PMP CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO MARZO 2009 · aplicable a las cajas de cartón corrugado provenientes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, sin embargo, en la actualidad poseen

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ESTUDIO DE MERCADO CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO – VENEZUELA

ProChile Caracas, Marzo 2009

PRODUCTO CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 4819.1010

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Cajas de cartón corrugado. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: 4819.1000: Cajas de papel o cartón corrugados. Antecedentes sobre la producción nacional

En Venezuela, existe una importante producción nacional de diversos tipos de productos vinculados al sector pulpa, papel y cartón, entre ellos las cajas de cartón corrugados.

Según cifras publicadas por el único organismo gremial del sector

existente en Venezuela (Ver Anexo II), hasta el año 2007 se han registrado las siguientes cifras de producción en toneladas métricas (T.M.):

PRODUCCIÓN DE PAPELES, CARTULINAS Y CARTONES DE VENEZUELA

(TONELADAS MÉTRICAS) TIPO DE PAPEL O CARTON

2003 2004 2005 2006 2007

KRAFT LINER 51.309 68.414 74.627 81.908 94.863

CORRUGADO MEDIO 53.421 59.166 55.447 48.881 49.226

ENVASES Y ENVOLTURAS 14.322 18.157 16.224 14.322 15.673 Fuente: Asociación Venezolana de Productores de Pulpa Papel y Cartón correspondientes a sus empresas afiliadas.

En materia de cartón corrugado, el principal holding fabricante presente

es Smurfit Cartón de Venezuela, que es una filial del grupo irlandés Smurfit Kappa Group, que está presente en diversos países de Europa, Centroamérica y América Latina.

Es un grupo manufacturero dedicado a satisfacer las necesidades de empaque en el mercado nacional e internacional, que inició actividades en Venezuela en el año 1954. Sus operaciones están totalmente integradas, con actividades productivas que comprenden, la siembra y manejo de plantaciones forestales, reciclaje de fibras secundarias, fabricación y venta de papel, cartulinas, cartón y empaques.

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Smurfit Kappa Cartón de Venezuela pone al alcance del mercado venezolano y de exportación: papeles liner y medio de diversos tipos y especificaciones para múltiples usos en la elaboración de empaques; cartulinas recubiertas y no recubiertas en diferentes calibres y tamaños; estuches plegadizos impresos y troquelados; empaques de cartón corrugado diseñados especialmente para adaptarse al contenido 1.

De acuerdo a la información recopilada a través de las entrevistas de opinión calificada, Smurfit posee una participación de mercado en torno al 70% y es prácticamente la única empresa del país que posee su propio molino de papel (materia prima con la que abastece el 95% del mercado) para su propio suministro y a la vez para proveer estas materias primas a otras corrugadoras de papel y cajas existentes. Este grupo posee tres (3) empresas fabricantes de cartón corrugado: Smurfit, Corrugadora Suramericana y Corrugadora Latina.

Adicionalmente, se encuentran presentes en el mercado las siguientes

empresas productoras de cajas: Venezolana de Cartón Corrugado (VCC) empresa venezolana de

capitales colombianos, fabricantes de cajas de cartón para uso industrial, bandejas de cartón y cajas para el empaque de pizzas. Se estima que posee un 20% de participación de mercado.

Servicios Corrugados Maracay. Empresa de capitales venezolanos

fabricantes de cajas y bandejas de cartón corrugados (10% de participación).

Cartonera del Caribe: Empresa venezolana-israelita fabricante de

cajas de cartón corrugado, cartón y cartones especiales (4%). Esta empresa posee un pequeño molino de papel para la fabricación de determinados productos, como por ejemplo suelas de zapatos.

Exportaciones venezolanas

Aún cuando Venezuela posee una importante producción nacional de cajas de cartón corrugado y estuchería, son muy escasas las exportaciones que realiza en el rubro.

De acuerdo a la información suministrada por el Instituto Nacional de

Estadísticas, INE, al cierre del año 2007 Venezuela realizó exportaciones de cajas corrugadas por un total de US$ 664.826, y los principales destinos fueron República Dominicana (US$ 554.637) y Estados Unidos con US$ 94.623. Como se puede observar, estas cifras demuestran las grandes necesidades que posee el mercado interno en este producto en que la producción no alcanza para tener exportaciones representativas.

1 Website de Smurfit Kappa Cartón de Venezuela: http://www.smurfitkappa.com.ve/

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SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

ARANCEL GENERAL: Las cajas de cartón corrugado poseen un arancel general del 30%.

ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO

Entre Venezuela y Chile se mantiene vigente el Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nº 23) desde el año 1993, donde se libera del pago de aranceles a diversos productos que forman parte del intercambio comercial entre ambos países.

Las cajas de cartón corrugado se encuentran dentro del programa de

liberalización especial (Lista de Desgravación Lenta) que logró una preferencia arancelaria del 100% a contar del 1 de enero del año 1999, para su ingreso al mercado venezolano. Esta situación representa una gran oportunidad para exportadores chilenos que desean colocar sus productos en el mercado venezolano, considerando que terceros países deben pagar un 30 % de arancel.

OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS

Comunidad Andina Los países miembros de la Comunidad Andina (CAN) aplican 0% de

carga arancelaria sobre los productos que forman parte del comercio comunitario. En 2006 Venezuela realizó la denuncia del tratado de la CAN, solicitando su retiro de la Comunidad. Según los lapsos establecidos por las normas que rigen el acuerdo, luego de la fecha de denuncia del tratado, se concreta la acción pasados cinco años, es decir los productos originarios de Colombia, Ecuador Perú y Bolivia entran con cero arancel a Venezuela al menos hasta el año 2011.

Acuerdo de Complementación Económica (ACE) Nº 59 Venezuela-MERCOSUR: (Brasil-Paraguay-Uruguay-Argentina) En el marco del Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nº 59),

vigente entre MERCOSUR y Venezuela, otorga las preferencias arancelarias correspondientes, dependiendo del programa de liberación establecido con cada país miembro en la suscripción del acuerdo. Se aplica una preferencia arancelaria porcentual, sobre el arancel general establecido en el Arancel de Aduanas de Venezuela, tal como se indica a continuación:

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Programa de Liberación Comercial ACE No. 59

Código arancelario 4819.1000

Cajas de papel o cartón corrugados

Arancel General Venezuela: 30%

PAIS PREFERENCIA %

A PARTIR DEL

01/01/2009

ARANCEL A

PARTIR DEL

01/01/2009

PREFERENCIA %

A PARTIR DEL

01/01/2010

ARANCEL A

PARTIR DEL

01/01/2010

Argentina

40 18% 47 15.9%

Brasil

54 13.8% 61 11.7%

Paraguay

71 8.7% 78 6.6%

Uruguay

59 12.3% 66 10.2%

Notas:

Estas preferencias se profundizan en los años siguientes hasta obtener un 100% según sea el producto y el país de procedencia. En el caso de Paraguay, alcanzará un 100% de preferencia en el año 2013; Brasil y Uruguay en el año 2015 y Argentina en el año 2018.

