Presentasjon av regnskap per 1. kvartal 201218.200.5.93/wp-content/uploads/2016/05/Investorpresentas...Det ledende medie-og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Presentasjon

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark

Presentasjon av regnskap per 1. kvartal 2012

Investorpresentasjon, 10. mai 2012

Kvartalsrapporten er tilgjengelig på www.polarismedia.no

1

http://www.polarismedia.no

2

1. Hovedpunkter

2. Konsernet i 1. kvartal

3. Finansielle nøkkeltall

4. Fremtidsutsikter

5. Vedlegg

Agenda

Hovedpunkter i 1. kvartal 2012(tall i parentes er samme periode i fjor)

n God vekst i annonseinntektene bidrar til økning i EBITDA på 7,9%.– Vekst i totale annonseinntekter på 6,0%. Samlet omsetning økte med 2,0% til 465 mill. (456 mill.) som følge av

nedgang i øvrige inntekter.– EBITDA på 46 mill. (43 mill.) med margin på 10,0% (9,4%). – Lav kostnadsvekst på 1,4%.

n Fortsatt sterk vekst i digitale annonseinntekter.– Digitale inntekter øker 18,1%. Spesielt positiv utvikling i HTG med 49,3% vekst og Polaris Media Nordvestlandet

med 28,8% vekst.– Sterk vekst i reklameinntekter på mobil

n Opplagsinntektene vokser med 1,1%. Moderat nedgang i opplagsvolumet.– Opplagsvolumet faller med -1,4%, og kompenseres med en prisvekst på 2,9%.– Nedgangen er lavest i Adresseavisen Gruppen med -1,2%. Moderat nedgang i Polaris Media Nordvestlandet og

HTG med henholdsvis -1,3% og -2,2% nedgang.

n EBITDA i medievirksomheten øker med 13,6% mot 1. kvartal 2011.

n Fortsatt stabil og god resultatvekst i Polaris Trykk med EBITDA-økning på 5,8%.

n Styrket finansiell kapasitet.– Ved utgangen av kvartalet utgjør netto rentebærende gjeld 1,4x EBITDA, og egenkapitalandelen er 40%.– Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ned om lag 30 mill. pga. økte skattebetalinger og endret tidspunkt for

innbetaling av premie til konsernets pensjonskasser.– Lav gjeld og solid balanse gir gode muligheter for videre utvikling og vekst.

n Foreslått utbytte på 85,5 mill. forventes utbetalt i juni.

3

EBITDA 1. kvartal: 33 43 46

Driftsinntektene økte med 2,0% til 465 millioner i 1. kvartal 2012. EBITDA-marginen øker til 10,0% (9,4%)

Driftsinntekter og EBITDA-marginMillioner kroner, margin i prosent

2010 og 2011 er proforma, justert for oppkjøpt virksomhet under SMP og MediaNor4

430456 465

7,9 %

9,4 %

10,0 %

5,0 %

6,0 %

7,0 %

8,0 %

9,0 %

10,0 %

11,0 %

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1. kv. 2010 1. kv. 2011 1. kv. 2012

EBIT

DA

-mar

gin

Drif

tsin

ntek

ter (

i mill

ione

r kro

ner)

Driftsinntekter EBITDA-margin

Økt EBITDA i alle hoveddatterselskap, med unntak av Harstad Tidende Gruppen

EBITDA per hoveddatterselskap – 2011* og 2012Millioner kroner i første kvartal, før engangseffekter (EBITDA-margin)

* 2011 er proforma, justert for oppkjøpt virksomhet under SMP 5

13,3

6,4

-0,6

27,8

3,6

-7,5

15,5

7,0

-0,8

29,4

3,8

-8,3

Adresseavisengruppen

Polaris MediaNordvestlandet

Harstad TidendeGruppen

PolarisTrykk

Eiendom

Adm.

