1

Tél : +33 (0)1 58 56 10 00

Fax : +33 (0)1 58 56 10 01

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50, avenue des Champs-Elysées

75008 Paris - FRANCE

26 mars 2013

Présentation des résultats annuels 2012

Réunion SFAF

2

Cabinet de Conseil et de Réalisation IT

4 filiales à l’international :

Fiche d’identité

Belgique

Brésil

Maroc

Suisse

3

182 collaborateurs à fin 2012

(162 au 31/12/2011)

156 consultants & architectes

26 administratifs

49 recrutements réalisés en 2012

dont 25 au S2 2012

Turn-over consultants 2012 : 20%

L’excellence : toujours le premier

critère de recrutement

en dépit d’un contexte fortement

concurrentiel

Effectifs d’OCTO

4

TOP 10 Clients

5

Panorama des clients 2012

27%

Banque

Finance

15%

Assurance

26%

Média

Internet

15%

Industrie

Distribution

Utilities

17%

Telecom Services

6

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Les grands événements 2012

7

Nouveau site & nouvelle image OCTO

8

5 produits livrés en continu, toutes

les semaines

Accompagnement à la conduite du

changement de la DSI et directions

métiers

Mise en place de l’infrastructure

virtualisée IAAS / déploiements

fréquents avec les équipes ops

Zéro papier, dématérialisation des

processus métiers

Stratégie Mobile Device Managment,

dotation de tablettes aux pilotes,

hôtesses et collaborateurs

Définition du schéma directeur de

transformation à 3 ans SCHÉMA

DIRECTEUR

DÉMATÉRIA

LISATION

MOBILITÉ

DEVOPS

COACHING

DELIVERY

Texte

« Définir et déployer le SI permettant d’accompagner le

repositionnement de Corsair en tant que compagnie régulière »

1 500 collaborateurs Corsair dont :

+ 800 PN (pilotes et hôtesses)

+ 7 ETP OCTO pendant 2 ans

CA : 1,7 M€ en 2012

QUELQUES CHIFFRES

Référence mission

9

Produit livré en continu, et démo

au board toutes les semaines

Evangélisation aux pratiques agiles

et accompagnement au changement

Mise en place d’une usine

d’intégration continue

Déploiement automatisé

Prise en compte de l’ergonomie et

des phases de tests par des

utilisateurs finaux

Première application bancaire avec

gestion de compte via des bulles

Streaming des cours en temps réel,

Réutilisation du Framework de

graphe OCTO ARCHI

TESTS UX

UX

INNOVANTE

OUTILLAGE

COACHING

DELIVERY

Texte

« Créer avec Keytrade Bank une application bancaire et

boursière à l’expérience utilisateur unique sur iPad »

4,5 / 5 Note App Store

15 000 Utilisateurs en cible

4 ETP OCTO pendant 7 mois

CA : 415 K€ en 2012

Référence mission

QUELQUES CHIFFRES

10

Ouvrage collaboratif d’une douzaine

d’OCTOs

Préface du COO de Viadeo

1 500 exemplaires vendus ou

distribués en 5 mois

Plus de 30 séminaires et événements

organisés sur ce thème

Excellents retours de nos lecteurs, de

la presse et des blogs

Les Géants du Web

11

Développement d’un « AppStore »

d’entreprise en marque blanche

(distribution privée d’applications mobiles)

1ère réalisation du projet OCTO On Line,

lancée commercialement le 1er juin 2012

1ère expérience de développement produit,

de l’idée jusqu’à la vente et au support :

mise en application du savoir-faire

technique d’OCTO, et premières

expérimentations des métiers du

webmarketing et du support utilisateur

Quelques références clients :

OCTO On Line : Appaloosa Store

12

Création d’un pôle big data

13

Great Place To Work

14

Tél : +33 (0)1 58 56 10 00

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Informations financières

15

Chiffre d’affaires 2012 : 21,6 M€ en croissance organique de +10,8%

Part du CA à l’international : 16%

Taux journalier moyen : 900 €

Rappel TJM 2011 : 901 €

Taux d’activité (congés exclus) : 73%

Rappel TACE 2011 : 72%

Chiffre d’affaires et indicateurs opérationnels 2012

16

Activité / rentabilité séquentielle trimestre

17

Compte de résultat synthétique au 31 décembre 2012

En K€normes françaises - données auditées

2012 2011 Variation

Chiffre d'affaires 21 612 19 503 +11%

Résultat d'exploitation 458 396 +16%

Marge d'exploitation 2,1% 2,0%

Résultat financier 84 -22

Résultat exceptionnel 46 102 -55%

Impôt 346 356 -3%

Résultat net – Part du groupe 943 831 +13%

Marge nette 4,4% 4,3%

18

Tableau de flux de trésorerie au 31 décembre 2012

En K€normes françaises - données auditées

2012 2011

Marge brute d'autofinancement 1 439 956

Variation du BFR -1 394 21

Flux de trésorerie par l'activité 47 977

Flux de trésorerie liés à l’investissement -815 -647

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement -438 -1 103

dont dividendes -1 051 -1 127

Trésorerie à l'ouverture 4 360 5 135

Trésorerie à la clôture 3 131 4 360

19

Bilan simplifié au 31 décembre 2012

En K€normes françaises - données auditées

2012 2011

Actif immobilisé 1 444 1 154

Actif circulant 10 820 8 928

Trésorerie 3 131 4 360

Total actif 15 395 14 442

Capitaux propres 7 898 7 478

Provisions 161 83

Dettes financières 151 125

Passif courant 7 185 6 756

Total passif 15 395 14 442

20

Actionnariat au 31 décembre 2012

Capital au 31/12/2012 : 3 617 597 titres

Attribution de 9 500 actions gratuites en 2012

Création de 68 041 actions liées à l’exercice de BSA en 2012 (prix d’exercice : 7 €)

Dividende proposé au titre de 2012 : 0,23 €/action

21

Double attribution de BSA en juillet 2012

Souscription de 2 419 200 BSA par les principaux managers au prix unitaire de 0,031 €

Attribution gratuite de 3 511 556 BSA aux actionnaires à raison de 1 BSA pour 1 action

détenue

Principales caractéristiques :

Parité 9 BSA permettent de souscrire à 1 action

Prix d'exercice 7 €

Période d'exercice 17 juillet 2012 au 15 juin 2017

A terme, l’exercice de la totalité de ces BSA représente une levée de fonds

totale de 4,6 M€

0,5 M€ déjà exercés en 2012

Opération d’émission de BSA

22

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Perspectives & vision

23

< 500€

Faible valeur ajoutée

Faible TJM

AT, Régie longue voire offshore

Compétition sur les prix

Gros volume

Image qui se dégrade

> 800€

Forte valeur ajoutée

Fort TJM

Forfait, mission de conseil

Compétition sur l’offre

Capacité à surfer sur l’image

« geek is chic »

Structuration du marché

Le segment du milieu est de plus en plus challengé :

pas assez compétitif sur les prix

pas assez différenciant sur la valeur

24

Perspectives 2013

25

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