Venezuela está gestionando su ingreso al MERCOSUR como miembro pleno (faltando solamente la aprobación de los parlamentos de Brasil y Paraguay). En caso de concretarse, es posible que estas preferencias se aceleren.

Preferencia Arancelaria Regional (PAR)

En el marco del Tratado de Montevideo de 1980, por medio del cual se creó la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), los países miembros establecieron un área de preferencias económicas, en la cual la Preferencia Arancelaria Regional (PAR) se otorgaría recíprocamente con respecto al arancel vigente para terceros países, constituyéndose como el principal instrumento de alcance multilateral.

En la práctica, la PAR solo se aplica al comercio con Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Cuba, en productos no cubiertos por una mayor desgravación al amparo de otros mecanismos preferenciales, como los Acuerdos de Complementación Económica.

En este contexto, las cajas de cartón corrugado procedentes desde

Cuba, tienen en la actualidad una preferencia porcentual del 20% aplicada sobre el arancel general, por lo cual este producto ingresaría al mercado venezolano pagando un 24% de arancel. Esta preferencia también sería aplicable a las cajas de cartón corrugado provenientes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, sin embargo, en la actualidad poseen una preferencia mayor según lo indicado en el ACE No. 59 descrito anteriormente.

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OTROS IMPUESTOS Impuesto al Valor Agregado:

El Impuesto al Valor Agregado en Venezuela recae sobre todos los productos que generen un hecho imponible, en este caso la comercialización de bienes y servicios por lo que a la importación de este bien, se le hace aplicable el IVA, el cual será de un 12% desde el 1ro. de abril del presente año, de acuerdo a recientes anuncios del Presidente de la República.

Por otra parte, las cajas de cartón corrugado que sean utilizadas para la industria del fraccionamiento industrial del plasma, destinado a la elaboración de medicamentos derivados de la sangre humana, pueden solicitar la exoneración de este Impuesto, según lo establece el Decreto N° 4.571 del 12-06-2006 Gaceta Oficial N° 38.465 del 23-06-2006.

Costos de internación: se establece por Ley Orgánica de Aduanas el pago del 1 % del valor CIF de la operación (servicios de aduana que paga el importador). Agente de Aduanas: Estos servicios tienen un costo aproximado según cada caso, entre 0,5% y 1% de la operación comercial (CIF). Adicionalmente, se deben pagar gastos operacionales, según el tipo de producto, que pueden fluctuar entre BSF. 200 y BSF. 400 por contenedor y por carga suelta entre BSF. 160 y BSF. 180. BARRERAS PARA ARANCELARIAS Control de Cambios:

Desde el 19 de marzo del año 2003, se mantiene vigente en Venezuela el régimen de Control de Cambios convenido entre el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas, acto que fue publicado en Gaceta Oficial Nº 37.653 donde además se atribuye a la Comisión Administradora de Divisas (CADIVI) la competencia para la administración y el otorgamiento de las divisas.

En ese sentido, la paridad cambiaria vigente al 21/03/2009 sigue siendo lo publicado en Gaceta Oficial Nº 38.138 de fecha 2 de marzo de 2005:

Para la venta: 2,15 Bs.F. = 1 US $

Para la compra: 2,14 Bs.F. = 1 US $

Para realizar operaciones de comercio exterior, el importador debe solicitar una Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) antes de materializar la importación y una Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) de divisas, luego de la internación de los bienes, correspondientes a

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la operación comercial a efectuar, para poder optar por el pago en moneda extranjera al tipo de cambio oficial.

La Oficina Comercial de ProChile en Caracas se encuentra a disposición para ofrecer información adicional que se requiera con respecto al Control de Cambios y procedimientos.

Certificado de No Producción Nacional (CNP)

Diversas materias primas, bienes intermedios y productos terminados vinculados al sector industria y comercio, para efectos de su importación, deben contar con la autorización del Ministerio del Poder Popular para el Comercio, en la forma de un “Certificado de No Producción Nacional, CNP”.

Una Resolución interministerial No. 198 / 150 de fecha 17 de marzo de 2009 publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria 5.912 de la misma fecha, establece un listado de productos que requerirán del CNP para que los bienes en cuestión puedan acceder al mercado formal de divisas.

Para aquellos casos en que las autoridades consideren que existe

producción nacional suficiente de bienes equivalentes o sustitutos al solicitado, las peticiones de CNP son rechazadas.

A la fecha, las cajas de cartón corrugado, código arancelario 4819.1000

se encuentran en el listado de bienes que NO requerirán del CNP para su acceso al mercado oficial de divisas.

Dicho listado se encuentra disponible en el siguiente website:

http://www.asoquim.com/quimitips/LISTADOCADIVI.pdf

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas:

Para el caso de las cajas de cartón corrugado de origen importado, no se requiere tramitar permisos ni registros de ingreso.

Normas de calidad: COVENIN

En Venezuela existe un Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos SENCAMER, que es una institución pública, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Comercio.

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Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER) Av. Libertador, Centro Comercial los Cedros. Caracas - Distrito Capital - Venezuela. Teléfono: 58-212 703 20 05 / 703 20 07 / 703 20 10 Directora de Conformidad de Normas: Carlina Morocoima E-mail: [email protected] www.sencamer.gob.ve

A su vez SENCAMER cuenta con la Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN), que posee el Comité Técnico CT 19, encargado de la creación de Normas Técnicas Venezolanas COVENIN para el sector Pulpa, Papel y Cartón, cuya normalización tiene por objeto el logro de la adecuación de sus productos a los diferentes usos y destinos que tienen los mismos.

De acuerdo a información publicada por el organismo gremial del sector, APROPACA, las empresas venezolanas presentes en el sector pulpa, papel y cartón, a través de sus sistemas de control de calidad, garantizan el continuo cumplimiento de las exigencias de las normas técnicas especificadas en el Anexo I del presente Estudio de Mercado. Catálogo de Normas disponible en: www.fondonorma.org.ve

Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo a información proporcionada por

representantes e importadores de cajas de cartón corrugado, no existen normas de obligatorio cumplimiento, siendo que las señaladas en la información anexa pueden ser utilizadas en forma referencial por parte de los fabricantes extranjeros. Ejemplos de etiquetado de productos

Las cajas de cartón corrugado no poseen etiquetado sino impresión directa en el cartón, de acuerdo a los requerimientos de los clientes o industrias usuarias (Ver punto Características de presentación del producto).

