Presentación de PowerPoint en...de costos en la construcción de inmuebles comerciales y de servicios, así como la de vivienda unifamiliar . 9.54 % Índice de precios al Productor

Tendencia de los Precios de los Insumos para la

Industria de la Construcción y su Incidencia

sobre los costos de Construcción

Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción

Cifras al mes de Septiembre de 2017

8.7%

11.0%

13.1% 13.4% 13.3% 12.6%

11.3%

10.3% 9.80% 9.69%

2016 Ene. 2017 Feb. 2017 Mar.2017 Abr.2017 May.2017 Jun.2017 Jul.2017 Ago.2017 Sep. 2017

Incremento % anualizado en los precios de los materiales, alquiler de maquinaria

y remuneraciones para la Industria de la Construcción a Septiembre de 2017

Variaciones % anuales

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con datos del INEGI

Al mes de septiembre de 2017, los precios al productor para la

industria de la construcción en su comparación anual (sep.

2017/ sep. 2016) registraron un crecimiento promedio 9.7%. Sin

embargo, en este mismo período, los precios de los materiales

para la construcción aumentaron 11.0% anual.

Año

Tasa de

Inflación

Anualizada

Diferencias en los

puntos

porcentuales

2016 8.70%

Ene. 2017 11.00% 2.30%

Feb. 2017 13.13% 2.13%

Mar.2017 13.39% 0.26%

Abr.2017 13.34% -0.06%

May.2017 12.64% -0.70%

Jun.2017 11.30% -1.34%

Jul.2017 10.30% -1.00%

Ago.2017 9.80% -0.50%

Sep. 2017 9.69% -0.11%

Variación % anualizada (mes de referencia contra mismo del año previo)

12.63%

-0.93%

4.01%

7.69%

2.72%

-0.49%

4.15% 4.13%

6.88%

9.69%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Incremento anualizado en los precios de los Materiales, Alquiler de

Maquinaria y Remuneraciones en la Industria de la Construcción

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

Variación % anualizada al mes de septiembre de cada año

El crecimiento anual en los precios al productor para la construcción registrado en Septiembre de 2017

fue de 9.69%, el segundo incremento más alto desde 2008.

Evolución de los Precios de los Commodities del Acero

Mineral de

Hierro

(US$ por Tonelada)

Aleación Rolada en

Caliente

(US$ por Tonelada)

ene-16 41.2 401

feb-16 46.3 402

mar-16 55.5 480

abr-16 59.6 560

may-16 54.5 607

jun-16 51.4 618

jul-16 56.6 595

ago-16 60.4 555

sep-16 56.6 496 oct-16 62.8 492

nov-16 72.3 562

dic-16 79.8 633

ene-17 80.4 618

feb-17 88.1 620

mar-17 86.8 630

abr. -17 69.9 615

may. -17 60.7 575

jun. -17 56.0 640

jul- 17 66.2 628

Ago. 17 75.1 635

Sep. 17 69.8 599

Var anual %

Ago. . 17 – Ago. 16 23.3% 20.8%

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción de

la CMIC, con información de Chicago Exchange Market (CEM)

Los precios internacionales del acero en su comparación anual

(agosto 2017 / agosto 2016) muestran un crecimiento anual

superior al 20%, sin embargo, estos incrementos no se han

trasladado a los precios en el mercado nacional del acero, en parte

porque en ese mismo período el peso registró una apreciación del

8%. Sin embargo, hay que poner atención al comportamiento

futuro del tipo de cambio, ya que una depreciación acelerada del

peso puede generar nuevamente presiones inflacionarias.

