PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 - APIVER 2011.pdf · 2017. 12. 5. · II.3 Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial 13 III Proyecciones 27 ... en el primer semestre de 2011

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V

Enero 2011

I Información general sobre la elaboración del POA. 3II Diagnóstico de la situación del puerto. 4II.1 Cumplimiento del POA del año anterior. 4II.2 Avance en el cumplimiento del PMDP. 9II.3 Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial 13III Proyecciones 27III.1 Proyecciones financieras: Estado de resultados PROFORMA. 27III.2 Movimiento de carga. 34III.3 Tráfico. 43III.4 Cruceros y Transbordadores 51III.5 Rendimiento por tipo de carga. 55IV Programas, proyectos y acciones. 59IV.1 Desarrollo de infraestructura 59IV.2 Programa de dragado 62IV.3 Programa de mantenimiento 63IV 4

INDICE

IV.4 Programa de equipamiento 74IV.5 Proyectos de tecnología de comunicaciones 76IV.6 Establecimiento de nuevos cesionarios 77IV.7 Programa de capacitación 78IV.8 Programa de certificación ISO 9000 e ISO 14000 79IV.9 Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios 80IV.10 Programa comercial 83IV.10.i Investigación de mercados 83IV.10.ii Participación en ferias, exposiciones y misiones comerciales 85IV.10.iii Campañas en medios de comercialización 86IV.10.iv Seguimiento a prospectos de clientes 87IV.10.v Programa de arribo de cruceros 89IV.10.vi Marca de garantía o calidad 90

91Anexo I Seguimiento de Iniciativas Estratégicas. 91ANEXOS

API Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Vigencia del POA Enero-Diciembre 2011

Responsable de la integración del POA LAE. Luis Felipe Corral Valenzuela.

Correo electrónico y teléfono del responsable [email protected] Tel. 01 (229) 9 23 21 70; 9 32 13 19 y 9 32 33 42 ext 72917

I. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ELABORACIÓN DEL POA 2011

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OM1: Maximizar la rentabilidad de los negocios logísticos

Para el ejercicio 2010 se estimó un EBITDA del 60% como dato óptimo para medir la rentabilidad de losnegocios a través de la información operativa y financiera de la entidad, al mes de Diciembre de 2010 sealcanza la meta del 51% del EBITDA.

F1: Reducir CostosSe ha reducido el fondeo promedio por buque en esperas por muelle ocupado en un 5.6% al cierre del2010. Se incrementaron las enmiendas a fondeo, sin embargo estas son por instrucciones propias delnaviero, sin afectar los costos portuarios de la estadía de la embarcación.

Como resultado de la recuperación que los principales sectores industriales han tenido de la crisis financieray económica que afectó en el 2009 a todo el mundo, el movimiento de carga en el puerto de Veracruz en el2010 creció un 8 1% reflejándose principalmente en el incremento del 2 3% de los ingresos del puerto

II. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL PUERTOII.1 CUMPLIMIENTO DEL POA DEL 2010

F2: Incrementar los ingresos2010 creció un 8.1%, reflejándose principalmente en el incremento del 2.3% de los ingresos del puerto,específicamente en los ingresos por uso de infraestructura de la carga general, vehículos y granel mineral,así como en cesión parcial de derechos en el rubro de carga contenerizada. No obstante lo anterior, estaentidad continúa realizando acciones para la comercialización del puerto enfocadas a la atención yrecuperación de clientes y en la captación de nuevos mercados.

F3: Captar inversión acorde a la planeación estratégica

Durante el 2010 los privados invirtieron 213.58 millones de pesos, es decir, prácticamente duplicaron lainversión programada. Dicha invesión se realizó principalmente en equipamiento.

C1: Servicios eficientes

Se recibieron diversos reconocimientos por parte de lineas navieras, en lo cuales se destaca comosatisfactorios los distintos servicios prestados en el puerto haciendo hincapié en el aspecto de seguridad yprotección a las embarcaciones. Derivado de las encuestas realizadas en ventanilla durante el 2010 seregistró un 89.82% como resultado de la satisfacción del usuario, lo que significa un 9 en números enteros.Esta misma metodología será aplicada durante el 2011.

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C2: Cadenas logísticasSe manejaron 468 cajas en tránsito en el periodo enero-diciembre 2010 . Lo anterior indica un incrementodel 71.43% sobre la meta programada de 273 cajas, lo que refleja una eficiencia respecto a las cadenaslogísticas del puerto. La fuente de la información es la Aduana Marítima del Puerto de Veracruz.

C3: Precios competitivos

El puerto de Veracruz como parte de su estrategia de mantenimiento y recuperación de mercados, continúoaplicando en el 2010, el descuento al tráfico de cabotaje y estableció derivado del nuevo tráfico Short SeaShipping entre el puerto de Veracruz y Mobile (Alabama) una nueva tarifa de muellaje para la mercancíageneral seca o refrigerada en semirremolque. Por otra parte, el “Análisis del esquema de contraprestacionesde los contratos de cesión parcial de derechos y obligaciones que provienen de sustitución de concesión,enfocado al mercado de fluidos” no pudo realizarse en el 2010, ya que cuando la SHCP emitió laautorización correspondiente para la erogación de los recursos, la ventanilla de solicitudes de estudios yavalúos del INDAABIN estaba por cerrarse, acordándose con este Instituto que el estudio se reprogramaríap , q p gpara el 2011.

C4: Certidumbre Jurídica: En el periodo Enero-Diciembre de 2010 no se presentaron recursos legales en contra del PMDP conresolución desfavorable.

C5: Negocios Rentables

Durante el periodo de enero-diciembre 2010 se atendieron un total de 21 clientes potenciales. 1.- AuricConsulting. 2.-TTSSense Canadá LTD. 3.- Mundo Dulce SA de CV. 4.- CEMEX. 5.- NISSAN. 6.-OMGInternational, SA de CV. 7.- NYK Logistics & Megacarrier. 8.-AL, SA de CV Constructora e Inmobiliaria. 9.-ACCEL. 10.- Wallenius Wilhelmsen. 11.- America Chemical México, SA de CV. 12.- Transocean Consulting.13.- Agco México, S. de R.L. de C.V. 14.- DIAGEO. 15.- TAMSA. 16.- Básculas de Veracruz. 17.- Asesoresen Comercio Exterior Rodal Oseguera, S. C. 18.- Logyx Almacenadora. 19.- URSSA-MEX. 20.- GlobalCommodities. 21.- J. M. Mullis.

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P1: Eficientar procesos de valor agregado

En el Subcomité de Productividad se analizaron las causas que afectan a la productividad en el manejo decarga y se propusieron medidas de solución para evitarlas o abatir al maximo sus efectos. Se realizaronadecuaciones en la clasificación del tipo de carga para hacerla más acorde a la realidad y se incluyeron enlas nuevas reglas de operación, mismas que entraron en vigor en el mes de noviembre de 2010. Estoincluye el analisis de la productividad, por gancho y por buque, ya que en gran medida las embarcacionesen donde no se cumplia la productividad por buque, esta si era alcanzada en los estandares por gancho.

P2: Optimizar la infraestructura y el equipamiento

Se incrementará la capacidad instalada en el 2011 con el inicio de operaciones de los trabajos para laoptimización de la línea de atraque, mismos que concluyeron a finales del 2010 y comprenden obras talescomo el adelgazamiento del muelle 6, la prolongación del muelle 7 sur, el dragado para profundizar losmuelles y reforzamiento de los mismos.

Se logró una reducción sustancial derivado de diversas acciones como:

P3: Mejorar la Coordinación entre actores

Se logró una reducción sustancial derivado de diversas acciones como: 1) Menos tiempos de espera del Auto transporte por la puesta en operación del CALT. 2) Mayor disposición de la Aduana ante revisiones. 3) Menos revisiones a la industria automotriz por certificacion de origen. Se redujo la estadía contenedores de importación llenos de 5.4 a 4.6 días. Esto es un -14.8%.

P4: Reglas y procedimientos claros

Por lo que hace al proyecto de modificación al artículo 66 del Reglamento de la Ley de Navegación, en el4to. Trimestre de 2010 se celebraron diversas reuniones de trabajo, tanto con la Gerencia de Planeación,como con Capitanía de Puerto, a efecto de coordinar acciones y afinar algunos aspectos que habrán decontemplarse en el proyecto de modificación correspondiente; mismo que se tiene programado seapresentado ante la CGPyMM en el primer semestre de 2011.

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P5: Impulsar proyectos de inversión estratégicos

El pasado 10 de diciembre de 2010, se adjudicó uno de los tres concursos para otorgar tres contratos decesión parcial de derechos y obligaciones para usar, aprovechar y explotar instalaciones de uso públicopara la prestación del servicio de alimentos y bebidas (no alcohólicas) a la comunidad portuaria,declarándose desiertos dos de ellos. Cabe destacar que la firma del citado contrato se realizó el pasado 17de diciembre. Como resultado de lo anterior, APIVER publicará nuevamente en enero del 2011 una nuevaconvocatoria para concursar nuevamente los otros 2 que se declararon desiertos. Por otra parte, derivadode las medidas de protección y seguridad implementadas por la entidad desde el 2009 a solicitud de laAduana y de la Armada de México se determinó que el concurso de "Servicio Turístico" no eraoperativamente factible de realizar. Sin embargo, se continúa analizando la posibilidad con dichasautoridades de realizarlo en el 2011.

A ti d fi l d l 2008 i i ió l d i i ió d t lib l d h d í d l t d

P6: Relación Puerto Ciudad

A partir de finales del 2008 inició la adquisición de terrenos para liberar el derecho de vía del proyecto de“Libramiento ferroviario a Santa Fé” para la relación Puerto-Ciudad, por lo que al mes de diciembre 2010 laAPIVER ha liberado 6.5 km. (76% de avance) de los 8.5 kms. que le corresponden y continua con elproceso de negociación con los propietarios pendientes de adquirir. Por otra parte, del tramo ejidal queliberará Gobierno del Estado (4 Kms) nos han informado que ya firmaron convenios de ocupación opromesas de compraventa con 20 afectados (45% de avance), por lo que se estima cierren negociacionesen el primer semestre de 2011 debido a esta situación, se ha desfasado el ejercicio del recurso en obrapública durante el 2010, por lo que mediante el quinto replanteamiento al Oficio de Liberación de Inversiónse disminuyó el importe a ejercer en el proyecto a 3.0 millones de pesos.

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A1: Incrementar la integración de sistemas de información y telecomunicaciones

Durante el ejercicio 2010 se implementaron los siguientes procesos mediante el uso de trámiteselectrónicos, firmas electrónicas e intercambio electrónico de información: a) Formato Unico de Accesob) Solicitud de uso de infraestructura portuariac) Aviso de arribo modificadod) Programación de buques modificadoe) Permiso de Entrada para Capitaniaf) Permiso de Salida para Capitaniag) Permiso Movimiento y Fondeo Para Capitaniah) Planeacion de buques Modificadoi) Cambio de Consignacióni) Diversos Documentos con la Aduana Maritima

A2: Desarrollo Profesional Portuario

De los 27 cursos programados para el ejercicio 2010 se impartieron 25 cursos que representan el 93% decumplimiento. La diferencia obedece a la suspensión de cursos por el trámite realizado durante el tercertrimestre ante la SHCP para la aprobación de factibilidad presupuestaria.

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Código del Objetivo PMDP

Objetivo PMDP Descripción Indicador Indicador Meta(s) 2010 PMDP

Meta(s) alcanzada (s) 2010

Meta(s) 2011 PMDP

Meta(s) Proyección

2011 (1)

Justificación (2)

OMI01 Maximizar la rentabilidad de los negocios logísticos

Que los negocios que se desarrollen en el puerto de Veracruz,así como los que formen parte de la cadena logística del puerto,obtengan las condiciones necesarias para satisfacer lasexpectativas de los inversionistas.

EBITDA por centro denegocios (tipo de carga) 60% 51% 60% 60%

F1 Reducir costos

Eliminar acciones que no generen valor al servicio que ofrece elpuerto de Veracruz, y que representan un sobre costo para losusuarios del mismo, considerando tanto los servicios que seofrecen directamente en el puerto como para los que formanparte de su cadena logística.

% de reducción de costoseventuales, extraordinarios yadicionales

-5% -5.6% -5% -5%

F2 Incrementar los ingresos

Identificar las áreas de oportunidad para lograr captar un mayortráfico de mercancías y buques que se manejan en el puerto deVeracruz, así como diversificar los servicios que ofrecemos en elpuerto con la finalidad de hacer crecer el volumen de los

Tasa crecimientoingresos API >al 1.0% 2.3% >al 1.5% >al 1.5%

II.2 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PMDP

puerto con la finalidad de hacer crecer el volumen de losmercados actuales y captar mercados potenciales.

F3 Captar inversión acorde a la planeación estratégica

Generar los esquemas de negocios que en forma estratégicapermitan atender el desarrollo sostenido del puerto mejorandolas condiciones operativas y de servicio que ofrecemos, dandoviabilidad a nuevas unidades de negocios.

Inversión privada $100,000,000 $213,584,536 $100,000,000 $100,000,000

C1 Servicios eficientes

Que los servicios portuarios y conexos, definidos en la Ley dePuertos, que se preste dentro del Recinto Portuario, así como losque formen parte de la cadena logística del puerto, satisfagan alcliente a través del cumplimiento de los requerimientosestablecidos en las reglas de Operación, siempre buscandosuperar o por lo menos igualar los ofrecidos por la competencia.

Índice de satisfacción declientes con serviciosportuarios y serviciosconexos

9 9 9 9

9




Meta(s) 2011 PMDP

Meta(s) Proyección

2011 (1)

Justificación (2)


C2 Cadenas logísticas

Este objetivo pretende integrar los servicios ofertados dentro delpuerto de Veracruz para la transferencia de la carga, generandoesquemas de operación coordinada entre los diferentes modosde transporte y un flujo eficiente de la información, simplificandoal cliente el número de trámites y logrando la optimización de loscostos.

No. De Cajas manejadosen tránsito 273 468 313 313

Variación % de Tarifa Integral de Contenedores <10%

Variación % de Tarifa Integral de Autos <15%

Variación % de Tarifa Integral de Granel Agrícola

<16%

Variación % de Tarifa Integral de Carga General

<16%

C3 Precio competitivo

Será el resultado de la integración de los costos que paga elcliente por todos los servicios orientados a la transferencia decarga que se ofrecen en el puerto de Veracruz, consecuencia dela integración de las cadenas logísticas operativas, buscandoque este sea igual o menor al precio de mercado y/o de lacompetencia.

≤16% ≤16% ≤16%

GeneralVariación % de Tarifa Integral de Granel Mineral

<16%

C4 Certidumbre jurídica

Este objetivo esta enfocado principalmente a los inversionistasque se encuentran o pretendan establecer en el puerto deVeracruz, los cuales buscan la confianza y seguridad de que susinversiones están bajo un esquema legal claro.

La certidumbre jurídica se otorgará mediante el ProgramaMaestro de Desarrollo, las Reglas de Operación del Puerto, elcumplimiento de las cláusulas establecidas en los contratoscelebrados con la APIVER y de las bases de concurso, en sucaso.

N° de recursos legalesiniciados en contra delPMDP con resolucióndesfavorable.

0 0 0 0

C5 Negocios Rentables

Con este objetivo se pretende analizar las diferentes unidades denegocios establecidas en el puerto a fin de regular el número deprestadores de servicios que puedan desarrollarse en un marcode sana competencia.

Desarrollo de nuevosnegocios

20 clientes potenciales




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Meta(s) 2011 PMDP

Meta(s) Proyección

2011 (1)

Justificación (2)


P1 Eficientar procesos de valor agregado

Analizar los procedimientos vigentes, eliminando las actividadesque no generan valor y promover la sistematización de lasmismas.

% de cumplimiento deproductividades 100% 85% 90% 90%

Capacidad instalada

28.08 millones

de toneladas

25.55 millones

de toneladas

32.30 millones

de toneladas

32.30 millones

de toneladas

Certificación código PBIP. Vigente Vigente Vigente Vigente

Garantizar la coordinación entre los participantes de la cadena

P2 Optimizar la infraestructura y equipamiento

Desarrollar y mantener la infraestructura optimizando su uso y modernizando el equipamiento operativo acorde a las nuevas necesidades tecnológicas,ambientales y de seguridad del puerto.

P3 Mejorar la coordinación entre actores

p poperativa en la prestación de los servicios portuarios(consignatarios, autoridades, operadores), para asegurar unaeficiente atención a la carga disminuyendo el tiempo de estadía.

Estadía de cargas en elpuerto -12% -19% -15% -15%

P4 Reglas y procedimientos claros

Establecer de manera clara y precisa el marco normativo,mediante el cual se regirá la relación de negocios, así como laprestación de los servicios y las relaciones entre losparticipantes.

N° Propuesta demodificación al marconormativo

1 1 0 0

P5

Impulsar proyectos de inversión estratégicos y

fortalecer los esquemas de inversión

Generar un esquema de negocios a través de alianzasestratégicas y acuerdos comerciales enfocados a garantizar laviabilidad financiera de los proyectos de inversión consideradosen la planeación estratégica del puerto.

N° de concursos (paranuevos negocios) 4 3 1 1

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Meta(s) 2011 PMDP

Meta(s) Proyección

2011 (1)

Justificación (2)


P6 Relación puerto-ciudadLograr que el puerto de Veracruz se integre en el entorno que seencuentra, de forma que sea percibido como un destino deinversión y fuente de generación de empleos.

Monto invertido enproyectos Puerto-Ciudad $232,500,000 $949,459.00 $126,600,000 $126,600,000

A1Incrementar la integración de

sistemas de información y telecomunicaciones

Desarrollar proyectos encaminados a la generación de lainfraestructura tecnológica necesaria para la integración de lossistemas de información y comunicaciones requeridos parafacilitar la logística y productividad del movimiento de carga ybuques, a través de la simplificación y automatización de lostramites y procesos en el puerto de Veracruz.

Desarrollo de sistemasintegrados 10 10 6 6

A2 Desarrollo profesional portuario

Promover el incremento en la competencia y formación a losdiferentes niveles directivos y operativos del puerto, basados enun análisis de necesidades de capacitación, para lograr laeficiencia y la calidad en la prestación de los servicios, creandoesquemas que permitan propiciar el crecimiento profesional delos trabajadores del puerto y de los negocios que forman partede la cadena logística.

% de Cumplimiento delPrograma deCapacitación de laComunidad

100% 93% 100% 100%

(1) En el caso de que existan diferencias sustanciales (>10%) entre la meta del PMDP con la meta proyectada, deberá proceder a una modificación del PMDP.(2) En el caso de que existan diferencias menores (<10%), deberán justificar dicha diferencia.

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Estrategia Linea de Acción Logros Esperados Acciones Realizadas en el 2010 en el Puerto de Veracruz. Acciones proyectadas 2011 en el Puerto de Veracruz.

Impulsar la construcción denuevos puertos estratégicospara el manejo de cargacomercial no petrolera.

Empezar la construcción en la zona norte de laprimera etapa del actual puerto de Veracruz,Ver., para todo tipo de carga, en especial lacontenerizada.

Construir una Terminal Especializada deContenedores (TEC) en el puerto de Veracruz,Ver.

Construir una terminal para graneles minerales yagrícolas en el puerto de Veracruz, Ver.

II.3 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL

5.2.1 Atender lademanda deinfraestructura portuaria mediante lacreación de nuevospuertos y lamodernización de losexistentes, parafavorecer eldesarrollo económicodel país y lageneración deempleos

Proyecto de ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte, el cualserá desarrollado en el periodo 2011-2019. Durante el 2008 se registró elproyecto en la cartera de la SHCP, en el 2009 se elaboró la Manifestación deImpacto Ambiental del Proyecto, y se han concluido estudios técnicos yproyectos ejecutivos en el 2010.

Celebrar acuerdos, convenios y contratos paraproyectos rentables que permitan incrementarlos recursos para inversiones en el Sector.

Para la Zona de Actividades Logísticas, es importante señalar que el 30 de juniodel 2008 se integró el Comité Técnico de Desarrollo que tiene como función laaprobación de los contratos de compra-venta y arrendamientos de inmuebles,asimismo se inició con la contratación de una empresa que coadyuve en la

t li ió d l P d C i li ió d t á l últi

Ampliar y modernizar lainfraestructura en losprincipales puertoscomerciales.

Durante el primer semestre del 2011 se concluirá la actualizacióndel Programa de Comercialización de la Zona de ActividadesLogísticas, iniciando la implantación del Programa deC i li ió d l ZAL l d t d l 2011

Se espera obtener la autorizacion ambiental del proyecto en elsegundo trimestre de 2011 así como el inicio de las obras en elsegundo semestre del 2011 para la construcción del RompeolasPoniente.

Utilizar nuevos esquemas definanciamiento y gestión deproyectos de inversión.

Definir e instrumentar nuevos esquemas definanciamiento que incorporen diversas fuentesde recursos, principalmente del sector privado, eincrementen los montos de inversión eninfraestructura portuaria.

Proyecto de ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte, el cualserá desarrollado en el periodo 2011-2019. Se considera una participaciónprivada del 66% en el total de las inversiones.

5.2.2 Fomentar lacompetitividad delsistema portuario ydel transportemarítimo, paraofrecer servicios concalidad y precioacordes a losestándares internacionales.

Incrementar la calidad yeficiencia de los serviciosportuarios y marítimos queson parte sustantiva de lascadenas logísticas.

Concretar la firma de un Pacto Nacional deCompetitividad Portuaria para hacer máseficientes las cadenas logísticas en los cincoprincipales puertos del país (Veracruz, Altamira,Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Progreso) paraofrecer servicios con calidad, disminuir lostiempos de desalojo y dar mayor seguridad a losusuarios a un menor costo.

