Belgia dari Indonesia selama periode 2008-
2012 mengalami penurunan sebesar -6,22%.
16
Tabel 6: Nilai ekspor produk furnitur UE 27 ke Indonesia
€ Juta
REPORTER/PERIOD 2008 2009 2010 2011 2012 Growth
2008-12
TOTAL EU 27 11 8 9 11 14 8,87
AUSTRIA 0,006 0,082 0,117 0,046 0,247 100,68
BELGIUM 0,221 0,460 0,445 0,415 0,838 29,22
BULGARIA 0,000 0,000 0,002 0,002 0,001 -
CYPRUS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -
CZECH REPUBLIC (CS->1992) 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 -
GERMANY (incl DD from 1991) 1,267 1,608 1,835 2,305 2,848 21,89
DENMARK 0,343 0,477 1,011 1,182 1,371 44,42
ESTONIA 0,000 0,000 0,000 0,085 0,000 -
SPAIN 0,916 0,137 0,947 0,516 1,723 29,53
FINLAND 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 -
FRANCE 0,393 0,539 0,640 1,022 1,336 36,18
UNITED KINGDOM 0,674 0,466 0,357 1,115 1,333 25,06
GREECE 0,002 0,036 0,000 0,090 0,013 -
HUNGARY 0,003 0,006 0,005 0,000 0,000 -
IRELAND 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 -
ITALY 6,757 3,251 3,351 4,059 3,846 -8,65
LITHUANIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -
LUXEMBOURG 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -
LATVIA 0,013 0,009 0,000 0,000 0,001 -
MALTA 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 -
NETHERLANDS 0,290 0,045 0,109 0,189 0,113 -4,34
POLAND 0,001 0,378 0,021 0,002 0,002 -26,26
PORTUGAL 0,010 0,002 0,016 0,000 0,002 -52,25
ROMANIA 0,000 0,000 0,005 0,001 0,000 -
SWEDEN 0,046 0,036 0,148 0,163 0,034 9,46
SLOVENIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,021 -
SLOVAKIA 0,001 0,000 0,000 0,000 0,004 -
Sumber: Eurostat Comtext (2013)
Sebaliknya, ekspor furnitur Belgia ke Indonesia tidak terlalu signifikan.
Belgia mencatat nilai ekspor sebesar € 0,838 juta pada tahun 2012. Di
antara negara-negara anggota UE 27, Belgia menduduki posisi ketujuh,
setelah Italia, Jerman, Spanyol, Denmark, Perancis, dan Inggris Raya.
Ekspor furnitur Belgia ke Indonesia mengambil share sebesar 6,1% dari
total ekpor furnitur UE 27.
17
Strategi meningkatkan ekspor produk furnitur ke Belgia
Saat ini masih ada beberapa peluang bagi eksportir dari negara
berkembang untuk meningkatkan ekspor furnitur ke Belgia walaupun
kondisi ekonomi Eropa secara umum masih belum pulih dari krisis.
Diperlukan strategi yang baik untuk dapat memenangkan persaingan dan
menjawab tantangan yang ada di pasar furnitur Belgia. Beberapa strategi
yang dapat dilakukan oleh eksportir Indonesia, antara lain:
1. Melakukan promosi penjualan
- Masyarakat Belgia lebih menyukai iklan yang berkelas daripada
yang agresif. Karena Belgia merupakan negara yang relatif kecil,
publikasi perdagangan furnitur internasional dibaca sebanyak
publikasi produk lokal. Literatur sebaiknya diproduksi dalam bahasa
regional untuk konsumen akhir. Pemasaran melalui email menjadi
semakin populer.
- Pameran perdagangan adalah hal yang penting. Pameran Brussels
(the Brussels fair) dapat dilihat di http://www.salondumeuble.be
atau http://www.febelux.be. Sedangkan publikasi perdagangan
utama untuk furnitur Belgia adalah Meubihome dan dapat dilihat di
http://www.meubihome.be.
- Federasi Produsen Kayu dan Furnitur (the Federation of Wood and
Furniture Manufacturers) dapat diakses di http://www.febelhout.be
atau http://www.febelbois.be. Asosiasi Pedagang Ritel Furnitur (the
Association of Furniture Retailers) dapat dihubungi melalui:
[email protected]. Sedangkan asosiasi ekspor furnitur
Belgia (the Belgian furniture export association) dapat diakses di
http://www.belgofurn.com dan platform promosi produsen dan
importir furnitur Belgia di http://www.meubelpunt.be.
