PowerPoint Presentation...2020/03/26 · Xuất khẩu giấy các loại Nhập khẩu giấy in báo, giấy in, viết, tissue Nhập khẩu giấy bao bì, giấy khác XuấtnhậpkhẩugiấyTuần

VPPA NewsSố 01, ngày 17 tháng 1 năm 2020

VPPA.VN @ Copyright by Viet Nam Pulp and Paper Association VPPA News | No. 49

1. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Xuất khẩu giấy các loại Nhập khẩu giấy in báo, giấy in, viết, tissue

Nhập khẩu giấy bao bì, giấy khác

Xuất nhập khẩu giấy Tuần 4/12 so với tuần 3/12/2019:

Xuất khẩu: Giấy in - viết đạt 323 tấn, tăng 74,0%; giấy tissue đạt 467

tấn, giảm 66%; giấy lớp mặt và lớp sóng đạt 29.8077 tấn, tăng 146%;

giấy vàng mã đạt 1.646 tấn, tăng 13%.

Nhập khẩu: Giấy in báo đạt 297 tấn, giảm 72%; giấy in, viết không

tráng đạt 2.949 tấn, giảm 38%; giấy in – viết tráng đạt 2.150 tấn, tăng

30%; giấy tissue đạt 642 tấn, giảm 52%. Giấy bao bì không tráng đạt

10.326 tấn, giảm 11%; giấy bao bì tráng phủ đạt 8.478 tấn, giảm 44%;

giấy khác đạt 2.412 tấn, tăng 122%.

VPPA.VN @ Copyright by Viet Nam Pulp and Paper Association 1| VPPA News | No. 49

186 1.359

12.118

1.453 323 467

29.807

1.646

74%

-66%

146%

13%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Giấy in, viết Tissue Giáy bao bì Vàng mã

Tuần 3/12 Tuần 4/12 % Tăng/giảm

1.048

4.763

1.654 1.342

297

2.949

2.150

642 -72%

-38%

30%

-52%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Giấy in báo Giấy in, viết

không tráng

Giấy in, viết

tráng

Tissue


11.561

15.128

1.087

10.326 8.478

2.412

-11%

-44%

122%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

- 2.000 4.000 6.000 8.000

10.000 12.000 14.000 16.000

Giấy bao bì không

tráng

Giấy bao bì tráng Giấy khác


1. THỊ TRƯỜNG BỘT GIẤY VÀ GIẤY TRUNG QUỐC

Giá bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHKP) mức trung bình so

với tuần trước không thay đổi

Giá bột kraft gỗ mềm mức trung bình so với tuần trước:

Giá bột UKP Chile, Bắc Mỹ tăng 20 RMB/tấn (+0,45%);

Giá bột BSKP Nga tăng 10 RMB/tấn (+0,22%);

Giá bột thông radia (Chile) tăng 20 RMB/tấn (+0,45%);

Giá bột NBSK(Bắc Mỹ và Bắc Âu) tăng 75 RMB/tấn (+1,64%).

Giá BỘT GIẤY mức trung bình giao dịch nội địa Trung Quốc: RMB/tấn, tại kho người bán, đã bao gồm 13% VAT

Bột kraft từ gỗ cứng tẩy trắng

Bột kraft từ gỗ mềm tẩy trắng & chưa tẩy


56504550 4550 4625

54254390 4430 4450

5500

4440 4465 4475

6200

4400 4380 4400

4/1/2019 20/12/2019 3/1/2020 10/1/2020

NBSKP (Bắc Mỹ và Bắc Âu) Thông radiata (Chile)

BSKP Nga UKP Chile, Bắc Mỹ

53253675 3725 3725

5150

3685 3725 3725

5150

3650 3650 3650

4/1/2019 20/12/2019 3/1/2020 10/1/2020

Bạch đàn (BEK) BHK Nga BHK Trung Quốc

Giá bột phi gỗ, nội địa Trung Quốc so với tuần trước:

không thay đổi.

Zhengye International đầu tư vào nhà máy tại tỉnh Giang Tây

Đầu tháng 1.2020, Công ty sản xuất giấy bao bì Zhengye International mua lại 80% cổ phần của một nhà máy sản xuất bìa tái chế tại thành phố

Cám Châu, Tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Zhongshan Yongfa Paper Industry, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Hong Kong-listed company đã thỏa thuận với Jiangxi Shengjing

Technology để mua 80% vốn cổ phần của công ty con Yudu Zhengyi Paper với giá 60 triệu RMB (8,7 triệu USD). Giao dịch dự kiến sẽ được

hoàn thành vào tháng 3.2020.

