0

w w w . p r o j e - d i z a y n . c o m

2014

Bisiklet Sektörü İhracat İçin Potansiyel ve Hedef Pazarlar

Proje Dizayn Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

1

Ö NSÖ Z

Proje Dizayn Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, 2011 yılından beri işletmelere, kurum ve

kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Hizmet portföyü içerisinde proje

yönetimi, hibe ve fon kaynaklarına erişim, kurumsal eğitimler, pazar araştırmaları ve sektörel

analizler gibi konular bulunmaktadır. Firmamızla ilgili daha fazla bilgiyi internet sitemizde

bulabilirsiniz.

Bu rapor, küçük ve orta ölçekli işletmelere sunmuş olduğumuz yurtdışı hedef pazar

araştırması hizmetimiz kapsamında hazırlanmıştır. Bisiklet sektörünün seçildiği bu raporda

sektör ile ilgili küresel ithalat ve ihracat verileri ile sektörün dünyadaki genel durumu tespit

edilmiş, sonrasında ise Türkiye’nin sektördeki durumu ele alınmıştır. Hedef pazar tespitinde

ise yepyeni bir teknikle ülkemizin yeterince ihracat yapmadığı ancak ihracat potansiyeli

oldukça yüksek ülkeler tespit edilmiştir. Verilerin toplanmasında Birleşmiş Milletler, TÜİK,

Kompass, Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) gibi kurumların yayınlarından ve veri

tabanlarından faydalanılmıştır.

Raporun hazırlanmasında uzun ve detaylı bilgilerden mümkün olduğunca uzak durulmaya

çalışılmış kısa, net ve açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir. Bu nedenle satış ve pazarlama

birimleri ile birlikte yönetim kadrosu tarafından da kolaylıkla incelenebilecek bir yapıya

sahiptir.

Henüz hiç ihracat yapmamış ancak yapmayı planlayan veya halen ihracat yapan ve yeni

pazarlar arayan firmalar için oldukça faydalı olacağına inandığımız bu hizmet, her sektör ve

alt sektörler için sunulabilmektedir.

Bu hizmet ile daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla

Tel & Faks: 0 (364) 226 16 16 www.proje-dizayn.com info@proje-dizayn.com

2

Gİ Rİ Ş

Sektör Tanımı: İmalat sanayinde ulaşım araçları kategorisinde yer alan bisiklet sanayi; üç

tekerlekli servis bisikleti, iki ya da daha fazla kişilik bisiklet, yarış bisikleti ve vitesli bisikleti

kapsamaktadır. Bu tanıma konu olan bisikletlerin tamamı motorsuzdur.

Bisiklet sektörü Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveline (GTİP) göre aşağıdaki şekilde

tanımlanmaktadır.

GTİP Kodu Tanım

8712 Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç tekerlekli dağıtım amaçlı bisikletler dâhil)

871200 Bisiklet; motorsuz (üç tekerlekliler dâhil)

87120030 Bilyalı rulmanı bulunan bisikletler

871200300000 İki tekerlekli bisikletler; diğerleri

Bu raporda bisiklet sektörünün geneli (8712) ve daha

detaya inilerek üç tekerlekliler de dâhil olmak üzere

bisiklet (871200) sektörü incelenmiştir.

3

KÜ RESEL Tİ CARET RAKAMLARİ - İ HRACAT

Dünya bisiklet sektörünün (871200) son beş yılına bakıldığında toplam ticaret hacminin (ithalat –

ihracat) 79,87 milyar USD olduğu görülmektedir. Sektörün en büyük ihracatçısı konumundaki Çin bu

dönemde yaptığı 14,08 milyar USD ile toplam ihracatın %34,3’ünü gerçekleştirmiştir. Sektörün ikinci

en büyük ihracatçısı olan Tayvan (Chinese Taipei) 8,21 milyar USD ile ihracattan %20 pay almıştır.

Görüldüğü üzere sadece Çin ve Tayvan dünya bisiklet ihracatında %50’den fazla paya sahiptir. Üçüncü

sıradaki Hollanda ise 3,29 milyar USD tutarındaki ihracat rakamıyla %8 pay almıştır. Sektörün en

büyük 10 ihracatçı ülkesi 2009 – 2013 yılları arasında 34,09 milyar USD tutarında ihracat yaparak

toplam ihracattan %83 pay almıştır.

