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Presentazione per la SocietPresentazione per la SocietàCONSORZIO EHTCONSORZIO EHT
Data: 23 Aprile 2009Data: 23 Aprile 2009
REPUBBLICA DI MACEDONIAREPUBBLICA DI MACEDONIA
-OPPORTUNITÀ D’INVESTIMENTO
• Opportunità d’investimento
• Perché la Macedonia
• Invest Macedonia al tuo servizio
ORDINE DEL GIORNOORDINE DEL GIORNO
REPUBBLICA DI MACEDONIAREPUBBLICA DI MACEDONIA
AT A GLANCE:
• Superficie: 25.713 km2
• Popolazione: 2.045.262 abitanti
• Capitale: Skopje
• Rete stradale: 9.205 km
• Rete ferroviaria: 900 km • Due corridoi paneuropei:
– Corridoio 8 Est-Ovest – Corridoio 10 Nord-Sud
• Due aeroporti internazionali: Skopje e Ohrid
• Porti internazionali:
- Salonicco (Grecia) : 250km
- Durazzo (Albania) : 300 km
INFRASTRUTTURE E TRASPORTIINFRASTRUTTURE E TRASPORTI
INFORMAZIONI GENERALI INFORMAZIONI GENERALI
INDICATORI ECONOMICIINDICATORI ECONOMICI
&
Institute of
Transport
Management, UK
World Banks’ Doing Business 2008
Report
The Heritage Foundation
BB+
Previsioni Stabili
BB+
Previsioni Stabili
BB+
Previsioni Positive
Miglior Regione Europea per lo
Sviluppo Economico 2008
4° miglior politica riformatrice nel
mondo
Indice di Libertà Economica 2007
– Libertà Monetaria - 1° in
Europa
• INFLATION
Crescita del PIL: 5,1% (2007); 3,7% (2006) (200(2006)12007)
Bassa inflazione al di sotto del 2% dimedia negli ultimi 10 anni
Denar macedone con tasso di cambiostabilizzato DM/€ 61,3 negli ultimi 10 anni
€ 400 mensili (2008)
Corrente elettrica industriale
€ 0,07/kw al di sotto della tariffa unica
Skopje- Milano:in 2 giorni, € 1350-1400 per 24 t.
INFLAZIONE INFLAZIONE
VALUTA UFFICIALE VALUTA UFFICIALE
SALARIO MEDIO SALARIO MEDIO
COSTI DI TRASPORTO COSTI DI TRASPORTO
COSTI DI ENERGIA ELETTRICA COSTI DI ENERGIA ELETTRICA
Tasso di crescita del PIL Tasso di crescita del PIL
GRADUATORIE E VALUTAZIONIGRADUATORIE E VALUTAZIONI
CRESCITA DEL PRODOTTO INTERNO LORDOCRESCITA DEL PRODOTTO INTERNO LORDO
INVESTIMENTI ESTERI E CRESCITA DEL PILINVESTIMENTI ESTERI E CRESCITA DEL PIL
0 50 100 150 200 250 300$ m
IDE per nazione nel periodo 2002-2006
Austria
Paesi Bassi
Grecia
Svizzera
Bulgaria
Italia
Slovenia
REGIA
Prodotto Interno Lordo
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2003 2004 2005 2006 2007Year
(%)
H1 2008 0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2003 2004 2005 2006 2007 I-VI.2008
IDE annuale
US
$ m
PERCHPERCHÉ LA MACEDONIAÉ LA MACEDONIA??
PERCHÉ LA MACEDONIA?PERCHÉ LA MACEDONIA?
BeneficiBeneficiFiscaliFiscali
Imposta sul reddito delle
società capitali del 10%
Imposta sul
reddito personale del 10%
Imposta 0% sui profitti reinvestiti
Zone per lo Sviluppo
Tecnologico-Industriale
(specialiincentivi)
Forza Forza lavoro lavoro
CompetitivaCompetitiva
Forza lavoro giovane e dinamica
(il 45% della popolazione ha
meno di 30 anni)
4 Università Statali e 5 Private
Ottima padronanza delle lingue straniere
Corsi di
addestramento professionali e
universitari fatti su misura
€370/mensili Salario medio
lordo
InfrastrutturInfrastrutture Eccellentie Eccellenti
Sistema autostradale collegato all’UE
Aree e fabbricati
Varco verde doganale agevolato
100 % rete di telecomunicazione
digitale
La più grande rete di copertura wireless!
3 provider di telecomunicazione
mobile e 2 di rete fissa
Regolatore telecomunicazioni
indipendente
Forte legislazione della proprietà intellettuale
Investimenti Investimenti Agevolati Agevolati
dal Governodal Governo
Invest Macedonia
Ministro con delega
Investimenti per l’Estero
Rischi istituzionali minimizzati
Facile accesso ai vertici decisionali
Maggiori Profitti e Competività Crescente
Posizione Posizione CompetitivCompetitiv
aa
Libero scambio di mercato fino a
650m+
Costi di lavoro competitivi
Imprese competitive di Pubblici Servizi
Addestramento facilitato
• Imposta sul reddito delle società di capitali e sul reddito personale tra i più bassi d’Europa (del 10%)
• Imposta 0% sui profitti reinvestiti
• Doppia imposizione e accordi firmati dalle maggiori nazioni europee per investimenti sicuri
• Imposta zero per le operazioni all’interno della Free Economic Zone
• Imposta reale/sul patrimonio immobiliare del 2% - 5%
• IVA al 18%, con il 5% sugli articoli specifici
• Liberi accordi commerciali con la maggior parte dei paesi UE, CEFTA ed altri paesi per un totale di oltre 650 milioni di clienti (raggiunti)
Inbattibili Benefici Fiscali in EuropaInbattibili Benefici Fiscali in EuropaCORPORATE INCOME TAXCORPORATE INCOME TAX
MACEDONIA*
POLAND
SLOVAKIA
10%
19%
19%
CORPORATE INCOME TAXCORPORATE INCOME TAX
20%CROATIA
CZECH R.MACEDONIA
CZECH R.
ROMANIA
POLAND
*Flat rate
Source: PriceWaterhouseCoopers, CEE Tax Notes 2008
18%
19%
19%
22%
GENERAL VAT RATESGENERAL VAT RATES
MACEDONIA*CZECH R.*
10%
15%
HIGHEST PERSONAL INCOME TAXHIGHEST PERSONAL INCOME TAX
POLAND 40%
21%CZECH R.
HUNGARY 16%
ROMANIA 16%
ROMANIA* 16%
36%HUNGARY
SLOVAKIA* 19%
45%CROATIA
CROATIA 22%
HUNGARY 22%
SLOVAKIA 19%
• Il 45% della popolazione ha meno di 30 anni
• Forte capitale intellettuale– +10% di crescita totale delle lauree
conseguite,– ~15% di laureati in materie tecnico-
scientifiche– 4 Università Statali e 5 Università
Private – Molteplici scuole superiori
professionali in ogni città • Ottima padronanza delle lingue
Il 73% dei laureati in ingegneria e ITC sono in grado di sostenere una conversazione telefonica di tipo tecnico in inglese: il 62% degli studenti di scuola superiore studia l’inglese mentre un numero consistente studia il tedesco
• Corsi di addestramento fatti su misura a livello professionale e universitario.
Forza lavoro giovane e dinamicaForza lavoro giovane e dinamica
Studenti laureati
0
1500
3000
4500
6000
7500
2003 2004 2005 2006 Anno
Stu
den
ti
Studenti laureati in materie tecnico-scientifiche
Year
0
200
400
600
800
1000
2003 2004 2005 2006S
tud
enti
LE OPPORTUNITLE OPPORTUNITÀ DI À DI INVESTIMENTO IN MACEDONIAINVESTIMENTO IN MACEDONIA
Opportunità d’investimento
Industria ricambi automobilisticiIndustria ricambi automobilistici
• Affermata tradizione ingegneristica e manifatturiera;
• Eredità di competenze a disposizione dei nuovi investitori;
• Produzione di ricambi cominciata negli anni ‘60 per rifornire la Zastava, Serbia;
• Le aziende riforniscono principalmente il settore After Market;
• Johnson Controls, Johnson Matthey (Free Economic Zone), Hi-Tech per rifornire la OEM;
• I mercati sono: Europa, Russia, Turchia, Africa, ecc.;
• La maggior parte delle aziende posseggono la certificazione di qualità ISO 9001 / TS 16949.