Nhà máy sở hữu máy xeo giấy lớp sóng công suất 100.000 tấn/năm, đã đi vào vận hành từ năm 2018. Được biết, tính đến ngày 30.9.2019, Yudu

Zhengyi sở hữu tổng giá trị tài sản lên tới 113,2 triệu RMB và ghi nhận khoản lỗ ròng 18,4 triệu RMB năm 2018.

Zhengye International sở hữu 4 máy xeo giấy lớp sóng với tổng công suất là 350.000 tấn/năm tại nhà máy ở tỉnh Quảng Đông. Ngoài ra, công ty

này cũng gián tiếp điều hành 58,7% cổ phiếu của công ty Zhongshan Rengo Hung Hing Paper. Zhengye International tin rằng nhu cầu với giấy

lớp sóng trong tương lai sẽ tăng và việc mua lại này sẽ giúp tăng thị phần của công ty trong khu vực.

Được biết, nguồn nguyên liệu của các nhà máy tại thành phố Zhongshan và Yudu Zhengyi đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn giấy RCP nội

địa.

Bột phi gỗ Trung Quốc


5525

4150 4250 4250

5025

3525 3350 3350

4/1/2019 20/12/2019 3/1/2020 10/1/2020

Tre Trung Quốc Bã mía Trung Quốc

2

Bột kraft gỗ mềm không tẩy (UKP)

Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSKP)

Bột giấy hoá nhiệt cơ (BCTMP)


Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHKP)

Giá BỘT GIẤY mức trung bình NHẬP KHẨU vào Trung Quốc: USD/tấn, CIF

730 735 715

555 552,5 545555 550 545565 552,5 545

NBSK (Bắc Mỹ và Bắc

Âu)

Thông radiata (Chile) BSK Nga

4/1/2019 20/12/2019 3/1/2020 10/1/2020

625 625

455 455455 455455 455

Bạch đàn (BEK) BHK Nga

4/1/2019 20/12/2019 3/1/2020 10/1/2020

790 762,5

515 490515 490525 497,5

Chile, Bắc Mỹ Nga

4/1/2019 20/12/2019 3/1/2020 10/1/2020

590550

455 460455 460470 475

Gỗ cứng (độ trắng 80) Gỗ mềm (độ trắng 75)

4/1/2019 20/12/2019 3/1/2020 10/1/2020

2

Nhập từ Nhật Bản

Nhập từ Mỹ


Nhập từ Châu Âu

Giá GIẤY THU HỒI (RCP) nhập khẩu vào Trung Quốc, USD/tấn, CIF

Thùng sóng cũ -

OCC (12)

DLK (13) Giấy văn phòng

chọn lựa - OSP

(37)

Báo cũ chọn lựa

(58) - SCN

225245

285

225

97,5115

150

195

135

200

95

11/1/2019 20/12/2019 3/1/2020 10/1/2020

Thùng sóng cũ - OCC

(1.05)

Báo cũ - ONP (2.01)

195225

90120

95

11/1/2019 20/12/2019 3/1/2020 10/1/2020

Thùng sóng cũ - OCC Báo cũ - ONP

195

282,5

85 87,5 95115

11/1/2019 13/12/2019 20/12/2019 3/1/2020

Giá giấy thu hồi nhập khẩu vào Trung Quốc so với tuần trước:

Giá RCP nhập từ Châu Âu không thay đổi;

Giá RCP nhập từ Mỹ:

- Giá OCC tăng 20 USD/tấn (+17,39%);

- Giá DLK và SCN không thay đổi.

