PRESENTACIÓN

Plan Estratégico

de Economía Urbana

de Santurtzi 2018

INDICE

Contextualización

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1.- Comportamiento del potencial gasto terciario santurtziarra 2.- Evasión de gasto 3.- Captación de Gasto 4.- Balance de flujos de gasto

ANÁLISIS DE LA OFERTA

1.- Grandes cifras del sector 2.- Espacio comercial de Santurtzi 3.- Características del sector

PLAN DE ACCIÓN

1.- Contextualización del Plan 2.- Esquema del Plan Estratégico

Las y los consumidores

Análisis de fuentes y datos disponibles

Reuniones con agentes (Ayuntamiento, agentes sectoriales…)

Análisis de Lonjas Vacías

PROCESO DE

TRABAJO:

Contextualización

Se c t o r

• Encuestas

• Conteo de flujos

• Encuestas • Entrevistas

479

780

335

Vuelta a lo LOCAL

Hibridación: Comercio y Servicios

Comercio electrónico

CAMBIOS EN EL CONSUMO Y LOS HÁBITOS DE COMPRA, DEBIDO A…

CRISIS Y DESCENSO DEL GASTO COMERCIAL NUEVAS TENDENCIAS +

Contextualización

Evolución del gasto comercial por persona en la CAE (c.a.)

4.089 €

3.902 €

3.583 €

3.754 €

3.899 €

2007 2011 2014 2015 2016

Δ Periodo 2007-2015: -8,1%

Δ Periodo 2007-2016: -4,6%

A N Á L I S I S D E L A D E M A N D A

¿Cuánto gasto se “escapa”? ¿Cuánto se “queda”?

* No se incluye el gasto realizado por los y las vecinos/as de Santurtzi en hostelería ni en

servicios; en el caso de que se incluyese, la Retención aumentaría ligeramente.

Retención SANTURTZI

75,1%

EVASIÓN

24,9%

1.- Comportamiento del potencial gasto terciario santurtziarra

Evasión del gasto terciario* de los/as Santurtziarras

95,8%

87,9%

80,3%

79,5%

75,9%

71,2%

45,9%

31,8%

4,2%

12,1%

19,6%

20,5%

24,1%

28,8%

54,1%

68,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Servicios

Alimentación, Bebidas y Tabaco

Perfumería/droguería

Ocio y Cultura

Hostelería/Restauración

Artículos del hogar

Equipamiento Personal

Tecnologíay Comunicación

Retención Evasión

RETENCIÓN: ¿Cuánto se “queda” por tipo de producto

Resto de Supers-Urbanos

45,1%

Supermercado Singular18,1%

Comercio de proximidad

30,9%

Equip. Periféricos5,9%

Destino del gasto interno en BIENES COTIDIANOS por tipo de

establecimiento (%)

1.- Comportamiento del potencial gasto terciario santurtziarra

COMPORTAMIENTO DEL GASTO POR EDADES: Personas de mayor edad→ menor evasión

Evasión del gasto comercial (% s/ Gasto potencial) por franjas de Edad

58,8% 58,1%67,8%

78,1%89,9%

41,2% 41,9%32,2%

21,9%10,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

De 18 a 24años

De 25 a 34años

De 35 a 44años

De 45 a 65años

Más de 65años

Retención Evasión

1.- Comportamiento del potencial gasto terciario santurtziarra

50,9% C.C.Ballonti 28,7% Max Center/ MegaPark

20,3% C.C.Artea 1,9%

2

1

3

DESTINO DE LA EVASIÓN: ¿A dónde se “escapa” el gasto?

23,6%

12,3% Portugalete 7,8% Resto M.Izda 4,5%

10,8%

2,5%

BILBAO

C.C.

Ballonti

INTERNET

Resto M. Izda

M. Dcha yOtros

SANTURTZI

2.- Evasión de gasto

1

2

3

Fuera de Santurtzi: Qué compran y Por qué motivo

Equip. Personal69,3%

Equip. Hogar6,1%

Bienes cotidi.5,2%

Tecn. y otros

19,5%

Equip. Personal50,9%

Equip. Hogar13,7%

Bienes cotid.14,9%

Tecn. y otros20,5%

Equip. Personal40,4%

Equip. Hogar10,0%

Bienes cotidi.6,2%

Tecn. y otros

43,4%

BILBAO 24% evasión

C.C. 51% evasión

INTERNET 11% evasión

2.- Evasión de Gasto

VARIEDAD (54%)

+

COMODIDAD (27%)

VARIEDAD (40%)

Mix de motivos: PRECIO (22%)

+ VARIEDAD (16%) y COMODIDAD (15%)

EVASIÓN: Compra ON LINE en SANTURTZI

80,0% 75,8% 71,6%

26,8% 5,0%

De 18 a 24años

De 25 a 34años

De 35 a 44años

De 45 a 64años

65 o más 14,1%

40,3%

52,3%

60,4%

69,1%

0% 20% 40% 60% 80%

Alimentación

Viajes, hoteles, ...

Entradas, ocio, ...

Equipamiento del hogar(mobiliario, electrónica,...)

