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Presentación
Institucional
1912 Se conforma el Banco Alemán Antioqueño por empresarios
colombianos y alemanes
1942 Cambió su nombre a Banco Comercial Antioqueño y se
fusionó con Banco Santander de Colombia (Azul) bajo el
nombre de Bancoquia.
1997 El grupo español Santander adquirió la entidad y cambió
de nombre a Banco Santander Colombia
2012 Ingreso de Grupo CorpBanca Chile
2013 Adquisición de Helm Bank y sus filiales. Fusión Junio 2014
2016 Abril. Fusión Itaú CorpBanca en Chile (principal accionista
de CorpBanca Colombia)
CORPBANCA COLOMBIA │HISTORIA DEL BANCO
CORPBANCA COLOMBIA │ COMPOSICIÓN ACCIONARIA Porcentaje
CorpBanca
Colombia
Itaú
CorpBanca
66.28%
Helm1/ CorpGroup 2/
20.82% 12.36%
Composición accionaria al corte de Abril 2016
1/ A través de Helm LLC 19,44% y Kresge Stock Holding Company Inc. 1,38%
2/ A través de diferentes compañías. CG Financial Colombia S.A.S. 8,28%, CorpGroup Interhold SPA 2,09%, Corp Group
Banking S.A. 1,99%, CG Investment Colombia S.A. 0,00%
Otros
minoritarios
0.54%
FUSIÓN CORPBANCA - ITAÚ CHILE │ESTRUCTURA DE LA TRANSACCIÓN Porcentaje
Color Scheme
215 104 48
98 14 129
216 46 63
40 43 132
238 181 60
125 179 55
143 145 147
0 118 189
FUSIÓN
Fusión de Itaú Chile y CorpBanca
Estructura de propiedad resultante:
― Itaú Unibanco: 33.58%
― CorpGroup y filiales: 33.13%
― Accionistas minoritarios: 33.29%
Itaú Unibanco firmará un pacto con
los accionistas de CorpGroup para
determinar aspectos relativos al
gobierno corporativo del banco
fusionado
Fuente: CorpBanca Chile
100.00%
HoldCo A Accionistas
Minoritarios
SAGA
Ltda.
Itaú
CorpBanca
CorpBanca
Colombia1
Minoritarios de
Colombia
3.65% 33.58% 33.29%
[66.28]%* [33.72]%* 100.00%
Itaú Unibanco CorpGroup y
Filiales
100.00%
Corporación
Financiera Itaú
(Itaú Colombia)
CorpGroup
Banking
100.00%
29.48%
Itaú CorpBanca realizará una oferta por la compra de la propiedad de accionistas
minoritarios
Pacto de accionistas
FUSIÓN CORPBANCA - ITAÚ CHILE │AVANCES
29 ene 2014 29 abr 2015 2 jun 2015
Firma de
acuerdo de
asociación
estratégica entre
CorpBanca e
Itaú Chile1/
Entrega de
Informe Pericial
Modificación del
Transaction
Agreement
Recomendación
de la operación
por parte del
Directorio de
CorpBanca
1 abr 2016
Fusión. Itaú
CorpBanca. Marca
Banco Itaú o Itaú
Aprobación de reguladores Brasil, Panamá y Colombia. Obtención
Waiver IFC
29 ene 2017
Fecha máxima para
venta de participación
de CorpGroup
(12.36%) en
CorpBanca Colombia2/
Aprobación
SBIF Chile
30 jun 2015 26 jun 2015
Aprobación
transacción por
Asamblea
Extraordinaria
CorpBanca con
respaldo del 88.39%
Aprobación
transacción por
Asamblea
Extraordinaria Itaú
Chile
Fuente: Información Relevante, IRO Chile
1/ CorpBanca Chile anuncia que Inversiones CorpGroup Interhold Limitada, Inversiones Saga Limitada, Itaú Unibanco Holding S.A. y el Banco Itaú
Chile, suscribieron un contrato denominado "Transaction Agreement", en virtud de cual dichas partes acordaron una asociación estratégica de sus
operaciones en Chile y Colombia, sujeto a la obtención de las autorizaciones de los reguladores correspondientes (Chile, Colombia, Panamá y
Brasil), así como del visto bueno de los accionistas de CorpBanca y Banco Itaú Chile.