- Giá OSP tăng 5 USD/tấn (+2,5%);

Giá RCP nhập từ Nhật Bản:

- Giá ONP không thay đổi; Giá OCC tăng 7,5 USD/tấn (+8,57%)

2


GIÁ GIẤY IN, GIẤY VIẾT và GIẤY BAO BÌ nhập khẩu vào Đông Nam Á, USD/tấn, CIF

Giấy in, giấy viết

Bìa cứngBìa các - tông

2. THỊ TRƯỜNG BỘT GIẤY VÀ GIẤY ĐÔNG NAM Á

Giá giấy in viết và giấy bao bì nhập khẩu vào Đông Nam Á tháng

12 so với tháng 11/2019:

Gía giấy in viết không thay đổi:

Giá bìa các tông: Giấy Kraft-top liner tăng 25

USD/tấn(+5,1%); Giấy Testliner tăng 25 USD/tấn (+6,2%);

Giấy Flutting tái chế tăng 25 USD/tấn (+6,94%);

Giá bìa cứng: Bìa duplex tráng lưng xám tăng 20 USD/tấn

(+4,39%); Giá bìa duplex tráng lưng trắng tăng 20 USD/tấn

(+3,6%).Giấy in, viết không tráng Giấy in, viết có tráng

785

765760

720

T12/2018 T0/2019 T11/2019 T12/2019

Kraft-top liner Testliner Fluttitng tái chế

520

435 402,5470

395340

490

415360

515440

385

T12/2018 T0/2019 T11/2019 T12/2019

Bìa duplex tráng lưng xám Bìa duplex tráng lưng trắng

507,5

607,5

455

555475

575

T12/2018 T0/2019 T11/2019 T12/2019

2

Thùng sóng cũ (OCC)

Bìa và giấy hỗn hợp


Giấy báo cũ

Giá GIẤY THU HỒI (RCP) nhập khẩu vào Đông Nam Á, USD/tấn, CIF

Giá giấy thu hồi nhập khẩu vào Đông Nam Á so với tuần trước:

Giá bìa và giấy hỗn hợp: nhập từ Mỹ và Châu Âu đều giảm 10

USD/tấn (-22%); nhập từ Nhật Bản giảm 20 USD/tấn (-19%);

Giá thùng sóng cũ: nhập từ Mỹ tăng 30 USD/tấn (+35%), nhập

từ Nhật Bản tăng 10 USD/tấn (+13.79%); nhập từ Châu Âu

tăng 5 USD/tấn (+7,45%);

Giá giấy báo cũ: nhập từ Mỹ giảm 10 USD/tấn (-9,5%); nhập

từ Châu Âu giảm 2,5 USD/tấn (+2,564%).

45

35

72,5

45

35

175

135 125

105

4/1/2019 2/11/2019 13/12/2019 3/1/2020

Nhập từ Mỹ (54) Nhập từ Châu Âu (1.02) Nhập từ Nhật Bản

170

85 85115

150

67,5 72,5

185

77,572,5 82,5

4/1/2019 2/11/2019 13/12/2019 3/1/2020

OCC (11) từ Mỹ OCC (90/10) từ châu Âu OCC từ Nhật Bản

158

105

95

145110

97,595

4/1/2019 2/11/2019 13/12/2019 3/1/2020

Nhập từ Mỹ Nhập từ châu Âu

2

Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng

Bột kraft gỗ mềm


Bột BCTMP

Giá BỘT GIẤY nhập khẩu vào Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á, USD/tấn, CIF

Giá bột giấy nhập khẩu vào Châu Á của tháng 12 so với tháng 11.2019:

Giá bột kraft gỗ mềm: bột NBSK giảm 10 USD/tấn (-1,71%); Thông

radiata giảm 15 USD/tấn (-2,68%); thông phương nam giảm 12,5

USD/tấn (-2,26%); bột Chile, Bắc Mỹ giảm 5 USD/tấn (-0,93%).

Giá bột kraft gỗ cứng tẩy trắng: bột bạch đàn giảm 2,5 USD/tấn (-

0,45%); bột keo giảm 5 USD/tấn (-1%); bột gỗ cứng phương Bắc và

Nam không thay đổi;

Giá BCTMP: Bột gỗ dương tăng 10 USD/tấn (+1,96%); bột hỗn hợp

tăng 10 USD/tấn (+1,96%); gỗ vân sam tăng 10 USD/tấn (+2%).

