Posicionamiento empresarial frente al sector textil Chino. · y Filipinas) de Textil ha disminuido desde 90 al 28%. La OMC estima que, a partir de la caída de las cuotas en 2005,

1

InterChina Consulting

www.interchinaconsulting.com

Posicionamiento empresarial frente al sector textil Chino.

Tendencias en el sector textil chino. Cómo establecer estrategias activas para las empresas

europeas.

Mayo de 2005

Presentada un

2

2

Desde la apertura de China a la OMC, las exportaciones textileras de China al mundo han crecido en un

1000%, y las exportaciones a Europa en un 534 % para algunas prendas (*).

En este periodo, la cuota de mercado de importantes naciones suministradoras (Bangladesh, Méjico, Caribe

y Filipinas) de Textil ha disminuido desde 90 al 28%.

La OMC estima que, a partir de la caída de las cuotas en 2005, China doblara las exportaciones y, en tres

años, China contara con un 50% de la cuota de mercado global textil.

En la UE, el sector textil emplea a 2,7 millones de personas y genera 270 mil millones de US$. Las

exportaciones Chinas a los países miembros se han doblado entre 2001 y 2003. En Enero 2005, las

exportaciones globales de prendas acabadas a la UE se incrementaron en un 45% (mientras que en USA fue

un 80%).

El objetivo de esta presentación es el ofrecer una visión de la industria textil era China y planificar posibles

estrategias y posicionamientos empresariales para la industria Española.

(*) Fuentes: Associated Chamber of Commerce. Cygnus. China Customs General Administration Statistics. EU Commission spokeswoman for trade issues Claude Veron-

Reville .

Introducción

3

3

China: Antecedentes

China: Sector textil

Futuro del mercado textil

Establecer una estrategia correcta


Contenido

Contenido

4

4

Macro economía

Fuente: El Banco Mundial, julio de 2003

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

PIB (mil mill.)

Fuente: EIU

Industria

Servicios

Agricultura

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

0

10

20

30

40

50

60

70

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

- Economía basada en la fabricación

– Aumentarán los servicios

–Pero no con tanta rapidez como la industria, dado que la fuerza única de China está en la producción

China es el segundo receptor de las inversiones extranjeras en el mundo.

Estructura económica

2020: Cuadruplicar 2000. 2002: alcanzar el tamaño de Italia

2010: igualar a Alemania. 2020: 2º país del mundo tras EE.UU.

Previsión PIB Precios actuales PIB. 2004. Mill. USD

Inversión extranjera directa (IED)

Fuente: EIU Fuentes: Ministerio de Comercio , Business China

4.326

2.401 1.795 1.748 1.466 1.410 846 834 626

10.882

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

UnitedStates

Japan Germany UnitedKingdom

France Italy China Spain Canada Mexico

Billion US$

5

5

Otros11%

Inmobiliaria10%

Producción70%

Servicios sociales

9%

(fuente: MOFCOM)

Desglose de las IED 2003

Procesado alimenticio

Refinado crudo

Productos químicos

Productos no metálicos

Equipos transporte

Equipos de elec trónica y de

telecomunic ac iones

Equipos especiales

Maquinaria

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

(mill. US$)

Las inversiones IED se centran en la producción

Fabr

icac

ión

Fuente: MOFCOM

6

6

Sector Servicios

Sector fabricación

Industria+ construcción

+ agricultura

PIB2002 (mil mill. US$)

China India Japón Alemania EE.UU.

Fuente: WEFA WIM

Nivel de desarrollo

1.2401.240 510510 44..0000 1.9901.990 10.45010.450

59%46%

29% 28%20%

La mayoría de las inversiones se destinan a la exportación: China, la “fábrica del mundo”.

7

7

¿Por qué China es un país único?

