Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Puertas

1 Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Puertas Apaneladas


1.Perfil del Producto

I . Estructura Competitiva en Puertas Apaneladas


Tipos de Puertas Las puertas según el sistema por el que están construidas se diferencian enormemente las unas de las otras; a continuación se numera los tipos de puertas más utilizados, distinguiéndolas por los nombres que van adoptando:

o Puertas de Tablas o Puertas de Paneles o Puertas de Vidrieras o Puertas de Calle o Puertas de Piso o Puertas Interiores o Puertas de Jardín o Puertas de Terraza o Puertas de Garage o Otros tipos de puertas:

o Claveteada o Cuarterones o Puerta a la Francesa o Puerta a la Italiana o Puerta Mampara o Puerta Mixta

Puertas de Paneles

Fuente: AITIM Elaboración: MAXIMIXE


Puertas de Panel Las puertas de paneles están formadas por un armazón y paneles que llevan moldura en una de sus caras o en las dos. El números de traviesas que contiene depende del número de paneles de la puerta. También los peinazos dependerán de la cantidad de paneles y traviesas. Los paneles llevan un rebajo alrededor para poder entrar en la ranura del armazón. Si se considera que los paneles llevan moldura en una cara su grosor será de 17 mm, pero si la llevan en las dos caras será un poco más gruesos, de 23 mm aproximadamente. El armazón lleva los ensambles a caja y espiga con retalón que puede ser pasante o no y en caso de que lo sea se acuñará para reforzar el ensamble.

Fuente: AITIM Elaboración: MAXIMIXE a. Ensambles para la ejecución del armazón b. Conjunto de larguero y traviesa inferior aparece con la ranura, chaflán y retalón


2. ‘Cluster’ y Cadenas Productivas

I . Estructura Competitiva en Puertas Apaneladas


El Modelo Tradicional es utilizado preferentemente por los Exportadores de Puertas Apaneladas En las exportaciones de puertas apaneladas figura un sólo modelo: El exportador tradicional, el cual ha sido adoptado principalmente por dos motivos, la mayor preferencia de los exportadores a ofertar productos como la madera aserrada, y la incertidumbre del proceso de concesiones.

Exportador Tradicional

Características

o No posee área de concesión o Relación permanente con pocos proveedores o Utiliza hornos para el secado de madera que le permiten cumplir con

estándares de clientes o Exige a sus proveedores de madera altos niveles de calidad y estándares

rigurosos o Utiliza mano de obra medianamente calificada o Capacidad de entrega inmediata en los mercados latinos pero con escasa

cultura de impuntualidad en los mercados americanos y asiáticos o Manejo de sus canales de distribución de manera eficiente pero sin logro de

alianzas estratégicas para acercarse lo más posible al consumidor final


Cadenas Productivas El modelo tradicional, según el tipo de abastecimiento de la madera se subdivide en tres tipos: el primer modelo que no presentan ningún tipo de integración, mientras que en el segundo los agentes iniciales de la cadena están asociados denotándose una mayor integración en el proceso.

Modelo Tradicional Modelo 1 Modelo 2

Bosque

Extractor

Comercializador

Bosque

Extractor

Aserradero

Comercializador


Grandes Madereras, Brokers,

Mayoristas



El tercer modelo se asemeja más al modelo moderno, pues presenta una manera más directa de abastecimiento de la madera sin la necesidad de muchos intermediarios

Modelo Tradicional Modelo 3

Bosque

Extractor

Aserradero Exportador Tradicional

Grandes Madereras, Brokers,

Mayoristas


1. Dinámica Productiva

II. Vocación Exportadora Peruana en Puertas


La oferta nacional se sud-divide principalmente en dos tipos Si bien no existe una estadística que permita cuantificar el nivel de producción de puertas y con mayor detalle conocer el monto producido de puertas apaneladas se puede distinguir dos clasificaciones: Puertas Apaneladas Sólidas, aquellas que están fabricadas completamente de madera, utilizando como insumos maderas nuevas. Puertas Apaneladas Ingenierizadas, fabricadas de madera residual, es decir de madera sobrante que fue utilizada para construir otro tipo de producto, las cuales con una adecuada tecnología se unen de tal forma que a simple vista parece ser de un solo tipo de madera.


