2020

CONTENIDO

1. Contexto global de envases y empaques

2. Tendencias y comportamiento de envases y empaques en Colombia

3. Exportaciones colombianas de envases y empaques

4. Importaciones colombianas de envases y empaques

CONTEXTO GLOBALEnvases y Empaques

Importaciones mundiales de envases y empaques2015-2019, USD miles de millones

Principales importadores de envases y empaques2019– Participación %

LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE ENVASES Y EMPAQUES

HAN TENIDO UN CRECIMIENTO PROMEDIO DE 3%

EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

Fuente: TradeMap, 2020.

12,6%

7,1%

5,9%

4,0%

4,0%

3,9%

3,8%

3,3%3,1%2,8%

49%

Estados Unidos de América

Alemania

Francia

Reino Unido

México

Canadá

Países Bajos

China

Bélgica

Japón

Otros

$157,2 $159

$ 169,3

$183,8

$177,6

2015 2016 2017 2018 2019

Exportaciones mundiales de envases y empaques2015-2019, USD miles de millones

Principales exportadores de envases y empaques2019 – Participación %

LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE ENVASES Y EMPAQUES

HAN TENIDO UN CRECIMIENTO PROMEDIO DE 2,9% EN LOS

ÚLTIMOS 5 AÑOS

Fuente: TradeMap, 2020.

$ 160,6 $ 160,3

$ 170,0

$ 185,4

$ 180,3

2015 2016 2017 2018 2019

14,8%

10,7%

8,4%

4,8%

4,2%4,0%

3,4%2,9%2,7%

2,7%

41,3%

China

Alemania

Estados Unidos de América

Italia

Francia

Polonia

Países Bajos

España

Canadá

México

Otro

EL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS REPRESENTA MÁS DEL 90% DE LAS

UNIDADES DE ENVASES Y EMPAQUES A NIVEL MUNDIAL

Fuente: Procolombia - : Euromonitor International, 2020.

2,02 2,04 2,08 2,12 2,17 2,23

1,12 1,14 1,16 1,18 1,21 1,23

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 3,36 3,41 3,47 3,53 3,61 3,70

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Unidades de empaques por categoría a nivel mundial, 2014 – 2019 (billones de unidades)

Alimentos Bebidas Cuidado personal y belleza Cuidado del hogar Total

LOS TIPOS DE EMPAQUES MÁS SOLICITADOS POR LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

Y BEBIDAS SON LOS DE PLÁSTICO (RÍGIDO Y FLEXIBLE)

Fuente: Procolombia - : Euromonitor International, 2020.

60%18%

8%

8%

3% 3%

Alimentos

(2019 – Participación porcentual)

Plástico flexible

Plástico rigido

Contenedores a base

de papelCartón para liquidos

Metal

Vidrio

Otros empaques

43%

23%

20%

8%

4%

2%

Bebidas

(2019 – Participación porcentual)

Plástico rigido

Metal

Vidrio

Plástico flexible

Cartón para liquidos

Contenedores a base

de papelOtros empaques

TIPOS DE EMPAQUE POR CATEGORÍA

I M P A C T O D E L C O V I D - 1 9

E N E L S E C T O R D E

E N V A S E S Y E M P A Q U E S

IMPACTO DEL COVID -19 EN EL SECTOR

Fuente: Procolombia / McKinsey & Company – Euromonitor International. 2020.

CONSUMIDOR DURANTE LA PANDEMIA

4. Mayor

flexibilidad

COVID19

3. Mayor

conciencia

en el gasto

2. E-commerce

1. Redefinición

de la

sostenibilidad

5. Cambios en

las preferencias

del consumidor

Fuente: Procolombia / McKinsey & Company

1. Redefinición de la sostenibilidad

• En 2019, se presentó una fuerte tendencia en para asegurar la

sostenibilidad

• En Colombia, se creó el SUI y el régimen de responsabilidad extendida al

productor

• Nuevas exigencias en empaques para asegurar su inocuidad

• Diseño

• Materiales

• Mayor elección de plásticos de un solo uso.

