2020
CONTENIDO
1. Contexto global de envases y empaques
2. Tendencias y comportamiento de envases y empaques en Colombia
3. Exportaciones colombianas de envases y empaques
4. Importaciones colombianas de envases y empaques
CONTEXTO GLOBALEnvases y Empaques
Importaciones mundiales de envases y empaques2015-2019, USD miles de millones
Principales importadores de envases y empaques2019– Participación %
LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE ENVASES Y EMPAQUES
HAN TENIDO UN CRECIMIENTO PROMEDIO DE 3%
EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
Fuente: TradeMap, 2020.
12,6%
7,1%
5,9%
4,0%
4,0%
3,9%
3,8%
3,3%3,1%2,8%
49%
Estados Unidos de América
Alemania
Francia
Reino Unido
México
Canadá
Países Bajos
China
Bélgica
Japón
Otros
$157,2 $159
$ 169,3
$183,8
$177,6
2015 2016 2017 2018 2019
Exportaciones mundiales de envases y empaques2015-2019, USD miles de millones
Principales exportadores de envases y empaques2019 – Participación %
LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE ENVASES Y EMPAQUES
HAN TENIDO UN CRECIMIENTO PROMEDIO DE 2,9% EN LOS
ÚLTIMOS 5 AÑOS
Fuente: TradeMap, 2020.
$ 160,6 $ 160,3
$ 170,0
$ 185,4
$ 180,3
2015 2016 2017 2018 2019
14,8%
10,7%
8,4%
4,8%
4,2%4,0%
3,4%2,9%2,7%
2,7%
41,3%
China
Alemania
Estados Unidos de América
Italia
Francia
Polonia
Países Bajos
España
Canadá
México
Otro
EL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS REPRESENTA MÁS DEL 90% DE LAS
UNIDADES DE ENVASES Y EMPAQUES A NIVEL MUNDIAL
Fuente: Procolombia - : Euromonitor International, 2020.
2,02 2,04 2,08 2,12 2,17 2,23
1,12 1,14 1,16 1,18 1,21 1,23
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 3,36 3,41 3,47 3,53 3,61 3,70
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Unidades de empaques por categoría a nivel mundial, 2014 – 2019 (billones de unidades)
Alimentos Bebidas Cuidado personal y belleza Cuidado del hogar Total
LOS TIPOS DE EMPAQUES MÁS SOLICITADOS POR LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS SON LOS DE PLÁSTICO (RÍGIDO Y FLEXIBLE)
Fuente: Procolombia - : Euromonitor International, 2020.
60%18%
8%
8%
3% 3%
Alimentos
(2019 – Participación porcentual)
Plástico flexible
Plástico rigido
Contenedores a base
de papelCartón para liquidos
Metal
Vidrio
Otros empaques
43%
23%
20%
8%
4%
2%
Bebidas
(2019 – Participación porcentual)
Plástico rigido
Metal
Vidrio
Plástico flexible
Cartón para liquidos
Contenedores a base
de papelOtros empaques
TIPOS DE EMPAQUE POR CATEGORÍA
I M P A C T O D E L C O V I D - 1 9
E N E L S E C T O R D E
E N V A S E S Y E M P A Q U E S
IMPACTO DEL COVID -19 EN EL SECTOR
Fuente: Procolombia / McKinsey & Company – Euromonitor International. 2020.
CONSUMIDOR DURANTE LA PANDEMIA
4. Mayor
flexibilidad
COVID19
3. Mayor
conciencia
en el gasto
2. E-commerce
1. Redefinición
de la
sostenibilidad
5. Cambios en
las preferencias
del consumidor
Fuente: Procolombia / McKinsey & Company
1. Redefinición de la sostenibilidad
• En 2019, se presentó una fuerte tendencia en para asegurar la
sostenibilidad
• En Colombia, se creó el SUI y el régimen de responsabilidad extendida al
productor
• Nuevas exigencias en empaques para asegurar su inocuidad
• Diseño
• Materiales
• Mayor elección de plásticos de un solo uso.
