Presentation Comm Press 11-03-11

Thailand ICT Market 2010 & Outlook 2011Press Conference @ 11 March 2011

CommunicationsCommunications

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติรว่มกบั

สถาบนัวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรมโทรคมนาคม

CommunicationsCommunications

1

Comm. Mkt. 2011

2

Comm. Mkt. 2011

3

Comm. Mkt. 2011กลุม่ตวัอยา่งและการเก็บขอ้มลูกลุม่ตวัอยา่งและการเก็บขอ้มลู

กลุม่ตวัอยา่ง

ผูป้ระกอบการทีEเป็น Key Player ในแตล่ะประเภท

การเก็บขอ้มลู

- สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการรายหลกั 30 บรษิทั และแบบสอบถามแบบสอบถาม

- รวบรวมขอ้มลูทตุยิภมูจิากแหลง่ตา่งๆ เชน่ รายงานผลการดาํเนนิงานของบรษิทั ขา่ว และบทสมัภาษณ์

- ขอ้มลูจากการสอบทานของผูเ้ชีEยวชาญและผูท้รงคณุวฒุิ

ระยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มลู

พฤศจกิายน 2553 – มกราคม 2554

4

Comm. Mkt. 2011การประมวลผลขอ้มลูการประมวลผลขอ้มลู

วเิคราะหข์อ้มลูจากเอกสารทีEรวบรวมมาไดแ้ละสงัเคราะหเ์นืWอหาทีE

เกีEยวขอ้ง เพืEอนํามาใชป้ระกอบกบัขอ้มลูทีEไดจ้ากการสมัภาษณ์ ผูป้ระกอบการและผูเ้กีEยวขอ้ง

นําผลลพัธท์ีEไดจ้ากการจดัเก็บขอ้มลูจากแบบสอบถามมาวเิคราะหแ์ละ นําผลลพัธท์ีEไดจ้ากการจดัเก็บขอ้มลูจากแบบสอบถามมาวเิคราะหแ์ละประมวลผลรว่มกนักบัขอ้มลูทตุยิภมูทิ ีEมอียูเ่พืEอจดัทาํเป็นมลูคา่ตลาดสืEอสาร

นําผลของขอ้มลูทีEไดจ้ากการศกึษาวเิคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มลูใน

เบืWองตน้เขา้หารอืกบัผูเ้ชีEยวชาญและ/หรอืผูท้รงคณุวฒุ ิและ verify ผลกบัผูป้ระกอบการ

5

Comm. Mkt. 2011

6

Comm. Mkt. 2011ประเภทของอปุกรณส์ืEอสารประเภทของอปุกรณส์ืEอสาร

• Core Network Equipment ไดแ้ก่ DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), Wavelength Converter, SDH (Synchronous Digital Hierarchy),IPTN, IP Router, L2/L3 Switch, Optical Communication, Fiber Optic System, Backhaul

• Wireline Equipment ไดแ้ก่ Media Gateway, IP PBX, DSLAM, MSAN, Signaling Gateway, BRAS, OLT/ONU (incld. Terminal FTTH), Switching Equipment, Rack System, Concentrator, FTTH), Switching Equipment, Rack System, Concentrator, Controller, LAN Cable and Connector Attenuator, Patch และPanel/Cord เป็นตน้

• Wireless Equipment ไดแ้ก่ BTS, Repeater, Booster, Filter, RRH, MSC, HLR/VLR, SGW, SGSN, GGSN, RNC, Switching, Femtocell, Pico Cell, Compact Base Station, Microwave Backhaul, Amplifier, Access Point, Router, Access Card เป็นตน้

7

Comm. Mkt. 2011

8

Comm. Mkt. 2011ประเภทของบรกิารสืEอสารประเภทของบรกิารสืEอสาร

• ตลาดโทรศพัทป์ระจําทีE (Fixed Line Service) ประกอบดว้ย การใหบ้รกิารโทรศพัทใ์ชส้ายภายในพื]นที_เดยีวกนั และการใหบ้รกิารทางไกล โทรศพัทส์าธารณะรวมถงึบรกิารเสรมิอื_นๆ เชน่ บรกิารแสดงหมายเลขโทรเขา้ และการใหบ้รกิาร virtual PBX เป็นตน้

• ตลาดโทรศพัทเ์คลืEอนทีE (Mobile Service) ประกอบดว้ย การใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื_อนที_ประเภทชําระคา่บรกิารลว่งหนา้ (Prepaid), การใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื_อนที_ประเภทชําระคา่บรกิารหลงัการใช ้ (Postpaid), การใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื_อนที_ระหวา่งประเทศ รวมถงึการใหบ้รกิารเสรมิไรส้าย (Mobile Non Voice)Voice)

