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Foro Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal - Senado de la República
Febrero de 2015
Somos CAINTRA
Somos una cámara genérica perteneciente a CONCAMIN
CAINTRA representa a 9 mil 338 empresas del sector manufacturero
La estructura por tamaño de empresas es:
42%
32%
18%
8%
Micro Pequeñas Medianas Grandes
Representación de CAINTRA Nuevo León
Interés en el
TRANSPORTE
El “Factor Transporte” es determinante para la competitividad del País
y el modelo de negocio de las empresas
Permite tener acceso a nuestros insumos
Ayuda al hacer llegar los productos a todos los consumidores
Desarrolla y facilita el acceso a mercados
Integra cadenas productivas
Determinante en la decisión de crear empresas o ampliar las ya existentes
Porque representa un costo importante para las empresas
Desarrollo
y
Empleo
Productividad en el Transporte
México: ¿Cuál será nuestro futuro?
Objetivo del PND: “LLEVAR A MEXICO A SU MAXIMO POTENCIAL”.
Eje transversal…. “DEMOCRATIZAR LA PRODUCTIVIDAD”: que las
oportunidades y el desarrollo lleguen a todas las regiones, a todos los sectores y a
todos los grupos de la población.
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110
130
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190
210
230
250
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1
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0
Índ
ice 1
950=
100
Productividad Total de los Factores(Índice 1950=100)
Fuente: Bancomext; Kehoe y Meza (2011), “Catch-up Growth Followed by Stagnation: Mexico, 1950–2010,” Latin
México se ha quedado
estancado en su
productividad desde 1982
La Productividad frente a nuestros competidores
4,9%
4,2%
6,2%
2,4%
1,1%
1,9%2,4%
-0,7%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
Chile Irlanda Corea México
Crecimiento Promedio del PIB y la Productividad(Tasa de crecimiento anual promedio, 1981-2011)
Crecimiento Productividad
Productividad = Crecimiento y Desarrollo
Otros países lo están haciendo
Fuente: BANCOMEXT; SHCP con información del Banco Mundial.
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Productividad laboral por sectores
(miles de pesos de 2010 por persona ocupada, media nacional)
La PRODUCTIVIDAD por Sector
Debemos enfocarnos en cómo podemos hacer al transporte y otros sectores
más productivos. Esto sería DEMOCRATIZAR LA PRODUCTIVIDAD.
Fuente: CIDAC (2011). "Hacerlo mejor: índice de productividad en México".
FORTALEZA
DEBILIDADES
Productividad laboral en
miles de pesos por
persona (2010)
El desempeño logístico del país ha mejorado en los últimos años, sin
embargo aún nos encontramos a una distancia considerable de nuestros
principales socios comerciales
4,1 4 43,9 3,8 3,8 3,7
3,9 3,9
3,4 3,5
2,6
3,22,9
3,1 3 3,23,1
Ale
man
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1)
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(2)
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Ch
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42
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65
)
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54
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Arg
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(60
)
Pan
amá
(45
)
Ru
sia
(90
)
México
Países Latinoamérica
Países BRICS
Principales sociosComerciales de México
Países Desarrollados
3.9 Principales socios Comerciales de México
1 = extremadamente ineficiente5 = extremadamente eficiente
Índice de Desempeño Logístico* de acuerdo al Banco Mundial
(2014, puntaje 1-5) ** Países Seleccionados
Fuente: Reporte Connecting to Compete 2014, Banco Mundial *Las posiciones del IDL se obtienen a través de puntajes calculados mediante aplicación de encuesta a diferentes actores confidenciales. Se realizan
preguntas sobre aduanas, infraestructura de transporte, fletes, servicio logístico, y rastreo de envíos. **Puntaje del 1 al 5, siendo 5 el mayor puntaje.
México se ubica en el lugar 50 de 155 países, lo que lo ubica a 41 lugares de distancia de nuestro
principal socio comercial (EUA)
Competitividad en el Transporte
En todos los índices, los primeros 20 países tienen una alta calificación
en infraestructura con base en uno o varios medios de transporte:
Alemania y Japón con su gran sistema ferroviario.
Holanda, Hong Kong o Singapur con sus grandes puertos
Suiza o Francia con su adecuado sistema de transporte carretero
Transporte e infraestructura = avance
y desarrollo de un país
No hay un modelo único que se debe de seguir sino lo que se debe de buscar
es la competitividad en el modelo elegido.
Existe una alta concentración de nuestro movimiento de carga interno
de mercancías mediante el Autotransporte.
56%32%
12% 0%
Carga
Autotransporte Transporte por Agua
Ferrocarril Aereo
Sin embargo cuando se habla de CARGA TERRESTRE el AUTOTRANSPORTE
representa el 81% y en pasajeros el 97%
Tenemos que seguir diversificando nuestro portafolio pero también…..
Hacer del AUTOTRANSPORTE un sistema mas productivo y eficiente que nos de
una mayor COMPETITIVIDAD.