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ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES Año 2008

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (Kilos Brutos)

MONTO (Miles US$

FOB)

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Colombia 5.706.336,54 11.074,57 86,86%

Estados Unidos 274.405,73 333,95 2,61%

Brasil 185.840,42 321,69 2,52%

Chile (posición 4/28) 128.032,74 302,57 2,37%

Ecuador 184.799,87 202,36 1,58%

Argentina 46.760,57 183,08 1,43%

Subtotal 6.479.415,3

12.235,15 95,96%

TOTAL IMPORTADO

6.691.867,20

12.749,27 100%

Año 2007



MONTO (Miles US$

FOB)


Colombia 7.035.910,29 10.919,17 90,26%

Brasil 374.874,16 424,32 3,50%

Argentina 36.211,63 179,05 1,48%

Estados Unidos 59.132,79 110,87 0,91%

Ecuador 75.838,6 104,23 0,86%

China 47.469,16 68,11 0,56%

Chile (posición 7/29) 44.883,96 66,01 0,54%

Subtotal 7.674.320,59

11871,76 98,14%

TOTAL IMPORTADO

7.777.620,68 12.096,14 100%

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Año 2006



MONTO (Miles US$

FOB)


Colombia 4.403.242,00

5.629,17 83,89%

Estados Unidos 216.372,00 541,66 8,07%

México 200.303,00 144,48 2,15%

Italia 104.732,00 83,39 1,24%

Ecuador 83.055 68,53 1,02%

Brasil 64.714 56,03 0,83%

Chile (posición 14/27)

1.269,00 8,88 0,13%

Subtotal 5.073.687 6.532,14 97,33%

TOTAL IMPORTADO

5.152.428,00 6.709,88 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela.

Importaciones de Venezuela de cajas de cartón corrugados Código arancelario 4819.1000

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Importaciones venezolanas de cajas de cartón corrugados

procedentes desde Chile

Fuente: Elaboración propia ProChile Caracas con cifras suministradas por el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE).

Según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE), Colombia se muestra como el principal país proveedor de cajas de cartón corrugadas y presentando un importante y sostenido crecimiento que pasó de US$ 5.629.179 dólares en 2006, a US$ 10.919.176,51 en el año 2007, manteniendo su presencia en 2008 con US$ 11.074.570,98 millones (86,86% de participación). El segundo país proveedor pero con una participación considerablemente menor (2,61%) fue en 2008, los Estados Unidos con US$ 333.958,09, seguido de Brasil con US$ 321.692,38 y Chile con US$ 302.574,83.

Los principales países proveedores en el 2008 (de un total de 28) en orden de importancia que registraron ventas por encima de los US$ 100.000 fueron: Colombia, Estados Unidos, Brasil, Chile, Ecuador, Argentina e Italia.

Sobre las importaciones venezolanas del referido producto procedentes desde Chile, se observa un salto en el crecimiento, al ubicarse en US$ 8.889 dólares en 2006, US$ 66.012 en 2007 y de US$ 302.574,83 en 2008, con un crecimiento del 3.403% en tan solo tres años. Dado que Chile ha ido incrementando su presencia en Venezuela e el sector, del lugar 14 como país proveedor que ocupaba en el año 2006, al cierre del 2008 ocupa el lugar No. 4, de un total de 28 países proveedores.

De acuerdo a la información recopilada con el exportador chileno e importador venezolano involucrados, estas cifras corresponden a ventas de estuches de cartón de alta calidad de impresión para la industria licorera

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que por su resistencia (grosor), deben ser exportados por la partida de cajas de cartón corrugados.

Presencia de cajas de cartón de origen importado

De acuerdo a la información recopilada a través de entrevistas de opinión calificada efectuadas a representantes, importadores e industrias usuarias, en forma complementaria a la producción nacional existente, existe una muy importante presencia de cartoneras colombianas como proveedoras del mercado venezolano, lo cual coincide con las cifras de importaciones analizadas anteriormente.

Por un lado se encuentra la empresa Corrumed S.A. firma de empaques corrugados establecida en Medellín, Colombia y por el otro, Cartonera Nacional S.A., filial de la empresa Papelera Nacional de Ecuador, una empresa ubicada en la ciudad de Cali, Colombia, que se dedica a la fabricación de empaques de cartón corrugado de tipo doméstico o de exportación, con o sin recubrimiento, en flautas C, B o E.

Corrumed y Cartonera Nacional de Colombia, envían sus productos hacia Venezuela desde el año 2007, a través de una empresa de representaciones comerciales Colombo-Venezolana que se dedica a la exportación desde Colombia y a la importación en Venezuela para atender los requerimientos de sus clientes.

Por otro lado, se encuentra la empresa Empacor, una de las empresas pioneras en la producción y conversión de papel con molino propio, para satisfacer requerimientos de empaques corrugados que cuenta con tres (3) plantas en las ciudades de Bogotá y Medellín. Posee desde el año 2002 un Dpto de Ventas Internacionales y desde el año 2007 un representante de Ventas en Venezuela.

Por otra parte, eventualmente la empresa trasnacional Smurfit realiza importaciones de cajas de cartón corrugados desde algunas de sus filiales, tanto de Colombia, México y otros países, para atender requerimientos de sus clientes que por alguna razón técnica o de capacidad de producción no pueden atender en sus plantas en Venezuela.

Sobre los otros países que aparecen como proveedores del producto, como es el caso de Chile, posiblemente se refieren a estuches de cartulina de mayor resistencia que ingresan por la partida arancelaria objeto del presente perfil de mercado. No se hallaron antecedentes de empresas proveedoras de cajas de cartón corrugadas para embalajes, fuera de las colombianas y venezolanas, según lo afirmado por los propios fabricantes e importadores entrevistados.

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POTENCIAL DEL PRODUCTO

Chile posee una incipiente pero creciente presencia en el sector empaques en Venezuela que es muy bien recibida por las industrias venezolanas usuarias (compradoras /importadoras).

De acuerdo a la información recopilada con el exportador chileno e importador venezolano involucrados, estas cifras corresponden a ventas de estuches de cartón de alta calidad de impresión para la industria licorera que por su resistencia (grosor), deben ser exportados por la partida de cajas de cartón corrugados. Aún cuando no se registran exportaciones como tal de cajas de cartón corrugado para embalajes, es muy positiva la experiencia de Chile como país proveedor de estuches de cartón impresos, en donde el único cliente hasta los momentos es una importante empresa licorera productora del prestigioso ron venezolano.

También podrían existir oportunidades de mercado para el papel kraft tipo liner y tipo medium (materias primas) que utilizan las corrugadotas de cartón.

Formas de consumo del producto:

En Venezuela, las cajas de cartón corrugadas son utilizadas para el empaque o embalaje de productos de los siguientes sectores: medicamentos, cosméticos y productos de cuidado personal, alimentos, bebidas, metalúrgico, productos del sector plástico, artes gráficas (cajas archivadoras, empaque de materiales de oficina).