El bajo coste de mano de obra proseguirá a durante un largo período

Una relativa estabilidad política y económica

Un enorme impulso empresarial: “Enriquecerse es glorioso” (Deng

Xiaoping)

Un objetivo común de liderazgo: el gobierno y la población apoya la

creación de riqueza y el desarrollo económico

EL POTENCIAL A MEDIO PLAZO DE CHINA EXCEDE EN MUCHO AL DEL BRASIL, MÉJICO, INDIA, EUROPA Y AL DE CUALQUIER ECONOMÍA EMERGENTE

8

8

China: Antecedentes


Futuro del mercado textil



Contenido

Contenido

9

9

a) Situación global Valor producción industrial: 144 mil mill. de Euros en la primera mitad de 2004

0200400600800

1000120014001600

Year (Period)

Val

or (m

il m

ill. R

MB

)

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

% V

aria

ción

Valor producción industrial 612,4 675 714,87 684,41 742,48 819,63 921,1 1070,9 1287,8 1444,2% Variación s/mismo periodo anterior 10,2 5,9 -28,9 8,5 19,79 4,86 14,8 24,5

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20032004 Jan-Jun

Fuente: Anuario del sector textil chino 2001-2004, InterChina

Nota: Los datos para 2004 son estimados y basados en los resultados del semestre

10

10

Facturación y beneficios:Sector orientado hacia el volumen. Márgenes de beneficio muy bajos (3,5% en 2003)

0200

400600

8001000

12001400

1600

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004E

Year

Fact

urac

ión

(mil

mill

. RM

B)

00,5

11,5

22,5

33,5

4

Bene

ficio

bru

to (%

)Facturación (mil mill. RMB) Beneficio bruto (%)

Fuente: Anuario del sector textil chino 2001-2004, InterChina

Nota: Los datos de 2004 son estimados y se basan en los resultados del semestre

11

11

Áreas de producción:China del Este es el mayor centro de producción

Ingresos por ventas por zona en 2003

3% 5%

25%

23%4%

12%

2%

3%

12%

11%

Hebei

Shanghai

Jiangsu

Zhejiang

Fujian

Shandong

Henan

Hubei

Guangdong

Otros

Fuente: Anuario del sector textil chino

12

12

Producción de prenda acabada

Garment Production by Region 2003-2004 (Million Pieces)

Source:China Textile Industry Association

Produción centrada mayoritariamente en Guangdong (26%) y Zhejiang (21%)

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500Guangdong

ZhejiangJiangsu

ShandongFujian

ShanghaiJiangxiHebei

TianjinLiaoning

HubeiBeijingOthers

2004 2003

13

13

Productos principales:Algodón, prendas de vestir y fibras químicas. Seda y telas de punto tejidas.

Ventas de principales productos textiles en 2003

29%

6%1%

8%8%8%

26%

11% 3%

Algodón Lana Yute/Lino/CañamoSeda Productos terminados Telas de punto tejidasPrenda de vestir Fibra química Telares

Fuente: Asociación de la industria textil china

14

14

Exportaciones de textiles

Valor de las exportaciones - sector textil

0

20

40

60

80

100

120

Año

Valu

or (m

il m

ill U

SD)

0

5

10

15

20

25

30

Prop

orci

ón

Valor Exportaciones (mil mill USD) 43,062 52,08 53,28 61,77 80,48 97,39 Balanza comercial (mil mill USD) 30,974 38,19 39,56 47,41 64,90 80,58 Proporción Export. Nac. (%) 22,09 20,90 20,02 18,97 18,36 16,41 % Variación s/ periodo anterior 0,52 20,94 20,31 15,66 27,72 21,01

1999 2000 2001 2002 2003 2004


•China es un exportador neto. Se exporta más del 65% de la producción.

•China se diversifica: Tasa creciente de exportaciones, que representa de forma gradualuna menor importancia a la Balanza Comercial.

15

15

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%18%20%22%

China Turkey Korea India Taiwan Mexico Pakistan

1990 1995 2001 2002 2003

Exportaciones China como % de consumo mundial

Proportion of China’s Export of Textile & Clothing Products in the World in 2003

Source: WTO International Trade Statistics 2004

China es uno de los pocos paises que crece de manera constante

16

16

Principales países (regiones) exportaciones textiles desde China 2004

02468

101214161820

Hon

gK

ong

Mac

au

Taiw

án

Japó

n

Cor

ea

Turq

uía

ASE

AN UE

Áfri

ca

Aus

tralia

EE.U

U.

