PROVINCIA DE JUJUY

Noviembre de 2019

Resumen Impacto económico de la actividad minera

INTRODUCCIÓN

2

La industria minera representa una alternativa de desarrollo económico sostenible para Argentina, pero fundamentalmente para provincias y regiones en las que actualmente produce y tiene el potencial de producir cambios transformadores. El aprovechamiento de las potencialidades endógenas de cada territorio, debe incluir además de los factores socioeconómicos, los aspectos ambientales, técnicos, culturales, históricos e, institucionales, los cuales son decisivos en el proceso de crecimiento económico local, con un nuevo modelo incluyente donde predomine la coordinación y articulación de todos los actores, en un marco de respeto de saberes.

Al tratarse de una actividad con características propias y relativamente poco desarrollada en relación a su potencial, ésta despierta fuertes controversias sobre diversos temas, entre ellos, la generación y distribución de beneficios.

Desde la Secretaría de Política Minera y la Dirección Nacional de Promoción de la Minería, se han trazado objetivos vinculados a poner a disposición información relevante sobre la actividad minera en cada lugar donde esta se desarrolla, como aporte a la discusión pública, al análisis en base a fuentes contrastables y al entendimiento de las particularidades de la misma.

A partir de la propuesta de realizar un trabajo sobre el impacto económico de la industria minera en Jujuy con la Secretaría de Minería e Hidrocarburos de esa provincia, se trabajó para incorporar otros actores en este emprendimiento y el 14 de noviembre de 2018, en ocasión de la ceremonia del comienzo de llenado de las piletas de producción de una nueva operación de litio en Jujuy, se firmó un acuerdo de trabajo entre el Gobierno de la Provincia de Jujuy, representado por su Secretario de Minería e Hidrocarburos , la Presidencia de la Nación, representada por la Secretaria de Política Minera y las Cámaras de Minería y de Servicios Mineros de la Provincia de Jujuy para realizar este informe.

[…]

Alternativa de desarrollo

Aprovechar potencialidades endógenas de cada territorio

Crecimiento con modelo incluyente

Controversias sobre generación y distribución de beneficios

Aporte a la discusión pública en base a fuentes contrastables

Este documento se presenta como una síntesis delinforme “Impacto económico de la actividad minera -Provincia de Jujuy ”

DESCARGUE AQUÍ INFORME COMPLETO

CARACTERIZACIÓN DE JUJUY – CADENAS PRODUCTIVAS

3

Minería Tabacalera Azucarera Hortícola TurísticaEnergías renovables

Otras Cadenas

Capital nacional de la minería

Mina Aguilar: 90 años de producción

ininterrumpida

2da provincia productora de litio

del país

Única productora de plomo y zinc

36% del tabaco a nivel nacional (1° productor)

37.236.235 Kg producción provincial

(campaña 17/18)

Concentración geográfica en torno

a los Valles

23,5% de la zafra nacional

(2° productor)

Exportaciones por U$S 17 millones

2018(4° exportación

provincial)

Concentración geográfica en las

Yungas

Larga tradición en torno a agricultura

familiar

Producción aprox. 260.000 toneladas

anuales .

Exportaciones por 16 millones de

dólares

Quebrada de Humahuaca,

Patrimonio de la Humanidad UNESCO

Más de 248 mil pernoctes en San Salvador de Jujuy

(2017)

46 agencias autorizadas

Generación hidráulica en los

Valles y generación solar en La Puna

Parque Solar Cauchari (300 MW) es actualmente el

mayor de Sudamérica y

proyecta ampliarse a 500 MW

Cannabis: Primer Provincia del País

en tener aprobado su uso con fines

medicinales y terapéuticos,

proyectando inicio de producción hacia el 2020.

Vitivinicultura de altura

Floricultura en desarrollo

3

Esta representación es una síntesis no exhaustiva, se sugiere para mayor información y detalle consultar el informe completo

4

JUJUY - CAPITAL NACIONAL DE LA MINERÍA

La minería tiene una presencia destacada en la provincia desde sus

orígenes, mostrando durante la última década un crecimiento exponencial.

