Pk-yritysbarometri, syksy 2020 · 2020. 8. 31. · Tutkimuksen toteuttaja 3 Pk-yritysbarometri, syksy 2020 alueraportti, 9.9.2020 2. Yleiset suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana,

Tutkimuksen toteuttaja

Pk-yritysbarometri, syksy 2020Alueraportti, Kainuu


Pk-yritysbarometri, syksy 2020 alueraportti, 9.9.20202

1. Yritysten osuudet eri toimialoilla, %

17

8

14

62

13

10

13

65

Teollisuus

Rakentaminen

Kauppa

Palvelut

Kainuu Koko maa



2. Yleiset suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana, saldoluku (%)

-40-30-20-10

0102030405060

2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20

Kainuu Koko maa



3. Liikevaihdon suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana, saldoluku (%)

-20-10

010203040506070

2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20

Kainuu Koko maa



4. Kannattavuuden suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana, saldoluku (%)

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20

Kainuu Koko maa



5: Henkilökunnan määrän muutosodotukset seuraavan vuoden aikana, saldoluku (%)

-15-10

-505

1015202530

2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20

Kainuu Koko maa



6. Pk-yritysten kasvuhakuisuus, %

01020304050607080

2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20

Kainuu Koko maaVoimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä



7. Pk-yritysten toiminta ulkomailla, % yrityksistä

16

39

25

20

0

0

36

22

41

39

14

7

6

22

Vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla

Suora tavaroiden vienti

Suora palvelujen vienti

Ulkomainen yhteisyritys (joint venture) tai tytäryritys

Lisensointi tai franchising

Palkka- tai sopimusvalmistus (tuotteiden teettäminenulkomailla yrityksenne omalla merkillä)

Muu

Kainuu Koko maa

Liiketoiminnan muodot ulkomaillatoimivilla pk-yrityksillä



8. Viennin osuus suoraa vientitoimintaa harjoittavienyritysten kokonaisliikevaihdosta vuonna 2020, % yrityksistä

3

18

79

45

30

25

<9%

10-49%

= > 50%

Kainuu Koko maa



9. Yritysten markkina-alueet ulkomailla, % yrityksistä, joilla on toimintaa ulkomailla

4252

3422

3444

2831

3414

3420

140

45

6659

2524

2221

1514

129

877

66

Pohjoismaat (Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti)Muut EU-maat pl .edellä mainitut

Englanti, Wales, Skotlanti ja Pohjois-…Venäjä

YhdysvallatMuut Euroopan maat pl. edellä mainitut

KiinaMuut Aasian maat

KanadaAustralia

Muut Amerikan maat kuin USA ja KanadaIntia

Lähi-itä ml. EgyptiAfrikka (pl. Lähi-itä)

Muu maailma

Kainuu Koko maa



10. Onko käytetty kansainvälistymiseen liittyviä palveluita viimeisen vuoden aikana, % yrityksistä

9

11

6

5

2

0

0

2

80

9

4

4

2

2

2

1

1

86

Business Finlandin rahoituspalveluja

Finnveran palveluja

Business Finlandin tarjoamia kansainvälistymispalveluja(neuvonta, markkinatieto, verkostot)

ELY- keskusten kansainvälistymispalveluja

Yksityisiä kansainvälistymispalveluita

Muiden kuin ELY-keskusten alueellisiakansainvälistymispalveluja (mm. Suomen Yrittäjät,…

Muita julkisia kansainvälistymispalveluita

Ulkoministeriön suurlähetystöverkoston palvelujamaailmalla

En ole käyttänyt yritystoiminnan kansainvälistymiseenliittyviä palveluita

Kainuu Koko maa



11. tarvetta hyödyntää kansainvälistymispalveluita seuraavan 12 kk aikana?, % yrityksistä

14

15

86

85

Kainuu

Koko maa

Kyllä Ei



12. Yritystoiminnan 3 tärkeintä kehittämistarvetta, % yrityksistä

48

36

15

14

11

24

13

11

4

5

26

52

34

19

19

18

18

9

9

8

5

19

Markkinointi ja myynti

Henkilöstön kehittäminen ja koulutus

Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys,laatu

Yhteistyö/verkottuminen tuotannollisessa toiminnassa,alihankinnat

Rahoitus, talous ja laskentatoimi

Johtaminen

Yhteistyö/verkottuminen tutkimus-, kehittämis- jainnovaatio- eli tki-toiminnassa (sekä yritysten kesken että…

Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten ottaminenhuomioon toiminnassa

