Pirkanmaan yritysbarometri ll/201319.11.2013

Pirkanmaan yritysbarometri ll/2013

• Pirkanmaan yritysbarometri tehdään kaksi kertaa vuodessa Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksille. 

• Syksyn 2013 yritysbarometrikyselyn tiedonkeräys toteutettiin 1.–15.11.2013. 

• Vastausprosentiksi muotoutui 22 % ja tulokset saatiin yhteensä 333 yrityksestä. 

39%

34%

18%

9%

1 ‐ 9

10 ‐ 49

50 ‐ 249

250+129

112

61

30

0

20

40

60

80

100

120

140

1 ‐ 9 10 ‐ 49 50 ‐ 249 250+

NKaikki vastaajat (N=332)

Yritysten henkilöstömäärät

+

+

Yritysten pääsääntöinen toimipaikka Pirkanmaalla

216

6648

0

50

100

150

200

250

Tampere Kehyskunnat(Nokia, Ylöjärvi,

Kangasala,Lempäälä,

Pirkkala, Orivesi,Vesilahti)

Muu Pirkanmaa

N

Kaikki vastaajat (N=330)

65%

20%

15%

Tampere

Kehyskunnat (Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, Lempäälä,Pirkkala, Orivesi, Vesilahti)Muu Pirkanmaa

Yritykset päätoimialoittain

28

1056

3,6

2,4

Päätoimialat % (N = 333)

 Teollisuus (N = 94)

Kauppa (N = 34)

Palvelut (N = 185)

Rakentaminen (N = 12)

Muut (N = 8)

12% 15% 9% 11% 14% 52% 21% 10% 24% 25% 15% 18% 12% 11% 10%40 %20% 9% 17% 22% 21% 24% 21% 17% 18% 48% 25% 12% 19% 25%

33%33%

31% 30%34%

24%

27%

26%

28% 25%53% 51%

55%49%

56%

48 %

55%

47%

51%47% 46% 43% 46%

49%54%

33%

47%

49%46%

45%

55% 52% 59% 59% 52% 24% 52% 64% 48% 50% 32% 31% 33% 40% 34% 12% 20% 43% 32% 31% 33% 33% 33% 34% 28% 19% 28% 38% 35% 31%

‐40%

‐20%

0%

20%

40%

60%

80%

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

S2004

S2005

S2006

S2007

S2008

S2009

S2010

S2011

S2012

S2013

S2004

S2005

S2006

S2007

S2008

S2009

S2010

S2011

S2012

S2013

S2004

S2005

S2006

S2007

S2008

S2009

S2010

S2011

S2012

S2013

Henkilöstö Investoinnit

Saldoluku

Osuus vastaajista

Pirkanmaan yritysbarometri ll/2013  Kehitys edelliseen (2012) vuoteen verrattuna, liikevaihto, 

henkilöstö ja investoinnitKaikki toimialat (N=333) 

Pienempi Yhtä suuri Suurempi Saldo, ennuste toukokuu Saldo, arvio marraskuu

Liikevaihto

11% 15% 11% 8% 11% 64% 21% 12% 17% 35% 18% 12% 14% 12% 23% 70% 20% 8% 33% 24% 12% 13% 9% 11% 13% 42% 19% 9% 20% 19%

32%24%28%29%

28%

17%

23%

20%

41%

24%

33%42%31%

30%

23%

13%

25%

18%

24%

18%

30%38%

32%31%

39%

29%

30%

31%

30%28%

57% 61% 61% 63% 61% 19% 55% 67% 42% 40% 49% 46% 54% 58% 54% 17% 55% 74% 43% 59% 58% 49% 59% 58% 48% 29% 51% 60% 50% 53%

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %S2004

S2005

S2006

S2007

S2008

S2009

S2010

S2011

S2012

S2013

S2004

S2005

S2006

S2007

S2008

S2009

S2010

S2011

S2012

S2013

S2004

S2005

S2006

S2007

S2008

S2009

S2010

S2011

S2012

S2013

Kauppa (N = 34) Palvelut (N = 185)

Pirkanmaan yritysbarometri marraskuu 2013  liikevaihto edelliseen vuoteen verrattuna

(N = 333)Pienempi Yhtä suuri Suurempi Saldo, ennuste toukokuu Saldo, arvio marraskuu

Teollisuus (N = 84)

