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Dossier marché
Produit :Commerce d’alimentation générale
Secteur d’implantation :SOUAL
Logo CCI
1
Observatoire du commerce et de la consommation, CCI de Midi-Pyrénées
Présentation
2
Contenu du dossier :
• Ce dossier permet d’appréhender le marché de XXXXX sur la commune XXXXX.• Il permet d’identifier :
• L’étendue de la zone de chalandise, sa taille et le profil des habitants• Le niveau d’emprise des commerces de la zone• L’offre commerciale déjà présente• Le volume du marché théorique de la zone de chalandise • L’évasion et la rétention• Les destinations d’achat des clients pour ce type de produits
• Les données proviennent de l’observatoire régional du commerce et de la consommation qui permet une analyse de l’offre et la demande commerciale, via :
• Un recensement de l’offre commerciale par famille d’activité à partir du fichier consulaire des CCI• Une vaste enquête de consommation et de comportements d’achat des ménages
• Cette enquête répond à la question « qui consomme quoi, où et combien ? »• 10 000 ménages de Midi-Pyrénées ont été interrogés, par les CCI, en 2014 sur leur dernier acte d’achat pour 41 produits
de consommation courante• Les résultats sont consolidés dans une base de données regroupant 283 secteurs d’habitation et 294 840 actes d’achat• Chaque acte d’achat recueilli est valorisé en euros • Les ménages de l’échantillon sont représentatifs au sens sociodémographique (taille de ménage et catégorie
socioprofessionnelle du référent) sur chaque secteur du périmètre d’étude• Le dossier est présenté sous forme de données et ratios analysés et cartographiés
Objectif : Disposer d’une approche du marché personnalisée en fonction de la localisation du point de vente et de l’activité
Avertissement :Le dossier marché est une analyse détaillée des données de consommation locales nécessaire à la réalisation de l’étude de marché. Il ne peut prétendre à une rigueur scientifique certaine. Les statistiques, normes et ratios utilisés dans ces travaux, sont tous entachés d’approximation et d’incertitudes inhérentes à leur source et à leur mode de calcul, ce qui laisse une certaine marge d’interprétation aux résultats. Cependant, Il permet de fixer des ordres de grandeur suffisamment fiables pour faciliter la prise de décision avec un fort coefficient de sécurité.
Attention, ce dossier doit être complété par :• Une étude financière (seuil de rentabilité, bilan prévisionnel, compte d’exploitation prévisionnel, besoins en fonds de roulement)• Un relevé terrain et une analyse détaillée de la concurrence pourra également s’avérer nécessaire
Observatoire du commerce et de la consommation, CCI de Midi-Pyrénées
Eléments de cadragePrésentation de la zone d’implantation
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Présentation de la zone d’implantation
Située au carrefour des axes routiers Toulouse-Castr es et Castelnaudary-Mazamet-Béziers , la commune de Soual occupe une position stratégique dans les voies de communication. En effet, Soual se trouve :- à 45 min de Toulouse,- à 30 min de l’A 62,- à 10 min de Castres et aéroport CASTRES-MAZAMET.
Particulièrement bien équipée, Soual est un pôle d’attraction local confirmé par une croissance forte et régulière.On y recense tous les commerces de proximité, de nombreux services, un volet médical, paramédical et pharmaceutique important, un artisanat et un secteur industriel actifs à proximité de l’unité de production des laboratoires Pierre FABRE Dermo-Cosmétiques.
Soual
La zone d’activité de la Prade s’est installée en bordurede la RN 126 Castres-Toulouse, avec la présenced’enseignes régionales et nationales (Super U, Brico Dépôt)et de nombreux artisans.Bien desservie, elle possède un fort potentiel dedéveloppement.Soual devrait accueillir un échangeur de la future Autoroute Castres-Toulouse, à l’Est au niveau de la zone de La Prade(Cf. La Dépêche du 11/02/2015).
