Presentación de PowerPointClase 5 y 6 109 99 10.1 778 769 1.2 Clase 7 458 362 26.5 3,500 3,010 16.3 Clase 8 67 80 -16.3 582 809 -28.1 Autobuses Foráneos 128 162 -21.0 868 1,027 -15.5

Evolución de la comercialización de

Vehículos Pesados

Agosto 2018

Comercialización Mayoreo(Unidades)

Fuente: ANPACT

Venta Mayoreo Agosto

Var. %

Venta Mayoreo Acumulado a Agosto

Var. %2018 2017 2018 2017

CARGA

Clase 4 y 5 449 398 12.8 2,144 2,127 0.8

Clase 6 230 144 59.7 1,125 1,065 5.6

Clase 7 50 76 -34.2 612 763 -19.8

Clase 8 1,069 815 31.2 5,160 6,394 -19.3

Tractocamiones Quinta Rueda 1,730 1,457 18.7 9,825 9,993 -1.7

Total Carga 3,528 2,890 22.1 18,866 20,342 -7.3

PASAJE

Clase 5 y 6 69 121 -43.0 692 775 -10.7

Clase 7 523 406 28.8 3,617 3,024 19.6

Clase 8 53 104 -49.0 753 726 3.7

Autobuses Foráneos 128 163 -21.5 874 1,022 -14.5

Total Pasaje 773 794 -2.6 5,936 5,547 7.0

Total General 4,301 3,684 16.7 24,802 25,889 -4.2

Comercialización al mayoreo mensual

En agosto de 2018, la estructura de

comercialización al mayoreo de

vehículos pesados fue de 43%

carga, 41% tractos y 16% pasaje.

Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de ANPACT

*Excluye Autobuses. Mínimos y máximos marcados en rojo y verde respectivamente

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

20

06

20

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20

18

Un

idad

es

AGOSTO

CARGA TRACTOS PASAJE

Cambio respecto a 2017: 18.5%

Cambio respecto a 2016: -3.2%








Media 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Var(%) 18 Vs

17

1,580 CARGA 2,220 2,503 2,341 969 1,551 1,089 1,461 1,130 1,300 1,289 1,670 1,433 1,798 25.5

1,326 TRACTOS 1,117 2,340 1,601 399 721 862 1,763 1,447 1,046 1,333 1,828 1,457 1,730 18.7

614 PASAJE 920 639 879 356 440 520 488 504 550 631 811 631 645 2.2

3,520 TOTAL 4,257 5,482 4,821 1,724 2,712 2,471 3,712 3,081 2,896 3,253 4,309 3,521 4,173 18.5

Comercialización al mayoreo acumulado

En el acumulado enero - agosto de

2018, la estructura de

comercialización al mayoreo de

vehículos pesados fue de 38%

carga, 41% tractos y 21% pasaje.



0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

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20

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20

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20

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20

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20

15

20

16

20

17

20

18

Un

idad

es

ENERO - AGOSTO











Media 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Var(%) 18 Vs

17

11,438 CARGA 14,688 16,780 18,427 7,277 10,944 9,607 11,022 9,577 9,562 8,911 10,109 10,349 9,041 -12.6

8,500 TRACTOS 9,137 12,035 11,476 1,717 3,748 7,382 9,542 10,813 7,757 8,578 9,826 9,993 9,825 -1.7

4,296 PASAJE 5,653 5,312 6,485 3,363 2,857 3,326 3,657 3,535 4,123 4,335 4,375 4,525 5,062 11.9

24,234 TOTAL 29,478 34,127 36,388 12,357 17,549 20,315 24,221 23,925 21,442 21,824 24,310 24,867 23,928 -3.8

Balance Mayoreo Vs Menudeo

Fuente: Elaboración AMDA con información de ANPACT.*No incluye autobuses.**Balance refiere a la diferencia entre las ventas al mayoreo y las ventas al menudeo.

Balance

(Mayoreo - Menudeo)

AGOSTO

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CARGA 248 278 244 -52 311 -60 36 44 36 -83 335 65 214

TRACTOS -27 653 310 26 197 -56 374 83 -70 -62 305 53 252

PASAJE 243 -113 -115 -33 56 88 51 -60 -49 50 182 90 11

TOTAL 464 818 439 -59 564 -28 461 67 -83 -95 822 208 477

ENERO-AGOSTO

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CARGA -129 578 986 -1,105 864 -123 164 -759 637 105 0 173 -681

TRACTOS 355 1,253 873 -940 347 -27 979 786 -197 -243 -624 -440 -866

PASAJE -23 -399 794 -51 577 118 361 -248 318 -128 5 -63 202

TOTAL 203 1,432 2,653 -2,096 1,788 -32 1,504 -221 758 -266 -619 -330 -1,345

1,7

98

1,7

30

64

5

4,1

73

1,5

84

1,4

78

63

4

3,6

96

CARGA TRACTOS PASAJE TOTAL

AGOSTO

Mayoreo

Menudeo 9,0

41

9,8

25

5,0

62

23

,92

8

9,7

22

10

,69

1

4,8

60

25

,27

3

CARGA TRACTOS PASAJE TOTAL

ENERO - AGOSTO

Mayoreo

Menudeo

Comercialización Menudeo(Unidades)

Fuente: ANPACT

Venta Menudeo Agosto

Var. %

Venta Menudeo Acumulado a Agosto

Var. %2018 2017 2018 2017

CARGA

Clase 4 y 5 456 437 4.3 2,202 2,303 -4.4

Clase 6 184 137 34.3 1,145 1,144 0.1

Clase 7 60 59 1.7 694 833 -16.7

Clase 8 884 735 20.3 5,681 5,896 -3.6

Tractocamiones Quinta Rueda 1,478 1,404 5.3 10,691 10,433 2.5

Total Carga 3,062 2,772 10.5 20,413 20,609 -1.0

PASAJE

Clase 5 y 6 109 99 10.1 778 769 1.2

Clase 7 458 362 26.5 3,500 3,010 16.3

Clase 8 67 80 -16.3 582 809 -28.1

Autobuses Foráneos 128 162 -21.0 868 1,027 -15.5

Total Pasaje 762 703 8.4 5,728 5,615 2.0

Total General 3,824 3,475 10.0 26,141 26,224 -0.3

Comercialización al Menudeo mensual

En agosto de 2018, la estructura de

comercialización al menudeo de

vehículos pesados fue de 43% carga,

40% tractos y 17% pasaje.



0

500

1,000

1,500

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2,500

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3,500

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4,500

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20

18

Un

idad

es

AGOSTO


Media 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Var(%) 18 Vs

17

1,472 CARGA 1,972 2,225 2,097 1,021 1,240 1,149 1,425 1,086 1,264 1,372 1,335 1,368 1,584 15.8

1,200 TRACTOS 1,144 1,687 1,291 373 524 918 1,389 1,364 1,116 1,395 1,523 1,404 1,478 5.3

586 PASAJE 677 752 994 389 384 432 437 564 599 581 629 541 634 17.2

3,258 TOTAL 3,793 4,664 4,382 1,783 2,148 2,499 3,251 3,014 2,979 3,348 3,487 3,313 3,696 11.6










Comercialización al Menudeo acumulado

En el acumulado enero - agosto de

2018, la estructura de

comercialización al menudeo de

vehículos pesados fue de 38% carga,

42% tractos y 20% pasaje.