• ตลาดบรกิารอนิเทอรเ์น็ต (Internet Service) ประกอบดว้ย บรกิารโครงขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (Internet Gateway) หมายถงึ การใหบ้รกิารเชื_อมตอ่โครงขา่ยอนิเทอรเ์น็ตระหวา่งประเทศผา่นเคเบลิ การใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต (Internet Access) หมายถงึ การใหบ้รกิารเขา้ถงึและใชอ้นิเทอรเ์น็ตทั ]งแบบ Narrow Band และBroadband

• ตลาดบรกิารโทรศพัทผ์า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (VoIP) ประกอบดว้ย การใหบ้รกิารเสยีงผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทั ]งแบบ IDD และ Calling Card

• ตลาดบรกิารวงจรเชา่ ประกอบดว้ย Leased Circuit, ATM (Asynchronous Transfer Mode), SDH (Synchronous Digital Hierarchy), Frame Relay และ VPN

9

Comm. Mkt. 2011

ตลาดรวมยังคงเตบิโตอยา่งตอ่เนอืงComm Eq => Network (FTTx , 3G)

Smart phoneComm Ser => Non voice , BB internet

มลูคา่ตลาดสืEอสารภาพรวมมลูคา่ตลาดสืEอสารภาพรวม

382,

999

418,

344

362,

698

Categories 2552 2553 2554

Growth (%)

YTY(52-53)

YTY(53-54)

Communication Equipments 126,530 133,780 149,452 5.7 11.7

Communication Services 236,168 249,219 268,892 5.5 7.9

10

Comm. Mkt. 2011

2,700

2,750

2,800

2,850

2,900

2,950

3,000

มลูคา่ตลาดเครืEองโทรศพัทใ์ชส้ายมลูคา่ตลาดเครืEองโทรศพัทใ์ชส้าย

4.0%

2.9% การเตบิโตเริ_มชะลอตวั

2552 2553 25542,650

Categories 2552 2553 2554

Growth (%)YTY

(52-53)YTY

(53-54)

Conventional Handsets 1,152 1,236 1,303 7.3 5.4

IP Phone 1,110 1,170 1,254 5.4 7.2

Fax 523 491 423 -6.1 -13.8

Value in Million Baht

11

Comm. Mkt. 2011มลูคา่ตลาดเครืEองโทรศพัทเ์คลืEอนทีEมลูคา่ตลาดเครืEองโทรศพัทเ์คลืEอนทีE

50000

52000

54000

56000

58000

60000

62000

3.0%

9.3% ดาวรุง่ = Smart Phoneดวงรว่ง = Conventional

Handsets 61,0

85

55,8

77

54,2

33

2552 2553 2554

Categories 2552 2553 2554Growth (%)

YTY(52-53)

YTY(53-54)

Conventional Handsets 33,103 30,983 29,992 -6.4 -3.2

Smart Phone 21,130 24,894 31,093 17.8 24.9


12

Comm. Mkt. 2011

ผูใ้หบ้รกิารลงทนุโครงขา่ยเพื_อปรับปรงุคณุภาพโครงขา่ยโทรศัพทเ์คลื_อนที_และโครงขา่ยอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู เพื_อรองรับบรกิารขอ้มลูที_เพิ_มมากขึ]น

มลูคา่ตลาดอปุกรณโ์ครงขา่ยมลูคา่ตลาดอปุกรณโ์ครงขา่ย

52,4

52

45,7

25

41,9

66

Categories 2552 2553 2554Growth (%)YTY

(52-53)YTY

(53-54)

Core Network 31,191 33,222 37,208 6.5 12.0

Infra. Cabling 10,775 12,503 15,244 16.0 21.9

13

Comm. Mkt. 2011

Access Eq => + NGN (MSAN)LAN Cabling => + คา้ปลกีPBX/PABX =>- ราชการ, โรงแรม

12500

13000

13500

14000

14500

15000

2.9%

6.7%

มลูคา่ตลาดอปุกรณ์สืEอสารใชส้ายมลูคา่ตลาดอปุกรณ์สืEอสารใชส้าย

14,6

40

13,7

23

13,3

32

2552 2553 255412500


(52-53)YTY

(53-54)