2. Mencermati peluang dan menyesuaikan produk yang ditawarkan
- Perubahan pada pola konsumsi furnitur membuka peluang bisnis
yang baik. Beberapa segmen tertentu mengalami pertumbuhan,
contohnya pasar untuk furnitur pasang-sendiri/knoct down. Akan
tetapi, eksportir perlu memastikan bahwa desain mereka inovatif
dan sejalan dengan perubahan mode.
- Peningkatan jumlah rumah yang lebih kecil di Eropa juga
merupakan peluang, mendongkrak permintaan untuk produk-
18
produk furnitur berukuran lebih kecil/compact. Kayu solid meraih
popularitas di atas veneer dan laminate. Gaya furnitur kontemporer
pada saat ini mendominasi pasar, dengan penekanan pada
kualitas, fleksibelitas, dan nilai.
- Importir mencari jenis-jenis kayu solid baru, mirip dengan kayu ek
ringan, kayu ceri, atau kayu yang lebih gelap. Bambu juga telah
menjadi material yang populer, contohnya pada furnitur eco-design,
karena bambu tumbuh dengan cepat. Kadang-kadang bambu
dikombinasikan dengan polystyrene dan aluminium yang dapat
didaur ulang. Terdapat peluang yang baik untuk konsep furnitur
eco-design.
- Penting bagi produk untuk memiliki otentisitas agar dapat tetap
spesial atau unik, caranya antara lain dengan penggunaan kayu
khusus, material, desain, skill khusus dalam pembuatan, atau
dalam finishing.
3. Memilih mitra dagang yang sesuai
- Diperlukan kewaspadaan akan etika bisnis pada saat mengekspor
furnitur ke Belgia. Pemilihan bahasa yang salah dapat
menyebabkan masalah. Apabila ragu, cobalah berbahasa Inggris.
Rasa saling percaya sangat dihargai.
- Distributor dan agen adalah bentuk yang paling umum untuk
representasi di pasar Belgia. Keduanya memiliki proteksi hukum
yang kuat. Banyak yang daerah operasinya mencakup lebih dari
Belgia; misalnya Benelux (Belgium, The Netherlands and
Luxembourg) dan sebagian Perancis dan Jerman.
- Kontak info dapat ditemukan di pameran perdagangan Brussels
yang diadakan setiap November. Asosiasi perdagangan furnitur
juga dapat memberikan saran kontak-kontak yang sesuai.
- Pebisnis Belgia menyukai pertemuan yang terfokus dengan baik
dan menghargai agenda yang jelas. Mereka adalah para pemikir
konseptual dan terbuka terhadap ide-ide baru.
Penutup
Persaingan di pasar furnitur Belgia tergolong dalam tingkat menengah
sebagai akibat sangat terfragmentasinya pasar dengan variasi pedagang
ritel yang luas, dari pedagang ritel kecil independen sampai dengan
jaringan toko besar.
19
Untuk menghindari masa depan yang suram, pedagang ritel furnitur skala
kecil dan sedang akan harus meningkatkan jangkauan produk mereka.
Fokus pada kualitas material dan desain, penawaran yang beragam, dan
pelayanan yang baik mungkin akan menjadi satu-satunya jalan keluar.
Produk furniture berbahan rotan dan atau bambu dapat dijadikan sebagai
salah satu jenis produk alternatif ekspor dari Indonesia.
Perlu dicermarti bahwa ritel furnitur dan perabotan rumah tangga dapat
terkena dampak dari kebiasaan konsumsi pasca-krisis dalam jangka
pendek karena konsumen fokus pada produk-produk yang esensial dan
menghindari barang-barang seperti furnitur. Sebagai akibatnya, harga
mungkin akan menjadi faktor pertimbangan utama dalam pembelian, dan
mungkin mengakibatkan perusahaan untuk memotong harga untuk dapat
menciptakan lalu lintas jual beli. Maka dari itu, selain kualitas, harga
adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh para eksportir dari
Indonesia untuk dapat bersaing di pasar ini.