2. Dinámica Exportadora

II. Vocación Exportadora Peruana en Puertas Apaneladas


Exportaciones de Puertas Si bien no existe una clasificación precisa que permita definir la cuantificación exacta de exportación de puertas apaneladas, se estima que las exportaciones de “puertas y sus marcos, bastidores y umbrales de madera” descendieron en el 2003 a US$ 118 miles, cayendo 94,6% respecto al año anterior, pero expandiéndose 5,3% en los últimos diez años. Las menores ventas al exterior en el 2003 estuvieron afectadas por la incertidumbre en el proceso de concesiones, aunado a la menor oferta de madera, lo que alentó a un saldo comercial negativo de US$ 254,6 mil.

Fuente: ADUANASElaboración: MAXIMIXE

1: Datos registrados al 24 de Febrero 1 Datos al 24 de Febrero del 2004

Balanza Comercial de Puertas y Sus Marcos, Bastidores y Umbrales de Madera

-254,6

2102,6

2617,1

49,9

-65,6-208,9-233,0-180,5

-20,8-280,0

220,0

720,0

1220,0

1720,0

2220,0

2720,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1

Exportaciones de Puertas y sus Marcos, Bastidores y Umbrales de Madera

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

Valores Volúmen

TMUS$ Miles

1

Evolución de las Exportaciones Nacionales de Madera y de "Puertas y sus Marcos, Bastidores y Umbrales de Madera"

US$ Miles US$ Millones

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

0

20

40

60

80

100

120

140

Exportaciones Totales de Madera Exportaciones de Puertas

1


EEUU principal mercado de destino de puertas En el 2003 las exportaciones estuvieron orientadas principalmente a EEUU el cual participó con el 59,3% sobre el total enviado, le siguieron México y España con 27,2% y 7,7% del total. Cabe destacar que las exportaciones hacia México estuvieron afectadas por el retraso en las negociaciones del Acuerdo de Complementación Económica con dicho país.

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

1: Datos registrados al 24 de Febrero

Participación 2003 1

Destino de las Exportaciones de Puertas y Sus Marcos, Bastidores y Umbrales de Madera

Crec.Prom 2003/1998

Croacia1,6%

México27,2% EEUU

59,3%

Corea2,4%

España7,7%

Otros1,9%

11,0

212,7

13,9

-25,8

110,0

-30 20 70 120 170 220

México

España

Croacia

Total Puertas

EEUU

Evolución de los Destinos de las Exportaciones de Puertas y Sus Marcos, Bastidores y Umbrales de

10

25

68

2

19

9

24

70

32

97

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1995 1999 2003

EEUU México España Japón Resto

1


Pocas empresas concentran gran parte de las exportaciones de puertas En 1995 el número total de empresas exportadoras de “puertas y sus marcos, bastidores y umbrales de madera” alcanzó las 10 las cuales concentraban la totalidad de las exportaciones; un comportamiento similar se produjo en el 2003, al ser 10 empresas las que concentraban el 90% del total de las exportaciones. Adicionalmente a la concentración de empresas existe otra característica resaltante en el rubro: la escasa y discontinua permanencia por parte de las compañías, así en los últimos 9 años el promedio de duración de una empresa en el presente rubro es de 1,4 años, siendo las empresas con mayor permanencia: Hirali, General Products, Arte Español y Exportimo.

1: Datos registrados al 24 de Febrero

Fuente: ADUANASElaboración: MAXIMIXE

US$ Miles Part.%

Total 105,0 100,0General Products 67,7 64,5Maderas 25,2 24,0Hirali 4,3 4,0Industrias Peramerican 2,7 2,6Portico 1,5 1,4Maderas Remasa El Pino 1,0 1,0Metalmatic 0,9 0,9Maderera Deustua 0,8 0,7Mallma Cisneros Manuel Godofredo 0,7 0,7Arte Español 0,1 0,2

Total 117,9 100,0Maderas y Derivados Fray Martin 23,8 20,2La Toche Belevan Carlos Guillermo 17,8 15,1Carpintería Fina Vatu 12,3 10,5Sherwood 11,1 9,4Maraxi 11,0 9,3Comarsa 9,0 7,7Exportimo 8,5 7,2Centurion Dionicio Zoila Susana 8,2 7,0Importadora Oriental 2,8 2,4Comercializadora Di Zara 1,9 1,6Resto 11,4 9,7

1995

2003 1

Principales Exportadores de Puertas y Sus Marcos, Bastidores y Umbrales de Madera

100%

90%

10%


1. Dinámica de Puertas de Madera Mundial

III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Puertas Apaneladas


Dinámica Mundial de Importaciones Las importaciones mundiales de “Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales de madera”, en el período 1998-2002 han crecido a una tasa promedio anual de 1,7%, crecimiento mayor al registrado por el total del cluster mundial de las importaciones de madera (-0,2%). Las puertas de madera participan con el 1,9% sobre el total del cluster maderero, sin embargo pese a la buena performance los precios promedios han registrado una caída en el período 1998 – 2002 de 4,9% debido principalmente al ingreso de puertas construidas con bajo valor agregado y económicas.