Al noroeste se ubican yacimientos de plata, plomo y zinc en la Faja Estannífera de Bolivia

Al este y sureste se encuentran la Cordillera Oriental, Sierras Subandinas y el Sistema de Santa Bárbara, que contienen yacimientos de rocas y minerales industriales.

En la Puna, la presencia de cuencas endorreicas en una altura promedio de 3.700m y su clima árido, favorecen la concentración de Boro, Litio, Potasio y Sodio.

La participación de la minería en las exportaciones jujeñas ha ido en aumento, representando en los últimos 3 años el 64% de las mismas.

Se ubica en 2018 como la 4ta

provincia exportadora de minerales, por detrás de Santa Cruz, San Juan y Catamarca y se ubicará en 2019 en la 3era

posición

EXPORTACIONES JUJEÑAS

5

7%

10

%

7%

16

%

12

%

14

%

13

%

14

%

9%

11

%

21

%

23

%

15

%

49

%

55

%

61

%

52

%

51

%

57

%

63

%

64

%

65

%

15

6

12

0

11

6

93 1

12

10

6

11

1 13

8

20

6

28

5

28

9 32

2

40

3

38

3

45

3

60

9

41

1

36

2

30

8

53

4

53

7

47

7

Mill

on

es d

e d

óla

res

Exportaciones de Jujuy en grandes rubros, en millones de dólares

Minería y derivados

Tabaco

Legumbres, Hortalizas y Frutas

Azúcar y derivados

Resto

Carnes

Papel,cartón y sus manufacturas

Fuente: Secretaría de Política Minera en base a INDEC

6

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE JUJUY

6

Minero

Minero

MineroMineroTabacalero

Tabacalero

Tabacalero

TabacaleroHortícola

Hortícola

Hortícola

Forestal

Forestal

Forestal

Azucarero

Azucarero

Azucarero

Frutícola

Frutícola

Frutícola

Resto

Resto

Resto

Resto

0

50

100

150

200

Japon China UE Mercosur Resto del Mundo

Mil

lon

es

de

US

$ F

OB

Principales destinos de las exportaciones de Jujuy por Rubro

Fuente: Secretaría de Política Minera en base a INDEC

Fe de erratas: En la página 37 del informe publicado el 25/11/2019 figuran en este gráfico exportaciones bajo la categoría Resto que corresponden al rubro minero

Al observar en detalle las exportaciones mineras se observa históricamente la presencia del plomo y los boratos y el gran impulso que cobró la plata a partir de 2010.

La caída de los precios de la plata* fue compensada por el inicio de la producción de litio.

*La onza de plata registró un valor promedio de U$S

35,22 / oz en 2012 y de U$S 15,60 /oz al 2018, una caída del 55,7%

EXPORTACIONES MINERAS

7

Fuente: Secretaría de Política Minera en base a INDEC

6

90

122

148

8 9 1014

122 130

249

146

90103

146 7747

21

19

20

2613

35

28 45

12

4149 28

45

80

85

48

62 47

60

90 65

12 12 815 14 15 15

20 19

32

61

73

61

189

249

371

230

193182

339327

314

50

100

150

200

250

300

350

400

Mill

ones d

e U

S$

Exportaciones mineras de la provincia de Jujuy

Plomo, en bruto y concentrados

Cinc, en bruto y concentrados

Plata, en bruto y concentrados

Carbonato de Litio

Boratos

Resto de minerales

8

MÁS DEL 70% DEL VALOR DE EXPORTACIONES E INVERSIONES SE DISTRIBUYE EN EL PAÍS A TRAVÉS DE MÚLTIPLES VÍAS

SUELDOS PAGADOSU$S 82 millones (AR$ 2.300 millones)

2.072 EMPLEADOS DIRECTOS

1.712 EMPLEADOS INDIRECTOS

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOSU$S 336 millones

89% PROVEEDORES NACIONALES

41% PROVEEDORES EN JUJUY

U$S 43,3 millones RECAUDACIÓN PÚBLICA

U$S 4,3 millones en REGALÍAS PROVINCIALES

6,1% MINERÍA / RECURSOS PROVINCIALES

U$S 314 millones

EXPORTACIONES

+U$S 225 millones

INVERSIONES

2018

Durante 2018 la provincia de Jujuy

exportó U$S 314 millones

principalmente desde tres

operaciones, alejadas de los

centros urbanos.