Opportunità d’investimento
Settore ICTSettore ICT
• Migliore rete di Telecomunicazioni nella regione – il sistema è al 100% digitale;
• Le più importanti multinazionali fornitrici di hardware e software (Microsoft, HP, IBM) hanno rivendite locali ed offrono servizi in Macedonia;
• 100,000 PC per ogni ragazzo a scuola; spazi con accesso internet gratuito garantiti dallo stato;
• Mancanza di competenze nel settore Telecomunicazioni nei sistemi economici occidentali e crescente domanda di acquisto di servizi dall’esterno – La Macedonia è la soluzione che cercavi!
• Disponibilità di personale istruito a costi competitivi;
• Certificazione di qualità e procedure standard avviate.
Opportunità d’investimenti Settore Sanitario: Apparecchiature mediche e
farmaceutiche
• Affermata industria farmaceutica che esporta in oltre 30 paesi nel mondo;
• Valido sistema d’istruzione e numero cospicuo di laureati in medicina e farmacia;
• Normativa di tutela dell’ambiente;
• Accordi di concessione di licenza sul posto con molte importanti industrie farmaceutiche mondiali;
• Disponibilità di zone industriali efficienti;
• Esperienza manifatturiera nel settore.
Opportunità d’investimenti
AttivitAttività agroindustrialeà agroindustriale e industria alimentare e industria alimentare
• Esclusiva combinazione di clima continentale
e sub-mediterraneo;
• Pratiche di produzione compatibili
con l’ambiente;
• Tecnologie per l’industria alimentare;
• Ottimo accesso ai mercati regionali;
• Reputazione diffusa per la qualità dei prodotti
alimentari.
Le migliori opportunitLe migliori opportunità d’investimentià d’investimenti::• frutta e verdura – industrie di produzione, magazzinaggio, distribuzione e lavorazione;• produzione di vino;• produzione di formaggio caprini ed ovini.
Opportunità d’investimenti
Settore tessileSettore tessile
• Buona reputazione dei produttori tessili macedoni sul mercato UE;
• Alta flessibilità e prontezza nell’adattarsi alla domanda del mercato estero;
• Rapporto straordinario tra la qualità del prodotto e i costi;
• Moderne apparecchiature;
• 1-2 giorni di distanza dai mercati UE;
• Investimenti stranieri consigliati per gli articoli d’abbigliamento confezionati e per la produzione a maglia.
Patrimonio storico-culturalePatrimonio storico-culturale• 4.293 siti archeologici con materiali originali e preziose
e significative rarità;• 992 chiese e monasteri, 150.000 m2 di superfici
affrescate, 23.000 icone (4ª collezione più preziosa nel mondo), 240 iconostasi ed altri elementi intagliati nel legno;
• 228 moschee, locande, bagni turchi ed antichi centri storici;
• 47 torri e fortezze.
Terra dei laghiTerra dei laghi• Circa 1.100 sorgenti d’acqua nel territorio e più di 60
sorgenti termali collegate a numerosi stabilimenti termali;
• Fiumi più importanti: Vardar che sfocia nel Mar Egeo, Crn Drim che sfocia nel Mar Adriatico, Radika, Crna Reka, Lepenec, Pcinja ed altri;
• Tre laghi principali (Ohrid, Dojran e Prespa) ed altri laghi minori.
LocalitLocalità sciisticheà sciistiche• Le più grandi località sciistiche: Mavrovo, Popova
Shapka.
Opportunità d’investimenti
TurismoTurismo
ZONE DI SVILUPPO ZONE DI SVILUPPO TECNOLOGICO-INDUSTRIALETECNOLOGICO-INDUSTRIALE
(TIDZ)(TIDZ)
TIDZ “SKOPJE”TIDZ “SKOPJE”
• Location: • 2 km dall’Aeroporto di
Skopje, 7 km dal centro della città di Skopje;
• 1 km dall’autostrada Corridoio 10, ca. 30 km dal confine con la Serbia;
• 300 000 potenziali candidati adatti all’impiego nella Zona – il 40% ha meno di 35 anni di età*.
140 ettari recitantati
Uscita diretta sull’autostradacollegata alla E-75 (Corridoio 10).
