Upload
joachim-dijkstra
View
218
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Profiel Menno van Leeuwen
Publicaties
Rapporten zoals Media in Beeld (2006, 2007 en 2008) en Visie op Sectoren
Presentaties voor (potentiële) klanten
Visie op Sectoren
Partners, events
Broadcast: Omroepcongres, Onder de Knop, ABN AMRO New Media Award
Accenture: Innovation Awards, Innovation Exchange
PICNIC, Incubator day
Strategische gesprekspartner
Mediabedrijven van diverse grootte door heel Nederland
Branche organisaties, investeerders
Investment Match, M&A
Sector Banker Media & Technologie:
• Verantwoordelijk bij ABN AMRO onze positie bij Media & ICT bedrijven
• Vergaren en verspreiden van sector insights over de Media & ICT industrie
• Kennis wordt ingezet bij relaties bij investeringen, overnames of strategische oriëntaties
• Betrokken bij de grotere transacties in Nederland en kansrijke start-ups / fast growers
ABN AMRO Sector Advisory
Menno van Leeuwen
Sector Banker Media & Technologie
ABN AMRO
020-629 3776
“ABN AMRO uw bank”
ABN AMRO wil graag voor mediabedrijven ‘uw’ bank zijn
Het medialandschap gaat gestaag, maar uiteindelijk radicaal veranderen
“FD baseert de strategie op doelgroep en
bereikspotentieel, dus wij plaatsen internet in het hart
van deze organisatie”.Jacques Kuyf – FD
Mediagroep
Bezit maakt plaats voor beschikbaar-heid, belevenis en
gemak
Toegang tot digitale content en
gebruiksvriendelijke dienstverlening
daaromheen
Asynchrone doelgroepen
(digital natives en immigrants)
Digitale transitie onvolledig (techniek,
organisatie, IT)
Trends BelemmeringenNieuwe verdienmodellen
Kansen
Bedreig-ingen
StrategieNieuw media-landschap
Voor het rapport Mediain Beeld 2008 sprak ABN AMRO met diverse bedrijven actief in muziek, social media, radio, TV en uitgeverij
Voor het rapport Mediain Beeld 2008 sprak ABN AMRO met diverse bedrijven actief in muziek, social media, radio, TV en uitgeverij
Digitalisering biedt niet alleen bedreigingen, maar ook juist kansen voor uitgevers
Experience economy
Printuitgave als premiumproduct
Belevenisconcepten (debatten, events)
Online goes offline too
Communities en medianetwerken
Interactieve (abonnee) uitgeverssites
Social networks regionaal/niche/thema
Merk en kennis doelgroep gebruiken voor verkoop lezersaanbiedingen
Crossmediale convergentie
Meer gebruik van beeld
Internet als centraal platform
Mobiele varianten
Digitale distributie, productie
Transitie naar online vanwege kostenvoordeel
E-magazines, e-papers
Long tail diensten (archief)
Het speelveld in de mediasector wordt diffuser, inkomsten versnipperen. Het volgen van meerdere strategieën is hierdoor noodzakelijk
Het speelveld in de mediasector wordt diffuser, inkomsten versnipperen. Het volgen van meerdere strategieën is hierdoor noodzakelijk
Recessie verzwaart de druk verder op de uitgeefsector
Dynamisch als de mediasector was, wordt zij nu getroffen door de impact van de kredietcrisis
AgrifoodDetailhandel
Services
Recreatie
Consumenten goederen
Automotive
Transport Bouw & OG
Energie
GroothandelMedia Industriële producten
Kapitaal-goederen
Semiconductors
Vraaguitval HOOG
ON
GU
NS
TIG
GU
NS
TIG
Fin
anci
eel p
rofi
el
TV producenten
Mediaburo’s
Drukkerijen
TV zenders
Dagbladen
RadioInternetmedia
Telecom
FreesheetsFacilitaire diensten
Zakelijke Uitgevers
Vraaguitval HOOG
ON
GU
NS
TIG
GU
NS
TIG
Fin
anci
eel p
rofi
el
Mediasector lijkt relatief minder last te hebben van kredietcrisis. Verschillen binnen sector zijn echter groot
Bron: ABN AMRO Sectoren in stress, Visie op Sectoren, Kobalt
• ABN AMRO (in Visie op Sectoren) verwacht dat in 2009 de omzet bij uitgeverijen met 0-5% zal krimpen
• Met name printsector is gevoelig voor recessie (personeelsadvertenties liepen al in Q4 drastisch terug, daarnaast eisen zware overnames nu hun tol)
• Recent onderzoek van mediabureau Kobalt (gebaseerd op cijfers van onderzoeksbureau Nielsen) duidt op een nog sterkere krimp
Tijdschriften
Verwachtingen tot op heden alleen nog maar naar beneden bijgesteld, wachten op harde bewijs van de eerste lichtpunten
Bron: ABN AMRO, CPB
VoorspoedHerstelBodemNeergangVertragingTop
-6.00
-4.00
-2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
2006 2007 2008 2009 2010 2011