2011 2012

+ 9,4%

(6,5%)(7,4%)

(6,2%)(6,5%)

EBITDA-margin:

+ 16,5%

- 33,3%

+ 5,8%

(-0,9%)(-1,2%)

(20,0%)(20,4%)

+ 5,6%

- 10,7%

Vekst mot fjoråret

Nedgang mot fjoråret

6

1. Hovedpunkter



4. Fremtidsutsikter

5. Vedlegg

Agenda

Lav opplagsnedgang og sterk brukervekst digitalt. Spesielt sterk vekst i mobilbrukere

Videreutvikle nr. 1 posisjoner

1

Øke digitale inntekter betydelig

2

Effektiv drift

3

Sikre maksimal utnyttelse av

trykkerikapasiteten

4

7

Sterk trafikkvekst på konsernets mobilsiderBrutto unike ukentlige brukere, snitt fra 2. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012

84 923 104 277

122 313 150 758

2. kvartal 2011 3. kvartal 2011 4. kvartal 2011 1. kvartal 2012

+ 78%

236 618 229 436 226 133

Q1-10 Q1-11 Q1-12

Lav opplagsnedgangHistoriske opplagstall per 1. kvartal, proforma. *

735 364 936 802

1 091 732 1 223 468

Q1-09 Q1-10 Q1-11 Q1-12

Fortsatt god utvikling i ukentlige unike brukere i Polaris MediaSnitt ukentlige brukere i 1. kvartal 2009 - 2012, målt i brutto antall brukere

+27% +17% +12%

-1,4%-3,0%

Vekst mot fjoråret


* - Opplagstall for Sortlandsavisa og Vesteraalens Avis i 1. kvartal 2010 er estimert

Digitale annonseinntekter økt med 18,1% fra 1. kvartal 2011 til 2012, og utgjør nå 16,1% av totale annonseinntekter. Spesielt sterkt vekst i inntekter fra mobil


1


2

Effektiv drift

3


trykkerikapasiteten

4

8

2229 32

38

10,7 %

12,7 %

14,4 %

16,1 %

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

8,0 %

10,0 %

12,0 %

14,0 %

16,0 %

18,0 %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1. kv. 2009 1. kv. 2010 1. kv. 2011 1. kv. 2012

% d

igita

le a

nnon

sein

ntek

ter

NO

Km

Digitale inntekter Andel av totale annonseinntekter

Digitale annonseinntekter og andel av total annonsesalg – Polaris Media1. kvartal 2009 – 2012, inntekter i millioner kroner

+32%+11%

+18%

Sterk økning i annonseinntekter fra mobilAnnonseinntekt fra mobil i tusen kroner, 1. kvartal

38

564

1. kv. 2011 1. kv. 2012

Eksempel – Adresseavisen

2

280

1. kv. 2011 1. kv. 2012

Eksempel - Sunnmørsposten

Vekst mot fjoråret


Polaris Media bygger posisjoner for å skape økte digitale brukerinntekter i fremtiden


1


2

Effektiv drift

3


trykkerikapasiteten

4

9

§ Møre-Nytt på nett har en digital abonnementsmasse som tilsvarer ~6% av avisopplaget

§ Polaris Media har over 4.300 digitale avisabonnenter på mediehusenes avisprodukter på e-avis og PDF, hvorav 2.900 har tilgang til e-avis på lesebrett

§ Kostnadsvekst på 1,4% i 1. kvartal 2012§ Moderat økning i trykkostnader§ Reduserte kostnader til redaksjonelle innkjøp, bl.a.

grunnet Ski-VM i første kvartal 2011§ Resultatforbedrende tiltak gjennomføres i henhold til plan

§ Forventer videre moderat kostnadsvekst§ Moderat økning i trykkostnader grunnet redusert

papirpris og økt automatisering§ Fortsatt effekter av resultatforbedrende tiltak

Polaris Media har lav kostnadsvekst og effektiviseringstiltak gjennomføres som planlagt


1


2

Effektiv drift

3


trykkerikapasiteten

4

10

§ Ansvarlig for cold-set siviltrykkproduksjon for Coop Norge

§ Står for deler av siviltrykksproduksjonen for:

§ Totalt utgjør eksterne aviser og siviltrykk 60% av trykkeriinntektene i Polaris Trykk

Polaris Trykk har tatt en sterk posisjon i det nasjonale siviltrykkmarkedet


1


2

Effektiv drift

3


trykkerikapasiteten

4

11

12

1. Hovedpunkter



4. Fremtidsutsikter

5. Vedlegg

Agenda

1Q11 1Q12 Endring % Polaris Media konsern Året 2011Proforma Faktisk 1Q11-1Q12 Mill kr Proforma

456 465 2,0 % Driftsinntekter 1 850413 419 1,4 % Driftskostnader 1 618

43 46 7,9 % EBITDA før engangseffekter 232

0 0 Engangseffekter 7

43 46 7,9 % EBITDA etter engangseffekter 225

27 28 2,3 % Ordinære avskrivinger 1090 0 Nedskriving 0

16 19 17,4 % EBIT 116

5 12 120,6 % Resultatandel tilknyttede selskaper 40-5 -8 75,6 % Øvrige rente- og finansposter -161 3 503,6 % Netto finansposter 24

16 22 33,7 % Resultat før skatt 139

9,4 % 10,0 % 5,8 % EBITDA-margin 12,5 %

13

Driftsinntektene opp 2,0% i 1. kvartal. EBITDA-marginen i 1. kvartal øker til 10,0% (9,4%)

13

Kontantbeholdning på 146 mill. ved utgangen av 1. kvartal. Noe ned pga. økte skattebetalinger og endret tidspunkt for innbetaling pensjonspremier (ca. 30 mill.)

14

MNOK Per 1Q12 Per 1Q11 Per 4Q11Kontantstrøm fra operasjonell drift -15 -10 179Kontantstrøm fra driftsinvesteringer (kjøp) -14 -17 -59Kontantstrøm fra driftsinvesteringer (salg) 0 56 55Kontantstrøm fra finansielle investeringer 0 -7 -21Låneopptak 0 0 0Nedbetaling lån -22 -47 -109Utbetalt utbytte 0 0 -73Endring i kontantbeholdning -51 -25 -28Kontantbeholdning ved periodens begynnelse 197 206 225Kontanter knyttet til eiendeler holdt for salg 0 23 0Kontantbeholdning ved periodens slutt 146 204 197

545 531 515

411385

411 401360

387

2,9

2,5

2,2

1,71,5 1,6 1,5 1,4 1,4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

100

200

300

400

500

600

1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12

Polaris Media har solid finansiell kapasitet

15

12 mnd. rullerende kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter – MNOK

12 mnd. rullerende CAPEX - MNOK

NIBD – MNOK Egenkapitalandel (%)

NIBD NIBD over EBITDA

33,7 %

35,0 %

36,4 %35,6 %

37,2 %36,8 %

38,3 % 38,6 %

40,0 %

30,0 %

32,0 %

34,0 %

36,0 %

38,0 %

40,0 %

1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12

62

79 82 84

70

62

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1Q10-4Q11 2Q10-1Q11 3Q10-2Q11 4Q10-3Q11 1Q11-4Q11 2Q11-1Q12

225

187

222 225

186 180

0

50

100

150

200

250

1Q10-4Q11 2Q10-1Q11 3Q10-2Q11 4Q10-3Q11 1Q11-4Q11 2Q11-1Q12

16

6,0% vekst i annonseinntekter. Spesielt sterk vekst i digitale annonseinntekter (+18,1%)

16

Inntektsutvikling i 1. kvartal 2012

Inntektsutvikling fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012Tall i millioner kroner, før engangseffekter, merk: akse starter på 420

456

86

1 1 -6

465

420

430

440

450

460

470

480


222 236 6,0 % Annonseinntekter 91632 38 18,1 % Herav digitale inntek ter 138

123 124 1,1 % Opplagsinntekter 49573 74 1,1 % Trykkeriinntekter (eksterne) 30938 31 -16,5 % Øvrige inntekter* 130

456 465 2,0 % Driftsinntekter 1 850

* - Nedgangen skyldes blant annet reklassifisering av inntekter og eiendomssalg i 2011