Tablo 1: En Fazla Bisiklet İhracatı Yapan Ülkeler

Sıra No

İhracatçı Ülkeler İhracat Rakamları (Bin $) 2009 - 2013

Dünya İhracatından Aldığı Pay

1. Çin 14.086.975 34,3

2. Tayvan 8.216.109 20,0

3. Hollanda 3.293.652 8,0

4. Almanya 2.383.817 5,8

5. Belçika 1.233.726 2,2

6. İtalya 1.010.285 3,0

7. Kamboçya 910.403 2,5

8. Portekiz 867.337 1,9

9. İspanya 762.787 2,1

10. Fransa 700.981 1,5

Toplam 34.091.738 83,0

Dünya Toplamı 41.061.110 100,0

Şekil 1: İhracatçı Ülkelerin Dünya Bisiklet Sektöründen Aldığı % Pay (2009 – 2013)

34,3

20

8

5,8

2,2 3 2,5 1,9 2,1 1,5 Çin

Tayvan

Hollanda

Almanya

Belçika

İtalya

Kamboçya

Portekiz

İspanya

Fransa

4

Ülkelerin yıllık bazdaki performanslarına bakıldığında Çin’in 2013 yılında 3,19 milyar USD

tutarında ihracat gerçekleştirdiği görülmektedir. Çin’i 1,75 milyar USD ile Tayvan (Chinese

Taipei) takip etmektedir. Hollanda 669 milyon USD ihracat rakamıyla bu iki ülkenin ardından

gelmektedir.

Tablo 2: Bisiklet Sektörü Dünya İhracat Rakamları (Bin $)

İhracatçı Ülkeler

2009 2010 2011 2012 2013

Dünya 6.544.698 7.608.512 8.509.339 9.056.983 9.341.578

Çin 2.151.719 2.629.334 2.919.684 3.196.451 3.189.787

Tayvan 1.299.753 1.554.061 1.730.871 1.882.242 1.749.182

Hollanda 586.154 632.712 717.625 687.441 669.720

Almanya 380.724 428.965 499.281 514.105 560.742

Belçika 226.114 210.665 266.005 255.454 275.488

İtalya 178.849 176.120 215.579 185.683 254.054

Kamboçya 41.284 69.381 109.262 253.400 437.076

Portekiz 149.964 171.685 193.352 178.718 173.618

İspanya 125.527 127.759 157.973 165.768 185.760

Fransa 123.935 133.347 146.865 157.790 139.044

2009 – 2013 yılları arasındaki değişimlere bakıldığında Çin’in ihracatını sürekli artırdığı

görülmektedir. Bu ülke tarafından 2013 yılında yapılan ihracat tutarı 2009 yılına göre %48,2

artış göstermiştir. Benzer şekilde Tayvan’da 2013 yılındaki bir miktar gerilemenin haricinde

başarılı bir performans göstermiştir. Bu iki ülkenin haricinde Kamboçya’da 2013 yılında 2009

yılına göre %958,7 gibi önemli bir artış elde etmiştir.

Şekil 2: İhracatçı Ülkelerin Yıllık Bazda İhracat Değişim Oranları (2009 – 2013)

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2009 2010 2011 2012 2013

Çin

Tayvan

Hollanda

Almanya

Belçika

İtalya

Kamboçya

Portekiz

İspanya

Fransa

5

KÜ RESEL Tİ CARET RAKAMLARİ – İ THALAT

Bisiklet sektöründe son beş yılın İthalat rakamlarına bakıldığında ABD’nin 7,14 milyar USD ile en

büyük alıcı konumunda olduğu görülmektedir. Japonya’nın 4,16 milyar USD ile ikinci olduğu

sıralamada Almanya 3,43 milyar USD ile en büyük üçüncü ithalatçı konumundadır. Sektörün en büyük

10 ithalatçı ülkesi 2009 – 2013 yılları arasında 26,79 milyar USD tutarında ithalat yaparak toplam

ithalattan %69,1 pay almıştır.