Minera Aguilar2.016 koz de plata18.069 t zinc26.851 t plomo

Puna Operations3.747 koz de plata3.980 t zinc1.409 t plomo

Olaroz (en expansión) 12.473 t LCE litio

PRINCIPALES OPERACIONES

9

Fuente: Secretaría de

Minería e Hidrocarburos.

Gobierno de Jujuy

1

2

4

3

Producción de rocas y minerales industrialesMiles de toneladas

Jujuy cuenta además con

una importante actividad en

la producción de insumos

para la construcción e

industria, que abastece no

sólo a la provincia sino

también a la región NOA

Los Tilianes

Holcim

Procesadora de Boratos

+15 Productores de Sal

Principales empresas

ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES

10

Fuente: elaboración propia en base a información de la Secretaría de Minería de Jujuy y Aduana

1.371

1.245

1.463 1.564 1.555

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2014 2015 2016 2017 2018

Cemento Cal y triturados petreos Sal Borato Arena Cuarcifera

Sales1%

Arena cuarcíf

era0%

Cal1%

Áridos12%

Cemento79%

Boratos

7%

Valor Bruto Producción no metalífera(estimado 2018)

EL VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN 2018

SE ESTIMA EN 128,5MILLONES DE US$

La caída en la producción a

partir de 2017 se debió al

fin de la vida útil de

Pirquitas, pero se verá

compensada en 2019 por la

puesta en marcha de

Chinchillas

Producción de plata de JujuyMillones de onzas

El ingreso de Pirquitas (2009)

a producción comercial

implicó un fuerte salto en la

producción de Plata.

Pirquitas llegó a posicionarse

entre las 10 mayores minas

primarias de plata del mundo

1,1 1,4 1,8

7,2

8,8 9,2 1

0,0

10

,4 12

,0

12

,0

8,4

5,8

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Minera Aguilar Mina Pirquitas

PLATA

11

12

La minería tiene una presencia destacada en la provincia, a partir de la instalación de Mina Pirquitas (1933)

y Aguilar (1929), pero fue recién a partir de la última década que cobró impulso a gran escala.1

.06

4

9.3

07

1991-2009 2010-2018

1.9

52

1.2

19

1.1

55

98

6

1.3

29

1.4

71

1.5

61

83

2

79

5

81

9

69

4

64

9

64

1

52

1

63

6

67

6

1.0

84

1.3

74

1.8

30

7.1

96

8.7

72

9.2

06

9.9

92

10

.35

8

12

.01

3

12

.02

7

8.4

33

5.7

63

Promedios anuales

Crecimiento

X 9

PRODUCCIÓN DE PLATA EN LA PROVINCIA DE JUJUY

SALTO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO

A fines de 2018 se inició la

expansión de Olaroz para

llevar su producción a 42.500

ton.

También inició pre-

producción Cauchari-Olaroz,

que tiene previsto alcanzar

40.000 t LCE hacia 2021.

Producción de litio de Salar OlarozToneladas de carbonato de litio

Jujuy forma parte del

denominado “Triángulo del

Litio” (Argentina-Bolivia-

Chile), con yacimientos en la

región de la Puna.

