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11
Norden
Private Banker
Unsere Empfehlungen im
Private Banker
12
BERATUNGSQUALITÄT: Im Haus sind mittlerweile acht Mitar-
beiter beschäftigt, davon beraten sechs. Zwei von ihnen haben
einen Hochschulabschluss, drei wurden an der EBS zum Private
Banker ausgebildet und einer ist Bankbetriebswirt. Die Bera-
tungsintensität ist sowohl mengen- als auch preismäßig sehr
hoch. Ein Mitarbeiter berät durchschnittlich 30 Millionen Euro
oder 20 Kunden. Solch komfortable Werte zeichnen meist junge
Vermögensverwaltungen aus, die im Aufbau begriffen sind.
Beratungstests (Mystery Shoppings) hat es unseres Wissens
noch nicht gegeben. Es erscheint uns in diesem Fall gerechtfer-
tigt, die Beratungsergebnisse, die die Berenberg Bank vor 2013
erzielte und für die die Geschäftsführer von Albrecht, Kitta
sehr wahrscheinlich in hohem Maße mitverantwortlich sind,
in Betracht zu ziehen. Nimmt man an, dass die gleiche Bera-
tungsqualität auch bei Albrecht, Kitta wirksam ist, dann dürfen
Kunden sich auf eine exzellente Betreuung freuen. Denn eine
solche wurde um die Dezenniumswende herum der Berenberg
Bank reihenweise bestätigt.
UNTERNEHMENGESCHICHTE: Sven Albrecht, Andreas Kitta, Holger Knaup und Carsten Riehemann, die allesamt Direktoren bei der Berenberg Bank waren, gründeten 2012 eine eigene Vermögensverwaltung, an der sie zu je einem Viertel beteiligt sind. Sie markierten damit in ihrem Stammhaus den Beginn einer Reihe größerer Umbrüche, die bis heute anhalten. Ihre eigene Gründung, die Albrecht, Kitta & Co. Vermögensverwaltung, entwickelte sich seit Anbeginn stetig und grundsolide nach vorne. Warum? Wie man allenthalben hört, harmoniert die hohe Kompetenz der vier Gründer und ihres Team sehr gut, was im Rahmen eines stimmi-gen Konzepts zu einem sehr positiven Gesamteindruck führt.
BILANZANALYSE (APP-AUDIT): Mit einer Gesamtbewertung von
6,17 über die Jahre 2012 bis 2014 liegt die Albrecht, Kitta & Co.
Vermögensverwaltung im Mittelfeld der Vermögensverwaltun-
gen der Exzellenzstufe. 2014 konnte man eine Umsatzrentabili-
tät von 0,32% vorweisen, die Eigenmittel-Relation (AK1) lag bei
23,49% (2013: 56,57%) und die Eigenkapitalquote betrug 54,02%.
Albrecht, Kitta & Co. ist eine junge Vermögensverwaltung mit einem Kern erfahrener Private Banker, die
sich alle aus der Berenberg Bank kennen und dort viele Auszeichnungen einheimsen konnten. In den vier
Jahren seit Bestehen hat sich die Verwaltung zu einer der ersten Adressen nicht nur in der Hansestadt
entwickelt.
Primus – Norddeutschland
ALBRECHT, KITTA & CO. VERMÖGENSVERWALTUNG GMBH
Private Banker
EMPFEHLUNGEN2017
Albrecht, Kitta & Co.
�
Unabhängige Vermögensverwalter
Vermögensverwaltung GmbH
Die Geschäftsführung (v.l.):Carsten Riehemann,Sven Albrecht, Holger Knaup,Andreas Kitta
13
TELEGRAMM
Private Banker
Ansprechpartner:
Carsten Riehemann
Tel. 040 790238787
Email: carsten.riehemann@
albrecht-kitta-co.de
Online: www.albrecht-kitta-co.de
Albrecht, Kitta & Co.
