Presente y Futuro de la Ganadería en México

COORDINACIÓN GENERAL DE GANADERÍAPuerto Vallarta, Jalisco

28 de Noviembre del 2014

Presente y Futuro de la Ganadería en México

Producción Mundial hacia el 2020

WORLD AGRICULTURE TOWARDS 2030/2050, The 2012 Revision. http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf

La Producción de Carne Dominada por Países en Desarrollo

Países DesarrolladosPaíses en Desarrollo

Producción Mundial hacia el 2020


Cereales para la Alimentación del Ganado ( Millones de Toneladas) y Valor de la Producción Ganadera (Billones de dólares)

Alimento países en desarrollo

Ganado países en desarrollo Ganado países desarrollados

Alimento países desarrollados

Demanda Mundial de carne hacia el 2020


Incremento en la demanda de carne por región hacia el 2020 (c.w.e o r.t.c.)

No solo envejece la población, sino que la población está disminuyendo su ritmo de crecimiento y, la población rural, en términos relativos esta disminuyendo dramáticamente.

Perfil de la Población en México

México: 7° Productor Mundial de Proteína Animal

• 535 mil MDP � Valor de la Producción Alimentaria

• 113 Millones de Hectáreas dedicadas a la Ganadería

• 13avo lugar de Exportaciones Agroalimentarias en un mercado de más de 1000 millones de consumidores en 45 países

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30

35

Carne Bovino Carne Porcino Carne de AveKil

og

ram

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1960 1980 2010

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Leche (Ltos) Huevo (Pzas)

1960 1980 2010

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1960 1970 1980 1990 2000 2010

México: Población

(Millones de Personas)

En 2012, el valor de la producción Agropecuaria estuvo encabezada por mercancías de origen animal sumando más de 17,153 millones de dólares

México: 7° Productor Mundial de Proteína Animal

25.80%

23.70%

20.60%

14.50%

12.40%

3.10%

Carne de ave

Carne de bovino

Leche de bovino

Carne de porcino

Huevo

Los demás

Estructura del Valor de la Producción Pecuaria en

México, 2013

Fuente: SAGARPA

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400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

1,600,000.00

1,800,000.00

2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014

Pe

sos p

or K

g

Ca

be

zas

México: Exportaciones de Ganado en Pie a EEUU y Precios

Becerros Vaquillas Precio

Cambios en el Entorno:Exportaciones a EEUU

Incremento significativo del peso en canal

http://www.ers.usda.gov/data-products/chart-gallery/detail.aspx?chartId=49582&ref=collection&embed=True

EXPORTACION DE BECERROS Y VAQUILLAS EN PIE A LOS EE.UU. (Año Ganadero)

Fuente: DGIF-SAGARPANOTA: Avance a la semana 52 del ciclo ganadero 2013-2014

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400,000

600,000

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1,600,000

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Becerros Vaquillas Total

Año Ganadero 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Becerros 1,127,523 992,918 736,704 758,543 957,988 1,163,957 1,191,945 633,594 725,403

Vaquillas 129,434 88,486 91,035 52,442 103,290 214,568 358,467 167,276 155,960

Total 1,256,957 1,081,404 827,739 810,985 1,061,278 1,378,525 1,550,412 800,870 881,363

U.S. Cattle Inventory & Beef Production

7,000

8,000

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13,000

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110,000

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130,000

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Be

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Pro

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usa

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mt

Ca

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tho

usa

nd

he

ad

Total Cattle Beef Production, right axis

Source: USDA/FAS, and USDA Baseline Projections Feb 2014

2016

2014

U.S. Beef Cow Slaughter

40

45

50

55

60

65

70

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1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8

2011

2012

2013

2014

Th

ou

san

d h

ea

d

Cow slaughter is down 16% from

2013

Source: USDA/NASS

Fed cattle prices: +19%

Retail beef prices: +12%

Variación de los precios de la carne en supermercados, USA

El Sacrificio en Rastros TIF: Desafíos para el 2020

Fuente: Información Económica Pecuaria Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas CNOG.

1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

BOVINO 1,357, 1,301, 1,304, 1,332, 1,245, 1,059, 1,204, 1,604, 1,684, 1,794, 1,867, 2,352, 2,688, 2,340, 2,549, 2,801,

PORCINO 4,004, 3,677, 4,062, 4,213, 3,897, 4,363, 4,422, 4,507, 4,683, 5,175, 5,665, 5,778, 5,678, 5,664, 6,146, 6,574,

POLLO 136,68 189,06 209,89 301,20 298,32 365,70 401,05 489,04 567,13 659,52 716,56 764,16 737,41 717,59 779,64 799,71

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Evolución del Sacrificio en Rastros TIF


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1,500,000.00

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2,500,000.00

3,000,000.00

3,500,000.00

2010 2011 2012 2013 2014*

Cab

ezas

*Hasta Octubre de 2014

Bovinos Sacrificados en Rastros TIF

Fuente: Fuente: SIAP con información del SENASICA.