Crecimiento de los Precios Internacionales del Acero

400

450

500

550

600

650

700

30

40

50

60

70

80

90

100

ene

-16

feb

-16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun

-16

jul-

16

ago

-16

sep

-16

oct

-16

no

v-1

6

dic

-16

ene

-17

feb

-17

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun

-17

jul-

17

ago

-17

sep

-17

Mineral de Hierro(US$ por Tonelada)

Aleación Rolada enCaliente(US$ por Tonelada)

26.44%

17.9

7%

17.6

2%

16.3

2%

15.9

2%

14.3

4%

13.9

6%

13.6

1%

13.5

0%

13.1

9%

12.9

0%

12.0

1%

11.9

5%

11.9

1%

11.9

1%

10.7

8%

10.7

0%

10.6

9%

10.3

0%

10.2

9%

10.0

8%

10.0

1%

10.0

0%

Cab

le, a

lam

bre

y co

nduc

tore

s el

éctr

icos

Gra

va

Are

na

Tub

os y

duc

tos

met

álic

os

Mor

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, tab

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con

cret

o

Asf

alto

y o

tros

pro

duct

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icos

Lám

inas

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álic

as

Con

cret

o pr

emez

clad

o

Cal

enta

dore

s de

agu

a y

otro

s ac

ceso

rios

Pla

fone

s y

pane

les

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se d

e ye

so y

sim

ilare

s

Con

duit

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vc y

otr

os p

rodu

ctos

de

plás

tico

Cal

Tra

bes,

vig

as y

bov

edill

a de

con

cret

o

Tra

nsfo

rmad

ores

, gen

erad

ores

y ta

bler

osel

éctr

icos

Mue

bles

y a

cces

orio

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ocin

a

Peg

azul

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Ladr

illos

y ta

biqu

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Yes

o

Otr

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ctos

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conc

reto

Lose

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e ce

rám

ica

y es

mal

tada

Cem

ento

Mad

era

para

est

ruct

uras

Crecimiento Anualizado en los Precios de los Materiales para la

Construcción a Septiembre 2017 vs Septiembre 2016 (anualizado)


Como resultado de la estabilidad presentada por el Tipo de Cambio combinada con la

moderación en el crecimiento de los precios internacionales de los commodities, los precios de

los materiales de la Construcción se han estabilizado. Aunque aún se encuentran por arriba del

incremento promedio Índice General de Materiales de Construcción (+) 9.69%.

Ante la incertidumbre relacionada con el bajo crecimiento de la economía mundial,

Promedio

9.69%

Incremento anualizado en los precios de los Combustibles y

Lubricantes *

* Actualización de costos en Obras Públicas


Variación %

Septiembre 2017 / Septiembre 2016

Gasolina

Diesel

Aceirtes y lubricantes

16.79%

15.30%

5.05%

Índice Nacional de Precios al Productor

Durante el mes de Septiembre el Índice general de Precios al Productor en el Sector de la Construcción (anualizado),

registró un aumento de 9.69%, como consecuencia de:

Un aumento en el Subíndice materiales de Construcción de 10.88%.

Un comportamiento de 2.77% en el Índice alquiler de maquinaria y equipo.

Un crecimiento de 4.24% en el Índice de remuneraciones

Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN (Anualizado)

Sep. 2017 Vs Sep. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo)


9.69% 10.88%

2.77%

4.24%

Indice general de laConstrucción

Materiales de construcción Alquiler de maquinaria yequipo

Remuneraciones

0.62%

8.02%

8.09%

8.67%

8.88%

10.13%

10.17%

10.26%

10.41%

10.57%

11.78%

11.87%

12.39%

12.65%

12.97%

13.90%

15.36%

21.02%

14. Productos de alambre

10. Pinturas y similares

18. Otros materiales y accesorios

09. Productos de madera

13. Productos metálicos

04. Artículos a base de arcilla

17. Muebles y accesorios

07. Otros productos de concreto

15. Equipos eléctricos

11. Productos de plástico

02. Cemento y concreto

06. Partes estructurales de concreto

03. Aglutinantes

12. Otros productos químicos

08. Otros artículos a base de minerales no…

05. Productos a base de concreto

01. Minerales no metálicos

16. Accesorios eléctricos

Índice de precios al Productor:

Construcción Septiembre 2017 vs Septiembre 2016 (anualizado)


Los precios de los materiales para la construcción acumularon un

crecimiento en sus precios de 10.88% en promedio. El grupo de

productos que presentaron un incremento fueron los accesorios eléctricos,

minerales no metálicos, aglutinantes, Productos a base de concreto.

