Nota econòmica

Mèxic

Mèxic | Nota econòmica 2

Creixement econòmic

2018

2,0%

2019

0,4% (e)

2020

1,3% (e)

PIB (PPP) 2.569.806 M$ (e)

Agricultura 3,6%Indústria 31,9%

Serveis 64,5%

PIB per càpita (PPP) 20.601,7 $ (e)

Inflació 4,9%

Taxa d’atur 3,3%

Deute públic 54,3% del PIB

Balança compte corrent -1,8% del PIB (e)

Risc creditici BBB+

Doing Business 54/190

Superfície 1.964.375 km2

Població 124,7 milions de persones

Densitat de població 64,9 hab. /km2

Idioma Sols espanyol 92,7%

Espanyol i llengües indígenes 5,7%

Moneda Peso mexicà, 1 EUR = 21,39 MXN

(18/07/2019)

Esperança de vida 76,3 anys

Religió Catòlica romana 82,7%

Taxa d’alfabetització +

15 anys 94,9% (2016)

Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics

(UNESCO), S&P, Bloomberg; (e): Estimació

Mèxic

Dades Generals

Quadre Macroeconòmic 2018

Aeroports 243

Aeroport principal Aeroport Internacional Ciutat de Mèxic

Xarxa ferroviària 20.825 km

Carreteres 398.148 km

Ports principals Manzanillo, Lázaro Cárdenas

Infraestructures

Mèxic | Nota econòmica 3

Creixement

2019-23

Creixement

2014-18

Mobile & Gaming 15,18% 10,31%

Automoció i moto 10,50% 15,45%

Altres indústries del transport 8,76% 16,17%

Salut i equipaments mèdics 8,49% 12,69%

Indústria 4.0 i impressió 3D 8,33% 5,97%

Energia i recursos 7,71% 3,06%

Metall i metal·lurgia 7,58% 9,06%

Paper i packaging 7,55% 9,61%

Alimentació i productes gurmet 7,32% 6,63%

Electrònica i electricitat 7,28% 11,28%

Principals sectors per volum de negoci, 2018

Principals sectors per volum de negoci a Mèxic

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’Euromonitor

Principals sectors per creixement del

volum de negoci, 2019-23

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

Volum de negoci 2018 (M$) Creixement 2014-18 (%) Creixement 2019-23 (%)

Mèxic | Nota econòmica 4

Creixement

2014-18

Energia i recursos 10,12%

Economia circular 6,58%

Esports 6,05%

Matèries primeres 5,48%

Salut i equipaments mèdics 5,41%

Infraestructures i construcció 4,87%

Altres indústries del transport 4,77%

Automoció i moto 4,66%

Indústria 4.0 i impressió 3D 4,63%

Electrònica i electricitat 4,55%

Estats

UnitsXina Japó

46,6% 18,0% 3,9%

Principals sectors per volum d’importacions, 2018

Principals sectors per volum d’importacions a Mèxic

Principals sectors per creixement del

volum d’importacions, 2014-18

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

Volum d'importacions 2018 (M$) Creixement 2014-18 (%)

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’Euromonitor i ITC

Alemanya Corea del Sud

3,8% 3,6%

Proveïdors principals, 2018

(% sobre total importacions)

Mèxic | Nota econòmica 5

milions € 2014 2015 2016 2017* 2018*

Exportacions 1.155,6 1.257,1 1.285,8 1.338,4 1.451,5

Importacions 350,7 513,4 492,9 540,8 681,8

Saldo comercial 804,9 743,7 793,0 797,5 769,7

✓ Les exportacions catalanes a Mèxic augmenten un 8,5% el 2018

i assoleixen la xifra rècord de 1.451,5 milions d’euros. Es tracta

del cinquè any seguit de creixement.

✓ Catalunya exporta principalment a Mèxic vehicles (19,4%),

maquinària (12,5%) i peces de vestir (9,3%) el 2018.

✓ Les exportacions catalanes a Mèxic representen el 2,0% del total

de les exportacions catalanes.

✓ Les exportacions catalanes representen el 31,8% de les

exportacions de l’Estat espanyol a Mèxic.

*Dades provisionals

✓ Les importacions catalanes de Mèxic pugen un 26,1% el 2018,

fins els 681,8 milions d’euros.

✓ Catalunya importa principalment de Mèxic combustibles (42,0%),

vehicles (19,5%) i peix (9,3%) el 2018.

✓ Les importacions catalanes de Mèxic representen el 0,8% del

total de les importacions catalanes.

✓ Les importacions catalanes representen el 14,3% de les

importacions de l’Estat espanyol de Mèxic.

Exportacions Importacions

4.404 empreses exportadores a Mèxic, de les

quals 1.752 són exportadores regulars.

