INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y

BEBIDAS: PERSPECTIVAS Y

DESAFIOS

MAYO 2015

EMPRESAS INDUSTRIALIZA

DORAS

PARA ANALIZAR LA PRODUCCION DE ALIMENTOS ES NECESARIA UNA MIRADA SISTEMICA

Sistema Agroalimentario: el consumidor es quien define la

demanda hacia atrás en la cadena de valor

Información

Valor

ValorInformación

Valor

ProducciónProducción

TransformaciónTransformación

ConsumoConsumoServiciosServicios

InsumosInsumos

Información

DistribuciónDistribución

COPAL

EL ROL DE LA ARGENTINA ALIMENTARIA EN EL MUNDO

5-7º PRODUCTOR MUNDIAL DE ALIMENTOS

Principales Competidores

IAB 2014:

Exporta > de 27.000 millones de US$ anuales a >

180 destinosEmplea a más de 500.000

personas. Importa por < de 1,500

millones de US$Cayó 3 puestos

en 2014

Brasil

U.E.EE.UU.

1.Estados Unidos

2.Polonia3.Alemania4.Países Bajos5.Francia6.España7.China8.Italia9.Brasil10.Bélgica14.ARGENTINA

40% se

exporta

Ranking mundial de alimentos y bebidas argentinos: gran parte de producciones regionales

1º Puesto Exportador• Limón fresco, aceite esencial y jugo

concentrado• Yerba mate• Alfajores• Aceite de soja• Mosto de uva• Maní1º Puesto Productor• Caramelos• Limón Fresco y aceite esencial• Yerba mate

2 al 5º Puesto Exportador• Aceitunas de mesa• Miel• Aceite de girasol• Leche en polvo entera2 al 5 º Puesto Productor• Aceitunas de mesa• Arandanos• Miel• Vinos• Carne vacuna• Leche en polvo entera

En América del Sur: 1º Exportador de Golosinas, chocolates, papas pre fritas, congeladas y levaduras

Principales Indicadores de la IAB- 2014

CONCEPTO Total Anual

Var % acumula

da 14/13

Producción¹ (índice físico)   3,1%Producción¹ (índice físico) s/aceites

  0,5%

Exportaciones² IAB millones US$ 27.558 -1,2%Exportaciones² IAB miles tn 39.381 4,2%Exportaciones² IAB precios promedio

710 -5,8%

Exportaciones² IAB millones US$ (s/cap 15 y 23)

10.476 -4,4%

Exportaciones² IAB miles tn (s/cap 15 y 23)

6.296 -6,6%

Exportaciones² IAB precios promedio (s/cap 15 y 23)

1.676 0,8%

Importaciones² IAB millones US$1.364 -8,0%

Importaciones² IAB miles tn 948 -9,6%

Balanza Comercial IAB millones de US$

26.194 -2,6%

Economías Regionales Expo US$6,3%

Anuncios de inversión millones de dólares

1164 

1 Fuente: COPAL en base a INDEC y Cámaras Sectoriales.

² Fuente: COPAL en base a INDEC

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2013

¹ Fuente: MTEySS

ESTRUCTURA¹

MICROEMPRESAS*

8.827

PEQUEÑA

4.294

MEDIANA

993

GRANDE

414

14.528

EMPRESAS AYB

97% son Pymes

500.000 500.000

Puestos de

Puestos de

trabajo trabajo

directosdirectos

COMERCIO EXTERIOR: EXPORTACIONESComparativo var. % acumulada – expo. IAB

en valor (2011-2014)

Fuente: COPAL en base a INDEC y NOSIS

2014vs2011

Fuente: COPAL en base a INDEC y NOSIS

Mercados: Composición del mercado exportador de la Industria de Alimentos y Bebidas según sector- 2014

Desafío: mayor

diversificación

Evolución de las Exportaciones de la IAB y de las Economías Regionales

< 1.000 millones

US$ anuncios

inversión/ año

2014

Mercado externo

Costos logísticos

y de transporte

Mercado Laboral

Insumos y

materias primas

Infraestructura

Mercado interno

Marco regulatorio

Competitividad

Situación fiscal y tributaria

Factores que afectan la competitividad

Crecimiento de la población mundial

Años Mundo Países desarrollados Países en desarrollo

  Total,

Miles

Incremento

Anual,

Millones

Crecimiento anual

(%)

Total,

Millones

Incremento

anual,

Millones

Crecimiento anual

(%)

Total, Miles

Incremento anual,

Millones

Crecimiento anual

(%)

1950 2524 -- -- 813 -- -- 1711 -- --

1970 3702 72 2.06 1008 8 0.82 2694 64 2.55

1990 5282 87 1.73 1148 7 0.60 4134 80 2.06

2010 6891 80 1.20 1206 2 0.15 5684 78 1.44

2030 8372 66 0.81 1212 -2 -0.13 7159 68 0.98

2050 9367 41 0.45 1162 -3 -0.23 8205 44 0.55

Fuente: Estimaciones de la Naciones Unidas sobre población, 2010.