Vienti ja kansainvälistyminen

Yrityksen hallitustyöskentely

Ei osaa sanoa

Kainuu Koko maa



13. Yrityksen kehittämisen pahimmat ulkopuoliset esteet,3 pahinta, % yrityksistä

50

40

39

42

21

24

21

10

62

47

42

27

25

20

16

13

Yleinen suhdannetilanne / taloustilanne

Kustannustaso

Kilpailutilanne

Työvoiman saatavuus

Yritystoiminnan sääntely

Rahoitus

Resurssitekijät (pl. työvoiman saatavuus)

Ei osaa sanoa

Kainuu Koko maa



14. Onko yrityksellänne ollut maksuvaikeuksia viimeisen 3 kuukauden aikana?, % yrityksistä

26

19

74

81

Kainuu

Koko maa

Kyllä Ei



15. Onko yrityksellänne ollut viimeisen 12 kk aikana tarve hankkia rahoitusta?, % yrityksistä

59

31

10

0

56

32

8

5

Ei

Kyllä, ja olemme saaneet ulkopuolistarahoitusta viimeisen 12 kk aikana

Kyllä, mutta emme ole hakeneetrahoitusta

Kyllä, mutta emme ole saaneetrahoitusta, vaikka olemme hakeneet

Kainuu Koko maa



16. Tärkein syy sille, ettei ole hakenut tai saanut rahoitusta, % yrityksistä

19

4

4

0

0

0

73

22

14

12

11

2

0

39

Kireät vakuusvaatimukset

Korkea oman pääoman vaatimus

Rahan korkea hinta (viitekoron päälle tulevarahoittajien perimä marginaali)

Rahoituksen huono yleinen saatavuus

Laina-ajan lyhyys

Vientisaatavien vakuuttamisen vaikeus

Muu syy

Kainuu Koko maa



17. Mihin käyttötarkoituksiin on pääasiassa haettu rahoitusta?, % yrityksistä

29

44

33

1

9

3

0

7

33

33

28

17

10

4

2

13

Käyttöpääomarahoitukseen suhdanteista / kireästätaloudellisesta tilanteesta johtuen

Muihin kone- tai laiteinvestointeihin tairakennusinvestointeihin

Yrityksen kehittämishankkeisiin, ml. henkilöstön osaaminen

Käyttöpääomarahoitukseen yrityksen kasvuun taikansainvälistymiseen

Tieto- ja viestintätekniikkalaite-, tai ohjelmisto- tms.investointeihin

Omistusjärjestelyjen tai yrityskauppojen rahoitukseen

Vientikauppojen rahoittaminen

Muuhun tarkoitukseen

Kainuu Koko maa



18. Onko rahoituksen saanti tai sen ehdot vaikeuttaneet yrityksenne jonkin hankkeen toteutumista?, % yrityksistä

0

5

10

84

5

4

8

82

Kyllä, hanke ei toteutunut

Kyllä, hanke toteutui osittain

Kyllä, hanke siirtyi toteutettavaksimyöhemmin

Ei

Kainuu Koko maa



19. Mistä aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta?, % yrityksistä, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitusta

8027

220

280

130000000

6226

2319

189

83211

00

7

Pankista

Business Finlandilta

Rahoitusyhtiöstä

ELY-keskuksista

Finnverasta

Bisnesenkeliltä (eli yksityiseltä henkilösijoittajalta)

Yksityisestä pääomasijoitusyhtiöstä

Vakuutusyhtiöstä/työeläkevakuutusyhtiöstä

Joukkorahoituksen kautta

Pääomasijoituksia Tesistä

Pikaluottoyrityksestä (eli vakuudettomia korkeakorkoisia…

Listautumismarkkinoilta (ml. pörssi ja vaihtoehtoiset…

Velkakirjamarkkinoilta

Muualta

Kainuu Koko maa



20. Mihin käyttötarkoituksiin aiotte pääasiassa ottaa ulkoista rahoitusta?, % yrityksistä, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitusta

25

56

25

15

16

16

0

0

39

30

23

21

12

7

3

9

Muihin kone- tai laiteinvestointeihin tairakennusinvestointeihin

Yrityksen kehittämishankkeisiin, ml. henkilöstön osaaminen

Käyttöpääomarahoitukseen yrityksen kasvuun taikansainvälistymiseen

Käyttöpääomarahoitukseen suhdanteista / kireästätaloudellisesta tilanteesta johtuen

Tieto- ja viestintätekniikkalaite-, tai ohjelmisto- tms.investointeihin

Omistusjärjestelyjen tai yrityskauppojen rahoitukseen

Vientikauppojen rahoittaminen

Muuhun tarkoitukseen

Kainuu Koko maa



21. Digitaaliset työkalut ja palvelut, joita pk-yritykset aikovat ottaa käyttöön seuraavien 12 kk:n aikana, % yrityksistä

10

8

5

5

10

0

3

3

2

63

9

6

6

5

5

4

3

3

3

66

Verkkokauppa yrityksenne myynnissä (tuotteet ja palvelut)

