PUBLIC EXPOSE 2019

PT BANK BUKOPIN, Tbk K I N E R J A K E U A N G A N

T W 3 – 2 0 1 9

M a s o n P i n e H o t e l , 1 5 N o v e m b e r 2 0 1 9

Komposisi Pemegang Saham

Struktur Grup Perusahaan

KB Kookmin Bank

22,00%

Bosowa Corporindo

23,39% Publik

40,67%

Pemerintah

Republik

Indonesia

Kopelindo

5,02%

8,92%

Jumlah Saham

(per Sep-2019)

11,651,908,748

Kepemilikan

97,03% Kepemilikan

92,78%

Didirikan pada tahun 1970 dan menjadi perusahaan

terbuka pada tahun 2006.

Berpengalaman 49 tahun di Industri perbankan yang

telah berhasil melalui berbagai krisis ekonomi nasional

dan global.

Fokus pada segmen Retail yaitu UMKM dan Konsumer

serta pengembangan Koperasi.

Perusahaan swasta nasional dengan 6

bidang bisnis utama, yaitu: otomotif,

semen, pertambangan dan energi, layanan

keuangan, real estat, dan pendidikan, juga

menjalankan beberapa proyek lain, yaitu

media, olahraga, dan pertanian.

Salah satu bank terbesar di Asia yang

mendominasi pangsa pasar KPR dan

perbankan digital di Korea Selatan. Menjadi

pemegang saham terbesar kedua sejak 27

Juli 2018.

Lembaga koperasi pegawai dan pensiunan

BULOG

Pemerintah Republik Indonesia

Profil Pemegang Saham

Profil Perusahaan

Komersial

Perusahaan milik Negara /

Daerah dan Perusahaan

Swasta

Kredit > IDR 15 M

Sektor Utama: Energi,

Kesehatan, Properti,

Agribisnis &

Telekomunikasi

Layanan : Trade Finance,

FX trading, Cash

Management, Authorized

Tax Payment

Konsumer

Individu (mass affluent &

affluent),PNS Aktif dan

Pensiunan

Kredit dibawah IDR 5 M

Produk Pra-Pensiun &

Kredit Pensiun, KPM, KPR,

Kredit Multiguna -

berbasis penggajian, Kartu

Kredit

Layanan : Priority Banking,

e-Banking, Tabungan

Digital

UMKM

Usaha Mikro, Kecil,

Menegah dan Koperasi

Kredit dibawah IDR 15 M

Showroom Financing,

Invoice Financing, Flexy

Bill, Flexy Health, Flexy

Gas, Flexy Retail

Layanan : Trade Finance,

FX trading, Cash

Management, Authorized

Tax Payment

Transaksional

Memperkuat posisi bank

dalam pembayaran

tagihan listrik (PLN)

Koneksi ekslusive Host to

Host dengan PLN

Didukung oleh 31 PPOB

dan kerjsama dengan e-

commerce

Ekosistem e-channel yang

komprehensif

Produk multibiller

Fokus Pada Pertumbuhan Bisnis Ritel

Pertumbuhan Berkelanjutan, Fokus Bisnis Ritel, & Kualitas Portofolio Bisnis Ritel

Memperkuat Segmen Ritel Pengembangan bisnis

berisiko rendah Memperbaiki Kualitas

Unique Value Proposition

Investasi

& Modal

Kerja

Komersial

Investasi

& Modal

Kerja

Flexy Bill Flexy

Health Flexy Gas

Konsumer

Kredit

Pensiun

KPR

UMKM

Multiguna

Produk

Umum

Payroll Money

Market

Line

Showroom

Financing Invoice

Financing

Kartu

Kredit KPM

Value

Proposition

844 ATM

di 51 Kota

Partner

Strategis

Existing Coverage

No Coverage

Tersebar di 24 provinsi

Dukungan 386 outlet di seluruh Indonesia

43 Kantor Cabang

175 Kantor Cabang pembantu

115 Kantor Kas

40 Kantor Cabang 11 Kantor Cabang

7 Kantor Cabang Pembantu

4 Kantor Kas

6 Mobil Kas

Jaringan yang Terintegrasi

Penyaluran Kredit

Konstruksi

; 17,29%

Jasa;

