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POTENCIALIDADES DO PARÁ
Paola Patriarca
EHLOS CONSULTING
Green Rio
Jardim Botânico – RJ 20/21 de maio de 2015
Objetivo do estudo Mapear as potencialidades do Estado, identificando as indústrias fabricantes de cosméticos, a cadeia produtiva, os entraves e as oportunidades de negócios para o desenvolvimento do setor no Pará
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Contexto atual- Produto
Insumos Amazônicos: • Em média 10% da formulação, 3% do custo do produto.
• Proporção muda nas grandes empresas.
• Beraca; Amazon Oil, Agropalma e Dendê do Tauá entre outros fornecedores menores
Insumos não amazônicos • 90% do custo do produto
• Inovação “atrasada”
• vêm de grandes centros como São Paulo e de distribuidores secundários.
• Tempos maiores, preços maiores, perda de competitividade.
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Insumos amazônicos mais utilizados
• Óleo de Andiroba
• Óleo de copaíba
• Óleo de castanha (67)
• Manteiga de cupuaçu
• Manteiga de ucuúba
• Manteiga de muru muru
• Manteiga de cacau
• Óleo de pracaxi
• Favas de cerejeira
• Óleo essencial de pau rosa
• Favas de cumaru
• Óleo de capitiu
• Breu branco
• Priprioca
• Estoraque
• Óleo de tucumã
• Óleo patauá
• Óleo de inajá
• Óleo de Buriti
• Óleo de Palma
• Óleo de açaí(5)
• Extrato de açaí
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Empresas estabelecidas no Pará
• ANIL
• Chamma da Amazônia
• Casa Granado
• Fábrica Santa Maria
• Natura
• Insumos d’Amazônia
• Artesanato Juruá
• Ludurana
• Maxiliss
• Mithus da Amazônia
• Perfumaria Orion
• Romera Perfumaria
• Amazon Oil
• Beraca
• Caíba
• Bela iaça
• Comerciantes locais
• Merc. Ver-o-Peso
• Agropalma
• Cooperativas extrativistas: • Marajó
• Salvaterra
• C Arari
• Soure
• Breves
• Mocajuba
• Cametá
• Afuá
• Ilhas de Belém
• Baião
COSMÉTICAS INSUMOS MATÉRIA PRIMA
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Fornecimento do insumo Do extrativismo
• Cooperativas
• Comunidades
• Reservas
• Culturas
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Detalhamento Constatações após
entrevistas
Como funciona essa dinâmica?
Entraves e Oportunidades de negócios
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Empresas cosméticas
• Primeiros resultados Grandes empresas cosméticas
• Otimização da produção: produção local de sabonetes.
Médias e Pequenas Empresas Cosméticas
• Fabricam localmente um portfolio completo
• Consomem insumos amazônicos da Amazon Oil
• Fazem uso de distribuidoras de insumos do sudeste
• Fretes e prazos apertados.
• Algumas pequenas empresas possuem contato com comunidades para eventuais adereços para seus produtos.
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Diagnóstico
• Embalagens: ponto crítico
• Insumos não amazônicos: defasagem frente ao sul quanto à inovação.
• Produção Industrial : As dificuldades e exigências na montagem - obstáculo para a criação de novas empresas, marcas e fortalecimento do desenvolvimento local :Terceirização industrial, marketing.
• Serviços especializados: controle de qualidade, certificações, marketing
• Serviços complementares: gráficos, internet. transporte, comercial
• Divulgação e Comunicação: participação em feiras e promoção de eventos locais e parcerias estratégicas.
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Segunda etapa
Aprofundamento das informações sobre as cooperativas, comunidades e reservas.
Mapeamento das cadeias produtivas por tipos de produtos (ativos, fragrâncias, óleos).
Identificação e detalhamento das oportunidades de negócios (dados quantitativos, potencial de mercado).
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
As cadeias produtivas por tipos de produtos ativos, óleos vegetais fixos e essenciais.
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Cooperativas, comunidades e reservas.
Não regulamentados:
Comunidades de várzeas
Grande maioria das comunidades se encontra dentro das Resexs (autorizações !)
Comunidades mais e menos organizadas
Cooperativas.
Regulamentados:
Unidades de Conservação
Resexs
Projetos Assentamentos extrativistas remanescentes de quilombolas e áreas indígenas
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Comunidades extrativistas hoje são responsáveis pela manutenção da cobertura florestal de UM TERÇO do estado.