Observatoire du commerce et de la consommation, CCI de Midi-Pyrénées
Eléments de cadragePrésentation de la zone d’implantation
4
• Composition de l’offre commerciale de la commune de Soual
A cette offre, il faut rajouter le marché hebdomadaire de Soual, le jeudi matin sur la place de la mairie, qui compte une dizaine de commerçants ambulants réguliers en alimentaire et en non-alimentaire.
• Principaux projets CDAC (en cours ou obtenus) :
Extension du LECLERC de Castres, situé route de Lautrec.
Présentation de la zone d’implantation
Nombre d'établissements RCS au 2ème trimestre 2014
Familles commerce:Nombre
d'établissements%
Evolution (par
rapport à 2009)
Alimentaire % + 2%Super-Hyper-Grands magasins % -0,5%Equipement de la personne % %Equipement de la maison % %Culture, loisirs % %Automobiles, motos % %Commerces non sédentaires, vente à
distance, automates% %
Santé, beauté % %Services ayant un point de vente % %Divers % %
Total : 100% 0,0%
Observatoire du commerce et de la consommation, CCI de Midi-Pyrénées
. Les dépenses de consommation nationales :
Produit étudié : Alimentaire
Dépense annuelle par ménage en France : 6 125 € (dans le Tarn, le budget annuel moyen est de 6 109 €)
Source : Modélisation AID Observatoire, INSEE Budget annuel des ménages 2012
Eléments de cadrageTendance du marché
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Tendance du marché
Article extrait de toute-la-franchise.com :
FRANCHISE ALIMENTAIRE : LE BIO DURABLEMENT EN PROGRESSION
Selon une étude récemment publiée par Xerfi Precepta, le bio s'installe durablement dans nos assiettes. En fonction du scénario retenu, la
progression oscille entre + 3,1% par an en hypothèse basse à + 11,2% par an en hypothèse haute d'ici à 2018.
Dans l'étude « La distribution de produits biologiques – Proximité, numérique et stratégies de marques : les nouveaux enjeux d’un marché
prometteur » publiée le 26 janvier dernier, Precepta le confirme. « Les acheteurs français cherchent de plus en plus à consommer « mieux »,
conscients de l’impact écologique et sanitaire de leur alimentation. »
Et selon les experts Precepta, ce phénomène devrait perdurer comme l'attestent les projections de chiffres d'affaires d'ici à 2018. « A court
terme, la performance du marché des produits bio entraînera une réorganisation des acteurs de la distribution » prévient Precepta.
Produits
Budget annuel moyen
par ménage (€)
Pain, pâtisserie fraîche … €Viande, volaille, gibier, charcuterie, plats cuisinés … €Poissons frais, crustacés … €Fruits et légumes frais … €Lait, oeufs, produits laitiers … €Epicerie … €Vin, apéritifs, alcool … €Produits surgelés … €
Ensemble alimentaire … €
. Tendances du marché des produits bio :
Observatoire du commerce et de la consommation, CCI de Midi-Pyrénées
Eléments de cadrageTendance du marché
6
Tendance du marché
Extrait de Franchise Magazine (suite) :
Des filières à consolider
Selon Precepta, «l’approvisionnement est un enjeu stratégique, d’autant plus que l’offre du territoire français n’est, à l’heure actuelle, pas
suffisante.» Cette pénurie relative en matière première est actuellement le talon d'Achille du bio.
En moyenne, tous secteurs confondus, l’étude Agence BIO/AND-I réalisée pour 2013 amène à estimer que les trois quarts de la valeur des
produits bio consommés en France proviennent de France (comme en 2012, et contre 68% en 2011, 65% en 2010 et 62% en 2009). Les vins bio et
les produits de l’élevage bio sont les secteurs où la demande est globalement la plus satisfaite avec des produits de proximité.
