Embed Size (px)
Citation preview
Construyendo
Tejido Empresarial
Yopal, Casanare
2015
ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD
HOTELERA DE YOPAL
CONTENIDO
PRESENTACIÓN
1. CONTEXTO
2. ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD HOTELERA DE
YOPAL
2.1 Talento Humano
2.2 Recursos Tecnológicos
2.3 Infraestructura y Servicios
2.4 Comercialización
2.5 Recursos Organizativos y Estrategia
2.6 Factores Externos
3. PERSPECTIVAS Y ANÁLISIS DEL SECTOR
PRESENTACIÓN
El buen momento económico experimentado por el Departamento
de Casanare desde mediados de las década de los 2000’s generó
un incremento demográfico (población residente y flotante) en
el ciudad de Yopal, ocasionando un crecimiento de la
demanda por servicios hoteleros y turísticos.
Dicha demanda comenzó a ser suplida de forma sistemática,
tanto por hoteles locales y tradicionales como por cadenas
hoteleras, generando una oferta amplia y calidad.
Hoy, con la caída de los precios del petróleo y su consecuente
contracción económica, se requiere determinar la capacidad del
sector e identificar las principales tendencias del mercado hotelero
en Yopal. Ese es el principal objetivo de este estudio.
1. CONTEXTO
PASAJEROS TRANSPORTADOS AEROPUERTO EL ALCARAVÁN, 2004-2014
A partir de 2010, el número de viajeros efectivos (123.867) supera el tamaño de la
población de Yopal (123.368 habitantes). En 2014, la diferencia fue 102.000.
La población flotante de Yopal, generó importante demanda de bienes y servicios.
Fuente: Aeronáutica Civil Colombiana
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Población Yopal Pasajeros salidos Pasajeros llegados
1. CONTEXTO
ÁREA ANUAL LICENCIADA EN YOPAL, 2007-2015* (Metros cuadrados)
“Boom inmobiliario” en Yopal. De 20.954 m2 en 2012 a 266.725 m2 aprobados.
Destino Hotel: En Yopal creció 2,0% prom. desde 2010. Histórico Colombia: 1,7%
Fuente: DANE – ELIC
* Datos a septiembre de 2015
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vivienda Comercio Hotel
1. CONTEXTO
YOPAL, CIUDAD MODERNA
CENTROS COMERCIALES
Unicentro, Gran Plaza Alcaraván,
Morichal Plaza y El Hobo
HOTELES
¡Amplia oferta hotelera!
HIPERMERCADOS
Éxito, Jumbo, YEP, Alkosto, Olímpica,
Paraíso y Home Center
AEROLINEAS
Nacionales: Avianca, LAN e EasyFly
Regionales: Alpes, Aeromel, Helistar
BANCOS
Bancolombia, Bogotá, Agrario, BBVA, BCSC,
Davivienda, Coomeva, Colpatria, Occidente,
AV Villas, Popular, Bancamía y GNB Sudameris
CONCESIONARIOS
Toyota, Nissan, Chevrolet, Mazda, Renault,
Ssanyong, FIAT, JAC, Hyundai, Kia y Subaru
UNIVERSIDADES
Unisangil, Unitrópico, Santo Tomás,
UPTC, UNAD, UNAB, Uniboyacá,
UniRemington (UT), La Salle,
Unipamplona, Francisco de Paula
Santander y UniMeta entre otros.
2. ECH DE YOPAL
Financiación: Cámara de Comercio de Casanare
División responsable: Gerencia de Competitividad
Universo:
Establecimientos y Sociedades con Grupo
CIIU 551
“Actividades de alojamiento de estancias
cortas”
Encuestado: Propietario, Gerente o Administrador
Momento estadístico: Noviembre de 2015
Área de cobertura: Municipio de Yopal (zona urbana y rural)
Tipo de muestreo: Cuasi-censal
Técnica de recolección: Encuesta personal
Tamaño de la muestra: 223 establecimientos
Margen de error máximo: 0.5
Nivel de confianza 95%
2. ECH DE YOPAL
ÁREA URBANA
185 Establecimientos de
alojamiento.
Concentración:
Centro
Calle 24
Carreras 19 y 20
2. ECH DE YOPAL
ÁREA RURAL
37 Establecimientos de alojamiento.
Concentración:
Vía a Sirivana
Vía Yopal - Paz de Ariporo
Vía a Tilodirán
2. ECH DE YOPAL
18097,3%
42,2%
10,5%
Hotel Hostal Apartahotel
1848,6%
1027,0%
821,6%
12,7%
Hotel Centro Recreacional
Centro Vacacional Alojamiento Rural
URBANO RURAL
En general, se censaron 222 establecimientos: 198 hoteles (89,2%), 10 centros
recreacionales (4,5%), 8 centros vacacionales (3,6%) y otros (6; 2,7%).