2/ Banco CorpBanca Colombia no distribuirá dividendos hasta el cierre de la venta
4 sep 2015
Primeros 100 días
Planeación
Fusión
Periodo
Monitoreo
Ago. 20 2013 2017
Fusión Legal
Bancos
Jun. 1 2014
Fusión
Comisionistas
Sep. 1 2014
Periodo
Monitoreo
Mar. 1 2014 Nov. 29 2013
Implementación – Fusión Legal Bancos
Implementación – Fusión
Comisionistas
Fusión Tecnológica y de Operaciones
tiempo
Terminada
En curso
Uso de único NIT Banco CorpBanca
Las marcas y redes de oficinas continúan operando
separadas como lo han venido haciendo hasta el
momento
CORPBANCA COLOMBIA │INTEGRACIÓN CORPBANCA – HELM
ITAÚ │PRINCIPALES CIFRAS
Fuente: Presentación Institucional Itaú. Cifras Itáú Unibanco Holding, Diciembre 2015
1/ Tasa de Cambio 3.9609 BRL / USD a 31 de Diciembre de 2015
• Banco Internacional con más de 85 años de historia. Tiene
una destacada presencia en 20 países de los mercados de
América, Europa y Asia
• USD $39.9 billones de capitalización bursátil
• 90,320 empleados
• 4,985 sucursales y puntos de atención al cliente
• 26,412 cajeros automáticos
• Beneficio Neto de USD $6 billones en 20151/
• Activos por USD $343 billones1/
• Cotiza acciones en Sao Paulo (BM&FBovespa), Buenos
Aires y Bolsa de Nueva York
• Forma parte del índice mundial de sustentabilidad Dow
Jones desde su creación en el año 1999
• La marca más valiosa de Brasil, valorada en USD $8.5
billones (Interbrand 2015- Consultora global líder en
Branding)
• Su visión es ser el banco líder en performance sustentable
y satisfacción al cliente
Fuente: SuperFnanciera
1/ De planta. Corte Diciembre 2015
En marzo, la cartera representó el 78% del activo y el patrimonio ascendió a $315,956 millones.
408,766
51,544 48,814
16,722 525,846 149,800
37,100 15,871
7,119 315,956
Invers. Y
Deriv.
Disponib. y
simultán.
Otros
Activos
CDTs CxP Otros
Pasivos
Activos
Totales
Cartera
Neta
Derivados Total
Patrimonio
CORPORACIÓN FINANCIERA ITAÚ BBA COLOMBIA │BALANCE MARZO 2016 COP millones
Número de
empleados1/ 40
CORPBANCA COLOMBIA │ GRUPO FINANCIERO Porcentaje
Helm
Fiduciaria
CorpBanca
Investment
Trust
Helm
Comisionista
de Bolsa
Helm Bank
[Panamá]
Helm Casa de
Valores [Panamá]
Helm Corredor
de Seguros
Compañía
Relacionada
94.0% 94.5% 95.0% 100.0%
100.0%
1/ Ciudades con presencia Corpbanca Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena,
Caucasia, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pasto, Pereira, Popayán, Rionegro, Santa Marta, Tunja,
Villavicencio. No incluye oficinas especializadas en Leasing y centros Pyme
2/ Cifras a Marzo 2016.
