Resultado Encuesta de

Temporada Fin de Año 2016

Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y

Turismo

Enero

2017

Marco Metodológico

• Periodicidad de la Encuesta:La encuesta de temporada se realiza cuatro veces al año (semana santa, mitad de año,

semana de receso y fin de año)

• Objetivo:Medir el impacto positivo o negativo que tenga para las Agencias de Viajes las temporadas

altas del año en cuanto a sus ventas a nivel nacional e internacional.

• Segmento:Se toma como muestra Agencias de Viajes y turismo, mayoristas y operadoras asociadas

a ANATO y que tengan representatividad en todo el territorio nacional.

• Descripción de la encuesta:El formulario esta diseñado para responder 25 preguntas dividiéndose en módulos así:

Módulo de contacto 1 – 12

Comportamiento Nacional: 13 - 16

Comportamiento Internacional: 17 – 20

Mercado 21 – 23

Ventas: 24 – 25

Índice

1. Información general de las Agencias encuestadas.

2. Percepción de las ventas y destinos turísticos

nacionales e internacionales

3. Mercado

4. Comportamiento de las ventas durante la temporada de

Fin de Año 2016

1. INFORMACIÓN GENERAL DE

LAS AGENCIAS ENCUESTADAS

Agencias de Viajes que aportaron con sus

respuestas al desarrollo de la encuesta de

temporada de fin de año 2016

Base 132 Agencias

ARMENIA BOGOTA CÚCUTA

AGENCIA DE VIAJES C.O.G PANAMERICANA DE VIAJES L'ALIANXA S.A.S PLANES TURISTICOS.COM S.A.S

ENLACES VIAJES Y TURISMO LTDA PUBBLICA S.A.S UNIVERSO TRAVELING S.A.S

VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA R.F.G REPRESENTACIONES S.A.S VIAJES CUCUTA L'ALIANXA

VIAJES Y TURISMO SENDERO VERDE L'ALIANXA ROCIO DE CASTIBLANCO AGENCIA DE V Y T VIAJES JUMBO L'ALIANXA LTDA.

BARRANQUILLA SOUTH NET TURISMO COLOMBIA S.A.S JERICÓ

CALYPSO TOURS L' ALIANXA S.A.S SWISS ANDINA TURISMO S.A. TURISMO JERICÓ S.A.S

HKM TRAVEL S.A.S TECNIVIAJES L´ALIANXA S.A.S MANIZALES

JIREH TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TOUR VACATION CLL 72 AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS

MUNDITUR S.A.S TOUR VACATION HOTELES AZUL CALLE 66 AVIATUR CONFAMILIARES

RECIO TURISMO S.A TOUREXITO S.A.S. AVIATUR S.A. OF. PRINCIPAL MANIZALES

VIATURLA S.A.S TRAVEL CHOICE S.A.S COLOMBIA57 TOURS TRAVEL & LOGISTICOS LTDA

BOGOTA TU RESERVA.COM S.A.S ECOSISTEMAS VIAJES Y TURISMO LTDA.

ABORDANDO TURISMO Y EVENTOS TURISMO INTERNACIONAL COLOMBIA S.A.S. (MAYORISTA) KUMANDAY ADVENTURES

AGUILATOURS LTDA TURISPETROL I.A.C. MEDELLIN

ALL REPS LIMITADA VELEZ TOURS S.A.S AEROVISION S.A.S

ANDES TOURS S.A. VENTURA.TRAVEL - TURISMO CON SENTIDO S.A.S CASA DE COLOMBIA LTDA. OVIEDO

AVIATUR LOGISTICS & TRAVEL BOGOTA VIAJES ALKOSTO AVD CAR. 68 EMPAQUE & VAMONOS - INVERSIONES & REPRESENTACIONES NATAN SAS

