Laporan Keuangan KonsolidasianPT Bank Panin, Tbk. & Entitas Anak

CALL PANIN

=500 678 ( PSTN )=60 678 ( PONSEL )=+6221 - 251 5555 ( IDD )

www.panin .co. id

LAPORAN POSISI KEUANGANPER 30 JUNI 2012 DAN 31 DESEMBER 2011

(Dalam Jutaan Rupiah)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2012 DAN 2011

(Dalam Jutaan Rupiah)

KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYAPER 30 JUNI 2012 DAN 2011

(Dalam Jutaan Rupiah)

CADANGAN PENYISIHAN KERUGIANPER 30 JUNI 2012 DAN 2011

(Dalam Jutaan Rupiah)

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSIPER 30 JUNI 2012 DAN 31 DESEMBER 2011

(Dalam Jutaan Rupiah)

TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF PER 30 JUNI 2012

(Dalam Jutaan Rupiah)

PERHITUNGAN RASIO KEUANGANPER 30 JUNI 2012 DAN 2011

(dalam %)

LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2012 DAN 2011

(Dalam Jutaan Rupiah)

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) PER 30 JUNI 2012 DAN 2011

(Dalam Jutaan Rupiah)

PENGURUS BANKDEWAN KOMISARIS- Presiden Komisaris : Drs. Johnny - Wakil Presiden Komisaris / Komisaris Independen : Drs. H. Bambang Winarno - Komisaris : Suwirjo Josowidjojo, BSc - Komisaris Independen : Drs. Riyanto

DIREKSI- Presiden Direktur : Drs. H. Rostian Sjamsudin - Wakil Presiden Direktur : Chandra Gunawan - Wakil Presiden Direktur : Roosniati Salihin - Direktur : Ng Kean Yik - Direktur : Hendrawan Danusaputra - Direktur : Gunawan Santoso - Direktur : Edy Heryanto- Direktur : Lionto Gunawan- Direktur : Iswanto Tjitradi - Direktur : H. Ahmad Hidayat- Direktur Kepatuhan : Antonius Ketut Dwirianto

PEMEGANG SAHAM I. Pemegang Saham Pengendali (PSP) Ultimate Shareholder :5) Melalui : PT Panin Financial Tbk. : 45,94% II. Pemegang Saham Bukan PSP melalui pasar modal (≥ 5%) - Votraint No. 1103 Pty Limited : 38,82% III. Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal (≥ 5%) : Tidak Ada IV. Publik lainnya masing-masing < 5% : 15,24%

Jakarta, 28 September 2012PT BANK PANIN Tbk.

Drs. H. Rostian Sjamsudin H. Ahmad HidayatPresiden Direktur Direktur

No. POS-POS BANK KONSOLIDASIAN30 Juni 2012 31 Des 2011 30 Juni 2012 31 Des 2011

ASET 1. Kas 1.118.494 1.385.817 1.127.088 1.392.325 2. Penempatan pada Bank Indonesia 13.398.183 16.279.417 13.565.285 16.373.615 3. Penempatan pada bank lain 3.832.903 7.421.393 4.897.782 8.270.747 4. Tagihan spot dan derivatif 8.839 3.316 8.839 3.316 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 524.108 552.320 563.054 570.950 b. Tersedia untuk dijual 3.439.164 1.509.851 3.688.716 1.615.651 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 12.053.147 11.781.242 12.131.989 11.915.015 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - - - - 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 413.895 1.494.910 413.895 1.494.910 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 5.789.023 2.798.161 5.789.023 2.798.161 8. Tagihan akseptasi 1.155.133 848.825 1.155.133 848.825 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - - - - b. Tersedia untuk dijual - - - - c. Dimiliki hingga jatuh tempo - - - - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 83.074.781 70.793.812 88.451.545 75.662.920

10. Pembiayaan syariah - - - - 11. Penyertaan 1.412.082 1.412.082 430.039 420.154 12. Goodwill - - 9.918 9.918 13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- a. Surat berharga (162.168) (58.701) (162.218) (58.751) b. Kredit (2.272.598) (1.993.457) (2.319.661) (2.041.996) c. Lainnya (625) (625) (8.596) (5.180)

14. Aset tidak berwujud 45.998 44.888 45.998 44.888 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (16.922) (7.350) (16.922) (7.350)