3/ Cifras a Marzo 2016. Incluye empleados de filiales. Empleados banco 3,206
CORPBANCA COLOMBIA │PRESENCIA
164 oficinas en las 20
principales ciudades del
país 1/
180 ATMs
578 mil clientes2/
3,669 empleados3/
CORPBANCA COLOMBIA│CLIENTES POR SEGMENTO Número, porcentaje
CORPBANCA COLOMBIA │ CALIFICACIONES DE RIESGO1/
FITCH
RATINGS DE
COLOMBIA
DEUDA A LARGO PLAZO
DEUDA A CORTO PLAZO
AAA(col) perspectiva
estable
F1+ (col)
BRC S&P
DEUDA A LARGO PLAZO
DEUDA A CORTO PLAZO
AAA Creditwatch Negativo
BRC1+
1/ Calificaciones emitidas en Abril de 2016
DEUDA A LARGO PLAZO
AAA
DEUDA A CORTO PLAZO
BRC 1+
FITCH
RATINGS DE
COLOMBIA
DEUDA A LARGO PLAZO
AAA (col) Perspectiva Estable
DEUDA A CORTO PLAZO
F1+ (col)
CORPBANCA COLOMBIA │GOBIERNO CORPORATIVO
Composición Junta Directiva1/
1 Roberto Brigard Holguín*
2 Luis Fernando Martínez Lema*
3 Juan Carlos García Cañizares*
4 Santiago Jaramillo
5 Juan Echeverría González
6 Milton Maluhy Filho
7 Carmiña Ferro Iriarte
8 Mónica Aparicio Smith*
9 Rafael Pardo Soto
* Miembros independientes. Junta Directiva reelegida en Asamblea de Marzo de 2016
*44% de miembros independientes
en la Junta Directiva, por encima de
los requerimientos normativos
• Comité de Auditoría con periodicidad mensual con
la participación de 3 miembros de Junta, de los
cuales 2 son independientes
• Reglamento Interno de Junta Directiva
• Reglamento de Asamblea
• Comité de Gobierno Corporativo
• Código de Buen Gobierno
• Informe Anual de Gobierno Corporativo
• Publicación de Estatutos e información relacionada
en la Página Web Corporativa
• Convergencia hacia los lineamientos del nuevo
código país
• CRO Chief Risk Officer de acuerdo con
lineamientos código país
• Comité Ejecutivo de Crédito con miembros de
Junta Directiva del Banco y de la Matriz
1/ Junta Directiva aprobada en Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Marzo y Mayo de 2016 respectivamente
CORPBANCA COLOMBIA │SATISFACCIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE
Sector Bancario Índice de
Satisfacción (CIV) 2015
Helm Bank
Davivienda
Banco de Occidente
BCSC
Banco de Bogotá
CorpBanca
Sector
BBVA
Bancolombia
Citibank
AV Villas
Popular
Colpatria
79.0
75.0
75.0
74.0
74.0
74.0
73.0
73.0
73.0
73.0
71.0
70.0
70.0
Las 2 redes -Helm y
CorpBanca- ocupan el 1er
y 6to lugar en el ranking de
bancos colombianos como
las mejores en calidad y
servicio.
Metodología de Customer
Index Value (CIV) que mide
de forma objetiva e
independiente la
experiencia del cliente.
Genera el único índice de
satisfacción de clientes en
el país.
CORPBANCA COLOMBIA │ COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD
• Red de Instituciones Financieras líderes
• Riesgos Ambientales y Sociales
• Productos Verdes
• Ecoeficiencia • Derechos Humanos
• Derechos Laborales
• Anticorrupción
• Medio Ambiente
• 100 Indicadores de gestión para el sector
financiero
• Guía para políticas y procesos
• Reporte- Transparencia
• Riesgos Ambientales y Sociales
• Productos Verdes
• Ecoeficiencia
• Dialogo Grupos de Interés
• SEMS (Social and Environmental
Management System)
• Certificación otorgada por
ICONTEC a la huella de
carbono siguiendo la
ISO14064 y el GHG
Protocol.