17

Kostnadsvekst på 1,4% i 1. kvartal 2012 mot samme periode året før

Kostnadsutvikling fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012Tall i millioner kroner, før engangseffekter, merk: akse starter på 380

413

-3 53

419

380

385

390

395

400

405

410

415

420

425

Q4 2010 Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Q4 2011


75 72 -4,0 % Varekostnad 299215 221 2,5 % Lønnskostnad 826122 126 2,8 % Annen driftskostnad 493413 419 1,4 % Driftskostnader 1 618

18

1. Hovedpunkter



4. Fremtidsutsikter

5. Vedlegg

Agenda

Vi tror fortsatt på moderat vekst i 2012, men ser mulig usikkerhet i annonsemarkedet som følge av den globale finansuroen

Moderat vekst i annonsemarkedet, men fortsatt sterk vekst i digitale kanaler§ Fortsatt latent usikkerhet i annonsemarkedene – kan eskalere ved

en forplantning av finansuroen til norsk realøkonomi§ Usikkerhet rundt effekten av terrorrettssaken i annonsemarkedet

Marginal vekst i brukerinntekter

Fortsatt gode resultater fra trykkerivirksomheten

Moderat kostnadsvekst

Fortsatt fokus på ekspansjon innenfor media og trykk lokalt, regionalt og nasjonalt

19

Forventninger til 2012:

20

1. Hovedpunkter



4. Fremtidsutsikter

5. Vedlegg

Agenda

2121

Adresseavisen Gruppen:God resultatfremgang i 1. kvartal, med en vekst i EBITDA på 16,5%

n EBITDA i 1. kvartal på 16 (13) mill. En oppgang på 16,5%.

n Resultatfremgangen kan tilskrives den positive annonseutviklingen på nett, samt økning i opplagsinntekter.

n Annonseinntektene vokser med 3,5% i 1. kvartal. Samlede annonseinntekter ble på 136 (131) mill i 1. kvartal.

n Digitale inntekter har en vedvarende positiv utvikling og utgjør 27 (24) mill. i 1. kvartal (+11,3%). Digitale inntekter utgjør 19,7% (18,3%) av Adresseavisen Gruppens totale annonseinntekter.

n Samlet opplag på 98 937 (100 150) eksemplarer, en nedgang på -1,2%. Opplagsinntektene økte til 62 (60) mill. i 1. kvartal. Løssalget i Adresseavisen øker, både pga. ny distribusjonsavtale med SAS og økt generelt løssalg i kiosk og dagligvare.

n 15,1% vekst i ukentlige nettbrukere på adressa.no (497 912 unike brukere i snitt per uke) i 1. kvartal, og 72% vekst i ukentlige mobilbrukere mot 2. kvartal 2011.

Omsetning og EBITDA-margin i 1. kvartal

193

205 2093,4 %

6,5 %7,4 %

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

8,0 %

10,0 %

170

180

190

200

210

220

1Q10 1Q11 1Q12

Adresseavisen Gruppen

Omsetning EBITDA-margin

2222

Polaris Media Nordvestlandet:Stabil resultatutvikling mot 1. kvartal 2011. God vekst i annonseinntektene både på papir og digitalt

n EBITDA i 1. kvartal på 7 (6) mill., en oppgang på 9,4%.

n Samlede annonseinntekter vokser med 7,7% til 61 (56) mill. i 1. kvartal. Fremgangen drives av en kraftig vekst i digitale inntekter mot fjoråret og et godt lokalt annonsemarked.

n Digitale inntekter vokser med 28,8% til 6 (5) mill. i 1. kvartal. De digitale inntektene utgjør 9,6% (8,0%) av samlede annonseinntekter i gruppen.

n Samlet opplag på 86 012 (87 165*) eksemplarer. Opplagsnedgangen er dermed på -1,3%.

n Totale opplagsinntekter i 1. kvartal er 40 (40) mill.

n Vekst i antall brukere på rbnett.no på 16,8%, med 75 413 (64 589) unike brukere i snitt per uke.

n Gruppen har i 1. kvartal investert i systemer og infrastruktur ifbm. etablering av ny IT-driftsløsning og annonsesystemplattform.

