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Cadena Láctea
Información sectorial
2016
1. CIFRAS Y ESTADISTICAS GENERALES DEL SECTOR LÁCTEO
1.1 Participación en el PIB
1.2 Generación de empleo cadena láctea
2. ESLABON PRIMARIO
2.1 Producción de leche
2.2 Principales zonas de producción
2.3 Productividad: lts/vaca/día, lts/ha/año
2.4 Tamaño de los productores de leche
2.5 Costos de producción de leche
CONTENIDO
3. ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
3.1 Destino de la producción
3.2 Acopio formal de leche
3.3 Número de agentes compradores
3.4 Precio de leche al productor
3.5 Calidad: Nacional y Regional
3.6 Precios en planta
3.7 Inventario de productos lácteos
CONTENIDO
4. COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
4.1 IPC lácteo
4.2 Precios al consumidor principales productos
4.3 Precios internacionales
4.4 Exportaciones (Serie Anual)
4.5 Principales productos y destinos del último año
4.6 Importaciones (Serie Anual)
4.7 Principales productos y origen último año
5. PROGRAMAS DE APOYO SECTORIAL
CONTENIDO
CIFRAS Y ESTADISTICAS GENERALES DEL SECTOR LÁCTEO
Participación PIB
Indicador Participación
PIB Total de la Economía 0,83%
Valor Agregado del Sector Agropecuario,
Silvícola y Pesquero
14,5%
Valor Agregado del Sector Pecuario 43,8%
Fuente: MADR. Elaboró Secretaria Técnica
COYUNTURA ACTUAL
Generación de Empleo en Producción Primaria
CIFRAS Y ESTADISTICAS GENERALES DEL SECTOR LÁCTEO
Según DANE en 2013 el Sector Agropecuario generó alrededor de 3,5millones de empleos.
ESLABON PRIMARIO
Volumen de Producción de Leche
ESLABON PRIMARIO
Principales zonas productoras
ESLABON PRIMARIO
Productividad (litros/vaca/día)
DepartamentosTotal Vacas en
Ordeño
Total leche
producida
Productividad
(litros/vaca/dia)
Total 22 Departamentos 2.720.258 15.315.363 5,63
Cundinamarca 272.120 2.481.421 9,12
Antioquia 350.037 3.981.162 11,37
Córdoba 349.576 1.391.971 3,98
Boyacá 208.512 1.289.238 6,18
Magdalena 220.702 747.398 3,39
Cesar 231.469 760.362 3,28
Bolivar 213.310 634.210 2,97
Nariño 102.372 769.918 7,52
Otros departamentos 772.160 3.259.683 4,22
Fuente: DANE - ENA 2015. Elaboración Secretaría Técnica
PRODUCCIÓN DE LECHE
ESLABON PRIMARIO
Tamaño de Productores
Colombia cuenta con alrededor de 395.215 unidades productoras de leche, de las cuales el 80.7% (319.106) corresponden a pequeños productores de
leche, que a su vez generan el 37% de la producción nacional.