Índice de precios al Productor en la

CONSTRUCCIÓN (Anualizado)

Sep. 2017 (Var % real)

Promedio

11.0%

9.69% 10.88%

2.77%

4.24%

Indice general de laConstrucción

Materiales deconstrucción

Alquiler de maquinariay equipo

Remuneraciones

Costo de Construcción

Costo de Construcción (Anualizado) Sep. 2017 VS Sep. 2016

(Var % real contara el mismo período del año previo)


De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI durante el mes de Septiembre, el Costo de

Construcción de acuerdo al tipo de Obras fue el siguiente:

Construcción Edificación Obras de Ingeniería Civil

9.69% 9.54%

10.71%

9.49% 9.49%

9.63%

9.71%

9.60%

EdificaciónResidencial

Vivienda unifamiliar Edificación NoResidencial

Construcción deplantas industriales

Inmueblescomerciales y de

servicios

El incremento en los costos en el Subsector Edificación, se explica por un incremento

de costos en la construcción de inmuebles comerciales y de servicios, así como la de

vivienda unifamiliar .

9.54 %

Índice de precios al Productor Sector Edificación

(Anualizado)

Sep. 2017 Vs Sep. 2016 (Var %)

Índice de precios al Productor Sector Edificación

(Anualizado)

Sep. 2017 Vs Sep. 2016(Var %)


Aumento de Costos de la Edificación

El incremento de los costos de construcción en el Subsector Obras de Ingeniera Civil (10.71% anual) estuvo

influenciado por un alza en los costos de obras de vías de comunicación, (puentes, obras viales y para el

autotransporte).

Los incrementos mas relevante en los materiales para Obras de Ingeniería Civil fueron el alambre y cable con

asilamiento y los bloques y tabiques de concreto, con crecimientos anuales en sus precios de 25.9% y 17.9%

respectivamente :


* Actualización de costos en Obras Públicas

Aumento de Costos en las Obras de Ingeniería Civil

25.9%

17.9% 16.8% 15.3% 14.9% 14.3% 13.4% 13.3% 12.5% 12.4% 11.9% 11.4% 11.1% 10.4%

4.50%

9.30%

0.80%

-0.10%

3.80%

6.40%

10.00% 9.49%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA)

De 2010 a Sep. 2017 (Var % real contra el mismo período del año previo)


Índice de precios al Productor (Anualizado)

CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL

Sep. 2017 Vs Sep. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo)

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI, el Costo de Construcción Residencial

(Vivienda) presentó un crecimiento anualizado de 9.49% durante el mes de Septiembre de 2017, este comportamiento estuvo

influenciado principalmente por:

Un incremento de 10.7% en los Materiales de Construcción

Un aumento de 2.8% en el Alquiler de Maquinaria.

Un crecimiento de 4.2% relacionado con la mano de Obra.

Aumento de Costos en la

Construcción Residencial (Vivienda)

* Anualizado al período Septiembre 2017

9.49% 10.7%

2.8%

4.2%

EdificaciónResidencial

Materiales deconstrucción

Alquiler demaquinaria

Mano de obra

INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) por CIUDAD

Sep. 2017 Vs Sep. 2016 (Var % real contra el mismo período del año previo)