118.5
77.8
66.5 51.7
33.3 33.0
24.3 22.0 20.1 19.1
12.3 11.8 10.7 3.3 3.2 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8 0.8 0.3 0.1
ACTIVOS
SISTEMA BANCARIO│ACTIVO Y NEGOCIO BANCARIO MARZO 2016 COP Billones
160.9
102.2 102.1
81.0
50.0 47.6 35.5 30.5 28.3 24.8 20.4 18.6 15.7
5.7 4.9 3.0 2.7 1.9 1.6 1.3 1.3 1.2 1.1 0.4 0.2
NEGOCIO BANCARIO 1/
Cuota de
Mercado
CorpBanca
Cuota de
Mercado
CorpBanca
6.4%
6.4%
Cifras a Marzo de 2016. Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca 1/ Cartera Bruta + Depósitos
SISTEMA BANCARIO│DEPÓSITOS Y CARTERA MARZO 2016 COP Billones
79.9
53.2 51.2
43.6
26.3 24.6
17.5 16.8 16.0 15.5
10.4 10.0 8.6 2.7 2.4 1.3 1.2 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.1 0.1
DEPÓSITOS
81.0
50.9 48.9
37.4
25.4 21.4 18.7
15.0 12.3 10.0 8.6 7.4 7.1 2.9 2.5 1.7 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 0.7 0.6 0.3 0.1
CARTERA
Cuota de
Mercado
CorpBanca
6.8%
Cuota de
Mercado
CorpBanca
6.0%
Cifras a Marzo de 2016. Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca
19.5 20.4 20.5
5.1 6.4 7.3
1.8
2.0 2.8
2.5
2.7 2.7
Mar-15 Dic-15 Mar- 16
28.91
CORPBANCA COLOMBIA │COMPOSICIÓN ACTIVOS COP Billones, porcentaje
31.48
Cartera Neta
Inversiones y
Derivados
Disponible1/
Total Activos
Crecimiento
Mar- 15 a Mar- 16
33.28 15 %
55%
42%
5%
Análisis: Banco CorpBanca. Cifras bajo NIIF o IFRS
1/ Incluye Repos e interbancarios activos
9%
Otros
Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco CorpBanca
SISTEMA BANCARIO│COMPOSICIÓN DE NEGOCIO Porcentaje
Cartera
Bruta
Depósitos
y Bonos
67%
23%
10%
42%
39%
11%
7%
CorpBanca Mar- 16
CDTs
Ahorros
Corriente
Bonos
Comercial
Consumo
Hipotecaria
Total Bancos Mar- 16
67%
23%
10%
40%
43%
9%
8%
CorpBanca Mar- 15
CDTs
Ahorros
Corriente
Bonos
Comercial
Consumo
Hipotecaria
Ahorros
Comercial 58%
27%
12%
3%
30%
45%
14%
11% Corriente
Bonos
CDTs
Ahorros
Comercial Consumo
Hipotecaria Microcrédito
CORPBANCA COLOMBIA│CARTERA COMERCIAL POR SECTOR Porcentaje, COP Billones
Inversionista, 15.12%
Comercio, 9.77%
Obras Públicas e Ingeniería, 6.65%
Petroleo y Derivados, 6.05%
Energético, 4.22%
Empresas Generales de
Servicios, 3.98%
Salud, 3.66%
Oficial, 3.18%
Constructor Vivienda, 2.97%
Constructor Comercial, 2.50%
Gas, 2.39%
Servicios Públicos, 2.31%
Transporte, 2.30%
Automotriz Concesionarios,
2.19%
Alimentos Procesados, 1.66%
Asesorías Empresariales,
1.60%
Constructor -Proveedores, 1.58%
Hotelería y Turismo, 1.54%
Financiero, 1.51%
Azucarero, 1.47%
Otros, 23%
Cartera Comercial Diciembre 2015
$14.08 billones
Fuente: Banco CorpBanca
CORPBANCA COLOMBIA│CARTERA CONSUMO POR PRODUCTO Porcentaje, COP Billones
Libranza, 47.1%
Libre Inversión, 25.6%
Tarjeta de Crédito, 12.8%
Rotativo, 8.3%
Vehículo, 4.3% Otros, 1.1%
Cartera Consumo Diciembre 2015
$5.00 billones
Fuente: Superintendencia Financiera. Cifra de cartera bruta incluye Leasing Consumo
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
190%
200%
ma
r-1
3
ab
r-1
3
ma
y-1
3
jun-1
3
jul-13
ag
o-1
3
sep-1
3
oct-
13
no
v-1
3
dic
-13
en
e-1
4
feb-1
4
ma
r-1
4
ab
r-1
4
ma
y-1
4
jun-1
4
jul-14
ag
o-1
4
sep-1
4
oct-
14
no
v-1
4
dic
-14
en
e-1
5
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5
ma
r-1
5
ab
r-1
5
ma
y-1
5
jun-1
5
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ag
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5
sep-1
5
oct-
15
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v-1
5
dic
-15
en
e-1
6
feb-1
6
ma
r-1
6
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
ma
r-1
3
ab
r-1
3
ma
y-1
3
jun-1
3
jul-13
ag
o-1
3
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3
oct-
13
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v-1
3
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-13
en
e-1
4
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4
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4
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4
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4
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14
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5
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5
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6
feb-1
6
ma
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6
SISTEMA BANCARIO│EVOLUCIÓN INDICADORES DE RIESGO Porcentaje
Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco CorpBanca
Las cifras entre Mar. 2013 y Jun. 2014 corresponden a un estimado del banco fusionado.
