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METODOLOGÍA PARA LA DEFINICIÓN DEMERCADOS RELEVANTES EN LAS ACTIVIDADESDE DISTRIBUCIÓN MAYORISTA Y MINORISTA DE
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN COLOMBIA
25 de septiembre de 2017
CONTENIDO
1. Presentación del Estudio
2. Resultados para distribución mayorista
3. Resultados para distribución minorista
4. Conclusiones y Recomendaciones
PRESENTACIÓN
El objetivo del estudio fue “Obtener una metodología para la definición de mercados relevantes En la actividad de distribución mayorista y
En la actividad de distribución minorista de combustibles líquidos en Colombia,
que sean congruentes con las prácticas correspondientes de la Superintendencia de Industria y Comercio”
Para la CREG, la importancia de contar con metodologías para delimitar geográficamente los mercados, esta en contar con un espacio de aplicación para la regulación económica. Conocer los mercados permite caracterizarlos y analizarlos, en términos de competencia, para formular una regulación más pertinente
MERCADOS RELEVANTES
La definición de los mercados debe permitir identificar el menor espacio donde se puede observar el comportamiento de la competencia entre los agentes.
La sustituibilidad entre oferentes depende fundamentalmente de • Los precios al consumidor • Los costos para acceder al producto,
los cuales pueden representarse por otras variables como:• Distancia• Tiempo de desplazamiento
MERCADO MINORISTA
En los mercados minoristas es importante tener en cuenta medidas de tiempo de desplazamiento, en lugar de distancia en coordenadas.
T (AB) no necesariamente igual a T (BA)
Imágenes tomadas de www.dreamstime.com y es.123rf.com
Mapa de ubicación de las plantas de los distribuidores mayoristas de
combustibles líquidos en Colombia
Fuente: SICOM. Elaborado por Econometría S.A.
Distribución geográfica de las EDS de los distribuidores minoristas
Fuente: Econometría Consultores con base en información del SICOM
Mercado minoristaMercado mayorista
MERCADO MAYORISTA Metodología y resultados
METODOLOGÍA – DISTRIBUCIÓN MAYORISTA 1/3
• Consideración de las coordenadas geográficas y distancia entre plantas y de estas con los mercados minoristas
• Consideración de los precios promedio del ACPM y de la gasolina corriente asociados a cada planta
• Consideración de las distancias en términos de precio
• Métodos de conglomerados (cluster analysis).
Mapa de ubicación de las plantas de los distribuidores mayoristas de
combustibles líquidos en Colombia
Fuente: SICOM. Elaborado por Econometría S.A.
X2
X1
EL MÉTODO DE CONGLOMERADOSO CLUSTER
Este es un método de agrupamiento que compara de medidas de distancia multivariada (tanto en ubicación como en precios).
El método consiste en formar grupos en donde se minimice la distancia entre los elementos del grupo y se maximice la distancia entre los grupos.
METODOLOGÍA – DISTRIBUCIÓN MAYORISTA 2/3
DATOS
Matriz de distancias
X2
X1
DENDOGRAMA
METODOLOGÍA – DISTRIBUCIÓN MAYORISTA 3/3
Ele
men
tos o
bserv
ad
os
Distancia multivariada
DATOS
RESULTADOS PARA EL MERCADO MAYORISTA 2/7
Resultado del método de conglomerados, con la distancia entre municipios
con plantas mayoristas y los precios promedio de diésel y gasolina
corriente, normalizados
Eje de las x: medida euclidiana (L2) de condición de no similar (dissimilarity)
Fuente: SICOM. Elaborado por Econometría S.A.
El segundo paso de la metodología - confrontar solución obtenida con criterios de:
La conexión que existe entre plantas de distribución mayorista con acceso directo a un terminal de poliducto.
Condiciones diferenciales de precio en zona de frontera.
Presencia de la oferta en zonas aisladas, como es el caso de seis departamentos de la Orinoquía y Amazonía.