Vermögensverwaltung GmbH
Großer Burstah 42
20457 Hamburg
Eigentümer: Sven Albrecht, Andreas Kitta,
Holger Knaup und Carsten Riehemann
Gründung: 2012
Mitarbeiter (davon beratend): 8 (6)
Größe: AuM: 200 Mio. Euro;
Kunden:>120 (Private und Institutionelle)
Minimumanlage: 1.000.000,- €
INTERESSENKONFLIKTE: Albrecht, Kitta hat keine eigenen Produk-
te. Geschlossene Fonds werden überhaupt nicht gekauft, aktive
offene Fonds werden momentan nur im Rentenbereich und bei
alternativen Assets eingesetzt. Provisionen werden komplett, so
die Angabe des Unternehmens, an die Kunden ausgekehrt. Und
die Entlohnung erfolgt in Form einer All-In-Fee (also ohne einen
Transaktionsanreiz). Zusammengenommen wieder ein Punkt,
bei dem Albrecht, Kitta klar überdurchschnittlich abschneidet.
PERFORMANCEERTRÄGE/RISIKO: Über die Performance des Hauses ist bislang
kaum etwas nach außen gedrungen. Reale Performancedaten
liegen unseres Wissens gar nicht vor. Sie haben auch an keinem
der uns bekannten virtuellen Depotcontests teilgenommen.
KOSTEN: Für ein Eine-Million-Euro-Mandat (Balanced, also im
mittleren Risikobereich), veranschlagt Albrecht, Kitta eine All-
In-Gebühr (also inklusive aller Transaktionskosten) von 0,85
Prozent. Das ist sehr günstig. In der gemischten Variante mit
einer zehnprozentigen Gewinnbeteiligung (Gewinnschwelle:
4%, HWM) werden 0,7 Prozent fällig. Auch dieser Satz ist im
Vergleich günstig.
GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNGVERANSTALTUNGEN: „Noch nicht“ heißt es auf die Frage, ob man
Veranstaltungen für Kunden durchführe. Im B2B-Bereich gibt
es so etwas bereits. Die privaten Kunden müssen sich aber noch
etwas gedulden.
REPUTATION: Der Ruf im „Markt“ ist sehr gut. Man weiß, Albrecht
Kitta und Co. waren der personelle Kern der überaus erfolgrei-
Primus – Norddeutschland
chen Private-Banking-Phase bei Berenberg. Das nötigt Dienstleis-
tern wie Depotbankern oder KVGs bis heute Respekt ab.
EMPFEHLUNG:Insbesondere die hervorragende Beurteilung bei
Betreuung, Beratung und Service, die derzeit geringe strukturel-
le Disposition zu Interessenkonflikten sowie die generell hohe
Wertschätzung auf dem Markt qualifizieren Albrecht, Kitta und
Co. für uns zu einer exzellenten Vermögensverwaltung. Dass
wir sie darüber hinaus – trotz der erst kurzen Unternehmensge-
schichte, aber gerade aufgrund der glänzenden Vergangenheit
ihrer Gründer bei Berenberg – in die Position des Primus setzen,
entbehrt nicht ganz eines gewissen Vertrauensvorschusses. Aber
ohne einen solchen ist ohnehin keine Auswahl zu treffen. Wir
empfehlen Albrecht, Kitta und Co. allen Wohlhabenden, die bei
der Vermögensverwaltung große Erfahrung und den komplet-
ten Service von der Strukturberatung über die Finanzplanung
bis zum Anlagemanagement aus einer Hand wollen.
Private Banker
14
TELEGRAMM
KNAPP VOITH VERMÖGENSVERWALTUNGS AG
Die Knapp Voith Vermögensverwaltungs AG (KV) ist eine kleine, aber feine Verwaltung aus Ham-burg, die aus dem Family Office eines Zweiges der süddeutschen Maschinenbau-Dynastie Voith hervorgegangen ist.
UNTERNEHMENGESCHICHTE: KV wurde 1998 als Ausla-
gerung des Knapp-Voith Family Office
gegründet. Die etwa 100 Kunden treffen
auf Alexander Daniels, der die Verwal-
tung auch zuvor schon geleitet hatte,
oder auf Christian Gritzka, der schon seit
16 Jahren mit an Bord ist.
Das verwaltete Vermögen machte Ende 2016 etwa 140 Mio. Euro aus, davon ca. 100 Mio. Wertpapiervermögen und rund 40 Mio. Immobilienvermögen.
BILANZANALYSE: Die Bilanz-Analyse von App Audit zeigt über-
durchschnittlich gute Werte bei der Eigenmittelrelation und der
Eigenkapitalquote.