Pará: ¼ do seu território 35 Mi Ha sob gestão comunitária Cerca de 500 mil produtores agroextrativistas e florestais
Cadeias produtivas
• Modelo convencional de cadeia produtiva:
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Cadeia produtiva da Biodiversidade
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Mercado Local
Mercado Doméstico
Mercado Internacional
Coleta
Transporte
Armazenagem
1º Processo
Transporte
Armazenagem
1º Processo
2º Processo
2º Processo
3º Processo
Produto 0
Produto 1
Produto 1
Produto 2
Produto 3
Produto 1
Produto 3
Distribuição
Distribuição
Produção
Transformação
1ª Bioindústria
2ª Bioindústria
SAZONALIDADE - insumos amazônicos
JAN FEV MAR ABRIL MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
AÇAÍ X X X X X
ANDIROBA X X X X
BURITI X X X X X X X
CACAU X X X
CASTANHA X X X X X X
COPAIBA X X X X X
CUMARU X X X X
MURUMURU X X X X X X
PRIPRIOCA X X
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Açaí - Cadeia produtiva no Pará
Pará Brasil
Qtidade(t) Valor em R$1000,00
Qtidade Valor em R$1000,00
109.3 183,1 215.3 304,6
51% 60%
Castanha - Cadeia produtiva no Pará
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Pará Brasil
Qtidade(t) Valor em R$1000,00
Qtidade Valor em R$1000,00
7192 12574 45152 69404
16% 18%
Fon
te:
IBG
E
Principal Municípios produtor no Pará: • Brasiléia
Cada ouriço produz de 12 a 20 nozes. Sem cultivo: depende da saúde da floresta.
O seu óleo é muito utilizado na indústria cosmética, biomimético, rico em elementos graxos altamente compatíveis com a pele. Hidrata e auxilia na na integridade da pele. Cascas moídas usadas como agentes esfoliantes para a pele em produtos cosméticos
Problemas encontrados: Falta de qualidade no armazenamento,
Óleo com alto teor de acidez, Baixo valor comercial
Proposta de melhoria do beneficiamento e armazenamento
Castanha - Cadeia produtiva no Pará
• Dados
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Pará Brasil
Qtidade(t) Valor em R$1000,00
Qtidade Valor em R$1000,00
7192 12574 45152 69404
16% 18%
Fonte: IBGE
Principal Municípios produtor no Pará: • Brasiléia
Floração: agosto a outubro Coleta: novembro a março Cada ouriço produz de 12 a 20 nozes. Sem cultivo: depende da saúde da floresta.
O seu óleo é muito utilizado na indústria cosmética, biomimético, rico em elementos graxos altamente compatíveis com a pele. Hidrata e auxilia na na integridade da pele. Cascas moídas usadas como agentes esfoliantes para a pele em produtos cosméticos
Problemas encontrados: Falta de qualidade no armazenamento,
Óleo com alto teor de acidez, Baixo valor comercial
Proposta de melhoria do beneficiamento e armazenamento
Cacau - Cadeia produtiva no Pará
• Dados
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Pará Brasil
Qtidade(t) Valor em R$1000,00
Qtidade Valor em R$1000,00
32 489 214 2178
15% 22%
Fonte: IBGE
Alta na produção e 1,57% em relação a 2011 Produção brasileira recuou 7,6% (cheias)
Dos 20 maiores produtores de açaí do país 12, estão no Pará.
CABRUCA- Coop Prods. Orgânicos do Sul da Bahia IBC- Industria Brasileira de cacau CRODA- Indústria de especialidades químicas Natura – Industria cosmética
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Cacau - Cadeia produtiva no Pará
Polo da Transamazônica
Médio Amazonas
Bragantina
Atualmente esse Polo é representado pelos municípios de Pacajá, Anapu, Vitória do Xingu, Altamira, Brasil Novo, Medicilândia e Uruará
Atualmente esse Polo é representado pelos Municípios de Santarém, Alenquer, Monte Alegre, Rurópolis, Itaituba, Trairão e Placas
Este polo apresenta as três características para a expansão da cacauicultura: áreas tradicionais (Cametá e Mocajuba), áreas com pimentais decadentes (Tomé-Açu e Acará) e área com solos de alta fertilidade (Tucumã e São Félix do Xingu)
Produção Brasileira de cacau é a 6% do mundo e representa 7,3% da produção mundial
Pará: ambiente altamente favorável para expansão cacaueira: a grande disponibilidade de solos de média a alta fertilidade em áreas já alteradas, tanto na região da Transamazônica, como na nova fronteira que se estabelece no Sul do Pará. O cacau orgânico é uma grande aposta em função do seu valor no mercado e taxas de crescimento constantes.