NBSK (Bắc

Mỹ và Bắc Âu)

Thông radiata

(Chile)Thông phương

nam (Mỹ)

Chile, Bắc Mỹ

780 775 765 800

582,5 575 552,5 537,5

572,5 560 540 532,5

T12/2018 T11/2019 T12/2019

Bạch đàn Keo (Indonesia) Gỗ cứng hỗn

hợp phương bắc

Gỗ cứng hỗn

hợp phương nam

667,5 660 657,5 657,5

457,5 457,5 457,5 457,5

455 452,5 457,5 457,5

T12/2018 T11/2019 T12/2019

Gỗ dương Hỗn hợp Gỗ vân sam

665 665 645

510 510 500

520 520 510

T12/2018 T11/2019 T12/2019

2

VPPA.VN @ Copyright by Viet Nam Pulp and Paper Association 9 | VPPA News | No. 46

3. THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU BỘT GIẤY MỸ LATIN - USD/tấn, CIF/CRF

Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK)

Metsä đầu tư 20 triệu Euro cải tạo máy xeo giấy và chuyển loại hình kinh doanh

Metsä Board vừa đầu tư 20 triệu Euro (22,5 triệu USD) vào việc cải tạo lại một phần của máy xeo, bao gồm: mua mới máy cuộn, máy cắt

cuộn, cải tạo máy xử lý cuộn phế phẩm tại nhà máy Kyro, Kyroskoski, Phần Lan. Dự kiến quá trình cải tạo sẽ hoàn thành vào quý III năm

2020.

Kati Sundström, phó chủ tịch quan hệ nhà đầu tư, nói rằng việc cải tạo này sẽ giúp công ty phát triển vững chắc hơn trong tương lai. Nhà

máy Kyro sản xuất loại giấy giấy bìa gấp tráng cao cấp với công suất 190.000 tấn/năm.

Bên cạnh đó, tháng 12 vừa qua, Metsä Tissue thuộc Tập đoàn Metsä vừa thông báo dừng việc kinh doanh khăn ăn và đồng ý thoái vốn

doanh nghiệp cho tập đoàn Keeeper, một nhà cung cấp các sản phẩm nhựa gia dụng thuộc sở hữu của công ty đầu tư Mutares. Giao dịch bao

gồm bất động sản, máy móc thiết bị và kho hàng của nhà máy Stotzheim ở Đức cũng như các thương hiệu Fasana và Mondial. Giá của thỏa

thuận được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền tại Đức và dự kiến sẽ đóng cửa trong quý 1 năm 2020. Metsä cho biết họ sẽ tập chung

vào đầu tư sản xuất các dòng giấy tissue chất lượng cao và giấy chống thấm dầu mỡ để đáp ứng nhu cầu khách hàng trong thời gian tới.

735

575 575 552,5

T12/2018 T10/2019 T11/2019 T12/2019

Cảng Trung Quốc1235

1010

625

905

690

455

890

680

455

890

0

455

Các nhà máy dọc bờ biển

Đông Mỹ

Cảng Châu Âu Cảng Trung Quốc

T12/2018 T10/2019 T11/2019 T12/2019

2

VPPA.VN @ Copyright by Viet Nam Pulp and Paper Association 10 | VPPA News | No. 46

4. THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU BỘT GIẤY CHÂU ÂU - USD/tấn, CIF

Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSKP)

Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHKP) Bột Fluff

680 680

640

630

680 680

640

630

680 680

640

630

Bột gỗ bu lô Bột bạch đàn Bột gỗ phương Bắc Bột gỗ phương Nam

T11/2019 T12/2019 T1/2020

820

780

820

780

820

780

NBSKP Bột thông phương nam

T11/2019 T12/2019 T1/2020

1110

1105 1105

T11/2019 T12/2019 T1/2020

Voith dự kiến mua tới 90% cổ phần của Toscotec

Sau khi mua lại BTG của Thụy Sĩ trị giá 319 triệu euro (tương đương 356,7

triệu USD) vào đầu tháng 12, tập đoàn này tiếp tục lên kế hoạch mua lại 90%

cổ phần tại Toscotec của Ý. Alessandro Mennucci, CEO của Toscotec, sẽ giữ

lại một 10% cổ phần. Hợp đồng mua bán được ký kết vào ngày 20 tháng 12.

Giá trị của hợp đồng tuân theo các quy định và các điều kiện liên quan khác

và dự kiến sẽ được hoàn thành vào nửa đầu năm 2020. Lucca và Toscotec là

2 thương hiệu chuyên về các hệ thống, sản phẩm và dịch vụ cho ngành công

nghiệp giấy, chủ yếu là máy xeo giấy tissue. Công ty có khoảng 200 lao động

nhưng tạo ra doanh số hàng năm lên tới 100 triệu Euro. Andreas Endters, chủ

tịch và CEO của Voith Paper cho biết: “Với việc mua lại này, Voith có thể

nâng vị thế của mình trở thành nhà cung cấp trọn bộ trong tất cả các lĩnh vực

của Ngành công nghiệp giấy và trở thành một đơn vị có truyền thống lâu đời,

vững mạnh và linh hoạt."