BERATUNGSQUALITÄT: KV hat zwei Senior- und einen Juniorbera-
ter. Alleinvorstand Daniels ist studierter Betriebswirtschaftler
und Vermögensverwalter mit mehr als 20jähriger Erfahrung.
Der Bankbetriebswirt Christian Gritzka steuert unter anderem
analytische Modelle bei, etwa ein von ihm entwickeltes Konjunk-
turbarometer.
INTERESSENKONFLIKTE: Knapp-Voith dürfte zu den Vermögensver-
waltungen mit den geringsten institutionell bedingten Inte-
ressenkonflikten gehören. Gründe sind u.a.: Ein bedeutender
Kunde ist zugleich Anteilseigner; Verzicht auf eigene Produkte;
bevorzugte Anlage in Einzeltitel; Verzicht auf das Vermittlungs-
geschäft.
PERFORMANCEANLAGESTIL: KV pflegt einen klassischen Anlagestil, da überwie-
gend in Einzeltitel investiert wird. Das erstaunlich ideenreiche
Research des Hauses entwickelt immer wieder neue Analy-
se- und Investmentansätze, die so in größeren Häusern schon
wegen der institutionellen Bedingungen nicht zu finden sind.
ERTRAG/RISIKO: Einige reale Ertragszahlen von Knapp Voith
liegen vor. 2013 gewann man (überwiegend mit Unternehmens-
anleihen) 7,33 Prozent und lag damit
rund zwei Prozentpunkte über dem
Vergleichsmaßstab. 2014 beendete man
mit plus 4,1 Prozent. 2015 wurde die
Benchmark mit einer Performance von
-0,26 Prozent um rund zwei Prozent-
punkte verpasst.
Reale Ertragszahlen stellt auch das Wikifolio „Dividende und Substanz“ dar; es steht nach etwas mehr als zwei Jahren Bestandsdauer bei plus 7,7 Pro-zent. Im Fuchs Performance Projekt II, einem virtuellen Performancewettbe-
werb über vier Jahre belegte Knapp Voith unter über 30 Teilneh-mern den zweiten Platz.
KOSTEN: Als Management Fee für ein 250.000-Euro-Depot wer-
den 1 Prozent angegeben.
GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNGIMAGE/REPUTATION: KV gehört nicht zu den Big Playern und hält
sich auch bei der gesellschaftlichen Außenwirkung zurück.
EMPFEHLUNG: Die Knapp Voith Vermögensverwaltung betreibt
geradezu idealtypisch „klassische“ unabhängige Vermögensver-
waltung und gehört deswegen für uns in die Exzellenz-Gruppe.
Wir empfehlen die Knapp Voith AG für Wohlhabende, die in
einem überschaubaren Unternehmen einen direkten Zugang
zum Chef wünschen, die keine Interessenkonflikte wollen und
die eine eher puristische Vermögensstrukturierung bevorzugen.
Größe: AuM: 140 Mio. Euro
Minimumanlage: 250.000,- €
Ansprechpartner: Alexander Daniels
Tel. 49 40 8080325-0
Email: [email protected]
Online: www.knapp-voith-ag.de
Knapp Voith
Vermögensverwaltungs AG
Neuer Wall 13
20354 Hamburg
Eigentümer: Alexander Daniels, Christian
Gritzka und Kunden (u.a. Knapp-Voith)
Gründung: 2008
Mitarbeiter (davon beratend): 4 (2)
Private Banker
EMPFEHLUNG2017
�
Knapp Voith
Unabhängige Vermögensverwalter
Vermögensverwaltungs AG
Christian Gritzka, Alexander Daniels und Felix Kraft
Exzellenz – Norddeutschland
Private Banker
15
Exzellenz – Norddeutschland
SPIEKERMANN & CO AG
Spiekermann & CO AG ist ein Paradebeispiel für eine mittelständische, regionale Vermögensver-waltung, für die solide Arbeit wichtiger als eine glänzende Fassade ist.
UNTERNEHMENGESCHICHTE: Die Spiekermann
Vermögensverwaltung wurde 2001
von Friedhelm Spiekermann, einem
Osnabrücker Banker, gegründet.