16,35%

Perdagangan

; 17,97%

Lainnya;

48,40%

Trend

"Fokus pertumbuhan kredit secara konsisten

diarahkan ke bisnis ritel, dimana secara YoY kredit

Ritel tumbuh 5,15% "

48,9 44,25 44,54 46,62

Des-17 Sep-18 Des-18 Sep-19

Per Sektor

Ekonomi

Product

1. UMKM Showroom Financing, Flexy Bill, Flexy Health, Government Program (KUR & JARING), K3A.

2. Konsumer Pra-Pensiun dan Kredit Pensiun KPM, KPR dan Kredit Multiguna Berbasis Penggajian, Kartu Kredit

3. Komersial Money Market Line untuk Pembiayaan Flexy Bill, Flexy Health, Flexy Gas

Kredit Ritel

33,15 30,72 29,28 29,82

15,75 13,53 15,26 16,80

23,73 22,73 21,90 19,95

Des-17 Sep-19

UMKM Konsumer Komersial

72,63 T 66,44 T 66,98 T 66,57 T

Sep-18 Dec-18

45,65% 45,86% 44,07% 44,80%

21,68% 20,20% 22,97% 25,24%

32,67% 33,94% 32,96% 29,97%

Des-17 Sep-18 Des-18 Sep-19

UMKM Konsumer Komersial

944

464 455

96 90 80 73 54 52 35 BANK BRI BANK BTPN PT POS BANK JATENG BANK MANTAP BANK JABAR BANTEN BANK BUKOPIN BANK JATIM BANK SYARIAH MANDIRI BANK WOORI SAUDARA

Kredit PNS Aktif & Pensiunan Tumbuh Signifikan

Tren

Mempertahankan posisi sebagai juru bayar pensiunan terbesar ke-6 dari Dana Pensiun Milik Negara Polisi dan Pembayaran TNI / ABRI (ASABRI) sebanyak 18 ribu, tumbuh sekitar 4,93% dari Desember-2018. Proporsi adalah 4,33% dari total

Mempertahankan posisi sebagai juru bayar pensiunan terbesar ke-7 dari Dana Pensiun Milik Negara untuk Pembayaran Pegawai Negeri Sipil (TASPEN) sebesar 73 Ribu, tumbuh sekitar 4,83% dari Desember-2018. Proporsi adalah 2,72% dari total

Digabungkan, Bank sebagai terbesar ke-5 penyedia Kredit Pensiunan dengan 92 Ribu, sekitar 2% bagian dari sekitar 3 juta total pensiunan terdaftar

Peringkat Juru Bayar Gaji Pensiun

(Dalam ribuan jumlah nasabah)

Peringkat 7 Juru Bayar TASPEN

Peringkat 6 Juru Bayar ASABRI

Mitra & Aliansi Strategis

53.832

68.410

79.021

91.608 87.317

92.589

111.675

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

20.0 00

30.0 00

40.0 00

50.0 00

60.0 00

70.0 00

80.0 00

90.0 00

100 .000

110 .000

Des-14 Des-15 Des-16 Des-17 Sep-18 Des-18 Sep-19

Kredit Pensiun (Rp Triliun)

Debitur

3,4 T

5,8 T

7,8 T

10,4 T 9,5 T

8,5 T

11,3 T

169

93

55

31 29 18 10 4 4 3

PT POS BANK BRI BANK BTPN BANK WOORI SAUDARA BANK YUDHA BHAKTI BANK BUKOPIN BANK MANTAP BANK BUMI ARTHA BANK MANDIRI BANK BNI

(Dalam ribuan jumlah nasabah)

Bank BUMN dgnaset terbesar

POS Indonesia Bank dgn pemilikBank Jepang

Bank daerah drJawa Tengah

Bank Bank daerah drJawa Barat

Bank dimiliki olehdana pensiun

negara

Bank daerah drJawa Timur

Dec-15 Dec-16 Dec-17 Dec-18

(in thousands of retirement customers)

