Predstavitev izsledkov raziskave o naklonjenosti prebivalcev Evrope do turizma

Dan odprtih vrat STO

Mag. Maja Pak Ljubljana, 14.5.2009

Raziskave

•TRŽNI PROFILI tujih turistov (prim.in sek.raziskave)

•Produktne raziskave (wellness, kultura, eko, pohodništvo…)

•Benchmarking analiza naravnih zdravilišč v Sloveniji in tujini (Italija, Avstrija, Češka, Madžarska)

•Potovalne namere Slovencev (omnibus) •Indeks zaupanja (ocene in napovedi)•Indeks konkurenčnosti

•Merjenje učinkovitosti

•Obdelava stat.podatkov (SURS, BS itd)

Razvoj

Oblikovanje strategij razvoja in trženja za TP - 2009:• strategija trženja kulturnega turizma• izhodišča za strategijo razvoja ekoturizma• strategija trženja zdravilišč (SSNZ)

Oblikovanje trženjskih standardov za TP• 40 pohodniških hotelov• 48 kolesarskih hotelov, 2 kampa, 35 KIT• izhodišča za gastronomske standarde

Spodbujanje povezovanja ponudnikov – GIZ Pohodništvo

Usposabljanja in informiranje na področju trženja (delavnice, študijska potovanja, časopis TURIZEM, internet)

Drugi projekti (EDEN)

Globalna finančna kriza

• Največja kriza po drugi svetovni vojni, upad turističnega prometa na globalni ravni

• Negotovost glede trajanja in razsežnosti krize je še velika, odvisna tudi od implementacije in učinkovitosti proti kriznih ukrepov držav in institucij

(v Evropi npr. finančne spodbude okrog 1,5% BDP, Kitajska 14%, ZDA 5,5%, Japonska 4,5%).

• Finančna kriza močno vpliva na gospodarstvo, • težje okolje za podjetja (manjše povpraševanje, dražji krediti), • manjša potrošnja gospodinjstev (v Evropi bi se naj potrošnja znižala za 1,2%),• naraščanje proračunskega primanjkljaja in javnega zadolževanja,• nižje stopnje inflacije in obrestnih mer, manjša svetovna trgovina (najbolj

prizadete države bodo J Koreja, Tajvan, Madžarska, ki so zelo odvisne od izvoza), • upočasnitev rasti novih trgov (prizadete bodo države, odvisne od tujega

financiranja, npr. Turčija, J Afrika) itd.

World, Growth of Real GDP & International Tourist Arrivals

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

% c

han

ge

ove

r p

revi

ou

s ye

ar

Real GDP

Int. Tourist Arrivals

Turizem, gospodarstvo in zunanji šoki

Echo of second oil crisis / Falklands and Israel-Lebanon conflicts

Gulf War / disintegration of Yugoslavia

Asian Financial Crisis

11SIraq, SARS

7% a year between 2004 and 2007

1982:-1%

2003:-2%

Vir:UNWTO

Mednarodni turizem v letu 2008Monthly evolution of worldwide international tourist arrivals

7.5

11.3 10.8

0.4

8.8

2.2

0.5

-0.8

-2.6

-0.3

-2.4-1.6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

Jan Feb March April May June July Aug. Sep. Oct. Nov . Dec.

% c

hang

e ov

er s

ame

mon

th p

revio

us y

ear

Source: World Tourism Organization

Easter effect

Jan-June +5%

July-Dec. -1% +2%

Nadaljevanje krize v letu 2009

• Po prvih mesecih leta 2009 je opaziti upočasnjevanje padca gospodarske rasti na globalni ravni, čeprav se

• nezaposlenost še povečuje, • obrestne mere sicer padajo, vendar pogoji kreditiranja ostajajo togi• cene nepremičnin pa ostajajo nizke, • še vedno je opazen trend zmanjševanja povpraševanja, • gospodarstvo je v pričakovanju fiskalnih pomoči.

Vplivi krize na turizem - 2009

• Za turizem je značilno, da je povpraševanje po potovanjih zelo elastično. V dobrih časih namreč turistična rast presega gospodarsko, v slabih pa reagira bolj drastično, kar se je očitno zgodilo v preteklih mesecih.

• Povpraševanje po letalskih prevozih je po podatkih OE v prvih treh mesecih letošnjega leta upadlo za 10%.

• Hotelska industrija v Evropi: v letu 2008 za 1,4% manj prihodka na sobo (najbolj prizadeti hoteli najvišje kategorije)

• JAN-FEB 09: Stopnja hotelske zasedenosti je padla za 10% (v V Evropi -21%, v Z Evropi – 9%).

• Prihodek na sobo pade za 20% (V Evropi – 35, Z Evropi -12). • Napovedi za 2009: zmanjšanje povpraševanja za 5 do 10%

Zmanjšanje povpraševanja po potovanjih

• Največji upad na področju poslovnega turizma (manjši za turizem prostega časa)

• Na zmanjšano povpraševanje po potovanjih bodo vplivale izgube delovnih mest in slabo zaupanje potrošnikov.