Relacions comercials Mèxic - Catalunya

Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2014 2015 2016 2017* 2018*

Exportacions i importacions Mèxic - Catalunya 2014-18(milions d’euros)

Mèxic | Nota econòmica 6

554.753

242.145

1.097.550

131.72686.534

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2014 2015 2016 2017 2018

19.43274.864 52.367 78.999

18.183

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2014 2015 2016 2017 2018

Evolució de la inversió IED (milers d’euros) Evolució de la inversió IDE (milers d’euros)

✓ La inversió de Mèxic a Catalunya ha pujat fins els 2.112,7 M€

els darrers cinc anys. El 2016 la inversió va ser molt alta (gairebé

1.100 M€), destinada principalment a l’enginyeria civil. El 2018

va ser més baixa (86,5 M€).

✓ El 88,5% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda de

Mèxic el 2018 correspon a la indústria de l’alimentació.

✓ La inversió de Mèxic a Catalunya el 2018 representa el 13,8%

del total invertit a l’Estat espanyol i el 2,9% en relació a la

inversió total rebuda per Catalunya.

Catalunya → Mèxic

✓ La inversió de Catalunya a Mèxic ha estat de 243,8 M€ en els

darrers cinc anys. Van destacar els anys 2015 (75 M€,

principalment en fabricació de plàstics) i 2017 (79 M€,

fonamentalment en subministrament d’energia, comerç i serveis

d’allotjament). El 2018 va ser més modesta (18,2 M€).

✓ El 38,8% de la inversió de Catalunya a Mèxic el 2018 correspon

a activitats immobiliàries i el 23,8% a indústria química.

✓ La inversió de Catalunya a Mèxic el 2018 representa el 0,4% del

total de l’Estat espanyol i el 0,3% de la inversió total realitzada

per Catalunya.

Mèxic → Catalunya

Font: Datainvex - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Inversió estrangera

Mèxic | Nota econòmica 7

Principals empreses inversores

481 filials catalanes de 350 empreses matriu.

Empreses mexicanes establertes a Catalunya

41 filials mexicanes de 23 empreses matriu.

Empreses catalanes establertes a Mèxic

Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una filial

a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10% del capital

de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa catalana aquella

que té la seu social a Catalunya, independentment de l’origen del seu capital

(pot ser estranger).

(*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles empreses amb filials a

l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació

estrangera igual o superior al 50% del seu capital.

Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A efectes

d’aquest càlcul, es considera empresa estrangera aquella que té un establiment

permanent a Catalunya, independentment de si hi té la seva seu social (pot estar fora

de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen estranger. Entre parèntesis

les empreses matriu.

Font: EIC (DGI – ACCIÓ)

Les principals empreses catalanes* a Mèxic són:

✓ GRIFOLS SA

✓ MANGO MNG HOLDING SAU

✓ PUIG SL

✓ ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL SA

✓ BAMESA ACEROS SL

✓ COMSA CORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SL

✓ MEDIAPRODUCCIÓN SLU

✓ ALMIRALL SA

✓ MECALUX SA

Les principals filials mexicanes a Catalunya són:

✓ CEMEX ESPAÑA SA (Cemex SAB de CV)

✓ FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA (Control

Empresarial de Capitales SA de CV/Inversora Carso SA de CV)

✓ BAKERY IBERIAN INVESTMENTS SL (Grupo Bimbo SAB de CV)

✓ BIMBO SA (Grupo Bimbo SAB de CV)

✓ BIMBO DONUTS IBERIA SA/BIMBO MARTÍNEZ COMERCIAL SL

(Grupo Bimbo SAB de CV)

✓ INFUN SA/FUNDICIONES MIGUEL ROS SA (Grupo Industrial

Saltillo SAB de CV)

✓ NEORIS ESPAÑA SL (Cemex SAB de CV)

✓ STABILIT EUROPA SL (Grupo Verzatec SA de CV)

Mèxic | Nota econòmica 8

Oportunitats d’internacionalització i cooperació

tecnològica per a l’empresa catalana a Mèxic (I)

Mèxic és el quart exportador de vehicles del món. El 90 % de les principals empreses de peces d'automòbil es fabriquen a Mèxic.

Empreses catalanes proveïdores del sector de l'automoció per a OEM, TIER 1, TIER 2 o TIER 3 tenen oportunitats al mercat mexicà. En

general, els clients sol·liciten que es produeixi al país, per la qual cosa han de considerar tenir presència comercial al país i/o realitzar-hi

algun procés productiu.

