Kantor Pusat: Menara Rajawali, Lantai 27
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950 IndonesiaTelepon : +62 21 576 1719, Faksimili: +62 21 576 1720
Email: [email protected]: www.archimining.com
Jadwal SementaraMasa Penawaran Awal (bookbuilding) : 12-25 November 2014Perkiraan Tanggal Efektif : 4 Desember 2014Perkiraan Masa Penawaran : 8 - 9 Desember 2014Perkiraan Tanggal Penjatahan : 11 Desember 2014Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 12 Desember 2014Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (Refund) : 12 Desember 2014Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia (Listing) : 15 Desember 2014
INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN PEMBELIAN EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PT ARCHI INDONESIA TBK (PERSEROAN) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
PT ARCHI INDONESIA TbkKegiatan Usaha Utama:
Pertambangan Emas, Perak, Tembaga dan Mineral Ikutan LainnyaBerkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Alamat Kantor Pusat: Menara Rajawali, Lantai 27
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950 IndonesiaTelepon : +62 21 576 1719, Faksimili: +62 21 576 1720
Email: [email protected], Website: www.archimining.com
Alamat Kantor Cabang: Toka Tindung Project Site,
Desa Winuri, Kec. Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara
Sulawesi UtaraTelepon: +62 431 889 5850Faksimili: +62 431 889 5852
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAMSebanyak-banyaknya 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) lembar saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 40,4117% (empat puluh koma empat satu satu tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang merupakan saham baru yang ditawarkan kepada masyarakat (Saham Yang Ditawarkan), dimana sebanyak-banyaknya 6.406.500 (enam juta empat ratus enam ribu lima ratus) saham atau sebanyak-banyaknya 0,4004% (nol koma empat nol nol empat persen) dari Saham Yang Ditawarkan dialokasikan dalam rangka program Employee Stock Allocation (ESA). Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp[] ([]) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). Nilai dari Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya Rp[] ([]). Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.
Sesuai dengan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 11 September 2014 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 42 tanggal 11 September 2014 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perseroan juga akan mengeluarkan saham baru dengan jumlah sebanyak-banyaknya 118.777.500 (seratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau sebesar 3,0000% (tiga koma nol nol nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang akan dialokasikan dalam rangka program Management And Employee Stock Option Plan (MESOP). Informasi lengkap mengenai program MESOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
PT CIMB Securities Indonesia PT Danareksa Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT Valbury Asia Securities
PENJAMIN EMISI EFEK(akan ditentukan kemudian)
Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di atas menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap penawaran saham Perseroan.
PENCATATAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH FLUKTUASI HARGA EMAS DAN PERAK. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VII MENGENAI RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ATAS SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI).
RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH KONDISI DI PASAR MODAL INDONESIA ATAU DI PASAR MODAL YURIDIKSI LAIN DAPAT MEMPENGARUHI HARGA DAN/ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN.
SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA ADALAH SAHAM BARU YANG DIKELUARKAN DARI PORTEPEL PERSEROAN, YANG AKAN MEMBERIKAN KEPADA PEMEGANGNYA HAK YANG SAMA DAN SEDERAJAT DALAM SEGALA HAL DENGAN SAHAM PERSEROAN YANG TELAH DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH, TERMASUK HAK ATAS PEMBAGIAN DIVIDEN DAN HAK SUARA DALAM RUPS.
Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2014
PE
NA
WA
RA
N U
MU
M P
ER
DA
NA
SA
HA
M P
T A
RC
HI IN
DO
NE
SIA
Tb
k
PT Archi Indonesia Tbk (yang selanjutnya dalam prospektus ini disebut Perseroan) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta dengan Surat No. 021/IPO-OJK/PTAI/IX/2014-HS pada tanggal 1 Oktober 2014 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 (selanjutnya disebut UUPM) beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya.
Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 1 Oktober 2014. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum ini dibatalkan demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.
Seluruh lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.
Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan/tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Valbury Asia Securities menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Adapun para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XV tentang Penjaminan Emisi Efek.
PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM-SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