Sosiaalinen media (esim. Facebook, Linkedin)

Yrityksenne ostot verkossa (tuotteet ja palvelut)

Yrityksen omat Internet-kotisivut

Pilvipalvelut (verkkopalveluina Internetissä)

Tekoälysovellukset ja ohjelmistorobotiikka (esim. sähköisentaloushallinnon sovelluksissa), robotiikka

Digitaalisten kanavien ja alustojen (esim. Uber, AirBnB)käyttö palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa

Big datan käyttö (esim. markkina-analyyseissä)

Teollinen Internet (tällä tarkoitetaan uudenlaisialiiketoiminnan ratkaisuja, joilla teolliset laitteet…

Ei osaa sanoa

Kainuu Koko maa


22. Arvioikaa seuraavia liiketoiminnan digitalisoitumisesta syntyvien mahdollisuuksien merkitystä yrityksellenne, % 1/2

2926

2828

2422

3522

1717

3141

2939

3840

2134

3235

1311

118

1412

1118

2019

1612

1917

1016

1516

1516

129

138

1411

1811

1714

3,503,63

3,423,62

3,493,46

3,403,41

3,163,24

Yrityskuvan vahvistuminenKainuu

Koko maaUusien asiakasryhmien tavoittaminen

KainuuKoko maa

Asiakaspalvelun parantuminenKainuu

Koko maaKannattavuuden parantuminen

KainuuKoko maa

Liiketoimintaprosessien tehostuminenKainuu

Koko maa

5 suuri merkitys 4 kohtalainen merkitys 3 en osaa sanoa 2 vähäinen merkitys 1 ei merkitystä Keskiarvo



23. Arvioikaa seuraavia liiketoiminnan digitalisoitumisesta syntyvien mahdollisuuksien merkitystä yrityksellenne, % 2/2

1913

1215

1211

1110

3540

2132

1925

712

915

2615

3224

2216

2520

1822

1617

1312

1113

2316

2022

4649

3,253,19

2,813,07

2,872,86

2,252,23

Yhteistyön tiivistyminen yhteistyökumppanien kanssa

Kainuu

Koko maa

Uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen

Kainuu

Koko maa

Tuotekehityksen tehostuminen

Kainuu

Koko maa

Liiketoiminnan kansainvälistyminen

Kainuu

Koko maa

5 suuri merkitys 4 kohtalainen merkitys 3 en osaa sanoa 2 vähäinen merkitys 1 ei merkitystä Keskiarvo




24. Yritysten ja työpaikkojen turvaamiseksi tehtiin väliaikaisia muutoksia työlainsäädäntöön ja verotukseen. Tärkein muutos., % yrityksistä

14

9

16

18

17

5

20

24

16

14

14

12

9

12

Lomautusilmoitusajan lyhentäminen 14 päivästä 5päivään.

Mahdollisuus ennakkoveron muutoksiin

Muut verojen maksulykkäykset

Työsuhteen purun salliminen koeaikanatuotannollisella ja taloudellisella perusteella.

YT-lain vähimmäisneuvotteluaikojen lyhentäminen14 päivästä tai 6 viikosta 5 päivään.

Lomautusoikeus koskemaan myös määräaikaisiatyösopimuksia.

Ei vastausta

Kainuu Koko maa



25. Haitteko tukea tai lainaa yrityksenne toimintaan tai omaan toimeentulonne, % yrityksistä

52

17

16

13

8

6

5

2

5

0

2

50

20

16

10

8

6

4

2

1

1

3

Emme hakeneet

Business Finlandista

ELY-keskuksesta

Yksinyrittäjätukea kunnalta

Yrittäjän työttömyysturva

Lainaa pankista

Takausta Finnveralta

Ravintolatukea

Kustannustukea

Lainaa Finnveralta

Ei vastausta

Kainuu Koko maa



26. Miten liiketoimintanne muuttui kevään kriisin aikana?, % yrityksistä

4220

249

1744

04

00

17

3127

2219

167

93

21

317

yrityksen liiketoiminta oli pysähdyksissä

panosti työn uudelleenorganisointiin

kehitti uusia tuotteita/palveluita

otti käyttöön uusia toimintatapoja (digitaalisia välineitä jne)

otti käyttöön uusia asiakkaiden turvallisuutta parantavia…

yrityksemme panosti verkkokauppaan

Jokin muu:

MUU: Ei muutosta/pysyi ennallaan

MUU: Toiminta ei pysähtynyt, mutta…

MUU: Työt lisääntyivät

MUU: jokin muu tapa

Ei vastausta

Kainuu Koko maa

Documents

Pk-yritysbarometri, syksy 2020 · 2020. 8. 31. · Tutkimuksen toteuttaja 3 Pk-yritysbarometri, syksy 2020 alueraportti, 9.9.2020 2. Yleiset suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana,