Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C.

Octubre 2019

Perspectivas de la Industria de Vehículos Pesados para el

Autotransporte

ANPACT: 14 asociados con 11 plantas manufactureras de vehículos y 2 plantas de remanufactura de motores en 8 entidades.

Ranking Mundial

Lugar en Exportación

de Tractocamiones1er

Lugar en Exportación de

Vehículos Pesados4to

Lugar en Producción de

Vehículos Pesados de Carga6to

Impacto enla EconomíaNacional

Empleos de los cuales

18,500 son directos84,000

1.3% Del PIB

Manufacturero

Autotransporte: Además, nuestros productos mueven el 56% de la carga, el 96% del pasaje entre entidades, 27% de los estudiantes, 41% de los trabajadores y prácticamente el 100% de las mercancías entre las ciudades, y son base del 6% del PIB.

3

Situación Económica en México

Fuente: Elaborado por ANPACT con cifras Banco de México y del FMI. *Estimado Banco de México y FMICifras expresadas en porcentaje

Producto Interno Bruto 2010-2019*. Crecimiento Anual

5.11

4.04 4.03

1.36

2.272.65

2.292.0 2.0

0.4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Producto Interno Bruto - Crecimiento Anual2010-2019*

2020: 1.3

Fuente: Elaborado por ANPACT con cifras BANXICO. * Estimado Encuesta Banco de MéxicoCifras expresadas en porcentaje

El Banco de México señaló que la previsión de la inflación media será del 3.60% para 2019

4.43.82 3.57

3.97 4.08

2.13

3.36

6.77

4.83

3.60

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Inflación anual2010-2019

Inflación Anual 2010-2019*.

El Banco de México no tiene objetivo para el tipo de cambio. El pronóstico para 2019 esde 19.84

Fuente: Elaborado por ANPACT con cifras del Banco de México. Tipo de cambio final del periodo

12.62 12.4313.16 12.76 13.3

15.88

18.68 18.90 19.23 19.88

0

5

10

15

20

25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tipo de cambio promedio del peso mexicano frente al dólar

Tipo de Cambio 2010-2019*.

2020: 20.36

7

Cifras de la industria

62,654

105,385104,155

97,501

124,015

156,893

106,161114,251

147,727

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

86,748

132,737

138,078136,669

168,882

190,978

150,889 152,903

176,794

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

23,744

28,001

32,734

38,561 39,074

34,59937,826

44,05141,765 41,269

3,2846,133 6,366

10,816

18,80317,674

7,3459,191 10,161

9,994

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nuevos vendidos Usados importados

48,4

43

53,2

79

48,7

16

23,7

44

28,0

01

32,7

34

38,5

61

39,0

74

34,5

99

37,8

26

44,0

51

41,7

65

41,2

69

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

ExportacionesProducción

Importados UsadosMercado Interno

2015 Record: $11,724 MDD.2015 Record: $14,200 MDD.

Debemos replicar el éxito al exterior en el interior

41,187

37,231 33,919

32,534

34,739 41,364

48,443

53,279

48,716

23,744

28,001 32,734

38,561 39,074

34,599 37,826

44,051 41,765

41,269

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Ventas al Menudeo Vehículos Pesados '00-'18

El mercado interno de vehículos pesados está igual que en el año 2000, con una edad promedio de 18 años.

Esta flota antigua es responsable de mover la mayoría de las mercancías dela Economía. En los últimos 18 años, la población incrementó en 36%, la flotamotriz registrada en SCT en 29% y el mercado interno estancado con +0.1%.

Fuente: Elaborado por ANPACT con datos de la DGAF, SCT. Estadística Básica 2017.