Spiekermann verkaufte seinen Anteil
zusammen mit anderen Aktionä-
ren am Unternehmen 2013 an ein
Unternehmen von Lutz Helmig, dem
Gründer der Helios-Kliniken, der auch
Beteiligungen am Stuttgarter Immo-
bilienspezialisten Ellwanger und Geiger sowie dem Versicherer
Wüstenroth und Württembergische besitzt.
BILANZANALYSE (APP-AUDIT): Spiekermann ist in dieser Katego-
rie mit 15 Pkt. alleiniger Spitzenreiter aller Vermögensverwal-
tungen der Exzellenz-Gruppe.
BERATUNGSQUALITÄT: Von insgesamt 26 Mitarbeitern (14
beraten) sind drei Certified Financial Planner (CFP). Die Mitar-
beiterkontinuität ist überdurchschnittlich, die Beratungsinten-
sität liegt im Normalbereich. Die Fuchsbriefe zeichneten die
Beratungsqualität bei Spiekermann in zwei Tests mit zwei (von
fünf) Füchsen aus. Und die Private Banking Prüfinstanz verlieh
das Siegel: „Trusted wealth Manager“.
INTERESSENKONFLIKTE: Spiekermann bietet zwei eigene Fonds
an, weshalb mit Interessenkonflikten zu rechnen ist. Die Verwal-
tung versichert, alle Provisionen an die Kunden weiterzugeben.
PERFORMANCEANLAGESTRATEGIE: Für unterschiedliche Zeiträume werden, in
Abhängigkeit von den Kundenwünschen, Aktienquoten und
bevorzugte Investmentfelder festgelegt und kontrolliert.
ERTRAG/RISIKO: Reale Zahlen sind nur für die zwei vermögens-
verwaltenden Spiekermann-Fonds bekannt. Der Strategie 1 ist
ein flexibler globaler Mischfonds mit 1,56% laufenden Kosten
und sehr gemischtem Ergebnis. Der Stiftungsfonds ist ein de-
fensiver Mischfonds mit 1,02% an laufenden Kosten und leicht
überdurchschnittlicher Performance. Im Fuchs Performance
Projekt erzielte Spiekermann 2016 einen
mittleren Platz. In der Vergangenheit hat
man auch schon am Contest der DAB
Bank teilgenommen und in der konserva-
tiven Liga mittlere Plätze erreicht.
KOSTEN: Die bevorzugte Abrechnungsart
von Spiekermann & CO AG ist die klas-
sische Management Fee. Für ein Eine-
Million-Euro-Mandat berechnet man 1,25
Prozent.
GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNGIMAGE/REPUTATION: Spiekermann & CO AG gilt „im Markt“ als
eine solide, regional sehr gut verankerte Vermögensverwal-
tung.
VERANSTALTUNGEN: Hervorzuheben ist das sehr rege Veranstal-
tungsmanagement. Unter dem Begriff MehrWert werden z. B.
Netzwerktreffen für Frauen veranstaltet, bei denen Finanzin-
formationen, Kultur und Politik gemixt werden.
EMPFEHLUNG: Spiekermann bietet hochwertige Dienstleistun-
gen in den Bereichen Asset Management und Finanzplanung
an. Die Osnabrücker Vermögensverwaltung ragt bei Bilanz
und Beratung besonders heraus, was, zusammen mit hoher
unternehmerischer Solidität und mustergültiger regionaler
Verankerung das Exzellenzprädikat rechtfertigt. Für Wohlha-
bende aus der weiteren Region um Osnabrück einer der ersten
Ansprechpartner.
TELEGRAMM
Gründung: 2001
Mitarbeiter (davon beratend): 26 (14)
Größe: AuM: 520 Mio. Euro
Kunden:>1700
Minimumanlage: 50.000,- €
Ansprechpartner: Thomas Acker
Telephon: 0541 335880
Email: [email protected]
Online: www.spiekermann-ag.de
Spiekermann & CO AG
Rolandstr. 10, 49078 Osnabrück
Kokenmühlenstr. 16 a,
48529 Nordhorn
Hafenweg 14, 48155 Münster
Obernstr. 39, 33602 Bielefeld
Eigentümer: Ca. 75%
Horus Spiekermann, Rest Mitarbeiter
und andere Aktionäre
Private Banker
EMPFEHLUNG2017
�
Spiekermann & CO AG
Unabhängige Vermögensverwalter
Spiekermann Vorstände Sebastian Kotte, Dirk Scherz u. Thomas Acker (v.l.)