Terus menurun

selama 4 th terakhir

Pengingkatan

signifikan

selama 4 th.

terakhir

42 87

27% 16% 300%

16% 11%

-6,5%

-5,4%

4,5%

932

752

627

8

63 59 54 50

1.038

624

519

100 98 92 81 66

BRI PT POS BTPN MANTAP JATENG BUKOPIN BJB WOORI

Dec-16 Dec-17 Dec-18 Aug-19

Bank BUMN

Dengan Aset

Terbesar

menurun dalam beberapa

tahun terakhir

Peningkatan yang signifikan

dalam 4 tahun terakhir

+4,2%

-6.6%

-6.8%

+184,3% +18,3% +21,2%

+15,7% +11,3%

Bank Pembayar Gaji Pensiun terbesar ke 4 dengan Pertumbuhan Tertinggi ke-2

Perusahaan

POS Negara

Bank Swasta

dgn Pemegang

Saham Jepang

Bank Yang

Fokus Bisnis

Pensiunan

Bank

Daerah

Jawa

Tengah

Bank

Daerah

Jawa Barat

Bank

Swasta dgn

Pemegang

Saham

Korea

Pertumbuhan KPM yang Fokus Pada Sinergi Anak Perusahaan

250 293 451

750

1.162

1.482

Des-14 Des-15 Des-16 Des-17 Dec-18 Sep-19

Sinergi Anak Perusahaan

Sales Joint Financing

Sinergi, Penyederhanaan proses , dan Optimalisasi Margin

Showroom Financing

Dukungan

Likuiditas

KPM

End User

Modal

Kerja

Penjualan

Kredit Multiguna – Berbasis Payroll

karyawan

Penggajian dan Mengumpulkan

Kerjasama Agen

Perusahaan

Gaji

Bulanan

Penilaian lewat Aplikasi

Sistem Collecting

Kompetisi SLA & Harga

40 cabang diseluruh Indonesia

Kredit Kepemilikan Mobil (Miliar IDR)

Produk-Produk Unggulan

Flexy Bill Flexy Health

4. Pembayaran

1. PLN Bill End User

2.Trade Finance

3. Pembiayaan 3. Pembayaran

1. Tagihan

BPJS Rumah

Sakit

2. Documentary

Collection

4. Pembiayaan

Flexy Gas

4. Pembayaran

1. PGN Bill End User

2.Trade Finance

3. Pembiayaan

Meminimalisir side streaming

Bisnis yang menjanjikan Captive Market, skema

bisnis tiga pihak dengan BUMN

Pembayaran Listrik Indonesia Captive Market

Rp20 Triliun per Bulan

Performa Sep 2019 OS IDR583 Miliar (Volume

Bisnis sejak 2018 IDR2,2 Triliun), FBI Rp52,8 Miliar.

Target untuk Des 2019 OS Rp1 Triliun

FBI dari produk Flexy diharapkan dapat

menggantikan FBI dari bisnis kartu kredit

Kredit UMKM dan Komersial

Pertumbuhan Komposisi Berdasarkan Sektor ekonomi

Pelajaran dari

penyebab NPL : Side streaming

Persetujuan kredit

berdasarkan penilaian

agunan

Analisa Kredit : Kemauan Membayar

Kemampuan Membayar

Tujuan Penggunaan

Kredit

Agunan/Jaminan

1. Skema Berdasarkan

pembiayaan

2. Fokus pada segmen bisnis

pilihan

3. Bundling cash loan dengan

non-cash loan

Identifikasi Filosofi Baru Fokus Strategi

Bisnis:

Produktivitas

dan

Tingkatkan

Kualitas

33,2 30,7 29,3 29,8

23,7 22,7 21,9 19,9

Des-17 Sep-18 Des-18 Sep-19

UMKM Komersial

32,38%

25,43%

16,50%

25,69%

Perdagangan JasaKonstruksi Lainnya

31,47%

16,54% 11,25%

40,74%

Konstruksi Jasa

Transportasi Lainnya

UMKM Komersial

Pengelolaan Risiko Kredit

Rasio Pencadangan Komposisi NPL

Proporsi NPL terbesar berdasarkan sektor ekonomi: Perdagangan, Layanan, dan Konstruksi