Parmi les produits bio consommés en France et provenant d’un pays autre que la France 44% sont des produits exotiques (café, thé, cacao,
bananes et autres fruits, etc.) ou non disponibles en bio sur le territoire français (sucre consommé en l’état ou comme ingrédient) et des spécialités
gastronomiques étrangères (ex. : fromages d’appellation d’origine italienne), 21% sont des produits peu, ou très peu, disponibles en France (riz,
produits aquacoles, agrumes méditerranéens, etc.) et 35% sont constitués par des achats extérieurs relais de l’offre française et/ou des
compléments de gamme (céréales et produits qui en découlent, fruits et légumes tempérés frais ou transformés, etc.).
Sachant que la conversion en bio des exploitations agricoles demande du temps, les acteurs de la distribution s'engagent de plus en plus vers la co-
création de filières amont/aval, «à l’image de l’engagement de Système U et de Biocoop auprès de Biolait. Ces partenariats permettent aux acteurs
de se prémunir de potentielles pénuries et des hausses de prix des matières premières.»
Internet bouscule les codes des acteurs historiques
Si la popularité des produits bios va grandissante chez les consommateurs, et crée de nouvelles opportunités de croissance pour les distributeurs,
des efforts restent à faire notamment sur le terrain numérique.
Extrait de fiche APCE :
Observatoire du commerce et de la consommation, CCI de Midi-Pyrénées
* : cf. liste des communes en annexe
Produit : ALIMENTATION GÉNÉRALE
Secteur : SOUAL
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Zone de chalandiseComposition et taille
Zone de chalandise : zone géographique d’influence dans laquelle habite la majorité de la clientèle du lieu étudié, elle se décompose en plusieurs zones en fonction du niveau d’attraction des points de vente. Elle est calculée en fonction de l’emprise des commerces de la zone.
Composition
Zone de chalandise alimentaire de Soual
Secteur d'habitation*
Taux
d'emprise
Contribution
au CA (en %) Zone
81 / SAIX-SOUAL ET
DOURGNE .. % 50 % Primaire
81 / PUYLAURENS .. % 20 % Secondaire
Ensemble ZCh .. % 70 %
Diffus de .. à ..% 30 % Hors zone
Total 100 %
Le chiffre d’affaires (hors achats des touristes et des entreprises) des commerces de Soual pour les produits alimentaires est généré à 70 % par les ménages de la zone de chalandise .Les 30 % restants sont effectués par des ménages qui habitent en dehors de cette zone (clientèle de passage).Parmi les secteurs d’habitation les plus proches, les secteurs de Sorèze et Saint-Paul-Cap-de-Joux contribuent pour … % au CA alimentaire de la commune de Soual.Sur la zone d’influence directe (primaire), le taux d’emprise est de .. % et la contribution au chiffre d’affaires est évaluée à ..%.
Observatoire du commerce et de la consommation, CCI de Midi-Pyrénées 8
Zone de chalandiseComposition et taille
Taille
Population municipale
Sources : CCI de Midi-Pyrénées, enquête flux de consommation 2014 ; INSEE, recensement de la population
Produit : ALIMENTATION GÉNÉRALE
Secteur : SOUAL
Nombre de ménages
ZonePopulation
1999Population
2011
Evol.annuelle moyenne 1999-2011
Zone primaire 1,5 %
Zone secondaire 1,3 %
Zone de chalandise 1,4%
Zone
Nombre de ménages
1999
Nombre de ménages
2011
Evol.annuelle moyenne 1999-2011
Zone primaire 2,5 %
Zone secondaire 2,0 %
Zone de chalandise 2,2%
La zone de chalandise alimentaire de Soual regroupe 21 938 habitants, soit 8 700 ménages.