Fuente: COMTRADEElaboración: MAXIMIXE

Evolución de la Participación Puertas y sus Marcos, Contramarcos y Umbrales, de Madera respecto al Total de

Importaciones de Madera

1,61

1,75

1,83

1,76 1,78

1,90 1,92

1,4

1,5

1,7

1,8

2,0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Precios Promedio de Importación de Puertas y sus Marcos, Contramarcos y Umbrales, de Madera (US$ Mil/ TM)

0,0

-6,5

-1,0

0,3

-7,1

-4,9 -5,1

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

-8,00

-7,00

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

Precio Promedio Var:%

US$ Mil / TM Var. %

Importaciones Mundiales de Madera e Importaciones de Puertas y Sus Marcos, Contramarcos y Umbrales de Madera

1476 14751575

1646 16841604

1277

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

Importaciones de Puertas y sus Marcos, Contramarcos y Umbrales de Madera

Importaciones Totales de Madera

US$ MillonesUS$

Miles Millones


EEUU principal demandante mundial de puertas EEUU es el principal demandante de “ puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de madera”, participa con el 33% del mercado, asimismo obtuvo un crecimiento de 18% en el período 1998/2002, expandiéndose por encima del promedio mundial (1,7%), debido principalmente a la buena performance de su sector construcción, especialmente en el sub - rubro de viviendas unifamiliares siguen Reino Unido y Japón con 16,1% y 6,2% de participación respectivamente.

US$ Millones Part.

EEUU 529,6 33,0

Reino Unido 258,6 16,1

Japón 100,1 6,2

Canadá 63,9 4,0

Noruega 60,0 3,7

Dinamarca 54,5 3,4

Irlanda 45,2 2,8

Suiza 39,1 2,4

Países Bajos 38,7 2,4

Francia 36,1 2,3

China, Hong Kong SAR 35,2 2,2

Corea 35,0 2,2

Austria 26,2 1,6

Australia 25,5 1,6

Portugal 21,8 1,4

Suecia 20,5 1,3

Rusia 19,0 1,2

Singapur 17,9 1,1

Italia 17,3 1,1

Total Puertas 1603,9 1,9

Total Maderas 83734,0 100,0

Principales Importadores Mundiales de Puertas Puertas y sus Marcos, Contramarcos y Umbrales, de Madera (US$ Mill)

2002Crecimiento 1998/2002Países

-0,2

1,7

6,7

-6,6

-15,6

16,3

15,0

4,4

-8,2

-8,4

-4,4

4,3

0,2

-2,5

9,4

6,5

6,3

2,8

-6,7

8,2

18,0

Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE


2. Patrones y Tendencia del Consumo



Tendencias Generales de Consumo

o Preferencia por productos provenientes de bosques manejados sosteniblemente “sello verde”

o Tendencia a consumir productos de apariencia rústica

o Productos elaborados con materiales no tóxicos

o Creciente demanda por puertas económicas


Japón Las nuevas regulaciones impuestas por el Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte (MLIT) a partir del 1º de julio del 2003; los requisitos incluyen la prueba para el formaldehído en una variedad de productos, incluyendo el chapado, la madera de construcción, ventanas y las puertas de madera. Estas medidas y la tendencia por lo ecológico ha hecho que la demanda de puertas prefiera en mayor medida productos elaborados con materiales no tóxicos y provenientes de bosques sostenibles, siendo las puertas de madera uno de los productos preferidos con exigencias del sello verde.

Fuente: University of British Columbia, USDAElaboración: MAXIMIXE

Evolución de las Importaciones de Puertas de Japón

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

15

20

25

30

35

US$ Millones Mil TM

Mil TMUS$ Millones

Porcentaje de los Productos en los Cuales se Prefiere Utilizar Madera Certificada

21,7%

21,7%

21,7%

8,7%

8,7%

4,4%

4,4%

8,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Puertas de Interior

Puertas de Exterior

Ventanas

Pisos

Molduras

Techo

Waiscoting

Todos los productos


EEUU

Fuente: USITCElaboración: MAXIMIXE

o Se espera que la demanda para ventanas y puertas crezca un ritmo de 5% anualmente.

o Aumento en el consumo por parte del sector construcción siendo alentados por el mayor gasto de los rubros como oficinas, edificios comerciales e industriales.

o El principal segmento demandante es el sector de viviendas unifamiliares, dentro de estas se subdividen en viviendas nuevas, remodelaciones y ampliaciones.

o Altamente exigente en materia de secado de puertas. o Tendencia por lo natural y rústico.