Can

adá

Méj

ico

Países (Regiones)

Valo

r exp

orta

cion

es (m

il m

ill. U

SD

)

0,00%5,00%10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%

Aum

ento

anu

al (

%)

Valor Exportaciones (mil mill. USD) Aumento anual (%)

¿Quién compra los productos chinos?En la actualidad: Japón y Hong Kong (EE.UU.). Después 2005: Unión Europea y EE.UU.


En realidad: UE y EE.UU.

Advertencia: Turquía, Méjico y otros fabricantes tradicionales de bajo precio aumentan su volumen de compras en China

17

17

China como mercado potencial. La confección y textil hogar son artículos importantes en el desglose del Consumo.

Consumo urbano (excl. alimentación)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1985 1990 1995 2000 2001 2003 2004

(RM

B p

er c

ápita

por

año

)

Otros

Vivienda

Ocio y Educación

Transporte y Comunicación

Sanidad

Artículos domésticos

Prendas de vestir

Alimentación

Yearbook 2002)

Los gastos en la vivienda, ocio, educación y transporte han aumentado con la mejora tanto en calidad como en

disponibilidad

Renta Per Capita en Provincias 2004

(USD)>3,000 2,000~3,0001,500~2,000 1,000~1,500500~1,000<500

18

18

Mercado de consumo de prendas de vestir

Volumen del mercado

Ventas prendas de vestir

0100200300400500600700800

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003Year

Vent

as (m

il m

ill. R

MB)

29,429,629,83030,230,430,630,831

Prop

orci

ón

Venta de prendas de vestir (mil mill. RMB)Proporción Ventas no alimentación

Fuente: Oficina Estadística de China

0100200300400500600700800900

1000

Gastos Consumo

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Year

Gastos consumo en prendas de vestir y calzado

Gastos Consumo (mil mill. RMB) Per cápita Gastos Consumo (RMB)

Demanda del mercado


•Mercado de confección: 70 mil mill. Euros. •Euros Mercado prendas de vestir y calzado: +40 mil mill..

19

19

b) ¿Por qué resulta tan competitivo el sector textil chino?

Mano de obra Bajos costes deequipos y operaciones

Prácticas de mercado

Mano de obra calificada al precio más bajo, bajo costes operativos y prácticas corporativas relajadas.

20

20

Mano de obra

2002 Average National Wage (USD/Month)1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Habitantes (millones)

Gran población laboral

...pero recursos cualificados

Comparación sueldo bruto (incluyendo Bonificaciones) 2003 2009

China 0,8 $/hora 1,27 $/hora

EE.UU. 21,68 $/hora 25,34 $/hora Europa España- 12,32 $/hora

Alemania- 30,6 $/hora España- 14,29 $/hora Alemania- 34,46 $/hora

Ventajas a largo plazo

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

China EE.UU. Japón UE

Licenciaturas de ingeniería y ciencias concedidas anualmente

Mano de obra barata...

0.32 0.37 0.69 1.132.2

5.32

8.32

13.85 14.24

18.1

02468101214161820

Indo

nesi

a

Indi

a

Chi

na

Mal

aysi

a

Mex

ico

Kor

ea

Spai

n

Fran

ce US

Ger

man

y

Salary Per Capita (USD/hour)Source: GK China Textile and Garments, July 7, 2004

21

21

Espíritu emprendedor

Fuente: China Securities Research

•Zhejiang: El objetivo de más del 60% de los empleados es de crear su propio negocio.•Margen de beneficio medio, sector textil: 3%. En el sector de prendas de vestir: 4%

22

22

Las prácticas de mercado: Un asunto clave

La empresa media no paga:– La Seguridad Social de sus empleados (un posible ahorro superior al 40% de gastos mano de obra). – El IVA (+17% de reducción de costos). – No paga seguros de accidentes de trabajo, ni tiene un “coste verde”.

Una cultura de no incurrir en gastos fijos:– Trabajadores rotatorios (sin contrato, sueldos más bajos, etc.). – Importante estructura de subcontratistas (líneas de acabado, líneas de envasado, etc.)