1.7

26

11

.84

5

11

.42

2

12

.47

3

2014 2015 2016 2017 2018

LITIO

13

14

ENTRE 2006-2018 SE INVIRTIERON U$S 750M EN CONSTRUCCIONES2019 SE ESPERA FINALICE CON INVERSIONES RECORD DE U$S 399M

15

INVERSIONES

15

81% de la inversión se destina

a la construcción y la planta

La previsión de costos para la

construcción de Cauchari-Olaroz

preveía U$S 425 millones en su

primer estapa. Recientemente se

anunció una ampliación que eleva

la inversión hasta U$S 565

millones hasta el 2021

12% representan los costos de

financiamiento y administrativos

7% para contingencias en la

obra

Categoría Millones de US$

Planta de carbonato de litio 155

Pozas de evaporación 146

Infraestructura en el sitio 96

Pozos y tuberías de salmuera 61

Contingencias (7%) 39

Costos indirectos 67

Total Costo de Capital 565

Cauchari-Olaroz Costo de Capital proyectado

El fuerte incremento se debió

al inicio en la construcción de

la mina Chinchillas (Puna

Operations), a la ampliación del

Salar Olaroz (Sales de Jujuy) y

los avances en la construcción

de Salar Cauchari Olaroz (Exar)

Los proyectos mineros se

apoyan en proveedores de

bienes y servicios desde la

fase de exploración para

llevar adelante su

operatoria cotidiana

154,0 161,5

366,3

2015 2017 2018M

illo

nes

de

dó

lare

s

Compras de insumos y servicios de grandes proyectos mineros en Jujuy, en millones de dólares

+127%

CADENA DE VALOR

16

Elaborado en base a información suministrada por Cia Minera Aguilar, Sales de Jujuy, South American Salars, SSR Puna Operations, Exar

17

Importado11%

Jujuy41%

Otrasprovincias

48%

Compras minería a gran escala Jujuy, según origen 2018

17

CADENA DE VALORGran minería

EL 89% DE LOS GASTOS OPERATIVOS

DE LA GRAN MINERÍA DE JUJUY FUE A

PROVEEDORES NACIONALES

Base: U$S 366,3 millones

18,5%

14,1%

13,2%

12,7%

9,5%

8,7%

8,4%

5,5%

3,5%

3,4%

0% 5% 10% 15% 20%

Resto

Servicios de Construcción

Maquinaria y Equipo

Servicio de Transporte

Cal y materiales de construcción

Insumos y herramientas

Energía y combustibles

Servicio de Catering

Reparación maquinarias y equipos

Equipamiento electrico

Gasto minería a gran escala, principales rubros (%)

CADENA DE VALOR PLATA, PLOMO Y ZINC

18

Energía (Transporte y Provisión

de Gas)35%

Fletes 30%

Otros Servicios

6%

Mano de obra

temporaria4%

Alq. Maq. y Eq.3%

Muestreomateriales

2%

Exploración aérea2%

Mantenimiento1% Resto

19%

SERVICIOS (43%)

Elaborado en base a información suministrada por Cia Minera Aguilar y SSR Puna Operations y balances de las empresas

ESTRUCTURA PROMEDIO DE COMPRAS OPERATIVAS EN PROYECTOS METALÍFEROS (PLATA, PLOMO Y ZINC), JUJUY

Bolas de molino y sus

insumos14%

Lubricantese insumos

13%

Repuestos22%

Otros insumos

industriales9%

Químicos6%

Alimentos5%

Herramientas y Ferretería

1%

Resto30%

INSUMOS (57%)

CADENA DE VALORLITIO

19

ESTRUCTURA PROMEDIO DE COMPRAS OPERATIVAS EN PROYECTOS DE LITIO, JUJUY

Otros servicios

35%

Transporte27%

Energía17%

Servicios profesionales

12%

Mantenimiento9%

Cal16%

Otros insumos 15%

Soda Ash9,1%

Alimentos4%

Insumo químicos

3,0%

Gases industriales2,8%

INSUMOS (50,1%) SERVICIOS (49,9%)