5. TIN TỨC VỀ ĐẦU TƯ


Ngành công nghiệp tái chế ở Chicago gặp nhiều khó khăn khi Trung Quốc cấm nhập khẩu phế liệu.

Trước khi Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu nhựa và phế liệu từ khắp nơi trên thế giới, ở Chicago, hầu hết người dân chỉ vứt giấy, nhựa và thủy tinh vào thùng

rác mà không quan tâm rác sau đó sẽ đi về đâu.

Tất cả đã thay đổi vào năm 2018, khi Trung Quốc thực hiện Chính sách hạn chế nghiêm ngặt nhập khẩu chất thải và kim loại từ các quốc gia khác. Tính đến

nay, nước này đã giảm được 99% lượng nhựa nhập khẩu và giảm một phần ba lượng giấy phế liệu nhập khẩu.

Tái chế bỗng trở thành một vấn thu hút sự chú ý, khi mà mọi người ý thức việc rác họ thải ra sẽ được xuất đi nước khác, nhưng giờ đây các nước đó lại dừng

nhập khẩu, vậy số lượng rác thải khổng lồ đó sẽ đi về đâu?

Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu phế liệu lớn nhất từ Hoa Kỳ, đã thực hiện việc ngừng mua và tăng thuế nhập khẩu. Điều này khiến các hệ thống tổ chức Tái

chế tại Bắc Mỹ khốn đốn, vì số lượng phế liệu của họ quá lớn, trong khi số lượng nhà máy thì quá ít để cân đối cung cầu.

Lệnh cấm nhập khẩu nhựa và phế liệu tái chế khác của Trung Quốc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế phế liệu của toàn bộ Hoa Kỳ, kể cả ở khu vực

Chicago. Lakeshore Recycling System một trong những nhà cung cấp dịch vụ lớn ở Chicago đã phải trải qua cuộc khủng hoảng khi Trung Quốc ra lệnh cấm.

.

Berlin Packaging hoàn tất việc mua lại Novio Packaging

Ngày 9 tháng 12 năm 2019, Berlin Packaging tuyên bố đã hoàn tất việc mua lại Novio

Packaging Group B.V. có trụ sở tại Hà Lan, nhà cung cấp bao bì nhựa dành cho chăm sóc

cá nhân, dược phẩm và thực phẩm chức năng.

Việc mua lại Novio Packaging bao gồm công ty hàng đầu như Bruni Glass, Bruni Erben

và bốn công ty khác sáp nhập vào năm 2019 đã giúp Berlin Packaging trở thành nhà cung

cấp bao bì đầu tiên của Châu Âu cho tất cả các thị trường và ngành hàng.

Doanh thu hàng năm của các công ty này đạt hơn 1,5 tỷ đô la, sở hữu hơn 130 địa điểm

bán hàng và kho hàng trên khắp Bắc Mỹ và Châu Âu với hơn 40.000 mặt hàng thủy tinh,

nhựa và đồ chứa bằng kim loại và các loại khóa.

Việc sát nhập hai công ty mang lại lợi ích to lớn cho khách hàng, nhà cung cấp và nhân

viên, đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng cao và củng cố vị thế cuả Berlin Packaging - nhà

cung cấp bao bì lớn nhất, toàn diện nhất và tập trung đối với khách hàng ở hai châu lục.

BAN BIÊN TẬP:Nguyễn Việt Đức, VPPA;Hoàng Trung Sơn, VPPA;

Đặng Văn Sơn, VPPA;Vũ Thị Hồng Mận, VPPA;

Cao Đức Bằng, VINAPACO;Lê Huy Dư, VPPA;

Hoàng Tú Ngọc, VPPA Centre.

Documents

PowerPoint Presentation...2020/03/26 · Xuất khẩu giấy các loại Nhập khẩu giấy in báo, giấy in, viết, tissue Nhập khẩu giấy bao bì, giấy khác XuấtnhậpkhẩugiấyTuần