Pocas inversiones en activos fijos:– Menos maquinaria (y más antigua), más mano de obra. – Edificios en alquiler y “zona sumergida”: Derechos de terreno Cooperativas agrícolas, derechos de

terreno empresas estatales, etc.

Dumping: No en el sector privado … pero común en empresas estatales (SOEs) que:– Están en proceso de privatización. – El primer “paso hacia la gestión privada ” es el de establecer el Sistema de Bonificaciones para los

Directores, basando dicho sistema de prima sobre parámetros incorrectos: Volumen de ventas. – Los Directores venden a cualquier precio.

23

23

Ejemplo: Productor de Confección- Ropa Interior

24

24

Mano de obra-

25

25

Proceso Industrial

26

26

Proceso Industrial.

27

27

Prototipo de Edificio para el Textil (industria ligera)

ALQUILER

28

28

c) Pronósticos para después de 2005: Consumo mundial

Los últimos estudios de la OMC sobre el incremento estimado de la cuota de mercado mundial

de China en el sector textil entre 2005-2010: +50%

En 2003, Japón (23,7%), Hong Kong (23,5%) y EE.UU. (14,9%) fueron los tres primeros

importadores de productos textiles chinos.

Japón y Hong Kong no disponen de potencial para seguir incrementando sus importaciones de

textiles: – Japón: No impone límites sobre las cuotas de las importaciones desde China. Los productos chinos dominan el

72% del mercado de las importaciones de productos textiles.

– Hong Kong: El 65% de las importaciones textiles de Hong Kong proceden de China.

Por consiguiente, tras la cancelación de la cuota de las importaciones en 2005, tanto EE.UU.

como la UE se han convertido en los mayores consumidores potenciales de los productos textiles

chinos.

Para los países europeos : El Sector de las prendas de vestir será el más afectado. La mayoría de las cuotas para textiles y telas se han suprimido con anterioridad, así que el impacto ha estado

vigente desde hace unos años.

29

29

El mercado futuro del consumo y de la ofertaChina suministrará más del 50% de las prendas en EE.UU. y del 30% en la UE.

EE.UU. Ofrta de prenda de vestir por fuente. Tra la desaparición de la cuota

China52%

América5%

India15%

Hong Kong6%

El mundo10%

Sri Lanka2%

Bangladesh2%

Indonesia3%

Méjico3%

Filipina2%

Taiwán0%

EE.UU. Oferta de prendas de vestir por fuente 2004

El mundo24%

China16%

América16%

Méjico10%

Hong Kong9%

UE5%

Taiwán4%

Filipinas4%

Indonesia4%

India4%

Bangladesh4%

UE. Oferta de prendas de vestir por fuente, 2004

Resto del mundo33%

China20%Turquía

4%

Europa9%

África6%

Hong Kong6%

India6%

Marruecos5%

Polonia5%

Indonesia3%

Bangladesh3%

UE. Oferta de prendas de vestir por fuente. Tras la desaparición de la cuota

Resto del mundo24%

China29%

India9%

Turquía6%

Europa6%

Hong Kong6%

África5%

Marruecos4%

Polonia4%

Indonesia3%

Bangladesh4%

Fuentes: WTO. Eurostat.

30

30

Impacto en la producción mundial

En la actualidad, existen otros importantes países fabricantes de textiles en el mundo: Méjico, los países caribeños, Marruecos, Turquía, Pakistán, Bangladesh, India y Corea.

Todos estos países se verán afectados por la anulación de la cuota y competencia china. – La producción triangular y la ubicación de las exportaciones desaparecerán por ejemplo de los países caribeños,

Madagascar, etc. (todos disponen de acceso directo a Europa o EE.UU, sin cuotas).

– Los fabricantes tradicionales de textiles no podrán competir con China, y cerrarán la mayoría de sus industrias textiles.

– Sólo los países de producción a gran escala seguirán y serán competidores globales: India.

– Otras competidores menores se aprovecharán de la situación, aunque únicamente en los segmentos de gama baja: Sri Lanka, Bangladesh, etc.