Tablo 3: En Fazla Bisiklet İthalatı Yapan Ülkeler

Sıra No

İthalatçı Ülkeler İthalat Rakamları (Bin $) 2009 - 2013

Dünya İthalatından Aldığı Pay

1. ABD 7.145.286 18,4

2. Japonya 4.165.684 10,7

3. Almanya 3.431.168 8,8

4. Birleşik Krallık 3.129.089 8,1

5. Hollanda 2.019.528 5,2

6. Fransa 1.826.908 4,7

7. Belçika 1.479.714 3,8

8. Avustralya 1.082.693 2,8

9. İspanya 1.453.225 3,7

10. Kanada 1.065.184 2,7

Toplam 26.798.479 69,1

Dünya Toplamı 38.806.058 100

Şekil 3: İthalatçı Ülkelerin Dünya Bisiklet Sektöründen Aldığı Pay (2009 – 2013)

18,4

10,7

8,8

8,1

5,2

4,7

3,8

2,8 3,7 2,7

ABD

Japonya

Almanya

Birleşik Krallık

Hollanda

Fransa

Belçika

Avustralya

İspanya

Kanada

6

Ülkelerin yıllık bazdaki performanslarına bakıldığında ABD’in 2013 yılında 1,52 milyar USD

tutarında ithalat gerçekleştirdiği görülmektedir. ABD’yi 821 milyon USD ile Japonya takip

etmektedir. Almanya 701 milyon USD ihracat rakamıyla bu iki ülkenin ardından gelmektedir.

Tablo 4: Bisiklet Sektörü Dünya İthalat Rakamları (Bin $)

İthalatçı Ülkeler

2009 2010 2011 2012 2013

Dünya 6.528.677 7.327.227 8.226.616 8.366.511 8.357.027

ABD 1.104.679 1.447.336 1.419.601 1.652.433 1.521.237

Japonya 754.932 741.188 936.137 912.117 821.310

Almanya 673.161 640.329 732.034 684.096 701.548

Birleşik Krallık 590.522 741.826 700.621 510.256 585.864

Hollanda 350.378 406.726 454.034 422.536 385.854

Fransa 363.885 365.113 374.054 373.452 350.404

Belçika 261.653 254.917 317.622 319.428 326.094

Avustralya 167.600 198.235 211.358 242.767 262.733

İspanya 241.684 299.237 354.950 297.972 259.382

Kanada 206.009 176.172 212.809 236.510 233.684

2009 – 2013 yılları arasındaki değişimlere bakıldığında istikrarlı şekilde büyüyen ithalatçı bir

ülkenin olmadığı görülmektedir. Ancak aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi Avusturalya’nın

2013 ithalat rakamı 2009 yılına göre %56,8 artış göstermiştir. ABD’nin ithalat rakamı da aynı

dönemde %37,7 artmıştır. Belçika’da bu rakam %24,6 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 4: İthalatçı Ülkelerin Yıllık Bazda İthalat Değişim Oranları (2009 – 2013)

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2010 2011 2012 2013 2014

ABD

Japonya

Almanya

Birleşik Krallık

Hollanda

Fransa

Belçika

Avustralya

İspanya

Kanada

7

TÜ RKİ YE’Nİ N SEKTÖ RDEKİ DÜRÜMÜ

Ülkemizden son beş yıllık periyotta en fazla ihracat yapan ülkelerin listesi aşağıdaki tabloda

belirtilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere İtalya 51,2 milyon USD ile en fazla ihracat yapılan ülkeler

arasında ilk sırada yer almaktadır. Finlandiya 23,9 milyon USD ile ikinci sırada yer alırken, Hollanda ve

Birleşik Krallık birbirlerine yakın seviyedeki rakamlarla üçüncü ve dördüncü sırada yer almaktadır.

Tablo 5: Türkiye’den En Fazla Bisiklet İhracatı Yapılan Ülkeler (Bin $)

Sıra No

İhracat Yapılan Ülkeler İhracat Rakamları (Bin $) 2009 - 2013

Toplam İhracattan Aldığı Pay

1. İtalya 51.212 31,2

2. Finlandiya 23.989 14,6

3. Hollanda 17.296 10,5

4. Birleşik Krallık 15.505 9,4

5. İspanya 12.738 7,8

6. Fransa 8.327 5,1

7. Yunanistan 6.949 4,2

8. Almanya 5.872 3,6

9. Belçika 4.531 2,8

10. İsveç 3.687 2,2

11. Türkmenistan 2.428 1,5

12. Kıbrıs 2.382 1,4

13. Avusturya 1.836 1,1

14. Bosna Hersek 1.361 0,8

15. Irak 821 0,5

Toplam 158.934 96,7

Dünya Toplamı 164.349 100

Şekil 5: Türkiye’den En Fazla Bisiklet İhracatı Yapılan Ülkelerin İhracattan Aldığı Pay (2009 – 2013)