Mediante el seguimiento a las actividades de la iniciativa estratégica"Fortalecimiento de corredores multimodales del puerto de Veracruz" se darácumplimiento al Objetivo de “Cadenas logísticas”, establecido en el mapaestratégico del puerto. El puerto de Veracruz a la fecha ha celebrado 5convenios con puertos interiores, los cuales han permitido extender nuestrazona de influencia, así como coadyuvar en la eficiencia de los serviciosofrecidos en las diferentes cadenas logísticas. Asisimismo se firmó conveniocon Ferrocarril y Terminal del Valle de México, S.A. de C.V. "FERROVALLEINTERMODAL". Es importante señalar que derivado de los convenios decolaboración firmados se tiene un flujo de movimiento de carga en especialcontenerizada vía ferrocarril más eficiente, el cual permitió superar la meta delperiodo 2010 con un 45% más.

En el 2011 para fortalecer y hacer más eficiente las cadenaslogísticas se firmará un convenio de colaboración comercial conPuerta México

los recursos para inversiones en el Sector. actualización del Programa de Comercialización de esta área en el últimotrimestre del 2010.

Comercialización de la ZAL en el segundo semestre del 2011.

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Implantar la “marca de calidad” para cargacontenerizada en los puertos mexicanos queoperan este tipo de carga.

El pasado 15 de abril esta entidad firmó un contrato con la empresa IDOMIngeniería, S.A. de C.V., la cual tiene los derechos exclusivos en México porparte de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) para implementar, capacitary transferir la metodología de la “Marca de Calidad” de dicho puerto en nuestropaís, con el objeto de establecer un Plan de Calidad con un sistema degarantías que responsabilice a través de procedimientos de calidad a losdiferentes actores de la cadena logística. Este proyecto contempla laimplementación de la metodología para la carga contenerizada durante 19meses contados a partir del 15 de abril del 2010 y hasta el 14 de noviembre de2011, abarcando las siguientes 10 fases: FASE 1: Lanzamiento del proyecto,FASE 2: Diagnóstico, (continúa en la siguiente página)

La implementación de la Marca de Garantía continuará duranteel año 2011.

Implantar la “marca de calidad” para cargacontenerizada en los puertos mexicanos queoperan este tipo de carga.

FASE 3: Creación Consejo Rector de Calidad y Grupos de Trabajo, FASE 4:Análisis de Procesos y Definición de Indicadores, FASE 5: Definición deGarantías y creación de los Manuales de Servicio, FASE 6: Definición del Plande Calidad y de la Entidad de Gestión, FASE 7: Implantación indicadores, FASE8: Adhesiones/Compromisos, FASE 9: Plan de Comunicación y FASE 10: Cierredel proyecto y traspaso de conocimiento. Es importante destacar que dentro delas ventajas de la implementación de la marca de calidad de APB es que al finaldel proyecto el puerto de Veracruz podrá contar con 2 marcas la “Marca deCalidad del Puerto de Barcelona” y una “Marca Propia” como herramientacomercial y de marketing. Cabe destacar que el pasado 26 de noviembre de2010, inició la fase 5, misma que concluye en el mes de abril del 2011. Esimportante señalar que como resultado de la Fase 2 se detectaron 7 mejoras a


5.2.2 Fomentar lacompetitividad del importante señalar, que como resultado de la Fase 2 se detectaron 7 mejoras a

realizar (arribo y salida de buques, cuidado en el manejo de las mercancías,inspecciones y certificaciones de la mercancía por autoridades, gestión decontenedores vacíos, agilización de la importación y de la exportación ytrazabilidad de la carga dentro del puerto. A la fecha, se está trabajando con elgrupo de trabajo para la atención de la mejora N° 3.

Crear e implementar un modelo comercial y denegocios para todas las APIS federales,sustentado en una estrategia global de negociosy los conceptos de cadenas productivas,logísticas y de valor.

Actualmente dentro de las acciones de la iniciativa estratégica llamada"Implantar un marketing estratégico por unidad de negocio" está realizar todaslas actividades comerciales y de promoción establecidas en el Plan deComercialización del Puerto de Veracruz 2010, enfocando la atención a clientesy visitas personalizadas por unidad de negocio, así como identificar las áreas deoportunidad para lograr captar un mayor tráfico de mercancías y buques ydesarrollar planes de negocios estratégicos que generen valor agregado a losservicios ofrecidos en el puerto como la ZAL. Durante el 2010 se realizaron tresmisiones comerciales una a Toluca donde se visitó a seis clientes, otra a laciudad de México donde se visitaron cuatro empresas y la tercera a Querétaroahí se visitaron cinco clientes del Puerto de Veracruz.

En el 2011 se dará seguimiento a todas las actividades demarketing incluyendo las misiones comerciales de acuerdo alPrograma de Comercialización 2011.

competitividad delsistema portuario ydel transportemarítimo, paraofrecer servicios concalidad y precioacordes a losestándares internacionales.


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Contar con un sistema único de información quemejore los procesos administrativos y operativosde las APIS, así como implantar el SistemaInstitucional de Puertos y Marina Mercante

A la fecha se tiene implementado un GRP basado en tecnología ORACLE quecubre al 100% nuestras necesidades de control tanto de la parte administrativacomo la operativa, así mismo se han implementado nuevas tecnologías deinformación aplicadas a Sistemas de Gestión e Intercambio de Información en laAPIVER mejorando los tiempos de atención, integración, seguridad de lainformación e incrementado la comunicación entre las entidades participantesen los procesos, lo que permite agilizar los trámites e incrementar laproductividad.

A la fecha se tiene implementado un GRP basado en tecnologíaORACLE que cubre al 100% nuestras necesidades de controltanto de la parte administrativa como la operativa, así mismo sehan implementado nuevas tecnologías de información aplicadasa Sistemas de Gestión e Intercambio de Información en laAPIVER mejorando los tiempos de atención, integración,seguridad de la información e incrementado la comunicaciónentre las entidades participantes en los procesos, lo que permiteagilizar los trámites e incrementar la productividad, por lo que sele dará continuidad en el 2011.

Ampliar y mejorar el esquema de difusión de lasactividades del subsector marítimo portuario,dirigido a proporcionar mejor información y conoportunidad a clientes, inversionistas y públicoen general.

Dentro del Programa de Comercialización se tienen contempladas lasestrategias de comunicación social y con estricto apego a lo establecido por laSecretaría de Gobernación se elaboran las Estrategias y el Programa deComunicación Social, mismo que una vez autorizado por ésta se complementacon la Campaña de Comunicación Social. Es importante señalar queactualmente damos difusión a través de la página de internet, boletíninformativo, API TV, revistas, artículos promocionales y espectaculares.

Dentro del Programa de Comercialización periodo 2011 estáconsiderada la difusión de las actividades del Puerto deVeracruz a través de la Campaña de Comunicación Social 2011con la autorización de la Secretaría de Gobernación.

Orientar la estructura tarifaria

Las tarifas por uso de infraestructura portuaria del puerto de Veracruz estánestablecidas conforme al Modelo de Tarifas por productividad establecido por laDirección General de Puertos. Por otra parte, cabe destacar que esta entidad

Las tarifas por uso de infraestructura portuaria del puerto deVeracruz están establecidas conforme al Modelo de Tarifas porproductividad establecido por la Dirección General de Puertos



O e ta a est uctu a ta a ade las APIS hacia losmodelos internacionales decompetitividad, a fin dedisminuir el costo de losservicios portuarios, sinafectar sus ingresos.

Implantar el modelo de tarifas por productividad yestablecer nuevas bases de regulación tarifaria yde precios por el uso de infraestructura y laprestación de los servicios portuarios para todaslas APIS.

ecc ó Ge e a de ue tos o ot a pa te, cabe destaca que esta e t dadinició un estudio valuatorio con el INDAABIN para revisar los esquemas decontraprestación establecidos en los contratos de cesión parcial de derechos delas terminales e instalaciones de granos y fluidos que provienen de sustituciónde concesión y que tienen como obligación quinquenal la elaboración de unavalúo, con la finalidad de captar mayores ingresos por el pago decontraprestaciones conforme a la potencialidad económica del puerto y a la quepagan los actuales competidores de los cesionarios establecidos en él. Esteproyecto se concluirá en el 2011.

productividad establecido por la Dirección General de Puertos.Por otra parte, cabe destacar que los estudios valuatorios con elINDAABIN para revisar los esquemas de contraprestaciónestablecidos en los contratos de cesión parcial de derechos delas terminales e instalaciones de granos y fluidos que provienende sustitución de concesión y que tienen como obligaciónquinquenal la elaboración de un avalúo, se van a concluir en el2011.

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Orientar la estructura tarifariade las APIS hacia losmodelos internacionales decompetitividad, a fin dedisminuir el costo de losservicios portuarios, sinafectar sus ingresos.

Disminuir el costo integral por contenedor en losprincipales puertos del país, con base en unapolítica tarifaria competitiva y acuerdos con losoperadores de terminales y prestadores deservicios.

Mediante la implementación de la Marca de Calidad, esta entidad gestionaráentre todos los actores de la cadena logística una operación mas eficiente ycompetitiva que tenga como resultado una diminución de tiempos y costos , asícomo mejoras en la calidad de los servicios ofrecidos, permitiendo al puertotener una mayor competitividad con respecto a la oferta de servicios presentadapor su competencia. La implementación de este proyecto durará 19 mesescontados a partir del 15 de abril del 2010 y hasta el 14 de noviembre de 2011.

Mediante la implementación de la Marca de Calidad, esta entidadgestionará entre todos los actores de la cadena logística unaoperación mas eficiente y competitiva que tenga como resultadouna diminución de tiempos y costos , así como mejoras en lacalidad de los servicios ofrecidos, permitiendo al puerto tener una mayor competitividad con respecto a la oferta de serviciospresentada por su competencia. La implementación de esteproyecto durará 19 meses contados a partir del 15 de abril del2010 y hasta el 14 de noviembre de 2011.

Desarrollar un Sistema Único de InformaciónLogística interconectado al Sistema Institucionalde Puertos y Marina Mercante, que contribuya amejorar la actividad marítima portuaria y ofrecerservicios de calidad.

Esta actividad la esta desarrollando la Coordinación General de Puertos yMarina Mercante, la Entidad no participa a este momento en su desarrollo.

Esta actividad la esta desarrollando la Coordinación General dePuertos y Marina Mercante, la Entidad no participa a estemomento en su desarrollo.

Crear e instrumentar la Red Privada Virtual delSistema Portuario Nacional conectando a las 16APIS federales coordinadas por la SCT con lasoficinas centrales para comunicaciones de video,audio y datos.

El proceso de instalacion de la Red Privada Virtual fue concluido durante el mesde diciembre 2010. Mantener la Red Privada Virtual en el 2011.

Estandarizar las plataformas de desarrollo Esta APIVER estableció su plataforma de desarrollo en el 2003, y actualmente Esta APIVER estableció su plataforma de desarrollo en el 2003, yactualmente Altamira Dos Bocas Mazatlan y Tampico comparte

Lograr que todos losparticipantes del sectormarítimo portuario del país,autoridades e inversionistasprivados, esténintercomunicados entre sí, através del uso de tecnologíasde la información ytelecomunicaciones de clasemundial.


pinformático y de bases de datos en las 16 APISfederales para un manejo uniforme deinformación.

p , yAltamira, Dos Bocas, Mazatlan y Tampico comparte esta tecnología y que juntocon la de API Progreso (11 puertos), permitiendo de esta manera estadarizar los procesos administrativos y operativos de los puertos.

actualmente Altamira, Dos Bocas, Mazatlan y Tampico comparteesta tecnología y que junto con la de API Progreso (11 puertos),permitiendo de esta manera estadarizar los procesosadministrativos y operativos de los puertos.

u d a

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Lograr que todos losparticipantes del sectormarítimo portuario del país,autoridades e inversionistasprivados, esténintercomunicados entre sí, através del uso de tecnologíasde la información ytelecomunicaciones de clasemundial.

Incorporar información consolidada a los portalesde Internet tanto de los puertos como de laCoordinación General de Puertos y MarinaMercante (CGPMM).

Actualmente APIVER cuenta con tableros de información de inteligencia denegocios en su portal web, en este mismo sentido se cumplió con losestandares de diseño marcado por la Presidencia de la Republica que el sitioWEB de la Entidad debe observar, en este mismo sentido durante el 2009 seagregó el modulo de reportes financieros con la finalidad de que la CoordinaciónGeneral de Puertos y Marina Mercante (CGPMM) tenga acceso en línea a estainformación.

Actualmente APIVER cuenta con tableros de información deinteligencia de negocios en su portal web, en este mismo sentidose cumplió con los estandares de diseño marcado por laPresidencia de la Republica que el sitio WEB de la Entidad debeobservar, en este mismo sentido durante el 2009 se agregó elmodulo de reportes financieros con la finalidad de que laCoordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM)tenga acceso en línea a esta información.

Actualizar el marco normativodel subsector marítimoportuario para fortalecer lacertidumbre jurídica a lainversión privada.

Dar seguimiento y participar en lasnegociaciones de los proyectos legislativos paramodificar el marco jurídico sobre puertos ymarina mercante.

Derivado del objetivo de "Reglas y procedimientos claros" del Mapa Estratégicodel Puerto, en el 2010 se presentó ante la DGP la propuesta de modificación alartículo 54 de la Ley Aduanera, como parte de las actividades de la iniciativaestratégica "Promover ante las autoridades competentes, en conjunto coninteresados del ramo, adecuaciones a la legislación vigente, que atienda lasnecesidades de los negocios en áreas de mayor eficiencia", lo cual contribuirá asu desarrollo. Por lo que hace al proyecto de modificación al artículo 66 delReglamento de la Ley de Navegación se encuentra en proceso de revisión, parasu posterior envío a la DGP.

Atender durante el 2011 el proyecto de modificación al artículo 66del Reglamento de la Ley de Navegación, el cual se encuentra enproceso de revisión, para su posterior presentación ante la DGP.Asimismo, se dará seguimiento a las demás propuestas demodificación a la ley realizadas por esta entidad, a efecto deconocer el status que guardan.

5.2.3 Potenciar a los


puertos como nodosarticuladores paracrear un sistemaintegrado detransporte multimodal que facilite eltraslado eficiente depersonas y bienes yreduzca los costoslogísticos enservicios “puerta apuerta”.

Dotar a los principalespuertos con conexionesnecesarias para operar comonodos intermodales, a fin deincrementar el número decontenedores movilizados enel Sistema PortuarioNacional.

Establecer acuerdos con prestadores de servicioy dependencias clave, para garantizar laoperación eficiente del transporte multimodal enlos puertos.

Derivado del objetivo de "Cadenas logísticas" del Mapa Estratégico del Puerto,se han establecido convenios de colaboración con los siguientes operadoreslogísticos: Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado deGuanajuato, Servicio Integral y Desarrollo GMG, Logistik Servicios MultimodalesS.A. de C.V. y Guanajuato Puerto Interior, en 2008 se firmó un convenio conTRACOMEX, lo anterior con el objeto de establecer las primeras alianzas entrelos diferentes actores de las diferentes cadenas logísticas que interactúan con elpuerto. El 27 de agosto del 2010 se firmó convenio con Ferrocarril y Terminaldel Valle de México, S.A. de C.V. "Ferrovalle Intermodal".

En el periodo 2011 se firmará un convenio de colaboracióncomercial con el corredor Puerta México.

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Ampliar la conexión de los puertos del país através de una planeación integral que incluya lainfraestructura carretera y ferroviaria.

En el 2007 se concluyó la construcción de 7.8 kms. del libramiento portuario"kilómetro 13.5".Además se encuentra en proceso el proyecto de infraestructura: “Nuevo accesoferroviario al puerto de Veracruz en la zona norte”, en el periodo 2008-2012, porlo que a la fecha la APIVER y el Gobierno del Estado de Veracruz han estadorealizando las negociaciones para la compra de los terrenos con la finalidad deliberar el derecho de vía a Santa Fé.

En el 2011 dará inicio el proyecto “Nuevo acceso ferroviario alpuerto de Veracruz en la zona norte” para ampliar la conexióncon los puertos del pais

Realizar estudios de mercado y análisis deorigen/destino que identifiquen la cargacontenerizada, graneles o fluidos susceptible detransportarse por los puertos de México a travésde los corredores intermodales.

Con los trabajos que se van a realizar para la implementación de la marca degarantía en el puerto, esta entidad pretende identificar las principalesnecesidades de sus clientes, siendo uno de los resultados esperados coadyuvaral desarrollo de corredores multimodales fomentado el tráfico de contenedoresvía ferrocarril. Asimismo, esta entidad está realizando un estudio para identificarla problemática del manejo de carga vía ferrocarril, siendo uno de los tópicos aanalizar la estructura tarifaria.

Con los trabajos que se van a realizar para la implementación dela marca de garantía en el puerto, esta entidad pretendeidentificar las principales necesidades de sus clientes, siendouno de los resultados esperados coadyuvar al desarrollo decorredores multimodales fomentado el tráfico de contenedoresvía ferrocarril. Asimismo, esta entidad está realizando un estudiopara identificar la problemática del manejo de carga víaferrocarril, siendo uno de los tópicos a analizar la estructuratarifaria.

Desarrollar zonas de actividades logísticas(áreas de operaciones para el manejo de cargaen puerto seco y desarrollo de servicios) yterminales intermodales en los principalespuertos del país, así como la conexión de éstoscon la infraestructura carretera y ferroviaria.

Se ha dado cumplimiento en el periodo 2007-2010 mediante el desarrollo de laZona de Actividades Logísticas en Veracruz, asimismo se dará conexióncarretera con el libramiento portuario "kilómetro 13.5" concluido en el 2007 y sedará conexión ferroviaria con el “Nuevo acceso ferroviario al puerto de Veracruzen la zona norte”, en el periodo 2008-2012.

Se continuará durante el 2011 con los trabajos de construccióncorrespondientes a la Zona de Actividades Logísticas así como laliberación de los derechos e inicio de la obra para el LibramientoFerroviario Santa Fé.

Dotar a los principalespuertos con conexionesnecesarias para operar comonodos intermodales, a fin deincrementar el número decontenedores movilizados enel Sistema PortuarioNacional.

5.2.3 Potenciar a lospuertos como nodosarticuladores paracrear un sistemaintegrado detransporte multimodal que facilite el co a aest uctu a ca ete a y e o a a

Impulsar el desarrollo de servicios marítimo-portuarios de clase mundial, como los servicios“puerta a puerta” y “justo a tiempo”, así como lasactividades de valor agregado en los principalespuertos del país.

APIVER en el último cuatrimestre del año 2009, determinó la implementación deuna marca de garantía que permita no solo disminuir los tiempos y costos deoperación en el puerto, sino mejorar la calidad de los servicios ofrecidos,permitiendo al puerto tener una mayor competitividad con respecto a la ofertade servicios presentada por su competencia. Esta entidad inició su proceso deimplementación en el 2010, comenzando con un diagnostico de la situaciónoperativa del puerto y una evaluación de la percepción de los clientes sobre losniveles de servicio ofrecidos los cuales van a servir para identificar los procesosque se pretendan garantizar, así como el tipo de garantías a aplicar.


Generar un programa decoordinación y promociónpara la construcción delibramientos y ramalesferroviarios en los puertos,que resuelva los problemasde conectividad, dandoviabilidad a su integración enlas cadenas logísticas y devalor.

Obtener la concesión o permiso para laconstrucción de vías férreas cortas en lospuertos de Veracruz, Altamira y Manzanillo, asícomo el derecho de vía, para mejorar laconectividad con las distintas empresasferroviarias que los atienden.

Con la obtención del permiso y la liberación del derecho de vía del “Nuevoacceso ferroviario al puerto de Veracruz en la zona norte”, se dará cumplimientoa esta línea de acción. Dicha liberación de derecho de vía se inició a finales del2008 y ha continuado durante el 2009 y 2010, considerando que se concluya enel primer semestre del 2011. Una vez liberado todo el derecho de vía, sesolicitará el permiso ante la SCT.

Con la obtención del permiso y la liberación del derecho de víadel “Nuevo acceso ferroviario al puerto de Veracruz en la zonanorte”, se dará cumplimiento a esta línea de acción. Dichaliberación de derecho de vía se inició a finales del 2008 y hacontinuado durante el 2009 y 2010, considerando que seconcluya en el primer semestre del 2011. Una vez liberado todoel derecho de vía, se solicitará el permiso ante la SCT.

qtraslado eficiente depersonas y bienes yreduzca los costoslogísticos enservicios “puerta apuerta”.

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Modernizar y ampliar las vías férreas al interiorde los puertos y mejorar su conexión con las víasexternas.

Con el proyecto de "Ampliacion de red ferroviaria en el recinto portuario paragranel mineral y automóviles" ejecutado en el 2008 se modernizaron y ampliaronlas vías férreas al interior del puerto; así mismo con el “Nuevo acceso ferroviarioal puerto de Veracruz en la zona norte” en el periodo 2011-2012 se mejorará suconexión con las vías externas.

En el 2011 dará inicio el proyecto “Nuevo acceso ferroviario alpuerto de Veracruz en la zona norte” que mejorará la conexióncon las vías externas.

Licitar el servicio de arrastre ferroviario al interiorde los puertos

Se resolvió eliminar este concurso, hasta en tanto la obra de la vía ferroviariadel puerto a la zona de Santa Fé y el patio de acomodos estén terminados, conel objeto de poder realizar el análisis correspondiente con las nuevascondiciones del mercado para determinar, en su caso si es viable económica,financiera y comercialmente para un tercero y para el puerto realizar este tipo de concurso.

Se resolvió eliminar este concurso, hasta en tanto la obra de lavía ferroviaria del puerto a la zona de Santa Fé y el patio deacomodos estén terminados, con el objeto de poder realizar elanálisis correspondiente con las nuevas condiciones del mercadopara determinar, en su caso si es viable económica, financiera ycomercialmente para un tercero y para el puerto realizar este tipode concurso.

Identificar y proponer el establecimiento denuevas rutas de cabotaje para el transporte demercancías que ofrezcan mejores alternativaslogísticas a rutas específicas al modo terrestre.