La industria China se está posicionando para realizar inversiones productivas en países vecinos, comprando o estableciendo fábricas propias.

Resultado indirecto para las empresas occidentales: habrán menos fabricantes de emplazamientos globales con quien negociar. China fijará los precios globales.

31

31

Impacto en España

Evolución de la producción:2001: 14,8 miles de milloes de euro.

2004: 12,8 miles de millones de euro.

Evolución del empleo:2001: 270 mil empleados.

2004: 226 mil empleados.

Exportaciones e Importaciones:2001: Exportaba 6,2 miles de millones Euro. Importaban 8,9 miles de millones.

2004: Exportaba 6,7 miles de millones. Importaba 10.5 miles de millones.

Caida de precios de producto final, por importaciones desde China:Medias y Calcetines: 2004-0,4 euros. 2005- 0,1 (-71%).

Camisas de mujer: 2004- 6,1 euros. 2005: 2,4 (-60%)

Pantalones: 2004- 4,9 euros. 2005: 2,7 (-43%)

Jerseys:2004- 6,4 euros. 2005: 3,8 (-40%)

Fuente: Consejo intertextil. CES

32

32

China: Antecedentes




Contenido

Contenido

33

33

a) Estrategias para China:Enfoque en ventajas competitivas...

Falta de acceso a los canales de distribución y ventas en los

mercados internacionales. Falta de reconocimiento del producto o

de la marca.

El presupuesto para investigación y desarrollo sólo asciende a

menos del 1% de la facturación total.

La tecnología y el equipamiento se están quedando atrasados y la

innovación de productos resulta insuficiente. Limitadas gamas de

productos: Segundo inconveniente motriz (copias).

Poca informatización de las empresas y una gestión anticuada

producen una reacción lenta a los cambios de mercado. Largos

plazos para suministrar los productos a nivel internacional.

Basadas en los puntos débiles de China Ventaja competitiva: A nivel nacional

Los fabricantes de textiles tendrán que migrar desde la mera

producción a la distribución: Los acuerdos con los minoristas y

mayoristas / Orientación hacia clientes (desarrollo de producto) …

desarrollo de MARCAS.

La I+D se convertirá en un área de enfoque claro para los

fabricantes occidentales de textiles, tanto en el desarrollo de

productos como en sus procesos.

Los cortos plazos de entrega se convertirán en una ventaja

competitiva. Construcción de las redes de logística a nivel nacional

localizado.

Basado en los puntos fuertes textil de China

Bajos gastos de producción, a corto, medio y a largo plazo.

Economías de escala.

Estrategias de cadena de suministro desde China.

o Compra a fabricantes chinos.

o Fabricado en China.

Ventaja competitiva: A nivel internacional

ÁREA DE ENFOQUEpara esta presentación

34

34

En vez de luchar contra los costes en China … aproveche las ventajas de este país.

Proceso de Internacionalización y globalización:– Europa: Mantener y ampliar la producción clave, la cartera de clientes y los canales de distribución.

Distribución y Ventas

I+D

Producción clave: Necesidad local de contenidos / alta calidad / requisitos de “Lead Time”.

– China: Emplear sus recursos y posibilidades. Centro de aprovisionamiento :

Centro de producción :Cambiar Inversiones en activo fijo.

Cambiar orientación de los productos.

Existen dos alternativas para beneficiarse de China, desde el punto de vista productivo:– Comprar productos chinos: Para volúmenes reducidos. Costes bajos y 100% variables.

Riesgos: calidad, control y plazos sostenibles.

– Constituir operaciones de producción en China: Para procesos que requieran control y calidad específicos,

requisitos de la clientela, protección de la propiedad intelectual (DPI) etc...

Mayor inversión (tanto en recursos humano como en liquidez).

Enfoque a la reexportación y, posteriormente, al mercado nacional.