15. Aset tetap dan inventaris 3.464.755 3.284.362 3.679.819 3.477.572 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (1.686.793) (1.580.435) (1.785.858) (1.672.165)

16. Aset non produktif a. Properti terbengkalai 165.299 165.299 165.299 165.299 b. Aset yang diambil alih 238.186 190.132 260.772 227.913 c. Rekening tunda - - - - d. Aset antar kantor * i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - - - - ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - - - -

17. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- - - - -

18. Sewa pembiayaan - - 1.427.527 1.156.765 19. Aset pajak tangguhan 80.137 28.965 96.858 43.484 20. Aset lainnya 1.960.966 1.907.692 2.178.214 2.047.193

TOTAL ASET 128.035.987 118.261.916 135.793.538 124.754.179

LIABILITAS DAN EKUITASLIABILITAS

1. Giro 15.550.616 16.223.342 15.572.154 16.108.372 2. Tabungan 40.657.355 31.793.724 40.697.497 31.801.385 3. Simpanan berjangka 35.952.408 37.519.535 36.517.596 37.839.223 4. Dana investasi revenue sharing - - - - 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 35 35 35 35 6. Pinjaman dari bank lain 8.559.989 5.314.671 8.581.565 5.315.478 7. Liabilitas spot dan derivatif 3.419 2.952 3.419 2.952 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 3.062.667 3.665.164 3.062.667 3.665.164 9. Utang akseptasi 1.155.912 849.995 1.155.912 849.995

10. Surat berharga yang diterbitkan 1.527.161 2.916.302 3.879.993 4.591.701 11. Pinjaman yang diterima a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal - - - - b. Pinjaman yang diterima lainnya 1.829.074 1.334.700 3.269.610 2.985.120

12. Setoran jaminan 132.668 88.309 143.787 98.032 13. Liabilitas antar kantor * a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - - - - b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - - - -

14. Liabilitas pajak tangguhan - - 209 - 15. Liabilitas lainnya 1.144.794 1.115.459 1.911.729 1.716.97716. Dana investasi profit sharing - - - - TOTAL LIABILITAS 109.576.098 100.824.188 114.796.173 104.974.434

EKUITAS17. Modal disetor a. Modal dasar 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 b. Modal yang belum disetor -/- (7.191.235) (7.191.235) (7.191.235) (7.191.235) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- - - - -

18. Tambahan modal disetor a. Agio 3.444.330 3.444.330 3.444.330 3.444.330 b. Disagio -/- - - - - c. Modal sumbangan - - - - d. Dana setoran modal - - - - e. Lainnya - - (16.454) (16.454)

19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya

a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam

mata uang asing - - - -

b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset

keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (11.850) (29.714) (12.768) (31.159) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - - - - d. Selisih penilaian kembali aset tetap - - - -

e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas

asosiasi - - - - f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti - - - - g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain - - - - h. Lainnya - - - -

20. Selisih kuasi reorganisasi - - - - 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - - - - 22. Ekuitas lainnya 3.933.105 3.930.114 3.894.605 3.891.614 23. Cadangan a. Cadangan umum 7.544.234 5.935.180 7.747.774 5.938.023 b. Cadangan tujuan 140.000 120.000 140.000 120.000

24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu - - 547.799 547.221 b. Tahun berjalan 1.001.305 1.629.053 1.098.123 1.830.331

TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 18.459.889 17.437.728 19.252.174 18.132.671

25. Kepentingan non pengendali - - 1.745.191 1.647.074 TOTAL EKUITAS 18.459.889 17.437.728 20.997.365 19.779.745

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 128.035.987 118.261.916 135.793.538 124.754.179* Disajikan secara neto

No.

POS-POS2012 2011

CKPN PPA wajib dibentuk CKPN PPA wajib dibentukIndividual Kolektif Umum Khusus Individual Kolektif Umum Khusus

1. Penempatan pada bank lain - - 38.329 - - - 69.141 - 2. Tagihan spot dan derivatif - - 88 - - - 131 - 3. Surat berharga 162.168 - 45.911 162.168 10.568 - 42.834 10.568 4. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) - - - - - - - - 5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse

Repo) - - - - - - - - 6. Tagihan akseptasi - - 11.551 - - - 6.916 - 7. Kredit 1.631.366 641.232 784.520 497.763 777.366 1.206.960 591.562 351.612 8. Penyertaan 625 - 13.198 625 625 - 10.360 625 9. Penyertaan modal sementara - - 917 - - - - -