Priprioca Cyperus articulatus L.** Cyperus prolixus Cyperus rotundus
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Priprioca
Espécie de capim nativa da Amazônia
Raiz perfumada com tubérculos pequenos que exalam perfume amadeirado, fresco e picante quando cortados.
Nome= casa do junco pequeno
Tradicionalmente usado para pelos erveiros para banhos atrativos.
Óleo essencial raro e caro, hoje usado por perfumistas para a elaboração de fragrâncias.
Maior produtor: MMIB( Movimento das Mulheres das Ilhas de Belém). em Cotijuba, Ilhas de Cotijuba, Ilha Nova, Jutuba, Tatuoca, Urubuoca e ilhas
adjacentes no entorno de Belém.
Parceria com a Natura.
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Grande potencial de desenvolvimento, mas requer equipamentos para extração do OE
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
AMBVA – Assoc. Moradores de Boa vista do Acará
APROCAM- Assoc. de Prod. rurais de Campo Limpo
MMIB – Movimento das Mulheres. Das Ilhas de Belém
Priprioca- Cadeia produtiva no Pará
Para produzir 1kg de óleo essencial são necessárias 500 kg de priprioca
Perfume do Brasil Priprioca e Água de banho Priprioca
Em 2002, 19 produtores respondiam por 5 ton. de priprioca = Ver o Peso.
Em 2004: natura demandou 108 ton. de priprioca – fabricação de perfumes
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
O convite da Natura proporcionou a partir de 2000 um importante crescimento para a Beraca.
• Em 2000 a convite da natura para participar da cadeia de suprimentos da linha EKOS
• Estruturou sua ação junto às comunidades fornecedoras de matérias primas, transformando-se em um elemento de diferenciação para a Beraca.
• Atuava em 2011 com 5 comunidades e hoje atua com mais de 40 .
• Esforços equilibrados entre P7D e comunidades.
• A Beraca fornece hoje óleos com base nos seguintes ativos da biodiversidade: açaí, buriti, copaíba, estoraque, maracujá, murumuru e priprioca, todos com certificação orgânica.
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
• Empresa Multinacional do setor químico com expertise em produção de óleos essenciais e produção de essências e aroma para a indústria alimentícia e de cosméticos.
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
O óleo essencial de priprioca entra na composição de dois produtos da Linha Ekos da Natura:
Perfume do Brasil Priprioca e Água de banho priprioca
Buriti
• Usos: • Folhas para cobertura de casas e confecção de cestarias, esteiras, , redes,
cordas, chapéus, etc.
• Palmitos comestíveis, óleo do fruto (usado em frituras) , a polpa fermentada produto o vinho, consumido com açúcar e farinha de mandioca, além de usado no preparo de doces, sorvetes, refrescos.
• Amêndoas: alta dureza usada para produção de botões e pequenas esculturas.
• Óleo usado como corante alimentício e rico em pro vit. A
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Potencial para explorar mais de cada fruto: Carotenoides, corantes, etc.
Murumuru
Produzido por 91 famílias concentradas do Município de Sto. Antônio do Tauá (CAMTAUA) e fornecidos à Natura.
A cadeia passou por melhorias na sua estrutura e hoje é cooperativa
Resultado, melhoria da qualidade do produto e aumento das vendas.
11 ton. 29 ton. / safra.
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
A MANTEIGA DE MURUMURU É A NOVA
ESTRELA SUSTENTÁVEL DE L'ORÉAL
PROFESSIONNELL'ORÉAL
PROFESSIONNEL - 01.12.2014
Copaíba - Cadeia produtiva no Pará
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Pará Brasil
Qtidade(t) Valor em R$1000,00
Qtidade Valor em R$1000,00
34 489 214 2178
15% 22% Fon
te:
IBG
E
O gênero possui mais de 25 espécies, a maioria encontrada na América do Sul. A espécie mais estudada é a Copaíba multijuga. A coleta do óleo é bi anual através de um furo com arco de prua no tronco da árvore.
Usos: Óleo resina: Principalmente na indústria farmacêutica, cosméticos e alimentos. Madeira: compensados decorativos e construção civil leve, embalagens e palitos. Sementes, cascas e frutos: seu óleo e utilizado como antinflamatório e cicatrizante além de medicamentos contra o câncer.