Elaborado en base a información suministrada por empresas

2020

POBLACIÓN

Se observa un proceso de

urbanización en la

provincia favorable a la

zona de los valles que hoy

concentra la mayor

actividad económica y las

principales urbes

Las regiones de la Quebrada y

la Puna registran tan sólo al

11% de la población de la

provincia. La minería

representa una oportunidad

de arraigo poblacional

especialmente en la segunda

Evolución de la distribución de la población de jujuy por regiones (1869-2010)

29%33%

30%34%

39%

46%52%

57%61% 62%

22%

26%

40%35%

41%

37%

34%30%

27%26%

31%

22%

17% 18%

10%8%

7% 7% 6% 6%18% 18%13% 13%

9% 9% 7% 6% 5% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1869 1895 1914 1947 1960 1970 1980 1991 2001 2010

QUEBRADA

PUNA

YUNGAS

VALLES

Fuente: Elaboración propia en base a DiPEC e INDEC Censos 1869 a 2010

21

EMPLEO MINERO

Litio*: Incluye el empleo generado por Sales de Jujuy, Exar y South American Salars

Fuente: Elaboración propia con OEDE e información de las empresas

El empleo directo de las

operaciones metalíferas, de

otros minerales y de Litio ha

ido en aumento registrando

un pico de 2.244 en 2018

El agotamiento del

yacimiento Pirquitas afectó al

sector en el 2017, mostrando

una caída del empleo,

situación que se revirtió en el

año siguiente con la puesta

en marcha de Chinchillas

1.193

1.4151.561 1.527 1.502

1.6021.713 1.691

1.605 1.5901.473

1.219

1.506

10 26 82

150

146 149185 223

293

434

566

232196

227

250

253 239212 213

206

203

173

1.287

1.554

1.8031.748

1.811

2.001

2.112 2.0792.002 2.025

1.972

1.856

2.244

0

150

300

450

600

750

900

1.050

1.200

1.350

1.500

1.650

1.800

1.950

2.100

2.250

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pu

est

os

de

tra

baj

o

Extraccion de minerales metaliferos Litio* Explotacion de otras minas y canteras Empleo Minero total

22

Las remuneraciones 2018

correspondientes al sector

metalífero se ubicaron un

106% por encima del salario

promedio provincial.

15.105

19.110

25.86523.820

33.164

48.383

28.732

37.521

53.395

$ 0

$ 10.000

$ 20.000

$ 30.000

$ 40.000

$ 50.000

$ 60.000

2016 2017 2018

Remuneraciones promedio (pesos AR$)

Total Provincial

Explotación de otras minas y canteras

Extracción de minerales metalíferos

En lo que respecta a explotación de

otras minas y canteras, su salario

promedio fue un 87% mayor al de la

provincia. Sólo los sueldos de los

sectores “Electricidad, gas y agua” e

“Intermediación financiera” son

equiparables con los del sector minero.

Fuente: OEDE

REMUNERACIONES

+87%

+106%

*

*Los sectores “Explotación de otras minas y canteras” y “Extracción de minerales metalíferos” son subcategorías del rubro “Explotación de minas y canteras”

*

23

Considerando empleo y

remuneraciones en la minería,

se observa que su

participación en la masa

salarial asciende al 7,1%

En el 2018, la minería pasó a

ser el sexto sector económico

más relevante en materia de

empleo y salarios.

El crecimiento respecto del año

anterior fue tanto en materia

de nuevos puestos de trabajo

como en mejores

remuneraciones.

5,8% 5,9% 6,0%

6,5% 6,4% 6,3%6,1% 6,1% 6,1%

5,7%

7,1%

3,6%3,3% 3,4%

3,6% 3,7% 3,6%3,4% 3,3% 3,3%

3,0%

3,5%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Emp Minero / Total Emp % Minería - Masa Salarial