10. Transaksi rekening administratif - - 215.940 3.319 - - 152.536 3.593

No. POS-POSBANK

30 JUNI 2012 30 JUNI 2011L DPK KL D M Jumlah L DPK KL D M Jumlah

I. PIHAK TERKAIT 1. Penempatan pada bank lain a. Rupiah 50.000 - - - - 50.000 - - - - - - b. Valuta asing 29.466 - - - - 29.466 83.713 - - - - 83.713 2. Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 3. Surat berharga a. Rupiah - - - - - - 30.000 - - - - 30.000 b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 4. Surat berharga yang dijual dengan

janji dibeli kembali (Repo)

a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - -

5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)

a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 6. Tagihan akseptasi - - - - - - - - - - - - 7. Kredit a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM)

i. Rupiah 6.170 - - - - 6.170 6.073 - - - - 6.073 ii. Valuta asing - - - - - - - - - - - - b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah 357.460 39 - - - 357.499 553.337 - - - - 553.337 ii. Valuta asing - - - - - - - - - - - - c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah - - - - - - - - - - - - ii. Valuta asing - - - - - - - - - - - - d. Kredit properti 5.821 - - - - 5.821 6.852 - - - - 6.852 8. Penyertaan 1.318.929 - - - - 1.318.929 1.035.170 - - - - 1.035.1709. Penyertaan modal sementara - - - - - - - - - - - -

10. Transaksi rekening administratif a. Rupiah 202.388 91 - - - 202.479 249.980 - - - - 249.980 b. Valuta asing - - - - - - - - - - - -

11. Aset yang diambil alih - - - - - - - - - - - - II. PIHAK TIDAK TERKAIT 1. Penempatan pada bank lain a. Rupiah 915.997 - - - - 915.997 3.404.722 - - - - 3.404.722 b. Valuta asing 2.837.440 - - - - 2.837.440 3.425.712 - - - - 3.425.7122. Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah 2.657 - - - - 2.657 8.788 - - - - 8.788 b. Valuta asing 6.182 - - - - 6.182 4.298 - - - - 4.298 3. Surat berharga a. Rupiah 13.494.341 - - - 24.568 13.518.909 16.915.744 - - - 10.568 16.926.312 b. Valuta asing 2.359.910 - - - 137.600 2.497.510 2.017.516 - - - - 2.017.516 4. Surat berharga yang dijual dengan

janji dibeli kembali (Repo)

a. Rupiah 413.895 - - - - 413.895 966.869 - - - - 966.869 b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 5. Tagihan atas surat berharga yang

dibeli dengan janji dijual

kembali (Reverse Repo) a. Rupiah 5.789.023 - - - - 5.789.023 894.083 - - - - 894.083 b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 6. Tagihan akseptasi 1.155.133 - - - - 1.155.133 691.643 - - - - 691.643 7. Kredit a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM)

i. Rupiah 29.245.916 704.962 54.785 86.993 223.662 30.316.318 22.847.528 781.772 61.807 86.304 207.245 23.984.656 ii. Valuta asing 171.704 528 - - 6.776 179.008 142.631 3.430 - - 12.525 158.586 b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah 39.512.720 1.138.408 49.994 393.068 1.515.688 42.609.878 27.242.998 1.215.437 176.423 422.863 1.253.801 30.311.522 ii. Valuta asing 9.158.067 110.750 35.879 - 301.212 9.605.908 8.363.656 - - 265.535 9.476 8.638.667 c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah 1.425.055 96.903 4.446 337.458 499.165 2.363.027 1.367.088 79.628 127.153 261.460 484.646 2.319.975 ii. Valuta asing 832.239 110.750 - - 103.970 1.046.959 378.207 - - 85.450 9.476 473.133 d. Kredit properti 20.668.274 818.774 40.447 262.081 125.463 21.915.039 15.546.150 880.887 45.669 283.276 123.396 16.879.378 8. Penyertaan 790 - - - 625 1.415 790 - - - 625 1.415 9. Penyertaan modal sementara 91.738 - - - - 91.738 - - - - - -

10. Transaksi rekening administratif a. Rupiah 19.491.662 33.512 585 926 1.090 19.527.775 14.210.150 36.200 961 1.637 821 14.249.769 b. Valuta asing 2.665.879 2 - - - 2.665.881 1.421.241 - - - - 1.421.241