AVIATUR S.A. SUC. CALLE 77 VIAJES CHAPINERO L'ALIANXA CHAPINERO GRUPO WELCOME S.A. SUC. MEDELLIN

AVIATUR TRAVESIAS VIAJES CIRCULAR S.A.S INVERSIONES UNIVIAJES S.A

AVIATUR VIAJES PREMIER VIAJES COOPAVA OVER GEMA TOURS S.A. SUC MDE

BCD TRAVEL,TRAVEL CLUB O BTI COLOMBIA VIAJES FENIX LTDA PANAMERICANA DE VIAJES L'ALIANXA S.A.S SUC. MDE

BESTRAVEL SERVICE LTDA VIAJES FIVA S.A. PERTOURS MEDELLIN S.A.S

CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTDA VIAJES IBEROLUNA S.A.S REAL DREAMS TURISMO ESPECIAL

CARREÑO TOURS LTDA VIAJES OGANESOFF BOGOTA S.A VIAJES EUPACLA ALMACENTRO

CIC COLOMBIA TRAVEL S.A.S VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S VIAJES PALOMARES S.A.S

CM TROPICAN REPRESENTACIONES LTDA. BUCARAMANGA VIAJES VERACRUZ L'ALIANXA CENTRO AUTOMOTRIZ

COLOMBIA ACTIVA RUÍZ DUFEU S.A.S AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO A VOLAR LTDA MONTENEGRO

COLOMBIAN TOURIST L'ALIANXA S.A.S SANTANDER AL EXTREMO S.A.S LINATOURS

CONSOLIDATOR & TOURIST MANAGEMENT S.A.S - CTM AGENCIA TUR ORIENTE MONTERIA

CORPECOL VIAJES Y TURISMO UNIBELIER LTDA OVER FASEVIAJES VIAJES Y TURISMO

CRUCEROS SELECTOS INTERNACIONALES S.A.S VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC .BGA PEREIRA

CTR TRAVEL HOLDING S.A.S BUGA ALL TRAVEL REPRESENTACIONES LTDA.

DESPEGAR.COM CASA DEL TURISMO BUGA LTDA COLRESERVAS S.A.S.

EDUCAMOS VIAJANDO S.A.S CALI DESTINOS CIA. LTDA.

EXPRESO VIAJES & TURISMO S.A.S OVER PISTA TOURS LTDA GRUPO WELCOME S.A. SUC. PEREIRA

EXPRESO VIAJES & TURISMO S.A.S - MUNDO COMERCIAL FLORESTA PROMOTORA DE TURISMO BELISARIO MARIN SUC. CLO INVERSA L'ALIANXA

EXTUR L'ALIANXA LTDA SUC. UNICENTRO RIOJA TURISMO S.A.S VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC. PEREIRA

GOLD TOUR SAS SURATUR S.A.S VIAJES ORBE S.A.S

GRUPO WELCOME S.A. SUC. BOGOTA TOUR VACATION HOTELES AZUL CALI VIAJES VIP

I.T REPRESENTACIONES LTDA. VIAJES CONTINENTALES LTDA. QUIBDO

IA REPRESENTACIONES S.A. CARTAGENA HIDRICOS LTDA.

JTR REPRESENTACIONES TURÍSTICAS S.A.S AGENCIA DE VIAJES COMFENALCO CARTAGENA RIOHACHA

LINEAS JORGE PARRA S.A.S. CAPTUZ LUXURI GROUP S.A.S SOL ERA VIAJES Y TURISMO

MARRERO VIAJES Y TURISMO LTDA CONTACTOS L'ALIANXA S.A.S. BOCAGRANDE SAN ANDRES

MUNDITUR S.A.S SUC. BGT INCENTIVAMOS COLOMBIA S.A.S OVER RECEPTOUR DEL CARIBE S.A.S.

OPERAMA LTDA LA TIENDA DEL TURISMO TURISMO SUAREZ OSORIO

OPERANDO VIAJES Y TURISMO LTDA. OVER GEMA TOURS S.A. SANTA MARTA

ORIENTUR LTDA SUNSET SAILING CARTAGENA S.A.S OVER ALESTUR LIMITADA

OVER AEROVIAJES PACIFICO S.A. TUNJA VIAJES Y TURISMO MUNDIALES LTDA.