31,2

14,6 10,5

9,4

7,8

5,1

4,2 3,6 2,8 2,2 İtalya

Finlandiya

Hollanda

Birleşik Krallık

İspanya

Fransa

Yunanistan

Almanya

Belçika

İsveç

8

Türkiye’den en fazla bisiklet ihracatı yapılan ülkelerin yıllık bazdaki performanslarına

bakıldığında Hollanda’ya 2013 yılında 8,5 milyon USD tutarında ihracat gerçekleştirildiği

görülmektedir. Hollanda’yı 6,3 milyon USD ile İtalya takip etmektedir. Finlandiya ve Fransa

5,9 milyon USD tutarındaki ihracat rakamlarıyla bu iki ülkenin ardından gelmektedir.

Tablo 6: Türkiye’den Yıllara Göre En Fazla Bisiklet İhracatı Yapılan Ülkeler (Bin $)

İhracat Yapılan Ülkeler

2009 2010 2011 2012 2013

İtalya 15.700 14.389 9.273 5.546 6.304

Finlandiya 3.762 3.870 4.621 5.835 5.901

Hollanda 1.284 1.603 1.965 3.912 8.532

Birleşik Krallık 1.548 2.442 3.740 3.465 4.310

İspanya 275 1.395 3.520 3.696 3.852

Fransa 71 60 1 2.221 5.974

Yunanistan 824 846 1.634 2.066 1.579

Almanya 969 1.304 940 1.366 1.293

Belçika 9 301 255 905 3.061

İsveç 0 0 12 28 3.647

Dünya 26.812 28.834 27.922 31.852 48.929

İtalya’ya 2009 yılında 15,7 milyon USD tutarında yapılan bisiklet ihracatının yıllar itibariyle ciddi bir

azalma gösterdiği görülmektedir. Buna karşılık listedeki diğer ülkelerin tamamına yakınına yapılan

ihracatta önemli artışlar yaşandığı görülmektedir.

Şekil 6: İthalatçı Ülkelerin Yıllık Bazda İthalat Değişim Oranları (2009 – 2013)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2009 2010 2011 2012 2013

İtalya

Finlandiya

Hollanda

Birleşik Krallık

İspanya

Fransa

Yunanistan

Almanya

Belçika

İsveç

9

İ HRACAT İ Çİ N PÖTANSİ YEL HEDEF PAZAR TESPİ Tİ

Daha önceki bölümlerde ilk olarak bisiklet sektörünün küresel görünümü üzerinde durulmuştu.

Sektörde en fazla ihracat ve ithalat yapan ülkelerin son beş senelik performansları değerlendirildikten

sonra, Türkiye açısından durum ele alınarak ülkemizden en fazla ihracat yapılan ülkeler tespit

edilmişti. Raporun bu bölümünde ise dünyanın en fazla bisiklet ithalatı yapan ülkeleri arasında yer

aldığı halde ülkemizden en fazla ithalat yapan ülkeler arasında yer almayan “potansiyel ihracat

pazarları” tespit edilmeye çalışılacaktır.

Aşağıdaki tabloda dünyanın en fazla bisiklet sektörü ithalatı yapan ülkelerinin ihracat, ithalat

rakamları karşılaştırılarak sektör bazında dış ticaret dengesi hesaplanmış ve en yüksek dış ticaret açığı

olan ülkeden en az olana doğru sıralama yapılmıştır. Buradaki asıl amaç listenin güvenilirliğini

sağlayarak potansiyel fırsatların daha iyi görülmesini sağlamaktır. Örneğin Hollanda, dünyanın en

fazla bisiklet ithalatı yapan ülkeleri arasında yer almasına rağmen aynı zamanda en fazla ihracat

yapan ülkeler arasında da yer aldığından 2009 – 2013 yılları arasında 1,2 milyar USD tutarında dış

ticaret fazlası vermiştir. Dolayısıyla bu ülkede yerel üreticilerin konumunun da oldukça güçlü olduğu

ve ciddi bir rekabetin söz konusu olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu nedenle Hollanda potansiyel

hedef ülkeler arasında yer almamaktadır.