16
TELEGRAMM
IFK Institut für Kapitalmarkt GmbH
Jacobsleiter 8, 24159 Kiel-Schilksee
Großer Hasenpfad 25, 60598 Frankfurt
Gründung: 2005
Verband: VuV
Mitarbeiter (beratend): 4(4)
Größe: AuM/Fonds: 100/500 Mio.
Minimum: 1.125.000,- Euro
Kosten (1 Mio. balanced): 1% + 10%
Gewinnbeteiligung (HWM)
VV-Fonds: Acatis IFK Value Renten -
(WKN A0X758)
Ansprechpartner: Oliver Werner
Email: [email protected]
Tel. 0431 6670404
Online: www.ifk-invest.de
IFK INSTITUT FÜR KAPITALMARKT GMBH
In Kiel in der Jacobsleiter 8 logiert einer der besten Anleihema-nager unseres Landes. Martin Wilhelm steuert den Acatis IFK Value Renten UI, einen international anlegenden Rentenfonds, der seit Jahren zu den besten seiner Klasse in Deutschland gehört. Wilhelm hat die meiste Zeit seines bisherigen Berufs-lebens in Frankfurt unter anderem bei der Deutschen Bank verbracht, aber seit langem auch ein Standbein im Norden behalten.
Anleger, die in dieser Gegend einen Vermögensverwalter suchen, können davon profitieren. Denn eine Kapazität wie Wilhelm hat es leichter, sehr gute Leute um sich zu scharen. Da ist zum Beispiel Oliver Werner, ein junger Volkswirt und Preisträger der Hanns-Martin-Schleyer-Stiftung. Bei dieser Qualität ist nicht nur der Rentenanteil der Anlage gut aufgeho-ben, sondern auch die Strukturierung des Gesamtvermögens in sehr guten Händen.
EMPFEHLUNG: Wer in Kiel und Umge-
bung einen Vermögensverwalter
mit kleinem Team von höchster
Qualität sucht, liegt mit IFK ge-
nau richtig.
TELEGRAMM
Kosten (1 Mio. balanced): 1,45% +10%
HWM
VV-Fonds: M&W Privat (WKN A0LEXD)
Ansprechpartner: Volker Schnabel
EMail [email protected]
Tel. 040 - 355 18 5 0
Online: www.mack-weise.de
Mack & Weise GmbH
Vermögensverwaltung
Colonnaden 96
D-20354 Hamburg
Gründung: 1989
Mitarbeiter (beratend): 4(3)
Größe: AuM/Fonds: 0/250 Mio.
Minimum: kein
MACK & WEISE GMBH VERMÖGENSVERWALTUNG
Die beiden Kaufmänner Herwig Weise und Martin Mack grün-deten 1989 ihre eigene Vermögensverwaltung. Das Geld ihrer Kunden steckt seitdem zum großen Teil in zwei Fonds, die sich schnell erfolgreich entwickelten. Seit 2012 zeigen Wertentwick-lung und Volumina allerdings nach unten, da die beiden Vermö-gensverwalter die Fondsinvestitionen immer stärker auf physi-sche Edelmetalle und Edelmetallminenaktien fokussierten. Der Grund dafür ist die Überzeugung von Mack & Weise, dass unser Geldsystem in schwere Verwerfungen geraten wird, weil das Sys-tem wegen der wachsenden Verschuldung im Zusammenhang mit der Nullzinspolitik „unweigerlich in die Krise geraten wird“. Obwohl die Erträge bis Ende 2015 eher ausblieben, sind noch immer rund 250 Millionen Euro in den Fonds investiert. Denn die Anleger sind Gleichgesinnte und sie schätzen es, wenn Mack und Weise standhaft bleiben und sich in den Wind stellen.
EMPFEHLUNG: Wohlhabende Anleger,
die die stabilitätsorientierte D-Mark-
Politik der Bundesbank geschätzt
haben und gegenüber einer
lockeren Geldpolitik skeptisch sind,
finden hier kongeniale, absolut
seriöse und standfeste Vermögens-
verwalter als Partner.