2. E-COMMERCE

• Mayor gasto doméstico –Particularmente en alimentos • Aceleración y mantenimiento del e-commerce• Empresas productoras de envases y empaques tendrán que

adaptarse

3. Mayor conciencia en el gasto

- Más del 50% de las empresas consumidoras de envases y empaques encuestadas por

McKinsey planean reducir su presupuesto de embalaje entre un 10% y el 25%.

5. Cambios en las preferencias del consumidor- Cambios en materia de categorías- Uso de diferentes canales de comercialización

4. Mayor flexibilidad

ESTADOS UNIDOSEstilo contemporáneo

Satisfechos con su experiencia de compra en línea en un 83%. El 58% agregó artículos a su carrito de compra para reunir los requisitos para un envío gratis.

EUROPAEstilo clásico

1 de cada 3 de los compradores en línea prefieren entregas en el hogar. 90% de los compradores revisarán la política de retorno del minorista.

ASIAEstilo innovador

Grandes consumidores de tecnología. 48% espera entregas al día siguiente de pedidos nacionales.

BRASILEstilo moderno

Más de la mitad (56%) de las compras se realizan en línea, porcentaje más alto que otros mercados de la región.El 38% de los compradores en línea están dispuestos a esperar 11 días para que sus envíos sean gratis.

MÉXICO Estilo moderno

Compran más artículos en tienda que en línea. El 44% busca en su dispositivo móvil los productos antes de visitar las tiendas. El 80% de los compradores en línea usan redes sociales para tomar la decisión.

Fuente: Procolombia / McKinsey & Company

TENDENCIAS Y COMPORTAMIENTO

Envases y Empaques Colombia

IMPRESIÓN INTERACTIVA

La utilización de códigos QR dentro de los empaques cada vez se havuelto más común, existen ciertas reglas de formato que se debenseguir para que la experiencia del consumidor sea la mejor posible,y el producto sea validado por los entes de control.

Existen algunas alternativas que pueden ser más amigablesvisualmente como la elaborada por Spyderlynk, llamada SnapTag, lacual utiliza el logo de las empresas, a diferencia del código QR, parapoder ingresar a un portal web con toda la información que se lequiere brindar al consumidor.

Esto permite conocer las características del producto como su fechade caducidad o, incluso, generar una experiencia del usuario con elproducto, hacen de esta técnica una nueva tendencia para lospróximos años.

EMPAQUES FLEXIBLES

La eficiencia de este tipo de empaquetado lo hace más llamativo que los demás.Su fácil manejo, la calidad del producto y su menor impacto ambiental, dadas suscaracterísticas, han posicionado a este tipo de empaque a ser cerca del 27% deltotal de empaques en América Latina.

Desde comida, bebidas hasta productos de aseo o de cuidado personal, estosempaques resaltan por su versatilidad al momento de ser usados por cualquiertipo de empresa.

Según un estudio de Euromonitor International, el empaquetado flexible es elformato de empaquetado más usado en el mundo. Se espera que su crecimientoagregado compuesto (CAGR) sea de alrededor de 14% para el periodo 2019-2023.

Para darse cuenta de la importancia de los empaques flexibles, la industria delempaquetado de la comida utiliza está técnica en un 61% de todo suempaquetado. Uno de los retos de la sostenibilidad ambiental, relacionado con eluso de este tipo de empaques, es la disminución del uso del plástico, un aumentoen su reciclaje y la reutilización de los empaques.

Fuente: Euromonitor, 2019.

EMPAQUES METÁLICOS

Según Euromonitor, los empaques metálicos ostentan el tercer lugarde uso, a nivel mundial, por detrás de los empaques flexibles y de losempaques de plástico rígido, abarcando un 11% del mercado mundialde empaquetado.

Este segmento se ha caracterizado por su reciente protagonismo en elmercado de la comida y las bebidas, con una amplia aceptación, dadosu alto índice de reciclado, muy por encima del plástico.