5.2.3 Potenciar a lospuertos como nodosarticuladores paracrear un sistemaintegrado detransporte multimodal que facilite eltraslado eficiente depersonas y bienes yreduzca los costoslogísticos enservicios “puerta apuerta”.

Generar un programa decoordinación y promociónpara la construcción delibramientos y ramalesferroviarios en los puertos,que resuelva los problemasde conectividad, dandoviabilidad a su integración enlas cadenas logísticas y devalor.

Durante el 2010, esta entidad analizó con la Aduana Marítima y laAdministración General de Aduanas, el manejo de este tipo de tráfico por elpuerto, toda vez que los muelles del recinto portuario tienen la figura de recintoFiscalizado para el manejo de mercancía de comercio exterior y no existe algúnmuelle en el puerto que no la tenga. No obstante lo anterior, y como parte de lasestrategias de comercialización del puerto de Veracruz, se diseñó en el 2009 unesquema tarifario exclusivo para el servicio de cabotaje; así mismo y con elobjeto de que en caso se pudiera efectuar este tipo de tráfico por el puerto, se

5.2.4 Impulsar eldesarrollo de laMarina MercanteNacional, fortalecerel cabotaje y Fortalecer el tráfico de

Diseñar un modelo de promoción comercial parael tráfico de cabotaje, incentivando la creaciónde nuevas rutas y el desarrollo de nuevosnegocios logísticos y de transporte.

autorizó un 60% de descuento a estas tarifas, el cual continúa vigente hasta el31 de diciembre del 2011.

Por otra parte, y con la finalidad de descongestionar los tránsitos carreteros porla frontera, esta entidad apoyó a la Línea Naviera Nafta Gulf Bridge paradesarrollar en el 2010, una ruta (Short Sea Shipping), entre los puertos deVeracruz, México y Mobile, Alabama con embarcaciones tipo Roll On – Roll Off(RO-RO), teniendo como resultado de esta estrategia comercial que el 13 dediciembre del 2010 se realizará el primer arribo piloto de este proyecto. Esteservicio contará a partir del 2011 con una frecuencia inicial de una vez porsemana.

Se continuará apoyando en el desarrollo de este nuevo serviciode la línea Nafta Gulf Bridge esperando lograr para el 2011 2salidas semanales en día fijo y horario pre-establecido.

el cabotaje yestablecer rutas detransporte marítimode corta distanciapara incrementar laoferta y las opcionesde transporteeficiente.

Fortalecer el tráfico decabotaje y establecer nuevasrutas de transporte marítimode corta distancia.

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Atraer la participación de transportistas terrestres en el comercio marítimo, privilegiando el uso deembarcaciones mercantes Roll on-Roll off enrutas marítimas de cabotaje específicas.

Diseñar e implementar un acuerdo decolaboración interinstitucional con las APIS quegeográficamente se encuentren en rutasmarítimas de cabotaje, para ofrecer mejoresalternativas logísticas para movimiento demercancías y personas, con servicios oportunos,suficientes y competitivos entre los centros deproducción y de consumo para las mercancíasnacionales.

Incrementar la oferta deservicios de transporte

Aprovechar el establecimiento y la operación delSistema de Identificación Automática (SIA) a finde compartir con puertos, terminales, navieros yembarcadores la información en tiempo real Se llevó a cabo la actualización del software y del hardware del sistema del La información del SIA estará disponible para la consulta de las

entidades autorizadas vía internet a través de acceso controlado

Se continuará apoyando en el desarrollo de este nuevo serviciode la línea Nafta Gulf Bridge esperando lograr para el 2011 2salidas semanales en día fijo y horario pre-establecido.

5.2.4 Impulsar eldesarrollo de laMarina MercanteNacional, fortalecerel cabotaje yestablecer rutas detransporte marítimode corta distanciapara incrementar laoferta y las opcionesde transporteeficiente.

Fortalecer el tráfico decabotaje y establecer nuevasrutas de transporte marítimode corta distancia.

Durante el 2010, esta entidad analizó con la Aduana Marítima y laAdministración General de Aduanas, el manejo de este tipo de tráfico por elpuerto, toda vez que los muelles del recinto portuario tienen la figura de recintoFiscalizado para el manejo de mercancía de comercio exterior y no existe algúnmuelle en el puerto que no la tenga. No obstante lo anterior, y como parte de lasestrategias de comercialización del puerto de Veracruz, se diseñó en el 2009 unesquema tarifario exclusivo para el servicio de cabotaje; así mismo y con elobjeto de que en caso se pudiera efectuar este tipo de tráfico por el puerto, seautorizó un 60% de descuento a estas tarifas, el cual continúa vigente hasta el31 de diciembre del 2011.

Por otra parte, y con la finalidad de descongestionar los tránsitos carreteros porla frontera, esta entidad apoyó a la Línea Naviera Nafta Gulf Bridge paradesarrollar en el 2010, una ruta (Short Sea Shipping), entre los puertos deVeracruz, México y Mobile, Alabama con embarcaciones tipo Roll On – Roll Off(RO-RO), teniendo como resultado de esta estrategia comercial que el 13 dediciembre del 2010 se realizará el primer arribo piloto de este proyecto. Esteservicio contará a partir del 2011 con una frecuencia inicial de una vez porsemana.

pmarítimo de altura de calidady a precios competitivos.

psobre la ubicación y tiempo estimado de arribo ozarpe de las mercancías y/o pasajerostransportados, para incrementar la oferta deservicios.

yCentro de Control de Tráfico Marítimo. entidades autorizadas vía internet a través de acceso controlado

con clave de usuario y password.

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Integrar la operación de los Centros de Controlde Tráfico Marítimo a los mecanismosinterinstitucionales de respuesta a incidentesmarítimos y portuarios.

El 3 de septiembre del 2007 se firmó un acuerdo entre la SCT-SEMAR paracrear el Centro Unificado para la Atención de Incidentes Marítimos y Portuarios(CUMAR). Actualmente se encuentra operando con acceso a medios decomunicacion electronica de manifiestos de carga, red de camaras de CCTV,asi como al sistema de deteccion de embarcaciones (AIS), operando de manerapermanente por parte de la Armada.

El 3 de septiembre del 2007 se firmó un acuerdo entre la SCT-SEMAR para crear el Centro Unificado para la Atención deIncidentes Marítimos y Portuarios (CUMAR). Actualmente seencuentra operando con acceso a medios de comunicacionelectronica de manifiestos de carga, red de camaras de CCTV,asi como al sistema de deteccion de embarcaciones (AIS),operando de manera permanente por parte de la Armada.

Actualizar los portulanos y cartas de navegación.En el 2007 se envió a la Dirección General de Puertos la batimetría yconfiguración del puerto actual con la finalidad de que sea actualizada la cartade navegación del puerto de Veracruz.

En el 2011 se enviará a la Dirección General de Puertos labatimetría y configuración del puerto actual con la finalidad deque sea actualizada la carta de navegación del puerto deVeracruz.

Establecer una Red Nacional de EstacionesOceanográficas y Meteorológicas quecontribuyan al diseño sustentable y eficiente dela infraestructura portuaria.

Se firmó un convenio con el Instituto Mexicano del Transporte para lainstalación de una boya oceanográfica, desde el año 2006 a la fecha.

Se firmó un convenio con el Instituto Mexicano del Transportepara la instalación de una boya oceanográfica, desde el año 2006 a la fecha.

Mantener informada a la comunidad marítimaportuaria sobre las condiciones meteorológicas a

El personal que opera el Centro de Control de Tráfico Marítimo, da seguimientooportuno a los boletines metereologicos que emite la Capitania de Puerto,

El personal que opera el Centro de Control de Tráfico Marítimo,da seguimiento oportuno a los boletines metereologicos queemite la Capitania de Puerto comunicando a las diferentes

Mantener el apoyo a losprogramas de seguridadmarítimo-portuaria parapreservar la integridad de lavida humana en el mar,embarcaciones, mercancíasy el medio ambientemarítimo.

5.2.5 Garantizar queel sistema portuario yel transportemarítimo operen encondiciones óptimasde protección,seguridad y conpleno respeto almedio ambiente,para latransportación depersonas ymercancías.

portuaria sobre las condiciones meteorológicas através de boletines y avisos, en colaboración conel Sistema Nacional de Protección Civil.

opo tu o a os bo et es ete eo og cos que e te a Cap ta a de ue to,comunicando a las diferentes embarcaciones que tienen como destino/origen elpuerto de Veracruz las condiciones del tiempo, asi como las medidas deseguridad a considerar.

emite la Capitania de Puerto, comunicando a las diferentesembarcaciones que tienen como destino/origen el puerto deVeracruz las condiciones del tiempo, asi como las medidas deseguridad a considerar.

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Mantener el apoyo a losprogramas de seguridadmarítimo-portuaria parapreservar la integridad de lavida humana en el mar,embarcaciones, mercancíasy el medio ambientemarítimo.

Instrumentar el programa de construcción,mantenimiento y conservación de infraestructurabásica para la seguridad en los puertos,mediante la construcción de 12 faros, larehabilitación mayor de 21, automatización de 55con tecnología de última generación (linternasgiratorias y sistema de monitoreo remoto) y laconservación y mantenimiento de 70;construcción de 22 nuevas balizas de situación yla conservación y mantenimiento de 68;adquisición y fondeo de 34 boyas de recalada yde canal, así como conservación ymantenimiento de 49; y renovar la flota actual debarcos balizadores iniciando con la adquisiciónde dos.

Mediante el programa 2010 de Mantenimiento preventivo a balizas y boyas deseñalamiento marítimo y con la instalación de nuevas balizas.

Mediante el programa 2011 de Mantenimiento preventivo abalizas y boyas de señalamiento marítimo y con la instalación denuevas balizas.

Cumplir las disposiciones del CódigoInternacional para la Protección de los Buques yde las Instalaciones Portuarias.

Se desarrollan los simulacros establecidos en el Plan de Protección del Puerto yse da cumplimiento a las auditorias de seguimiento, con el objetivo de mantenervigente el certificado de cumplimiento del Código PBIP.

Se mantendrá el certificado del Código PBIP durante el 2011.Establecer una política parala protección de la actividadmarítima portuaria del país,que vincule a la seguridad yel comercio internacional por

5.2.5 Garantizar queel sistema portuario yel transportemarítimo operen encondiciones óptimasde protección,seguridad y conpleno respeto almedio ambiente,para latransportación depersonas ymercancías Establecer y, cumplir acuerdos y bases de

colaboración interinstitucionales en el marco deseguridad nacional, protección y seguridadmarítimo-portuaria.

Se participa en la organización y seguimiento de los acuerdos del CICOPI, asicomo en el Comité de Facilitación Aduanera y el Comité de Proteccion Civil delPuerto, asi como en el Comité de Prevención de Derrames coordinado por laArmada de México.

Se participa en la organización y seguimiento de los acuerdos delCICOPI, asi como en el Comité de Facilitación Aduanera y elComité de Proteccion Civil del Puerto, asi como en el Comité dePrevención de Derrames coordinado por la Armada de México.

Garantizar la sustentabilidadambiental en el subsectormarítimo portuario, paraevitar la emisión decontaminantes y mejorar lacalidad de vida.

Evaluar y determinar los requerimientosregionales de instalaciones de recepción dedesechos generados por los buques,embarcaciones y artefactos navales, así como elfinanciamiento de instalaciones de recepción.

Se mantiene operando el incinerador dentro del recinto portuario, así como laprestación de servicios a través de terceros para el retiro de los desechosgenerados por las embarcaciones que ingresan a este puerto, considerando que en caso de existir una petición de parte, este servicio se concursaría para laoperación de un tercero.

Durante el 2011 continuará esta entidad operando el incinerador,analizando durante el segundo semestre la convenciencia de larealización de un concurso público para la adjudicación mediantecontrato de cesión parcial de derechos en el 2012.

el comercio internacional poresta vía, como elementoscomplementarios para eldesarrollo.

mercancías.

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Estudiar la posibilidad de hacer extensivos, enaquellos casos en que resulte pertinente, losprocedimientos del MARPOL 73/78 a las aguasinteriores y mediante las reglamentacionesnacionales abarcar las embarcaciones que porsu tonelaje actual están fuera de este conveniointernacional.

En coordinacion con la Capitania del Puerto se atienden los lineamientosaplicables en las areas de concesión de este puerto.

En coordinacion con la Capitania del Puerto durante el 2011 seatenderán los lineamientos aplicables en las areas de concesiónde este puerto.

Gestionar el establecimiento de instalacionespara la recepción, manejo y disposición final dedesechos en general, aguas de lastre y oleosas,entre otras generadas por los buques, paraevitar su vertimiento en las zonas costeras ysistemas marinos e influir de manera decisiva enla autorización.

APIVER desde febrero de 2003 opera un Centro de Incineración y Manejo deResiduos (CIMAR) el cual a la fecha únicamente proporciona el servicio deincineración. Por otra parte, es importante señalar que el servicio de recolecciónde basura y eliminación de aguas residuales y sentinas (aguas de lastre yoleosas) es prestado a través de terceros mediante contratos de prestación deservicios portuarios de conformidad con lo establecido en la ley de puertos y sureglamento. Cabe destacar, que uno de los requisitos para prestar este tipo deservicios es que la empresa cuente con las autorizaciones correspondientes porparte del Ayuntamiento y Semarnat para la recolección, transporte, acopio y ensu caso, la disposición final de residuos.

Se otorgó a la APIVER el Certificado de Registro DGMM VER-011 por parte de la Dirección General de Marina Mercante enNoviembre de 2010 con vigencia a Noviembre 2011 para laoperación del CIMAR. Como prestadora de servicios derecolección, traslado y disposición final de basuras generadaspor los buques, embarcaciones y artefactos navales que arribanal Puerto de Veracruz, Ver., conforme a lo que establecen losAnexos V del Convenio Internacional para prevenir laContaminación del Mar por los Buques, 1973/Protocolo de 1978enmendado, por lo que durante el 2011 se dará continuidad aestas acciones.

Se otorgó a la APIVER el Certificado de Registro DGMM VER-011 por parte de la Dirección General de Marina Mercante en

5.2.5 Garantizar queel sistema portuario yel transportemarítimo operen encondiciones óptimasde protección,seguridad y conpleno respeto almedio ambiente,para latransportación de


Considerar la implementación y actualización delos convenios internacionales.

Se actualizan las disposiciones emanadas de los acuerdos del MARPOL, asicomo las directrices giradas por la OMI.

011 por parte de la Dirección General de Marina Mercante enNoviembre de 2010 con vigencia a Noviembre 2011 para laoperación del CIMAR. Como prestadora de servicios derecolección, traslado y disposición final de basuras generadaspor los buques, embarcaciones y artefactos navales que arribanal Puerto de Veracruz, Ver., conforme a lo que establecen losAnexos V del Convenio Internacional para prevenir laContaminación del Mar por los Buques, 1973/Protocolo de 1978enmendado, por lo que durante el 2011 se dará continuidad aestas acciones.

Analizar las Normas Oficiales Mexicanasnecesarias para el control de derrames dehidrocarburos y de sustancias químicas, nocivasy perjudiciales, así como de contaminaciónatmosférica.

En el subcomite de seguridad, higiene y ecologia dependiente del Comite deOperaciones, se establecen los lineamientos y seguimiento con los cesionariosde las directrices de control para mitigar los impactos ambientales.

En el subcomite de seguridad, higiene y ecologia dependiente delComite de Operaciones, se establecen los lineamientos yseguimiento con los cesionarios de las directrices de controlpara mitigar los impactos ambientales, es por ello que durante el2011 se dará seguimiento en dicho subcomité.

transportación depersonas ymercancías.

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Participar en la formulación, mantenimiento yactualización de los Planes Nacionales y Localesde Contingencia, para la protección del mediomarino y desarrollar acciones conjuntas con elsector privado y otras entidades relacionadas,tendientes a enfrentar situaciones deemergencias marítimas, por derrames dehidrocarburos o sustancias químicas, nocivas yperjudiciales.

Participación permanente en el Plan Local de Contingencias para Prevenir yControlar derrames de hidrocarburo y otras sustancias nocivas al Marcoordinado por la Armada de México.

Participación permanente en el Plan Local de Contingencias paraPrevenir y Controlar derrames de hidrocarburo y otrassustancias nocivas al Mar coordinado por la Armada de México.

Promover que los municipios colindantes alpuerto implementen políticas y accionescompartidas, para evitar al máximo lasdescargas de agua contaminada a los cauces delos ríos y mares.

El 9 de noviembre de 2009, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de laLlave publicó su “Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Sur Ponientede la Zona Conurbada de Veracruz”, dentro del cual participamos de maneraactiva tanto la APIVER como los municipios conurbados de Veracruz, Boca delRío, Medellín y colindantes. En dicho Programa de Gran Visión se incluyen los proyectos de expansión delpuerto, tales como la ampliación del puerto, la Zona de Actividades Logísticas yel Libramiento ferroviario del Recinto Portuario a Santa Fé, por lo que ya seconsideraron los usos de suelo para el área logística portuaria y las zonas deservicios auxiliares al puerto y de reserva portuaria.

El 9 de noviembre de 2009, el Gobierno del Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave publicó su “Programa Parcial Estratégicode Gran Visión del Sur Poniente de la Zona Conurbada deVeracruz”, dentro del cual participamos de manera activa tanto laAPIVER como los municipios conurbados de Veracruz, Boca delRío, Medellín y colindantes. En dicho Programa de Gran Visión se incluyen los proyectos deexpansión del puerto, tales como la ampliación del puerto, laZona de Actividades Logísticas y el Libramiento ferroviario delRecinto Portuario a Santa Fé, por lo que ya se consideraron losusos de suelo para el área logística portuaria y las zonas deservicios auxiliares al puerto y de reserva portuaria.


5.2.5 Garantizar queel sistema portuario yel transportemarítimo operen encondiciones óptimasde protección,seguridad y con


Incluir en todo contrato de cesión parcial dederechos y de prestación de servicios cláusulasde protección de los recursos naturales y dedisminución de contaminantes, así como laadopción del uso de energía renovable.

En los nuevos contratos de cesión parcial de derechos y de prestación deservicios, se incluirán cláusulas de apego al cumplimiento normativo en materiaambiental.

En los nuevos contratos de cesión parcial de derechos y deprestación de servicios, se incluirán cláusulas de apego alcumplimiento normativo en materia ambiental.

Mantener la certificación del Sistema de GestiónAmbiental ISO 14001-2004 bajo el SistemaMultisitios, para que se incentiven las prácticasde mejora continúa en el desempeño ambiental,que favorezcan la incursión en nuevos mercadosinternacionales.

Se ejecutó durante el 2010 la aplicación de los controles operacionesestablecidos a aquellas actividades relacionadas con aspectos ambientales,evaluados con la realización de auditorías, tanto internas como externas.Durante el ejercicio se llevaron a cabo un total de 3 auditorias (2 internas, unade ellas cruzada y 1 auditoria externa). se buscó con la aplicación de éstasprácticas generar la conciencia en el cuidado ambiental, buscando mejorar eldesempeño ambiental.

Implementar a través del análisis de las estadisiticas las accionesde prevención con objetivo de disminuir o en su caso evitarsituaciones que puedan generar algun impacto ambiental.

Mantener el certificado de cumplimientoambiental que emite la Profepa, para liderar lasmedidas de preservación del medio ambiente de12 APIS.

Se realizó durante el 2010 el seguimiento y cumplimiento del plan de auditoria,para continuar con la vigencia del certificado, el cual incluyó la recepción de lasauditorias de inicio y cierre y la resolución del plan de trabajo propuesto, asicomo los cumplimientos a las condicionantes emitidas por la autoridadrespectiva, Profepa. Se recibió de parte de la Profepa el certificado de industrialimpia durante el primer semestre del ejercicio.

Se iniciará con las gestiones de contratación del Asesor Externopara llevar a cabo las actividades relacionadas a la realización deDiagnóstico de Auditoria Ambiental para la renovación delCertificado de Industria limpia, con un seguimiento particulardocumentado a través de un Programa de Gestión Ambiental.

pleno respeto almedio ambiente,para latransportación depersonas ymercancías.

Establecer sistemas degestión ambiental en lasAPIS que garanticen laaplicación de controles deoperación ambiental, deconformidad con el marcolegal aplicable.

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5.2.5 Garantizar queel sistema portuario yel transportemarítimo operen encondiciones óptimasde protección,seguridad y conpleno respeto almedio ambiente,para latransportación depersonas ymercancías.

Establecer sistemas degestión ambiental en lasAPIS que garanticen laaplicación de controles deoperación ambiental, deconformidad con el marcolegal aplicable.

Obtener el Reconocimiento de ExcelenciaAmbiental que emite la Profepa en los puertos,para integrar a la comunidad portuaria demanera comprometida con el cumplimientoambiental del puerto.

Con el cumplimiento de tres certificaciones continuas de Industria Limpia, laAPIVER podrá estar en condiciones de obtener el reconocimiento de ExcelenciaAmbiental.

Posterior a la obtención de la renovación de la vigencia delcertificado de industría limpia, se iniciarán las actividadesrelacionadas con la Excelencia Ambiental, se evaluará a travésdel cumplimiento ambiental normativo, verificado con el apoyodel Sistema de Gestión Ambiental.

Aplicar el Programa Nacionalde Desarrollo Portuario parael reordenamiento estratégico y sustentable de los litorales,a fin de contribuir al

Promover la delimitación de zonas de desarrolloportuario.