CorpBanca
2.55%
Sistema
3.13%
Calidad de Cartera Cartera Vencida > 30 días sobre Cartera Bruta, Porcentaje
CorpBanca
169.16%
Sistema
143.67%
Cobertura de Cartera Provisiones sobre Cartera Vencida > 30 días, Porcentaje
SISTEMA BANCARIO│UTILIDADES MARZO 2016 COP Miles de Millones
Cifras a Marzo de 2016 bajo IFRS Colombia. Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco CorpBanca
1/ Representa a marzo de 2016 $9.514 millones. Para el cálculo de la nueva utilidad se asume un impuesto del 40%
719
525
431
162 148 146 113
81 65 57 56 51 48 13 12 11 8 7 6 5 2 2 (1) (2) (7)
Utilidad sin Amortización Crédito Mercantil1/
719
525
431
162 148 146 113
81 59 57 56 51 48 13 12 11 8 7 6 5 2 2 (1) (2) (7)
Utilidad
SISTEMA BANCARIO│RENTABILIDAD ROA Y ROE Porcentaje
ROA
CorpBanca
%
ROE
CorpBanca %
Total Bancos
ROA
contable
ROA
ajustado1/
ROE
contable
ROE
ajustado1/
1.24% 1.06% 0.93%
Mar-15 Dic-15
2.43% 2.02%
10.80% 8.94% 7.84%
18.24% 15.14%
1.00%
Mar-16
1.93%
8.47%
14.46%
Mar-15 Mar-16 Dic-15
1.13%
9.59%
Fuente: Superfinanciera; Cálculos CorpBanca
1/ Se excluye la amortización crédito mercantil bajo IFRS
ROA y ROE: Utilidad 12 meses móviles / promedio de activos y patrimonio 12 meses. Para Marzo 2015 indicadores calculados con utilidad anualizada por diferencia de estándares contables
entre 2014 y 2015
1.32%
11.49%
BANCO CORPBANCA│SOLVENCIA INDIVIDUAL
Porcentaje
1/ Solvencia individual banco fusionado. Al no deducir del PBO el valor del crédito mercantil, la solvencia básica de CorpBanca
sería del 11,37% y la solvencia total del 14,56%
8.68% 8.54% 8.89% 10.01%
Solvencia
Total
Solvencia
Básica
CorpBanca
Marzo 2016 1/
Total Bancos
Marzo 2016
12.92%
12.07%
CorpBanca
Diciembre 2015
15.21%
CorpBanca
Marzo 2015
12.97%
PRINCIPALES BANCOS EN COLOMBIA│SOLVENCIA DICIEMBRE 2015 1/
Porcentaje
Fuente: Informes de Gestión y/o Notas a los EF Consolidados
1/ Seis principales bancos por tamaño de activos, ordenados por nivel de solvencia consolidada.
2/ Solvencia consolidada BBVA No Disponible
7.51% 8.08% 6.92% 9.61% 6.50%
15.76%
12.97%
14.20%
11.30%
20.69%
13.51%
Bancolombia CorpBanca Davivienda Occidente Bogotá BBVA
Consolidada
Básica
Consolidada
Total
Individual
12.46%
10.65% 11.70%
10.97% 12.18%
2/
CORPBANCA COLOMBIA │ FOCOS ESTRATÉGICOS 2016
Reducir el costo de fondos de pasivo con crecimiento en pasivos transaccionales y
crecimiento de pasivo atomizado
Incrementar cuota de mercado manteniendo estándares de calidad de cartera.
Crecimiento en productos más rentables, control de precio, financiación de
Infraestructura
Mejorar volumen de atracción y retención de clientes
Fortalecer sinergias entre segmentos y filiales
Eficiencia simplificando procesos y administrando adecuadamente los gastos
administrativos
Fortalecer el Capital Estratégico a través de las palancas transformadoras de cultura,
Gestión del Cambio, Clima y Liderazgo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
GRACIAS www.bancocorpbanca.com.co