* Omfatter opplaget til avisene Fjuken, Vigga og Dølen


102 104 108

6,4 % 6,2 % 6,5 %

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

8,0 %

10,0 %

70

80

90

100

110

120

1Q10 1Q11 1Q12

Polaris Media Nordvestlandet


2323

Harstad Tidende Gruppen:God utvikling i annonseinntektene (+14,3%) sammenlignet med fjoråret

n EBITDA på -1 (-1) mill. i 1. kvartal.

n Annonseinntektene i 1. kvartal ble 37 (33) mill. En oppgang på 14,3%. Gruppens egen annonsesamkjøring iNord (opprettet i fjor), lykkes nå stadig bedre i Nord-Norge.

n Digitale inntekter vokser med 49,3% til 5 (4) mill. i 1. kvartal. De digitale inntektene utgjør 14,3% (11,0%) av samlede annonseinntekter.

n Av nettavisene i HTG, er det itromso.no som har størst vekst i 1. kvartal. Nettavisen har 74 831 (67 586) unike brukere i snitt per uke, en vekst på 10,7%.

n Samlede opplagsinntekter på 22 (23) mill. i 1. kvartal, en nedgang på -1,2%. Samlet opplag på 41 184 (42 121*) eksemplarer, ned -2,2% mot 1. kvartal 2011.

n I driftsinntektene for HTG fra 1. kvartal 2011 inngår en gevinst på salg av eiendom på 0,9 mill.

n HTG har i 1. kvartal gjennomført investeringer i ny annonseplattform for gruppen.


64 65 672,2 %

-0,9 % -1,2 %-2,0 %

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

8,0 %

30

40

50

60

70

80

1Q10 1Q11 1Q12

Harstad Tidende Gruppen


*- Korrigert for 814 opplagsenheter fra iBalsfjord, som ble avviklet i 4. kvartal 2011.

2424

Polaris Trykk:God utvikling i eksterne trykkeriinntekter bidrar til vekst i EBITDA i 1. kvartal på 5,8% sammenlignet med samme periode i fjor

n EBITDA vokser 5,8% til 29 (28) mill. i 1. kvartal.

n Omsetningsøkning på 3,4% mot 1. kvartal 2011 for Polaris Trykk. Driftsinntektene ble 144 (139) mill. i 1.kvartal. Veksten er i hovedsak knyttet til økte siviltrykkinntekter.

n Nedgang i eksterne trykkeriinntekter på -2,5% i 1. kvartal Andelen eksterne trykkeriinntekter ligger stabilt rundt 60%.

n Papirprisen har gått ned -3,7% fra 2011, som innvirker på omsetningsveksten.

*I eksterne inntekter under segmentet Polaris Trykk inngår også inntekter fra øvrig virksomhet som ikke er trykkerivirksomhet, men som rapporteres under segmentet Polaris Trykk (Byavisa, Norpost Midt-Norge, Polaris Distribusjon Nord).


121

139144

20,7 %20,0 %

20,4 %

14,0 %

16,0 %

18,0 %

20,0 %

22,0 %

24,0 %

100

110

120

130

140

150

1Q10 1Q11 1Q12

Polaris Trykk


13

58

3942

33

84

54 55

43

87

51 5146

3 %

13 %

10 % 9 %

8 %

18 %

12 %12 %

9 %

18 %

12 %

11 %10 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

20 %

1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12

EBIT

DA i

mill

.