Son dos las principales variables para determinar el tipo de caja que

necesita determinado cliente:

Naturaleza del producto (dimensiones). Peso del producto (resistencia).

Con relación a la impresión, se realiza en uno, dos y excepcionalmente

tres colores y el tipo de onda (corrugado medio) más utilizado es el tipo “C” para empaques de uso industrial.

Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto:

Las cajas de cartón corrugados son ventas industriales que se realizan en forma directa de acuerdo a las necesidades específicas de los clientes (resistencia, gramaje, impresión) y según el producto que se vaya a embalar. Las empresas presentes tanto nacionales como importadoras, no disponen de servicio de compras a través de internet.

Por otra parte, existen equipos de tecnología adecuados para la impresión

gráfica de hasta 3 colores en las cajas, según los requerimientos de los clientes y una constante voluntad de modernización de las plantas presentes en el mercado (máquinas flexográficas, troqueladoras, pegadoras, empaquetadoras, etc).

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Comentarios de los importadores: De acuerdo a la información recopilada, existen en Venezuela un fuerte

monopolio en el sector liderado por Smurfit Kappa Cartón de Venezuela, tanto en el suministro de materia prima de su propio molino, como en el suministro de los embalajes de cartón corrugados que poseen altos precios.

De allí que las industrias usuarias ven con receptividad la evaluación y

pruebas de empaques elaborados por proveedores extranjeros que puedan ofrecer una buena relación precio/calidad y están abiertos a hacer los ajustes logísticos necesarios para no depender de este holding proveedor.

En la actualidad, los empaques corrugados procedentes desde Colombia,

se ofrecen en aproximadamente un 40% inferior en precio que la caja de cartón corrugado fabricada localmente.

Son muy atractivas las ventajas que ofrecería Chile, aprovechando las

preferencias que concede el Acuerdo de Complementación Económica vigente (cero arancel), así como la posibilidad de acceder al mercado oficial de divisas ante la exoneración del requisito del Certificado de No Producción (CNP).

Según la opinión de algunos actores vinculados al sector, el cartón

corrugado fabricado en Venezuela es uno de los más caros del mundo.

Temporadas de mayor demanda/consumo del producto:

Las cajas de cartón corrugados tienen demanda durante todo el año, a

excepción de los meses de diciembre y enero, en que la mayoría de las empresas se encuentran de vacaciones colectivas de fin de año. Asimismo, las ventas se reducen en los meses de julio y agosto por las vacaciones escolares.

Existe un importante incremento de la demanda estacional en los meses de septiembre y octubre en que las empresas planifican su producción para atender la alta demanda de todo tipo de productos de consumo masivo, típica del último trimestre del año.

Principales zonas o centros de consumo del producto:

Las cajas de cartón corrugadas se venden a las industrias ubicadas en las ciudades donde se concentra la mayor población: Caracas (Distrito Capital), Maracaibo (Estado Zulia), Valencia (Estado Carabobo), Maracay (Estado Aragua), Barquisimeto (Estado Lara). De hecho, las principales empresas fabricantes de cajas se encuentran ubicadas en la zona central del país (Estados Aragua y Carabobo).

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PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA

A mayor peso del producto, la caja debe ser elaborada con mayor resistencia (corrugado medio) y al ser mayor la resistencia va a ser mayor el precio de la caja.

El precio de la caja corrugada, va a depender de las dimensiones y resistencia, según el producto y peso. A modo de referencia, se logró obtener el precio de la siguiente caja cotizada tanto por un proveedor colombiano como por un fabricante local: Colombia Medidas: 50 cm de largo x 33 cm de ancho x 30 cm de alto. Resistencia: C540 (Kgs.x cm2)

Cantidad (unidades) Precio por caja (Bolívares F) sin IVA

5000 3,39 3000 3,73 2000 3,90

Condiciones de la venta: 1er. despacho en 45 días continuos, una vez aprobada la cotización y fichas técnicas de las cajas (dimensiones). Si no es el primer pedido, entrega entre 2 a 3 semanas. Cantidad mínima 8.800 metros o 1000 cajas (o las combinaciones de cajas que quepan en un camión cava 750 por cliente). Se denomina tipo Cava porque es cerrado y tiene una capacidad de hasta 7 toneladas y media o el equivalente en volumen a un contenedor de 20 pies. Impresión a 2 colores. Pago a los 30 días de haber recibido el pedido por parte del cliente. Flete terrestre Colombia-Venezuela-cliente: incluido. Venezuela Medidas: 50 cm de largo x 33 cm de ancho x 30 cm de alto. Resistencia: De columna 5,3 (175 lbs x pulgada 2)

Cantidad (unidades) Precio por caja (Bolívares F) sin IVA

5000 6,74 3000 7,24 2000 7,40

Condiciones de la venta: Tiempo de entrega: 1 semana. Pago a los 30 días de haber recibido la factura por parte del cliente. Cortesía: Impresión de hasta 2 colores y flete terrestre de la fábrica al cliente. Pedido mínimo: El equivalente en cajas a 500 metros cuadrados de cartón corrugado.

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ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

La principal estrategia de las cartoneras nacionales es la venta directa que realiza cara a cara la fuerza de ventas, en donde es de vital la frecuencia en que los visita y la relación del vendedor con el cliente.

También se realizan descuentos por pronto pago (en 7 días) por parte

de los fabricantes locales, el cual se ubica en torno a un 5%. En la actualidad, dependiendo del cliente y de la cantidad del pedido, las

empresas locales están igualando los precios que están ofreciendo los proveedores colombianos. Para ello, el cliente debe entregar copia de la cotización de la competencia. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Son varios los canales de comercialización existentes en el mercado de las cajas de cartón corrugado en Venezuela. Fabricantes: Empresas que fabrican las cajas de cartón corrugado para la venta a la industria usuaria. Entre éstas tenemos: Smurfit, Venezolana de Cartón Corrugado (VCC), Servicios Corrugados Maracay, Cartonera del Caribe. Personalidades vinculadas al sector señalaron que el margen de rentabilidad del fabricante a la industria usuaria se puede ubicar en torno al 50%. Se hace presente que en Venezuela el negocio más atractivo para los productores que poseen molino de papel está en la venta de la materia prima a las empresas corrugadoras, en donde el margen de rentabilidad se puede ubicar en torno al 400%. Representante comercial: Empresa de representaciones que se encarga de toda la logística de venta, despacho y cobranza de los productos enviados por la empresa fabricante extranjera, mediante el cobro de una comisión (broker) que puede estar entre el 5% y 10% de la operación. En este caso, la empresa fabricante paga la comisión directamente a su representante, siendo que el importador final es igualmente la industria usuaria. Importadores: Empresas importadoras de cajas de cartón corrugado que se encargan de la nacionalización y pago. En esta categoría tenemos dos tipos: La empresa importadora filial de una firma extranjera que se encarga de nacionalizar y almacenar los pedidos para luego ir despachando a los clientes de acuerdo a las necesidades; y por la otra, el importador final de las cajas (industria usuaria) que recibe en forma directa su pedido desde el exterior. El importador (industria usuaria) no posee margen de ganancia, sino el posible ahorro en empaques que pueda tener al evaluar otra alternativa (se ha señalado que actualmente Colombia ofrece precios de 40% por debajo en comparación con las cajas de cartón corrugado nacionales). Distribuidores: Empresas mayoristas o minoristas que venden diversos tipos de cajas de cartón corrugado de unas medidas preestablecidas (con o sin impresión) para atender clientes pequeños que poseen un consumo