2. ECH DE YOPAL
2.1 TALENTO HUMANO
Categoría
Número de empleados
TotalParticipación
(%)Permanente TemporalSin
remuneración
Alojamiento Rural 4 0 0 4 0,5%
Apartahotel 1 0 1 2 0,2%
Centro
Recreacional41 37 1 79 9,7%
Centro Vacacional 23 17 0 40 4,9%
Hostal 9 0 0 9 1,1%
Hotel 624 55 4 683 83,6%
Total 702 109 6 817
Participación (%) 85,9% 13,3% 0,7%
Se reportaron 817 empleados en el sector. 85,9% permanentes.
Alta formalidad en el empleo hotelero.
2. ECH DE YOPAL
2.1 TALENTO HUMANO
Concentración del empleo en “Secundaria”. 83,8% de los establecimientos
manifestaron contar con empleados con nivel educativo en secundaria.
Categoría
Nivel educativo
Primaria SecundariaTécnico
TecnólogoProfesional Posgrado
Alojamiento Rural 1 1 1 - -
Apartahotel - - - 1 -
Centro Recreacional 4 8 4 4 -
Centro Vacacional - 8 2 - -
Hostal 2 3 1 - -
Hotel 38 166 39 25 4
Total 45 186 47 30 4
Concentración 20,3% 83,8% 21,2% 13,5% 1,8%
2. ECH DE YOPAL
2.1 TALENTO HUMANO
67,3% del personal empleado es femenino.
Solo 26,4% de los establecimientos cuenta con algún empleado bilingüe.
55067,3%
26732,7%
Femenino Masculino
Género
73,6%
26,4%
No Si
¿Cuenta actualmente con personal bilingüe?
2. ECH DE YOPAL
2.1 TALENTO HUMANO
¿Realizó capacitación al personal en el último año? ¿En que temas capacitó?
Si54,7%
No45,3%
8,3%
16,7%
33,3%
87,5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Otro
Administración y contabilidad
Marketing
Atención al cliente
4,2%
8,3%
8,3%
12,5%
12,5%
20,8%
33,3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Otro
SENA
Cotelco
Institutos Educativos
Privados
Caja de Compensación
Cámara de Comercio
¿Con cuál entidad desarrolló
la capacitación?
2. ECH DE YOPAL
2.1 TALENTO HUMANO
Solo 22,6% dedica más del 5% de sus ingresos a capacitación del personal.
47,2% de los establecimientos cuenta con plan de incentivos por desempeño
¿Qué porcentaje de ingresos dedica a su personal? ¿Cuenta con programa de incentivos o recompensas para
sus empleados por desempeño laboral?
77,4%
22,6%
0,0%0%
20%
40%
60%
80%
100%
0% a 5% 5% a 10% Más del 10%
No; 52,8%
Si; 47,2%
2. ECH DE YOPAL
2.2 RECURSOS TECNOLÓGICOS
86,8% de los establecimientos cuentan usan internet
para sus operaciones.
Las herramientas tecnológicas más utilizadas son:
celular (86,8%) y computador (81,1%)
En el 62,3% de los establecimientos se puede pagar
con tarjeta débito o crédito
¿Utiliza internet para sus operaciones? ¿Qué herramientas tecnológicas utiliza en su empresa?
Si86,8%
No13,2%
Alternativas de pago
1,9%
30,2%
37,7%
50,9%
100,0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Otro
Pagos en linea
Tarjetas
Crédito
Efectivo
86,8%81,1%
37,7%
18,9%
7,5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Celulares Computador Datafono Tablet Otro
2. ECH DE YOPAL
2.3 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
TipoNo.
Habitaciones
No.