Fuente: OEDE

MASA SALARIAL EMPLEO DIRECTO

23,7%

16,4%

10,9%

8,9%

7,4%

7,1%

4,9%

4,9%

4,5%

4,4%

3,1%

1,9%

1,8%

0% 50%

Ind. Manufacturera

Comercio

Transporte

Agricultura

Construcción

Minería

Serv. Inmobiliarios,empresariales y de…

Serv. Comunitarios,sociales y personales

Enseñanza

Serv. Sociales y deSalud

Intermediaciónfinanciera

Electricidad, gas yagua

Hotelería yRestaurante

Participación Masa Salarial principales

sectores

11,4%

Ind. Manufacturera23,7%

Comercio16,4%

Transporte10,9%

Agricultura8,9%

Construcción7,4%

Minería7,1%

Serv. Inmobiliarios, empresariales y de alquiler

4,9%

Serv. Comunitarios,

sociales y personales

4,9%

Enseñanza4,5%

Serv. Sociales y de Salud

4,4%

Int. financiera3,1%

Electricidad, gas y agua

1,9%

Hotelería y Restaurante1,8%

Ind. Manufacturera18%

Agricultura16,7%

Comercio16,4%

Construcción9%

Transporte8,3%

Enseñanza6,6%

Serv. Inmobiliarios, empresariales y de alquiler

6,5%

Minería3,5%

0,8%

Masa Salarial

2018

24

Fuente: OEDE

No obstante la masa salarial

(remuneraciones totales) se

ubica en la 6ta posición

provincial con el 7,1% de

participación que se eleva al

11,4% considerando los

contratistas

PARTICIPACIÓN EMPLEO Y MASA SALARIAL

Número de empleos

La minería explicó el 3,5% de

los puestos de trabajo

privados registrados en la

provincia de Jujuy en 2018

Directo mina

+

Contratistas

25

Fuente: Secretaría de Minería e Hidrocarburos de la Provincia de Jujuy

La estadística oficial no da

magnitud de todo el empleo que

generan los proyectos mineros.

Al observar contratistas, el

número de puestos de trabajo

vinculado a la actividad pasa a

explicar el 6,4% del empleo

privado de la provincia

Para el año 2018, los

principales proyectos

registraron 1.843 contratistas,

que en conjunto con los

trabajadores directos,

totalizaron 3.845 empleados

EMPLEO MINERODirecto

3,5% Contratista2,9%

Resto EmpleoJujuy93,6%

482

674

385

188 194

39 40

631 234

460

276

120

112

1.113

908845

464

314

151

50N

úm

ero

de

emp

lead

os

Empleo Minero 2018(Directo e Indirecto)

Directo Contratista Total

2626

COMUNIDADES

La participación de las

comunidades locales en la

actividad ha ido en

aumento

Olaroz, Susques, registró, en

2018, 162 empleados de las

comunidades, un 42% de su

planta y en el caso de

Pirquitas-Chinchillas,

Rinconada empleó a 284, un

59%

Fuente: Secretaría de Minería e Hidrocarburos de la Provincia de Jujuy

EMPLEADOS DE LAS COMUNIDADES EN SALES DE JUJUY

EMPLEADOS DE LAS COMUNIDADES EN PIRQUITAS - CHINCHILLAS

2727

CUENTAS PÚBLICAS

Entre 2007 y 2018, la minería

aportó unos U$S 603 millones

de manera directa e indirecta

a las arcas públicas.

En Argentina la recaudación

es llevada a cabo en los tres

niveles de gobierno.

El Impuesto a las Ganancias

es el de mayor incidencia en

la minería y, por su carácter

progresivo, su recaudación

se incrementa en los años de

mejor desempeño de la

actividad

38,0

16,9

29,6

47,5

72,761,8

49,1

92,0

35,1

58,7 58,4

43,3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nacionales Directos Nacionales Indirectos Provinciales

U$S 603 millones

Nacionales84%

Provinciales16%

2828

CUENTAS PÚBLICAS

Las regalías constituyen el

principal aporte de la minería a

la provincia y sumaron unos 41

millones de dólares 2007-2018

Según lo dispuesto en la

Constitución Provincial el

Estado debe afectar de

manera preferente lo que

recaude por concepto de

regalías mineras a

programas en las zonas

donde se encuentren los

yacimientos que los originen.