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inferior de 500 cajas por cliente y que por el volumen que manejan no pueden ser atendidos en forma directa por el fabricante local ni por el proveedor extranjero. Ejemplo: cajas para pizzas; cajas para archivadores de oficina; cajas para regalos de navidad; etc. Se proveen de los mismos fabricantes de cajas con pedidos de volumen de una misma medida, que posteriormente son vendidas a varios clientes. El margen de comercialización en este canal es de un 100%. Distribuidores de cajas usadas: Son empresas que se dedican a la recolección de cajas usadas compradas por peso, las desarman y las voltean (para que no se vean las impresiones que poseen) y las adaptan a las medidas de los clientes pequeños para ventas puntuales, incluso por unidades (cajas para mudanzas, metalmecánicas, perfumerías, etc). El margen de comercialización en este canal es de un 200%. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA

Tal como se ha señalado, cada caja de cartón corrugado va a variar dependiendo del cliente, producto, peso, resistencia, imagen gráfica, etc.

A continuación, se presentan a modo de ejemplo una caja de cartón

corrugado por todas sus caras, utilizada por una empresa venezolana fabricante de leche UHT de larga duración:

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Los clientes (industria usuaria) decide el texto de lo que desea imprimir por cada cara (marca, imagen, slogan, código de barra, información nutricional del producto, datos de la empresa, correo electrónico, etc),con impresión entre 1 y 3 colores.

De acuerdo a la normativa venezolana, si en la caja va a aparecer el

nombre de la empresa fabricante del producto, debe aparecer también el Número de Registro de Información Fiscal (R.I.F.), equivalente al R.U.T. chileno.

Usualmente en la parte inferior de la caja, se colocan los datos de la

empresa fabricante de la caja de cartón, resistencia, lote de producción, tipo de caja, etc.

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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO

A través del Servicio de Información Comercial de ProChile, los exportadores podrán adquirir información actualizada de las empresas venezolanas fabricantes, importadoras del sector y persona contacto que se encuentra a cargo de las compras (teléfono, fax, email, website, etc).

Se sugiere organizar visitas y misiones comerciales de prospección a este mercado, con la finalidad de dar a conocer las características del mercado de las cajas corrugadas de cartón en Venezuela, para lo cual esta Oficina Comercial prestará todo el apoyo necesario que contribuya a esta iniciativa.

Por otra parte, se sugiere que las empresas chilenas del sector envases y empaques, promuevan su oferta en la principal feria del sector, Salón del Empaque 2009, para lo cual la Oficina Comercial prestará todo el apoyo necesario que contribuya a esta iniciativa.

Se sugiere tener un representante en Venezuela, para la gestión de contactos comerciales con industrias usuarias para posibles ventas en el mercado.

FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS

En Caracas se realiza bianualmente el SALON DEL EMPAQUE. Con una

presencia de empresas líderes del sector, ofreciendo la oportunidad de agrupar en un ambiente profesional y de negocios las nuevas propuestas tecnológicas, productos y servicios de la industria del empaque, envase, embalaje y la tecnología alimentaria. Con el apoyo de la Cámara Venezolana del Envase, la exposición es acompañada por un Ciclo de Conferencias de alto nivel.

El Salón del Empaque se celebra cada dos años y es uno de los eventos de mayor trayectoria en Venezuela en el sector. Cuenta hasta la fecha con XI ediciones.

En el año 2009, este evento se realizará desde el 1ro. hasta el 4 julio en

el Centro Internacional de Exposiciones de la Universidad Metropolitana (CIEC) de la ciudad de Caracas.

Para mayor información, visitar el sitio Web: www.salondelempaque.com,

o bien contactar a la Oficina Comercial de ProChile en Caracas.

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OTRA INFORMACION RELEVANTE

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE PRODUCTORES DE PULPA, PAPEL Y CARTÓN. www.apropaca.com.ve

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN, CALIDAD, METROLOGÍA Y REGLAMENTOS TÉCNICOS. www.sencamer.gob.ve

FONDO PARA LA NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD. www.fondonorma.org.ve

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE VENEZUELA, INE:

http://www.ine.gov.ve

SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIONA ADUANERA Y TRIBUTARIA, SENIAT: http://www.seniat.gov.ve

COMISIÓN ADMINISTRADORA DE DIVISAS (CADIVI):

http://www.cadivi.gov.ve

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO: www.milco.gob.ve

VER LISTADO DE SITIOS WEB DE VENEZUELA, DISPONIBLE EN EL WEBSITE INSTITUCIONAL: www.prochile.cl

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA www.tsj.gov.ve módulo Gacetas Oficiales de Venezuela

SMURFIT KAPPA CARTÓN DE VENEZUELA S.A.: www.smurfitkappa.com.ve

SERVICIOS DE CORRUGADOS MARACAY: www.corrugadosmaracay.com.ve

CÁMARA VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA DEL ENVASE: www.cavenvase.org

21

GLOSARIO DE TÉRMINOS

CARTÓN: Serie de materiales que se presentan en forma de hojas elaboradas por deposición de fibras (vegetales, animales, minerales, sintéticas o sus mezclas, con o sin adición de sustancias) en forma de una suspensión fluida sobre un dispositivo de formación apropiado. El término cartón se aplica a tales materiales con un peso básico superior a 155 grms/m2. Estos productos pueden ser recubiertos, impregnados o convertidos en cualquier otra forma durante o después de su fabricación, sin perder por ello su identidad de cartones. En los procesos convencionales de fabricación de cartón, el medio fluido es el agua, sin embargo, nuevos desarrollos incluyen el uso del aire y otros fluidos 2. CORRUGADO: Es el proceso en el cual se unen tres hojas de cartón para formar la lámina con la cual están hechas las cajas de cartón. La hoja del centro llamada medio pasa por unos rodillos dentados, llamados corrugadotes, para darle la forma corrugada, y las otras dos hojas son pegadas por ambos lados de la ya corrugada. También se le denomina corrugado medio 3. KRAFT LINER: Son láminas de papel que son pegadas por ambos lados al corrugado medio para crear una lámina de cartón corrugado para la posterior fabricación de cajas. RESISTENCIA DEL CARTÓN: Este término se le aplica a la capacidad de resistencia a la rotura de la hoja de cartón a la compresión e impacto, con respecto a estándares de calidad ya establecidos 4.