20
LAMPIRAN
Nilai impor produk furnitur UE 27 dari Intra EU
€ Juta
REPORTER/PERIOD 2008 2009 2010 2011 2012 Growth
2008-12
TOTAL EU 27
1,031
933
838
897
868 11.83
AUSTRIA
76 70
62
52
39 -16.47
BELGIUM
372
277
276
294
315 -18.69
BULGARIA
2,395
2,356
2,535
2,798
2,776 -7.17
CYPRUS
441
351
377
398
417 -1.66
CZECH REPUBLIC (CS->1992)
47 28
30
30
30 -19.20
GERMANY (incl DD from 1991)
914
663
727
679
596 -24.57
DENMARK
239
193
220
235
249 -19.01
ESTONIA
2,622
2,322
2,364
2,343
2,318 -17.39
SPAIN
1,702
1,228
1,291
1,250
1,220 -1.82
FINLAND
312
243
192
148
90 -6.78
FRANCE
194
139
116
133
117 -32.30
UNITED KINGDOM
237
146
138
125
121 -45.19
GREECE
559
490
580
617
528 -31.42
HUNGARY
83 46
41
51
57 -15.27
IRELAND
165
149
144
155
153 -22.68
ITALY
63 38
50
55
74 -
LITHUANIA
28 27
26
25
23 -36.35
LUXEMBOURG
990
792
775
762
665 -21.82
LATVIA
412
326
319
348
333 -9.53
MALTA
336
276
255
237
193 -22.85
NETHERLANDS
240
148
134
159
141 -27.78
POLAND
622
476
549
613
623 -20.58
PORTUGAL
111 84
87
93
75 -3.71
ROMANIA
183
172
152
187
175 -18.86
SWEDEN
262
199
232
244
240 -31.90
SLOVENIA
22 18
19
18
17 -
SLOVAKIA
16 12
12
13
10 -
Sumber: Eurostat Comtext (2013)
21
Nilai ekspor produk furnitur UE 27 ke Intra UE
€ Juta
REPORTER/PERIOD 2008 2009 2010 2011 2012 Growth
2008-12
TOTAL EU 27 17,879
14,996
15,651
16,380
15,975 100.68
AUSTRIA 837
682
631
650
514 -
BELGIUM 855
715
685
667
615 -
BULGARIA 76
53
62
68
76 -
CYPRUS 1
2
1
2
3 21.89
CZECH REPUBLIC (CS->1992) 478
348
394
429
443 44.42
GERMANY (incl DD from 1991) 4,037
3,588
3,706
4,037
3,973 -
DENMARK 865
722
671
650
642 29.53
ESTONIA 111
91
113
128
133 -
SPAIN 696
574
536
582
567 36.18
FINLAND 109
60
52
51
47 25.06
FRANCE 980
833
642
597
557 -
UNITED KINGDOM 458
346
363
390
377 -
GREECE 29
17
20
18
14 -
HUNGARY 126
117
113
131
149 -8.65
IRELAND 37
23
25
26
27 -
ITALY 3,366
2,665
2,955
3,005
2,840 -
LITHUANIA 338
327
386
438
488 -
LUXEMBOURG 10
6
6
7
7 -
LATVIA 80
64
71
79
89 -4.34
MALTA 1
0
0
0
0 -26.26
NETHERLANDS 565
503
556
535
526 -52.25
POLAND 1,873
1,528
1,778
1,945
1,946 -
PORTUGAL 283
279
303
326
340 9.46
ROMANIA 488
411
452
486
477 -
SWEDEN 680
613
674
696
687 -
SLOVENIA 165
132
148
141
139 -
SLOVAKIA 337
298
307
297
299 -
Sumber: Eurostat Comtext (2013)
22
Sumber-sumber yang berguna
Industri furnitur Belgia diwakili oleh FEBELBOIS
(http://www.febelbois.be).
The Belgian Furniture Export Directory – http://www.belgofurn.com
– mewakili beberapa produksi furnitur Belgia terbaik
The European Confederation of Woodworking Industries (CEI-Bois)
– http://www.cei-bois.org – berbasis di Belgia
Angka-angka produksi dapat diperoleh dari Eurostat, tetapi dapat
diakses juga di kantor Statistik Belgia (http://statbel.fgov.be).
Informasi pasar terkadang dapat ditemukan di
http://www.bouwenwonen.net dan di http://www.wood-it.be.
Perusahaan-perusahaan furnitur terdepan yang beroperasi di Belgia
Beter Bed Holding N.V.
Beter Bed Holding (Beter Bed) adalah operator di pasar perabotan kamar
tidur yang berbasis di Belanda. Perusahaan ini terlibat dalam
perdagangan ritel matras, kotak per, alas ranjang, furnitur kamar tidur, dan
produk-produk terkait lainnya.