La APIVER fomentó la elaboración de un programa de ordenamiento de la zonanorte de Veracruz, en el cual se se incluyen los proyectos de expansión delpuerto, tales como la ampliación del puerto, la Zona de Actividades Logísticas yel Libramiento ferroviario del Recinto Portuario a Santa Fé, por lo que ya seconsideraron los usos de suelo para el área logística portuaria y las zonas deservicios auxiliares al puerto y de reserva portuaria, asimismo se promovió suaplicación por parte del Gobierno Estatal y Municipal. En consecuencia, el 9 denoviembre de 2009, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

La APIVER fomentó la elaboración de un programa deordenamiento de la zona norte de Veracruz, en el cual se seincluyen los proyectos de expansión del puerto, tales como laampliación del puerto, la Zona de Actividades Logísticas y elLibramiento ferroviario del Recinto Portuario a Santa Fé, por loque ya se consideraron los usos de suelo para el área logísticaportuaria y las zonas de servicios auxiliares al puerto y dereserva portuaria, asimismo se promovió su aplicación por partedel Gobierno Estatal y Municipal. En consecuencia, el 9 de

i b d 2009 l G bi d l E t d d V d5 2 6 C t ib i l a fin de contribuir almejoramiento económico ysocial en los puertos del país.

noviembre de 2009, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llavepublicó su “Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Sur Poniente de laZona Conurbada de Veracruz”, dentro del cual participamos de manera activatanto la APIVER como los municipios conurbados de Veracruz, Boca del Río,Medellín y colindantes, mismo que adoptó el propio ayuntamiento de Veracruz el27 de Enero del 2010.

noviembre de 2009, el Gobierno del Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave publicó su “Programa Parcial Estratégico deGran Visión del Sur Poniente de la Zona Conurbada deVeracruz”, dentro del cual participamos de manera activa tanto laAPIVER como los municipios conurbados de Veracruz, Boca delRío, Medellín y colindantes, mismo que adoptó el propioayuntamiento de Veracruz el 27 de Enero del 2010.

Alcanzar un desarrolloequilibrado entre elcrecimiento de lainfraestructura y la actividadde los puertos en su área deinfluencia.

Formular un programa de coordinación con lasautoridades estatales y municipales, quegarantice que el desarrollo de los puertos secontemple en los planes de desarrollo urbano.

Mediante la integración de los proyectos de APIVER en el Programa ParcialEstratégico de Gran Visión del Sur Poniente de la Zona Conurbada de Veracruzque publicó el Gobierno del Estado de Veracruz (9-Nov-09), en el cual se incluyeun programa de zonificación y usos de suelo para las zonas de desarrolloportuario. Durante el 2008 la APIVER elaboró su Programa Parcial de DiseñoUrbano del Área Logística Portuaria que incluye sus proyectos de expansión yáreas de reserva portuaria, la cual entregó al Gobierno del Estado para suintegración al Programa de Gran Visión, el cual fue adoptado también por elpropio ayuntamiento de Veracruz el 27 de Enero del 2010.

Mediante la integración de los proyectos de APIVER en elPrograma Parcial Estratégico de Gran Visión del Sur Poniente dela Zona Conurbada de Veracruz que publicó el Gobierno delEstado de Veracruz (9-Nov-09), en el cual se incluye unprograma de zonificación y usos de suelo para las zonas dedesarrollo portuario. Durante el 2008 la APIVER elaboró suPrograma Parcial de Diseño Urbano del Área Logística Portuariaque incluye sus proyectos de expansión y áreas de reservaportuaria, la cual entregó al Gobierno del Estado para suintegración al Programa de Gran Visión, el cual fue adoptadotambién por el propio ayuntamiento de Veracruz el 27 de Enerodel 2010.

5.2.6 Contribuir aldesarrollo costerosustentable para elreordenamiento integral de loslitorales, con lafinalidad depromover eldesarrollo regional, ladescentralización y elfederalismo.

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5.2.6 Contribuir aldesarrollo costerosustentable para elreordenamiento integral de loslitorales, con lafinalidad depromover eldesarrollo regional, ladescentralización y elfederalismo.

Alcanzar un desarrolloequilibrado entre elcrecimiento de lainfraestructura y la actividadde los puertos en su área deinfluencia.

Implementar un programa de creación dereservas territoriales a partir de la identificaciónde necesidades de crecimiento de los puertos,congruente con los planes de desarrollo urbanomunicipal.

Mediante la integración de los proyectos de APIVER en el Programa ParcialEstratégico de Gran Visión del Sur Poniente de la Zona Conurbada de Veracruzque publicó el Gobierno del Estado de Veracruz (9-Nov-09), en el cual se incluyeun programa de zonificación y usos de suelo para las zonas de reservaportuaria. Durante el 2008 la APIVER elaboró su Programa Parcial de DiseñoUrbano del Área Logística Portuaria que incluye sus proyectos de expansión yáreas de reserva portuaria, la cual entregó al Gobierno del Estado para suintegración al Programa de Gran Visión. El cual fue publicado el 9 de Noviembredel 2009 y adoptado por el ayuntamiento de Veracruz el 27 de Enero del 2010.

Mediante la integración de los proyectos de APIVER en elPrograma Parcial Estratégico de Gran Visión del Sur Poniente dela Zona Conurbada de Veracruz que publicó el Gobierno delEstado de Veracruz (9-Nov-09), en el cual se incluye unprograma de zonificación y usos de suelo para las zonas dereserva portuaria. Durante el 2008 la APIVER elaboró suPrograma Parcial de Diseño Urbano del Área Logística Portuariaque incluye sus proyectos de expansión y áreas de reservaportuaria, la cual entregó al Gobierno del Estado para suintegración al Programa de Gran Visión. El cual fue publicado el9 de Noviembre del 2009 y adoptado por el ayuntamiento deVeracruz el 27 de Enero del 2010.

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III.1.i PROYECCIONES FINANCIERAS: ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 2010ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010( Cifras en Pesos )

IMPORTE ANUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

INGRESOS

INFRAESTRUCTURA 354,904,773 32,909,089 24,540,806 33,159,502 29,741,705 27,802,996 28,258,831 31,704,925 30,542,238 28,016,807 29,269,144 28,728,396 30,230,334411 Puerto 186,319,792 11,872,868 13,316,274 17,534,330 15,459,949 15,033,493 15,528,650 15,953,701 16,160,878 15,813,309 15,529,544 17,024,139 17,092,656412 Atraque 72,639,156 5,691,244 4,975,573 7,518,078 6,329,829 5,651,928 5,874,008 5,057,290 6,582,190 6,253,313 6,952,290 5,680,914 6,072,500413 Muellaje 71,890,896 4,357,256 5,060,348 7,122,084 6,806,809 6,405,377 6,104,431 6,872,672 6,838,843 4,535,674 6,139,020 5,898,966 5,749,417414 Almacenaje 24,054,930 10,987,722 1,188,611 985,010 1,145,118 712,199 751,742 3,821,262 960,326 1,414,511 648,291 124,378 1,315,762416 Embarque y desembarque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARRENDAMIENTOS 3,994,051 0 0 384,726 128,242 ‐512,968 877,825 149,695 146,146 146,146 523,210 158,353 1,992,676421 Espacios 3,361,359 0 0 384,726 128,242 ‐512,968 876,876 146,146 146,146 146,146 146,146 146,146 1,753,753422 Equipo 632,692 0 0 0 0 0 949 3,549 0 0 377,064 12,207 238,923

REMOLCADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0CESION PARCIAL DE DERECHOS 609,753,860 46,838,441 50,684,233 49,933,467 51,939,133 50,266,461 52,619,622 51,214,666 54,163,507 49,393,665 53,909,538 48,565,369 50,225,759

431 Terrenos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0432 Infraestructura 609,753,860 46,838,441 50,684,233 49,933,467 51,939,133 50,266,461 52,619,622 51,214,666 54,163,507 49,393,665 53,909,538 48,565,369 50,225,759

PRESTACION DE MANIOBRAS Y SERVICIOS 30,578,024 1,982,781 1,972,993 3,045,604 2,638,402 2,699,850 2,317,408 2,726,189 2,687,177 2,328,789 2,346,614 3,411,039 2,421,177441 Maniobras 27,176,311 1,982,781 1,972,993 3,045,604 2,638,402 1,206,985 2,020,555 2,445,842 2,435,101 2,070,110 2,083,509 3,124,054 2,150,374442 Servicios 3,401,713 0 0 0 0 1,492,865 296,853 280,347 252,076 258,679 263,105 286,986 270,803

Otros ingresos 17,560,299 930,827 1,112,749 1,263,091 1,917,345 1,351,330 1,573,683 1,532,750 1,463,644 1,340,545 1,578,740 1,362,967 2,132,628TOTAL DE INGRESOS 1,016,791,009 82,661,138 78,310,780 87,786,390 86,364,829 81,607,668 85,647,370 87,328,225 89,002,712 81,225,952 87,627,247 82,226,124 87,002,574

COSTOS Y GASTOS 363,271,491COSTO DE OPERACION 363,271,491COSTOS DE INFRAESTRUCTURA 315,426,581 13,222,005 13,004,031 17,308,313 12,102,465 16,072,891 24,116,745 20,755,876 24,089,693 19,554,683 25,681,856 23,518,091 105,999,933

511 Costo por Puerto 122,569,119 5,137,834 5,053,133 6,725,700 4,702,801 6,245,637 9,371,335 8,065,362 9,360,823 7,598,600 9,979,509 9,138,709 41,189,675

C O N C E P T O

III. PROYECCIONES

511 Costo por Puerto 122,569,119 5,137,834 5,053,133 6,725,700 4,702,801 6,245,637 9,371,335 8,065,362 9,360,823 7,598,600 9,979,509 9,138,709 41,189,675512 Costo por Atraque y desatraque 86,955,055 3,644,969 3,584,879 4,771,460 3,336,341 4,430,886 6,648,371 5,721,865 6,640,913 5,390,727 7,079,832 6,483,337 29,221,475513 Costo por muelle 85,250,582 3,573,521 3,514,609 4,677,931 3,270,943 4,344,032 6,518,051 5,609,706 6,510,740 5,285,059 6,941,055 6,356,252 28,648,682514 Costo por Almacenaje 20,651,825 865,680 851,409 1,133,222 792,381 1,052,335 1,578,988 1,358,943 1,577,217 1,280,298 1,681,460 1,539,793 6,940,100516 Costo de Embarque y Desembarque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTO DE ARRENDAMIENTO 24,911,196 1,044,224 1,027,009 1,366,945 955,807 1,269,376 1,904,649 1,639,220 1,902,513 1,544,355 2,028,256 1,857,370 8,371,473521 Espacios 24,911,196 1,044,224 1,027,009 1,366,945 955,807 1,269,376 1,904,649 1,639,220 1,902,513 1,544,355 2,028,256 1,857,370 8,371,473522 Equipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REMOLCADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0CESION PARCIAL DE DERECHOS 22,933,713 961,332 945,484 1,258,435 879,934 1,168,611 1,753,456 1,509,097 1,751,489 1,421,762 1,867,250 1,709,929 7,706,935

531 Terrenos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0532 Infraestructura 22,933,713 961,332 945,484 1,258,435 879,934 1,168,611 1,753,456 1,509,097 1,751,489 1,421,762 1,867,250 1,709,929 7,706,935

PRESTACION DE MANIOBRAS Y SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0541 Maniobras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0542 Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONTRAPRESTACIONES 83,104,348 6,614,465 5,694,927 8,325,495 7,148,043 6,429,890 6,495,846 6,209,557 7,347,497 7,125,362 7,882,918 6,748,313 7,082,035SUMA COSTOS DE OPERACION 446,375,839 21,842,026 20,671,450 28,259,188 21,086,249 24,940,768 34,270,696 30,113,750 35,091,192 29,646,162 37,460,279 33,833,703 129,160,375

UTILIDAD (PERDIDA ) BRUTA 570,415,170 60,819,112 57,639,330 59,527,203 65,278,580 56,666,900 51,376,674 57,214,475 53,911,520 51,579,790 50,166,968 48,392,421 ‐42,157,802

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III.1.i PROYECCIONES FINANCIERAS: ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 2010ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010( Cifras en Pesos )

IMPORTE ANUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreC O N C E P T O

III. PROYECCIONES

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA550 Gastos de Administración 59,712,918 2,640,446 2,976,574 3,324,719 3,512,040 4,201,206 5,754,087 6,068,237 6,263,249 5,746,302 5,801,261 4,157,158 9,267,638581 Depreciaciones 7,888,356 642,874 642,874 641,925 681,226 670,200 648,268 670,129 668,048 642,889 664,254 644,870 670,798583 Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0584 Revaluación de la Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 67,601,273 3,283,320 3,619,448 3,966,644 4,193,266 4,871,406 6,402,355 6,738,366 6,931,297 6,389,191 6,465,515 4,802,028 9,938,436

UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION. 502,813,897 57,535,792 54,019,881 55,560,559 61,085,313 51,795,494 44,974,319 50,476,109 46,980,223 45,190,599 43,701,453 43,590,393 ‐52,096,238

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO460 Productos Financieros 19,762,752 1,330,133 1,296,637 1,708,127 1,694,734 1,800,808 1,801,682 1,839,801 2,014,586 1,776,145 1,687,634 1,356,910 1,455,557560 Gastos Financieros 146,182 19,594 2,921 2,132 2,137 3,536 2,559 77,659 11,340 2,398 6,864 3,768 11,276470 Otros Productos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0570 Otros Gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado neto de financiamiento 19,616,570 1,310,538 1,293,716 1,705,995 1,692,597 1,797,273 1,799,123 1,762,143 2,003,246 1,773,746 1,680,770 1,353,142 1,444,281

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 522,430,467 58,846,330 55,313,597 57,266,553 62,777,911 53,592,767 46,773,442 52,238,252 48,983,469 46,964,345 45,382,223 44,943,535 ‐50,651,957

591 Impuesto Sobre la Renta. 34,383,441 0 16,209,574 12,376,494 0 0 0 14,594,118 0 20,177,822 0 0 ‐28,974,568593 Participación de trabajadores en las Utilidades 3,057,510 0 496,565 248,282 0 496,565 248,282 248,282 248,282 248,282 248,282 248,282 326,405

Impuestos diferidos (ISR y PTU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0512 Transferencia de Activos 383,272,586 33,172,065 14,645,318 24,145,703 24,920,730 42,448,831 22,498,364 18,517,997 40,432,639 25,317,010 33,235,268 30,646,831 73,291,830

Deducción de Rayos gamma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0( )UTILIDAD (PERDIDA ) NETA DEL EJERCICIO. 101,716,930 25,674,265 23,962,140 20,496,073 37,857,180 10,647,372 24,026,795 18,877,854 8,302,548 1,221,231 11,898,673 14,048,423 ‐95,295,624

Nota: La transferencia de activos se determina en función del primer replanteamiento a la Inversión fisica del ejercicio 2010.

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III.1.ii PROYECCIONES FINANCIERAS: ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 2011ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011( Cifras en Pesos )

IMPORTE ANUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

INGRESOS

INFRAESTRUCTURA 359,793,888 28,125,845 26,181,684 29,988,081 30,365,867 31,697,353 30,498,124 30,785,880 30,511,773 28,633,841 31,316,429 30,247,320 31,441,691411 Puerto 173,516,517 13,605,696 12,809,575 14,551,681 14,439,221 15,103,303 14,709,352 14,902,457 14,717,257 13,920,293 15,269,135 14,659,227 14,829,320412 Atraque 71,040,503 5,691,825 4,776,970 5,842,095 6,061,202 6,313,908 6,128,422 6,073,136 6,119,265 5,390,482 6,199,956 5,908,147 6,535,095413 Muellaje 79,492,727 5,849,647 5,616,461 6,615,626 6,886,765 7,301,464 6,681,671 6,831,609 6,696,572 6,344,387 6,868,659 6,701,268 7,098,598414 Almacenaje 35,744,142 2,978,678 2,978,678 2,978,678 2,978,678 2,978,678 2,978,678 2,978,678 2,978,678 2,978,678 2,978,678 2,978,678 2,978,678416 Embarque y desembarque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARRENDAMIENTOS 1,616,815 134,735 134,735 134,735 134,735 134,735 134,735 134,735 134,735 134,735 134,735 134,735 134,734421 Espacios 1,616,815 134,735 134,735 134,735 134,735 134,735 134,735 134,735 134,735 134,735 134,735 134,735 134,734422 Equipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



PRESTACION DE MANIOBRAS Y SERVICIOS 30,924,313 2,577,026 2,577,026 2,577,026 2,577,026 2,577,026 2,577,026 2,577,026 2,577,026 2,577,026 2,577,026 2,577,026 2,577,026441 Maniobras 27,002,518 2,250,210 2,250,210 2,250,210 2,250,210 2,250,210 2,250,210 2,250,210 2,250,210 2,250,210 2,250,210 2,250,210 2,250,210442 Servicios 3,921,794 326,816 326,816 326,816 326,816 326,816 326,816 326,816 326,816 326,816 326,816 326,816 326,816

Otros ingresos 12,215,425 1,017,952 1,017,952 1,017,952 1,017,952 1,017,952 1,017,952 1,017,952 1,017,952 1,017,952 1,017,952 1,017,952 1,017,952TOTAL DE INGRESOS 1 022 430 825 82 194 959 77 474 649 84 054 820 81 658 832 85 764 092 81 791 089 84 852 619 81 804 738 82 700 580 82 609 394 84 314 060 113 210 993

C O N C E P T O

TOTAL DE INGRESOS 1,022,430,825 82,194,959 77,474,649 84,054,820 81,658,832 85,764,092 81,791,089 84,852,619 81,804,738 82,700,580 82,609,394 84,314,060 113,210,993

COSTOS Y GASTOSCOSTO DE OPERACIONCOSTOS DE INFRAESTRUCTURA 181,470,607 15,122,551 15,122,551 15,122,551 15,122,551 15,122,551 15,122,551 15,122,551 15,122,551 15,122,551 15,122,551 15,122,551 15,122,551

511 Costo por Puerto 70,516,227 5,876,352 5,876,352 5,876,352 5,876,352 5,876,352 5,876,352 5,876,352 5,876,352 5,876,352 5,876,352 5,876,352 5,876,352512 Costo por Atraque y desatraque 50,026,813 4,168,901 4,168,901 4,168,901 4,168,901 4,168,901 4,168,901 4,168,901 4,168,901 4,168,901 4,168,901 4,168,901 4,168,901513 Costo por muelle 49,046,199 4,087,183 4,087,183 4,087,183 4,087,183 4,087,183 4,087,183 4,087,183 4,087,183 4,087,183 4,087,183 4,087,183 4,087,183514 Costo por Almacenaje 11,881,368 990,114 990,114 990,114 990,114 990,114 990,114 990,114 990,114 990,114 990,114 990,114 990,114516 Costo de Embarque y Desembarque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTO DE ARRENDAMIENTO 14,331,861 1,194,322 1,194,322 1,194,322 1,194,322 1,194,322 1,194,322 1,194,322 1,194,322 1,194,322 1,194,322 1,194,322 1,194,322521 Espacios 14,331,861 1,194,322 1,194,322 1,194,322 1,194,322 1,194,322 1,194,322 1,194,322 1,194,322 1,194,322 1,194,322 1,194,322 1,194,322522 Equipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



PRESTACION DE MANIOBRAS Y SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0541 Maniobras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0542 Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONTRAPRESTACIONES 81,677,580 6,517,233 5,619,026 6,747,468 6,935,019 7,208,228 7,014,138 6,984,344 7,016,441 6,280,694 7,147,722 6,826,713 7,380,554SUMA COSTOS DE OPERACION 290,674,227 23,933,620 23,035,413 24,163,855 24,351,406 24,624,615 24,430,525 24,400,731 24,432,829 23,697,081 24,564,110 24,243,101 24,796,941

UTILIDAD (PERDIDA ) BRUTA 731,756,598 58,261,339 54,439,236 59,890,965 57,307,426 61,139,477 57,360,564 60,451,888 57,371,910 59,003,499 58,045,284 60,070,959 88,414,052

29

III.1.ii PROYECCIONES FINANCIERAS: ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 2011ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011( Cifras en Pesos )

IMPORTE ANUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreC O N C E P T O

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA550 Gastos de Administración 32,428,020 2,702,335 2,702,335 2,702,335 2,702,335 2,702,335 2,702,335 2,702,335 2,702,335 2,702,335 2,702,335 2,702,335 2,702,335581 Depreciaciones 11,172,297 931,025 931,025 931,025 931,025 931,025 931,025 931,025 931,025 931,025 931,025 931,025 931,025583 Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0584 Revaluación de la Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 43,600,316 3,633,360 3,633,360 3,633,360 3,633,360 3,633,360 3,633,360 3,633,360 3,633,360 3,633,360 3,633,360 3,633,360 3,633,360

UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION. 688,156,282 54,627,979 50,805,876 56,257,605 53,674,066 57,506,117 53,727,204 56,818,528 53,738,550 55,370,140 54,411,925 56,437,599 84,780,692

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO460 Productos Financieros 20,078,771 1,355,360 1,433,569 1,541,227 1,638,163 1,753,471 1,850,999 1,962,228 1,970,305 1,892,881 1,703,159 1,521,067 1,456,343560 Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0470 Otros Productos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0570 Otros Gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado neto de financiamiento 20,078,771 1,355,360 1,433,569 1,541,227 1,638,163 1,753,471 1,850,999 1,962,228 1,970,305 1,892,881 1,703,159 1,521,067 1,456,3430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 708,235,053 55,983,339 52,239,445 57,798,832 55,312,229 59,259,589 55,578,203 58,780,756 55,708,855 57,263,020 56,115,084 57,958,666 86,237,0360 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0

591 Impuesto Sobre la Renta. 56,427,961 4,702,330 4,702,330 4,702,330 4,702,330 4,702,330 4,702,330 4,702,330 4,702,330 4,702,330 4,702,330 4,702,330 4,702,330593 Participación de trabajadores en las Utilidades 2 979 388 248 282 248 282 248 282 248 282 248 282 248 282 248 282 248 282 248 282 248 282 248 282 248 282593 Participación de trabajadores en las Utilidades 2,979,388 248,282 248,282 248,282 248,282 248,282 248,282 248,282 248,282 248,282 248,282 248,282 248,282

Impuestos diferidos (ISR y PTU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0512 Transferencia de Activos 514,000,000 10,116,667 49,616,667 49,016,667 48,294,444 47,794,444 43,294,444 47,794,444 43,294,444 47,794,444 32,794,444 33,794,444 60,394,444

Deducción de Rayos gamma 25,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,500,000 12,500,000 0UTILIDAD (PERDIDA ) NETA DEL EJERCICIO. 109,827,704 40,916,060 ‐2,327,834 3,831,553 2,067,172 6,514,532 7,333,146 6,035,699 7,463,798 4,517,963 5,870,027 6,713,609 20,891,979

Nota: La transferencia de activos se determina en función del primer replanteamiento a la Inversión fisica del ejercicio 2010.