Aumento de Costos en la Construcción Residencial

(VIVIENDA) por CIUDAD

Entidad Incremento % Entidad Incremento %

Tepatitlán, Jal. 20.35% Fresnillo, Zac. 9.28%

Aguascalientes, Ags. 15.47% Tampico, Tamps. 9.14%

Monterrey, N.L. 13.55% Toluca, Edo. de Méx. 8.87%

Durango, Dgo. 12.90% San Luis Potosí, S.L.P. 8.85%

Cortazar, Gto. 12.39% Mérida, Yuc. 8.81%

Monclova, Coah. 12.00% Tepic, Nay. 8.68%

Tijuana, B. C. 11.74% Area metropolitana de la Cd. de México 8.60%

Culiacán, Sin. 11.56% La Paz, B. C. S. 8.48%

Oaxaca, Oax. 11.54% Veracruz, Ver. 8.48%

Iguala, Gro. 11.51% Puebla, Pue. 8.25%

Torreón, Coah. 11.12% Huatabampo, Son. 8.22%

Querétaro, Qro. 10.66% Cd. Jiménez Chih. 8.12%

Jacona, Mich. 10.36% Hermosillo, Son. 8.09%

Tulancingo, Hgo. 10.27% León, Gto. 8.00%

Cd. Acuña, Coah. 10.17% Tlaxcala, Tlax. 7.90%

Matamoros, Tamps. 10.09% Juarez, Chih. 7.79%

Chihuahua, Chih. 10.05% San Andrés Tuxtla, Ver. 7.03%

Mexicali, B. C. 9.95% Guadalajara, Jal. 6.99%

Tehuantepec, Oax. 9.95% Córdoba, Ver. 6.82%

Chetumal, Q. R. 9.94% Villahermosa,Tab. 6.63%

Colima, Col. 9.69% Tapachula, Chis. 6.10%

Campeche, Camp. 9.55% Cuernavaca, Mor. 4.98%

Nacional 9.49% Acapulco, Gro. 4.77%

Morelia, Mich. 9.33%

De acuerdo a los datos

publicados por el INEGI,

en el mes de Septiembre,

el costo de construcción

residencial, nacional se

ubico en 9.49%.

En ese sentido 24 de las

46 Ciudades revisadas se

encuentran arriba del

Costo de Construcción

nacional.

INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL

(VIVIENDA) por CIUDAD Sep. 2017 Vs Sep. 2016

(Var % real contra el mismo período del año previo)


En el mes de Septiembre, las ciudades que

tuvieron mayor incremento en los costos de

construcción residencial (por arriba de la

media nacional), estuvieron influenciados

por un mayor costo en los materiales de

construcción.

Ciudad Total Materiales de

construcción

Alquiler de

maquinaria Mano de obra

Entidades con mayor crecimiento en el costo de construcción residencial

1 Tepatitlán, Jal. 20.35% 23.84% 0.00% 2.51%

2 Aguascalientes, Ags. 15.47% 17.61% 10.92% 5.99%

3 Monterrey, Nl. 13.55% 14.48% 1.69% 10.15%

4 Durango, Dgo. 12.90% 14.61% 37.83% 2.97%

5 Monclova, Coah. 12.00% 14.61% 7.93% 0.00%

42 Córdoba, Ver. 6.82% 8.35% 0.00% 0.97%

43 Villahermosa, Tab. 6.63% 7.46% 4.47% 2.75%

44 Tapachula, Chis. 6.10% 7.44 0.00% 0.00%

45 Cuernavaca, Mor. 4.98% 4.79% 0.00% 6.26%

46 Acapulco, Gro. 4.77% 5.31 11.63 1.39%

Por otro lado, las ciudades que registraron

los menores costos en construcción

residencial (por debajo de la media

nacional), tuvieron el Mayor descenso en los

costos de alquiler en maquinaria.