2. E-COMMERCE
• Mayor gasto doméstico –Particularmente en alimentos • Aceleración y mantenimiento del e-commerce• Empresas productoras de envases y empaques tendrán que
adaptarse
3. Mayor conciencia en el gasto
- Más del 50% de las empresas consumidoras de envases y empaques encuestadas por
McKinsey planean reducir su presupuesto de embalaje entre un 10% y el 25%.
5. Cambios en las preferencias del consumidor- Cambios en materia de categorías- Uso de diferentes canales de comercialización
4. Mayor flexibilidad
ESTADOS UNIDOSEstilo contemporáneo
Satisfechos con su experiencia de compra en línea en un 83%. El 58% agregó artículos a su carrito de compra para reunir los requisitos para un envío gratis.
EUROPAEstilo clásico
1 de cada 3 de los compradores en línea prefieren entregas en el hogar. 90% de los compradores revisarán la política de retorno del minorista.
ASIAEstilo innovador
Grandes consumidores de tecnología. 48% espera entregas al día siguiente de pedidos nacionales.
BRASILEstilo moderno
Más de la mitad (56%) de las compras se realizan en línea, porcentaje más alto que otros mercados de la región.El 38% de los compradores en línea están dispuestos a esperar 11 días para que sus envíos sean gratis.
MÉXICO Estilo moderno
Compran más artículos en tienda que en línea. El 44% busca en su dispositivo móvil los productos antes de visitar las tiendas. El 80% de los compradores en línea usan redes sociales para tomar la decisión.
Fuente: Procolombia / McKinsey & Company
TENDENCIAS Y COMPORTAMIENTO
Envases y Empaques Colombia
IMPRESIÓN INTERACTIVA
La utilización de códigos QR dentro de los empaques cada vez se havuelto más común, existen ciertas reglas de formato que se debenseguir para que la experiencia del consumidor sea la mejor posible,y el producto sea validado por los entes de control.
Existen algunas alternativas que pueden ser más amigablesvisualmente como la elaborada por Spyderlynk, llamada SnapTag, lacual utiliza el logo de las empresas, a diferencia del código QR, parapoder ingresar a un portal web con toda la información que se lequiere brindar al consumidor.
Esto permite conocer las características del producto como su fechade caducidad o, incluso, generar una experiencia del usuario con elproducto, hacen de esta técnica una nueva tendencia para lospróximos años.
EMPAQUES FLEXIBLES
La eficiencia de este tipo de empaquetado lo hace más llamativo que los demás.Su fácil manejo, la calidad del producto y su menor impacto ambiental, dadas suscaracterísticas, han posicionado a este tipo de empaque a ser cerca del 27% deltotal de empaques en América Latina.
Desde comida, bebidas hasta productos de aseo o de cuidado personal, estosempaques resaltan por su versatilidad al momento de ser usados por cualquiertipo de empresa.
Según un estudio de Euromonitor International, el empaquetado flexible es elformato de empaquetado más usado en el mundo. Se espera que su crecimientoagregado compuesto (CAGR) sea de alrededor de 14% para el periodo 2019-2023.
Para darse cuenta de la importancia de los empaques flexibles, la industria delempaquetado de la comida utiliza está técnica en un 61% de todo suempaquetado. Uno de los retos de la sostenibilidad ambiental, relacionado con eluso de este tipo de empaques, es la disminución del uso del plástico, un aumentoen su reciclaje y la reutilización de los empaques.
Fuente: Euromonitor, 2019.
EMPAQUES METÁLICOS
Según Euromonitor, los empaques metálicos ostentan el tercer lugarde uso, a nivel mundial, por detrás de los empaques flexibles y de losempaques de plástico rígido, abarcando un 11% del mercado mundialde empaquetado.
Este segmento se ha caracterizado por su reciente protagonismo en elmercado de la comida y las bebidas, con una amplia aceptación, dadosu alto índice de reciclado, muy por encima del plástico.