Camas
Rango tarifas
($)Frecuencia
Sencilla 2.031 2.301 12.000 a 219.000 522 hab con valor ≥ $60.000
Doble - Twin 1.040 2.080 18.000 a 249.000 269 hab con valor ≥ $90.000
Doble - Matrimonial 404 404 20.000 a 193.600 126 hab con valor ≥ $90.000
Suite Junior 20 20 110.000 a 279.000 17 hab con valor ≥ $120.000
Suite Doble 5 5 150.000 a 239.946 5 hab con valor ≥ $150.000
Suite Presidencial 2 2 480.000 a 480.000 2 hab con valor ≥ $180.000
Triple 115 345 35.000 a 217.554 30 hab con valor ≥ $120.000
Cuadrúple 31 124 60.000 a 200.000 5 hab con valor ≥ $150.000
Cabaña 37 233 120.000 a 650.000 23 cabañas con valor ≥ $200.000
Total 3.685 5.514
2. ECH DE YOPAL
2.3 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
21 hoteles cuentan con auditorio
Capacidad: 1.783 personas
(7 auditorios con capacidad igual o mayor a 100 personas)
Durante los últimos 2 años,
¿ha realizado mejoras o adecuaciones?
Otros servicios ofrecidos
Si54,1%
No45,9%
Servicios estándar que ofrecidos
14,0%
43,2%
50,5%
64,9%
67,1%
73,0%
88,3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Red contra incendios
Circuito cerrado de TV
Parqueadero
Aire acondicionado
Lavandería
Internet Wi-Fi
Baño privado
23,9%
22,5%
20,3%
18,0%
14,0%
12,6%
9,5%
9,5%
8,6%
8,1%
8,1%
5,9%
4,5%
4,1%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Desayuno
Minibar
Room service
Restaurante
Información turística
Piscina
Gimnasio
Auditorio con ayudas
Bar
Agua caliente
Caja de seguridad
Traslado aeropuerto
Zona húmeda
Centro de negocios
2. ECH DE YOPAL
2.4 COMERCIALIZACIÓN
El sistema de comercialización más usado es la reserva directa (94,3%).
Apenas un 15,1% cuenta con página web
Sistema de comercialización empleado Herramientas de promoción virtual usadas
94,3%
37,7%
30,2%
20,8%
13,2% 11,3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Reservadirecta
cliente-hotel
OTA's Agencia deviajes
Envio deotro hotel
Touroperadores
Compañíaaérea
9,4%
13,2%
15,1%
17,0%
47,2%
62,3%
86,8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ninguna
Página web
Correo electrónico
2. ECH DE YOPAL
2.4 COMERCIALIZACIÓN
Innovación de producto (49,1%): Desayunos, camas, televisores, aires, computadores, internet,
parqueadero, etc.
Innovación de comercialización (47,2%): Pagos electrónicos, datafonos, uso de redes, etc.
Innovación organizativas (32,1%): Reestructuración de planta, etc.
Innovación de proceso (30,2%): Software contable, sistematización de registro, certificaciones, etc
Indique si su empresa/establecimiento ha realizado, durante el último año,
alguna de las siguientes innovaciones
49,1%47,2%
34,0%32,1%
30,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Producto Comercialización Ninguna Organizativa Proceso
2. ECH DE YOPAL
2.4 COMERCIALIZACIÓN
La ocupación hotelera presenta una tendencia a la baja durante 2015, al
pasar de 42,1% en diciembre de 2014 a 36,2% en junio de 2015.
La mitad de los clientes del sector hotelero de Yopal son fijos (48,2%)
Tasa de ocupación Tipo de clientes
42,1%36,6%
36,2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2014 - Diciembre 2015 - Marzo 2015- Junio
Clientes fijos 48,2%
Clientesesporádicos
36,2%
Clientes de una sola vez
15,6%
2. ECH DE YOPAL
2.4 COMERCIALIZACIÓN
Los clientes del sector hotelero de Yopal son principalmente nacionales
(81,6%) y su estadía obedece a negocios (83,1%).
Solo 5 hoteles (2,3%) se encuentran certificados en NTSH 006
(categorización por estrellas de hoteles)
Segmentación de clientes Procedencia de clientes
Negocios83,1%
Turismo 13,8%
Otro3,1%
Nacional 81,6%
Local12,8%
Inter/nal5,6%
2. ECH DE YOPAL
2.5 RECURSOS ORGANIZATIVOS Y ESTRATEGIA
Pocas herramientas de planificación
La mayoría de establecimientos (54,7%) no usan
herramientas para evaluar el plan estratégico
Conocimiento y participación de los miembros de su
organización en la ejecución del plan estratégico¿Cuenta con otra herramienta de planificación?
18,9%
35,8%
13,2%
22,6%
9,4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Muy Alto Alto Medio Bajo No Aplica
No54,7%
Si45,3%
¿Usa herramientas para
evaluar el cumplimiento
del plan estratégico y sus
metas?