COLLOCAZIONE COLLOCAZIONE
DIMENSIONI COMPLESSIVE DIMENSIONI COMPLESSIVE
COLLEGAMENTI COLLEGAMENTI
* Fonte: Centro Statistiche – Rilevazione Forza Lavoro 2006
OTTIME UBICAZIONI ED OTTIME UBICAZIONI ED INCENTIVI PER I PRODUTTORIINCENTIVI PER I PRODUTTORI
• Vicine ai due maggiori corridoi (8 e 10)
• Accesso all’aeroporto e alla linea ferroviaria
• Nessuna imposta sulle società e sui profitti per 10 anni
• Imposta sul reddito delle persone fisiche del 50% per 5 anni, del 10% successivamente
• No IVA e dazi doganali per i prodotti esportati
• Sovvenzione fino a 500.000 euro per spese di costruzione
• Allacciamenti gratuiti a gas, elettricità, acqua e fogna
• Locazione di suolo fino a 99 anni a tariffe ridotte molto convenienti
Sono già quiSono già qui Zone per lo Sviluppo Zone per lo Sviluppo Tecnologico-Industriale - Tecnologico-Industriale - TIDZTIDZ
• Rete di distribuzione elettrica, nuova sottostazione
in costruzione;• Rete di telecomunicazioni;• Riscaldamento centralizzato;• Sistema di illuminazione; • Sistema Antincendio, Vigili del Fuoco stazionati
nell’Aeroporto a pochi minuti;• Sistema sorvegliato di sicurezza;• Acqua, impianto di trattamento delle acque e dei
liquami;• Gasdotto, ecc.
TIDZ - SKOPJETIDZ - SKOPJE
VANTAGGI DELLE INFRASTRUTTUREVANTAGGI DELLE INFRASTRUTTURE
“Questa pietra auspicale rappresenta un importante ed emozionante traguardo per Skopje e la Johnson Controls,” ha detto il presidente della società e CEO, John Barth. “Il governo macedone si è
impegnato estremamente e vorrei ringraziare i suoi funzionari per aver sostenuto questo sforzo. Sono sicuro che la nostra impresa collettiva raggiungerà eccellenti risultati di rendimento sia per la
Johnson Controls che per l’intera comunità di Skopje.”
Estratto dal comunicato stampa della Johnson Controls, 5 Ottobre 2006
Cerimonia di deposizione Cerimonia di deposizione della prima pietra, 05.10.2006della prima pietra, 05.10.2006
Apertura ufficialeApertura ufficiale12.12.200712.12.2007
Johnson Controls - SkopjeJohnson Controls - Skopje12.12.200712.12.2007
• $ 40m impianto di componenti automobilistici;$ 40m impianto di componenti automobilistici;
• 150 impiegati iniziali – fino ad un massimo di 500 150 impiegati iniziali – fino ad un massimo di 500 posti disponibili;posti disponibili;
• Prima fase di produzione – integrata principalmente Prima fase di produzione – integrata principalmente ai circuiti per il mercato tedesco e francese.ai circuiti per il mercato tedesco e francese.
• La Macedonia ha ottenuto la miglior valutazione per le potenzialità lavorative
• Costi di manodopera: € 4.000/anno
• Tempi di trasporto: autotrasporto in 2.5 giorni (Skopje – Rep. Ceca)
• Carenza di lavoro nell’Europa Centrale
• La nostra esperienza con Invest Macedonia, il Ministero e le altre istituzioni è stata positiva
• Questo sarà un impianto JM ‘mega-europeo’, per i prossimi decenni
PERCHPERCHÉ LAÉ LA MACEDONIA MACEDONIA
Colin Jaffray, Direttore, Piano Strategico, Johnson Matthey PLC, Presentazione –Skopje, giugno 2007
Johnson Matthey: UK Co., Convertitori Catalitici, Gruppo Turnover: 3,2 miliardi di Euro, Investimento in Macedonia: 50milioni di Euro
• Fino a € 50 milioni per lo stabilimento di componenti automobilistici (in fase 1);
• 100 impiegati in fase 1.
• Valutati: Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia,
Lituania, Slovenia, Romania, Ucraina, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Slovacchia;
• Scelta iniziale: Repubblica Ceca.
Macedonia, “l’ultima arrivata”
PORTATA DEL PROGETTO
PAESI CONSIDERATI
Signing of the Memorandum of Cooperation between Mr.Jaffray, Director, Strategic Planning
and Prime Minister GruevskiMarch 2007
Le Opportunita’ d’investimento TIDZ “Skopje”
Signing of the Memorandum of Understanding between
Mr. Majus, CFO and Prime Minister GruevskiMay 2008
Signing of the Memorandum of Understanding between
Prime Minister Gruevski and Mr.Sesok, CEOMay 2008
Signing of the Memorandum of Understanding between Mr. Machelin and Prime Minister
GruevskiSeptember 2008
Johnson ControlsJohnson Controls12.12.200712.12.2007
• $ 40m automotive components plant;
• 150 employees initially – increasing to 500;
• First phase production – mainly integrated circuits for German and French markets.