• Potovanja bodo krajša, prevladovala bodo potovanja v bližnje destinacije, zmanjšano povpraševanje na področju “city trips” in “short breaks”, značilno bo iskanje večje vrednosti za sredstva, vložena v potovanje.

• Delež domačega turizma se bo povečal na račun mednarodnega.

Ukrepi na področju turizma

• Na področju turizma evropske destinacije ukrepajo v smislu intenzivnejše promocije, finančnih spodbud in kreditnih ugodnosti. Spremenjenemu povpraševanju je treba prilagoditi ponujane programe in pri tem ne pozabiti na dolgoročne cilje na področju trajnostnega in konkurenčnega razvoja.

• Zaradi močnih vladnih odzivov v posameznih državah, nizkih cen goriva, nižjih cen nastanitev, se bo po napovedih OE predvidoma v tretji četrtini leta povpraševanje stabiliziralo, v kolikor se bo seveda povrnilo zaupanje potrošnikov še pred glavno sezono.

• Pozitivno na stabiliziranje evropskega trga vpliva tudi trend potovanja v bližnje države in vedno močnejši dolar.

Napovedi za leto 2009, 2010

• V letu 2009: padec medn. turističnega prometa na evropski ravni za 3,8%, prav tako na svetovni ravni (OE),

• V letu 2009 bo tako po podatkih OE največji padec med ključnimi emitivnimi trgi zaznati iz GB, Belgije in Ukrajine (-8 do -10 %), Nizozemske, Italije, Španije, Ukrajine in Avstrije (-4 do -6%).

• V letu 2010 bi se naj rast turističnega prometa povečala za 1,7%, kar pomeni, da bosta potrebni najmanj dve leti, da dosežemo številke iz leta 2008.

• Največje rasti v 2010 bi naj bile deležne Švica, Madžarska, Poljska, Španija. S strani prekomorskih trgov pa iz Kitajska, Mehika in Avstralija.

ZA TURIZEM ŠE NIČ DOBREGA…

Posledice krize v Sloveniji - 2009

• V letu 2009 v Sloveniji prvič po letu 1992 pričakujemo realni padec BDP za 4% (UMAR, marec 2009).

• V zadnjih mesecih je prišlo do upada izvoza (upad tujega povpraševanja) in investicij (omejene možnosti financiranja).

• Stopnja brezposelnosti se bo povečala na 8,9% (cca 100.000 brezposelnih konec leta).

• Rast bruto plač v zasebnem sektorju se bo upočasnila na 0,1%.

• Zaradi negotovosti se bo letos povečala nagnjenost gospodinjstev k varčevanju in odlaganju večjih nakupov (zlasti trajnih dobrin), kar pomeni, da bo obseg potrošnje gospodinjstev letos realno manjši kot lani.

• Inflacija se umirja in bi naj v povprečju dosegla rast 0,4%.

SLOVENIJA: Prenočitve tujih turistov 1985-2008

Vir: SURS

- 0,5%

Prihodi tujih turistov - SLO + 2%2008: - SVET + 2% - EVROPA 0%

Turistični promet v Sloveniji jan-marec 09 (domači, tuji)

  prihodi marec

 prihodi jan-mar

indeks marec

 indeks jan-mar

 prenočitve marec

 prenočitve jan-mar

indeks marec

 indeks jan-mar

SKUPAJ 155.194 439.532 87 90 456.241 1.419.254 88 92

   

Domači 69.134 206.304 103 98 234.243 740.307 105 100

   

Tuji 86.060 233.228 77 84 221.998 678.947 75 84

Vir: SURS, zacasni

Napovedi za SLOVENIJO za 2009

• Napovedi o upadu povpraševanja iz ključnih emitivnih trgov Slovenije od -3 do -10% (Nemčija -8%, GB -10%, Italija, Avstrija...),

• napovedi o rasti BDP za Nemčijo in Italijo -5%, Avstrija -4%

• rezultati slovenskega turizma v prvih treh mesecih leta 2009 -16% (tuji turisti); SSNZ jan-apr: -4%

• Prilagoditve ponudbe, cenovna politika, promocija, drugi vplivi…

Pričakujemo upad v številu tujih turistov od - 4% do -6%.

Glavne ugotovitve 1/3

• V letu 2008 je 71% državljanov EU šlo na potovanje (Slovenija= 80%)

• TOP destinacije: Španija, Italija, Francija in Grčija (izklj.počitnice doma)

• Glavni motiv glavnega potovanja: oddih & rekreacija 36%, sonce & plaža 20%, obisk prijateljev 16%, city trips 7%, kultura 7%.