Incremento de población de la mano de países en vías de desarrollo

OPORTUNIDADES

DESAFIOS QUE EL MUNDO NOS PROPONE NUEVAS TECNOLOGIAS de productos e insumos.

Membranas, nutrigenómica, radiación ultravioleta

CALIDAD: trazabilidad- diferenciación- Asociados a su origen o a una tradición, religión, etc.

AMBIENTALES: huella de carbono, huella hídrica, producción orgánica

NUTRICIONALES (ALIMENTACION Y SALUD): nuevos perfiles de productos, propiedades nutricionales, funcionales, productos según grupo etario, reducción de nutrientes críticos

SOCIALES y LABORALES: RSE-BPL

El camino de influencia:El camino de influencia:De lo Global a lo Local De lo Global a lo Local ……

Nivel RegionalLatinoamérica

Nivel LocalNivel Global

OMS/WHO/FAO/CODEX OPS/PAHO/CODEX/SGT3

Gobiernos Locales

Nivel LocalMicro: cadenas de valor

EstadoProductores

IndustriaPtos de ventaConsumidores

ONGs

HERRAMIENTAS DE DIFERENCIACION y CALIDAD (producto y proceso): PUBLICAS Y PRIVADAS

Sistemas de gestión de la calidad

(BPA- BPM- HACCP-BRC-ISO- )

GFSI

DENOMINACIONES DE ORIGEN E IG

COMERCIO JUSTO

CERTIFICACIONES RELIGIOSAS

SELLOS DE CALIDAD

Creciente interacción entre el comercio y el cambio climático

Surge como tema emergente la huella de carbono de los agroalimentos, su etiquetado facultativo u obligatorio y el establecimiento de niveles máximos de emisión por producto en su ciclo de vida completo

Estas nuevas reglas de juego pueden afectar las exportaciones de los países en desarrollo como es el caso de Argentina

TENDENCIAS AMBIENTALES

NUEVAS BARRERAS AL COMERCIO???

TENDENCIAS AMBIENTALES

Una huella de carbono es «la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto» (UK Carbon Trust 2008). Tal impacto ambiental es medido llevando a cabo un inventario de emisiones de GEI siguiendo normativas internacionales reconocidas, tales como ISO 14064-1, PAS 2050 o GHG Protocol entre otras.

Varios sectores están trabajando en sus cálculos. Existen proyectos de ley nacionales y provinciales para su implementación. Pcia de Bs As ya cuenta

con su reglamentación (canon del agua).

La huella hídrica o huella de agua se define como el volumen total de agua dulce usado para producir los bienes y servicios producidos por una empresa, o consumidos por un individuo o comunidad. El uso de agua se mide en el volumen de agua consumida, evaporada o contaminada, ya sea por unidad de tiempo para individuos y comunidades, o por unidad de masa para empresas.

ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUD

Responsabilidades Responsabilidades del Sector de del Sector de

alimentosalimentos::

Promover una alimentación saludable de acuerdo con las guías y estándares nacionales e internacionales

Limitar el nivel de grasas saturadas, grasas trans, azúcares libres y sal.

Ofrecer opciones de alimentos saludables, nutritivos y a precios convenientes.

Proveer información nutricional adecuada y comprensible.

Prácticas responsables de marketing de acuerdo con la estrategia.

Etiquetas con información simple, clara y consistente ; y uso de declaraciones de salud con base científica.

• Objetivos de la Estrategia Global sobre alimentación, actividad física y Salud-Mayo 2014 Mayo 2004.23

INNOVACIONINNOVACIONINNOVACIONINNOVACION

DIFERENCIACIONDIFERENCIACION

CALIDADCALIDAD

COSTOSCOSTOS

PRODUCTIVIDAPRODUCTIVIDADD

COMPETITIVIDAD DEL SECTORCOMPETITIVIDAD DEL SECTOR

TECNOLOGIASTECNOLOGIASPROCESOS Y PRODUCTOSPROCESOS Y PRODUCTOS ORGANIZACIONALORGANIZACIONAL

EFICACIA Y EFICIENCIAEFICACIA Y EFICIENCIA

TRANSACCIONESTRANSACCIONES

INSTITUCIONALINSTITUCIONAL

INNOVACIONINNOVACION

CAMBIO DE PARADIGMALa industria está trabajando para que la sociedad entienda que

es una participante protagónica de la solución de los problemas y que se concibe como una creadora de valor compartido

La industria debe profundizar su proceso de innovación para resguardar los recursos naturales y acompañar las tendencias de los mercados. Cada vez más empresas adoptan nuevas tecnologías y emprenden procesos innovativos

ESTOS PROCESOS DEBEN DARSE EN EL MARCO DE CADENAS DE VALOR CON TODOS SUS INTEGRANTES Y ACTORES ARTICULADOS Y COMPARTIENDO OBJETIVOS

Información

Valor

ValorInformación

Valor

ProducciónProducción

TransformaciónTransformación

ConsumoConsumoServiciosServicios

InsumosInsumos

Información

DistribuciónDistribuciónESTADO

COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDADCOMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD

CONSIDERACIONES

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