2 RIOS DUQUE, José Elio e Ignacio Javier Sánchez Navarro: “Evaluación y Reestructuración del sistema de mantenimiento de una planta papelera”, Trabajo de Grado para optar al título de Ingeniero Industrial, Mención Gerencia, Universidad José María Vargas, Caracas, Septiembre de 1993, pp 257, 258 y 262. 3 Ibid, pp 258. 4 Ibid, pp. 262.

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ANEXO I NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD (CONVENIN)

VINCULADAS AL SECTOR PULPA, PAPEL Y CARTÓN

COVENIN 25-89 Papel y Cartón. Clasificación de los materiales reciclables.

COVENIN 26-79 Papel y Cartón. Método de ensayo para determinar la dirección maquina (FIBRA)

COVENIN 108-66 Formatos para laminas de dibujo técnico.

COVENIN 241-79 Papeles y Cartones. Extracción de muestras.

COVENIN 242-79 Papel Método de ensayo para determinar la húmeda por secado en estufa.

COVENIN 243-79 Método de ensayo para determinación de cenizas en papeles y cartones.

COVENIN 286-80 Sobres. Envío Normalizado.

COVENIN 287.81 Papel y Cartón. Método de ensayo para determinar la rugosidad.

COVENIN 436-79 Método de ensayo para determinar el espesor del papel y cartón.

COVENIN 437-79 Método de ensayo para determinar el número de permanganato en pulpas.

COVENIN 438-90 Método de ensayo para determinar el Nº Kappa en pulpas.

COVENIN 686-89 Método de ensayo. Batido de pulpa.

COVENIN 741-89 Pulpas. Formación de hojas para ensayos físicos.

COVENIN 806-89 Pulpas. Métodos de ensayos físicos de hojas formadas manualmente.

COVENIN 820-78 Pastas. Determinación de la consistencia.

COVENIN 954-84 Papel y Cartón. Determinación del peso básico.

COVENIN 1101-89 Pulpas. Método de extracción de muestras.

COVENIN 1145-84 Papel y Cartón. Determinación de la resistencia al rasgado interno.

COVENIN 1146-84 Papel. Determinación de la resistencia al estallido.

COVENIN 1147-78 Método de ensayo para determinar la resistencia a la rotura por tensión de papeles y cartones.

COVENIN 1148-84 Papel. Determinación de la resistencia al doblez.

COVENIN 1165-90 Pulpas. Métodos de ensayo para determinar la humedad.

COVENIN 1208-82 Papel base para papel sensibilizado.

COVENIN 1209-82 Papel y Cartón. Medio para corrugar.

COVENIN 1243-78 Método de ensayo para determinar el encolado en papeles y cartones no absorbentes.

COVENIN 1266-82 Método de ensayo para medir la resistencia a la compresión vertical del papel o cartón - tapa para cartón corrugado (CLT).

COVENIN 1267-82 Método de ensayo para determinar la resistencia al aplastamiento de onda del papel o cartón medio para cartón corrugado.

COVENIN 1304-78 Vocabulario para la industria papelera.

COVENIN 1390-90 Método de ensayo para determinar el índice de drenalidad de pastas.

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COVENIN 1399-79 Acondicionamiento de las muestra de papel y cartón para ensayos.

COVENIN 1400-79 Método de ensayo para determinar la opacidad de papeles.

COVENIN 1456-79 Pulpas. Determinación de cenizas

COVENIN 1457-79 Métodos de ensayo para determinar la resistencia de la superficie del papel o cartón al arranque (ceras).

COVENIN 1458-79 Método de ensayo para determinar la lisura del papel (Bekk).

COVENIN 1459-79 Método de ensayo para determinar la blancura de papeles y cartones.

COVENIN 1460-83 Papel y Cartón. Método de ensayo para la determinación de materias extrañas y visibles.

COVENIN 1461-83 Papel y Cartón. Método de ensayo para determinar la ascensión capilar del agua.

COVENIN 1526-79 Método de ensayo para determinar la permeabilidad del papel al aire.

COVENIN 1527-79 Papel tipo bond.

COVENIN 1528-83 Cartón Corrugado. Método de ensayo para determinar la resistencia al aplastamiento.

COVENIN 1529-83 Papel y Cartón. Método de ensayo para determinar el pH. Extracción en frío.

COVENIN 1530-83 Papel y Cartón. Método de ensayo para determinar la absorción de agua (gota de agua).

COVENIN 1542-90 Papel Higiénico. (Obligatoria).

COVENIN 1581-80 Papel. Método de ensayo para la determinación de hierro.

COVENIN 1582-80 Papel y Cartón. Método de ensayo para la determinación del pH. Extracción en caliente.

COVENIN 1583-80 Método de ensayo para determinar la resistencia de la superficie del papel o cartón al arranque (I.G.T.).

COVENIN 1593-80 Papel multigrado.

COVENIN 1594-80 Papel para sobres.

COVENIN 1595-80 Papel para registro.

COVENIN 1596-80 Papeles. Método de ensayo para determinar el brillo.

COVENIN 1597-80 Papel para bolsas.

COVENIN 1598-80 Papel para fósforos

COVENIN 1741-81 Sobres. Designación y tamaños.

COVENIN 1742-81 Papel para engomar.

COVENIN 1743-81 Offset.

COVENIN 1744-81 Papel para sacos.

COVENIN 1770-81 Papeles estucados brillantes.

COVENIN 1771-81 Papel soporte.

COVENIN 1772-81 Papel estucado mate.

COVENIN 1773-81 Papel estucado gofrado.

COVENIN 1807-81 Método de ensayo para determinar la adhesión de capas.

24

COVENIN 1808-81 Método de ensayo para determinar la permeabilidad (Gurley).

COVENIN 1809-81 Método de ensayo para determinar la absorción de aceites en papel.

COVENIN 1811-82 Boleto de establecimiento para estacionamiento. Formato.

COVENIN 1850-81 Método de ensayo para determinar la absorción de tinta (K & N), mediante la perdida de blancura.

COVENIN 1928-87 Pañales desechables.

COVENIN 1957-82 Cartón tapa para cartón corrugado

COVENIN 1959-82 Papel de seguridad para cheques y/o papeles valores.

COVENIN 1960-82 Método de ensayo para determinar la rigidez (TABER).