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MAYORISTAS 4/7
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MAYORISTAS 5/7
Mo
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sAmazonía X X X
Guainía X X X
Vichada X X X
Arauca X X X
Putumayo X X X
La Guajira X X
Norte de Santander X X
Guaviare
Caquetá
Sur del Cesar y zona aledaña
en Santander
Costa Atlántica (sin La Guajira y
parte del Cesar anterior)
Sur occidente
(desde Yumbo)X
Resto del país XGran mercado del interior
(incluye Sur occidente sin Nariño)
Se mantiene resultado de primera
aproximación
Guaviare y Caquetá tienen precios
relativamente altos
Yumbo está pegado a poliducto como
resto del país
Caquetá
No se puede unir - no comparte
estrategias empresariales
Nariño es de frontera y no tiene
plantas
Sur del Cesar y zona aledaña en
Santander
Costa Atlántica (sin La Guajira y
parte del Cesar anterior)
Nariño
Criterios
Primera aproximación a los
mercados relevantesMercados relevantes definitivos Obsrevaciones
Vaupés no tiene planta pero tiene
estaciones de servicio
Arauca, Vichada, Guainía, Vaupés,
Amazonas y Putumayo
La Guajira
Norte de Santander
Guaviare
Mapa de Mercados relevantes de distribución mayorista de combustibles
líquidos
– ACPM y gasolina corriente –
Fuente: SICOM. Elaborado por Econometría S.A.
MERCADO MINORISTA Metodología
MERCADO MINORISTA
Imágenes tomadas de www.dreamstime.com y es.123rf.com
En este modelo el precio al usuario de cada EDS dependen de los precios en las demás EDS
PA
PD
PB
PC
PE
PFSe utiliza un modelo auto-regresivo espacial (SAR)
𝑃𝐴 = 𝑓(𝑃𝐵, 𝑃𝐶, 𝑃𝐷, 𝑃𝐸, 𝑃𝐹)
Cada precio de cada estación se relaciona con un promedio ponderado por el inverso de los tiempos de viaje.
𝑃𝐴 = 𝜌σ𝑗≠𝐴1
𝑡𝐴→𝑗𝑃𝑗 + σ𝑘 𝛽𝑘𝑋𝑘𝐴 + 𝜀𝐴
METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA 1/2
:
La información que requiere el modelo se obtiene así:Tiempos entre EDS
Se ubican las estaciones de servicio, EDS, geográficamente.
Se obtienen los tiempos de desplazamiento entre cada par de EDS.
Se dispone esta información en forma matricial, en que cada elemento es el inverso del tiempo entre un par de EDS. Si el tiempo es mayor que un valor determinado (radio) se pone cero para el elemento en la matriz
Precios,
Otras variables de control como (nivel de ventas, banderas, si EDS venden solo un combustible).
METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA 1/2
El modelo se corre iterativamente para diferentes radios de tamaño del mercado.
Si al seleccionar un rango amplio existe correlación alta entre lo precios de las EDS, posiblemente hay un único mercado adentro de ese radio
METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA 1/2
El modelo se corre iterativamente para diferentes radios de tamaño del mercado.
Si al seleccionar un rango amplio existe correlación alta entre lo precios de las EDS, posiblemente hay un único mercado adentro de ese radio.
Si no, entonces se prueba un radio menor
Para cada radio de tamaño del mercado
se calcula la correlación espacial
METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA 1/2
El modelo se corre iterativamente para diferentes radios de tamaño del mercado.
Si al seleccionar un rango amplio existe correlación alta entre lo precios de las EDS, posiblemente hay un único mercado adentro de ese radio.
Si no, entonces se prueba un radio menor
Esto se lleva a cabo hasta seleccionar la mayor correlación más alta y se unen los mercados adyacentes que presentan traslapes
Para cada radio de tamaño del mercado
se calcula la correlación espacial
METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA 2/2
Se toma el radio de tiempo que define los mercados relevantes según el valor de rho y su significancia estadística para las distintas estimaciones, de acuerdo con los siguientes casos: rho máximo entre los significativos estadísticamente
función plana de rho (no hay rho máximo) se toma el menor radio de tiempo
rho negativo y altamente significativo2 un solo mercado
rho no significativo no hay correlación espacial por lo que las EDS son mercados individuales__________
2 Existe competencia entre los agentes en el mercado que compensa los factores cooperativos (Kao & Bora, 2013),
METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA 2/2
Se ordena la matriz de tiempos del radio de tiempo obtenido, para identificar los mercados relevantes.
