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Perspectivas del sector bancario en América Latina:
Avances y desafíos
Mauricio SalazarDirector Sectores Productivo y Financiero
Principales mensajes
1. A pesar de la sólida expansión que experimentó en la última década, el sector bancario
en América Latina todavía muestra rezago en el acceso, con una amplia dispersión entre
los países.
2. El acceso a servicios financieros no significa que se utilicen.
3. Existen oportunidades y retos para aprovechar el avance y el acceso a la tecnología,
complementarse y competir con otros actores, aumentando el acceso sin comprometer
la solvencia.
Principales mensajes
1. A pesar de la sólida expansión que experimentó en la última década, el sector bancario
en América Latina todavía muestra rezago en el acceso con una amplia dispersión entre
los países.
La profundización de los sistemas bancarios avanzó en los últimos años, aunque partiendo de niveles muy bajos
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1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
América Latina y El Caribe: Crédito Domestico al sector Privado (% PIB)
Fuente: Banco Mundial Global WDI Database
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Asia Emergente América Latina y El Caribe
Evolución del Crédito doméstico al sector privado(% PIB)
Existe una gran variación en la profundidad bancaria entre los países de la región
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ChilePanamá
HondurasCosta RicaColombia
BoliviaEl Salvador
América LatinaParaguay
PerúGuatemala
MéxicoEcuador
VenezuelaUruguay
Rep. DominicanaArgentina
Crédito doméstico al sector privado en América Latina (% PIB)
2001-2005 2011-2015
… y al interior de cada país en el acceso al financiamiento por parte de las empresas
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Grandes Medianas Pequeñas
Porcentaje de empresas con líneas de crédito en América Latina
Fuente: World Bank Enterprise Surveys
...y también al interior de los países en el acceso a los servicios financieros por parte de los hogares
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2017 2011
Porcentaje de adultos que tienen cuenta en una institución financiera formal, 2011 vs. 2017
Fuente: Banco Mundial Global Findex database 2017
Los mercados financieros en América Latina continúan rezagados en todas sus dimensiones
Componentes del sector financiero
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Crédito privado por bancos dedepósitos y otras instituciones
financieras
Depósitos del sistemafinanciero
Capitalización de los mercadosde bolsa
Capitalización de los mercadosde bonos privados
Capitalización de los mercadosde bonos públicos
Porcentaje del PIB
OECD Asia Emergente América Latina
2001-2005
0 25 50 75 100 125 150
Crédito privado por bancos dedepósitos y otras instituciones
financieras
Depósitos del sistema financiero
Capitalización de los mercados debolsa
Capitalización de los mercados debonos privados
Capitalización de los mercados debonos públicos
Porcentaje del PIB
OECD Asia Emergente América Latina
2011-2015
Fuente: Banco Mundial Global Financial Development Database
Principales mensajes
1.A pesar de la sólida expansión que experimentó en la última década, el sector bancario
en América Latina todavía muestra rezago en el acceso con una amplia dispersión entre
los países.
2. El acceso a servicios financieros no significa que se utilicen.
Se expande la brecha entre acceso y uso% de cuentas bancarias abiertas y cuentas activas por regiones
2011-2017
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2011 2014 2017 2020
Fuente: Center for Financial Inclusion, “Financial Inclusion Hype vs Reality” y Global Findex 2017
Cuenta bancaria abierta
Cuenta activa
Principales barreras para no tener ni usar una cuenta Asia del Este &
PacíficoEuropa & Asia
CentralAmérica Latina
y el Caribe
Medio Oriente & Norte de
África
Asia del Sur
África Subsahariana
Instituciones financieras están muy lejos 24 15 27 9 21 27
Servicios financieros son muy caros 20 27 52 19 24 27
No tiene la documentación necesaria 18 14 25 12 19 25
Falta de confianza en las instituciones financieras 9 29 29 12 17 14
Razones religiosas 4 6 6 6 8 6
Alguien en la familia tiene cuenta 29 30 31 12 34 11
No necesita utilizar servicios financieros 4 7 1 8 3 1
Fondos insuficientes 63 48 58 71 56 73Fuente: Global Findex 2017
Elevados costos de mantener cuentas pueden hacer prohibitivo el acceso para los individuos de bajos ingresos
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Vene
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a
Porcentaje de adultos que reportan no tener cuenta bancaria porquelos servicios financieros son muy costosos, 2017.