COVENIN 1961-82 Papel cartón. Método de ensayo para determinar la resistencia la rotura por tensión en húmedo.

COVENIN 2143-84 Cartón. Determinación del encolado por flotación.

COVENIN 2214-84 Papel fotocopia.

COVENIN 2215-84 Papel y Cartón. Determinación de la dureza de los rollos.

COVENIN 2216-84 Cartón corrugado. Determinación de la resistencia a la comprensión de la columna ( C.C.T.).

COVENIN 2229-97 Empaques Flexibles Combinados. Definiciones y terminología (1ª revisión).

COVENIN 2331-97 Estuches Plegadizos de Cartón. Determinación de la Resistencia del Engomado Lateral (1ª revisión).

COVENIN 2359-86 Pulpa, Papel y Cartón. Pulpas. Determinación de materias extrañas.

COVENIN 2360-86 Papel servilleta.

COVENIN 2361-86 Papel toalla.

COVENIN 2362-86 Papel facial.

COVENIN 2363-86 Cartón corrugado. Determinación del peso básico.

COVENIN 2364-86 Cartón corrugado. Extracción de muestras.

COVENIN 2365-86 Cartón corrugado. Determinación del peso básico de los componentes (papel o cartón) después de separados.

COVENIN 2366-86 Cartón corrugado. Determinación del espesor.

COVENIN 2367-86 Cartón corrugado. Definiciones y tipos de ondulación. Requisito para onda tipo C.

COVENIN 2435-87 Papel y cartón. Tolerancias en dimensiones y características de los rollos.

COVENIN 2518-88 Pulpas. Determinación de la longitud de fibras. Método por clasificación.

COVENIN 2519-88 Pulpas. Determinación de alfa, beta y gamma celulosa.

COVENIN 2530-88 Cartón recubierto reverso periódico.

COVENIN 2531-88 Cartón no recubierto.

COVENIN 2523-88 Cartón recubierto sulfato sólido.

COVENIN 2572-89 Cartón recubierto reverso sulfato.

COVENIN 2715-90 Papel M.G.

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COVENIN 2716-90 Pulpas. Determinación de la viscosidad.

COVENIN 3714-01 (ISO 10716-1994) Papel y Cartón. Determinación de la Reserva Alcalina.

COVENIN 3715-01 (ISO 536-1995) Papel y Cartón. Determinación del Gramaje.

COVENIN 3716-01 (ISO 6588-1981) Pulpas, Papel y Cartón. Determinación del PH de Extractos Acuosos.

COVENIN 3771-98 Papel para documentos. Requisitos para su permanencia. Fuente: Asociación Venezolana de Productores de Pulpa, Papel y Cartón. www.apropaca.com.ve Catálogo de Normas disponible en: www.fondonorma.org.ve

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ANEXO II

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR PULPA, PAPEL Y CARTÓN DE VENEZUELA

Fuente: Asociación Venezolana de Productores de Pulpa, Papel y Cartón, APROPACA

PRODUCCIÓN DE PAPELES, CARTULINAS Y CARTONES DE VENEZUELA


1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1.-PAPEL PRENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.-IMPRIMIR Y ESCRIBIR 130.334 101.274 81.508 68.355 69.331 72.706 61.413 83.228 50.615 72.754 76.615 18,42% 15,89% 14,88% 19,57% 16,28% 30,53% 20,33% 18,94% 12,50% 16,49% 16,07%

3.-KRAFT LINER 86.564 100.052 67.933 46.608 42.884 7.898 51.309 68.414 74.627 81.908 94.863 12,23% 15,70% 12,40% 10,53% 10,07% 3,32% 16,98% 15,57% 18,44% 18,56% 19,90%

4.-CORRUGADO MEDIO 105.031 87.236 90.977 66.047 55.485 61 53.421 59.166 55.447 48.881 49.226 14,84% 13,69% 16,61% 17,10% 13,02% 0,03% 17,68% 13,46% 13,70% 11,08% 10,32%

5.-TISSUE 180.796 182.223 174.501 158.857 164.619 81.439 64.539 134.334 148.560 161.434 164.657 25,55% 28,60% 31,85% 24,19% 38,59% 34,20% 21,36% 30,57% 36,70% 36,58% 34,53%

6.-ENVASES Y ENVOLTURAS 88.192 63.875 47.659 22.276 20.522 16.497 14.322 18.157 16.224 14.322 15.673 12,46% 10,02% 8,70% 5,88% 4,82% 6,93% 4,74% 4,13% 4,01% 3,25% 3,29%

7.-CARTULINAS INDUSTRIALES 108.381 96.562 81.016 70.573 73.398 59.508 57.093 76.165 57.309 62.031 75.769 15,31% 15,15% 14,79% 22,13% 17,23% 24,99% 18,90% 17,33% 14,16% 14,06% 15,89%

8.-PARA CIGARRILLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.-OTROS 8.445 5.974 4.244 1.226 0 0 0 0 1.996 0 0 1,19% 0,94% 0,77% 0,59% 0,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,49% 0,00% 0,00%

TOTALES 707.743 637.196 547.838 433.942 426.239 238.109 302.097 439.464 404.778 441.330 476.803 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

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IMPORTACIÓN DE PAPELES, CARTULINAS Y CARTONES DE VENEZUELA


1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1.-PAPEL PRENSA 89.849 103.274 101.901 104.535 120.286 37.039 80.367 94.065 53.059 136.732 146.518 50,15% 50,27% 32,96% 55,11% 45,35% 14,44% 34,53% 29,49% 27,16% 32,87% 30,02%


3.-KRAFT LINER 0 0 0 0 6.045 10.614 20.068 25.103 9.230 40.651 37.236 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,28% 4,14% 8,62% 7,87% 4,73% 9,77% 7,63%

4.-CORRUGADO MEDIO 0 0 0 0 82 27.294 31.119 1.389 806 1.673 1.536 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 10,64% 13,37% 0,44% 0,41% 0,40% 0,31%

5.-TISSUE 1.449 626 6.808 894 24.704 43.290 28.370 23.442 22.743 36.173 51.830 0,81% 0,30% 2,20% 0,47% 9,31% 16,88% 12,19% 7,35% 11,64% 8,70% 10,62%

6.-ENVASES Y ENVOLTURAS 10.100 5.003 15.319 6.463 14.596 16.030 10.729 15.994 12.038 18.973 935 5,64% 2,44% 4,96% 3,41% 5,50% 6,25% 4,61% 5,01% 6,16% 4,56% 0,19%

7.-CARTULINAS INDUSTRIALES 18.776 24.221 14.063 19.926 36.792 20.328 292 82.352 44.500 98.174 141.119 10,48% 11,79% 4,55% 10,51% 13,87% 7,93% 0,13% 25,82% 22,78% 23,60% 28,92%