TIDZ “SKOPJE 2”TIDZ “SKOPJE 2”
Ampiezza area 95,46 ettari
Proprietà Statale
Autoritàmunicipale
Autorità municipale di Ilinden, 10 km a est di Skopje
Aeroportiinternazionali
Adiacente all’Aeroporto Internazionale di Skopje
Staz. ferroviaria Corridoio di Trasporto 10 (Trans-European Network - TEN)
Porti internaz. Salonicco, in Grecia, si trova a soli 250 km a sud della Zona
Zona per lo Sviluppo Tecnologico-Industriale “Skopje 2” Zona per lo Sviluppo Tecnologico-Industriale “Skopje 2”
TIDZ “STIP”TIDZ “STIP”
Ampiezza area 208,183 ettari
Proprietà Statale
Autorità Municipale 5km dal comune di Stip
AeroportiInternazionali
Skopje – 90 km
Stazione ferroviaria Corridoio di trasporto 10 (Trans-European Network -TEN)
Porti internazionali Salonicco, Grecia - 200 km
Zona per lo Sviluppo Tecnologico-Industriale “Stip”Zona per lo Sviluppo Tecnologico-Industriale “Stip”
TIDZ “TETOVO”TIDZ “TETOVO”
Ampiezza area 96,74 ettari
Proprietà Statale
Autorità municipale Comune di Tetovo
Aeroportiinternazionali
Skopje – 60 km
Stazione ferroviaria Corridoio di Trasporto 10 (Trans-European Network – TEN) – 30km, Stazione locale a 5 km
Porti internazionali Salonicco, Grecia - 280 km
Zona per lo Sviluppo Tecnologico-Industriale “Tetovo”Zona per lo Sviluppo Tecnologico-Industriale “Tetovo”
IN BREVE:IN BREVE:PRINCIPALI BENEFICIPRINCIPALI BENEFICI per gli INVESTITORIper gli INVESTITORI
• Stabilità politica, monetaria e macroeconomica;• Collocazione strategica per un’espansione futura; • Reperibilità di forza lavoro conveniente e competente;• Imposte minime; • Zone per lo Sviluppo Tecnologico-Industriale;• Accordi di libero scambio con molti paesi; • Avanzata infrastruttura telecom e primo paese nel
mondo con sistema Wi-Fi!• Eccellente qualità della vita;• Stato ospitale e determinato, pronto a servire gli
investitori.
In breve: principali benefici per gli investitoriIn breve: principali benefici per gli investitori
INVEST MACEDONIAINVEST MACEDONIAAL VOSTRO SERVIZIO…AL VOSTRO SERVIZIO…
Al vostro servizio…Al vostro servizio…
• Sportello unico e impostazione project management;
• Tour investimenti con trattamento privilegiato;
• Ubicazioni;
• Ufficio RU, edificazione, proprietà immobiliare, servizio di consulenza imposte;
• Ispezioni universitarie e di società referenti;
• Creazione di collegamenti con le amministrazioni centrali e locali;
• Avviamento delle pratiche legali e delle concessioni;
• Successo assicurato!
Vi ringraziamo per l’attenzioneVi ringraziamo per l’attenzione
AGENZIA PER GLI INVESTIMENTI ESTERI AGENZIA PER GLI INVESTIMENTI ESTERI NELLA REPUBBLICA DI MACEDONIANELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA
Tel: ++ 389 2 3117 564Fax: ++ 389 2 3122 098
e-mail: [email protected]: www.investinmacedonia.com
Nikola Vapcarov, 7
1000 Skopje
Repubblica di Macedonia
Dimce Nikolov
Direttore dell’ Ufficio Internazionale in l’Italia
Consolato Generale della Repubblica di Macedonia a Venezia
Via Linghindal, 5
30172 Mestre-Venezia
Ph. 0412 412 833; 041 532 02 82;
Cell. 349 096 3935
E-mail: [email protected]
www.investinmacedonia.com