Tablo 7: İthalatçı Ülkelerin Ticaret Dengesi (Bin $)

Sıra No

Ülke Ticaret Dengesi (2009 – 2013)

1. ABD -6.571.610

2. Japonya -3.960.498

3. Birleşik Krallık -2.762.615

4. Fransa -1.125.927

5. Avustralya -1.063.087

6. Almanya -1.047.351

7. Kanada -875.993

8. İsviçre -861.359

9. Kore Cumhuriyeti -810.982

10. İspanya -690.438

11. Danimarka -671.796

12. Norveç -574.016

13. Rusya Federasyonu -436.099

14. İsveç -342.541

15. Belçika -245.988

Toplam -22.040.300

Yukardaki tabloda yer alan 15 ülke bisiklet sektörü bazında 22 milyar USD civarında ciddi bir dış

ticaret açığına sahiptir. Bu nedenle önemli potansiyel ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer

taraftan hedef ülkeleri daha da netleştirmek için yukardaki tabloda yer alan ve aynı zamanda

Türkiye’den de halen ihracat yapılmakta olan ülkeler çıkarılarak liste daraltılmıştır. Buna göre elde

edilen nihai liste aşağıda yer almaktadır.

10

Tablo 8: Potansiyel Hedef Ülkeler (Bin $)

Sıra No

İthalatçı Ülkeler

1. ABD

2. Japonya

3. Avustralya

4. Kanada

5. İsviçre

6. Kore Cumhuriyeti

7. Danimarka

8. Norveç

9. Rusya Federasyonu

Yukardaki tabloda belirtilen ülkeler bisiklet sektöründe dünyanın en fazla dış ticaret açığına sahip

ülkeleri konumundadır. Başka bir ifadeyle söz konusu ülkelerin bisiklet ithalatları, bisiklet

ihracatlarından çok daha yüksektir. Diğer taraftan bu ülkelerin hiçbirisi Türkiye’nin en fazla ihracat

yaptığı ülkeler arasında yer almamaktadır. Bu nedenle ülkemiz için ciddi bir pazar konumuna sahip

hedef ülkeler listesini oluşturmaktadırlar.

Tablo - 8’de belirtilen ülkeler Türkiye için potansiyel ihracat pazarları olarak belirlendikten sonra bu

ülkelere en fazla ihracat yapan ülkeleri inceleyerek ülke bazında rakip analizi yapabiliriz. Aşağıdaki

tablo bu durumu göstermektedir.

Tablo 9: Seçilen Ülkelerin İthalat Dağılımı – 1 (2009 - 2013)

ABD % Japonya % Avusturalya % Kanada % İsviçre % Çin 69,8 Çin 84,5 Çin 47,3 Çin 53,4 Tayvan 30,5

Tayvan 27,5 Tayvan 13,9 Tayvan 40,6 Tayvan 31,1 Almanya 19,0

Kamboçya 0,8 Birleşik Krallık

0,3 ABD 4,8 Kamboçya 3,9 Hollanda 18,3

Kanada 0,6 ABD 0,6 Almanya 1,6 ABD 5,2 Çin 12,5

Birleşik Krallık

0,2 Kamboçya 0,2 İtalya 1,5 Vietnam 3,3 Bulgaristan 2,1

Almanya 0,3 İtalya 0,2 Kamboçya 0,6 Endonezya 1,8 Avusturya 3,6

İtalya 0,1 Endonezya 0,1 İsviçre 0,4 Almanya 0,3 Çek Cumhuriyeti

1,0

Endonezya 0,2 Almanya 0,1 Birleşik Krallık 0,6 Birleşik Krallık

0,2 Kamboçya 1,0

Hollanda 0,1 Çek Cumhuriyeti

0,1 Endonezya 0,4 İtalya 0,1 İtalya 1,3

İspanya 0,1 Vietnam 0,1 Hollanda 0,3 Hollanda 0,1 İspanya 0,7

11

Tablo 10: Seçilen Ülkelerin İthalat Dağılımı – 2 (2009 - 2013)