30

III.1.iiiPROYECCIONES FINANCIERAS: PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF)

SALDOS AL SALDOS AL INCREMENTOCONCEPTOS (1) 31 DIC 2011 (2) 31 DIC 2010 (DECREMENTO)

INGRESOS410 INFRAESTRUCTURA 359,793,889 354,904,773 4,889,116

411 Puerto 173,516,517 186,319,792 ‐845,305412 Atraque y desatraque 71,040,503 72,639,156 15,065,116413 Muellaje 79,492,727 71,890,896 8,621,051414 Al j 35 744 142 24 054 930 5 088 578

( Cifras en Pesos )

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ S.A DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

414 Almacenaje 35,744,142 24,054,930 ‐5,088,578415 Atraque carga contenerizada 0 0 0416 Embarque y desembarque 0 0 0

420 ARRENDAMIENTOS 1,616,815 2,386,445 ‐769,630421 Espacios 1,616,815 1,753,753 57,036422 Equipo 0 632,692 0

425 REMOLCADOR 0 0 0430 CESION PARCIAL DE DERECHOS 617,880,384 611,361,467 6,518,917

431 Terrenos 0 0 0432 Infraestructura 617,880,384 611,361,467 ‐42,037,989

440 PRESTACION DE MANIOBRAS Y SERVICIOS 30,924,312 30,578,024 346,288441 Maniobras 27,002,518 27,176,311 ‐173,793442 Servicios 3,921,794 3,401,713 520,081

Otros ingresos 12,215,425 17,560,299 ‐5,344,874

TOTAL DE INGRESOS 1,022,430,825 1,016,791,009 5,639,816

31



( Cifras en Pesos )


COSTOS Y GASTOS COSTO DE OPERACION510 COSTOS DE INFRAESTRUCTURA 181,470,607 315,426,581 ‐133,955,974

511 Costo por Puerto 70,516,227 122,569,119 10,140,878512 Costo por Atraque y desatraque 50,026,813 86,955,055 7,194,313513 Costo por muelle 49,046,199 85,250,582 14,764,291514 Costo por Almacenaje 11,881,368 20,651,825 1,708,649p j , , , , , ,515 Costo por Atraque, Carga Contenerizada 0 0 0516 Costo de Embarque y Desembarque 0 0 0

520 COSTO DE ARRENDAMIENTO 14,331,861 24,911,196 ‐10,579,335521 Espacios 14,331,861 24,911,196 42,142522 Equipo 0 0 0

525 REMOLCADOR 0 0 0530 CESION PARCIAL DE DERECHOS 13,194,179 22,933,713 ‐9,739,534

531 Terrenos 0 0 0532 Infraestructura 13,194,179 22,933,713 38,797

540 PRESTACION DE MANIOBRAS Y SERVICIOS 0 0 0541 Maniobras 0 0 0542 Servicios 0 0 0

596 CONTRAPRESTACIONES 81,677,580 83,104,348 9,009,314

SUMA COSTOS DE OPERACION 290,674,227 446,375,839 ‐155,701,612

UTILIDAD (PERDIDA ) BRUTA 731,756,598 570,415,170 161,341,428

32



( Cifras en Pesos )


GASTOS DE ADMINISTRACION550 Gastos de Administración 32,428,020 59,712,917 ‐2,687,202581 Depreciaciones 11,172,297 7,888,356 ‐1,034,046582 Revaluación de la Depreciación 0 0 0583 Amortizaciones 0 0 0584 Revaluación de la Amortización 0 0 0

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 43,600,316 67,601,273 ‐24,000,957

UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION. 688,156,282 502,813,897 185,342,385

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO460 Productos Financieros 20,078,771 19,762,752 ‐3,144,914560 Gastos Financieros 0 146,182 0470 Otros Productos 0 0 0570 Otros Gastos 0 0 0594 Resultado por posición monetaria 0 0 0

Resultado neto de financiamiento 20,078,771 19,616,570 462,201

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 708,235,053 522,430,467 185,804,586591 Impuesto Sobre la Renta. 56,427,961 34,383,441 ‐9,352,987593 Participación de trabajadores en las Utilidades 2,979,388 3,057,510 3,271,210

Partidas no ordinarias 464,000,000 383,272,586 ‐3,271,211512 Transferencia de Activos 50,000,000 0 ‐23,570,700513 Donación de Terrenos 0 0 ‐21,000,000

Deducción de Rayos gamma 25,000,000 0 20,000,000

UTILIDAD (PERDIDA ) NETA DEL EJERCICIO. 109,827,704 101,716,930 8,110,773

(1) .‐ Estado de Resultados 2011 estimado.(2) .‐ Estado de Resultados 2010 cifras de cierre antes de ajustes de auditoría.

33

Carga General Suelta

MES E F M A M J J A S O N D 1er. Trimestre

2o. Trimestre

3er. Trimestre

4o. Trimestre Total Año

Var. %(real-plan) /plan*100

POA año 2010 100.19 102.05 122.48 131.65 126.67 118.14 121.70 117.53 105.61 118.20 111.62 121.44 324.73 376.46 344.84 351.27 1,397.29Real año 2010 150.64 83.83 180.01 134.32 111.38 136.74 118.36 146.56 122.23 131.42 85.13 81.44 414.48 382.44 387.14 297.98 1,482.04 6.07POA año 2011 132.93 134.83 156.86 163.26 161.77 153.26 154.97 157.08 138.20 155.13 149.74 157.98 424.62 478.28 450.25 462.85 1,816.00Real año 2011

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

III.2.i PROYECCIONES: MOVIMIENTO DE CARGA

(Miles de Toneladas)

Las proyecciones 2011 de la carga general suelta se basaron en las proyecciones establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015 (Modificación 2009) (Escenario Optimista), las cuales fueron ajustadas a la alza con las cifras reales al cierre 2010 y las proyecciones más recientes proporcionadas por los cesionarios del puerto de Veracruz.

120.00140.00160.00180.00200.00

ELAD

ASCARGA GENERAL SUELTA Real año anterior

Real año actualPOA año anteriorPOA año actual

0.0020.0040.0060.0080.00

100.00120.00140.00160.00180.00200.00

E F M A M J J A S O N D

MIL

ES D

E TO

NEL

ADAS

MES

CARGA GENERAL SUELTA Real año anteriorReal año actualPOA año anteriorPOA año actual

34


Carga General Contenerizada (Toneladas)


2o. Trimestre

3er. Trimestre



POA año 2010 421.94 446.15 476.79 491.55 506.14 494.24 498.74 508.16 485.80 508.94 500.13 507.59 1,344.89 1,491.93 1,492.71 1,516.66 5,846.19Real año 2010 424.05 434.03 537.55 529.41 563.78 552.35 593.04 591.38 555.70 618.13 542.26 522.99 1,395.63 1,645.54 1,740.12 1,683.38 6,464.67 10.58POA año 2011 492.35 525.02 559.57 567.71 593.84 577.07 590.15 596.25 580.42 601.57 591.81 576.80 1,576.94 1,738.63 1,766.81 1,770.17 6,852.56Real año 2011



Las proyecciones 2011 de la carga general contenerizada se basaron en las proyecciones establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015 (Modificación 2009) (Escenario Pesimista), las cuales fueron ajustadas a la baja con las cifras reales al cierre 2010 y las proyecciones más recientes proporcionadas por los cesionarios del puerto de Veracruz.

400 00

500.00

600.00

700.00

LAD

AS

CARGA GENERAL CONTENERIZADA (Tons) Real año anteriorReal año actualPOA año anteriorPOA año actual

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00


MIL

ES D

E TO

NEL

MES

35

III.2.i PROYECCIONES: MOVIMIENTO DE CARGACarga General Contenerizada (TEU's)


2o. Trimestre

3er. Trimestre



POA año 2010 42,194 44,615 47,679 49,155 50,614 49,424 49,874 50,816 48,580 50,894 50,013 50,759 134,489 149,193 149,271 151,666 584,619Real año 2010 45,304 42,789 55,430 52,952 55,527 53,824 63,360 63,544 55,047 65,985 54,298 54,477 143,523 162,303 181,951 174,760 662,537 13POA año 2011 49,235 52,502 55,957 56,771 59,384 57,707 59,015 59,625 58,042 60,157 59,181 57,680 157,694 173,863 176,681 177,017 685,256Real año 2011


(TEU'S)

Las proyecciones 2011 de la carga general contenerizada se basaron en las proyecciones establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015 (Modificación 2009) (Escenario Pesimista), las cuales fueron ajustadas a la baja con las cifras reales al cierre 2010 y las proyecciones más recientes proporcionadas por los cesionarios del puerto de Veracruz.

40,000

50,000

60,000

70,000

TEU

'SCARGA GENERAL CONTENERIZADA (TEU's) Real año anterior

Real año actualPOA año anteriorPOA año actual

0

10,000

20,000

30,000

40,000


T

MES

36


Carga Granel Agrícola


2o. Trimestre

3er. Trimestre



POA año 2010 474.54 375.64 436.71 494.90 493.78 438.85 462.27 490.45 544.30 555.36 500.75 569.94 1,286.90 1,427.54 1,497.02 1,626.05 5,837.50Real año 2010 342.19 431.42 618.50 530.65 604.46 522.38 488.95 416.22 379.87 494.61 398.28 434.77 1,392.11 1,657.49 1,285.03 1,327.66 5,662.29 -3.00POA año 2011 425.64 342.00 406.51 450.20 445.86 399.22 424.60 455.40 476.38 491.64 451.38 497.09 1,174.15 1,295.29 1,356.38 1,440.10 5,265.93Real año 2011



Las proyecciones 2011 de la carga de granel agrícola se basaron en las proyecciones establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015 (Modificación 2009) (Escenarios Conservador y Optimista), las cuales fueron ajustadas con las cifras reales al cierre del 2010 y las proyecciones más recientes proporcionadas por los cesionarios del puerto de Veracruz.

500.00

600.00

700.00

ADAS

CARGA GRANEL AGRÍCOLA Real año anteriorReal año actualPOA año anteriorPOA año actual

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00


MIL

ES D

E TO

NEL

AD

MES

37


Carga Granel Mineral


2o. Trimestre

3er. Trimestre



POA año 2010 142.42 157.95 213.49 217.83 270.54 202.99 218.80 172.82 134.44 155.56 175.47 208.55 513.85 691.36 526.06 539.57 2,270.84Real año 2010 147.85 226.40 253.56 235.76 179.74 175.59 244.99 191.71 63.62 168.95 189.41 147.29 627.81 591.09 500.32 505.64 2,224.86 -2.02POA año 2011 174.68 177.03 246.23 246.39 301.40 250.31 245.63 195.34 148.60 185.21 203.59 228.67 597.94 798.10 589.58 617.47 2,603.09Real año 2011


Las proyecciones 2011 de la carga de granel mineral se basaron en las proyecciones establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015 (Modificación 2009) (Escenario Optimista), las cuales fueron ajustadas ligeramente a la alza con las cifras reales al cierre del 2010 y las proyecciones más recientes proporcionadas por los cesionarios del puerto de Veracruz.


250.00

300.00

350.00

ADAS

CARGA GRANEL MINERAL Real año anteriorReal año actualPOA año anteriorPOA año actual

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00


MIL

ES D

E TO

NEL

AD

MES

38

III.2.i PROYECCIONES: MOVIMIENTO DE CARGAFluidos (no petroleros)


2o. Trimestre

3er. Trimestre



POA año 2010 52.46 55.11 63.64 66.22 84.61 65.81 62.50 66.18 50.81 55.82 56.95 72.16 171.21 216.65 179.50 184.93 752.28Real año 2010 30.51 43.93 53.04 59.45 69.58 37.90 73.34 64.20 53.22 35.21 58.18 67.07 127.48 166.94 190.76 160.46 645.64 -14.18POA año 2011 52.64 54.45 61.36 69.06 79.36 61.37 65.56 62.02 50.13 55.79 55.24 67.39 168.45 209.79 177.71 178.42 734.38Real año 2011



Las proyecciones 2011 de la carga de fluidos se basaron en las proyecciones establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015 (Modificación 2009) (Escenario Pesimista), las cuales fueron ajustadas a la baja con las cifras reales al cierre 2010 y las proyecciones más recientes proporcionadas por los cesionarios del puerto de Veracruz.

50 0060.0070.0080.0090.00

ELAD

ASFLUIDOS

Real año anteriorReal año actualPOA año anteriorPOA año actual

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00


MIL

ES D

E TO

NEL

A

MES

39


Petróleo y derivados


2o. Trimestre

3er. Trimestre



POA año 2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Real año 2010 109.75 90.61 103.83 128.82 111.22 151.28 133.30 139.32 123.21 140.73 134.98 135.22 304.20 391.31 395.84 410.94 1,502.29 100.00POA año 2011 159.46 131.65 150.86 187.15 161.59 219.78 193.67 202.42 179.01 204.46 196.11 196.46 441.96 568.52 575.09 597.03 2,182.59Real año 2011



Las proyecciones 2011 de la carga de Petróleo y derivados se basaron en las proyecciones proporcionadas por PEMEX.

150.00

200.00

250.00

ELAD

ASPETRÓLEO Y DERIVADOS


0.00

50.00

100.00

150.00


MIL

ES D

E TO

NEL

A

MES

40



2o. Trimestre

3er. Trimestre



POA año 2010 24,859 26,665 32,752 31,798 31,515 36,450 35,090 30,604 31,520 40,756 38,467 40,810 84,276 99,762 97,214 120,033 401,285Real año 2010 23,375 41,338 42,100 45,888 46,139 49,390 51,366 63,002 44,712 56,375 55,514 64,537 106,813 141,417 159,080 176,426 583,736 45POA año 2011 34,512 35,086 44,160 40,360 41,020 48,760 46,259 42,645 43,119 53,956 51,539 54,156 113,758 130,140 132,023 159,651 535,572Real año 2011


Las proyecciones 2011 de la carga de vehículos se basaron en las proyecciones establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015 (Modificación 2009) (Escenario Pesimista), las cuales fueron ajustadas a la baja con las cifras reales al cierre del 2010 y las proyecciones más recientes proporcionadas por los cesionarios del puerto de Veracruz.

Vehículos Unidades

(Unidades)

40,000

50,000

60,000

70,000

IDAD

ESVEHÍCULOS (Unidades)


0

10,000

20,000

30,000

40,000


UN

IDA

MES

41

Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación

General Suelta -Proyección Miles de ton 263.26 161.36 296.53 181.75 279.15 171.09 286.97 175.88 1,816.00(Real año actual) Miles de ton

General Contenerizada -Proyección Miles de ton 1,024.15 552.79 1,129.16 609.47 1,147.46 619.35 1,149.64 620.53 6,852.56(Real año actual) Miles de ton

Granel Agrícola -Proyección Miles de ton 1,138.93 35.22 1,256.43 38.86 1,315.69 40.69 1,396.90 43.20 5,265.93(Real año actual) Miles de ton

Granel Mineral -Proyección Miles de ton 597.94 0.00 798.10 0.00 589.58 0.00 617.47 0.00 2,603.09(Real año actual) Miles de ton

Fluidos (no petroleros) -Proyección Miles de ton 168.45 0.00 209.79 0.00 177.71 0.00 178.42 0.00 734.38(Real año actual) Miles de ton

Vehículos -Proyección Miles de ton 44.05 119.11 50.40 136.26 51.13 138.24 61.83 167.16 768.18(Real año actual) Miles de ton

SUBTOTAL PROYECTADO(Tráfico de Altura) Miles de ton 3,236.78 868.48 3,740.42 966.34 3,560.72 969.37 3,691.24 1,006.78 18,040.13

SUBTOTAL REAL Miles de ton 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

General Contenerizada -Proyección TEU's 102,415 55,279 112,916 60,947 114,746 61,935 114,964 62,053 685,256(Real año actual) TEU's

Vehículos -Proyección Unidades 30,715 83,043 35,138 95,002 35,646 96,377 43,106 116,545 535,572

III.2.ii PROYECCIONES: MOVIMIENTO DE CARGADESGLOSE POR DESTINO

(Tráfico de Altura) UNIDAD1er. TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4º TRIMESTRE

ANUALEXPLICACIÓN

DE LAS VARIACIONES

y 30,715 83,043 35,138 95,002 35,646 96,377 43,106 116,545 535,572(Real año actual) Unidades

Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada SalidaPetróleo y Derivados -Proyección Miles de ton 441.96 0.00 568.52 0.00 575.09 0.00 597.03 0.00 2,182.59

(Real año actual) Miles de tonSUBTOTAL PROYECTADO

(Cabotaje) Miles de ton 441.96 0.00 568.52 0.00 575.09 0.00 597.03 0.00 2,182.59SUBTOTAL REAL Miles de ton 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES PROYECTADOS Miles de ton 20,222.73TOTALES REALES Miles de ton 0.000.00 0.00 0.00 0.00

ANUALEXPLICACIÓN

DE LAS VARIACIONES

4,547.22 5,275.28 5,105.18 5,295.05

4º TRIMESTREDESGLOSE POR DESTINO(CABOTAJE) UNIDAD

1er. TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE

42

Arribos de Embarcaciones de Carga General


2o. Trimestre

3er. Trimestre

4o. Trimestre

Total Año


POA año 2010 21 21 24 25 26 25 25 24 23 25 23 25 66 76 72 73 287Real año 2010 28 15 34 26 20 25 31 29 31 40 31 26 77 71 91 97 336 17.1POA año 2011 24 23 26 27 28 27 28 27 25 27 25 27 73 82 80 79 314Real año 2011


III.3.i PROYECCIONES: TRÁFICO

(Número de arribos)

Las proyecciones 2011 correspondientes a los arribos de buques de carga general se basaron en las proyecciones de carga del apartado III.2.i, ajustadas con el tonelaje promedio de embarque de años anteriores.

2530354045

RR

IBO

SARRIBOS DE EMBARCACIONES DE

CARGA GENERALReal año anteriorReal año actualPOA año anteriorPOA año actual

05

1015202530354045


NÚ

MER

O D

E A

RR

IBO

S

MES

ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE CARGA GENERAL


43


Arribos de Embarcaciones de Carga General Contenerizada


2o. Trimestre

3er. Trimestre

4o. Trimestre

Total Año


POA año 2010 57 54 60 57 61 58 61 60 59 59 58 59 171 176 180 176 703Real año 2010 48 50 52 52 53 51 60 51 53 59 53 60 150 156 164 172 642 -9POA año 2011 53 50 55 52 57 54 56 54 55 55 54 54 158 163 165 163 649Real año 2011



Las proyecciones 2011 correspondientes a los arribos de buques de carga general contenerizada se basaron en las proyecciones de carga del apartado III.2.i, ajustadas con el tonelaje promedio de embarque de años anteriores.

506070

BO

SARRIBOS DE EMBARCACIONES DE CARGA GENERAL CONTENERIZADA


01020304050


NÚ

MER

O D

E A

RR

IBO

MES

44


Arribos de Embarcaciones de Granel Agrícola


2o. Trimestre

3er. Trimestre

4o. Trimestre

Total Año


POA año 2010 16 13 14 16 16 14 15 16 17 18 16 18 43 46 48 52 189Real año 2010 12 14 19 16 18 15 14 15 14 16 15 14 45 49 43 45 182 -4POA año 2011 15 12 13 15 15 13 14 15 16 16 15 16 40 43 45 47 175Real año 2011



Las proyecciones 2011 correspondientes a los arribos de buques de carga de granel agrícola se basaron en las proyecciones de carga del apartado III.2.i, ajustadas con el tonelaje promedio de embarque de años anteriores.

15

20

OS

ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE GRANEL AGRÍCOLA


0

5

10

15


NÚ

MER

O D

E A

RR

IBO

S

MES

45


Arribos de Embarcaciones de Granel Mineral


2o. Trimestre

3er. Trimestre

4o. Trimestre

Total Año


POA año 2010 8 10 10 11 12 11 11 10 8 9 7 9 28 34 29 25 116Real año 2010 9 13 15 13 11 13 10 9 7 7 8 8 37 37 26 23 123 6POA año 2011 9 11 12 13 14 13 13 10 8 10 10 10 32 40 31 30 133Real año 2011



Las proyecciones 2011 correspondientes a los arribos de buques de carga de granel mineral se basaron en las proyecciones de carga del apartado III.2.i, ajustadas con el tonelaje promedio de embarque de años anteriores.

121416

BO

S

ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE GRANEL MINERAL


02468

1012


NÚ

MER

O D

E A

RR

IBO

MES

46


Arribos de Embarcaciones de Fluidos


2o. Trimestre

3er. Trimestre

4o. Trimestre

Total Año


POA año 2010 11 11 12 11 13 12 12 13 11 11 11 12 34 36 36 34 140Real año 2010 11 11 11 12 15 8 16 12 14 8 13 10 33 35 42 31 141 1POA año 2011 12 12 14 13 15 13 14 14 12 13 12 15 38 41 40 40 159Real año 2011



Las proyecciones 2011 correspondientes a los arribos de buques de fluidos se basaron en las proyecciones de carga del apartado III.2.i, ajustadas con el tonelaje promedio de embarque de años anteriores.