La population a augmenté de 1,4% par an entre 1999 et 2011 et le nombre de ménage de 2,2%
Ces évolutions sont supérieures à celles de la moyenne départementale,
Observatoire du commerce et de la consommation, CCI de Midi-Pyrénées 9
Zone de chalandiseComposition et taille
Profil de la population
Zone de chalandise
Département
Nb. moyen de personnes par ménage 2,52 2,27
Sources : INSEE, RP 2011; Direction Générale des Fiances Publiques ; traitement OBSécoCCI de Midi-Pyrénées
. Taille des ménages supérieure à celle du Tarn, avec beaucoup moins de ménages d’1 personne.
. Une population plus jeune dans le territoire étudié que dans le Tarn : sur représentation des 0-19 ans et sous représentation des plus de 60 ans,
. Sous représentation des retraités et sans activité professionnelle. Un peu plus de professions intermédiaires, employés et ouvriers.
. Revenu moyen légèrement supérieur à la moyenne tarnaise.
Zone de chalandise
Département
Revenu moyen de l’ensemble des foyers fiscaux
23 000 € 21 500 €
Part des foyers fiscaux imposables
52 % 50 %
Répartition du nombre de ménages par taille
Zone de chalandise
Département
Une personne % %
Deux personnes % %
Trois personnes % %
Quatre personnes % %
Cinq personnes % %
Six personnes et plus % %
Total 100% 100 %
Répartition population 15 ans et plus par CSP
Zone de chalandise
Département
Agriculteurs, exploitants % %
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
% %
Cadres, professions intellectuelles supérieures
% %
Professions intermédiaires % %
Employés % %
Ouvriers % %
Retraités % %
Autres sans activité professionnelle
% %
Total 100 % 100 %
Répartition de la population par tranche d’âge
Zone de chalandise
Département
0 à 19 ans % %
20 à 39 ans % %
40 à 59 ans % %
60 à 74 ans % %
75 ans et plus % %
Total 100 % 100 %
Répartition du nombre de foyers fiscaux par tranche
de revenu
Zone de chalandise
Département
0 à 10 000 € % %
10 001 à 12 000 € % %
12 001 à 15 000 € % %
15 001 à 20 000 € % %
20 001 à 30 000 € % %
30 001 à 50 000 € % %
50 001 à 100 000 € % %
+ de 100 000 € % %
Non disponible par tranche % %
Total 100,0% 100,0%
Produit : ALIMENTATION GÉNÉRALE
Secteur : SOUAL
Observatoire du commerce et de la consommation, CCI de Midi-Pyrénées 10
Zone de chalandiseComposition et taille
Comportement d’achatProduit : ALIMENTATION GÉNÉRALE
Secteur : SOUAL
Zoom sur les produits biologiques
XX % des ménages de la zone de chalandise de Soual achètent des produits biologiques (xx % au niveau du Tarn)
A quelle fréquence achetez-vous des produits biolog iques ?Parmi les ménages ayant acheté au moins une fois un produit biologique
Au moins 2 fois par semaine
%
1 fois par semaine
%
2 à 3 fois par mois
%
1 fois par mois%
Plus rarement%
Profil du ménage typeMénages de 2 personnes et plusToutes CSP
xx % au moins une fois par semaine
xx % des achats bio sont réalisés au rayon Bio en grande surface
Observatoire du commerce et de la consommation, CCI de Midi-Pyrénées 11
Zone de chalandiseComposition et taille
Comportement d’achat Produit : ALIMENTATION GÉNÉRALE
Secteur : SOUAL
Critères prioritaires d’achat de produits alimentair es
Alimentaire quotidien Alimentaire d'approvisionnement
Qualité Proximité lieu d'habitation Prix Trajet domicile-travail
Proximité lieu de travail Plaisir-impulsion Choix
Que ce soit pour les achats alimentaires quotidiens ou d'approvisionnement, les critères prioritaires des ménages de la zone de chalandise de Soual sont :1. La qualité2. La proximité du lieu d’habitation3. Le prix
Observatoire du commerce et de la consommation, CCI de Midi-Pyrénées
Offre commerciale
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Produit : Alimentation générale
Secteur : SOUAL
