E N E R G O P R O J E K T - K A T O W I C E S A

e p k . c o m . p l

Strategia RozwojuENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

NA LATA 2017–2020

Aktualizacja na dzień: 18.10.2016

E N E R G O P R O J E K T - K A T O W I C E S A

e p k . c o m . p l

SPIS ZAWARTOŚCI

• Misja i Wizja

• Aktualna struktura sprzedaży w EPK

• Otoczenie EPK

• Analiza SWOT / Szanse i zagrożenia

• Główne zamierzenia strategiczne

• Cele finansowe na lata 2017–2020

• Cele rynkowe na lata 2017–2020

• Cele pro-rozwojowe na lata 2017–2020

• Kierunki działań rynkowo-produktowych

• Wybrane kierunki ekspansji zagranicznej

• Krytyczne czynniki sukcesu

• Inicjatywy i projekty strategiczne

E N E R G O P R O J E K T - K A T O W I C E S A

e p k . c o m . p l

MISJA I WIZJA

MisjaProjektujemy z pasją źródła energii przyszłości, łącząc zmysł inżynierski z dbałością o środowisko.

WizjaPartner o globalnym zasięgu, wyznaczający trendy i standardy w zakresie doradztwa i usług inżynierskich.

E N E R G O P R O J E K T - K A T O W I C E S A

e p k . c o m . p l

AKTUALNA STRUKTURA SPRZEDAŻY WŁASNEJ W EPK

6,5%

85,7%

7,8%

POZOSTAŁA SPRZEDAŻ

EKSPORT

ENERGETYKA ZAWODOWA

W tym:

NOWE BLOKI54,5%

E N E R G O P R O J E K T - K A T O W I C E S A

e p k . c o m . p l

OTOCZENIE EPK – TREND HISTORYCZNY

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

2010 2011 2012 2013 2014

mln

PLN

Sprzedaż Dystrybucja Wytwarzanie

Spadają zyski firm energetycznych

Wnioski

Spadające zyski ograniczają potencjał inwestycyjny grup energetycznych –NASZYCH GŁÓWNYCH KLIENTÓW

Zmiany w sektorze energetycznym wymuszają transformację modeli biznesowych przez grupy energetyczne, co pociąga za sobą potrzebę transformacji modelu biznesowego firm powiązanych z sektorem energetycznym – zalicza się do nich Energoprojekt-Katowice SA

EBITDA polskich grup energetycznych 2010-2014 [mln PLN] w podziale na segmenty

Spadek zysków grup energetycznych wynika przede wszystkim z:• Intensywnej konkurencji na rynku energii

elektrycznej,• Polityki klimatycznej – odchodzenie od

energetyki opartej na węglu do energetyki odnawialnej i małej rozproszonej.

E N E R G O P R O J E K T - K A T O W I C E S A

e p k . c o m . p l

OTOCZENIE EPK – PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ

• Dynamika wzrostu udziału Odnawialnych Źródeł Energii w produkcji energii elektrycznej będzie coraz wyższa,

• Udział energetyki bazującej na paliwach kopalnych będzie się systematycznie zmniejszał, niemniej wymagane będzie odtworzenie mocy, jak również budowa nowych mocy w krajach rozwijających się,

• Prognozy dotyczące przyszłych zmian w sektorze energetyki wymagają podjęcia odpowiednich kroków mających na celu dostosowanie się do otoczenia.

Produkcja energii elektrycznejw światowym mixieenergetycznym (TWh)

12% OZE

paliwa kopalne

+ 2,8% rocznie

41%

4%

22%

13%

16%4%

61%

68%

22 100

37 100

2011 2030

15% woda

11% atom

24% gaz

3% ropa

34% węgiel

E N E R G O P R O J E K T - K A T O W I C E S A

e p k . c o m . p l

SZANSE I ZAGROŻENIA

1. Rynek mocy (gotowość ruchowa)2. Wzrost udziału OZE w energetyce3. Zły stan techniczny sieci dystrybucyjnej4. Braki w infrastrukturze energetycznej w krajach arabskich i afrykańskich5. Fundusze UE na finansowanie inwestycji6. Konieczność modernizacji energetyki przemysłowej i komunalnej w Polsce

1. Brak rozwiązań legislacyjnych wspierających rozwój energetyki2. Trwała nierentowność wytwórczych aktywów w energetyce konwencjonalnej3. Polityka dekarbonizacji UE (zły PR energetyki węglowej, embargo finansowania inwestycji)4. Rosnący claim management u klientów5. Rosnąca konkurencja ze strony zagranicznych i krajowych firm konsultingowo-projektowych