12141618

BO


FLUIDOSReal año anteriorReal año actualPOA año anteriorPOA año actual

02468

1012


NÚ

MER

O D

E A

RR

IBO

MES

47


Arribos de Embarcaciones de Petróleo y Derivados


2o. Trimestre

3er. Trimestre

4o. Trimestre

Total Año




Las proyecciones 2011 correspondientes a los arribos de petróleo y derivados se basaron en las proyecciones proporcionadas por PEMEX.


8

10

12

BO


PETROLEO Y DERIVADOSReal año anteriorReal año actualPOA año anteriorPOA año actual

0

2

4

6

8


NÚ

MER

O D

E A

RR

IBO

MES

48

III.3.i PROYECCIONES: TRÁFICOArribos de Embarcaciones de Vehículos


2o. Trimestre

3er. Trimestre

4o. Trimestre

Total Año





Las proyecciones 2011 correspondientes a los arribos de buques de vehiculos se basaron en las proyecciones de carga del apartado III.2.i, ajustadas con el tonelaje promedio de embarque de años anteriores.

15

20

25

RR

IBO


VEHICULOSReal año anteriorReal año actualPOA año anteriorPOA año actual

0

5

10

15


NÚ

MER

O D

E A

RR

MES

49

DESGLOSE DE EMBARCACIONES POR TIPO DE

CARGA1er. TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4º TRIMESTRE ANUAL EXPLICACIÓN DE LAS

VARIACIONESGeneral Suelta- Proyección 73 82 80 79 314

(Real año actual)General Contenerizada -Proyección 158 163 165 163 649

(Real año actual)Granel Agrícola - Proyección 40 43 45 47 175

(Real año actual)Granel Mineral - Proyección 32 40 31 30 133

(Real año actual)Fluidos (no petroleros) – Proyección 38 41 40 40 159

(Real año actual)Petróleo y Derivados - Proyección 23 29 29 31 112

(Real año actual)Vehículos– Proyección 36 42 43 53 174

(Real año actual)TOTALES PROYECTADOS 400 440 433 443 1,716

TOTALES REALES

III.3.ii PROYECCIONES: TRÁFICO

50

Arribos de Embarcaciones de Cruceros


2o. Trimestre

3er. Trimestre

4o. Trimestre

Total Año


POA año 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Real año 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 100POA año 2011 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0Real año 2011


III.4 PROYECCIONES: CRUCEROS Y TRANSBORDADORES


Las líneas de cruceros no tienen como puerto de destino el Puerto de Veracruz sino unicamente como puerto abrigo en caso de condiciones meteorológicas desfavorables, por lo que no hay confirmados cruceros para el 2011. Por lo que solamente se tiene programado por Holland America Line el arribo del crucero ms Zuiderdam el 25 de abril del 2011

1

IBO

S

ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE CRUCEROS

POA año 2011Real año 2011POA año 2010Real año 2010

0

1


NÚ

MER

O D

E AR

RIB

OS

MES

ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE CRUCEROS

POA año 2011Real año 2011POA año 2010Real año 2010

51

III.4 PROYECCIONES: CRUCEROS Y TRANSBORDADORESArribos de Embarcaciones de Transbordadores


2o. Trimestre

3er. Trimestre

4o. Trimestre

Total Año


POA año 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Real año 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0POA año 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Real año 2011



0111111

E AR

RIB

OS

ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE TRANSBORDADORESReal año anteriorReal año actualPOA año anteriorPOA año actual

000001


NÚ

MER

O D

E

MES

52

III.4 PROYECCIONES: CRUCEROS Y TRANSBORDADORESPasajeros de Cruceros


2o. Trimestre

3er. Trimestre

4o. Trimestre

Total Año


POA año 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Real año 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,267 0 0 0 0 0 2,267 2,267 100POA año 2011 0 0 0 1,916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,916 0 0 1,916Real año 2011


Se desconoce el número de pasajeros, (no está confirmado) sin embargo la capacidad del buque es de 1916 pasajeros.

(Número de Pasajeros)

1,500

2,000

2,500

PAS

AJER

OS

PASAJEROS DE CRUCEROSPOA año 2011Real año 2011POA año 2010Real año 2010

0

500

1,000

1,500


NÚ

MER

O D

E P

A

MES

53

III.4 PROYECCIONES: CRUCEROS Y TRANSBORDADORESPasajeros de Transbordadores


2o. Trimestre

3er. Trimestre

4o. Trimestre

Total Año


POA año 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Real año 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0POA año 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Real año 2011


(Número de Pasajeros)

0.70.80.9

1

ERO

S

PASAJEROS DE TRANSBORDADORES Real año anteriorReal año actualPOA año anteriorPOA año actual

00.10.20.30.40.50.60.7


NÚ

MER

O D

E PA

SAJE

R

MES

54

Carga General Suelta: Tonelada hora buque en muelle (THBM) *Solo productos de acero.


2o. Trimestre

3er. Trimestre

4o. Trimestre

Total Año




Granel agrícola: Tonelada hora buque en operación (THBM). Terminal Especializada


2o. Trimestre

3er. Trimestre

4o. Trimestre

Total Año


POA año 2010 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385Real año 2010 493 365 452 442 505 414 462 576 433 398 349 462 437 454 491 403 446 15.8POA año 2011 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450R l ñ 2011

III.5 PROYECCIONES: RENDIMIENTO POR TIPO DE CARGA

(THBM)

Los rendimientos correspondientes a la carga general suelta en muelle convencional se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido en el PMDP 2006-2015 (Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz y ajustados en las reglas de Operacion del puerto vigentes a partir de noviembre de 2010.

(THBM)

Real año 2011


Granel agrícola: Tonelada hora buque en operación (THBM). Muelle convencional


2o. Trimestre

3er. Trimestre

4o. Trimestre

Total Año


POA año 2010 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150Real año 2010 75 68 158 197 136 187 172 106 86 122 122 112 101 173 122 119 129 -14.2POA año 2011 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180Real año 2011


Los rendimientos correspondientes a la carga de granel agrícola en terminal especializada se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido en el PMDP 2006-2015 (Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz y ajustados en las reglas de Operacion del Puerto vigentes a partir de noviembre de 2010.

(THBM)

Los rendimientos correspondientes a la carga de granel agrícola en muelle convencional se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido en el PMDP 2006-2015 (Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz y ajustados en las reglas de Operacion del Puerto vigentes a partir de noviembre de 2010.

55


Granel Mineral: Tonelada hora buque en muelle (THBM). Ligero (fertilizantes)


2o. Trimestre

3er. Trimestre

4o. Trimestre

Total Año




Granel Mineral: Tonelada hora buque en muelle (THBM). Pesado (metales y pet-coke)


2o. Trimestre

3er. Trimestre

4o. Trimestre

Total Año


POA año 2010 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350Real año 2010 490 453 435 581 438 390 538 356 549 359 429 398 459 470 481 395 451 29 0

(THBM)

Los rendimientos correspondientes a la carga de granel mineral ligero se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido en el PMDP 2006-2015 (Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz y ajustados en las reglas de Operacion del puerto vigentes a partir de noviembre de 2010. Para el caso de Mineral LIGERO se considera el correspondiente al fertilizante del cuadro de la Regla 71.

(THBM)

Real año 2010 490 453 435 581 438 390 538 356 549 359 429 398 459 470 481 395 451 29.0POA año 2011 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500Real año 2011


Fluidos (no petroleros): Tonelada hora buque en muelle (THBM)


2o. Trimestre

3er. Trimestre

4o. Trimestre

Total Año




(THBM)

Los rendimientos correspondientes a la carga de granel mineral pesado se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido en el PMDP 2006-2015 (Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz y ajustados en las reglas de Operacion del puerto vigentes a partir de noviembre de 2010. Para el caso de Mineral pesado se considera el promedio de los considerados como metales y pet-coke del cuadro de la Regla 71.

Los rendimientos correspondientes a la carga de fluídos en muelle especializado se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido en el PMDP 2006-2015 (Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz y ajustados en las reglas de Operacion del puerto vigentes a partir de noviembre de 2010.

56

III.5 PROYECCIONES: RENDIMIENTO POR TIPO DE CARGAPetróleo y derivados: Tonelada hora buque en muelle (THBM)


2o. Trimestre

3er. Trimestre

4o. Trimestre

Total Año


POA año 2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0Real año 2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0POA año 2011 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0Real año 2011 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


General Contenerizada: Contenedores hora buque en muelle (CHBM). Terminal Especializada


2o. Trimestre

3er. Trimestre

4o. Trimestre

Total Año



F d t d l ió ( l i i t C t i )

(THBM)

NO PROYECTADO

(CHBM)


General Contenerizada: Contenedores hora buque en muelle (CHBM). NO Especializada


2o. Trimestre

3er. Trimestre

4o. Trimestre

Total Año




Los rendimientos correspondientes a la carga general contenerizada en terminal no especializada se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido en el PMDP 2006-2015 (Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz y ajustados en las reglas de Operacion del puerto vigentes a partir de noviembre de 2010.

Los rendimientos correspondientes a la carga general contenerizada en terminal especializada se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido en el PMDP 2006-2015 (Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz y ajustados en las reglas de Operacion del puerto vigentes a partir de noviembre de 2010.

(CHBM)

57


Vehículos: Unidades hora buque en muelle (UHBM)


2o. Trimestre

3er. Trimestre

4o. Trimestre

Total Año




(UHBM)

Los rendimientos correspondientes a la carga de vehículos en muelle convencional se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido en el PMDP 2006-2015 (Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz y ajustados en las reglas de Operacion del puerto vigentes a partir de noviembre de 2010.

58

IV.1 Desarrollo de Infraestructura (Obra Civíl, Estudios, Proyectos y Supervisión)Nombre del proyecto Libramiento ferroviario Santa FeObjetivos del PMDP impactados: Relación Puerto-Ciudad (P6)

Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AnualACTIVIDADESPreparación de bases (1) ♦ (Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦ (Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) ♦ 3% 5% 9.0% 13% 18.0% 23% 28.0% 33% 33%(Real o reprogramada)PRESUPUESTO (miles de pesos)Presupuesto $10,000 $15,000 $15,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $15,000 $135,000Presupuesto autorizado / modificado $10,000 $15,000 $15,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $15,000 $135,000(Real o reprogramado)

OBSERVACIONES:

♦ Fecha de publicación de laconvocatoria o entrega de la primerainvitación: 31 marzo 2011 Fecha Real: día mes año♦ Fecha de firma de contrato: 4 mayo 2011 Fecha Real: día mes año♦ Fecha de inicio: 11 mayo 2011 Fecha Real: día mes año

IV.1 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto de inversión plurianual; en el 2010 se realizaron deslindes, levantamiento topografico, manifestación de impacto ambiental y estudios técnicos justificativos, el comienzo de la obra se programa para el 2011. Se contempla la inversión en proyecto de puentes, túneles y complementarios necesarios para las distintas etapas de la obra y la realización de la vía hasta Río Medio, por lo que habrá licitaciones en años subsecuentes.

IV. PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES:

♦ Fecha de inicio: 11 mayo 2011 Fecha Real: día mes año♦ Fecha de conclusión: 31 diciembre 2013 Fecha Real: día mes año

(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.

59

IV.1 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAIV. PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES:

IV.1 Desarrollo de Infraestructura (Obra Civíl, Estudios, Proyectos y Supervisión)Nombre del proyecto Desarrollo de la Zona de Actividades LogísticasObjetivos del PMDP impactados: Optimizar la infraestructura y equipamiento (P2)

Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AnualACTIVIDADESPreparación de bases (1)(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2)(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 74% 75% 76% 77% 78% 70% 80% 81% 82% 83% 84% 84%(Real o reprogramada)PRESUPUESTO (miles de pesos)Presupuesto $7,000 $13,000 $15,000 $15,000 $10,000 $15,000 $15,000 $18,000 $18,000 $20,000 $14,000 $160,000Presupuesto autorizado / modificado $7,000 $13,000 $15,000 $15,000 $10,000 $15,000 $15,000 $18,000 $18,000 $20,000 $14,000 $160,000(Real o reprogramado)

OBSERVACIONES:

♦ Fecha de publicación de laconvocatoria o entrega de la primerainvitación: 7 junio 2007 Fecha Real: 7 junio 2007♦ Fecha de firma de contrato: 22 agosto 2007 Fecha Real: 22 agosto 2007

Proyecto de Inversión Plurianual, está dividido en varios contratos de obra, por lo que sólo se muestra el avance global. En el 2011 se realizarán las obras de “Construcción del eje 100 del distribuidor JT en el Puerto de Veracruz” y “Construcción de vialidades secundarias en la ZAL primera etapa” además de la introducción de servicios a los patios.

♦ Fecha de firma de contrato: 22 agosto 2007 Fecha Real: 22 agosto 2007♦ Fecha de inicio: 27 agosto 2007 Fecha Real: 27 agosto 2007♦ Fecha de conclusión: 1 diciembre 2013 Fecha Real: día mes año


60

IV.1 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAIV. PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES:

IV.1 Desarrollo de Infraestructura (Obra Civíl, Estudios, Proyectos y Supervisión)Nombre del proyecto Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norteObjetivos del PMDP impactados: Captar inversión acorde a la planeación estratégica (F3) y Optimizar la infraestructura y equipamiento (P2)

Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AnualACTIVIDADESPreparación de bases (1) ♦ (Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦ (Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 0.2% ♦ 0.4% 0.5% 0.6% 0.7% 0.8% 0.9% 1% 1%(Real o reprogramada)PRESUPUESTO (miles de pesos)Presupuesto $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $24,000 $20,000 $25,000 $169,000Presupuesto autorizado / modificado $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $24,000 $20,000 $25,000 $169,000(Real o reprogramado)

OBSERVACIONES:

♦ Fecha de publicación de laconvocatoria o entrega de la primerainvitación: 10 abril 2011 Fecha Real: día mes año♦ Fecha de firma de contrato: 16 mayo 2011 Fecha Real: día mes año

Proyecto de inversion plurianual, que está dividido en varios contratos de obra, durante el 2010 se iniciaron algunos estudios, las fechas son estimadas del primer proceso de licitación pública para este proyecto de inversión. Se está en espera de las autorizaciones en materia de impacto ambiental para el inicio de los trabajos de construcción de escolleras, dragado de construcción y construcción de los primeros 2.8 kilómetros de muelles marginales. En el 2011 se dará seguimiento.

♦ Fecha de firma de contrato: 16 mayo 2011 Fecha Real: día mes año♦ Fecha de inicio: 18 mayo 2011 Fecha Real: día mes año♦ Fecha de conclusión: 15 marzo 2019 Fecha Real: día mes año


61

Nombre del proyecto Dragado de Mantenimiento del Cono de aproximación del Puerto de Veracruz, con un volúmen aproximado de 138,00m3

Objetivos del PMDP impactados: Optimizar la infraestructura y equipamiento (P2)

Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

ACTIVIDADESPreparación de licitación (1) ♦ (Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) ♦ 50% 100% ♦ 100%(Real o reprogramada)

PRESUPUESTO (miles de pesos)

Presupuesto $10,000.00 $10,000.00 $20,000

Presupuesto autorizado / modificado $10,000.00 $10,000.00 $20,000

(Real o reprogramado)

OBSERVACIONES:

♦ Fecha de publicación de la

IV.2 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE DRAGADO

Proyecto con recursos federales.

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación: 21 febrero 2011 Fecha Real: día mes año♦ Fecha de firma de contrato: 28 marzo 2011 Fecha Real: día mes año♦ Fecha de inicio: 11 abril 2011 Fecha Real: día mes año♦ Fecha de conclusión: 10 mayo 2011 Fecha Real: día mes año


62

Nombre del proyecto Mantenimiento Eléctrico

Objetivos del PMDP impactados: No aplica


ACTIVIDADESPreparación de bases (1) ♦ (Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦ (Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 2% 8% 14% 24% 34% 44% 54% 64% 73% 82% 91% 100% 100%(Real o reprogramada)


Presupuesto $ 250.00 $ 717.30 $ 717.70 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,113.00 $ 1,051.00 $ 1,051.00 $ 1,100.00 $ 12,000.00

Presupuesto autorizado / modificado


OBSERVACIONES:

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación: 9 febrero 2011 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de firma de contrato: 2 marzo 2011 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de inicio: 8 marzo 2011 Fecha Real: día mes año♦ Fecha de conclusión: 30 diciembre 2011 Fecha Real: día mes año(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato

IV.3 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

En los meses de enero y febrero se están cubriendo las necesidades de mantenimiento con algunos contratos por asignación directa o con recursos de los contratos plurianuales que vienen del 2010. A partir del mes de marzo se inicia con el servicio de mantenimiento con el contrato anual.

(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.

63

IV.3 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE MANTENIMIENTOIV.3 Programa de Mantenimiento

Nombre del proyecto Mantenimiento al Señalamiento Marítimo

Objetivos del PMDP impactados: N/A


ACTIVIDADESPreparación de bases (1) ♦ (Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦ (Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 5% 15% 29% 43% 48% 53% 58% 70% 82% 92% 100% 100%(Real o reprogramada)


Presupuesto $ 125.00 $ 250.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 250.00 $ 200.00 $ 2,500.00



OBSERVACIONES:



♦ Fecha de inicio: 10 marzo 2011 Fecha Real: día mes año♦ Fecha de conclusión: 31 diciembre 2011 Fecha Real: día mes año(1) Concluye con publicación de convocatoria(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.

64

IV.3 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

IV.3 Programa de Mantenimiento

Nombre del proyecto Mantenimiento de Áreas verdes





Presupuesto $ 500.00 $ 500.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 13,000.00



OBSERVACIONES:



♦ Fecha de inicio: 8 marzo 2011 Fecha Real: día mes año

En los meses de enero y febrero se están cubriendo las necesidades de mantenimiento con algunos contratos por asignación directa o con recursos de los contratos plurianuales que vienen del 2010. A partir del mes de marzo se inicia con el servicio de mantenimiento con el contrato anual.

♦ Fecha de inicio: 8 marzo 2011 Fecha Real: día mes año♦ Fecha de conclusión: 31 diciembre 2011 Fecha Real: día mes año(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.

65


Nombre del proyecto Mantenimiento de Muelles





Presupuesto $ 350.00 $ 200.00 $ 250.00 $ 390.00 $ 390.00 $ 750.00 $ 950.00 $ 1,100.00 $ 1,100.00 $ 850.00 $ 850.00 $ 820.00 $ 8,000.00



OBSERVACIONES:

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación: 6 abril 2011 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de firma de contrato: 26 abril 2011 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de inicio: 3 mayo 2011 Fecha Real: día mes año♦ Fecha de conclusión: 31 diciembre 2011 Fecha Real: día mes año(1) Concluye con publicación de convocatoria

Los muelles están en contínua operación, se realizarán contrataciones por adjudicación directa que cubrirán las necesidades conforme se vayan liberando las áreas.


66


Nombre del proyecto Mantenimiento de Almacenes



ACTIVIDADESPreparación de bases (1) ♦ (Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦ (Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 7% 23% 40% 60% 73% 87% 100% 100%(Real o reprogramada)


Presupuesto $ 100.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 300.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 1,500.00



OBSERVACIONES:



♦ Fecha de inicio: 10 marzo 2011 Fecha Real: día mes año♦ Fecha de conclusión: 30 septiembre 2011 Fecha Real: día mes año(1) Concluye con publicación de convocatoria

Los locales están en contínua operación, se realizarán contrataciones por adjudicación directa que cubrirán las necesidades conforme se vayan liberando las áreas.


67


Nombre del proyecto Mantenimiento de Vialidades y explanadas





Presupuesto $ 250.00 $ 100.00 $ 850.00 $ 850.00 $ 850.00 $ 1,100.00 $ 1,150.00 $ 1,250.00 $ 1,300.00 $ 1,400.00 $ 1,000.00 $ 900.00 $ 11,000.00



OBSERVACIONES:



♦ Fecha de inicio: 10 marzo 2011 Fecha Real: día mes año♦ Fecha de conclusión: 31 diciembre 2011 Fecha Real: día mes año(1) Concluye con publicación de convocatoria

Los patios están en operación, se realizarán contrataciones por adjudicación directa que cubrirán las necesidades conforme se vayan liberando las áreas.


68


Nombre del proyecto Mantenimiento de Instalaciones de la Aduana



ACTIVIDADESPreparación de bases (1) ♦ (Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦ (Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 2% 10% 20% 30% 40% 50% 68% 85% 100% 100%(Real o reprogramada)


Presupuesto $ 60.00 $ 290.00 $ 250.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 530.00 $ 530.00 $ 440.00 $ 3,000.00



OBSERVACIONES:



♦ Fecha de inicio: 22 marzo 2011 Fecha Real: día mes año♦ Fecha de conclusión: 30 noviembre 2011 Fecha Real: día mes año(1) Concluye con publicación de convocatoria

Los locales están en contínua operación, se realizarán contrataciones por adjudicación directa que cubrirán las necesidades conforme se vayan liberando las áreas.


69


Nombre del proyecto Mantenimiento de Patios de Maniobras





Presupuesto 350.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 1,200.00$ 1,200.00$ 1,200.00$ 1,200.00$ $1,200.00 $1,200.00 $950.00

$ 10,000.00



OBSERVACIONES:




Los patios están en operación, se realizarán contrataciones por adjudicación directa que cubrirán las necesidades conforme se vayan liberando las áreas.


70


Nombre del proyecto Mantenimiento de Edificio Administrativo





Presupuesto $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 300.00 $ 400.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 350.00 $ 200.00 $ 350.00 $ 4,000.00



OBSERVACIONES:




Los locales están ocupados, se realizarán contrataciones por adjudicación directa que cubrirán las necesidades conforme se vayan liberando las áreas.


71


Nombre del proyecto Mantenimiento de Vías Férreas





Presupuesto $ 250.00 $ 250.00 $ 350.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 880.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 950.00 $ 1,100.00 $ 750.00 $ 9,000.00



OBSERVACIONES:



♦ Fecha de inicio: 8 marzo 2011 Fecha Real: día mes año♦ Fecha de conclusión: 31 diciembre 2011 Fecha Real: día mes año(1) Concluye con publicación de convocatoria

En los meses de enero y febrero se cubrirán las necesidades mediante contrato por asignación directa, para el mes de marzo ya se contará con el contrato anual de mantenimiento.