Economic Research Service (ERS), U.S. Department of Agriculture (USDA). Cost Estimates of Foodborne Illnesses. http://ers.usda.gov/data-products/cost-estimates-of-foodborne-illnesses.aspx.http://www.cdc.gov/foodborneburden/attribution-image.html#foodborne-illnesses


Nuevos Mercados:• Trazabilidad� SINIIGA

– Base sanitaria y control, Nuevos Mercados (UE), Valor Agregado

• Clasificación de Canales:

– Regulación de Mercados: Conformación, Terminación

automatizada� Transparentar la comercialización de la carne

• Mejor información para la toma de decisiones:

– genéticas, alimenticias, comerciales, apertura de mercados, etc.



http://meat.tamu.edu/2013/11/13/beef-carcass-yields-and-value/

Perspectivas de crecimiento en México

• La carne bovina se encarecerá comparativamente respecto a otros productos cárnicos por su largo período de producción biológica para responder a cambios en la demanda.

• Se prevé un crecimiento en la producción de la carne de ave en México del 28% en los próximos 10 años, en tanto que para la carne bovina será de 10.7% y la de cerdo 17.3 %, esto debido a los ciclos biológicos de cada especie

• Actualmente se tiene una participación de carnes importadas sobre el consumo de carne en México de: 32.6% en carne de cerdo; 18.3% de la carne de ave y 14.1% de la carne bovina; tendencia que se ha mantenido estable los últimos años

• Los precios de las carnes a nivel mundial se señala en el 2013 a las aves como las más baratas a $1,389 usd/ton, el cerdo en $2,051 y la carne bovina en $4,654 dólares por tonelada

Coordinación General de Ganadería:Presupuesto 2014: $6,516.5(MDP)

Programa Fomento Ganadero

PROGAN Productivo 4,022.0 Genética Productividad 207.5

Equipo Repoblamiento 200.0 Equipo Posproducción 146.2

Vientres Repoblamiento 727.6 Incentivos Postproducción 191.1

Alimentario Productividad 125.5 Sistemas Producto 21.0

Manejo Ganado Productividad 125.5 PROPOR 75.0

Bioseguridad 213.8 Pozos Ganaderos 150.0

PIDETEC

Innovación y Transferencia 190.8 Recursos Zoogenéticos 120.5

Presión de Gasto

¿Cómo estamos hoy?

El PROGAN Productivo 2014 se conformó mayormente por pequeños productores

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Solicitudes Importe Vientres

Po

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Distribución del PROGAN por tamaño de UPP de Bovinos Carne

Menos de 31 U.A. Más de 31 U.A.

El Programa de Fomento Ganadero en Perspectiva

Reingeniería de los Incentivos: Cambio Estructural

Presupuesto 2013$4,830 millones de pesos

Presupuesto 2014 $6,516.5 millones de pesos

PROGAN,

4,350

Recria,

480

PROGAN, 4,022

Repoblamiento,

recría,

equipamiento, 928

Productividad, 459

Innovación y

transferencia, 311

Bioseguridad, 214

Pozos ganaderos,

150PROPOR, 75

Qué esperamos para el 2015

PROGAN, 4,022

Repoblamiento,

recría,

equipamiento,

928

Productividad,

459

Innovación y

transferencia,

311

Bioseguridad,

214

Pozos ganaderos,

150 PROPOR, 75Post

producción,

337

PROGAN, 4,198

Repoblamiento,

recría,

equipamiento,

1,034

Productividad,

440

Innovación y

transferencia, 310

Bioseguridad, 200

Pozos ganaderos,

100

PROPOR, 150Post

producción,

325

Praderas, 475

Presupuesto 2014 $6,516.5 millones de pesos

Presupuesto 2015 $7,261,7 millones de pesos

Para el 2015, el PROGAN sigue manteniendo recursos en términos absolutos. Sin embargo, en términos relativos el diseño de los programas se ha incrementado en otros componentes. En 2013 el PROGAN representaba el 90% del Presupuesto. En 2015, representará el 57%

Expectativas Presupuestales 2015

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