Evolución de las Importaciones de Puertas de Madera Por Tipos

152,1

61,6

17,3

160,7

74,0

29,5

206,6

95,3

46,8

279,0

103,5

50,5

330,7

102,9

45,4

375,1

104,0

50,5

403,8

93,1

48,6

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Puertas y sus marcos, umbrales de madera Puertas Rasantes Puertas Francesas

Evolución de las Importaciones de Puertas de EEUU

0

100

200

300

400

500

600

1997 1998 1999 2000 2001 2002 20030

7

14

21

28

35

42

US$ Millones Var. %

Var.%US$ Millones


2. Oportunidades de Mercado

III. Análisis de la Demanda de Importaciones Puertas Apaneladas


EEUU mercado dominante de puertas EEUU es el mercado dominante en la demanda mundial de puertas de madera, al participar con el 33% del total y expándiendose 18% en el período 1998-2002, por encima del promedio mundial (1,7%), le siguen Reino Unido y Japón con el 16,1% y 6,2% de participación respectivamente. Como mercados emergentes figuran Suecia y Portugal que vienen creciendo a una tasa promedio de 16,3% y 15,0%, expandiendose por encima del promedio mundial debido a la buena performance del sector construcción.

Elaboración: MAXIMIXE Fuente: COMTRADE

Crecimiento 1,7%

Crecimiento 1,7%

Principales Importadores de Puertas, sus Marcos, Contramarcos y Umbrales, de Madera

Crec. Prom. 1998/2002

Part

. 2

00

2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

-18,0 -8,0 2,0 12,0 22,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

-11,0 -6,0 -1,0 4,0 9,0 14,0P

art

. 2

00

2

Crec. Prom. 1998/2002

EEUU

Reino Unido

Japón

SueciaRusia

CanadáNoruega

Dinamarca

Irlanda

Portugal

Polonia

ItaliaAustralia

Francia

Países BajosSuiza

ChinaCorea

Singapur

Austria


New York principal estado demandante de EEUU New York se consolida como el principal estado demandante de EEUU concentra el 31% del total de las compras estadounidenses, asimismo figura como uno de los más importantes consumidores en los tres principales rubros pero demandante en mayor media de las puertas rasantes ( flush door wood). Sin embargo estados como Minesota y Oregon figuran como mercados emergentes ante la buena performance de sus importaciones creciendo 60% y 59,2%, respectivamente.

Elaboración: MAXIMXIXE Fuente: USITC

Flush Door Wood

US$ Millones Part.New York 98,5 24,4 32,6California 53,9 13,3 13,9Michigan 43,7 10,8 35,6Texas 36,2 9,0 4,9Washington 30,7 7,6 42,4

Total 403,8 74,0 17,7New York 54,8 58,9 6,5Washington 20,8 22,3 7,5Puerto Rico 5,4 5,8 2,6Texas 3,4 3,7 19,3Michigan 2,2 2,4 25,1

Total 93,1 17,1 7,1Michigan 15,9 32,8 16,5New York 15,5 32,0 17,2Washington 6,5 13,3 86,4California 2,7 5,5 44,5Vermont 2,4 4,9 28,7

Total 48,6 8,9 18,8

Total Importaciones de Puertas 545,5 100,0 15,4

Puertas Rasantes

Puertas Francesas

Principales Estados Demandantes de EEUU por Línea

2003 Crec. 2003/1998

Descripción Estado

Puertas y sus marcos,umbrales de madera

Principales Estados Demandantes de Puertas de Madera

0

5

10

15

20

25

30

-1,0 9,0 19,0 29,0 39,0 49,0 59,0

Virginia

Texas

Maryland

Dakota del Norte

Florida

Carolina del Sur Montana

Georgia

Vermont

Part

. 2

00

3

Crec. Prom. 1998/2003

Washington

Alabama

OregonOhioMinnesota

New York

Crec. Prom 1998/2003= 15,4%

Illinois

MichiganCalifornia


3. Análisis de la Competencia



Canadá principal ofertante de puertas de madera Canadá se consolida como el principal ofertante de puertas de madera, al participar con el 14,1% sobre el total mundial, le siguen Brasil, y China con 7,3% y 6,5% respectivamente. Por su parte Rumania y Chile se muestran con gran dinamismo al crecer en 28,1% y 13% respectivamente

Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE

Principales Exportadores de Puertas, sus Marcos, Contramarcos y Umbrales, de Madera

Crecimiento 3,5%

Crecimiento 3,5%

Crec. Prom. 1998/2002

Part

. 2

00

2

0

3

6

9

12

15

18

-15,0 -5,0 5,0 15,0 25,0

0,00,51,01,52,02,53,03,54,04,55,05,56,0

-8,0 -5,0 -2,0 1,0 4,0 7,0P

art

. 2

00

2

Crec. Prom. 1998/2002

Chile

Rumania

Canadá

Países Bajos

Brasil

Malasia España

Eslovenia México

Portugal

PoloniaReino Unido

Francia

SueciaFinlandia

EEUU

Austria

China

Italia

Indonesia


1. Análisis Estratégico

IV. Estrategias


FODA Fortalezas

Fortalezas Debilidades

o Diversidad de maderas

o Maderas de alto valor comercial

o Programas en curso para la lograr certificación de la

madera

o Soporte institucional mixto de alcance integral con

o Deficiente infraestructura de transporte carretero

y fluvial

o Escasa capacidad de desarrollo empresarial

o Limitada información comercial del producto e

inteligencia comercial

o Alta incertidumbre en venta al mercado mexicano

por periodicidad corta de convenio bilateral

o Alta concentración de las exportaciones

o Poca permanencia de empresas y falta de

internacionalización

o Escasa integración de empresas exportadoras para

afrontar altos volúmenes demandados

o Escasa oferta exportable

o Pocas alianzas estratégicas con los canales de

distribución

o Sector con dificultades para el acceso al crédito


FODA

Oportunidades Riesgos

o Nichos de demanda insatisfecha

o Programas de Desarrollo Alternativo

o Creciente demanda de puertas en EEUU

o Demanda de especies no comerciales en la

fabricación de puertas de madera

o Financiamiento de Organismos

Internacionales para el Desarrollo de

Cadenas Productivas

o Exigencias a corto plazo de la certificación

forestal (sello verde) en la Unión Europea y

algunos compradores americanos

o Incertidumbre por el proceso de concesiones

alentando el abandono de las mismas

o Competencia con sustitutos de bajo precio,

sobre todo en Asia, Europa y Chile

o Reducción de aranceles de 12 a 7% de puertas

y sus marcos, contramarcos y umbrales de

madera


V . Bibliografía


1. Alvarez César. (2003). El INRENA y la Política Forestal 2. American Softwoods. (2001). Guía de las Coníferas en Estados Unidos. 3. Biblioteca Atrium de la Madera. Tomo II 4. Chang, Santiago. (2003). Reflexiones sobre el ATPDEA 5. Comisión Nacional Forestal. (2002). Lecciones sobre Políticas Públicas e Innovaciones en México. 6. Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones. (1999). Estudio de Competitividad del Sector

Maderero dell Ecuador 7. FAO. (2001). Asia-Pacific Forestry Sector Outlook Study. 8. FAO. (2001). Forest Products Annual Market Analysis 2002-2004. 9. FAO. (2002). Estrategia Nacional Forestal. 10. FAO. (2002). Situación de los Bosques en el Mundo 11. FAO. (2003). Situación de los Bosques en el Mundo 12. FONDEBOSQUE. (2003). Aplicación de Tecnologías Intermedias en el Aprovechamiento Forestal

Sostenible. 13. ITTO. (2002). Anual Review 14. PROMPEX. (2001). Plan Nacional de Fomento Exportador al 2006: Evaluación del Sectorial Sector Maderas

y sus Manufacturas. 15. Toledo, Enrique. (2001). Propuesta Estratégica para el Desarrollo Sostenible. 16. Toledo, Enrique. (2001). Elaboración de la Propuesta Técnica y Legal para la Promoción de Inversiones

Privadas en el Sector Forestal. 17. Toledo, Enrique. (2001). Informe del Mercado Forestal en el Perú. 18. CEPAL. (2003). Energías renovables y eficiencia energética en América Latina y el Caribe. Restricciones y

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Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Puertas