Perusahaan ini memiliki 1.187 gerai yang beroperasi melalui rantai ritel
Beter Bed (Belanda dan Belgia), Matratzen Concord (Jerman, Austria,
Swiss, Belanda, Belgia, dan Polandia), El Gigante del Colchon (Spanyol),
BeddenREUS (Belanda), Dormael (Belanda), Slaapgenoten (Belanda),
dan Matratzen-Abverkauf (MAV) (Jerman).
23
Macintosh Retail Group NV
Macintosh Retail Group (Macintosh) adalah pedagang ritel non-makanan
Belanda yang terlibat dalam distribusi berbagai jenis produk. Perusahaan
ini beroperasi dengan lebih dari 1.000 toko di Belanda, Belgia, Hong
Kong, dan Inggris Raya. Perusahaan ini beroperasi melalui dua segmen:
living dan fashion.
Segmen living Macintosh beroperasi di bawah merek dagang Kwantum,
yang beroperasi dengan 103 toko dekorasi rumah di Belanda dan 10 di
Belgia. Perusahaan ini menawarkan produk-produk seperti pelapis lantai,
laminate, penutup/pelapis tembok dan jendela, produk penerangan,
furnitur taman, dekorasi dapur, dekorasi rumah, tekstil rumah tangga, dan
cat.
Ikea Group
Ikea adalah pedagang ritel furnitur global dari Swedia yang menawarkan
furnitur dan asesoris rumah dengan desain Skandinavia. Induk
perusahaan dari Ikea Group adalah Ingka Holding. Ikea adalah grup
furnitur yang terintegrasi secara vertikal. Grup industri Ikea terdiri dari
Swedwood, Swedspan, dan IKEA Industry Investment and Development
(IIID). Grup industri ini terlibat dalam aktivitas seperti produksi dari
perhutanan, penggergajian kayu, manufaktur papan, dan produksi furnitur.
Ikea grup menawarkan berbagai jenis furnitur untuk ruang keluarga,
kamar tidur, dapur, kamar anak, dll.
24
Furniture and Furnishings Stores: Value Sales, Outlets and Selling Space
in Belgium 2006-2011
Sumber: Euromonitor International dari statistik resmi, asosiasi perdagangan, pers perdagangan, riset
perusahaan, wawancara perdagangan, dan sumber-sumber perdagangan
Furniture and Furnishings Stores: Value Sales, Outlets and Selling Space
in Belgium: % Growth 2006-2011
Sumber: Euromonitor International dari statistik resmi, asosiasi perdagangan, pers perdagangan, riset
perusahaan, wawancara perdagangan, dan sumber-sumber perdagangan
Furniture and Furnishings Stores Company Shares in Belgium by Value
2007-2011
Sumber: Euromonitor International dari statistik resmi, asosiasi perdagangan, pers perdagangan, riset
perusahaan, wawancara perdagangan, dan sumber-sumber perdagangan
25
Furniture and Furnishings Stores Brand Shares in Belgium by Value
2008-2011
Sumber: Euromonitor International dari statistik resmi, asosiasi perdagangan, pers perdagangan, riset
perusahaan, wawancara perdagangan, dan sumber-sumber perdagangan
Furniture and Furnishings Stores Brand Shares in Belgium by Outlets
2008-2011
Sumber: Euromonitor International dari statistik resmi, asosiasi perdagangan, pers perdagangan, riset
perusahaan, wawancara perdagangan, dan sumber-sumber perdagangan
Furniture and Furnishings Stores in Belgium Forecasts: Value Sales,
Outlets and Selling Space 2011-2016
Sumber: Euromonitor International dari statistik resmi, asosiasi perdagangan, pers perdagangan, riset
perusahaan, wawancara perdagangan, dan sumber-sumber perdagangan
26
Furniture and Furnishings Stores Brand Shares in Belgium by Selling
Space 2008-2011
Sumber: Euromonitor International dari statistik resmi, asosiasi perdagangan, pers perdagangan, riset
perusahaan, wawancara perdagangan, dan sumber-sumber perdagangan
Furniture and Furnishings Stores in Belgium Forecasts: Value Sales,
Outlets and Selling Space: % Growth 2011-2016
Sumber: Euromonitor International dari statistik resmi, asosiasi perdagangan, pers perdagangan, riset
perusahaan, wawancara perdagangan, dan sumber-sumber perdagangan