0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

20

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20

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20

15

20

16

20

17

20

18

Un

idad

es

ENERO - AGOSTO











Media 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Var(%) 18 Vs

17

11,199 CARGA 14,817 16,202 17,441 8,382 10,080 9,730 10,858 10,336 8,925 8,806 10,109 10,176 9,722 -4.5

8,506 TRACTOS 8,782 10,782 10,603 2,657 3,401 7,409 8,563 10,027 7,954 8,821 10,450 10,433 10,691 2.5

4,242 PASAJE 5,676 5,711 5,691 3,414 2,280 3,208 3,296 3,783 3,805 4,463 4,370 4,588 4,860 5.9

23,946 TOTAL 29,275 32,695 33,735 14,453 15,761 20,347 22,717 24,146 20,684 22,090 24,929 25,197 25,273 0.3

51 50 52 58 6448 48 43 43 40 41 40 38

30 33 31 1822

36 38 42 38 40 42 41 42

19 17 17 2414 16 15 16 18 20 18 18 19

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ENERO - AGOSTO


52 48 4857 58

46 4436 42 41 38 41 43

30 36 2921 24

37 4345 37 42 44 42 40

18 16 23 22 18 17 13 19 20 17 18 16 17

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

AGOSTO


Evolución por segmentos( participación %)


0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

sep

t07

-ago

08

dic

07

-no

v08

mar

08

-feb

09

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08

-may

09

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-ago

09

dic

08

-no

v09

mar

09

-feb

10

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10

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t09

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10

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09

-no

v10

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10

-feb

11

jun

10

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11

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t10

-ago

11

dic

10

-no

v11

mar

11

-feb

12

jun

11

-may

12

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t11

-ago

12

dic

11

-no

v12

mar

12

-feb

13

jun

12

-may

13

sep

t12

-ago

13

dic

12

-no

v13

mar

13

-feb

14

jun

13

-may

14

sep

13

-ago

14

dic

13

-no

v14

mar

14

-feb

15

jun

14

-may

15

sep

14

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15

dic

14

-no

v15

mar

15

-feb

16

jun

15

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16

sep

15

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16

dic

15

-no

v16

mar

16

-feb

17

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16

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17

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16

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17

dic

16

-no

v17

mar

17

-feb

18

jun

17

-may

18

sep

17

-ago

18

Serie Anualizada

Comercialización vehículos pesados(Unidades)

Elaboración AMDA con base en ANPACT. Nota: Excluye autobuses

Serie Anualizada por segmentos

Comercialización vehículos pesados(Unidades)

Elaboración AMDA con base en ANPACT. Nota: Excluye autobuses

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000A

-04

A-0

5

A-0

6

A-0

7

A-0

8

A-0

9

A-1

0

A-1

1

A-1

2

A-1

3

A-1

4

A-1

5

A-1

6

A-1

7

A-1

8

CARGA TRACTOCAMIONES PASAJE

39,486

42,449

40,129

32,500

34,500

36,500

38,500

40,500

42,500

Evolución de ventas anualizadas

En últimos 4 años, 2015-2018:

Fuente: Elaboración AMDA con base en ANPACT. Excluye autobuses.

14.9%

7.5%

-5.5%

15,999 16,694

15,374

16,174

17,826 17,238

7,313 7,929

7,517

4,500

6,500

8,500

10,500

12,500

14,500

16,500

18,500

CARGATRACTOCAMIONESPASAJE

Evolución de ventas anualizadas

En últimos 3 años, 2015-2017:

Fuente: Elaboración AMDA con base en ANPACT. Excluye autobuses.

-3.3%10.2%

18.1%

17.8%4.3%

-7.9%

3.3% 8.4% -5.2%

Pronóstico de ventas de vehículos pesados:

clase 4 a 8

Fuente: AMDA con base en Estudio sobre potencial de mercado de vehículos comerciales y pesados. UNAM

*No incluye autobuses foráneos

Pronóstico

Bajo

Pronóstico

Medio

Pronóstico

Alto

Dato

observado

Variación

(%)

escenario

medio con

respecto

dato

observado

Enero 2,417 2,837 3,254 2,840 0.1

Febrero 2,617 3,146 3,674 2,852 -9.3

Marzo 2,784 3,399 4,014 3,272 -3.7

Abril 3,105 3,661 4,216 3,122 -14.7

Mayo 2,814 3,358 3,906 3,363 0.1

Junio 2,976 3,546 4,118 3,193 -10.0

Julio 2,667 3,181 3,694 2,935 -7.7

Agosto 3,164 3,719 4,272 3,696 -0.6

Septiembre 2,825 3,531 4,234

Octubre 3,014 3,752 4,489

Noviembre 2,949 3,576 4,201

Diciembre 3,990 4,879 5,767

Total 2018 35,322 42,585 49,839

Pronóstico de ventas de vehículos pesados:

por segmento (Escenario básico)