Kore Cumhuriyeti

% Danimarka % Norveç % Rusya Federasyonu

%

Çin 69,9 Almanya 23,4 Çin 35,7 Çin 80,2

Tayvan 25,5 Hollanda 15,2 Tayvan 41,2 Tayvan 12,9

Almanya 1,2 Tayvan 32,8 Almanya 5,2 Romanya 0,4

Birleşik Krallık 1,0 İsveç 6,1 Hollanda 4,9 Kamboçya 0,6

Kamboçya 0,3 Kamboçya 2,1 Tayland 0,9 İtalya 0,6

ABD 0,6 Tayland 3,2 Endonezya 3,3 Belarus 0,4

Endonezya 0,4 Endonezya 4,9 ABD 1,4 Portekiz 0,3

Japonya 0,4 İtalya 3,4 Kamboçya 0,4 Almanya 1,1

İspanya 0,1 Bangladeş 1,2 Birleşik Krallık 0,7 Çek Cumhuriyeti 0,4

Kanada 0,1 Polonya 2,4 İsveç 1,1 Macaristan 0,3

Yukardaki iki tabloda görüldüğü üzere Çin, Danimarka hariç hedef ülke kapsamında seçilen 9 ülkenin

tamamında ciddi bir pazar payına sahiptir. Çin’den sonra Tayvan önemli bir ihracat pazarına sahip

olan ikinci ülke konumundadır. Bu ülkelerin haricinde Almanya tüm ülkelere kısmen ihracat

gerçekleştirse de İsviçre ve Danimarka’da önemli bir hacme sahiptir. Dolayısıyla hedef ülkelere

ihracatta, bu ülkelerle ciddi bir rekabetten söz etmek mümkün gözükmektedir.