TAMAÑO
PRODUCTORNUMERO DE VACAS
UNIDADES
PRODUCTORASPRODUCCIÓN (Lts)
PARTICIPACIÓN DE LA
PRODUCCION DE LECHE
SEGÚN TAMAÑO DE
PRODUCTOR
Menores a8 264.334 3.664.410
De 8 a 15 54.772 2.175.751
De 15 a 30 36.450 2.657.115
De 30 a 50 16.550 1.979.705
GRANDES Mayores de 50 23.109 5.276.091 33%
395.215 15.753.072 100%
Fuente: ENA 2009, CARACTERIZACION DE LA PRODUCCION DE LECHE EN COLOMBIA- MADR CCI
UNIDADES PRODUCTORAS DE LECHE SEGÚN NUMERO DE VACAS
PEQUEÑOS
MEDIANOS
TOTAL
37%
29%
ESLABON PRIMARIO
Costos de Producción de Leche
REGIÓN
ConceptoAltiplano
cundiboyacenseAntioquia Suroccidente
Total
general
Costo de producción de un litro
de leche ($/lt)$682 $748 $497 $655
Litros de leche/ha/año 4717 4435 4088 4497
Distribución porcentual de los costos
Mano de obra 18% 26% 47% 27%
Insumos praderas y suelos 3% 15% 9% 7%
Alimentación* 28% 34% 14% 26%
Sales y suplementos alimenticios 13% 8% 8% 11%
Medicamentos 5% 7% 10% 7%
Otros costos y herramientas 16% 3% 6% 10%
Otros costos indirectos 17% 7% 6% 12%
Total 100% 100% 100% 100%
*Alimento balanceado, melazas, suplementos como silos, henos y henolajes,
subproductos de cosecha (papa y socas de productos)
Fuente: Fedegán. Costos de fincas modales 2012
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Destino de la Producción
Industria Intermediarios Otros
15.315.363 1.207.770 1.431.269 8.103.025 4.462.511 110.789
100% 8% 9% 53% 29% 1%
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN COLOMBIA (ENA 2015 - TOTAL PARA 22 DEPARTAMENTOS)
TOTAL LECHE PRODUCIDA
(DÍA ANTERIOR)
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE
Procesada en
FincaAutoconsumo
Destinada para la Venta
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Volumen de Acopio Formal
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Enero 223.408.436 228.192.293 250.656.696 278.345.915 295.683.335 262.544.426
Febrero 204.126.715 218.538.250 224.954.911 243.696.477 263.116.299 237.358.443
Marzo 238.482.723 239.655.549 227.373.111 261.201.930 277.382.569 242.460.247
Abril 227.578.924 216.200.762 253.276.276 256.548.277 290.789.321 244.032.828
Mayo 235.064.590 266.138.988 282.983.616 279.600.139 281.112.391 268.337.256
Junio 252.404.122 247.099.976 263.961.908 276.620.264 270.295.497 276.447.849
Julio 248.387.068 253.317.433 274.629.492 295.789.823 287.771.390 280.302.983
Agosto 230.898.560 263.872.436 276.849.590 270.914.333 265.684.888 287.756.749Septiembre 240.681.832 241.280.179 250.286.813 267.573.340 258.582.251
Octubre 224.186.902 239.145.351 277.257.142 292.382.549 273.793.304
Noviembre 217.194.552 252.080.643 257.337.961 272.333.776 250.058.263
Diciembre 234.033.179 236.190.092 268.469.020 295.843.788 271.413.840
Total 2.776.447.604 2.901.711.952 3.108.036.535 3.290.850.611 2.764.211.244 2.099.240.781
Promedio diario 7.606.706 7.949.896 8.515.169 9.016.029 7.573.181 8.638.851
Año
ACOPIO MENSUAL EN LITROS DE LECHE CRUDA A PROVEEDORES DE LECHE 2008 - AGOSTO 2016
Mes
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Número de Agentes Compradores
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Precio al Productor
PRECIO PROMEDIO DE LITRO DE LECHE CRUDA EN COLOMBIA
AÑO REGIÓN 1 REGIÓN 2 NACIONAL Var%
2008 $ 854 $ 769 $ 832
2009 $ 822 $ 743 $ 803 -3,60%
2010 $ 831 $ 732 $ 809 0,80%
2011 $ 872 $ 801 $ 856 5,80%
2012 $ 931 $ 862 $ 915 6,90%
2013 $ 901 $ 834 $ 885 -3,20%
2014 $ 922 $ 858 $ 908 2,60%
2015 $ 965 $ 896 $ 951 1,1%
2016* $ 1023 $ 977 $ 1016 10,5%Fuente: MADR USP2016* Promedio Aritmético con corte a Agosto
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Precio Final Promedio Pagado al Productor
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Calidad de la Leche
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
UFC 497.124 384.953 416.017 357.187 346.569 399.619 460.625
PROTEINA 3,06 3,1 3,09 3,09 3,09 3,11 3,12