72


Nombre del proyecto Mantenimientos Diversos





Presupuesto $ 550.00 $ 500.00 $ 550.00 $ 550.00 $ 550.00 $ 550.00 $ 550.00 $ 550.00 $ 550.00 $ 550.00 $ 550.00 $ 6,000.00



OBSERVACIONES:



♦ Fecha de inicio: 8 marzo 2011 Fecha Real: día mes año♦ Fecha de conclusión: 31 dciiembre 2011 Fecha Real: día mes año

En el mes de febrero se cubrirán las necesidades mediante contrato por asignación directa, para el mes de marzo ya se contará con el contrato anual de mantenimiento.

Nota.- El programa de mantenimiento incluye algunos procesos de licitación y diversas adjudicaciones directas por lo que no desglosan las actividades de la licitación.


73

Nombre del proyecto Programa de Adquisición de Equipamiento para la Aduana de Veracruz.



ACTIVIDADESPreparación de bases (1) ♦(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 10% 20% 50% 100% ♦ 100%(Real o reprogramada)


Presupuesto $ 6,250 $ 6,250 $ 6,250 $ 6,250 $25,000

Presupuesto autorizado / modificado $ 6,250 $ 6,250 $ 6,250 $ 6,250 $25,000

(Real o reprogramado) $0

OBSERVACIONES:♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la

IV.4 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO

convocatoria o entrega de la primera invitación: 1 marzo 2011 Fecha Real: día mes año


♦ Fecha de entrega: 13 agosto 2011 Fecha Real: día mes año


74

IV.4 Programa de Equipamiento

Nombre del proyecto Programa de Ampliación de la cobertura del CCTV.



ACTIVIDADESPreparación de bases (1) ♦(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦ (Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 20% 60% 100% ♦ 100%(Real o reprogramada)


Presupuesto $900 $ 900 $ 900 $2,700

Presupuesto autorizado / modificado $900 $ 900 $ 900 $2,700

(Real o reprogramado) $0

OBSERVACIONES:

IV.4 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación: 3 marzo 2011 Fecha Real: día mes año


♦ Fecha de entrega: 11 julio 2011 Fecha Real: día mes año


75

Nombre del proyecto Desarrollo e Implementación de Documentos Electronicos para la Plataforma MEDIPORT

Objetivos del PMDP impactados: Incrementar la integración de sistemas de información y telecomunicaciones. (A1)


ACTIVIDADESPreparación de bases (1) ♦(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) ♦ 13% 26% 39% 52% 65% 78% 91% 100% ♦ 100%(Real o reprogramada)


Presupuesto $163.91 $163.91 $163.91 $163.91 $163.91 $163.91 $163.91 $163.91 $1,311.31



OBSERVACIONES:♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la

IV.5 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DE COMUNICACIONES

convocatoria o entrega de la primera invitación: 1 Marzo 2011 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de firma de contrato: 29 Abril 2011 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de inicio: 1 Mayo 2011 Fecha Real: día mes año♦ Fecha de conclusión: 30 Diciembre 2011 Fecha Real: día mes año(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.

76

Nombre del proyecto Servicio de Circuito Turístico en el interior del recinto portuario del Puerto de Veracruz.

Objetivos del PMDP impactados:


ACTIVIDADES

Preparación de bases (1) ♦(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) ♦ 1.0% 99.00% 100%(Real o reprogramada)

PRESUPUESTO (miles de pesos)Presupuesto $15 $1,485 $1,500


Captar inversión acorde a la planeación estratégica (F3) e Impulsar proyectos de inversión estratégicos y fortalecer los esquemas de inversión (P5)

IV.6 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS CESIONARIOS



OBSERVACIONES:♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación: 1° agosto 2011 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de firma de contrato: 31 octubre 2011 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de inicio: 30 noviembre 2011 Fecha Real: día mes año♦ Fecha de conclusión: 29 noviembre 2016 Fecha Real: día mes año(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.

La vigencia del contrato de prestación de servicios está estimada otorgarse por un período de cinco años, prorrogables a otro período igual.

77

Objetivos del PMDP impactados: A2 Desarrollo Profesional Portuario

Actividades Fecha Actividades Fecha Actividades Fecha Actividades Fecha

Actualización en Reglas de Operación del Puerto

ENERO 2011Actualización en Reglas de Operación del Puerto

ABRIL 2011 Seguridad Portuaria JULIO 2011 Planeación Estratégica OCTUBRE 2011

Liderazgo transformador ENERO ‐ MARZO 2011 Liderazgo transformador ABRIL ‐ JUNIO 2011Logistica y Admón. De Puertos para la Alta Dirección

JULIO ‐ AGOSTO 2011Tecnologías de Información

OCTUBRE 2011

Desarrollo Humano(valores y culturainstitucional)

ENERO 2011Logistica y Admón. De Puertos para la Alta Dirección

ABRIL ‐ MAYO 2011Obligaciones de los Recintos Fiscalizados

AGOSTO 2011

Actualización Normatividad en materia Fiscal, Laboral, Adquisiciones y Obra Pública

NOVIEMBRE 2011

Actualización en Normatividad en materia Fiscal, Laboral, ENERO ‐ FEBRERO 2011 Planeación Estratégica MAYO 2011 Calidad en el Servicio AGOSTO 2011

1er. TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4º TRIMESTRE

IV.7 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

materia Fiscal, Laboral, Adquisiciones, Obra Pública y contencioso

ENERO ‐ FEBRERO 2011 Planeación Estratégica MAYO 2011 Calidad en el Servicio AGOSTO 2011

Tecnologías de Información

FEBRERO ‐ MARZO 2011Transparencia y rendición de cuentas

MAYO 2011Seguridad Ambiental y Ecología

SEPTIEMBRE 2011

Desarrollo Humano(valores y cultura institucional)

JUNIO 2011Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental

SEPTIEMBRE 2011

Avance real

78

Nombre del proyecto Programa de Certificación ISO 9001 e ISO 14001



Seguimiento de hallazgos Ene-11 Atender Hallazgos 01 - 30 / Abr/2011

Auditorias Internas Cruzadas Sep-11 Auditoria de

Mantenimiento Dic-11

Cierre de Hallazgos Ene - Feb 2011 Capacitación al personal 25 - 30

/ Abr/2011 Atender Hallazgos Sept -Oct/2011 Atender Hallazgos Dic-11

Auditorias Internas 15 - 25 /Mar/2011

Avance real


IV.8 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN ISO 9000 E ISO 14000

79

Número Cesionario Vigencia de la Concesión (1)

Cumplimiento de Obligaciones por

Contraprestaciones (Si / No / Parcialmente)

Monto del Adeudo

Cumplimiento de Obligaciones de Desarrollo

de Infraestructura (Si / No / Parcialmente)

Acciones Proyectadas (2) Acciones Reales (3)

1 CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V.31 de marzo de 1995 ‐ 15 de octubre de 2013

SI SI

2 GRUPO INDUSTRIAL ASTRO, S.A. DE C.V. I1º de julio de 1996 ‐ 30 de junio de 2016

NO $25,606,652.81 SICon respecto a la recuperación de lasdiferencias por avalúo, se está en espera desu recuperación por la vía legal.

3 GRUPO INDUSTRIAL ASTRO, S.A. DE C.V. II19 de enero de 2000 ‐ 18 de enero de 2020

NO $291,008.96 SICon respecto a la recuperación de lasdiferencias por avalúo, se está en espera desu recuperación por la vía legal.

4CARGILL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (ANTES ALSUR)

15 de agosto de 1995 ‐ 15 de octubre de 2031

PARCIALMENTE $1,797,169.71 SICon respecto a la recuperación de lasdiferencias por avalúo, se está en espera desu recuperación por la vía legal.

5CORPORACIÓN INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. DE C.V.

1o de enero de 1998 ‐ 31 de diciembre de 2017

SI SI

6 CIF ALMACENAJES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.17 de octubre 2001 ‐ 16 de octubre 2016

SI SI

IV.9 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CESIONARIOS

7 CLUB DE YATES DE VERACRUZ, A.C.01 de julio de 2009 ‐ 30 de junio 2014

PARCIALMENTE $279,814.84 SI

Con respecto a la recuperación de lasdiferencias por avalúo, existe una propuestadel cesionario que será sometida a la 1°reunión del Órgano de Gobierno del 2011.

8CORPORACIÓN PORTUARIA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. (ANTES CTV)

9 de diciembre de 1999 ‐ 09 de enero de 2018

SI SI

9 FIRE LATE, S.A. DE C.V.04 de octubre de 2002 ‐ 03

de octubre de 2012SI SI

10 FIRE LATE, S.A. DE C.V.23 de septiembre de 2004 ‐ 22 de septiembre de 2014

SI SI

80




Monto del Adeudo





11 ALMACENADORA GOLMEX, S.A. DE C.V.19 de julio de 1999 ‐ 18 de julio de 2019

SI SI

12INTERNACIONAL DE CONTENEDORES ASOCIADOS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

26 de junio de 1999 ‐ 25 de junio de 2019

SI SI

13COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

15 de enero de 2009‐ 14 de enero de2014

SI SI

14OPERADORA DE ESTACIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. (ANTES CSA)

12 de noviembre de 2003 ‐ 11 de noviembre de 2013

SI $ 266,521.42 SICon respecto a la recuperación de lasdiferencias porcontraprestación, se está enespera de su recuperación por la vía legal.

15 PETRÓLEOS MEXICANOS, REFINACIÓN.8 de octubre de 1999 ‐ 07 de octubre de 2019

SI $ 744,401.21 SICon respecto a la recuperación de lasdiferencias por avalúo, se está en espera desu recuperación por la vía legal.

16REPARACIÓN INTEGRAL DE CONTENEDORES, S.A. DE C.V.

14 de agosto de 1995 ‐ 13 de agosto de 2010

SI SI

17TERMINALES DE CARGAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.

31 de enero de 1996‐ 30 de enero de 2016

SI SI

18TERMINAL MARÍTIMA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. (ANTES ALUDER)

17 de febrero de 1995 ‐ 17 de agosto de 2024

NO $ 15,672,015.60 SICon respecto a la recuperación de lasdiferencias por avalúo, se está en espera desu recuperación por la vía legal.

19 SSA MÉXICO, S.A. DE C.V. (ANTES OPG)1o de enero de 1998 ‐ 31de diciembre de 2020

SI SI

20 SSA MÉXICO, S.A. DE C.V. (ANTES SETESA II)29 de mayo de 1998 ‐ 28 de mayo de 2018

SI SI

81




Monto del Adeudo





21 SSA MÉXICO, S.A. DE C.V. (ANTES SETESA I)15 de diciembre de 1995 ‐ 14

de diciembre de 2015SI SI

22 TALLERES NAVALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.18 de mayo de 1994 ‐ 17 de mayo de 2024

SI SI

23 VOPAK MEXICO, S.A. DE C.V. (ANTES CMT)1o de octubre de 2008 ‐ 30 de septiembre de 2028

SI SI

24 VOPAK MEXICO, S.A. DE C.V. (ANTES TME)15 de septiembre de 1995 ‐

20 de enero de 2014SI SI

25 VOPAK MEXICO, S.A. DE C.V. (ANTES LATEX)01 de enero de 1995 ‐

31 de diciembre de 2014SI SI

26 VOPAK MEXICO, S.A. DE C.V. (ANTES TMG)01 de enero de 1995 ‐

31 de diciembre de 2014SI SI

27SERVICIOS, MANIOBRAS Y ALMACENAMIENTOS DE VERACRUZ, S.A DE C.V.

20 de septiembre de 2006 ‐ 19 de septiembre de 2021

SI PARCIALMENTE

Actualmente esta entidad esta continúaanalizando con SEMARNAT la viabilidad delproyecto de inversión presentado porSEMAVE.

28 SERVICIOS ESPECIALES PORTUARIOS, S.A DE C.V.24 de junio de 2005 ‐ 23 de junio de 2020

SI SI

82

Nombre del proyecto

Objetivos del PMDP impactados: F2: Incrementar los Ingresos.

Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AnualACTIVIDADESPreparación de licitación (1) ♦(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) ♦ 5% 25% 50% 75% 100% ♦ 100%(Real o reprogramada)PRESUPUESTO (miles de pesos)Presupuesto $ 575 $ 575 $ 575 $ 575 $2,300

Presupuesto autorizado / modificado $ 575 $ 575 $ 575 $ 575 $2,300(Real o reprogramado)OBSERVACIONES:♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación: 15 febrero 2011 Fecha Real: día mes año

F h d fi d 15 2011 F h R l dí ñ

Estudio de pronóstico de la demanda 2011 por tipo de carga y buques.

IV.10.i.i PROGRAMA COMERCIAL: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

♦ Fecha de firma de contrato: 15 marzo 2011 Fecha Real: día mes año♦ Fecha de inicio: 15 marzo 2011 Fecha Real: día mes año♦ Fecha de conclusión: 29 julio 2011 Fecha Real: día mes año(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.

83

IV.10.i.ii PROGRAMA COMERCIAL: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Nombre del proyecto Revisión y actualización del programa de tarifas de la cadena logística

Objetivos del PMDP impactados: C3: Precios competitivos


Análisis 2011 de tarifas deinfraestructura a través delnuevo modelo tarifario y ensu caso adecuación de lasmismas.

15 de enero al 15 de abrilde 2011

Análisis 2011 de tarifas deinfraestructura a través del nuevomodelo tarifario y en su casoadecuación de las mismas.

15 de enero al 15 de abrilde 2011

Estudio Diagnóstico situacional. Esteestudio va a ser elmismo que el dela iniciativa IE3

15 de julio al 31 de noviembre de 2011

Estudio Diagnóstico situacional. Esteestudio va a serel mismo que elde la iniciativaIE3

15 de julio al 31 de noviembre de 2011

Avance real


84

Objetivos del PMDP impactados: Incrementar los ingresos (F2) y Negocios Rentables (C5)


Sea Trade Marzo de 2011Congreso Internacional de Vías Terrestres

Junio de 2011 Expologística Julio de 2011 Congreso Anual de Agentes Navieros Octubre de 2011

Misión Comercial a Cd. de México se visitarán 6 empresas

Enero-Marzo 2011 Expo Ambiente Junio de 2011 VII Encuentro Portuario Nacional Septiembre de 2011

XX Congreso Latinoamericano de Puertos, AAPA

Octubre de 2011

Expo Transporte y Logística Junio de 2011 VIII Congreso

Internacional AMIP Septiembre de 2011Misión Comercial a Cd. de México se visitarán 6 empresas

Octubre-Nov. 2011

Misión Comercial a Querétaro se visitarán 6 empresas

Abril-Junio 2011 XXV Aniversario del Colegio de Marinos Septiembre de 2011


IV.10.ii PROGRAMA COMERCIAL: PARTICIPACIÓN EN FERIAS, EXPOSICIONES Y MISIONES COMERCIALES

Foro Empresarial de Comercio Exterior Septiembre de 2011

Misión Comercial a Toluca se visitarán 6 empresas

Julio-Septiembre 2011

Avance real

85

Objetivos del PMDP impactados: Incrementar los ingresos (F2) y Negocios Rentables (C5)

Actividades Fecha Actividades Fecha Actividades Fecha Actividades FechaDifusión en televisión. Ene-Mzo.2011 Televisión. Abr-Jun. 2011 Televisión. Jul-Sept. 2011 Televisión. Oct-Dic. 2011

Radio Ene-Mzo.2011 Radio. Abr-Jun. 2011 Radio. Jul-Sept. 2011 Radio. Oct-Dic. 2011

Diarios editados en DF Ene-Mzo.2011 Diarios editados en DF Abr-Jun. 2011 Diarios editados

en DF Jul-Sept. 2011 Diarios editados en DF Oct-Dic. 2011

Diarios editados en los Estados. Ene-Mzo.2011 Diarios editados

en los Estados Abr-Jun. 2011 Diarios editados en los Estados Jul-Sept. 2011 Diarios editados

en los Estados Oct-Dic. 2011

Revistas Ene-Mzo.2011 Revistas Abr-Jun. 2011 Revistas Jul-Sept. 2011 Revistas Oct-Dic. 2011

Medios complementarios Ene-Mzo.2011 Medios complemetarios Abr-Jun. 2011 Medios

complementarios Jul-Sept. 2011 Medios complementarios Oct-Dic. 2011

Medios Internacionales Ene-Mzo.2011 Medios internacionales Abr-Jun. 2011 Medios

internacionales Jul-Sept. 2011 Medios internacionales Oct-Dic. 2011


IV.10.iii PROGRAMA COMERCIAL: CAMPAÑAS EN MEDIOS DE COMERCIALIZACIÓN

Diseño, producción, post-producción y copiado. Ene-Mzo.2011

Diseño, producción, post-producción y copiado.

Abr-Jun. 2011


Jul-Sept. 2011


Oct-Dic. 2011

Avance real

86

ETAPA DE INTERCAMBIO INFORMACIÓN

ETAPA DE NEGOCIACIÓN

ETAPA DE CIERRE

Navieras

1 NAFTA Inició operación en diciembre del2010 1 Para el 2011 de 1 a 3 arribos

esperados semanalmente. $4.140,000 anual

2 Wallenius Incrementó el número de arribos. 14 Arribos por mes, incrementando1 arribo adicional con respecto alaño anterior.

$2.830,000 anual

Movimiento de carga

1 NissanIncrementó el volumen de cargaque maneja por el Puerto deVeracruz.

1

Visita y llamada telefónica para seguimiento.

$2.320,000 ingresos adicionales

INGRESOS ESPERADOS

AVANCE REAL (2)

IV.10.iv PROGRAMA COMERCIAL: SEGUIMIENTO A PROSPECTOS DE CLIENTES

CONCEPTO CLIENTE INTERÉS - RAZÓN DEL CONTACTO

AVANCE (1)

SIGUIENTES PASOS

2 ChryslerIncrementó el volumen de cargaque maneja por el Puerto deVeracruz.

1


$474,515 ingresos adicionales

3 FordIncrementó el volumen de cargaque maneja por el Puerto deVeracruz.

1



4 KellogsIncrementó el volumen de cargaque maneja por el Puerto deVeracruz.

1



5 Industrializadora OleofinosIncrementó el volumen de cargaque maneja por el Puerto deVeracruz.

1



6 AranciaIncrementó el volumen de cargaque maneja por el Puerto deVeracruz.

1


No hay base parael cálculo deingreso

87

ETAPA DE INTERCAMBIO INFORMACIÓN

ETAPA DE NEGOCIACIÓN

ETAPA DE CIERRE

INGRESOS ESPERADOS

AVANCE REAL (2)

IV.10.iv PROGRAMA COMERCIAL: SEGUIMIENTO A PROSPECTOS DE CLIENTES

CONCEPTO CLIENTE INTERÉS - RAZÓN DEL CONTACTO

AVANCE (1)

SIGUIENTES PASOS

7 MabeIncrementó el volumen de cargaque maneja por el Puerto deVeracruz.

1



8 DSV Air & SeaIncrementar el volumen de cargaque manejan por el Puerto deVeracruz.

1



9 Mundo DulceIncrementar el volumen de cargaque manejan por el Puerto deVeracruz.

1



10 BoschIncrementar el volumen de cargaque manejan por el Puerto deVeracruz.

1



I tó l l dVisita y llamada telefónica para No hay base para

11 Química AntexIncrementó el volumen de cargaque maneja por el Puerto deVeracruz.

1

y pseguimiento.

y pel cálculo deingreso

12 StahlIncrementar el volumen de cargaque manejan por el Puerto deVeracruz.

1



13 ValeoIncrementar el volumen de cargaque manejan por el Puerto deVeracruz.

1

Sin cambios.Pasos a seguir: Visita y llamada telefónica para seguimiento.


Cesionarios potenciales

1 Por definirVenta de alimentos y bebidas no alcohólicas, mediante concurso para tres establecimientos.

1 En trámite ante la COFECO $105,000 anual

234

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CRUCEROPUERTO DE

ORIGEN LÍNEA DE CRUCEROCAPACIDAD DE

PASAJEROSCAPACIDAD DE TRIPULANTES

PERIODICIDAD DE LOS ARRIBOS * Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ANUAL

MS ZuiderdamFort Lauderdale, Florida, EE. UU. Holland America Line 1916 817

Único 1 1

(Real)

Nombre del crucero 2

(Real)

Nombre del crucero 3

(Real)

Total

(Real)

* Arribos semanales, quincenales, mensuales o únicos.

Anotar número de arribos en el mes por crucero y sombrear el periodo en que estará llegando.

Las líneas de cruceros no tienen como puerto de destino el Puerto de Veracruz sino unicamente como puerto abrigo en caso de condiciones meteorológicas desfavorables, por lo que no hay confirmados cruceros para el 2011. Sólo programado1 por Holland America Line

IV.10.v PROGRAMA COMERCIAL: PROGRAMA DE ARRIBO DE CRUCEROS

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Nombre del proyecto Marca de Garantía del Puerto de Veracruz.