1,9%
3,8%
5,7%
7,5%
81,1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Sistema de cadena
Plan de Negocios
Plan de Ventas
Sistema de Indicadores
No
2. ECH DE YOPAL
2.5 RECURSOS ORGANIZATIVOS Y ESTRATEGIA
La estrategia de competencia más usual es la de costo mínimo (62,3%). Calidad del
servicio (5,7%)
La estrategia de “defensor” es con la que más se identifican (49,1%).
¿Cuál es la estrategia se su establecimiento para
competir en el mercado?
¿Su empresa se identifica con alguna de las siguientes
estrategias?
5,7%
9,4%
17,0%
30,2%
62,3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Calidad del servicio
Ninguna
Segmentación del mercado
Productos diferenciados
Estrategia de costo mínimo(precios bajos) 49,1%
34,0%
24,5%
15,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Reducir costos eincrementareficiencia(defensor)
No desarrollaestrategias
consistentes(reactor)
Innovaciónconstante enproductos y
servicios(prospector)
Replicariniciativas
exitosas de otroshoteles
(analizador)
2. ECH DE YOPAL
2.6 FACTORES EXTERNOS PARA LA COMPETITIVIDAD
Poca relación comercial con otros sectores
El grueso de los proveedores es origen
nacional
¿Con cuál de los siguientes sectores tiene relaciones
comerciales su establecimiento para el desarrollo turístico?El origen de sus proveedores es
1,9%
3,8%
5,7%
7,5%
9,4%
13,2%
84,9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Grupos culturales (folclor)
Empresas de transporte
Restaurantes
Entidades financieras
Aerolineas
Agencias de viaje
Ninguna
Nacional 78,9%
Local 20,3%
Inter/nal 0,8%
El 34,0% de los establecimientos no está dispuesto a
pagar comisiones para atraer clientes.
Entre quienes están dispuestos a pagar comisiones, el
94,3% pagaría entre el 5% y el 10% de la venta o ingreso
2. ECH DE YOPAL
2.6 FACTORES EXTERNOS PARA LA COMPETITIVIDAD
Califique el grado de afectación a la competitividad de su empresa de los siguientes factores
El factor que más afecta la competitividad en grado “muy alto” es el precio de los servicios públicos
(67,9%), seguido de la competencia desleal (47,2%).
El factor que registra la afectación más baja a la competitividad es la deficiencia en el personal capacitado (47,2%)
Factor Muy baja Baja Media Alta Muy alta
Altos precios de
servicios públicos0,0% 1,9% 7,5% 22,6% 67,9%
Deficiencia de personal
capacitado47,2% 20,8% 7,5% 9,4% 15,1%
Bajo conocimiento de las
expectativas del cliente45,3% 20,8% 15,1% 9,4% 9,4%
Competencia desleal
(informalidad)9,4% 7,5% 11,3% 24,5% 47,2%
Inseguridad 7,5% 26,4% 17,0% 9,4% 39,6%
Trámites e impuestos 3,8% 13,2% 17,0% 24,5% 41,5%
3. PERSPECTIVAS Y ANÁLISIS DEL SECTOR
¿QUÉ NOS INDICA EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO?
1. Yopal ha sufrido un desarrollo acelerado con profundas
transformaciones gracias a la industria petrolera.
2. El cruce de caminos hoy es una ciudad moderna. Amplia oferta
educativa, bancaria, comercial y hotelera. Asimismo, se ha dado
una explosión demográfica que demanda bienes y servicios.
3. La caída de los precios del crudo ha afectado la economía de
Yopal, pero asimismo representa una gran oportunidad para el
agro, el cual muestra signos de recuperación y crecimiento en el
CP y MP.
4. Apuestas estratégicas como el arroz, la ganadería, la palma, la
piña, los cultivos forestales, la educación superior y el turismo de
naturaleza y eventos están ganando espacio importantes en
Yopal.
3. PERSPECTIVAS Y ANÁLISIS DEL SECTOR
¿QUÉ SE PUEDE OBSERVAR EN LA ECH?
1) Es necesario mejorar el nivel educativo del sector hotelero, 83,8 % son
bachilleres. Entre ellos el bilingüismo.
2) Generar incentivos a los empleados, para mejorar el servicio.
3) Mejorar procesos tecnológicos y de comercialización
4) Yopal tiene la infraestructura hotelera para grandes eventos.
5) Acercar el sector a otros canales de comercialización
6) Innovar en servicios (conocer otras experiencias)
7) Desarrollar planeación estratégica, definir el sueño.
8) Ser mas flexibles al momento de negociar. (Comisión al canal de
comercialización)
GRACIAS
GRACIASDesde Casanare, la tierra que saluda y se
despide con colores.