1,0 0,6 0,5

1,5

5,3

7,3

4,3

3,3 2,9

4,9 5,2

4,3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Recaudación de Regalías Provinciales

Aguilar Pirquitas Salar Olaroz

U$S 41 millones

Fuente: Secretaría de Minería e Hidrocarburos de la Provincia de Jujuy | Las operaciones aquí representadas aportan el 99% de lo recaudado por regalías (período 2011-18) siendo el 1% restante aportado por productores de sales y boratos, entre otros

2929

CUENTAS PÚBLICAS

Se estima que la actividad

minera aporta ya el 6,1% de

los recursos corrientes de la

provincia, valor que se espera

se incremente en los

próximos años.

La concreción de los

proyectos mineros en

carpeta le permitirán a la

provincia contar con una

mayor autonomía en materia

de recursos corrientes.

Ingresos corrientes de la Provincia de Jujuy y participación de la actividad minera respecto a recursos provinciales.

72

6 82

5

1.0

28

1.0

57

96

9

1.1

85

1.0

08

1.1

88

86

4

94

96

11

6

14

3

14

1

18

7

16

0

17

8

14

7 3,4%

10,7%11,2%

6,1%6,9%

3,3%

5,4%

4,2%

6,1%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Recursos de Origen Nacional (RON) Recursos de Origen Provincial (ROP)

Aportes minería a provincia / ROP

Potencialidad 2020-2025

Exploración

Proyectos en cartera

3131

EXPLORACIÓN

La Región NOA fue la de

Mayor Crecimiento en

Presupuestos Exploratorios

en el País

En los últimos años la

exploración se destacó en

Argentina por encima del

crecimiento global

3232

EXPLORACIÓN

Jujuy se posicionó como la 5°Provincia de Mayor

Presupuesto Acumulado entre

2016-2018

El fuerte impulso del 2016

permitió que hoy se

encuentre en construcción la

3° operación de Litio del país

y que se ponga en marcha la

mina Chinchillas (plata,

plomo, zinc)

176

150

93

69 6448M

illo

nes

de

USD

Presupuesto Exploratorio Acumulado por Provincia

2015-2018

0%

275%

94%

115%

2015 2016 2017 2018

JujuyCrecimiento de Presupuesto Exploratorio

Base 2015

33

Consequently, Argentina has improved its attractiveness for mining investments

3 OPERACIONES MINERAS 2 PROYECTOS AVANZADOS1 AMPLIACIÓN

2019

CARTERA DE PROYECTOS AVANZADOS 2019

1

3OPERACIONES/

AMPLIACIONES

PEA

• CAUCHARI-OLAROZ (Li)1

EL AGUILAR (Pb, Ag, Zn)

OLAROZ (Ampliación) (Li)

PUNA OPERATIONS (Pb, Ag, Zn) (Chinchillas + Pirquitas)

• CAUCHARI (Li)

San Salvador

de Jujuy

21 Proyectos en Etapa InicialLi, Ag, Pb, Zn, Sn, B, Cu, Au, K

Asociados a volcanismo subaéreo /Epitermales y de transición

Vetas y brechas / De placer y sedimentos / Asociados a

sedimentos

PUNA OPERATIONS

CONSTRUCCIÓN

JUJUY –OPERACIONES MINERAS Y PROYECTOS AVANZADOS

PROVINCIA PROYECTOS ESTADOS METALES

CAPEX +Sostenimiento

MUSD2019-2023

Esc. Exportaciones anuales promedio

Millones USD

JUJUY

Puna Operations(Chinchillas – Pirquitas)

Operación Plata-Plomo-Zinc 41 157

Mina Aguilar Operación Plomo-Plata-Zinc 78 187

Olaroz Operación Litio 274 385

Cauchari-Olaroz Construcción Litio 489 400

Cauchari Eval. Econ. Previa Litio 404 200

TOTAL Estimado (Millones de USD) 1.286 1.329

21 Proyectos en Etapa InicialLi, Ag, Pb, Zn, Sn, B, Cu, Au, K

Asociados a volcanismo subaéreo /Epitermales y de transición

Vetas y brechas / De placer y sedimentos / Asociados a sedimentos

35

Consequently, Argentina has improved its attractiveness for mining investments

Fuente: Dirección de Análisis y Desarrollo de Proyectos de Inversión Minera. SPM en base a reportes técnicos de compañías controlantes de los proyectos.