12

İ THALATÇİ Fİ RMALAR

Tablo 11: İthalatçı Firmalar Listesi

Sıra No

Firma İsmi Çalışan Sayısı

Ülke Şehir Websitesi

1. Custom Chrome Manufacturing Inc 101 - 250 ABD Morgan Hill http://www.customchrome.com

2. Specialized Bicycle Components, Inc. 501-1000 ABD Morgan Hill http://www.specialized.com

3. Campmor, Inc. 251 - 500 ABD Mahwah http://www.campmor.com

4. Zhejiang Textiles Imp. & Exp. Group Co., Ltd.

251 - 500 Çin Hangzhou, Zhejiang

http://www.sinotexes.com

5. Herrmans Oy Ab 101 - 250 Finlandiya PIETARSAARI http://www.herrmans.eu

6. Cape Cycle Systems (Pty) Ltd 11 - 20 Güney Afrika

Cape Town http://www.capecycles.co.za

7. Omnico (Pty) Ltd 21 - 50 Güney Afrika

Cape Town http://www.omnico.co.za

8. KONIKOM doo 101 - 250 Hırvatistan Osijek http://www.konikom.hr

9. ATTICUS doo 1 - 10 Hırvatistan Sveta Nedelja http://www.pro-moto.hr

10. Cycle Corporation of India Ltd 1001 - 5000

Hindistan Kolkata

11. Veldwiesch Holding BV 1 - 10 Hollanda Sneek http://www.fiets-o-fit.nl

12. Roam Special Cycles Beheer BV 1 - 10 Hollanda Ammerzoden http://www.roam.nl

13. Jan Janssen Fietsen BV 1 - 10 Hollanda Hoogerheide http://www.janjanssen.nl

14. Metaalbedrijf J. van der Veer BV 1 - 10 Hollanda Enschede http://www.vanderveerkabel.nl

15. Heffels Groothandel BV 1 - 10 Hollanda Tilburg http://www.heffels.nl

16. Pointer Rijwielen BV 1 - 10 Hollanda Boelenslaan http://www.pointerrijwielen.nl

17. M.B. Holding BV 1 - 10 Hollanda Beverwijk http://www.bikes-parts.com

18. Bandrep BV 1 - 10 Hollanda Almere http://www.simson.nu

19. Ger Kellenaers Rijwielspeciaalzaak 1 - 10 Hollanda Lottum http://www.gkbikes.com

20. VK International 1 - 10 Hollanda Weert http://www.vk-international.com

21. CS Sport Products 1 - 10 Hollanda Stellendam http://www.valutawear.com

22. Antec BV 1 - 10 Hollanda Arnhem http://www.antec.nl

23. W.S.B. Hi Tech Bicycle Europa BV 1 - 10 Hollanda Drachten http://www.wsb.nl

24. Falko BV 1 - 10 Hollanda Didam http://www.falko.nl

25. Rigida International BV 1 - 10 Hollanda Amsterdam http://www.rigida.com

26. Tacx BV 11 - 20 Hollanda Wassenaar http://www.tacx.nl

27. Handelsonderneming Tehava B.V. 11 - 20 Hollanda Geleen http://www.tehava.com

28. Basil B.V. 11 - 20 Hollanda Ulft http://www.basil.nl

29. F. van Zuiden en Co. BV 1 - 10 Hollanda Zwolle http://www.vanzuidencycleworks.nl

30. Tacx B.V. 11 - 20 Hollanda Wassenaar http://www.tacx.nl

31. Shimano Europe BV 21 - 50 Hollanda Nunspeet http://www.shimano-benelux.com

32. Handelsonderneming Tehava BV 21 - 50 Hollanda Geleen http://www.tehava.com

33. Dremefa BV 21 - 50 Hollanda Doesburg http://www.bobike.com

34. Augusta Benelux BV 21 - 50 Hollanda Leiden http://www.bbbparts.com

35. Rih-Cové BV 21 - 50 Hollanda Venlo http://www.rih.nl

36. Hesling BV 21 - 50 Hollanda Ulft http://www.hesling.nl

37. Intersens Bikes & Parts BV 11 - 20 Hollanda Almelo http://www.targetbikes.nl

38. Biretco BV 21 - 50 Hollanda Breda http://www.biretco.com

39. Handelsonderneming Louis Verwimp BV

21 - 50 Hollanda Valkenswaard http://www.verwimp.nl

40. Groothandel A.G. Aalten BV 21 - 50 Hollanda Twello http://www.aaltenbv.nl

41. SRAM Europe Sales and Services BV 21 - 50 Hollanda Nijkerk http://www.sram.com

42. Spanninga Metaal BV 21 - 50 Hollanda Joure http://www.spanningga.com

43. Bikeurope BV 51 - 100 Hollanda Amersfoort http://www.trekbiker.com

44. Rigida International B.V. 51 - 100 Hollanda Boxmeer http://www.rigida.com

45. Van Raam Aalten BV 51 - 100 Hollanda Varsseveld http://www.vanraam.nl

46. Juncker Bike Parts BV 51 - 100 Hollanda Veenendaal http://www.juncker.nl

47. Multicycle BV 51 - 100 Hollanda Ulft http://www.multicycle.nl

48. Kruitbosch Zwolle BV 101 - 250 Hollanda Zwolle http://www.kruitbosch.nl

49. Giant Europe Manufacturing BV 101 - 250 Hollanda Lelystad http://www.giant-bicycles.com

13

50. Cycling Sports Group Europe BV 101 - 250 Hollanda Oldenzaal http://www.cannondale.com

51. Olmec Advanced Materials Ltd 1 - 10 İngiltere Sheffield http://www.olmec.co.uk

52. Corporacion MONDRAGON 5001 ve

fazla İspanya

Mondragón-Arrasate

http://www.mondragon-corporation.com

53. Belimport SA 21 - 50 İsviçre Lugano http://www.belimport.ch

54. MAGISTRONI, S.A. DE C.V. 251 - 500 Meksika México http://www.magistroni.com.mx

55. DISTRIBUIDORA DE BICICLETAS BENOTTO, S.A. DE C.V.

251 - 500 Meksika México http://www.benotto.com.mx

56. FOLY TAMPICO, S.A. DE C.V. 51 - 100 Meksika Tampico http://www.foly.com.mx

57. Palmira-AD SRL 1 - 10 Moldova Chisinau http://www.epidavr.com

58. FACTORY STORE, d.o.o. 1 - 10 Slovenya Griže

59. Bikeland 11 - 20 Polonya Sochaczew http://www.bikeland.pl

60. Shimano Polska Bicycle Parts Sp. z o.o.

21 - 50 Polonya Zerniki http://www.shimano-polska.com

61. MOLHO GROUP S.A. 21 - 50 Yunanistan Kilkis http://www.molho.com

62. Solar Wheel Ent Co Ltd 1 - 10 Tayvan Taoyuan Hsien http://www.solarwhee.com.tw

63. Wheelman Ind Inc 1 - 10 Tayvan Taipei City

64. Ideation Industrial Co Ltd 1 - 10 Tayvan Taipei City http://www.emaxi.com.tw

65. Pro Supergo Int'l Corp 1 - 10 Tayvan Taipei Hsien http://www.prosupergo.com.tw

66. Khs Cycle Sales Corp 1 - 10 Tayvan Taoyuan Hsien