Fuente: Banco Mundial Global Findex database 2017
Principales mensajes
1. A pesar de la sólida expansión que experimentó en la última década, el sector bancario
en América Latina todavía muestra rezago en el acceso con una amplia dispersión entre
los países.
2. El acceso a servicios financieros no significa que se utilicen.
3. Existen oportunidades y retos para aprovechar el avance y el acceso a la tecnología,
complementarse y competir con otros actores, aumentando el acceso sin comprometer
la solvencia.
Oportunidades
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1. Relación entre banca y fintechs: debe crearse un entorno de “coopetición”, en donde
en algunos aspectos seguirán siendo competencia pero en otros deben ser
complementos.
2. Incremento en agilidad y usos del big data para mejor conocimiento del cliente:
mejorar su relacionamiento con los clientes y utilizar bases de datos alternativas para
ajustar sus metodologías (Ej.: riesgo crediticio y mercadeo).
3. Enfoque en teléfonos móviles: la alta penetración de teléfonos inteligentes en la
región hace evidente que el formato de sucursales que conocemos hoy, ya no será
necesario… aunque…
La penetración de smartphones y la digitalización de los hogares, sigue siendo un reto en LAC
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Usuarios de smartphones (usuarios cada 100 habitantes)
Fuente: Observatorio del Ecosistema Digital de America Latina y el Caribe de CAF en base a datos provistos por datos de Cet.la, Unión Internacional de Telecomunicaciones, Banco Mundial, y PWC, GSMA
Tendencias
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1. Llegada de bancos 100% digitales: ajustados a necesidades de nueva generación, sin
costo de sucursales y regulados.
2. La información financiera le pertenecerá al cliente y no a su banco: el Reino Unido
aprobó la regulación “Open Banking”. A partir de este año, los bancos comerciales
deben empezar a desarrollar los sistemas correspondientes (APIs) que permitan que
terceros aprobados (fintechs u otros bancos) puedan tener acceso a la información
financiera de los clientes.
Tendencias
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3. Nuevas plataformas digitales que integran una variedad de servicios (comercio
electrónico, pagos, financiamiento, depósitos,etc).
4. Sistemas de pagos/transferencias interoperables (billeteras digitales, código QR).
Retos para ampliar el acceso y uso de los servicios financieros
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1. Bancos
i. Repensar el modelo de negocios.
ii. Establecer mecanismos de cooperación / integración con las Fintechs
iii.Desarrollar ecosistemas digitales en alianza con actores (comercio, servicios, etc).
iv.Invertir en seguridad de la información – identidad digital y ciberseguridad
Retos para ampliar el acceso y uso de los servicios financieros
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2. Política pública / supervisión
i. Educación financiera para ampliar acceso y uso de servicios financieros.
ii. Apropiación tecnológica (uso de herramientas tecnológicas).
iii. Regulación deberá ajustarse al nuevo entorno. (Ej. México con ley para Fintechy reglamentación de Crowdfunding en Colombia). Balance que permita lainnovación y la protección del consumidor financiero, ej. Argentina- mesa deinnovación financiera.
iv. Reducir la asimetría de la información y aumentar la transparencia de los mercados.
CAF - en este escenario
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1. Líneas de crédito para la transformación digital en los bancos.
2. Facilidades crediticias dirigidos para ampliar el acceso al financiamiento.
3. Apoyo a las políticas públicas y regulación que promuevan el acceso y normativaque permita incorporar Basilea III, innovación de la industria y protección delconsumidor.
4. Apoyo a diferentes actores públicos y privados para promover la educaciónfinanciera.
5. Financiamiento de infraestructura en telecomunicaciones para ampliar la cobertura.
Porque es relevante ampliar y mejorar el acceso a los servicios financieros…..
Fuente: Banco Mundial y CAF
Bancos
Pueden con mayor facilidad:Diversificar los ingresosAmpliar base de clientesReducir los costos de transacciónMejorar la eficiencia
Mayor rentabilidad
Economías
Pueden con mayor facilidad:Asignar recursosDiversificar la participación económicaCrear empleos e innovaciónAumentar el ahorro nacionalMejorar la eficienciaElevar la competitividad
Mayor crecimiento económico y menos
desigualdad
Personas
Pueden con mayor facilidad:Organizar los gastosEstabilizar el consumoMitigar las crisis y los riesgosInvertir en educación y saludAhorrar para el futuroEfectuar pagos de manera segura
Mayor bienestar social y económico
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