jaar
lijks
e gr
oei B
BP
Ned
erla
nd
Facility Management
Bouw
Machinebouw
IT-services & software
Professional servicesAgrarisch
Verpakkingsindustrie
Horeca
Food retail
AgriFood
Metaalbewerking
ICT consultancy
Energie
NL
Travel
Uitgevers
Vastgoed
Uitzenders
Non-food retail
Automotive
Kunststof
Chemie
Transport & logistiek
Textiel
Recreatie
Bron: ABN AMRO, CPB
VoorspoedHerstelBodemNeergangVertragingTop
-6.00
-4.00
-2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
2006 2007 2008 2009 2010 2011
jaar
lijks
e gr
oei B
BP
Ned
erla
ndja
arlij
kse
groe
i BB
P N
eder
land
Facility Management
Bouw
Machinebouw
IT-services & software
Professional servicesAgrarisch
Verpakkingsindustrie
Horeca
Food retail
AgriFood
Metaalbewerking
ICT consultancy
Energie
NLNL
Travel
Uitgevers
Vastgoed
Uitzenders
Non-food retail
Automotive
Kunststof
Chemie
Transport & logistiek
Textiel
Recreatie
Vraaguitval onder andere door teruglopende advertentiemarkt, vooral bij print en in het bijzonder bij de tijdschriften
Met name advertentie-inkomsten van geprinte media onder druk als gevolg van crisis
Totaal (netto bestedingen x €1.000) 2007 2008 Q1 2008 Q1 2009 Q1'09 vs Q1'08Televisie 878.491 892.935 163.445 147.479 -10%Dagbladen 725.777 736.222 176.228 144.180 -18%Radio 296.303 319.007 62.887 57.201 -9%Ongeadresseerde brievenbusreclame 512.402 534.573 128.884 125.946 -2%Publiekstijdschriften 419.223 404.807 84.993 61.490 -28%Out of Home 224.725 232.897 57.283 47.962 -16%Vaktijdschriften 99.048 93.113 22.343 16.185 -28%Sponsored Magazines 41.321 41.371 11.431 9.545 -16%Bioscoop 14.344 9.989 2.301 2.190 -5%Nieuwsbladen 6.265 5.762 1.444 1.056 -27%Totaal 3.217.899 3.270.676 711.240 613.234 -14%
Ter vergelijking de ontwikkeling in de mediabestedingen in 2008:
Q1 2008 +5.2%
Q2 2008 +2.9%
Q3 2008 +4.8%
Q4 2008 -3.5%
(t.o.v. periode 2007)
Kortingen liggen dit jaar hoger dan vorig jaar: Sterke daling netto bestedingen publiekstijdschriften
Bron: Kobalt maakt op basis van de Bruto mediabestedingen van Nielsen en de Kobalt benchmark een benadering van de netto advertentie-inkomsten en mediabestedingen
0
10000
20000
30000
40000
50000
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
EU
R x
100
0
2007 2008 2009
Online blijft groeien, maar groeitempo neemt hard af (groei 9%)
Q1 09 vs Q1 08
-27%
-43%
-30%
Bron: Annet Aris, INSEAD
Exponentiële verandering naar digitale media
Langzame verandering naar digitale media
Meer jarenrecessie
Mildedepressie
Langzame daling van traditionele media
Snelle groei van grote digitale mediabedrijven
Breking van advertentie ecosystem verandering naar doelen resultaat gerichte advertentie
Afstoten van traditionele media
Snelle groei van grote digitale mediabedrijven
Dualadvertising ecosysteem
Langzame verandering van traditionele naar digitale media
Ontwikkeling van meerdere digitale spelers
Langzame verandering advertentie ecosysteem
Consolidatie van traditionele media
Consolidatie van digitale media spelers
Advertentie ecosysteem focus steeds meer op resulaat
Meer jaren recessie reëel scenario. Verandering naar digitale media zal zeker doorgaan, echter door minder innovatie geremd worden. Innovatie komt in deze tijden meer van jonge ondernemingen.
De recessie en digitalisering zorgt voor verdere consolidatie binnen de sectoren en een sterker ROI klimaat
Grootste uitdaging voor uitgevers is de balans tussen de noodzaak van kostenbeheersing en de noodzaak van investeren in innovatie
Kostenbesparingen:
• Personeel (rompredacties, redactiepool, etc.)
• Investeringen beperken
• Terugdringen debiteurendagen, versnellen facturering, bezuinigen op overhead
• Verkopen (niet-kern) bedrijfsonderdelen en/of onderdelen die niet bijdragen aan de operationele winst
Strategische oriëntaties:
• Jonger personeel voor online kennis
• Thematische of merkgerelateerde internetplatforms (adverteerder doet het anders zelf)
• Nieuwe generatie marketeers van adverteerders pushen online vraag
• Gebruik van beeld, online video
• Nieuwe inkomstenmodellen: CPM, CPC, CPL, CPS, lezersaanbiedingen, recessieproposities als leesmap
• Verdere shift van general interest naar special interest (relevantie!)
• Nastreven van marktleiderschap per domein