Equipamiento personal

Si38,7%No

61,3%

Por estratos de edad

% Compradores/as por internet por ramas comerciales

Población de Santurtzi que ha comprado por internet al menos una vez en 2017 (%)

2.- Evasión de Gasto

CAPTACIÓN: ¿Cuánto gasto comercial captamos?

CAPTACIÓN: % DEL GASTO

anual de los/as

Santurtziarras

GASTO POTENCIAL

VECINAS/OS DE

SANTURTZI

100%

+

2,74% CAPTACIÓN

+

3.- Captación de Gasto

CAPTACIÓN: Perfil del visitante

0,9%

11,6%

16,1%

28,6%

42,9%

0% 20% 40% 60%

Realizar gestiones

Otros

Realizar compras

Ocio

Trabajo

42,9%

22,9%

15,2%

19,0%

0% 20% 40% 60%

Cotidianamente (casitodos los días)

Frecuentemente (más deuna vez por semana)

De vez en cuando (1 ó 2veces al mes)

Muy esporádicamente(menos de 1 vez al mes)

Fre

cu

en

cia

co

n l

a

qu

e r

ea

liza

ga

sto

(%

)

Fre

cu

en

cia

de

la

vis

ita

(%

)

Mo

tiv

o d

e l

a v

isit

a (

%)

Mo

tiv

o d

e l

a v

isit

a (

%)

Frecuencia y motivo de la visita

Alimentación y Droguería

55,0%

Equipamiento Personal

4,1%

Equipamiento del Hogar

0,7%

Otros40,2%

Qué compran

*en Kabiezes:78%

3.- Captación de Gasto

EVASIÓN + CAPTACIÓN = SALDO

Evasión Total

-24,9%

Captación 2,7%

Saldo -22,2%

-40%

-20%

0%

20%

4.- Balance de flujos de gasto

A N Á L I S I S D E L A O F E R T A

513

498

518

0 200 400 600 800

SERVICIOS

Evolución del Sector Terciario de SANTURTZI 2008-2016-2017 (c.a.)

479

488

611

0 200 400 600 800

COMERCIO

246

260

305

0 200 400 600 800

HOSTELERÍA

Δ 2008 – 2017: - 21,6%

2008

2016

2017

Δ 2008 – 2017: - 19,3%

Δ 2008 – 2017: - 1,0%

2008

2016

2017

2008

2016

2017

1.- Grandes cifras del sector terciario

Densidad Comercial:

UN MODELO COMERCIAL

DISTRIBUIDO:

Área Central más CÍVICA que Comercial

Espacio tradicional de alta densidad comercial y terciaria

Espacio de carácter comercial de proximidad, al que su cercanía con el Centro le otorga estándares urbanos favorables

Enclave relativamente alejado del resto del espacio urbano

Mantiene una oferta comercial de barrio

2.- Espacio comercial de Santurtzi

LA TXITXARRA

LAS VIÑAS

EL CENTRO

KABIEZES

MAMARIGA

6,2‰

9,0‰ 18,6‰

6,8‰ 15,4‰

11‰

Empleos: 3.141

- Comercio: 1.118 - Hostelería: 63 - Servicios: 1.180

80% autónomos

78% Tiene carácter municipal

el 41% de Barrio

3.- Características del sector terciario

Alcance: municipal y de barrio

2,7 personas

trabajadoras

63%

en Propiedad30%

Arrendado63%

otro7%

Propiedad del Local

de Barrio41%

Municipal37%

Comarcal14%

Más amplio6%

Ns/Nc2%

Alcance del negocio (%)

Reto del Envejecimiento

Perspectivas más halagüeñas

El 30% dispone de página Web

Realiza venta on line 26%

Escaso nivel de digitalización

Mejor27,0%

Igual42,4%

Peor26,1%

Ns/Nc4,5%

Alta14,5%

Media57,9%

Baja23,1%

Ns/Nc4,5%

Viabilidad a medio plazo Perspectiva para 2018 (%)

> 55 años27,0%

40-55 años38,6%

< 40 años22,6%

Ns/Nc11,8%

Sí12,0%

No 38,0%

Ns/Nc34,0%

Sucesión o traspaso previsto

> 55 años

3.- Características del sector terciario

P L A N D E

A C C I Ó N

• Sostener y desarrollar la oferta comercial y de economía urbana

que garantice:

o una oferta cotidiana de proximidad en los barrios suficiente y

o un ÁCC atractiva que integre comercio, hostelería y servicios, capaz de

actuar como referencia terciara.

• Fomentar una economía urbana de calidad y basada en valores

(compromiso con el medio ambiente, euskera, igualdad, colaboración innovación…).

• Resituar al cliente como corazón del sistema comercial (FIDELIZACIÓN)

• Trabajar sobre la identidad del municipio.

• Fomentar la hibridación y las estrategias de maridaje entre comercio y

servicios

• Animación comercial.

• Mejora de la competitividad empresarial;

• Colaboración público-privada.

Esquema de Trabajo

1.- Contextualización del Plan Estratégico

2.- Esquema del Plan Estratégico