OVER VISION TOURS S.A.S BOYACA TOURS L'ALIANXA

Información de las Agencias

encuestadas temporada de fin de año

2016

Gráficas: Información general de las Agencias de Viajes – Base 132 Agencias

Viajes y Turismo68%

Mayorista21%

Operador8%

Oficina de Representación

Turística3%

Principal85%

Sucursal15%

Ninguno58%L'alianxa

15%

Over9%

Travel Group7%

Administración Aviatur

6%

Turismo Total5%

47%

10%

6% 5% 5% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2. PERCEPCIÓN DE LAS VENTAS Y

DESTINOS TURÍSTICOS

NACIONALES E

INTERNACIONALES

- Para la temporada el 41% de las

agencias afirmaron que sus ventas

nacionales habían mejorado con

respecto a 2015, para las ventas

internacionales la proporción fue del

43%, registrando cambios de -8 y 18

puntos porcentuales con respecto a

la misma temporada de 2015.

- La percepción de las Agencias de

Viajes frente al comportamiento de

sus ventas internacionales se ha

empezado a regular en gran medida

por la estabilización del precio del

dólar, sólo el 21% afirmaron que sus

ventas empeoraron frente al año

anterior, es decir, 26 puntos

porcentuales menos.

¿Cómo han estado las ventas para el segmento NACIONAL e

INTERNACIONAL en la temporada de fin de año 2016 con

respecto a la temporada de 2015?

Gráficas: Ventas segmento Nacional e Internacional – Base 132 Agencias

41%

27%24%

8%

43%

21%

29%

7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Mejor Peor Igual No venden

NACIONAL INTERNACIONAL

Destinos NACIONALES más vendidos por las Agencias de

Viajes durante la temporada de fin de año 2016• Los destinos de playa siguen siendo los más vendidos por las Agencias de Viajes.

• Se mantuvieron los 5 destinos nacionales más vendidos por las Agencias de Viajes registrados en

el 2015.

• Pereira ascendió 3 puestos en el escalafón de destinos más vendidos, ubicándose en el puesto 7

Gráficas: Destinos nacionales – Base 132 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos, ubicándolos porcentualmente.

11,3% 11,3%

9,9%

8,8% 8,6%

7,6%

6,9%6,5%

6,2% 6,1% 6,0%5,7%

5,2%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

Destinos INTERNACIONALES más vendidos por las Agencias

de Viajes durante la temporada de fin de año 2016

Gráficas: Destinos Internacionales – Base 132 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.

• Los 5 destinos más vendidos continúan siendo Estados Unidos, México, Panamá, España y Rep.

Dominicana

8,6%8,2%

7,6%7,2%

6,4%

5,9% 5,7%

5,2% 5,1% 4,9%

4,3% 4,3% 4,2% 4,1%3,9% 3,9% 3,8%

3,4% 3,2%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

3. MERCADO

Algunos paquetes turísticos ofrecidos

como innovadores o como experiencias

únicas para esta temporada de fin de

año 2016 por las Agencias de Viajes

• Alojamiento rural

• Avistamiento de aves y fotografía diurna y nocturna en Eje Cafetero

• Cartagena gastronómica

• Clases de cocina en rancho natural en Bogotá

• Descenso en bicicleta en Parque los Nevados

• Recorrido de luces en Boyacá y Medellín

• Planes a destinos como: Amazonas, Caño Cristales, Parque Tayrona.

INTERNACIONALES

• México – Aventura arqueológica

• Pueblos de Italia

• Europa en Invierno

• Guatemala mística e inolvidable

• Experiencia con nacionales en Japón

• Tours náuticos boutique

• Planes a destinos como: Islas Griegas, Bora Bora, Singapur, Tailandia

NACIONALES

PRODUCTOS TURÍSTICOS según la importancia en ventas para las

Agencias de Viajes durante la temporada de fin de año 2016

Gráfica: Producto turístico de mayor demanda – Base 132 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.

20,1%

12,5% 12,3%11,3%

10,2% 10,2%9,7%

7,4%

6,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

SOL Y PLAYA NÁUTICO YCRUCEROS

CULTURAL YRELIGIOSO

COMPRAS YVIAJES DE

INCENTIVO

ECOTURISMO CONGRESOS YCONVENSIONES

DEPORTES YAVENTURA

AGROTURISMO TURISMO DESALUD

¿Cuál ha sido la forma de pago más usada por los clientes de

las Agencias de Viajes para esta temporada de fin de año

2016?