Mèxic té el motor en marxa

Automoció i moto

Oportunitat d’innovació

Oportunitat d’internacionalització

Energies renovables: solar i eòlica; estalvi energètic

Mèxic disposa de recursos abundants per generar electricitat amb fonts d'energia renovables, que poden produir actualment fins al 20 %

de l'energia total generada al país. Prioritat en projectes que impliquin estalvi energètic. S'espera que aquesta xifra arribi al 35 % el 2024

i així augmentin els seus parcs de generació d'energia. El país disposa d'un potencial eòlic enorme, que tot just s'està començant a

desenvolupar. Pel que fa a l'energia solar, Mèxic és un dels 5 països del món amb més atractiu per invertir en plaques solars, gràcies a

la seva ubicació geogràfica. La quantitat de radiació solar que existeix en algunes regions del país, com Sonora, és de les més elevades

del món.

Productes farmacèutics cap a Mèxic

Mèxic és el segon mercat més gran d’Amèrica Llatina de productes farmacèutics, amb més d'11.000 milions de dòlars d'ingressos

estimats. El canvi demogràfic i l’obertura a la comercialització de productes genèrics són una oportunitat per als laboratoris catalans que

disposin de patents. També els medicaments per a la diabetis, l'obesitat i els productes alternatius per a la gent gran. Mèxic disposa de

grans oportunitats en el desenvolupament de nous models de negoci (referents a una major qualitat, accés i disponibilitat de

medicaments) i el foment de l'R+D per part de la indústria i les universitats.

Indústria

farmacèutica

Energia i

recursos

Font: EIC (DGI – ACCIÓ)

Mèxic | Nota econòmica 9

Oportunitats d’internacionalització i cooperació

tecnològica per a l’empresa catalana a Mèxic (II)

Els principals sectors de l'economia mexicana tenen una gran necessitat béns d'equip, màquines i eines. Hi ha una escasa producció

local. Gràcies als creixements sostinguts que estan mostrant, combinats amb l'escassa producció nacional, les empreses catalanes del

sector tenen una gran oportunitat de negoci. Els fabricants catalans tenen al seu favor la bona receptivitat dels seus productes en aquest

mercat, que es perceben de qualitat (en termes tecnològics i de seguretat).

Màquina eina (motllos i trepadores)

Maquinària i béns

d’equip

Oportunitat d’innovació

Oportunitat d’internacionalització

Oportunitats del sector del metall a Mèxic

Existeixen oportunitats en els inputs i components metàl·lics acabats relacionats amb el sector de les infraestructures a Mèxic. Trobem

oportunitats per a les empreses catalanes en els components metàl·lics acabats relacionats amb les operacions d'infraestructures.

Especialment en els sectors de l'energia, el transport i les telecomunicacions. També en els sectors incipients de les energies

renovables com el sector eòlic, el solar i el fotovoltaic, tots ells molt forts a Mèxic en importacions.

Packaging - embalatge sector farma - cosmètic i alimentació

Mèxic gaudeix d'un sector industrial potent, conformat per grans empreses transnacionals. Compta amb dos sectors preponderants:

l'alimentació i la farma-cosmètica. Mèxic disposa de grans laboratoris internacionals, però també s'ha generat una indústria pròpia

creixent. En aquest sentit, s'estan desenvolupant noves possibilitats per a la innovació dels materials i processos d'empaquetatge i

embalatge, sent a més una indústria amb un valor de producció superior als 13.800 milions de dòlars l'any 2015.Paper, cartró i

packaging

Metal·lúrgia i

productes

metàl·lics

La indústria química mexicana és una activitat productiva molt rellevant al país malgrat que, amb el pas del temps, ha perdut importància

en l'economia nacional. A Mèxic existeix una gran demanda d'especialitats químiques que actualment implica un gran volum

d’importacions, cosa que genera una balança comercial negativa del sector. Dels països analitzats en aquest informe, Mèxic és el cinquè

per volum d’importacions, cosa que indica la necessitat de proveir-se amb productes químics provinents d’altres països. Es preveu que

el 2018 sigui un any de grans reptes per a les empreses químiques mexicanes, per la qual cosa cal fer una gran revisió per trobar

accions que permetin augmentar guanys, més participació del mercat o participar en nous mercats.

Necessitat d’especialitats químiques provinents d’altres països

Química i plàstics

Font: EIC (DGI – ACCIÓ)

Mèxic | Nota econòmica 10

Nota econòmica

ACCIÓ

Generalitat de Catalunya

Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n

permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n

distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Realització

Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona

www.accio.gencat.cat

www.catalonia.com

@accio_cat

@catalonia_ti

Més informació sobre el país:

http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/america-del-nord-i-

central/mexic/

Consulta l’informe país aquí:

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-

coneixement/cercador/BancConeixement/oportunitats_de_negoci_a

_mexic