Fuente: ANPACT

54,174

84,265

97,79590,164

109,198

131,283

100,471 97,554

113,453

142,315

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Producción de vehículos del AutotransportePrimeros 8 meses (2010-2019)

De continuar con esta tendencia podría ser año record

Fuente: ANPACT

39,391

65,95174,910

64,851

80,845

110,988

76,80572,684

96,341

119,014

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ExportacionesPrimeros 8 meses (2010-2019)

De continuar con esta tendencia podría ser año record

Fuente: ANPACT

20,845

23,920

28,905 28,096

25,475 26,124

29,534 29,171 28,539

31,606

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Venta Mayoreo de Vehículos del AutotransporteAcumulado Enero-Septiembre 2010-2019 (unidades)

Efecto de primer semestre impacta cifra acumulada

13

Retos de la industria

1

4

En 2019 se implementaron 4 cambios regulatorios importantes que impactan a la industria.

2,213 2,423

3,368 2,871 2,871

3,406 3,349

4,301

2,120

2,608

3,928

3,865

4,682

8,310

1,671 1,668

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

2019

2018

Nuevo Estándar Euro V / EPA

’07NOM-044-SEMARNAT

Mercado Interno 2019 – Ventas al Mayoreo

Te

nd

en

cia

Situación de Pemex en Cuanto a Producción y Distribución deDiesel

ROJO: > 15ppm

Verde: <= 15ppm

Mapa con los Avances del Muestreo 2019

La solución es que la normatividad ambiental vigente conviva por mas tiempo con la tecnología ambiental mas

avanzada

TMEC

Aprobación por parte de EEUU y Canadá

Colombia

Nuevo esquema de matriculación desatora exportaciones

Expectativa del nuevo esquema de renovación vehicular

ACE 55

Diferencias normativas importantes

Alianza Pacífico + 4 / Acuerdo Transpacífico

Oportunidades a mediano o largo plazo

Retos en Comercio Exterior

Retos para Mercado Interno

- Robo de vehículos pesados

+27% robos en carretera vs. 2018

30% de la venta de Tractocamiones es la proporción de lo que se roban al año.

- Sobre regulación de autoridades locales

Se generan mas costos a la cadena logística

- Impulsar la renovación vehicular

Necesario revertir la tendencia de flota mas antigua

Existe un potencial de renovación de 221 mil vehículos pesados tan solo a nivel federal.

Fuente: Elaborado por ANPACT con datos de la DGAF, SCT. Estadística Básica 2017.

Flota Vehicular registrada ante SCT - Estadística Básica 2018

AntigüedadCamiones y

Tractocamiones de CargaAutobuses de Pasaje

y Turismo Total0 a 5 años 98,950 21.124 120,0746 a 10 años 68,105 11,485 79,59011 a 15 años 94,157 18,609 112,76616 a 20 años 57,956 17,930 75,88621 a 25 años 36,330 6,395 42,72526 a 30 años 42,614 8,863 51,47731 a 35 años 24,318 2,669 26,98736 a 40 años 37,816 2,818 40,63441 a 45 años 20,010 2,445 22,45546 a 50 años 9,864 0 9,864Más de 50 años 5,937 0 5,937Total Vehículos 496,057 92,338 588,397

Antigüedad 18.0 15.1 17.6Vehículos a Renovar 176,889 45,036 221,925

176,889

41,120

218,009

21

La información mas confiable con la que contamos es la de la SCT, no hay información pública de los vehículos estatales. No hay información del REPUVE.

Cifra real 2018: Venta Menudeo 41,269 unidades

Posibilidad de crecimiento de +60%

Impulsar la industria automotriz de pesados para generar empleos y mejorar la competitividad de la cadena logística.

Fuente: UNAM: elaboración propia basada en el modelo propuesto de demanda potencial con datos de las MIP armonizadas, del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) en sus cuentasanuales, el Banco de Información Económica (BIE) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI); los precios medios obtenidos a través de las encuestas y deflactados con elÍndice nacional de precios al consumidor por origen de los bienes (clasificación CMAE), Rama 58. Equipo y material de transporte. Para el estudio todas series tienen un año base(2008:100)22

Mercado Potencial Vehículos Autotransporte por UNAM

23

La propuesta para impulsar el AUTOTRANSPORTE en México debe ser INTEGRAL.

Gracias

@MiguelElizaldeL

www.anpact.com.mx

MONTERREY, NUEVO LEÓN. OCTUBRE 2019