Osuus vastaajista SaldolukuOsuus vastaajista Saldoluku

Teollisuus (N = 94)

Osuus vastaajista SaldolukuOsuus vastaajista Saldoluku

30

24%20%21%12%16%64%35%11%25%26% 6% 17% 6% 3% 14%43%12% 6% 28%26% 10%14% 9% 12% 6% 25%13% 9% 12%18%

46%51%49%

45%49%

31%

44%

38%

43%

54%

67%

58%74%

67%55%

47%

56%

53%

48%50%

50%46%55%51%60%

58 %

60%

50%53%46%

30%29%30%43%35% 5% 21%51%33%20% 27%25%20%30%31%10%32%41%24%24% 40%40%36%37%34%17 %27%41%34%36%

‐60%

‐40%

‐20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

S2004

S2005

S2006

S2007

S2008

S2009

S2010

S2011

S2012

S2013

S2004

S2005

S2006

S2007

S2008

S2009

S2010

S2011

S2012

S2013

S2004

S2005

S2006

S2007

S2008

S2009

S2010

S2011

S2012

S2013

Pirkanmaan yritysbarometri ll/ 2013  Henkilöstömäärä edelliseen vuoteen verrattuna 

toimialoittain(N=333)

Pienempi Yhtä suuri Suurempi Saldo, ennuste toukokuu Saldo, arvio marraskuu

Teollisuus (N = 94) Kauppa (N = 34) Palvelut (N = 185)

Osuus vastaajista Saldoluku

26% 27% 20% 16% 21% 57% 36% 9% 26% 25% 18% 13% 24% 18% 26% 57% 27% 27% 17% 29% 19% 26% 18% 18% 16% 41% 18% 10% 12% 24%

41%29%

43%47%

49%

28%

42%

48%

43%53%

46%50%

44%42%

48%

20%

32%34%

71%

35%

51%

48%

50%52%56%

38%

54%

59%49%

44%

33% 44% 37% 37% 30% 15% 23% 42% 31% 23% 36% 37% 32% 39% 26% 23% 41% 42% 11% 35% 30% 26% 31% 30% 28% 21% 27% 32% 39% 32%

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %S2004

S2005

S2006

S2007

S2008

S2009

S2010

S2011

S2012

S2013

S2004

S2005

S2006

S2007

S2008

S2009

S2010

S2011

S2012

S2013

S2004

S2005

S2006

S2007

S2008

S2009

S2010

S2011

S2012

S2013

Kauppa (N = 34) Palvelut (N = 185)

Pirkanmaan yritysbarometri ll/2013 Investoinnit edelliseen vuoteen verrattuna

(N = 333)Pienempi Yhtä suuri Suurempi

Teollisuus (N = 94)

Osuus vastaajista

Saldoluku

Tulos, henkilöstö ja investoinnit vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012 yrityskoon mukaan

24% 26% 23% 30% 16% 21% 25% 47% 21% 30% 15% 37%

27% 21% 28%27% 59% 46% 34%

26%

54% 41%

38%

37%

49% 53% 49% 43% 25% 33% 41% 27% 25% 30% 47% 27%

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

1 ‐ 9(N=129)

10 ‐ 49(N=112)

50 ‐ 249(N=61)

250+(N=30)

1 ‐ 9 10 ‐ 49 50 ‐ 249 250+ 1 ‐ 9 10 ‐ 49 50 ‐ 249 250+

Tulos Henkilöstö Investoinnit

Tulos, henkilöstö ja investoinnit 2013 vuoteen 2012 verrattunaVertailu yrityskoon mukaanPienempi kuin 2012 Yhtä suuri kuin 2012 Suurempi kuin 2012

Teollisuuden vienti N = 77

8%13%

8% 6% 7%

58%

15%10% 11%

20%15%

52% 41%46% 46% 48%

28%

40%41%

53%42%

38%

40%46% 46% 48% 45%

14%

46%49%

36% 38%47%

‐100

‐80

‐60

‐40

‐20

0

20

40

60

80

100

K2004 K2005 K2006 K2007 K2008 K2009 K2010 K2011 K2012 S2012 S20130%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Suurempi kuin 2012