11. Aset yang diambil alih 49.936 - 29.333 8.604 150.313 238.186 28.774 - 34.818 9.467 116.652 189.711III. INFORMASI LAIN 1. Total aset bank yang dijaminkan : a. Pada Bank Indonesia - - b. Pada pihak lain - - 2. Total CKPN aset keuangan atas

aset produktif

2.435.391 1.995.519 3. Total PPA yang wajib dibentuk atas

aset produktif

1.774.538 1.240.057 4. Persentase kredit kepada UMKM

terhadap total kredit

36,72% 37,94% 5. Persentase kredit kepada Usaha

Mikro Kecil (UMK) terhadap total kredit

7,15% 9,55%

6. Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur

24,30% 25,37%

7. Persentase jumlah debitur Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total debitur

11,74% 13,44%

8. Lainnya a. Penerusan kredit - - b. Penyaluran dana Mudharabah

Muqayyadah - -

c. Aset produktif yang dihapus buku 1.358.471 1.291.024 d. Aset produktif dihapusbuku yang

dipulihkan/berhasil ditagih

590.205 282.993 e. Aset produktif yang dihapus tagih 248.053 80.511

No. POS-POSBANK KONSOLIDASIAN

30 Juni 2012

31 Des 2011

30 Juni 2012

31 Des 2011

I. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah - - - - b. Valuta asing - - - -

2. Posisi pembelian spot dan derivatif

yang masih berjalan 1.969.980 780.269 1.969.980 780.269 3. Lainnya - - - - II. KEWAJIBAN KOMITMEN

1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik

a. BUMN i. Committed - Rupiah 402.500 440.000 402.500 440.000 - Valuta asing 939.250 906.750 939.250 906.750 ii. Uncommitted - Rupiah - - - - - Valuta asing - - - - b. Lainnya i. Committed 19.501.213 16.287.289 19.316.213 16.112.289 ii. Uncommitted - - 186.906 119.393

2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik

a. Committed i. Rupiah 5.944 11.921 5.944 11.921 ii. Valuta asing - - - - b. Uncommitted i. Rupiah - - 21 14.379 ii. Valuta asing - - - - 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 256.695 291.345 256.695 291.345 b. L/C dalam negeri 395.333 184.929 395.333 184.929

4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 1.964.392 779.901 1.964.392 779.901

5. Lainnya - 907 - 907 III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah - - - - b. Valuta asing - - - - 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 547.696 390.022 547.905 390.422 b. Bunga lainnya - - - - 3. Lainnya - - - -

IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 781.569 563.145 781.569 563.145 b. Valuta asing 113.631 74.404 113.631 74.404 2. Lainnya 148.893 134.578 148.893 134.578

KOMPONEN MODAL 2012 2011Bank Konsolidasi Bank Konsolidasi

I. KOMPONEN MODAL A. Modal Inti 12.350.792 14.770.011 10.708.829 12.460.576 1. Modal disetor 2.408.765 2.408.765 2.408.765 2.408.765 2. Cadangan Tambahan Modal 10.593.241 11.345.256 8.809.399 9.360.566 2.1 Faktor penambah 10.899.523 11.648.799 9.123.885 9.672.084 a. Agio 3.444.330 3.444.330 3.444.330 3.444.330 b. Modal sumbangan - - - - c. Cadangan umum 6.840.126 7.040.830 5.222.466 5.381.496 d. Cadangan tujuan 140.000 140.000 120.000 120.000

e. Laba tahun-tahun lalu yang dapat

diperhitungkan (100%) - 502.742 - 354.088

f. Laba tahun berjalan yang dapat

diperhitungkan (50%) 475.067 520.897 337.089 372.170

g. Selisih lebih karena penjabaran laporan

keuangan - - - - h. Dana setoran modal - - - - i. Waran yang diterbitkan (50%) - - - -

j. Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka

program kompensasi berbasis saham (50%) - - - - 2.2 Faktor pengurang 306.282 303.543 314.486 311.518 a. Disagio - - - -

b. Rugi tahun-tahun lalu yang dapat

diperhitungkan (100%) - - - -

c. Rugi tahun berjalan yang dapat

diperhitungkan (100%) - - - -

d. Selisih kurang karena penjabaran laporan

keuangan - - - - e. Pendapatan komprehensif lain :