Nombre d’établissements du commerce alimentaire sur la zone de chalandiseCodes NAF : 1013B,1071C,1071D, 4711B, 4711C, 4711D, 4721Z, 4722Z, 4725Z et 4729Z
Concurrence sur la zone de chalandise
Secteur d'habitation Code NAF Libellé Etablissements Ef fectifs salariés
Saix-Soual-Dourgne Zone primaire
1013B Charcuterie1071C Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie1071D Pâtisserie4711B Commerce d'alimentation générale4711D Supermarché4721Z Commerce de fruits et légumes4722Z Commerce de détail de viandes4729Z Autres commerces alimentaires
Total Alimentaire Saix-Soual-Dourgne
Puylaurens Zone secondaire
1013B Charcuterie1071C Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie1071D Pâtisserie4711B Commerce d'alimentation générale4711C Supérette4711D Supermarché4722Z Commerce de détail de viandes4725Z Commerces de détail de boissons
Total Alimentaire Puylaurens
Total Alimentaire Zone de chalandise
Source : Fichier CCI du Tarn
Observatoire du commerce et de la consommation, CCI de Midi-Pyrénées
Offre commerciale
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Etablissements de la zone de chalandise ayant la mêm e activité (alimentation générale, supérette et supermarché)
Produit : Alimentation générale
Secteur : SOUAL
Concurrence sur la zone de chalandise
Raison sociale/enseigne Code NAF Activité Commune
EPICERIE DE CAMBOUNET 4711B Epicerie, dépôt de pain, gaz et tabac Cambounet sur le Sor
…
…
…
…
Source : Fichier Cci du Tarn – Voir liste détaillée des 35 commerces alimentaires en annexe.
Observatoire du commerce et de la consommation, CCI de Midi-Pyrénées
Marché théorique
- Sur la zone de chalandise de Soual, pour l’alimentaire,le potentiel annuel de consommation s’élève à … M€.La moyenne par ménage est de … € par an.
- Le budget annuel moyen des ménages est supérieurà celui d’un ménage français (+ 2 poinst).
- Sur la zone primaire, le marché théorique s’élève à …M€ soit .. % des dépenses commercialisables de lazone de chalandise globale.
… % des dépenses des ménages qui résident dans lazone de chalandise sont réalisées dans le commercetraditionnel (commerce de moins de 300 m²), …% dansles grandes surfaces.
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Marché théorique alimentaire, dans la zone de chalan dise Dépense commercialisable (DC) : budget annuel que consacrent les ménages d’une zone géographique donnée à l’achat de produits ou biens alimentaires et/ou non alimentaires dans des commerces de détail, commerces traditionnels, supermarchés, hypermarchés, hard-discounters, marchés…
Indice de disparité de consommation (IDC) : évalue le niveau de consommation d’un ménage résidant sur une zone géographique donnée par rapport à la moyenne nationale (indice 100)
Produit : Alimentation générale
Secteur : SOUAL
Zone
Dépense commercialisable
(DC) en €DC par
ménage (€) IDCZone primaire € € 103Zone secondaire € € 101
Zone de chalandise € € 102
Produits DC en €
DC par ménage en
€ IDCPain, pâtisserie fraîche € €Viande, volaille, gibier, charcuterie € €Poissons frais € €Fruits et légumes frais € €Lait, œufs et produits laitiers € €Epicerie € €Vin, apéritifs, alcools € €Produits surgelés € €
Total € €
Marché théorique alimentaire, par produit
Forme de vente Part Commerce de moins de 300m2 %Grandes Surfaces (et drives) %Commerce non sédentaire %Autres formes de vente %
Marché théorique alimentaire, par forme de vente
Observatoire du commerce et de la consommation, CCI de Midi-Pyrénées
Flux de consommation
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Rétention Alimentaire
Taux de rétention de la zone de chalandise
… %
Evasion AlimentaireTaux d’évasion de la zone de
chalandise…%
.. % du potentiel de consommation alimentaire de la zone est consommé en dehors de celle-ci .