Access Equipment 4,676 5,345 6,147 14.3 15.0

LAN Cabling 2,684 2,904 3,438 8.2 18.4

PBX/PABX 5,972 5,474 5,055 -8.3 -7.7

- Conventional PBX 4,907 4,312 3,799 -12.1 -11.9

- IP PBX 1,065 1,162 1,256 9.1 8.114

Comm. Mkt. 2011 มลูคา่ตลาดอปุกรณส์ืEอสารไรส้ายมลูคา่ตลาดอปุกรณส์ืEอสารไรส้าย

18

,29

5

15

,55

8

14

,21

4

ผูใ้หบ้รกิารลงทนุ> Base station> Femto cell> Backhaul

15

14

Comm. Mkt. 2011มลูคา่ตลาดบรกิารโทรศพัทป์ระจําทีEมลูคา่ตลาดบรกิารโทรศพัทป์ระจําทีE

-4.8%

-3.3%

22,500

23,000

23,500

24,000

24,500

25,000

,21124

,388

แนวโนม้ลดลงอยา่งตอ่เนื_อง แตป่ีนี]เร ิ_มชะลอตวั

2552 2553 2554

21,000

21,500

22,000

1622

,44423

,

Comm. Mkt. 2011มลูคา่ตลาดบรกิารโทรศพัทเ์คลืEอนทีEมลูคา่ตลาดบรกิารโทรศพัทเ์คลืEอนทีE

145000

150000

155000

160000

165000

4.0%

6.0%� Voice => อิ_มตวั� Non Voice => มสีดัสว่นเพิ_มขึ]น 14.6% => 17.7% => 21.3% 1

62

,48

6

15

3,2

21

14

7,3

41

2552 2553 2554140000


(52-53)YTY

(53-54)

- Mobile Voice 125,809 126,274 127,832 0.4 1.2

- Mobile Non Voice 21,532 26,947 34,654 25.1 28.6


17

15

3

14

7

Comm. Mkt. 2011มลูคา่ตลาดบรกิารอนิเทอรเ์น็ตมลูคา่ตลาดบรกิารอนิเทอรเ์น็ต

21.3%23.7%

ปี 2554 => จะเห็นมลูคา่ตลาดอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูมากกวา่ตลาดโทรศพัทป์ระจาํทีEอยา่งชดัเจน

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

41

,54

6

33

,58

8

27

,67

9


(52-53)YTY

(53-54)

- Internet Gateway 8,705 9,612 11,096 10.4 15.4

- Internet Access 18,974 23,976 30,450 26.4 27.0


2552 2553 2554

0

18

Comm. Mkt. 2011

มลูคา่ตลาดบรกิารโทรศพัทร์ะหวา่งมลูคา่ตลาดบรกิารโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศประเทศ

14500

15000

15500

16000

16500

17000

4.4%

5.9%เตบิโตอยา่งมเีสถยีรภาพ > IDD => Household นยิมใช ้(โชวเ์บอร)์ > VoIP => Corporate

นยิมใช ้(ราคาถกู)

16

,61

7

15

,69

4

15

,03

7

2552 2553 255414000 นยิมใช ้(ราคาถกู)


(52-53)YTY

(53-54)

- IDD / VoIP 13,951 14,536 15,422 4.2 6.1

- Calling Card 1,086 1,158 1,195 6.6 3.2


19

15

Comm. Mkt. 2011มลูคา่ตลาดบรกิารสืEอสารขอ้มลูมลูคา่ตลาดบรกิารสืEอสารขอ้มลู

21000

22000

23000

24000

25000

26000

27000

8.2%

9.8% ตลาดเตบิโตอยา่งตอ่เนื_อง�Leased Circuit => Operator� VPN, Frame Relay, ATM =>Corporate

25

,79

9

23

,50

5

72

3

2552 2553 255419000

20000

=>Corporate


(52-53)YTY

(53-54)

- Leased Circuit 10,236 10,856 11,678 6.1 7.6

- Others (VPN, Frame Relay, ATM)

11,487 12,649 14,121 10.1 11.6


20

23

21

,72

3

Comm. Mkt. 2011

มลูคา่ตลาดอปุกรณส์ืEอสารปีมลูคา่ตลาดอปุกรณส์ืEอสารปี 25532553จําแนกตามผูใ้ชง้านและประเภทจําแนกตามผูใ้ชง้านและประเภท

ผูใ้ชง้านผูใ้ชง้าน

CategoriesTotal Operator Corporate Household/

SOHO

Value (%) Value (%) Value (%) Value (%)