Si bien el mercado está concentrado en los sectores de comidas ybebidas, existen segmentos como los aerosoles, elementos decuidado personal como desodorantes y elementos de aseo del hogarcomo los ambientadores, cuyo potencial está incrementándose.Incursionar en estos mercados y diversificar el modelo de negocio esun indicador de desarrollo empresarial.
Fuente: Euromonitor, 2019.
TENDENCIAS DE ENVASES Y EMPAQUES EN COLOMBIA
• Los envases de cartón para productos lácteos se están expandiendo a otros productos distintos al de leche; aumentando la vida útil, versatilidad y portabilidad del los productos; adicionalmente, trae beneficios en almacenamiento y facilidades para exhibir en estantes.
• La industria de bebidas esta optando por botellas más pequeñas, con especial atención al desarrollo detamaños entre 235 ml y 300 ml; en especial para bebidas como jugos, bebidas energéticas y aguaembotellada. Esto se debe a que los consumidores cada vez están más preocupados por el consumo decalorías; adicionalmente, otros factores como la conveniencia, la portabilidad y la asequibilidad.
• Se está utilizando cada vez más botellas de PET en categorías como los néctares, los cuales,tradicionalmente estaban dominados por envases de líquidos de vidrio y de cartón. Con respecto a el aguaembotellada en Colombia, el uso de plástico flexible sigue siendo común.
• Para bebidas alcohólicas, en cuanto al tamaño de las botellas, las preferencias de los consumidorescontinuaron enfocándose en botellas de vidrio entre 330 ml y 500 ml, impulsado por marcas importadas,donde el tamaño de esta botella es dominante.
Fuente: Passport, 2019.
Fuente: Passport, 2019.
• El aumento de la competencia en el mercado de belleza y cuidado personal ha llevado a los fabricantesnacionales a renovar sus empaques hacia presentaciones más sofisticadas, empaques coloridos y diseñosmás limpios, para atraer la atención del consumidor. Adicionalmente, se redujo el uso de envasessecundarios para ganar más visibilidad cuando se exhiben en los estantes de los minoristas.
• Las marcas Premium están invirtiendo fuertemente en tecnologías para el desarrollo de envasesecológicos, fomentando una cultura de reutilización y reciclaje. Los jóvenes son más propensos a comprarproductos más ecológicos, generando que las marcas no solo desarrollen productos con protección delmedio ambiente, sino también generen lealtad del consumidor al mismo tiempo.
• Las etiquetas inteligentes están ganando participación en diferentes mercados, al permitirle a losconsumidores tomar decisiones informadas. Etiquetas con sensores que indican el estado de la comida osi el producto ha sido abierto o no, son algunas etiquetas inteligentes que han lanzado al mercado.
TENDENCIAS DE ENVASES Y EMPAQUES EN COLOMBIA
Las ventas de envases y empaques en Colombia han crecido 0,9% en los
últimos 6 años
0,9%
Fuente: Passport, 2019.
VENTAS DE ENVASES Y EMPAQUES EN COLOMBIA
el sector que más ha crecido su consumo de empaques es el de comida para animales (13,6%)
Fuente: Passport, 2019.
VENTAS DE ENVASES Y EMPAQUES EN COLOMBIA
Para el año 2018, los empaques flexibles lideraron las participación de envases y
empaques en Colombia.
Fuente: Passport, 2019.
PARTICIPACIÓN DE ENVASES Y EMPAQUES POR CATEGORÍA 2018
PARTICIPACIÓN DE ENVASES Y EMPAQUES EN LA INDUSTRIA COLOMBIANA
Fuente: Passport, 2019.
La industria de alimentos y bebidas consumen el 93% del
total de envases y empaques en Colombia.