8.-PARA CIGARRILLO 1.352 2.235 1.396 1.352 1.281 2.130 942 1.453 1.315 1.351 985 0,75% 1,09% 0,45% 0,71% 0,48% 0,83% 0,40% 0,46% 0,67% 0,32% 0,20% 9.-OTROS 44.246 46.973 91.913 46.973 28.032 72.558 17.351 3.450 4.557 6.370 8.565 24,70% 22,86% 29,73% 24,77% 10,57% 28,29% 7,45% 1,08% 2,33% 1,53% 1,76%

TOTALES 179.146 205.449 309.130 189.671 265.268 256.450 232.750 318.925 195.340 415.953 488.027 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

28

EXPORTACIÓN DE PAPELES, CARTULINAS Y CARTONES DE VENEZUELA


1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1.-PAPEL PRENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.-IMPRIMIR Y ESCRIBIR 22.216 27.755 29.106 27.342 27.732 29.082 24.565 33.291 19.240 716 218 12,04% 17,61% 19,61% 28,71% 48,86% 52,03% 63,27% 55,94% 47,61% 3,88% 11,46% 3.-KRAFT LINER 5.176 14.083 7.542 0 0 0 0 0 0 1.756 0 2,80% 8,94% 5,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,52% 0,00%

4.-CORRUGADO MEDIO 63.216 42.160 49.603 33.642 18.864 0 0 0 0 4.354 0 34,25% 26,76% 33,41% 35,84% 17,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,61% 0,00% 5.-TISSUE 61.647 48.629 46.383 27.371 23.717 16.060 5.990 16.611 15.051 8.777 989 33,40% 30,86% 31,25% 19,52% 22,72% 28,73% 15,43% 27,91% 37,24% 47,60% 51,97%

6.-ENVASES Y ENVOLTURAS 6.318 5.127 3.291 1.579 0 0 0 140 0 3,42% 3,25% 2,22% 2,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,76% 0,00%

7.-CARTULINAS INDUSTRIALES 25.981 19.284 12.522 12.097 11.230 10.755 8.272 9.607 6.120 39 696 14,08% 12,58% 8,44% 13,48% 10,61% 19,24% 21,30% 16,14% 15,14% 0,21% 36,57%

8.-PARA CIGARRILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.-OTROS 0 0 0 0 0 0 0 2.656 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,41% 0,00%

TOTALES 184.554 157.038 148.447 102.031 81.543 55.897 38.827 59.509 40.411 18.438 1.903 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

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CONSUMO APARENTE DE PAPELES, CARTULINAS Y CARTONES DE VENEZUELA

(TONELADAS MÉTRICAS) TIPOS DE PAPEL O CARTON

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1.-PAPEL PRENSA 89.849 103.274 101.901 104.535 120.286 37.039 80.367 94.065 53.059 136.732 146.518 12,79% 15,06% 14,38% 20,04% 19,72% 7,49% 16,20% 13,46% 9,48% 16,30% 15,22%


3.-KRAFT LINER 81.388 85.969 60.391 46.608 48.929 18.512 71.377 93.517 83.857 120.803 132.099 11,59% 12,54% 8,52% 8,94% 8,02% 3,74% 14,39% 13,38% 14,98% 14,40% 13,72%

4.-CORRUGADO MEDIO 41.815 45.076 41.374 32.405 36.703 27.355 84.540 60.555 56.253 46.200 50.762 5,95% 6,57% 5,84% 6,21% 6,02% 5,53% 17,04% 8,66% 10,05% 5,51% 5,27%

5.-TISSUE 120.598 134.220 134.926 132.380 165.606 124.729 86.919 141.165 156.252 188.830 215.498 17,17% 19,58% 19,04% 25,38% 27,15% 25,22% 17,52% 20,20% 27,92% 22,51% 22,38%

6.-ENVASES Y ENVOLTURAS 91.974 63.751 59.687 27.160 35.118 32.528 25.051 34.151 28.262 33.155 16.608 13,10% 9,30% 8,42% 5,21% 5,76% 6,58% 5,05% 4,89% 5,05% 3,95% 1,72%

7.-CARTULINAS INDUSTRIALES 101.176 101.499 82.557 78.402 98.960 79.836 49.114 148.910 95.689 160.166 216.192 14,41% 14,80% 11,65% 15,03% 16,22% 16,14% 9,90% 21,31% 17,10% 19,09% 22,45%

8.-PARA CIGARRILLO 1.352 2.235 1.396 1.352 1.281 2.130 942 1.453 1.315 1.351 985 0,19% 0,33% 0,20% 0,26% 0,21% 0,43% 0,19% 0,21% 0,23% 0,16% 0,10%

9.-OTROS 52.691 52.947 96.157 48.199 28.032 72.558 17.351 3.450 6.553 3.714 8.565 7,50% 7,72% 13,57% 9,24% 4,60% 14,67% 3,50% 0,49% 1,17% 0,44% 0,89%

TOTALES 702.335 685.607 708.521 521.582 609.964 494.560 496.022 698.880 559.707 838.845 962.927

% PRODUCCION NACIONAL 74,49% 70,03% 56,37% 63,64% 59,51% 36,84% 60,90% 62,88% 65,10% 52,61% 49,52% % IMPORTACION 25,51% 29,97% 43,63% 36,36% 40,49% 63,16% 39,10% 37,12% 34,90% 47,39% 50,48%

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CAPACIDAD INSTALADA DE PAPELES, CARTULINAS Y CARTONES DE VENEZUELA


1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1.-PAPEL PRENSA 0 0 0 0

2.-IMPRIMIR Y ESCRIBIR 164.000 164.000 164.000 164.000 164.000 164.000 164.000 80.000 80.000 80.000 80.000

3.-KRAFT LINER 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 50.000 50.000 50.000 65.000 80.000 73.000

4.-CORRUGADO MEDIO 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 75.000 75.000 75.000 60.000 52.000 44.000

5.-TISSUE 233.300 225.300 213.600 195.400 197.400 195.400 196.000 200.000 200.000 200.000 205.400

6.-ENVASES Y ENVOLTURAS 111.300 111.300 107.300 102.000 81.000 81.000 81.000 57.000 57.000 57.000 50.000

7.-CARTULINAS INDUSTRIALES 143.000 143.000 134.000 134.090 104.000 104.000 104.000 104.000 89.000 104.000 104.000

8.-PARA CIGARRILLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.-OTROS 19.200 19.200 19.200 20.400 15.600 15.600 30.000 30.000 30.000 30.000 45.800

TOTALES 897.800 889.800 865.100 842.890 789.000 685.000 700.000 596.000 581.000 603.000 602.200

Documents

PMP CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO MARZO 2009 · aplicable a las cajas de cartón corrugado provenientes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, sin embargo, en la actualidad poseen