Gráfica: Forma de pago más utilizada – Base 132 Agencias

Tarjeta de Crédito46%

Efectivo40%

Financiación por parte de la Agencia

10%

Cheque2%

Tarjeta Débito2%

¿Cuál fue el porcentaje de ventas que representó para esta

temporada los siguientes servicios?

Gráfica: Porcentaje venta de servicios turísticos – Base 107 Agencias

- Los paquetes turísticos se

constituyen como el principal

servicio de venta de las Agencias de

Viajes con una participación del

38%.

- La venta de tiquetes aéreos es el

segundo servicio de venta de las

AGV con una participación

agregada de 37%, ha venido

perdiendo representatividad

- Con respecto a la temporada de fin

de año 2015 los paquetes turísticos

han crecido 11 puntos porcentuales.

- Los demás servicios contribuyen

con una cuarta parte de las ventas

de las agencias de viajes.

Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia en ventas de cada servicio dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente de mayor a menor.

38%

37%

21%17%

9%

5% 4% 4%2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

¿Qué porcentaje de las ventas corresponde al segmento

corporativo y qué porcentaje corresponde al segmento

vacacional?

Gráfica: Segmento corporativo y vacacional – Base 128 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus

empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente.

Vacacional64%

Corporativo36%

¿Qué porcentaje de sus ventas corresponde al

segmento nacional y que porcentaje al internacional?

Gráfica: Segmento nacional e internacional – Base 128 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus

empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente.

Nacional52%

Internacional48%

4. Comportamiento de las

ventas durante la

temporada de fin de año

2016

¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus

ventas en lo corrido de la temporada de fin de año 2016

respecto al mismo periodo del 2015?

El 77% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron

en promedio un 24% durante la temporada de fin de año 2016 con respecto al

año 2015.

El 23% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas

disminuyeron en promedio un 23% durante la temporada de fin de año 2016

con respecto al año 2015.

Base 132 Agencias

¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus

ventas en lo corrido de la temporada de fin de año 2016

respecto al mismo periodo del 2015?

Las agencias que determinaron que sus ventas habían aumentado en mayor

proporción fueron las Oficinas de Representación Turística, donde el 75% de

agencias registraron una variación promedio de 113%. Operadoras, VyT y

Mayoristas tuvieron crecimientos similares de 22%, 22% y 21%

respectivamente.

Base 132 Agencias

Por otra parte las Mayoristas que vieron disminuidas sus ventas lo hicieron en

una mayor proporción, 19% afirmaron una variación promedio de -25%, le

siguen las Agencias de Viajes y Turismo y las Operadoras con disminuciones

de 21% y 17% cada una.

•El 73% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 18%

•El 27% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 17%

•Base 112 agencias

Semana de Receso 2016

•El 68% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 21%

•El 32% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 26%

•Base 110 agenciasMitad de año 2016

•El 63% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 20,5%

•El 37% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 26,2%

•Base 97 agenciasSemana Santa 2016

•El 70% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 19.5%

•El 30% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 18.13%

•Base 97 agenciasFin de Año 2015

•El 60% de los encuestados estimaron que sus ventas aumentaron en promedio un 20%

•El 40% de las Agencias determinaron que sus ventas cayeron en promedio un 24%

•Base 94 agencias

Semana de Receso 2015

•El 68% de las Agencias encuestadas afirmaron que sus ventas crecieron en promedio un 15%

•El 32% de las Agencias establecieron que sus ventas disminuyeron en promedio un 19%

•Base 87 agenciasMitad de Año 2015

•El 65% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 17%

•El 35% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 23%

•Base 85 agenciasSemana Santa 2015

•El 89% de las Agencias encuestadas consideraron que sus ventas se incrementaron en promedio un 17%

•El 11% de los encuestados evaluaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 16%

•Base 89 agencias

Fin de Año 2014