Presentación de la compañía
Inversiones Modernas
RBL MarketsAsesores Financieros Independientes
Alianzas estratégicas
Bancos aliados:
UBS
Credit Suisse
Popular Banca Privada
Urquijo Banca Privada
Compañías aliadas:
Square Capital Partners (M&A)
Cluj Investmens S.A. (Real Estate)
Campos de actuación
Asesoramiento Financiero
Asesoramiento Fiscal
Gestión de Patrimonios
Estructuras a medida
Operaciones de compraventa de empresas (M&A)
Fondos Inmobiliarios cerrados
Inversión en metales y piedras preciosas
Inversión en arte
Nuestras Ventajas
Estructura societaria independiente – No conflictos de interés
Soluciones Financieras diseñadas individualmente.
Flexibilidad
Principio del mejor asesoramiento
Modelo de gestión desarrollado íntegramente por la compañía
Procesos de inversión transparentes
Amplio network bancario
Nuestros clientes
Clientes individuales
Fundaciones y Asociaciones
Clientes institucionales
Compañías privadas
Carteras Gestionadas
Cartera Patrimonio
Cartera Bolsa Ibex
Resumen Cartera Patrimonio
Rentabilidad Cartera 2005: + 14,70 %2006: + 14,72 %2007: + 1,71 %2008: - 5,36 %2009: + 15,61 %
Rentabilidad acumulada desde 2005Cartera Patrimonio: + 48,51 %Ibex-35: + 23,43 %Bonos: + 16,49 %
Datos estdísticos:Volatilidad: 7,27 %Alpha: 30,40 %Tracking Error: 4,17 %Beta: 0,06Sharpe: 4,41Jensen: 0,31Information ratio: 6,01
Tipo de activos en Cartera Patrimonio
Cartera PatrimonioOrientado a todo tipo de inversores
Bonos / Mercado Monetario
Acciones
Oro
Inversiones Alternativas
max. 95%
max. 35%
max. 10%
max. 20%
Evolución histórica
La combinación de bonos / mercado de dinero, acciones y otros tipos de inversiones (fondos de cobertura, productos de retorno absoluto, bienes raíces, productos, etc.) e inversiones tácticas, se utilizan para controlar el objetivo de rentabilidad y para controlar el VAR y la volatilidad de las carteras.
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
CARTERA IBEX
Resumen Cartera Bolsa
Rentabilidad Cartera2005: + 18,22 %2006: + 33,17 %2007: + 4,44 %2008: - 12,02 %2009: + 4,76 %
Rentabilidad acumulada desde 2005Cartera Bolsa: + 51,54 %Ibex-35: + 23,43 %Bonos: + 16,49 %
Datos estadísticos:Volatilidad: 11,70 %Alpha: 27,46 %Tracking Error: 5,07 %Beta: 0,29Sharpe: 2,99Jensen: 0,32Information ratio: 5,11
Tipo de Activos en Cartera Bolsa
Cartera BolsaOrientado al inversor avanzado
max. 100%
max. 100%
max. 0%
max. 0%
Evolución histórica
La combinación de bonos / mercado de dinero, acciones y otros tipos de inversiones (fondos de cobertura, productos de retorno absoluto, bienes raíces, productos, etc.) e inversiones tácticas, se utilizan para controlar el objetivo de rentabilidad y para controlar el VAR y la volatilidad de las carteras.
Bonos / Mercado Monetario
Acciones
Oro
Inversiones Alternativas
-40,00%
-20,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
2005 2006 2007 2008 2009
-39,00%
-19,00%
1,00%
21,00%
41,00%
61,00%
81,00%
IBEX CARTERA
Contacto
Private Banking
Remo Bosch de Legorburu, EFA
Socio Director Oficina Barcelona
Tel.: +34 200 02 22
Tel.: +34 630 35 88 48
E-mail: [email protected]
RBL markets, Via Augusta 59 4P, Barcelona 08006 Spain +34 93 200 03 22
Mantener el patrimonio es básico,hacerlo crecer es superior
Disclaimer
Este documento es estrictamente confidencial y únicamente para su información. No es ni una oferta ni una recomendación de venta de un instrumento financiero. No debe interpretarse como asesoramiento o consulta. Todas las opiniones, previsiones y estimaciones de este documento reflejan el criterio subjetivo del autor en la fecha de este informe, independientemente de cuando se envía el documento. Transmisión de información a un tercero, así como la publicación, reproducción o cualquier otro uso de las ideas presentadas son estrictamente prohibida sin previa autorización explícita de RBL markets.. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. El valor de los instrumentos financieros de repente puede aumentar y / o sufrir un descenso considerable. El rendimiento de las inversiones y el desarrollo de los mercados no son predecibles y, por consiguiente incalculables.. La evaluación de riesgos dicho aquí se basa en la experiencia general y no vinculante. Folletos de publicidad de los fondos mencionados en este documento están disponibles en sus versiones actuales de forma gratuita en el www.rblmarkets.com.