Premium – Norddeutschland
IFK-Chef Martin Wilhelm
Geschäftsführer, Eigner und Portfoli-omanager: Martin Mack und Herwig Weise (r.)
Private Banker
EMPFEHLUNG2017
�
IFK Institut für Kapitalmarkt
GmbH
Unabhängige Vermögensverwalter
Vermögensverwaltungs AG
Private Banker
EMPFEHLUNG2017
�
Mack & Weise
Unabhängige Vermögensverwalter
Vermögensverwaltungs AG
GmbH Vermögensverwaltung
Private Banker
17
Minimum: 500.000,- Euro
Kosten (1 Mio. balanced): 1% (All-In)
VV-Fonds: Adviser Balanced
(WKN A0RHD8)
Ansprechpartner:
Mario Drotschmann
Mail: [email protected]
Tel. 0511 47390 90
Online: www.valexx.de
Value Experts
Vermögensverwaltungs AG
Landschaftstraße 2, 30159 Hannover
Oststraße 1, 59269 Beckum
Gadderbaumerstr. 1, 33602 Bielefeld
Nymphenburger Straße 4,
80335 München
Gründung: 1996
Verband: VuV
Mitarbeiter (beratend): 23 (23)
Größe: AuM/Fonds: >300/50 Mio.*
VALUE EXPERTS VERMÖGENSVERWALTUNGS AG
EMPFEHLUNG: Wir empfehlen die
Valexx Vermögensverwaltung für
Wohlhabende, die an einer Finanz-
planung für die kommenden
Jahrzehnte interessiert sind und
gleichzeitig für einen Teil ihres
Vermögens einen Anlagevorschlag
erhalten möchten.
Größe: AuM/Fonds: 220/90 Mio.
Minimum: 100.000,- Euro
Kosten (1 Mio. balanced): 1% + 10%
Gew.bet. (HR: 4%; HWM)
VV-Fonds: CTV-Strategiefonds HAIG
Ausgewogen B - (Wkn A0JEND)
Ansprechpartner: Stephan Theuer
Email [email protected]
Tel. 05121 2899 90
Online: www.consulting-team.de
Consulting Team
Vermögensverwaltung AG
Hohetorwall 1 A, 38118 Braunschweig
An der Börse 2, 30159 Hannover
Hennebergstraße 18 A
37077 Göttingen
Osterstraße 39 A,
31134 Hildesheim
Gründung: 1998
Verband: VuV
Mitarbeiter (beratend): 20(13)
CONSULTING TEAM – DIE PRODUKT-MANUFAKTUR
Das 1999 von Stephan Theuer und Thomas Bartels gegrün-dete Consulting Team (CT) gehört zu den dynamischsten Vermögensverwaltungen hierzulande. Bis Ende 2016 war das Vermögen auf über 315 Mio. Euro und die Mitarbeiter auf 20 angewachsen. Man bietet klassische Vermögensverwaltung, Beratung, Vermittlung sowie Finanzplanung an. CT steuert zudem offene Fonds für Kunden, etwa den CT Welt oder den rentenorientierten CTV Strategiefonds. Angeboten werden fer-ner Beteiligungsmodelle (z.B. die BIMAG-Fonds). CT engagiert sich im Bereich Erneuerbare (etwa CT Windpark), bei Zweit-marktfonds (CT Zweitmarktfonds) und Private Equity (CT Be-teiligungskapital). Beeindruckend ist die hohe Transparenz, das Gespür für neue Trends und die Flexibilität der Beratungs- und Produktangebote. Aber: Bei dieser Dynamik und Komplexität
ist die saubere Trennung der Interessen-felder besonders wichtig.
EMPFEHLUNG: Wir empfehlen das
Consulting Team für aufgeklärte
und mitentscheidende, also mündi-
ge Investoren und Anleger.