Si bien el mercado está concentrado en los sectores de comidas ybebidas, existen segmentos como los aerosoles, elementos decuidado personal como desodorantes y elementos de aseo del hogarcomo los ambientadores, cuyo potencial está incrementándose.Incursionar en estos mercados y diversificar el modelo de negocio esun indicador de desarrollo empresarial.

Fuente: Euromonitor, 2019.

TENDENCIAS DE ENVASES Y EMPAQUES EN COLOMBIA

• Los envases de cartón para productos lácteos se están expandiendo a otros productos distintos al de leche; aumentando la vida útil, versatilidad y portabilidad del los productos; adicionalmente, trae beneficios en almacenamiento y facilidades para exhibir en estantes.

• La industria de bebidas esta optando por botellas más pequeñas, con especial atención al desarrollo detamaños entre 235 ml y 300 ml; en especial para bebidas como jugos, bebidas energéticas y aguaembotellada. Esto se debe a que los consumidores cada vez están más preocupados por el consumo decalorías; adicionalmente, otros factores como la conveniencia, la portabilidad y la asequibilidad.

• Se está utilizando cada vez más botellas de PET en categorías como los néctares, los cuales,tradicionalmente estaban dominados por envases de líquidos de vidrio y de cartón. Con respecto a el aguaembotellada en Colombia, el uso de plástico flexible sigue siendo común.

• Para bebidas alcohólicas, en cuanto al tamaño de las botellas, las preferencias de los consumidorescontinuaron enfocándose en botellas de vidrio entre 330 ml y 500 ml, impulsado por marcas importadas,donde el tamaño de esta botella es dominante.

Fuente: Passport, 2019.

Fuente: Passport, 2019.

• El aumento de la competencia en el mercado de belleza y cuidado personal ha llevado a los fabricantesnacionales a renovar sus empaques hacia presentaciones más sofisticadas, empaques coloridos y diseñosmás limpios, para atraer la atención del consumidor. Adicionalmente, se redujo el uso de envasessecundarios para ganar más visibilidad cuando se exhiben en los estantes de los minoristas.

• Las marcas Premium están invirtiendo fuertemente en tecnologías para el desarrollo de envasesecológicos, fomentando una cultura de reutilización y reciclaje. Los jóvenes son más propensos a comprarproductos más ecológicos, generando que las marcas no solo desarrollen productos con protección delmedio ambiente, sino también generen lealtad del consumidor al mismo tiempo.

• Las etiquetas inteligentes están ganando participación en diferentes mercados, al permitirle a losconsumidores tomar decisiones informadas. Etiquetas con sensores que indican el estado de la comida osi el producto ha sido abierto o no, son algunas etiquetas inteligentes que han lanzado al mercado.

TENDENCIAS DE ENVASES Y EMPAQUES EN COLOMBIA

Las ventas de envases y empaques en Colombia han crecido 0,9% en los

últimos 6 años

0,9%

Fuente: Passport, 2019.

VENTAS DE ENVASES Y EMPAQUES EN COLOMBIA

el sector que más ha crecido su consumo de empaques es el de comida para animales (13,6%)

Fuente: Passport, 2019.

VENTAS DE ENVASES Y EMPAQUES EN COLOMBIA

Para el año 2018, los empaques flexibles lideraron las participación de envases y

empaques en Colombia.

Fuente: Passport, 2019.

PARTICIPACIÓN DE ENVASES Y EMPAQUES POR CATEGORÍA 2018

PARTICIPACIÓN DE ENVASES Y EMPAQUES EN LA INDUSTRIA COLOMBIANA

Fuente: Passport, 2019.

La industria de alimentos y bebidas consumen el 93% del

total de envases y empaques en Colombia.