EBIT

DA-m

argi

n

EBITDA Margin

25

EBITDA per kvartal siste 3 årEBITDA i mill. ekskl. engangseffekter og EBITDA-margin i %

EBITDA på 46 mill. i 1. kvartal 2012, 7,9% høyere enn samme periode i 2011

Opplag 1. kv. 2012 1. kv. 2011Endring

(2011 - 2012)

Adresseavisen Gruppen 98 937 100 150 -1,2 %

Harstad Tidende Gruppen* 41 184 42 935 -4,1 %Herav avviklet virksomhet* 814 Justert for avviklet virksomhet 41 184 42 121 -2,2 %

Polaris Media Nordvestlandet** 86 012 76 652 12,2 %Herav oppkjøp virksomhet** 9 443 Justert for oppkjøpt virksomhet 76 569 76 652 -0,1 %

SUM 226 133 219 737 2,9 %

Sum ekskl. oppkjøpt/avviklet virksomhet 216 690 218 923 -1,0 %

Underliggende opplagsutvikling (proforma) 226 133 229 436 -1,4 %

26

Opplaget faller med 1,4%, men kompenseres av en prisvekst på 2,9%

* Avviklet virksomhet er iBalsfjord som ble avviklet i 4. kvartal 2011** Oppkjøpt virksomhet er mediehusene Fjuken, Vigga og Dølen som ble kjøpt i 2. kvartal 2011 26

Gjennomsnittlig prisvekst på 2,9% mot samme kvartal i 2011

236 618 229 436 226 133

-

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Q1-10 Q1-11 Q1-12

Samlet opplag i Polaris Media siste 3 årHistoriske opplagstall per 1. kvartal, proforma.

27Kilde: TNS Scores, Polaris Media-tall er inklusive Trønder-Avisa, Levangeravisa og Hitra-Frøya 27

Polaris Media har en sterk digital vekst, og har tatt digitale nr. 1-posisjoner lokalt og regionalt. 12% vekst i unike ukentlige brukere mot fjoråret

Har lokale digitale nr. 1-posisjoner i Trondheim, Molde og SteinkjerUkentlig dekning i utgiverkommunen, målt mot markedsleder VG.no. Kilde: Norfakta

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

Q1-2011 Q2-2011 Q3-2011 Q4-2011 Q1-2012

Trondheim

Adressa.no - ukentlig VG.no - ukentlig

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

Q1-2011 Q2-2011 Q3-2011 Q4-2011 Q1-2012

Molde

Rbnett.no - ukentlig VG.no - ukentlig

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

Q1-2011 Q2-2011 Q3-2011 Q4-2011 Q1-2012

Steinkjer

T-A - ukentlig VG - ukentlig

735 364

936 802

1 091 732 1 223 468

Q1-09 Q1-10 Q1-11 Q1-12

Ukentlige unike brukere i Polaris Media siste 4 årSnitt ukentlige brukere i 1. kvartal, målt i brutto antall brukere

+12%+17%

+27%

475 447 410 391 397

204 199 200 202 204

170 159 143 144 143

198 188185 185 183

24 24 26 26

0

200

400

600

800

1000

1200

Per 31.12.08 Per 31.12.09 Per 31.12.10 Per 31.12.11 Per 31.03.12

Polaris Media Polaris Trykk Harstad Tidende Gruppen*Polaris Media Nordvestlandet Adresseavisen Gruppen

Bemanningsutvikling faste årsverk (ekskl. avisbud)

28

n Bemanningsreduksjon vil bli foretatt som planlagt, men det gjennomføres noe bemanningsøkning innen viktig satsingsområder

– De oppkjøpte og overtatte virksomhetene Altaposten, Andøyposten, Sortlandsavisa, Vesteraalens Avis, Herøynytt, Skjåk Medieutvikling, Dombås Informasjonssenter, Dølen AS, Avisa Romsdal AS og Lokalguiden har til sammen 86 årsverk per 31.03.2012

– Samlet bemanning inkl. oppkjøpt virksomhet på 1.039 årsverk

28

Det er gjennomført en bemanningsreduksjon på 96 årsverk fra 2008

9629971.049

Historiske tall er justert for overføring av Brønnøysunds Avis fra Harstad Tidende Gruppen til Adresseavisen Gruppen

948 953

Documents

Presentasjon av regnskap per 1. kvartal 201218.200.5.93/wp-content/uploads/2016/05/Investorpresentas...Det ledende medie-og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Presentasjon