Presentación de la compañía

Inversiones Modernas

RBL MarketsAsesores Financieros Independientes

Alianzas estratégicas

Bancos aliados:

UBS

Credit Suisse

Popular Banca Privada

Urquijo Banca Privada

Compañías aliadas:

Square Capital Partners (M&A)

Cluj Investmens S.A. (Real Estate)

Campos de actuación

Asesoramiento Financiero

Asesoramiento Fiscal

Gestión de Patrimonios

Estructuras a medida

Operaciones de compraventa de empresas (M&A)

Fondos Inmobiliarios cerrados

Inversión en metales y piedras preciosas

Inversión en arte

Nuestras Ventajas

Estructura societaria independiente – No conflictos de interés

Soluciones Financieras diseñadas individualmente.

Flexibilidad

Principio del mejor asesoramiento

Modelo de gestión desarrollado íntegramente por la compañía

Procesos de inversión transparentes

Amplio network bancario

Nuestros clientes

Clientes individuales

Fundaciones y Asociaciones

Clientes institucionales

Compañías privadas

Carteras Gestionadas

Cartera Patrimonio

Cartera Bolsa Ibex

Resumen Cartera Patrimonio

Rentabilidad Cartera 2005: + 14,70 %2006: + 14,72 %2007: + 1,71 %2008: - 5,36 %2009: + 15,61 %

Rentabilidad acumulada desde 2005Cartera Patrimonio: + 48,51 %Ibex-35: + 23,43 %Bonos: + 16,49 %

Datos estdísticos:Volatilidad: 7,27 %Alpha: 30,40 %Tracking Error: 4,17 %Beta: 0,06Sharpe: 4,41Jensen: 0,31Information ratio: 6,01

Tipo de activos en Cartera Patrimonio

Cartera PatrimonioOrientado a todo tipo de inversores

Bonos / Mercado Monetario

Acciones

Oro

Inversiones Alternativas

max. 95%

max. 35%

max. 10%

max. 20%

Evolución histórica

La combinación de bonos / mercado de dinero, acciones y otros tipos de inversiones (fondos de cobertura, productos de retorno absoluto, bienes raíces, productos, etc.) e inversiones tácticas, se utilizan para controlar el objetivo de rentabilidad y para controlar el VAR y la volatilidad de las carteras.

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

170%

180%

CARTERA IBEX

Resumen Cartera Bolsa

Rentabilidad Cartera2005: + 18,22 %2006: + 33,17 %2007: + 4,44 %2008: - 12,02 %2009: + 4,76 %

Rentabilidad acumulada desde 2005Cartera Bolsa: + 51,54 %Ibex-35: + 23,43 %Bonos: + 16,49 %

Datos estadísticos:Volatilidad: 11,70 %Alpha: 27,46 %Tracking Error: 5,07 %Beta: 0,29Sharpe: 2,99Jensen: 0,32Information ratio: 5,11

Tipo de Activos en Cartera Bolsa

Cartera BolsaOrientado al inversor avanzado

max. 100%

max. 100%

max. 0%

max. 0%

Evolución histórica

La combinación de bonos / mercado de dinero, acciones y otros tipos de inversiones (fondos de cobertura, productos de retorno absoluto, bienes raíces, productos, etc.) e inversiones tácticas, se utilizan para controlar el objetivo de rentabilidad y para controlar el VAR y la volatilidad de las carteras.

Bonos / Mercado Monetario

Acciones

Oro

Inversiones Alternativas

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

2005 2006 2007 2008 2009

-39,00%

-19,00%

1,00%

21,00%

41,00%

61,00%

81,00%

IBEX CARTERA

Contacto

Private Banking

Remo Bosch de Legorburu, EFA

Socio Director Oficina Barcelona

Tel.: +34 200 02 22

Tel.: +34 630 35 88 48

E-mail: remo@rblmarkets.com

RBL markets, Via Augusta 59 4P, Barcelona 08006 Spain +34 93 200 03 22

Mantener el patrimonio es básico,hacerlo crecer es superior

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