LOS SECTORES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS REPRESENTAN MÁS DEL 90% DE LAS UNIDADES DE ENVASES Y EMPAQUES EN COLOMBIA

21,3

21

20,3

17

16,3

15,8

1,3

1,3

1,3

1,2

1,1

1,1

0,2

0,4

0,6

0 5 10 15 20

2021 P

2020 P

2019

Unidades de empaques por categoría en Colombia

(Miles de millones de unidades)

Alimentos para mascotas Cuidado del hogar Cuidado personal y belleza Bebidas Alimentos

40,1

41

Nota: Las cifras son pronósticos a partir de 2020.

39,1

Fuente: Procolombia - : Euromonitor International, 2020.

EXPORTACIONESEnvases y Empaques

Colombia

Entre 2015 y 2019 las exportaciones han aumentado en un 2,2% (CAGR)

304,2millones de dólares FOB

Las exportaciones colombianas de empaques y envases en 2019

Fuente: Sicex, 2020.

EXPORTACIONES COLOMBIANAS

Principales destinos de exportaciones colombianasde envases y empaques 2019

Participación %

En el año 2019 el principal país de destino de las exportaciones colombianas de empaques

y envases fue Estados Unidos con una participación total de 23,5%, seguido por

Ecuador con 12,8% y Perú con 8%.

Estados Unidos

Fuente: Sicex, 2020.

EEUU23,5%

Ecuador12,8%

Perú8%

México7,2%

Chile5,2%

Brasil4,9%

Alemania4,3%

Venezuela4,3%

Costa Rica4,2%

Rep. Dom.4,1%

Otros21,11%

EXPORTACIONES COLOMBIANAS

PRINCIPALES EXPORTADORES DE ENVASES Y EMPAQUES EN COLOMBIA

Plasticos Tecnicos SABogotá D.C.Exportaciones: 10,5 USD FOB Millones

Farmacápsulas S.ABarranquilla - AtlánticoExportaciones: 36,9 USD FOB Millones

Multidimensionales SASBogotá D.C.Exportaciones: 23 USD FOB Millones

Ajover SASBogotá D.C.Exportaciones: 16,4 USD FOB Millones

BIOFILM S ACartagena - Bolívar.Exportaciones: 11,6 USD FOB Millones

Técnicas Baltime S.ASanta Marta- MagdalenaExportaciones: 10,4 USD FOB Millones

Cristalería Peldar SAEnvigado - AntioquiaExportaciones : 28,2 USD FOB Millones

Proenfar SASBogotá D.C.Exportaciones: 13 USD FOB Millones

IMPORTACIONESEnvases y Empaques

Colombia

466,1millones de dólares FOB

Las importaciones colombianas de empaques y envases en 2019

Entre 2015 y 2019 las importaciones han aumentado en un 1,2% (CAGR)

Fuente: Sicex, 2020.

$ 466,1

IMPORTACIONES COLOMBIANAS

En el año 2019 el principal país de origen de las importaciones colombianas de empaques y envases fue México con una participación total de 18,2%, seguido por Estados Unidos

con 14,2% y China con 13%.

México

Fuente: Sicex, 2020.

IMPORTACIONES COLOMBIANASIMPORTACIONES COLOMBIANAS

PRINCIPALES IMPORTADORES DE ENVASES Y EMPAQUES EN COLOMBIA

Crown Colombia S.ATocancipa-CundinamarcaImportaciones: 34,7 USD FOB Millones

Cristalería Peldar SAEnvigado - AntioquiaImportaciones: 16,2 USD FOB Millones

BAVARIA S ABOGOTÁ, D.C.Importaciones: 14 USD FOB Millones

Cir Doron SASImportaciones: 8,7 USD FOB Millones

Bel Star S.ATocancipa- CundinamarcaImportaciones: 23,3 USD FOB Millones

Yanbal Colombia S.AFacatativá- CundinamarcaImportaciones: 9,7 USD FOB Millones

Avon Colombia SASMedellín- AntioquiaImportaciones: 9 USD FOB Millones

Prebel S.AMedellín- AntioquiaImportaciones: 7,9 USD FOB Millones