35

35

Estrategias de cadenas de suministro Riesgo - Control

WFOEOrientada hacia

la exportaciónMontaje/

Producción

NIV

EL

DE

INV

ER

SIO

NE

S-R

IESG

OIN

VER

SIÓ

N M

ÍNIM

APO

CA

INV

ERSI

ÓN

: +8

0.00

0 Eu

ros/

año

GR

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INV

ERSI

ON

ES:

+ 20

0.00

0 Eu

ros C

apita

l Soc

ial

+G

asto

s ope

rativ

os

CONTROL de CALIDAD

Oficina Rep.

AgenteCompra

Problemas de calidad. Temas de DPI. Cuestiones Legales. Operaciones Transfronterizas

ProducciónSubcontratación

Mucho control sobre calidad , DPI, Recursos humanos, etc. Operaciones en China/

JVOrientada hacia

la exportaciónMontaje/

Producción

Empresa comercializadora

Aprovisionamiento

Producción

36

36

b) Estrategia de las inversiones

Últimas tendencias : F&A de empresas

chinas por empresas europeas.

–Existencia de activos y del negocio. –Adquisición de la competencia. –Adquisición de participación minoritaria del proveedor calificado

Bajo riesgo

Alto riesgo

Niv

el d

e co

ntro

l

Niv

e le s

de

inve

rsió

n

WFOE100%

extranjera F&A

Empresa mixta (JV)

Empresa comercial

Transferencia tecnológica

OficinaRep.

Ventas transfront.

Red comercial

Últimas tendencias : JV

minoritarias, Reexportación a

mercados tradicionales

Control vía volumen de compras.

Control- vía veto y acceso a la información.

Últimas tendencias : WFOE productivaPara el mercado local

Como centro de reexportación para el mercado de Asia

37

37

Fabricación en China: Ventajas comparativas de costos.

La inversión en China permitirá una considerable reducción de costes. Algunos ejemplos a Febrero 2005:

COSTO MANO DE OBRAGASTOS

INVERSIÓNCAPITAL

COSTOS OPERATIVOS:

DepreciaciónMaterialesEquipos

Economíade

escala

Impuestosy otros:Costosverdes/

etc.

Costes Euros/año Costes Europa Costes China AhorroAlquiler 5.000 m2 fábrica (*) 205000 126000 -38,54%Gasto electricidad 0,06 0,06 0,00%Agua-Tn 0,08 0,19 137,50%Tratamiento agua Tn 0,70 0,20 -71,43%Gas Natural m3 0,19 0,26 36,84%Vapor industrial m3 10,41 13 24,88%

Costes Euros/año Costes Europa Costes China AhorroImpuesto Sociedades 35 15 -57,14%

38

38

c) Otras estrategias: F&A del exterior y acuerdos de cooperación

Algunas empresas chinas están considerando internacionalizarse para:

– Conseguir una red de distribución en Europa.

– Obtener patentes y tecnología para reforzar su capacidad de producción;

– Obtener equipos económicos pero bien mantenidos de segunda mano, que se devolverán a China

para reforzar su capacidad de producción;

– Conseguir una marca (sólo cuando sea famosa en China) para lograr mayores márgenes al vender

los productos de marca extranjera en China, y para que sirva como centro de producción y de

distribución de dicho producto en el mercado global;

Estos objetivos pueden conseguirse como una “F&A invertida”, así como otros

acuerdos conjuntos con marcas: una adquisición parcial – intercambio de acciones.

– Empresa europea por importante canal de ventas y conciencia de marca.

– Empresa china por precio competitivo.

– Acuerdos conjuntos para valor añadido.

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d) Riesgos y obstáculos

Mitigaciónde riesgos

1. Estar comprometidos a sus proyectos de China 2. Desarrollar con cuidado una “estrategia para China”3. Hacer sus deberes: conozca el mercado; conozca a su socio 4. Protegerse legalmente lo mejor que pueda 5. Invertir en personal competente, de confianza

- Banca y sistema financiero - Dos Chinas: urbana y rural- Dolores de crecimiento : paro /malestar - Sobre inversión inflación ¿burbuja?- RMB no canjeable libremente

- Derechos de propiedad intelectual - Proteccionismo local - Prácticas corruptas de negocio - Favoritismo y nepotismo- Estructura legal compleja - Falta de transparencia legal - Riesgos de crédito

Macro economía Operativa

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Proceso de las inversiones

crucial; su carencia supone el principal motivo para el fracaso Evite la inversión en base a la oportunidad; tome la iniciativaUn entendimiento independiente y claro de la estructura de sector actual y futura y su potencial de mercado ….. Permite una postura negociadora muy fuerte y garantiza el precio de incorporación posible más bajo del mercado… evita la pérdida de mucho tiempo y de dinero Enfoque: Ubicación, Análisis del Socio, Estrategia de Inversión.