Kerugian dari penurunan nilai wajar atas

penyertaan dalam kategori tersedia untuk dijual - - - -

f. Selisih kurang antara PPA dan cadangan

kerugian penurunan nilai atas aset produktif - - - -

g. Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas

aset non produktif yang wajib dihitung 306.282 303.543 314.486 311.518

h. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar

dari instrumen keuangan dalam trading book - - - - 3. Modal Inovatif - - - -

3.1 Surat berharga subordinasi (perpetual non

kumulatif) - - - - 3.2 Pinjaman subordinasi (perpetual non kumulatif) - - - - 3.3 Instrumen modal inovatif lainnya - - - - 4. Faktor Pengurang Modal Inti 651.214 142.029 509.335 128.922 4.1 Goodwill - 9.918 - 9.918 4.2 Aset tidak berwujud lainnya - - - - 4.3 Penyertaan (50%) 651.214 132.111 509.335 119.004

4.4 Kekurangan modal pada perusahaan anak

asuransi (50%) - - - - 5. Kepentingan Non Pengendali - 1.158.019 - 820.167 B. Modal Pelengkap 3.411.158 4.008.559 1.039.843 1.485.927 1. Level Atas (Upper Tier 2) 1.372.372 1.450.670 1.150.045 1.205.798 1.1 Saham preferen (perpetual kumulatif) - - - - 1.2 Surat berharga subordinasi (perpetual kumulatif) - - - - 1.3 Pinjaman Subordinasi (perpetual kumulatif) - - - - 1.4 Mandatory convertible bond - - - -

1.5 Modal inovatif yang tidak diperhitungkan

sebagai modal inti - - - -

1.6 Instrumen modal pelengkap level atas (upper

tier 2) lainnya - - - - 1.7 Revaluasi aset tetap 303.814 303.814 303.814 303.814

1.8 Cadangan umum aset produktif (maks 1,25%

ATMR) 1.068.558 1.146.856 846.231 901.984 1.9 Pendapatan komprehensif lain :

Keuntungan dari peningkatan nilai wajar atas

penyertaan dalam kategori tersedia untuk dijual (45%) - - - -

2. Level bawah (Lower Tier 2) maksimum 50% Modal Inti 2.690.000 2.690.000 399.133 399.133 2.1 Redeemable preference shares - - - -

2.2 Pinjaman atau obligasi subordinasi yang dapat

diperhitungkan 2.690.000 2.690.000 399.133 399.133

2.3 Instrumen modal pelengkap level bawah (lower

tier 2) lainnya - - - - 3. Faktor Pengurang Modal Pelengkap 651.214 132.111 509.335 119.004 3.1 Penyertaan (50%) 651.214 132.111 509.335 119.004

3.2 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi (50%) - - - -

C. Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap - - - - Eksposur Sekuritisasi - - - - D.

Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3)

-

-

-

-

E. Modal Pelengkap Tambahan Yang Dialokasikan Untuk Mengantisipasi Risiko Pasar - - - -

II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A + B - C) 15.761.950 18.778.570 11.748.672 13.946.503

III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A + B - C + E) 15.761.950 18.778.570 11.748.672 13.946.503

IV. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT 85.442.731 91.710.749 67.671.229 72.136.466

V. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL 9.169.525 10.035.588 7.170.250 7.585.650

VI. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR 382.582 413.476 721.252 642.759

VII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL [II:(IV+V)] 16,66% 18,46% 15,70% 17,49%

VIII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO PASAR [III : (IV + V + VI)] 16,59% 18,38% 15,55% 17,35%

No. TRANSAKSI

BANK

Nilai Notional

Tujuan Tagihan dan Liabilitas Derivatif

Trading Hedging Tagihan LiabilitasA. Terkait dengan Nilai Tukar1. Spot 921.066 921.066 - 2.698 1.682 2. Forward 37.108 37.108 - 308 300 3. Option a. Jual - - - - - b. Beli - - - - - 4. Future - - - - - 5. Swap 662.804 662.804 - 5.008 681 6. Lainnya - - - - - B. Terkait dengan Suku Bunga1. Forward - - - - - 2. Option a. Jual - - - - - b. Beli - - - - - 3. Future - - - - - 4. Swap - - - - - 5. Lainnya - - - - - C. Lainnya - - - - - JUMLAH 1.620.978 1.620.978 - 8.014 2.663