LOS SECTORES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS REPRESENTAN MÁS DEL 90% DE LAS UNIDADES DE ENVASES Y EMPAQUES EN COLOMBIA
21,3
21
20,3
17
16,3
15,8
1,3
1,3
1,3
1,2
1,1
1,1
0,2
0,4
0,6
0 5 10 15 20
2021 P
2020 P
2019
Unidades de empaques por categoría en Colombia
(Miles de millones de unidades)
Alimentos para mascotas Cuidado del hogar Cuidado personal y belleza Bebidas Alimentos
40,1
41
Nota: Las cifras son pronósticos a partir de 2020.
39,1
Fuente: Procolombia - : Euromonitor International, 2020.
EXPORTACIONESEnvases y Empaques
Colombia
Entre 2015 y 2019 las exportaciones han aumentado en un 2,2% (CAGR)
304,2millones de dólares FOB
Las exportaciones colombianas de empaques y envases en 2019
Fuente: Sicex, 2020.
EXPORTACIONES COLOMBIANAS
Principales destinos de exportaciones colombianasde envases y empaques 2019
Participación %
En el año 2019 el principal país de destino de las exportaciones colombianas de empaques
y envases fue Estados Unidos con una participación total de 23,5%, seguido por
Ecuador con 12,8% y Perú con 8%.
Estados Unidos
Fuente: Sicex, 2020.
EEUU23,5%
Ecuador12,8%
Perú8%
México7,2%
Chile5,2%
Brasil4,9%
Alemania4,3%
Venezuela4,3%
Costa Rica4,2%
Rep. Dom.4,1%
Otros21,11%
EXPORTACIONES COLOMBIANAS
PRINCIPALES EXPORTADORES DE ENVASES Y EMPAQUES EN COLOMBIA
Plasticos Tecnicos SABogotá D.C.Exportaciones: 10,5 USD FOB Millones
Farmacápsulas S.ABarranquilla - AtlánticoExportaciones: 36,9 USD FOB Millones
Multidimensionales SASBogotá D.C.Exportaciones: 23 USD FOB Millones
Ajover SASBogotá D.C.Exportaciones: 16,4 USD FOB Millones
BIOFILM S ACartagena - Bolívar.Exportaciones: 11,6 USD FOB Millones
Técnicas Baltime S.ASanta Marta- MagdalenaExportaciones: 10,4 USD FOB Millones
Cristalería Peldar SAEnvigado - AntioquiaExportaciones : 28,2 USD FOB Millones
Proenfar SASBogotá D.C.Exportaciones: 13 USD FOB Millones
IMPORTACIONESEnvases y Empaques
Colombia
466,1millones de dólares FOB
Las importaciones colombianas de empaques y envases en 2019
Entre 2015 y 2019 las importaciones han aumentado en un 1,2% (CAGR)
Fuente: Sicex, 2020.
$ 466,1
IMPORTACIONES COLOMBIANAS
En el año 2019 el principal país de origen de las importaciones colombianas de empaques y envases fue México con una participación total de 18,2%, seguido por Estados Unidos
con 14,2% y China con 13%.
México
Fuente: Sicex, 2020.
IMPORTACIONES COLOMBIANASIMPORTACIONES COLOMBIANAS
PRINCIPALES IMPORTADORES DE ENVASES Y EMPAQUES EN COLOMBIA
Crown Colombia S.ATocancipa-CundinamarcaImportaciones: 34,7 USD FOB Millones
Cristalería Peldar SAEnvigado - AntioquiaImportaciones: 16,2 USD FOB Millones
BAVARIA S ABOGOTÁ, D.C.Importaciones: 14 USD FOB Millones
Cir Doron SASImportaciones: 8,7 USD FOB Millones
Bel Star S.ATocancipa- CundinamarcaImportaciones: 23,3 USD FOB Millones
Yanbal Colombia S.AFacatativá- CundinamarcaImportaciones: 9,7 USD FOB Millones
Avon Colombia SASMedellín- AntioquiaImportaciones: 9 USD FOB Millones
Prebel S.AMedellín- AntioquiaImportaciones: 7,9 USD FOB Millones