ZAGROŻENIA

SZANSE

E N E R G O P R O J E K T - K A T O W I C E S A

e p k . c o m . p l

GŁÓWNE ZAMIERZENIA STRATEGICZNE FIRMY

1. Odbudowa pozycji finansowej EPK mimo niesprzyjającego otoczenia w kolejnych latach.

2. Silna dywersyfikacja produktowa i geograficzna (nowe usługi i produkty oraz ekspansja zagraniczna).

3. Umocnienie pozycji EPK na krajowym rynku konwencjonalnej energetyki zawodowej i przemysłowej.

4. Zwiększenie sprawności działania, z zachowaniem kluczowych wartości i kultury organizacyjnej firmy.

E N E R G O P R O J E K T - K A T O W I C E S A

e p k . c o m . p l

CELE FINANSOWE

78

65 65 6570

-10

12,5

35

57,5

80

2016 2017 2018 2019 2020

Mln

PLN

SPRZEDAŻ WŁASNA

E N E R G O P R O J E K T - K A T O W I C E S A

e p k . c o m . p l

CELE RYNKOWE

6,0 6,0

10,0

20,0

25,0

0,52,0 2,5

3,0 3,5

0

7,5

15

22,5

30

2016 2017 2018 2019 2020

Mln

PLN

Sprzedaż eksportowa

Sprzedaż nowych usług

UDZIAŁ W KRAJOWYM RYNKU ENERGETYKI ZAWODOWEJI PRZEMYSŁOWEJ

60% 55% 55% 60% 65%

SPRZEDAŻ EKSPORTOWA I NOWYCH USŁUG(w tym marża GRI)

2

1

E N E R G O P R O J E K T - K A T O W I C E S A

e p k . c o m . p l

CELE PRO-ROZWOJOWE

2 2

3 3

4

1 1

2

3 3

02016 2017 2018 2019 2020

Innowacyjność (liczba wdrożeń pomysłów w ramach EPKoncept)

Rozwój produktu (ilość wprowadzonych nowych produktów i usług)

E N E R G O P R O J E K T - K A T O W I C E S A

e p k . c o m . p l

KIERUNKI DZIAŁAŃ RYNKOWO-PRODUKTOWYCH

Generalna RealizacjaInwestycji

Ekspansja zagraniczna

Projektowanie modernizacjiistniejących obiektów

(duobloki, IGCC, BAT itp.)

Prace konsultingowei projektowe

Raporty rynkowe, SW i dokumentacjapod finansowanie inwestycji,

audyty energetyczne, AKK, LCC, LCA

Obszary: efektywność energetyczna, OZE,magazynowanie energii, przebudowa sieci

elektroenergetycznych, przebudowa systemówenergetycznych i cieplnych,

Gospodarka wodna- zabezpieczenie przeciwpowodziowe

E N E R G O P R O J E K T - K A T O W I C E S A

e p k . c o m . p l

WYBRANE KIERUNKI EKSPANSJI ZAGRANICZNEJ

NIGERIAEPK ma udziały

w nowej spółce (2015)

JORDANIA i ANGOLAEPK zawarł już umowy na

prace projektowe

ARABIA SAUDYJSKA, KUWEJT, ZEA6% rocznie wzrost

zapotrzebowania na moc

RPAenergetyka oparta na węglu (90%)przy wciąż rosnących potrzebach

EUROPA WSCHODNIA - KRAJE WNPEPK zawarł już umowy na prace

projektoweTURCJA

EPK zawarł już umowy na prace projektowe

E N E R G O P R O J E K T - K A T O W I C E S A

e p k . c o m . p l

KRYTYCZNE CZYNNIKI SUKCESU

1. Dywersyfikacja produktowa• projekty z ofertą finansowania

• efektywność energetyczna

• doradztwo techniczne i biznesowe

• projekty innowacyjne

2. Wiedza o potencjalnych nowych rynkachułatwiająca EPK właściwy wybór przedstawicieli i partnerów w krajach o kulturze zorientowanej na relacje osobiste (decydenci,powiązania nieformalne)

3. Elastyczność procedurgwarantująca wyższą jakość i efektywność pracy, z jednoczesnym zachowaniem elastyczności i refleksu firmy - cenionych przez klientów EPK.

4. Polityka informacyjnabędąca warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w strukturze organizacyjnej oraz nowych zasad pracy i rozliczania wyników.

Komponenty strategii decydujące o skuteczności jej wdrożenia i osiągnięciu przez EPK przyjętych celów strategicznych

E N E R G O P R O J E K T - K A T O W I C E S A

e p k . c o m . p l

INICJATYWY I PROJEKTY STRATEGICZNE

2016 2017 2018

Wdrożenie systemu zarządzania projektami

Wdrożenie systemu zarządzania przez cele

Opracowanie planu wejścia na rynki zagraniczne

Opracowanie polityki EPK wobec roszczeń ze strony klientów

Opracowanie typowej oferty dla obiektów energetycznych mniejszych mocy

Przygotowanie planu wejścia na rynek GRI

Udział w instalacji pilotażowej magazynu energii w Polsce

Udział w charakterze partnera w instalacji biogazowni

Opracowanie i wdrożenie planu lobbingu w polityce energetycznej

E N E R G O P R O J E K T - K A T O W I C E S A

e p k . c o m . p l

Dziękuję za uwagę