Les ménages qui consomment en dehors de la zone vont essentiellement vers :
• la commune de Castres (… % des achats alimentaires)
Les pôles commerciaux les plus fréquentés sont :• Zone xxxx• Zone xxxx
Dépense
commercialisable (budget annuel théorique
de l’ensemble des ménages
qui habitent dans la zone de
chalandise)
Evasion : dépenses des ménages d’un secteur effectuées dans d’autres secteurs géographiques que celui où ils résident
Rétention : dépenses des ménages d’un secteur effectuées dans leur secteur de résidence
..% du potentiel de consommation de la zone est consommé sur la zone de chalandise dont :
• .. % dans la commune de Soual, • …% à Puylaurens • .. % dans les autres commerces de la zone.
Les 2 pôles commerciaux les plus fréquentés pour les achats alimentaires sont :
• Zone xxxxxx,à Soual,• Zone xxxxxx à Puylaurens.
Produit : Alimentation générale
Secteur : SOUAL
Observatoire du commerce et de la consommation, CCI de Midi-Pyrénées16
0
2
4
6
8
10
Cadre urbain, convivialité
Accessibilité
Circulation
Stationnement
Propreté
Animations
PrixChoix
Présence de grandesenseignes
Esthétique
Accueil des commerçants
Qualité des produits
Heures d'ouverture
Pôle Pôle de même nature Min Max
Opinion sur le pôle de XXX
Observatoire du commerce et de la consommation, CCI de Midi-Pyrénées
Annexe
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DEFINITIONS / LEXIQUE
Zone de chalandise : zone géographique d’influence dans laquelle habite la majorité de la clientèle du lieu
étudié, elle se décompose en plusieurs zones en fonction du niveau d’attraction des points de vente. Elle est
calculée en fonction de l’emprise des commerces de la zone.
Niveau d’activité : ensemble des actes d’achats effectués sur les points de vente du territoire analysé.
Attention, il ne prend pas en considération les dépenses liées au tourisme de passage ou d’affaires ou encore les
achats des entreprises.
Dépense commercialisable (DC) = marché potentiel : budget annuel que consacrent les ménages d’une zone
géographique donnée à l’achat de produits ou biens alimentaires et/ou non alimentaires dans des commerces
de détail, commerces traditionnels, supermarchés, hypermarchés, hard-discounters, marchés…
Indice de disparité de consommation (IDC) : évalue le niveau de consommation d’un ménage résidant sur une
zone géographique donnée par rapport à la moyenne nationale (indice 100)
Evasion : dépenses des ménages d’un secteur effectuées dans d’autres secteurs géographiques que celui où ils
résident.
Rétention : dépenses des ménages d’un secteur effectuées dans leur secteur de résidence.
Observatoire du commerce et de la consommation, CCI de Midi-Pyrénées
Annexe
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Liste des communes qui composent la zone de chaland ise
Secteur d'habitation Commune
Population Nombre de ménages
1999 2011 Evolution 1999 2011 Evolution81 / PUYLAURENS SECTEUR Aguts % %
Algans % %AppelleBertreCambon-lès-LavaurCuq-ToulzaLacroisilleMaurens-ScopontMouzens
PéchaudierPuylaurensSaint-Germain-des-PrésSaint-Sernin-lès-LavaurSémalens
81 / PUYLAURENS SECTEUR81 / SAIX-SOUAL et DOURGNE Cambounet sur le-Sor
DourgneEscoussensLagardiolleLescoutMassaguelSaint-Affrique-les-MontagnesSaint-AvitSaïxSoualVerdalleViviers-lès-Montagnes
81 / SAIX-SOUAL et DOURGNE
Pour en savoir plus :
Françoise CANTOROTel : 05 67 46 60 00Email : [email protected]
www.tarn.cci.fr
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