Maior produtor nacional = Amazonas Discreto aumento na produção Paraense. Maior obstáculo para o crescimento= falta de organização e capacitação das comunidades para coletar o material e capacitação para trabalhar com esse insumo. Cooperativa Comaru = venda de 1500 kg para Beraca e Natura.
Andiroba - Cadeia produtiva no Pará
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Distribuídas em todo o norte da América do Sul, América Central Antilhas e África Tropical. No Brasil está presente em toda a Bacia Amazônica, principalmente em regiões de várzea ao longo dos igapós. No Pará: no Alto rio Errepecuru , litoral Norte e Baixo Tocantins, Ilha de Marajó e Ilhas de Cametá. Safra: entre fevereiro e julho. Coleta : só até maio. A produção é coletada longe da área produtora; marés. Produção Paraense responde por 90% da produção nacional
Usos: Madeira: compensados decorativos e construção civil leve, embalagens e palitos. Sementes : seu óleo e utilizado como antinflamatório ,reumatismos e dores musculares. repelentes, produtos anticelulite, xampus e sabonetes. Cascas: cozimento como febrífugo e anti-helmíntico, moídas para tratamento de feridas pois possui propriedade cicatrizante.
Sua cadeia produtiva está fortemente ligada ao preço, diferentemente da castanha. É o mercado que determina sua realização...se não existir demanda principalmente pela indústria de cosméticos ocorrerá uma forte queda na produção, impacto CGEN
Cumaru - Cadeia produtiva no Pará
• Dados
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Pará Brasil
Qtidade(t) Valor em R$1000,00
Qtidade Valor em R$1000,00
103 925 103 925
100% 100%
Fon
te:
IBG
E
Único produto cuja produção iguala à produção nacional
Utilizada na indústria de perfumaria Fava tonka = cumaru = cumarina..
Produto em falta no Mercado Ver-o-Peso Alta demanda
Estímulo para a produção em cooperativas
Potencial internacional dos ativos amazônicos
• Empresas que distribuem ingredientes amazônicos interna e externamente:
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Impacto direto do CGEN na demanda Internacional, burocracia e entraves ao desenvolvimento de novos insumos
Entraves de Hoje/Oportunidades de negócios
Na produção de insumos:
Hoje: atividade predatória x sustentabilidade... URGÊNCIA !!!
Fortalecer as comunidades e Resexs:
na organização social/ estrutura = cooperativas
Formação para aumentar a renda famílias
Formação para negociação e transações comerciais
Ensino e educação
Equipamentos e formação à medida que progridem para geral mais valor agregado ao produto
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Entraves de Hoje/Oportunidades de negócios
No processamento de insumos e indústria de cosméticos:
Fortalecer as comunidades e Resexs para evoluir na cadeia.
Promover incentivos para implantação de empresas de insumos locais (ingredientes, embalagens, etc.)
Negociar fretes mais vantajosos para o setor (insumos e produto acabado) = competitividade.
Promover a formação de recursos humanos na região.
Agir pro-ativamente com a ANVISA para resolver questão CGEN.
Promover feiras de negócios nacionais e internacionais para gerar demanda.
Aumentar a participação em feiras de negócios nacionais e internacionais
Considerar a certificação orgânica para maior valor agregado.
Promover seminários Brasil afora para divulgar o projeto fora do âmbito do Sebrae.
Estudar um selo de origem amazônica de forma a proteger a produção local (selo amazônico?)
Promover maior parceria com universidades para transferência de tecnologia.
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Considerações finais
• Urgência de ações = desmatamento x sustentabilidade
• Cadeias muito diferentes em função da extensão e tipo de rede.
• Grande potencial de exploração de novos insumos
• Grande potencial para aprofundar o desenvolvimento e qualidade dos insumos atuais (capacitação técnica)
• Desafio para resolver as redes intricadas dos insumos amazônicos.
• Grande oportunidade para micro pequenas grandes empresas para se estabelecerem no local, através de incentivos fiscais.
• Momento oportuno para pressionar CGEN para contribuir para o desenvolvimento local.
• Oportunidade para aproximar a academia à produção, gerando produtos que levem a Amazônia de verdade no Brasil e no mundo
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados
Obrigada! Paola Patriarca Ehlos Consulting Ltda. [email protected]
Natura: comunidades envolvidas no fornecimento de insumos
Potencialidades do Pará - Primeiros Resultados