Yhtä suuri kuin 2012

Pienempi kuin 2012

Saldo, arvio marraskuu 2013

Saldo, ennuste toukokuu 2013

SALDO = Positiivisten ja negatiivisten odotusten erotus

Saldoluku liikevaihto, yrityskoon mukaan

1-9 henkeä10-49 henkeä50-249 henkeäYli 250 henkeäKaikki

I/2007 II/2007 I/2008 II/2008 I/2009 II/2009 I/2010 II/2010 I/2011 II/2011 I/2012 II/2012 I/2013 II/2013 I/2014ennuste

‐50

‐40

‐30

‐20

‐10

0

10

20

30

40

50

60

70

801‐9 henkeä

10‐49 henkeä

50‐249 henkeä

Yli 250 henkeä

Kaikki

Saldoluku / tulos, henkilöstö ja investoinnitSALDO = Positiivisten ja negatiivisten odotusten erotus

Saldo/tulosSaldo/henkilöstöSaldo/investoinnit

II/2005 I/2006 II/2006 I/2007 II/2007 I/2008 II/2008 I/2009 II/2009 I/2010 II/2010 I/2011 II/2011 I/2012 II/2012 I/2013 II2013 1/2014ennuste

‐40

‐30

‐20

‐10

0

10

20

30

40

50

60 Saldo/liikevaihto

Saldo/henkilöstö

Saldo/investoinnit

Saldoluku / liikevaihto toimialoittain SALDO = Positiivisten ja negatiivisten odotusten erotus

Teollisuus (N=102)Palvelut (N= 190)Kauppa (N=56)

II/2005 I/2006 II/2006 I/2007 II/2007 I/2008 II/2008 I/2009 II/2009 I/2010 II/2010 I/2011 II/2011 I/2012 II/2012 I/2013 II2013 1/2014ennuste

‐60

‐50

‐40

‐30

‐20

‐10

0

10

20

30

40

50

60

70

80Teollisuus (N=97)

Palvelut (N= 185)

Kauppa (N=34)

Teollisuuden suhdannekuva N=94

Odotukset seuraavan kuuden kuukauden osalta

40

20

23

24

54

53

35

26

25

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Liikevaihto vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012

Henkilöstön määrä vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012

Investoinnit vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2012 Suurempi kuin2012

Yhtä suuri kuin2012

Pienempi kuin2012

34

18

51

61

15

21

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Liikevaihto

Henkilöstö Kasvaa

Säilyy ennallaan

Pienenee

”Erittäin paljon epävarmuustekijöitä, joten hankala nähdä varmaa kehitystä tulevaisuudessa. ”

”Tällä hetkellä aukko tilauskannassa, lomautuksia 1/2014 saakka. Ennätyksellinen tilauskanta aikavälillä 2 ‐ 10/2014. Suhdannetilanne paranemassa. ”

”Pientä valoa kaupankäynnin näkymissä.” 

Kaupan suhdannekuva N=34

Odotukset seuraavan kuuden kuukauden osalta

” Alallamme kysyntä ei todennäköisesti kasva 2014 (tukkukauppa) ”

” Kuluttajat ovat yhä varovaisempia.” 

59

24

35

18

50

35

24

26

29

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Liikevaihto vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012

Henkilöstön määrä vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012

Investoinnit vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2012 Suurempi kuin2012Yhtä suuri kuin2012Pienempi kuin2012

53

12

21

79

26

9

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Liikevaihto

Henkilöstö Kasvaa

Säilyy ennallaan

Pienenee

Palveluiden suhdannekuva N=185

Odotukset seuraavan kuuden kuukauden osalta

”Olemme erikoistuneet ja omalla kapealla fokuksellamme ainutlaatuinen asiantuntija tässä maassa. Se kantaa taantumankin aikana. ”

” Ensi vuosi näyttää kokonaisuudessaan paremmalta kuin edellinen liikevaihdollisesti, mutta katteen rakentaminen entistä haastavampaa. ”

”Asiakasyritykset varovaisia investoimaan. Palveluinvestointien ROI:n mittaaminen tärkeää ja nopeuttaa investointipäätöstä.”

53

36

32

28

46

44

19

18

24

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Liikevaihto vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012

Henkilöstön määrä vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012

Investoinnit vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2012 Suurempi kuin2012Yhtä suuri kuin2012Pienempi kuin2012

44

27

39

60

17

14

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Liikevaihto

Henkilöstö Kasvaa

Säilyy ennallaan

Pienenee