Fuente: IMT, Manual Estadístico Del Sector Transporte 2013. Disponible en línea: http://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/Manual/mn2013.pdf
Minuta que Reforma a los Artículos
35, 39 y 50 de la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal
Objetivos que persigue la Minuta
• Promueve la autoregulación y permite la verificación técnica de
vehículo por terceros.
• Regula la antigüedad de la flota
• Establece que las NOM son el instrumento adecuado para fijar los
elementos de seguridad
• Promueve la participación de expertos en las discusiones del Comité
de Normalización respecto de los pesos y dimensiones con los que se
puede circular
Autoregulación y Verificación por Terceros
• Se inspeccionan poco menos de 300,000 vehículos al año.
• El total de unidades entre carga, pasajeros y turísticos ronda los 820,000.
• Estamos inspeccionando un poco más del 30% de las unidades al año.
• Sólo respecto al autotransporte de carga, en 10 años el número de
unidades se ha duplicado (438,760 a 729,046).
• ¿Podrá sólo el Estado mantener la verificación con este crecimiento?
• Los industriales requerimos que nuestro autotransporte sea seguro y
eficiente por lo que creemos que estas figuras ayudarán a ello.
• Sin embargo, el Estado deberá regular y supervisar estas figuras e imponer
sanciones fuertes al que incumpla.
• México debe de pasar de verificar unidades a supervisar a empresas
Antigüedad de la Flota
Fuentes: SCT; SIECA; OMC
Brasil: 13 años Francia: 7 años
Estados Unidos: 5 años México: 17 años
Edad Promedio Parque Vehicular
El 52% del parque vehicular
tiene 14 años o más de
antigüedad
La edad promedio de nuestro
parque vehicular es superior en más
de 10 años comparado con países
como Francia y Estados Unidos
1% 6,0%
16,0%
18,0%
29,0%
28,0%
Flota por Edad(Porcentaje)
49-55 años 48-39 años 38-29 años
28-19 años 18-9 años 8-0 años
La mayor parte del sector transporte esta conformado por micros y
pequeños empresarios prestadores del servicio.
Mayor productividad,
Mayor eficiencia,
flotas más modernas,
dentro de la
formalidad.
Hombres Camión
Pequeña empresa
Mediana Empresa
Gran Empresa
Financiamiento,
fomento a contratos,
capacitación, etc.
Fuente: SCT, IMT,
Estadística Básica del
Autotansporte Federal
2013
La importación de vehículos de carga usados está fomentando el
envejecimiento del parque vehicular del país
En 2012, el 15% de las unidades de carga importadas eran de más
de 20 años de edad y el 75% de más de 10 años.
En el año 2013 entraron 12 mil unidades y se destruyeron 5,500
unidades chatarra.
Las preguntas son:
¿Cómo afecta esto a la competitividad de nuestro país?
¿Qué pasaría su tuviéramos una flota más joven?
Cómo industriales usuarios del Autotransporte requerimos de un
sector moderno, eficiente, seguro y competitivo.
El autotransporte representa el 21.01% de emisiones de CO2
CATEGORÍA USO FINAL / ACTIVIDAD GAS
Transporte 22.2% Autotransporte 21.01% CO2
Generación de Energía
21.8%
Otros consumos 4.6%
Manufactura e industria de
la construcción 7.6%
Emisiones fugitivas 11.1%
Procesos Industriales 8.2%
Uso y cambio de suelo
6.3%
Agricultura 12.3%
Desechos 5.9%
• El transporte de carga es el subsector que mayor
cantidad de CO2 aporta a la atmosfera de México.
• El 65.6% del parque vehicular tiene 14 años o más
de antigüedad, por lo que representan a más del
12% del total de emisiones de CO2 a la atmósfera,
debido entre otras cosas a su mala combustión de
combustible.
• Es prioritario establecer el umbral de antigüedad de
la flota vehicular tanto en su ingreso como en su
operación.
Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 2010.
NOM y Opinión de Expertos
Coincidimos con la Minuta ya que…….
Es una cuestión técnica
Debe de evolucionar rápidamente de acuerdo a los avances de la
industria y de las necesidades del país.
Debe de ser flexible.
Debe de discutirse en los Comités y es IMPORTANTE
ESCUCHAR a expertos no sólo en el tema seguridad y de pesos
y dimensiones, sino en muchos otros temas.
Debe de sujetarse al proceso de Mejora Regulatoria.
Conclusiones
Conclusiones
El transporte y su infraestructura es de vital importancia para el país.
Nuestro sistema logístico está altamente concentrado y no es competitivo. El costo
para el País es muy alto.
Tenemos que buscar y fomentar que el autotransporte sea mas eficiente, seguro y
competitivo.
Gran área de oportunidad de democratizar la productividad en el transporte.
La minuta abona en regular factores que promueven y fijan la pauta para lograr
mejorar el autotransporte en nuestro País, logrando:
• Menores emisiones a la atmósfera.
• Mayor seguridad
• Mejor eficiencia y competitividad del autotransporte
• Flexibilidad, adaptación y mejoras en la toma de decisiones
CAINTRA
GRACIAS.