GRASA 3,56 3,64 3,64 3,66 3,66 3,66 3,63
SOLIDOS TOTALES 11,94 12,02 11,98 12,07 12,07 12,07 12,06
UFC 1.421.964 1.606.639 1.129.175 1.010.667 827.303 999.848 987.731
PROTEINA 3,38 3,41 3,32 3,32 3,3 3,31 3,29
GRASA 3,82 3,81 3,83 3,77 3,77 3,78 3,68
SOLIDOS TOTALES 12,58 12,58 12,53 12,52 12,55 12,61 12,50
UFC 703.484 662.067 518.279 511.787 447.962 521.489 564.704
PROTEINA 3,09 3,12 3,1 3,11 3,1 3,12 3,14
GRASA 3,6 3,67 3,66 3,65 3,67 3,67 3,64
SOLIDOS TOTALES 12,15 12,2 12,16 12,2 12,22 12,24 12,14
Variedad de calidad
Región 1
Región2
Nacional
FUENTE: MADR USP, Promedio Ponderado 2016* Con Corte a Agosto
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Precios en Planta
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Precios en Planta
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Precios en Planta
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Inventario de Productos Lácteos
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
IPC Lácteo
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Precio al Consumidor
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Precio al Consumidor
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Precio al Consumidor
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Destino principal de leche acopiada formalmente
COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
Volumen en litros Particip(%) Volumen en litros Particip(%) Volumen en litros Particip(%)
Leche en Polvo 346.891.892,79 17% 418.938.087,31 19% 108.709.777,84 20%
Leche Pasterizada 379.254.308,62 19% 333.053.887,86 15% 80.023.435,80 14%
Leche UHT 672.898.523,31 33% 723.295.223,59 34% 185.405.325,85 33%
Quesos 370.034.170,44 18% 408.084.469,87 19% 109.973.743,55 20%
Otros 262.860.172,30 13% 267.934.662,50 12% 70.361.299,00 13%
Volumen comercialización reportado 2.031.939.067,46 100% 2.151.306.331,12 100% 554.473.582,04 100%
Acopio total 2.994.345.994,00 68% 3.142.872.985,00 68% 783.244.322,00 71%
Fuente : USP, Reporte agentes económicos compradores de leche cruda
Grupo de Productos
Enero-Diciembre
Año 2012
Enero-Diciembre
Año 2013
Enero-Marzo
Año 2014
PORCENTAJES DESTINO DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES DERIVADOS LÁCTEOS Y ACOPIO TOTAL
Para enero-diciembre de 2012 se estimó que el 17% de la leche acopiada se destinó a la fabricación de leche en polvo, el 19% a
leche pasterizada, un 33% a leche UHT y un 18% a quesos. Para enero-diciembre de 2013 la comercialización en planta respecto al
mismo período del año 2012, se tiene que la leche pasterizada disminuyó 4 puntos porcentuales, mientras que la leche UHT y los
quesos aumentaron en un punto porcentual; por su parte la leche en polvo incrementó en 2 puntos porcentuales y los otros
derivados lácteos disminuyeron en tan sólo uno.El volumen de comercialización reportado por la industria equivale al 68% del
volumen total de acopio en el año 2012, al igual que en el 2013. En los meses de enero a marzo del año 2014, equivale al 71%.
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Precio Internacional
Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Exportaciones de productos lácteos
COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
Fuente: DANE, Elaboró Secretaría Técnica CNL
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHECOMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
Exportaciones de productos lácteos
Fuente: DANE, Elaboró Secretaría Técnica CNL.
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Importaciones de productos lácteos
COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
Fuente: DANE, Elaboró Secretaría Técnica CNL .
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE
Importaciones de productos lácteos
COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
Fuente: DANE, Elaboró Secretaría Técnica CNL .
APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO
APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO
Alianzas Productivas Sector Lácteo
Principales Alianzas* (Top 10)
ProductoNo
Alianzas
Valor
alianza
($ mill)
Aporte
MADR
($ mill)
Cacao 152 160.705 36.790
Leche 108 95.641 18.562
Café especial 86 95.993 20.219
Plátano 54 27.704 7.427
Caucho 37 32.467 5.910
Mora 35 26.514 7.613
Aguacate 27 18.342 4.853
Mango 27 13.797 4.057
Apícultura 16 8.206 2.255
Tilapia 15 8.911 1.620
Cacao19%
Leche14%
Café especial
11%
Plátano7%
Caucho5%
Mora4%
Aguacate3%
Mango3%
Apícultura2%
Tilapia2%
Otros30%
Alianzas Productivas
*Legalizadas y en proceso de legalización, los valores de Alianza, aporte MADR y
beneficiarios se alimentan en el proceso de legalización.
APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO
Alianzas Productivas Sector Lácteo
Departamento No Alianzas
Valor
alianza ($
mill)
Aporte
MADR
($ mill)
Beneficiari
os
Norte de Santander 13 8.503 2.582 573
Boyacá 11 8.882 2.035 518
Atlántico 10 12.201 1.326 333
Nariño 10 4.535 1.093 293
Cauca 9 10.668 2.337 607
Meta 9 13.313 2.118 449
Sucre 7 8.923 1.126 247
Arauca 6 4.968 1.181 258
Santander 6 7.329 1.848 368
Cundinamarca 4 6.266 1.406 235
*Legalizadas y en proceso de legalización, los valores de Alianza, aporte MADR y
beneficiarios se alimentan en el proceso de legalización.
APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO
Alianzas Productivas Sector Lácteo
1 - 1 1 3
53 3
6
13
32
40
3330
24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Incremento Alianzas por año
Leche Café Cacao Plátano
APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO
Programa Oportunidades Rurales – Sector Lácteo
AÑONUMERO
PROYECTOS
USUARIOS
ATENDIDOS
VALOR ASIGANADO POR
ELMADR ($)
2007 8 218 252.477.500
2008 20 701 541.469.500
2009 17 447 620.118.646
2010 9 251 270.701.190
2011 7 N.D 234.100.000
2012 8 N.D 296.670.000
2013 50 1.538 1.965.720.000Fuente: MADR
PROGRAMA OPORTUNIDADES RURALES SECTOR LÁCTEO
RETOS Y OPORTUNIDADES
Principales Retos de la Cadena Láctea
PRINCIPALES RETOS CADENA LÁCTEA 2016 INDICADOR
Consolidar a través del CNL una propuesta final para un programa
de asociatividad y asistencia técnica, en 2015 se inicio la
formulación de la propuesta, para 2016 la idea es presentar la
versión final y que el MADR le pueda asignar recursos.
PROPUESTA DE ASOCIATIVIDAD Y ASISTENCIA
TÉCNICA APROBADA POR EL CNL Y
PRESENTADA AL MADR
Avanzar de manera solida y concertada, con el subsistema de
verificación y evaluación de calidad de leche que establece la
Resolución 017 de 2012
FUNCIONAMIENTO EXITOSO DEL SUBSISTEMA
DE LABORATORIO DE CALIDAD DE LECHE
Articulación de las diferentes iniciativas proyectos y programas
públicos y privados que vienen ejecutándose para el sector, que
permitan crear sinergias entre los diferentes actores.
PLAN DE ACCION DEL CNL 2016 ARTICULADO
CON MCIT, PTP Y CAMARAS DE COMERCIO
Poder establecer un marco de evaluación de desempeño de la
política para mejorar la competitividad de la cadena láctea
colombiana - Conpes 3675 de 2010.
MARCO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DE
LA POLITICA FUNCIONANDO
Poder consolidar la formulación de un plan a 10 años o mas con una
visión conjunta entre los actores de la cadena láctea
FORMULACION DE UNA POLITICA INTEGRAL
PARA LA CADENA LÁCTEA CON VISION A 2025
El CNL ya cuenta con 6 comités regionales de cadena láctea, por lo
cual se requiere que en 2016 se consolide el funcionamiento y
relacionamiento con las regiones.
REFORMA ESTATUTOS DEL CNL