Objetivos del PMDP impactados: Eficientar procesos de valor agregado (P1)


ACTIVIDADESPreparación de licitación (1)(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2)(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 4.92% 9.84% 14.75% 19.67% 29.51% 39.34% 44.26% 49.18% 54.10% 59.02% 100% ♦(Real o reprogramada)


Presupuesto $ 188.71 $ 188.71 $ 188.71 $ 188.71 $ 377.41 $ 377.41 $ 188.71 $ 188.71 $ 188.71 $ 188.71 $ 1,572.55 $ 3,837.03

Presupuesto autorizado / modificado No disponible


OBSERVACIONES:

IV.10.vi PROGRAMA COMERCIAL: MARCA DE GARANTÍA O CALIDAD

Este proyecto cuya implementación es en 10 fases, inició el 15 de abril del 2010. El pasado 26 de noviembre de 2010 concluyó la Fase 4 del proyecto, dando inició a la Fase 5, misma que concluirá el 15 de abril del 2011 con el Entregable 4 (Garantías definidas y Manuales de servicio aprobados). Posteriormente en la Fase 6 que concluye en el mes de junio, se presenta el Entregable 5: Plan de calidad totalmente definido, Entidad gestora definida y creada y convenio de licencia de uso de la Marca de Calidad “Efficiency Network”, firmado por las partes. En la Fase 9 que se desarrollará en el mes de octubre se presentará el OBSERVACIONES:

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la primera invitación: No aplica No aplica No aplica Fecha Real: No aplica No aplica No aplica

♦ Fecha de firma de contrato: 2 enero 2010 Fecha Real: 15 abril 2010

♦ Fecha de inicio: 1 febrero 2010 Fecha Real: 15 abril 2010♦ Fecha de conclusión: 31 diciembre 2011 Fecha Real: 14 noviembre 2011(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.

definido, Entidad gestora definida y creada y convenio de licencia de uso de la Marca de Calidad Efficiency Network , firmado por las partes. En la Fase 9 que se desarrollará en el mes de octubre se presentará el Entregable 6: Plan de calidad totalmente definido, Entidad gestora definida y creada y convenio de licencia de uso de la Marca de Calidad “Efficiency Network”, firmado por las partes y en la Fase 10 que concluye el 14 de noviembre, se presentará el Entregable 7: Plan de acción e Informe final de proyecto.

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NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE1)

ACTIVIDADES Emisión mensual del Estado de Resultados por centro de negocios (tipo de carga). 10/02/2009 31/12/2015

Entrega de Reporte trimestral del Estado de Resultados por centro de negocio a la Gerencia Comercial. 10/04/2009 31/12/2015

Informe trimestral a la Gerencia Comercial de la Inversión física realizada por la entidad y del EBITDA por centro de negocio (tipo de carga), creando una herramienta de apoyo para implementar un programa de promoción de negocios basado en resultados.

10/04/2009 31/12/2015


ACTIVIDADES Implantación de proyectos para optimizar el uso de recintos fiscalizados de

ANEXOSANEXO I POA 2011.- SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CLAVE DEL PMDP

Proyecto para la implementación del EBITDA por tipo de carga como parámetro de rentabilidad de las unidades de negocio del Puerto.

PERIODO SITUACION 2011

PERIODO SITUACION 2011Durante el 2011 se dará seguimiento a esta actividad con los siguientes proyectos:

Durante el 2011 se dará seguimiento a esta actividad.



Optimización del Uso de la infraestructura portuaria

Implantación de proyectos para optimizar el uso de recintos fiscalizados de APIVER 01/07/2006 30/12/2015

Implantación de proyectos para optimizar el uso de recintos fiscalizados de Cesionarios 01/07/2006 31/12/2015

Programa de sustitución de los esquemas de operación actual por los especializados 01/06/2006 31/12/2015


ACTIVIDADES

Implantación del Programa de comercialización 31/10/2006 31/12/2015

Estudio de pronóstico de la demanda 2011 por tipo de carga y buques. 01/04/2011 31/10/2011

Atención y visitas a clientes con el objeto de coadyuvar a incrementar sunivel de negocios y competitividad y buscar nuevos nichos de mercado quegeneren ingresos adicionales al puerto.

01/01/2008 31/12/2015


Se propuso su cancelación en Noviembre de 2010 para hacerla efectiva en la proximaactualización del PMDP.

Implantar un marketing estratégico por unidad de negocio


Durante el 2011 se dará seguimiento a esta actividad con los siguientes proyectos: 1)Puesta en operación del Centro de Apoyo Logístico al Transporte (CALT), Durante el 2011 se dará seguimiento a esta actividad con el la puesta en operacióndel Centro de Apoyo Logístico al Transporte (CALT), actualmente se encuentra en

Durante el 2011 se dará cumplimiento a las actividades programadas decomercialización.

Durante el 2011 se realizarán reuniones de trabajo con los cesionarios, prestadoresde servicios portuarios y conexos, visitas y atención personalizada a clientes actualesy potenciales. Se realizarán misiones comerciales para llevar a cabo reuniones de

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ACTIVIDADES Elaboración del programa estratégico de nuevos negocios sujetos adesarrollo en coinversion (Zona de Actividades Logísticas) 01/04/2006 30/09/2015

Análisis del perfil del inversionista (Parques Logísticos) 01/10/2006 31/12/2015

Procedimiento de asignación (Parques Logísticos) 01/01/2007 31/12/2015

Convenio de alianza estratégica (Contratos de arrendamiento) 01/07/2006 31/12/2015

ANEXO I POA 2011.- SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CLAVE DEL PMDP

En el primer trimestre del 2011 se continuará con la actualización del Programa de Comercialización de la Zona de Actividades Logísticas, en el cual se incluirá el Análisis de Perfil del Inversionista.Los procedimientos de asignación, se realizarán una vez que haya iniciando laimplantación del Programa de Comercialización de la ZAL, a partir del primer trimestredel 2011 al 2015.


Determinar esquemas de inversión y desarrollar programas de captación de inversión para el puerto y promover el desarrollo del mismo.

su desarrollo en el mismo.



Elaboración del programa estratégico de nuevos negocios sujetos adesarrollo B.O.T (Ampliación del Puerto) 01/04/2011 30/09/2015

Análisis del perfil del inversionista (Terminal Especializada deContenedores y Servicios de Remolque, lanchaje y amarre de cabos) 10/01/2011 30/06/2011

Procedimiento de asignación (Terminal Especializada de Contenedores yServicio de remolcadores) 07/01/2011 30/06/2011

Contrato Cesión Parcial de Derechos y obligaciones (TerminalEspecialziada de Contenedores) 01/07/2011 31/12/2011

Evaluación socioeconómica y registro del proyecto en el puerto actual(Terminal especializada para el manejo de pastas agrícolas y/o azúcar agranel, instalación de automóviles)

01/01/2006 31/12/2015

Programar recursos para su desarrollo (Servicio de alimentos a lacomunidad portuaria, Servicio de Circuito Turístico) 01/05/2006 31/05/2015

Esta actividad se pospondrá hasta nuevo aviso derivado del desfasamiento delProyecto de la Ampliación del Puerto.




Durante el 2011 no se tiene programado registrar ninguno de los proyectos, será enaños posteriores.

Durante el 2011 se programarán los recursos para el desarrollo del concurso relativo alServicio de Circuito Turístico.

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ACTIVIDADES Proceso de concurso para el incremento de ingresos en el puerto, así comocaptación y fomento de la inversión privada (Servicio de alimentos a lacomunidad portuaria, Servicio de Circuito Turístico)

01/01/2009 31/12/2015

Contratos de Prestación de Servicios (Servicio de Circuito Turístico) 01/07/2006 31/12/2015

Contratos de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones (Servicio dealimentos a la comunidad portuaria) 01/07/2006 31/12/2015

Actualización del Programa Maestro de Desarrollo Portuario 01/01/2006 30/12/2015


Determinar esquemas de inversión y desarrollar programas de captación de inversión para el puerto y promover el desarrollo del mismo.

su desarrollo en el mismo.


Una vez adjudicado el Concurso de Servicio de alimentos a la comunidad portuaria seprocederá con la elaboración del Contrato de Prestación de Servicios.

En el mes de mayo 2010 se llevó a cabo un Taller de Planeación Estratégica con elobjetivo de redefinir la Visión, Misión así como los Objetivos y Estrategias de laAPIVER, las cuales serán incluidas en la elaboración del Programa Maestro deDesarrollo Portuario 2011-2020. Asimismo se llevó a cabo una reunión de PlaneaciónEstratégica en el mes de julio 2010 con el objetivo de darle seguimiento a las

Referente al Servicio de Circuito Turístico se iniciará el proceso de concurso durante elprimer semestre del 2011.

Una vez adjudicado el Concurso del Servicio de Circuito Turístico se procederá con laelaboración del Contrato de Prestación de Servicios.

Actualización del Programa Maestro de Desarrollo Portuario 01/01/2006 30/12/2015

Concurso o procedimiento de adjudicación de los nuevos proyectos deinversión estratégicos 01/03/2006 31/12/2015

Adjuducación del concurso para la operación del CIMAR. 01/01/2008 31/12/2012

Estratégica en el mes de julio 2010 con el objetivo de darle seguimiento a lasActividades de las Estrategias acordadas. La primera reunión de seguimiento en el2011 se realizará en el mes de febrero y antes del mes de agosto se enviará laactualización del PMDP a la Dirección General de Puertos para su autorizacióncorrespondiente.

Durante el 2011 se continuará con el concurso relativo al Servicio de Circuito Turístico

Durante el 2011 continuará esta entidad operando el incinerador, analizando durante elsegundo semestre la convenciencia de la realización de un concurso público para laadjudicación mediante contrato de cesión parcial de derechos en el 2012.

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ACTIVIDADES

Implantación del Plan de comercialización para corredores multimodales 31/11/2006 31/12/2015

Estudio de Diagnóstico Situacional. 15/07/2011 31/11/2011

Promover tránsitos del Pacífico al Puerto de Veracruz 01/01/2008 31/03/2015

Promover tránsitos del Centro y/o puertos interiores al Puerto de Veracruz 01/01/2008 31/12/2015


Durante el 2011 se le dará seguimiento a esta actividad.


Durante el 2011 se dará seguimiento a la comercialización para corredoresmultimodales.

Durante el 2011 se realizará la promoción de este tráfico entre los tránsitos delPacífico-Golfo con empresas interesadas en mover maquinaria pesada de China condestino a Europa


Fortalecimiento del comité de corredores multimodales del puerto de Veracruz

Durante el 2011 se promocionarán los tránsitos del Centro y/o puertos interiores alPuerto de Veracruz .

Estudio de mercado del precio integrado de los productos mas importantes movidos por el puerto de Veracruz y

la competencia (Otros puertos y medios de transportes)

ACTIVIDADES

Actualizar la Guía del Usuario del Puerto de Veracruz. 01/02/2009 30/12/2010

Revisión y Actualización del Programa de tarifas de la cadena logística. 01/01/2009 30/06/2010

Análisis del esquema de contraprestaciones de los contratos de cesiónparcial de derechos y obligaciones que provienen de sustitución deconcesión y de prestación de servicios portuarios.

01/02/2009 30/06/2010

Estudio de Diagnóstico situacional 2011 15/07/2011 31/11/2011

El 15 de abril del 2010 se inició la implementación de la Marca de Calidad en el puertode Veracruz, proceso que durará 19 meses a través de 10 fases, por lo que se estimaque en la fase 5 que es en el primer trimestre del 2011 se pueda concluir esta Guía delUsuario. Cabe destacar que en la fase 4, se concluye una Guía de Procesos o Guíadel Usuario, del cual se establecerá un documento final en el 2011.

Durante el 2011 se dará seguimiento a esta actividad, estimándose su conclusióndurante el primer semestre del 2010, ya que se están realizando dos estudios queservirán como referencia para la actualización del programa.



Durante el 2011 se continuará con esta actividad, estimándose que el estudio demercado de granos se concluya en el mes de marzo y en el caso de fluidos durante elsegundo semestre del año.

la competencia (Otros puertos y medios de transportes)

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ACTIVIDADES

Implantación del Programa de comercialización de la Zona de ActividadesLogísticas 15/10/2006 15/08/2015

Campaña de promoción, publicidad y relaciones públicas para lainstalación de empresas en la Zona de Actividades Logísticas 01/07/2009 31/12/2015

NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE8)ACTIVIDADES

Programa de Comercialización de la Zona de Actividades Logísiticas

Proyecto para eficientar y generar procesos de valor agregado.PERIODO SITUACION 2011

Durante el mes de septiembre de 2010 inició la Fase 4 "Anáilsis de procesos ydefinición de indicadores", así como se realizó el 1er workshop para presentar losresultados de las Fases 2 y 3, presentando el "Diagnóstico Interno y Externo" a losmiembros del Subcomite de Calidad . Es importante señalar, que como resultado de laFase 2 concluida el pasado 30 de julio se detectaron 7 mejoras a realizar (arribo y


Durante el primer semestre del 2011 se concluirá la elaboración del Programa deComercialización de la Zona de Actividades Logísticas, iniciando la implantación delPrograma de Comercialización de la ZAL en el segundo semestre del 2011 al 2015.

Durante el 2011 se dará seguimiento a la promoción y se atenderán empresaspotenciales para instalarse en la ZAL.


Implementación de la Marca de Garantía en el Puerto de Veracruz 01/01/2008 31/12/2015

Promover y darle seguimiento a acuerdos para la modificación dedisposiciones normativas que afecten a los procesos. 01/07/2006 31/12/2011

Actualización de las Reglas de Operación del puerto de Veracruz deacuerdo a los resultados obtenidos (mediante el seguimiento ycumplimiento del Programa Operativo Anual correspondiente)

01/01/2007 31/12/2011


En Noviembre de 2010, se autorizó la actualización de las Reglas de Operación, por loque durante el 2011 se dará puntual seguimiento al cumplimiento de las mismas.

Fase 2 concluida el pasado 30 de julio se detectaron 7 mejoras a realizar (arribo ysalida de buques, cuidado en el manejo de las mercancías, inspecciones ycertificaciones de la mercancía por autoridades, gestión de contenedores vacíos,agilización de la importación y de la exportación y trazabilidad de la carga dentro delpuerto), quedando pendiente la definición de los grupos de trabajo y de las mejorascon las que se va a trabajar en un inicio.

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Promover el incremento en el índice de rotación de la carga almacenada enel puerto. 01/07/2006 31/12/2011

Implementar políticas para la reducción de la estadía de carga general enel recinto fiscalizado de API 01/01/2008 31/12/2015

Promover la medición de la estadía de carga en recintos fiscalizados 01/01/2008 31/12/2011

Promover la sistematización de los procesos identificados 01/07/2006 31/12/2011

Operación interna de FFCC a cargo de APIVER 01/01/2011 31/12/2012


Como parte del análisis de las diferentes fases de transferencia de la carga, se inicióen el mes de abril de 2010 un análisis de los distintos esquemas operativos y logísticoscon los diversos cesionarios para corregir problemáticas que afectan a la eficiencia.Entre ellas el uso racional de las áreas de almacenamiento. Esta actividad se incluyóen la autorización de las nuevas reglas de operación del puerto implementado en elCAPITULO XIX (ALMACENAMIENTO DE CARGA). Por lo que en el 2011 se daráseguimiento para su cumplimiento.


Modernizar y desarrollar la infraestructura y equipamiento portuario.PERIODO SITUACION 2011

Durante el 2011 se realizará un análisis para determinar la factibilidad de esteproyecto.


Proyecto para eficientar y generar procesos de valor agregado.PERIODO SITUACION 2011

Implantación del programa para modernizar y desarrollar la infraestructura 01/07/2007 31/12/2015

Ampliacion natural del puerto de Veracruz en la zona norte 01/01/2008 31/12/2015

Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas 01/07/2007 31/12/2010

Implantación del programa para modernizar y desarrollar el equipamiento. 01/01/2007 31/12/2015

La obra del Distribuidor Vial JT 1ª. etapa “Construcción de ejes 50 y 90 del distribuidorJT en el Puerto de Veracruz” fué terminada en el mes de diciembre de 2010; elhabilitado de patios y vialidad principal está en proceso el tendido de redes de agua,drenaje sanitario y pluvial, eléctricas de media y baja tensión y de voz y datos. Lasobras “Construcción del eje 100 del distribuidor JT en el Puerto de Veracruz” y“Construcción de vialidades secundarias en la ZAL primera etapa” se licitarán en el2011.



Se está en espera de las autorizaciones en materia de impacto ambiental para el iniciode los trabajos de construcción de escolleras, dragado de construcción y construcciónde los primeros 2.8 kilómetros de muelles marginales. Durante el 2011 se daráseguimiento a esta actividad.

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Programa de adquisición de equipamiento para la aduana de Veracruz. 01/06/2008 31/12/2009


ACTIVIDADES

Seguimiento de la presentación ante las autoridades correspondientes dela propuesta de adecuación 01/01/2007 31/12/2015

Una vez autorizada y publicada en el órgano de difusión ofical la propuesta 01/01/2007 31/12/2015

Se ha reprogramado para el 2011 la adquisición de un Equipo de Rayos X para laAduana de Veracruz, debido a la problemática social que ha generado la reapertura dela vía denominada General de Ulúa. Misma que ya ha sido reabierta para suoperación a partir del 9 de septiembre de 2010 y dada la demora para la ejecución deeste evento ha sido reprogramada para el 2011 la adquisición del equipo en cuestión.

Promover ante las autoridades competentes adecuaciones en la legislación vigente que atienda las necesidades


Pendiente dar seguimiento a las propuestas de reforma a la ley remitidas a la DGP por esta entidad, a efecto de conocer el status que guardan

En caso de prosperar las propuestas de modificación realizadas, se dará puntual



Modernizar y desarrollar la infraestructura y equipamiento portuario.

y p g p pde adecuación, vigilar su estricta observancia. 01/01/2007 31/12/2015

Proyecto de Modificación al artículo 66 de la Ley de Navegación 01/01/2010 30/06/2010

Presentación de modificación al artículo 66 de la Ley de Navegación 01/07/2010 31/12/2010

cumplimiento a las mismas.

Por lo que hace al proyecto de modificación al artículo 66 del Reglamento de la Ley deNavegación, se encuentra en proceso de revisión, por lo que se atenderá dichaactividad durante el 2011.

Una vez haya concluido la etapa de revisión del proyecto de modificación al artículo 66del Reglamento de la Ley de Navegación será remitido a la Dirección General dePuertos para los efectos que resulten procedentes.

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ACTIVIDADES

Implantación y difusión del Programa de Vinculación 01/04/2007 31/12/2015

Registro en Cartera de los Programas y Proyectos de Inversión Puerto-Ciudad 01/03/2007 30/06/2015

Seguimiento de los proyectos a desarrollar 01/07/2007 31/12/2015

Libramiento ferroviario a Santa Fé 01/01/2009 31/12/2011

Durante el 2011 se dará seguimiento al proyecto de relación puerto-ciudad delLibramiento a Santa Fé como una estrategia del Programa Maestro de DesarrolloPortuario, ya que el Programa de Vinculación no ha sido registrado como tal.



A partir de finales del 2008 inició la adquisición de terrenos para liberar el derecho devía del proyecto de “Libramiento ferroviario a Santa Fé” para la relación Puerto-Ciudad,por lo que al mes de diciembre 2010 la APIVER liberará 6.5 km. (76% de avance) delos 8.5 kms. que le corresponden y continua con el proceso de negociación con lospropietarios pendientes de adquirir. Por otra parte, del tramo ejidal que liberaráGobierno del Estado (4 Kms) nos han informado que ya firmaron convenios de

Programa Relación Puerto-Ciudad




Comunicación 1: Servicio de la red de telecomunicaciones de voz, video y datos (red VPN), entre APIVER y la CGPMM 01/01/2008 31/10/2015

Programa de desarrollo e implementación de intercambio de información entre los usuarios, cesionarios autoridades y APIVER. (MEDI-PORT, Módulo de Explotación de Información Portuaria)

01/01/2006 31/12/2015

Programa de Automatización y Mejora de Procesos a través del uso de aplicaciones tecnológicas 01/01/2006 31/12/2011

La instalacion de la Red Privada Virtual, fue concluido durante el mes de diciembre de2010, para el ejercicio 2011 se estara desarrollando la integracion de aplicaciones paraconsulta de las oficinas centrales y de nuevas herramientas de colaboración.

En el 2011 se desarrollaran nuevos documentos electronicos que permitan agilizar lostramites y procesos operativos; asi como apoyar mediante esta herramienta laimplementación relacionada a la marca de garantía.

Para el 2011 se implementarán mejoras relacionadas a la digitalizacion de contenidose implementacion de nuevos portales WEB; asi mismo se implementará el nuevoesquema de facturación electronica.

Modernización de la Plataforma Tecnológica de Sistemas y Comunicaciones.PERIODO SITUACION 2011

Gobierno del Estado (4 Kms) nos han informado que ya firmaron convenios deocupación o promesas de compraventa con 20 afectados (45% de avance), por lo quese estima cierren negociaciones en el primer semestre de 2011 debido a estasituación.

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ACTIVIDADES

Aplicación del Programa de Capacitación. 01/03/2009 31/12/2015

Formalización de un convenio con un centro evaluador para la certificación de habilidades de los trabajadores del puerto. 01/01/2011 31/12/2011

Proponer la certificación de habilidades con base en un Sistema de certificación que atienda las necesidades de los trabajadores y las empresas portuarias. 07/01/2011 31/12/2015

Se investigarán los centros evaluadores que certifiquen habilidades relacionadas conel desempeño de los trabajadores del puerto y se formalizará un convenio o vínculocon un centro evaluador.

Durante el ejercicio 2011se propondrá a la comunidad portuaria la certificación dehabilidades de los trabajadores del puerto con base en el convenio formalizado con uncentro evaluador.

Durante el ejercicio 2011 se dará seguimiento al Programa de Capacitación el cual seintegrará de 4 cursos (1 por trimestre) dirigidos a la Comunidad Portuaria, mismos quese definirán y validarán a través del Comité de Operaciones del Puerto de Veracruz.


Programación y Desarrollo del Programa de Capacitación de la APIVER para el personal de la empresa e invitando a participar a personal de la comunidad portuaria.



ACTIVIDADES

Atender las recomendaciones de la SFP. 01/01/2009 31/12/2011En la próxima actualización del Programa Maestro de Desarrollo se replanteará oeliminará la presente iniciativa, toda vez que a la fecha no ha sido autorizado elproyecto para el desarrollo del puerto en la zona norte.

Desarrollo del Modelo Legal para el cambio de áreas.


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Documents

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 - APIVER 2011.pdf · 2017. 12. 5. · II.3 Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial 13 III Proyecciones 27 ... en el primer semestre de 2011