2012 2011Rasio Kinerja 1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 16,59 15,55 2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif

bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif

2,28 2,55 3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset

produktif 2,42 2,59 4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset

keuangan terhadap aset produktif

2,09 2,06 5. NPL gross 3,30 4,03 6. NPL net 0,74 1,94 7. Return on Asset (ROA) 2,13 1,66 8. Return on Equity (ROE) 16,31 12,31 9. Net Interest Margin (NIM) 4,13 4,46

10. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 77,12 82,91

11. Loan to Deposit Ratio (LDR) 87,83 79,41 Kepatuhan (Compliance) 1. a. Persentase pelanggaran BMPK i. Pihak terkait - - ii. Pihak tidak terkait - - b. Persentase pelampauan BMPK i. Pihak terkait - - ii. Pihak tidak terkait - - 2. Giro Wajib Minimum (GWM) a. GWM utama rupiah 8,07 8,07 b. GWM valuta asing 8,04 8,02 3. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 0,39 2,72

Catatan: 1. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal

13 Desember 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 Nopember 2005 perihal “Transparansi Kondisi Keuangan Bank” dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 perihal “Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia”, sebagaimana telah diubah sebagian pertama kali dengan SE BI No. 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 dan perubahan kedua dengan SE BI No. 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010, serta untuk memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. X.K.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang “Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik” sehubungan dengan penyajian laporan keuangan publikasi konsolidasian di atas.

2. Pada tahun 2011, Bank menerapkan PSAK 4 (Revisi 2009), “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri”. Standar ini berlaku retrospektif sehingga investasi pada entitas anak yang disertakan di dalam laporan keuangan entitas induk pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011, dicatat dengan menggunakan metode biaya.

3. Akun tertentu dalam informasi keuangan konsolidasian di atas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian informasi keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012.

4. Informasi keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 serta tahun yang berakhir 31 Desember 2011 diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Panin Tbk. dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan, anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Partner penanggung jawab: Bing Harianto, SE) yang dalam laporannya tertanggal 27 September 2012 menyatakan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Karena informasi keuangan konsolidasian tersebut diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian, maka informasi tersebut bukan merupakan penyajian yang lengkap dari Laporan Keuangan Konsolidasian.

5. Ultimate Shareholder PT Panin Financial Tbk. adalah Gunadi Gunawan, Mu’min Ali Gunawan, Muljadi Koesumo, dan Tidjan Ananto.

6. Kurs 30 Juni 2012 USD 1 = Rp 9.392,50; Kurs 31 Desember 2011 USD 1 = Rp 9.067,50 dan Kurs 30 Juni 2011 USD 1 = Rp 8.575,50

No. POS-POS BANK KONSOLIDASIAN2012 2011 2012 2011

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONALA. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 4.462.243 4.132.826 5.039.067 4.496.672 b. Valuta asing 334.890 266.149 337.737 268.262 2. Beban Bunga a. Rupiah 2.475.932 2.205.748 2.677.843 2.320.082 b. Valuta asing 48.749 37.204 48.680 37.085 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 2.272.452 2.156.023 2.650.281 2.407.767 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 916.656 907.971 1.120.543 1.111.126 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 348 12.201 858 12.201 ii. Kredit - - - - iii. Spot dan derivatif 5.046 9.200 5.046 9.200 iv. Aset keuangan lainnya - - - - b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan - - - - c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 149.665 96.465 149.665 96.465 ii. Kredit - - - - iii. Aset keuangan lainnya - - - - d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 86.264 58.133 90.503 58.133 e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method - - 30.475 30.407 f. Dividen 55.592 42.802 61 2.936 g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 284.572 202.679 308.385 247.248 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 55.299 131.839 57.129 132.529 i. Pendapatan lainnya 279.870 354.652 478.421 522.007 2. Beban Operasional Selain Bunga 1.882.055 2.156.958 2.161.852 2.371.614 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 55.717 2.621 55.717 3.713 ii. Kredit - - - - iii. Spot dan derivatif - - - - iv. Aset keuangan lainnya - - - - b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan - - - - c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga 3.249 1.486 3.249 1.486 ii. Kredit - - - - iii. Aset keuangan lainnya - - - - d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 14.713 33.130 14.713 37.002 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga 102.129 - 102.129 - ii. Kredit 353.763 522.794 376.834 536.187 iii. Pembiayaan syariah - - - - iv. Aset keuangan lainnya - - 8.391 157 f. Kerugian terkait risiko operasional 478 16.392 478 16.392 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method - - - 130 h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 8.738 25.653 11.708 28.775 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 509 52.387 3.829 53.637 j. Beban tenaga kerja 340.189 256.350 392.527 313.372 k. Beban promosi 68.527 64.675 70.598 66.296 l. Beban lainnya 934.043 1.181.470 1.121.679 1.314.467 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (965.399) (1.248.987) (1.041.309) (1.260.488) LABA (RUGI) OPERASIONAL 1.307.053 907.036 1.608.972 1.147.279 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 1.989 3.600 (1.547) 4.003 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (4.614) 2.369 (4.470) 2.070 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 12.138 (16.289) 27.200 (6.696) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 9.513 (10.320) 21.183 (623) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 1.316.566 896.716 1.630.155 1.146.656 Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (366.433) (212.353) (441.893) (272.792) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 51.172 (10.184) 53.167 (8.153) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 1.001.305 674.179 1.241.429 865.711 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam

mata uang asing

- - - - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan

dalam kelompok tersedia untuk dijual

17.864 19.526 23.906 18.789 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas - - - - d. Keuntungan revaluasi aset tetap - - - - e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - - - - f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti - - - - g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain - - - - h. Lainnya

Pendapatan Komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait

- - - -

17.864 19.526 23.906 18.789 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 1.019.169 693.705 1.265.335 884.500 Laba yang dapat diatribusikan kepada: PEMILIK 1.001.305 674.179 1.098.123 749.618 KEPENTINGAN NON PENGENDALI 143.306 116.093 TOTAL LABA TAHUN BERJALAN 1.001.305 674.179 1.241.429 865.711 Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: PEMILIK 1.019.169 693.705 1.116.515 769.044 KEPENTINGAN NON PENGENDALI 148.820 115.456 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 1.019.169 693.705 1.265.335 884.500 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT - - - - DIVIDEN - - - - LABA BERSIH PER SAHAM - - 45,59 31,12

POS-POS KONSOLIDASIAN2012 2011

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Bunga, provisi dan komisi kredit yang diterima 5.382.403 4.846.100 Bunga, hadiah, provisi dan komisi dana yang dibayar (2.879.914) (2.452.046)Penerimaan pendapatan operasional lainnya 787.232 673.563 Pembayaran beban operasional lainnya (1.309.826) (1.572.864)Keuntungan dari transaksi valuta asing - bersih 89.304 29.577 Penerimaan pendapatan non operasional - bersih 84.313 63.195 Pembayaran beban pajak (461.843) (238.527)Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi 1.691.669 1.348.998

Penurunan (kenaikan) aset operasi

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 1.805.623 (1.587.895)Efek-efek 2.410.054 (11.431.176)Kredit (12.559.835) (6.269.505)Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (2.990.862) (894.083)Investasi neto sewa pembiayaan (275.237) (37.034)Piutang pembiayaan konsumen (183.712) (864.625)Tagihan anjak piutang 33.865 (144.569)Aset lain-lain (272.730) (116.100)

Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi

Liabilitas segera 68.172 294.430 Simpanan 7.038.713 2.994.042 Simpanan dari bank lain 3.265.976 1.601.579 Liabilitas akseptasi (391) 2.295 Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (602.497) (3.749.938)Liabilitas lain-lain 156.075 372.251

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi (415.117) (18.481.330)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Hasil penjualan aset tetap 5.016 5.772 Penerimaan dividen 60 19.640 Perolehan aset tetap (154.522) (130.941)Penyertaan pada entitas asosiasi - (9.000)Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (149.446) (114.529)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerbitan surat berharga yang diterbitkan 800.000 510.000 Pelunasan surat berharga yang diterbitkan (1.550.000) - Biaya emisi obligasi yang diterbitkan (7.049) (3.726)Obligasi yang dibeli kembali 9.000 92.905 Penerimaan (pembayaran) pinjaman yang diterima 284.490 (581.179)Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan (463.559) 18.000

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS (1.028.122) (18.577.859)KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 28.161.602 36.350.362 KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 27.133.480 17.772.503

Kas dan setara kas terdiri dari: Kas 1.127.088 1.093.650 Giro pada Bank Indonesia 8.395.204 7.038.689 Giro pada bank lain 617.746 775.111 Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 9.450.117 8.865.053 Efek-efek, jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang 7.543.325 - Total kas dan setara kas 27.133.480 17.772.503