Fuente: AMDA con base en Estudio sobre potencial de mercado de vehículos comerciales y pesados. UNAM

*No incluye autobuses foráneos

2018 Carga Tractos Pasaje Total

Enero 1,173 1,226 438 2,837

Febrero 1,286 1,301 559 3,146

Marzo 1,252 1,508 639 3,399

Abril 1,332 1,702 627 3,661

Mayo 1,365 1,422 571 3,358

Junio 1,304 1,665 577 3,546

Julio 1,285 1,373 523 3,181

Agosto 1,379 1,786 554 3,719

Septiembre 1,402 1,505 624 3,531

Octubre 1,507 1,553 692 3,752

Noviembre 1,317 1,541 718 3,576

Diciembre 1,648 2,362 869 4,879

Agosto 2018

Dato observado1,584 1,478 634 3,696

Enero-Agosto 2018

Dato observado9,722 10,691 4,860 25,273

Enero-Agosto 2018

Estimado10,376 11,983 4,488 26,847

Variación (%) Mensual 14.9 - 17.2 14.4 - 0.6

Variación (%) Acumulada - 6.3 - 10.8 8.3 - 5.9

Valor de la producción de empresas

constructoras (por tipo de obra)

Cifras preliminares: p/ A partir de 2017/01Fuente: INEGI

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

50000000

2006/01 2007/01 2008/01 2009/01 2010/01 2011/01 2012/01 2013/01 2014/01 2015/01 2016/01 2017/01p/ 2018/01

Total Sector público Sector privado Lineal (Total)

Variación (%) mensual junio 2018 - mayo 2018 Variación (%) anual junio 2018- junio 2017

Total 0.71% Total 2.28%Sector público 1.68% Sector público 9.76%Sector privado 0.08% Sector privado -2.18%

Estructura del valor de la producción en

la construcción pública(Porcentaje)

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras.

Cifras preliminares: p/ A partir de 2017/01

15.71%20.23%

7.42%7.44%

12.66%9.40%

51.11% 47.67%

10.50%10.12%

2.60% 5.14%

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70%

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Junio-17 Junio-18

Edificación Agua, riego y saneamiento Electricidad y telecomunicaciones

Transporte y urbanización Petróleo y petroquímica Otras construcciones

Estructura del valor de la producción en

la construcción privada(Porcentaje)

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras.

Cifras preliminares: p/ A partir de 2017/01

65.50% 67.99%

1.77%1.98%4.74%4.36%

10.42% 7.39%0.07% 0.02%

17.50% 18.27%

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40%

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60%

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90%

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Junio-17 Junio-18

Edificación Agua, riego y saneamiento Electricidad y telecomunicaciones

Transporte y urbanización Petróleo y petroquímica Otras construcciones

La Industria Refresquera en México

Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.Cifras preliminares: p/ A partir de 2017/08Cifras revisadas: r/ A partir de 2017/01

El valor de producción de la industria refresquera y otras bebidas no alcohólicas, de junio 2018, fue de 13 mil 868 millones de pesos.Esto representa 10.3% menos que en el mismo periodo del año anterior.

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Valor de producción(Millones de pesos 2012=100)

Lineal ( Valor de producción(Millones de pesos 2012=100))

Variación (%) anual junio 2018- junio 2017 -10.26%

Variación (%) mensual junio 2018- mayo 2018

-4.93%

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Presentación de PowerPointClase 5 y 6 109 99 10.1 778 769 1.2 Clase 7 458 362 26.5 3,500 3,010 16.3 Clase 8 67 80 -16.3 582 809 -28.1 Autobuses Foráneos 128 162 -21.0 868 1,027 -15.5