Se verifican los mercados relevantes identificados, según los siguientes casos: Se estima de nuevo rho en los casos de mercados con 4 o más EDS (con el modelo SAR)
EDS aisladas mercados independientes
Se verifica la correlación de precios con series de tiempo para mercados de dos o tres EDS
MERCADO MINORISTA Ejemplos
Resumen del análisis de mercados relevantes en 10 casos considerados de
mercados de distribución minorista de combustibles líquidos
Combustible Mercado analizado Rho Radio de tiempo
- minutos -
Mercados relevantes - ordenamiento de matriz de vecindades -
Comprobación
ACPM
Bogotá 0.054 15 Un solo mercado Matriz de vecindades
Bogotá-Tunja 0.081 5 3 EDS Correlación de precios
2 EDS Correlación de precios
5 EDS individuales
Bucaramanga -1.078 N.A. Un solo mercado Rho < 0 y significativo
Buga-Buenaventura 7.622 5-40 2 EDS Correlación de precios
2 EDS individuales
Tuluá -1.451 N.A. Un solo mercado Rho < 0 y significativo
Gasolina corriente
Bogotá 0.141 10 180 EDS Matriz de vecindades
2 EDS Correlación de precios
1 EDS
La Dorada-Medellín 0.950 15-20 5 EDS Rho significativo
2 EDS Correlación de precios
5 EDS individuales
San Alberto-Ciénaga No significativo Un mercado por EDS
Soacha -2.643 N.A. Un solo mercado Rho < 0 y significativo
Envigado -1.691 N.A. Un solo mercado Rho < 0 y significativo
Fuente: SICOM, elaborado por Econometría S.A AP
LIC
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Ejemplos
La metodología es:
Estable – casos como Bogotá en ACPM y Bogotá en gasolina corriente, en que las diferencias entre los dos conjuntos de datos no son grandes, el resultado obtenido es prácticamente el mismo; esto es, cambios marginales no producen diferencias importantes en los resultados.
Replicable –Información proviene del SICOM.
Software libre o lo tiene la CREG (ArcGIS).
Problemas de la información, como ubicación geográfica de EDS, son superables.
Resultados comparables –resultados en ciudades tienden a un solo mercado relevante,
mientras que en vías subconjuntos de EDS mercados relevantes separados. (Podría ocurrir que con mejor información sobre la ubicación de EDS se integren mercados de tamaño más grande).
CONCLUSIONES SOBRE LA APLICABILIDAD DE LA METODOLOGÍA 1/2
La metodología es:
Comprensible – permite de manera precisa la definición conceptual de los elementos empleados:requerimientos de información,
pasos metodológicos,
variables utilizadas y
salidas del modelo.
Confiable en la información – el SICOM, especialmente en lo que refiere a cantidades y precios, está atado a la actividad comercial de los agentes.
Adaptable a la inclusión de otros elementos –el modelo SAR, permite variables de control adicionales como la especialización de las EDS (solo ACPM o solo gasolina corriente) y la relación de integración con el distribuidor mayorista (si la EDS es de propiedad o es operada por el mayorista), entre otras.
CONCLUSIONES SOBRE LA APLICABILIDAD DE LA METODOLOGÍA 2/2
Incorporar al SICOM el dato de coordenadas de ubicación de las EDS.
Mejorar los mecanismos para que se garantice que los precios sean siempre reportados y actualizados en el SICOM.
Crear categorías específicas y claras para que se ingresen las relaciones de integración vertical y horizontal entre los agentes.
Generar a futuro la información que facilite analizar la concentración de la propiedad del mercado.
RECOMENDACIONES