Los Recursos Identificados son la sumatoria de los Recursos Medidos+Indicados+Inferidos

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2015 2016 2017 2018 2019 2Q

18 1819 21

36RECURSOS IDENTIFICADOS LCE

Millones de Toneladas

0% 0% 4%

18%

98%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2015 2016 2017 2018 2019 2Q

Resultados de inversiones en

exploración y el consecuente

conocimiento de los

recursos.

Crecimiento de 98%

Durante el período 2016-2019 1°T la Actividad exploratoria en Jujuy permitió incrementar el inventario de RECURSOS

IDENTIFICADOS de Litio

Recursos Identificados JujuyIncremento Base 2015

JUJUY -RECURSOS IDENTIFICADOS DE LITIO – EVOLUCIÓN 2015-2019

Jujuy- Escenario Inversiones en Construcción y

Sostenimiento (Operaciones + Ampliaciones+

Proyectos Avanzados )

Inversión Acumulada

2019-2023

USD 1.150 Millones

2019 2020 2021 2022 2023

399 366

281

80

35

32

26

33

36

433398

306

113

36Mill

on

es d

e U

SD

Construcción Sostenimiento

37

Consequently, Argentina has improved its attractiveness for mining investments

Durante el período 2011-2018 Jujuy Exportó un valor promedio de USD 480 millones anuales con una

participación promedio de 59% del sector minero en los últimos 3 años

Fe de erratas: En la página 91 del informe publicado el 25/11/2019 figuran en este gráfico exportaciones bajo la categoría Resto que corresponden al rubro minero

Exportaciones 2019-2025. La Minería podría generar un incremento hacia el 2025 de 219% con respecto al

promedio actual sólo con las ampliaciones en marcha y proyectos en cartera

ESCENARIO DE EXPORTACIONES 2019-2025 CON OPERACIONES ACTUALES, AMPLIACIONES Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS MÁS AVANZADOS.

249 371

214 183 174 338 344 308

204

239

197 179 134

196 193 168

453

609

411 362 308

534 537477

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportaciones históricas Jujuy 2011-2018(Millones de USD)

Exportaciones Mineras Otros rubros

JUJUY – ESCENARIO DE EXPORTACIONES MINERAS 2019-2025

EQUIPO DE TRABAJO

Director Nacional de Promoción de la Minería Geól. CPN Daniel G. Jerez

Coordinador de Estadísticas y Estudios Económicos Sectoriales Lic. Victor J. Delbuono

Directora de Fomento y Desarrollo de Proyectos Mineros Lic. Tay Ana Such

Editor Responsable: Lic. Victor J. Delbuono

Lic. Nadav Rajzman, Lic. Jorge González, Geól. Emilio Toledo, Geól. Laura Delgado

AGRADECIMIENTOS

A todo el equipo de la Secretaría de Minería e Hidrocarburos de la Provincia de Jujuy por la colaboración en la provisión de datos y consultas, al

Director provincial de Estadísticas y Censos de Jujuy Fernando Medina, a la antropóloga Mónica Echenique y Rosana Calpanchay por sus aportes y

conocimiento de la población de la Puna que enriquecieron la comprensión más allá de las estadísticas, a la Cámara de Minería de Jujuy y cada una de

las personas que han colaborado en la apertura de datos, al Lic. Gabriel Michelena de la Secretaría de Transformación Productiva, a la Cámara de

Servicios Mineros de Jujuy y a todas aquellas personas que han hecho posible este informe.