Fixed Line 2,897 100 731 25.2 2,004 69.2 162 5.6


Fixed Line Handset

2,897 100 731 25.2 2,004 69.2 162 5.6

Mobile Handset 55,877 100 - - 4,358 7.8 51,519 92.2

Core Network 45,725 100 44,582 97.5 1,143 2.5 - -

Wireline 13,723 100 6,093 44.4 7,150 52.1 480 3.5

Wireless 15,558 100 3,267 21.0 7,841 50.4 4,450 28.6

Total 133,780 100 54,673 40.9 22,496 16.8 56,611 42.3

21

Comm. Mkt. 2011

มลูคา่ตลาดบรกิารสืEอสารปีมลูคา่ตลาดบรกิารสืEอสารปี 2553 2553 จําแนกตามผูใ้ชง้านและประเภทจําแนกตามผูใ้ชง้านและประเภท

ผูใ้ชง้านผูใ้ชง้าน

CategoriesTotal Corporate Government Household/

SOHO

Value (%) Value (%) Value (%) Value (%)

Fixed line 23,211 100 5,362 23.1 3,389 14.6 14,460 62.3


Fixed line 23,211 100 5,362 23.1 3,389 14.6 14,460 62.3

Mobile 153,221 100 30,338 19.8 3,677 2.4 119,206 77.8

Internet 33,588 100 7,994 23.8 2,989 8.9 22,605 67.3

VoIP 15,694 100 8,208 52.3 1,569 10.0 5,917 37.7

Data Comm. 23,505 100 16,947 72.1 6,370 27.1 188 0.8

Total 249,219 100 68,849 27.6 17,994 7.2 162,376 65.2

22

Comm. Mkt. 2011ปจัจยับวกปจัจยับวก ปีปี 25542554

• การฟื]นตวัเศรษฐกจิโลก + การฟื]นตวัของเศรษฐกจิภายในประเทศ

• แนวโนม้ราคานํ]ามันสงูขึ]น -->สง่ผลตอ่ตลาดบรกิารอนิเทอรเ์น็ตและบรกิารเสรมิ เชน่ Video Conference

• นโยบายบรอดแบนดแ์หง่ชาติ -->มคีวามชดัเจนในเรื_องของการสง่เสรมิ FTTX และการขยายโครงขา่ยบรอดแบนด์

• การพัฒนาอปุกรณ์สื_อสารสมารท์โฟนและแท็ปเล็ต + แนวโนม้ราคาที_ลดลง

• การตื_นตัวของการพัฒนาแอพพลเิคชั_น23

Comm. Mkt. 2011ปจัจยัลบปจัจยัลบ ปีปี 25542554

• ความไมแ่น่นอนทางการเมอืง• การเปลี_ยนแปลง Regulator และกฎระเบยีบ

ตา่งๆ• 3G License/การจัดสรรคลื_นความถี_ -->น่าจะลา่ชา้• 3G License/การจัดสรรคลื_นความถี_ -->น่าจะลา่ชา้

จนถงึปี 2555• บรกิารคงสทิธเิลขหมาย -->การแขง่ขนัสงูขึ]น

โดยเฉพาะการแขง่ขนัทางดา้นราคาและโปรโมชั_น

• Mega Project ภาครัฐไมช่ดัเจน

24

Comm. Mkt. 2011แนวโนม้เทคโนโลยีแนวโนม้เทคโนโลยี ปีปี 25542554

• WiFi/3G off load-->WBA• 3GO/Data Off load : Access Point

• Infrastructure: FTTH • Tablets & Smart Phones• Tablets & Smart Phones• VAS Services, Data Consumption / Data

on Demand/Mobile Entertainment • NFC-->Internet of things, 2D Barcode,

Auto ID

25

Comm. Mkt. 2011รายนามคณะวจิยัรายนามคณะวจิยั--ทีEปรกึษาทีEปรกึษา

ทมีวจิยั:นางสาวสมุาวส ีศาลาสขุ ([email protected])นางสาวอจัฉราพร หมดุระเดน่ ([email protected])นางสาวปญัชล ีพึEงพศิ ([email protected])

ทีEปรกึษาโครงการวจิยั: นายสพุจน ์เธยีรวฒุ ิ

สถาบนัวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรมโทรคมนาคมสถาบนัวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรมโทรคมนาคมนายศภุชยั สจัไพบลูยก์จิ

สมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศไทยนางชฎามาศ ธวุะเศรษฐกลุ

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช)นางสาวกษติธิร ภภูราดยั

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช)

26

Comm. Mkt. 2011

www.nstda.or.th/prswww.nstda.or.th/prs

orororor

www.tridi.ntc.or.th www.tridi.ntc.or.th

27

Documents

Presentation Comm Press 11-03-11