In-Depth Preparation

PREPARACIÓN

Calendario Control máximo Emplazamiento PersonalDistribución

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Proceso inversor

Limitar la inversión inicial

Si fuera posible, enfocar inicialmente hacia las exportaciones

Avanzar paso a paso según por la curva del aprendizaje

Preparación

Calendario

Control máximo Emplazamiento Personal

Distribución

Invertir en la distribución, si ventas locales.

control

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Proceso inversor

Control de gestión: máximo Emplazamiento: importantes centros económicos - zona de Shanghai, áreas de Guangdong y Beijing.Personal

Preparación Calendario

Control máximo Emplazamiento Personal

Distribución

Chino

Difícil de localizar y de retener Fiabilidad Su correcta selección resulta difícil (idioma)Falta de Directivos profesionales

ExpatriadoExperienciaFlexibilidad Les 'gusta' trabajar en China y no estar desplazados allí contra su voluntad

Importancia de la formación:Asumir la mentalidad internacional de negocio

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China… ¿Existe una fórmula para el éxito?

Auto- análisis realista: ¿Estamos listos para invertir en China?:– Capacidad de compromiso de Recursos Humanos (en China... y en Matriz!). – Capacidad de compromiso financiero.

Preparación a fondo. Evite el camino fácil: “Lo bueno, económico, rápido y bonito” no existe en China. Emplazamiento correcto/ socio adecuado (fundamental). Inversión realista. Esquemas paso a paso para la inversión. Control máximo sobre la Dirección. Personal correcto: Combinación de Expatriados y nacionales.

China no es un mercado fácil, pero se puede lograr el éxitocon el enfoque correcto y profesional.

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InterChina en pocas palabras

Consultoría internacional de estrategias y de gestión

Diez años de sólida experiencia del mercado y de consultoría en China

Profunda experiencia en las industrias más importantes

Equipo de consultores chinos y extranjeros altamente cualificados y de gran experiencia

Oficinas en China:– Beijing– Shanghai– Shenzhen– Hong Kong (admin.)

Oficinas en Europa:– Madrid– Milán

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InterChina Consulting: Know-how y Servicios

Estrategia y Consultoría de Gestión

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Industria

MaquinariaTextil y

prendas devestir

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ESTRATEGIA CORPORATIVO RRHH F&A

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InterChina

Beijing:Room 1106, Golden Land Building, 32 Liangmaqiao Rd., Chaoyang District, 100016 Beijing, R.P. ChinaTel. +86-10-84512088Fax:+86-10-64671943E-mail: [email protected] de contacto: Mr. Jan Borgonjon

Shanghai:Room 3110, Haitong Securities Building, No.689 Guangdong Road, 200001, Shanghai, R.P. ChinaTel. +86-21-63410699Fax: +86-21- 63410799 E-mail: [email protected] de contacto: Ms. Friederike von Zenker

España:C/ Velázquez, 109 - 7º derecha, 28006, Madrid, EspañaTel. +34-91-411 9302, 411 9283Fax: +34-91-563 4783E-mail: [email protected] de contacto : D. Eduardo Morcillo

Italia:Via A. Volta, 60, Como, 22100, ItaliaTel. +39-031-240 022Fax: +39-031-272 566E-mail: [email protected] de contacto: Mrs. Laura Tsui

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Posicionamiento empresarial frente al sector textil Chino. · y Filipinas) de Textil ha disminuido desde 90 al 28%. La OMC estima que, a partir de la caída de las cuotas en 2005,