Aumento de Costos en la Construcción Residencial

(VIVIENDA) por CIUDAD

Ramas Productivas

La Edificación Residencial

consume el % del total de

producción de cada rama

1 Fabricación de cemento y productos de concreto 11.64%

2 Industria básica del hierro y del acero 7.72%

3 Fabricación de productos a base de arcillas y minerales refractarios 3.46%

4 Minería de minerales no metálicos 3.08%

5 Servicios de empleo 2.99%

6 Fabricación de productos de plástico 2.81%

7 Fabricación de productos de hierro y acero 2.51%

8 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 2.49%

9 Fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería 2.08%

10 Edificación residencial 2.05%

11 Autotransporte de carga general 2.02%

12 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 1.80%

13 Banca múltiple 1.80%

14 Instituciones financieras de fomento económico 1.68%

15 Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos 1.66%

16 Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos 1.32%

17 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 1.32%

18 Fabricación de productos de hule 1.29%

19 Fabricación de cal, yeso y productos de yeso 1.13%

Lo principales insumos utilizados por la rama de Edificación Residencial

(vivienda) son el cemento y el acero

Incremento anual

en precios de

Materiales,

alquiler y

remuneraciones

en el sector de la

construcción

Cemento y

concreto Aglutinantes

Artículos a

base de

arcilla

Productos a

base de

concreto

Partes

estructurales

de concreto

Otros

productos de

concreto

Otros artículos

a base de

minerales no

metálicos

Productos de

madera

2009 -1.0% 0.1% 3.3% 0.2% 1.0% -0.2% 0.7% -3.3% 1.8%

2010 4.8% 5.4% 5.0% 2.8% 1.8% 3.2% 2.5% 3.1% 3.0%

2011 9.3% 9.0% 5.9% 1.7% 3.2% 6.7% 3.9% 6.3% 2.9%

2012 0.4% 1.2% 5.0% 1.5% 2.4% 1.7% 2.0% 7.5% 5.0%

2013 -0.7% -2.0% 0.6% 2.8% 1.6% 1.2% -0.3% -2.0% 1.5%

2014 4.5% 5.6% 4.7% 2.2% 3.2% 2.9% 5.1% 3.5% 1.8%

2015 4.4% 10.1% 7.2% 6.9% 7.7% 6.7% 3.3% 5.0% 7.4%

2016 8.7% 12.5% 12.8% 7.8% 9.9% 5.4% 4.6% 6.1% 7.5%

2017* 9.69% 11.78% 12.39% 10.13% 13.90% 11.87% 10.26% 12.97% 8.67%

Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler

de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción


* Anualizado a Septiembre

Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler

de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción

Pinturas y

similares

Productos

de plástico

Otros

productos

químicos

Productos

metálicos

Productos

de alambre

Equipos

eléctricos

Accesorios

eléctricos

Muebles y

accesorios

Otros

materiales y

accesorios

Subíndice

alquiler de

maquinaria

y equipo

Subíndice

de

remuneraci

ones

2009 -0.3% -4.8% -10.0% -7.1% -8.8% 2.2% 6.3% 3.1% -0.4% 1.8% 3.1%

2010 5.0% 5.4% 7.4% 5.5% 5.2% 1.7% 15.7% 2.4% 7.7% 3.2% 3.3%

2011 14.8% 3.3% 15.6% 11.5% 36.2% 6.2% 5.6% 4.2% 7.5% 5.3% 3.8%

2012 1.3% 2.4% -5.3% -1.5% -10.7% 5.3% 1.2% 5.1% 2.5% -0.2% 3.2%

2013 2.9% -0.6% -6.5% -4.3% -8.2% -0.1% -5.7% 3.8% 1.6% 1.4% 2.9%

2014 0.2% 3.5% 13.7% 4.5% -1.2% 1.4% -0.3% 1.7% 6.4% 5.1% 3.9%

2015 7.4% 7.8% -19.6% 1.4% 4.2% 6.2% 4.8% 10.3% 5.6% 6.8% 3.8%

2016 3.4% 5.4% -10.7% 11.8% 22.9% 12.4% 9.7% 9.1% 10.0% 7.9% 2.9%

2017* 8.02% 10.57% 12.65% 8.88% 0.62% 10.41% 21.02% 10.17% 8.09% 2.77% 4.24%


* Anualizado a Septiembre

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Presentación de PowerPoint en...de costos en la construcción de inmuebles comerciales y de servicios, así como la de vivienda unifamiliar . 9.54 % Índice de precios al Productor