Premium – Norddeutschland
Consulting Team-Eingang in Hildesheim Valexx-Büro
TELEGRAMMTELEGRAMM
Private Banker
EMPFEHLUNG2017
�
Value Experts
Unabhängige Vermögensverwalter
Vermögensverwaltungs AG
Private Banker
EMPFEHLUNG2017
�
Consulting Team
Unabhängige Vermögensverwalter
Vermögensverwaltung AG
Private Banker
Für die Value Experts Vermögensverwaltung aus Hannover spre-chen aus unserer Sicht vier Gründe: 1) Die Bilanzkennziffern sind sehr solide. 2) Beratungsintensität (Depot/beratende MA) und Leistungsumfang (auch Finanzplanung wird angeboten) sind überdurchschnittlich. 3) Das Wachstum der Vermögenswerte ist ordentlich. 4) Die Verwaltung ist kostengünstig und auch die Performance stimmt. Unsere Fragen wurden ausführlich beantwortet. Positiv hervorzuheben ist, dass einige Kunden (neben Vorstand und Gründer) auch Miteigentümer der Firma sind. Mehrere Mitarbeiter sind in Stiftungsvorständen und der Vorstandsvorsitzende Mirko Albert ist Ehrenrichter am Landgericht Hannover.
18
Kroos Vermögensverwaltung AG
Weseler Str. 561
48163 Münster
Gründung: 2000
Verband: VuV
Mitarbeiter: 9
Größe: AuM/Fonds: 220/70 Mio.
Minimum: 100.000,- Euro
Kosten (1 Mio. balanced): 0,8%
VV-Fonds:
Stiftungsfonds Westfalen (ISIN
DE000A0RA4R0)
Ansprechpartner:
Bernd Hashemian
EMail [email protected]
Tel. 0251 2890910
Online: www.kroos-ag.de
KROOS VERMÖGENSVERWALTUNG AG
Die Kroos Vermögensverwaltung in Münster ist ein regionaler, solider und überdurchschnittlich erfolgreicher Vermögensver-walter. Im Rundhaus an der Weseler Straße sitzt das neunköp-fige Team (sechs Berater). Georg Kroos ist der CEO, ein Invest-mentprofi, der für die frühere Dresdner Bank auch schon in den USA war. CIO der Verwaltung ist Bernd Hashemian, der die drei Fonds – einer davon ist einer der besten Stiftungsfonds in Deutschland – sehr erfolgreich und dabei überraschend kosten-günstig steuert.
EMPFEHLUNG: Wir empfehlen Kroos
allen Wohlhabenden in und um
Münster, die ihr Vermögen nach
westfälischen Tugenden verwaltet
sehen möchten.
Bernd Hasheimian
Premium – Norddeutschland
TELEGRAMM
Private Banker
EMPFEHLUNG2017
�
Kroos
Unabhängige Vermögensverwalter
Vermögensverwaltung AG
COLLEGIUM VERMÖGENSVERWALTUNGS AG
Collegium ist eine der interessantesten Vermögensverwaltun-gen im Norden. Positiv hervorzuheben sind der finanzplane-rische Ansatz wie auch die im Rahmen der Fonds erbrachten Ergebnisse. Die sind dort stabil, wo sie stabil sein sollten und eher volatil, wo sie als aggressiver angekündigt sind. Uns gefällt auch das gesellschaftliche Engagement mit verschiedenen Veranstaltungsformaten, zu denen Künstler, aber auch Finanz-fachleute wie Folker Hellmeyer kommen. Man engagiert sich zudem mit einer eigenen Stiftung – Collegium Förderstiftung – und unterstützt weitere Projekte. Der Marktauftritt ist aller-dings sehr zurückhaltend. Zwar wird Collegium von Experten gelobt, aber wir hätten gerne schon mehr Informationen aus erster Hand gehabt.
EMPFEHLUNG: Wir empfehlen die
Verwaltung für Wohlhabende,
die Rendite wollen und dabei
Finanzdienstleistern besonders
vertrauen, die eine gesellschaftli-
che Verantwortung spüren.
Collegium: Das Team
Private Banker
EMPFEHLUNG2017
Unabhängige Vermögensverwalter
COLLEGIUMVermögensverwaltungs AG
COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG
Kamp 49
49074 Osnabrück
Am Wall 149/150
28195 Bremen
Asset: mehr als 400 Mio.
Kunden: mehr als 700
Minimum: 100.000 Euro.
Ansprechpartner:
Thomas Dellwig
Tel 0541 - 800 396-0
www.collegium-ag.de
TELEGRAMM
Georg Kroos
Private Banker