• Evropejci so najbolj dovzetni za dobro kakovost ob sprejemljivi ceni (33%) (Avs., Nem., Španci), potem sledi nizka cena (16%) (Madžarska, Poljska, Romunija in Litva), varnost (13%), kakovost (12%)

• Na izbiro destinacije vpliva v največji meri OKOLJE, nato KULTURNA DEDIŠČINA

• 54% Evropejcev zanimajo znane destinacije, 38% pa nastajajoče/ne-tradicionalne destinacije/Švedska, Danska, Irska (zanima jih lokalna kultura, način življenja, tradicija)

Raziskava o naklonjenosti Evropejcev do turizmaEvropska komisija, marec 2009

Glavne ugotovitve 2/3 – Načrti za 2009

• V času anketiranja (feb.09) 28% državljanov EU še ne ve, če bodo potovali v 2009, 50% jih bo potovalo, 19% jih ne bo.

• 17% tistih, ki so potovali v 2008, še ne ve, če bodo potovali v 2009!

• Evropejci se bodo pogosteje odločali za počitnice v lastni državi: • v 2008: 43%, v 2009: 48% (od tistih, ki že vedo, kam bodo šli)

• V 2009 jih bo manj potovalo v druge EU države kot 2008 oz. več v ne-EU države (ugoden tečaj itd)

• Za 2009 jih bo 40% moralo dodatno varčevati za počitnice.

Glavni motivi za potovanje:

Potovalni motivi po pomembnejših emitivnih trgih v 2008

Italija

Nemcija

Avstrija

VB

TOP destinacije 2008 in 2009 (načrtovano) po pomembnejših emitivnih trgih v 2008

Italija

Nemcija

Avstrija

VB

Glavne ugotovitve 3/3

• Največ Evropejcev jih bo varčevalo tako, da se bo najprej odpovedalo zimskim počitnicam (42%), če ne bodo imeli dovolj finančnih virov

• Kako bodo varčevali?• 23% jih bo varčevalo tako, da bodo potovali izven sezone• 20% jih bo verjetno na počitnicah bližje domu• 15% na vrsti nastanitve• 12% pri času rezerviranja -več bo potovanj v zadnjem hipu

• Čemu se bi najprej odpovedali?• 23% nakupovanju• 23% wellness• 16% restavracije• 9% zabava

Kje na počitnicah bi evropski turisti največ prihranili? Nakupovanje, wellness, restavracije

Italija

Nemcija

Avstrija

VB

Potovalne navade Slovencev(1/2)

• V letu 2008 jih je potovalo 80% (na 8. mestu od 27)

• Tisti, ki niso potovali v 2008: 37% zaradi financ (na 12.mestu)

• Glavni motiv počitnic v 2008: 1. Oddih in rekreacija (38%) 2. Sonce/plaža (18%) 3. Obiski mest (10%)

• TOP 3 destinacije Slovencev v 2008 (glavne počitnice): 1. Hrvaška (41%)2. Slovenija (14%)3. Grčija (5%)

• Samo 18% Slovencev navaja, da je gospod. kriza vplivala na potovanje v 2008 (22. mesto)

Potovalne navade Slovencev 2/2

• 57% bi se jih najprej odpovedalo zimskim počitnicam (1.mesto med 27 državami), 17% kratkim počitnicam in 8% poletnim

• Kako bodo varčevali?• 29% jih bo varčevalo tako, da bodo potovali izven sezone• 18% na vrsti nastanitve• 14% jih bo verjetno na počitnicah bližje domu/času rezerviranja

• Čemu bi se Slovenci najprej odpovedali na počitnicah? • Wellnessu (27%) , Nakupovanju (24%), Restavracije (20%)

• V letu 2009 bi se jih 19% odločilo za počitnice v Sloveniji, 67% izven EU

• TOP 3 destinacije v 2009 (tisti, ki gredo na počitnice): 1. Hrvaška (25%)

2. Slovenija (14%)

3. Španija (3%)

NOVO na raziskavah (poslovne spletne strani)

• Evropska komisija je objavila rezultate Raziskave o naklonjenosti prebivalcev Evrope do turizma (Survey on the attitudes of Europeans towards tourism)

• WEF je objavil Indeks konkurenčnosti za turizem (TTCI)• ETC je objavila študije Rusije, Kitajske (kmalu bosta  izdani študiji  Indija in

Japonska). • Tržni profil ZDA (Market Insight) (STO)• Slovenski turizem v številkah 2008 (STO)

KMALU na voljo: • Analiza wellneške ponudbe v Sloveniji (STO)• Benchmarking analiza slovenskih naravnih zdravilišč (primerjava z zdravilišči v

Italiji, Avstriji, na Češkem in Madžarskem)• Tržni profil AVSTRIJA (Market Insight) (STO)• Raziskava o potovalnih namerah Slovencev v poletnih počitnicah (junij)• Analiza povpraševanja in ponudbe za kulturni turizem• Analiza zadovoljstva obiskovalcev v zavarovanih območjih

Raziskavewww.slovenia.info, poslovne strani

RAZVOJ turističnih produktovwww.slovenia.info, poslovne strani

Hvala za pozornost.

research@slovenia.info