Risiko NPL yang dapat dikelola dan diukur

Penanganan NPL memiliki rencana aksi terstruktur dan optimis bahwa kredit macet dapat diselesaikan di

kuartal berikutnya

Rasio kredit macet berangsur-angsur menurun seiring penerapan action plan yang terstruktur sebagai

wujud komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas aset produktif

By

Segment By

Sector

35,01%

59,26% 47,59%

64,22%

6,37%

3,76% 4,75%

3,81%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Des-17 Sep-18 Des-18 Sep-19

Coverage NPL nett

54,00%

24,00%

22,00%

UMKM Konsumer

Komersial

38,00

%

9,00

%

17,00

%

36,00

%

Perdagangan Jasa

Konstruksi Lainnya

Bank BUMN dgnaset terbesar

POS Indonesia Bank dgn pemilikBank Jepang

Bank daerah drJawa Tengah

Bank Bank daerah drJawa Barat

Bank dimiliki olehdana pensiun

negara

Bank daerah drJawa Timur

Dec-15 Dec-16 Dec-17 Dec-18

(in thousands of retirement customers)

Terus menurun

selama 4 th terakhir

Pengingkatan

signifikan

selama 4 th.

terakhir

42 87

27% 16% 300%

16% 11%

-6,5%

-5,4%

4,5%

APBN

BO 1

BO 2

Kementrian

Keuangan

4 Bank Syariah

Milik Negara &

22 BPD

APBD BUMN &

BUMD

Dana

Pensiun

Milik

Negara

Kementrian

Institusi dan

Instansi

Pemerintah

Mitra Strategis Pemerintah dan BUMN/D Kemitraan

Pencetus dan market leader transaksi penerimaan

pembayaran listrik PLN melalui PPOB H2H. Tahun

2018 Transaksi Prepaid mencapai 31 Juta transaksi

dengan nominal mencapai Rp30 Triliun.

Kerjasama pembiayaan project PLN baik cash loan

maupun LC / SKBDN

Kerjasama pembiayaan big bill melalui Flexy Bill

Kerjasama penerimaan pembayaran iuran

kepesertaan jaminan sosial

Menjadi pilihan investasi BPJS dengan penempatan

dana

Kerjasama pembiayaan talangan tagihan Rumah Sakit

melalui Flexy Health

Merupakan Top 5 Bank Juru Bayar TASPEN dan

ASABRI, dengan pertumbuhan tertinggi ke 2 diantara

bank pesaing lainnya (CAGR : 21%).

Kerjasama Juru Bayar Pensiunan dengan mengelola

pembayaran uang pensiun lebih dari 92 ribu

pensiunan.

Menjadi pilihan investasi strategis dengan

penempatan dana serta rencana investasi pada surat

berharga

Berperan aktif mengembangkan UMKM dengan

menyalurkan kredit program Pemerintah

Ditunjuk oleh Kementrian Keuangan sebagai Bank

Operasional 2 dan Bank Persepsi

Ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk

menyediakan jasa penerimaan setoran negara (pajak

dan non pajak) secara online yang melayani 138 ribu

transaksi dengan nominal Rp4,3 T

Menjadi pilihan investasi strategis dengan

penempatan dana Kementerian dan lembaga negara

1 Juta Transaksi

IDR 721 Miliar

Bukopin Net - PPOB

37 Juta Prepaid PLN

Transaksi,

IDR 3.2 Triliun

Cash

Management

>6,000 transaksi

IDR 3.7 Triliun

Phone

Banking

Bukopin

Mobile

Digital Banking

App – Wokee Lebih dari 15,000 Pengguna Aktif

Pay by QR di > 400 merchants

Video Banking untuk proses CDD

Top Up :

Aplikasi Payment Point Online Bank

Untuk pelanggan ritel: agen

pembayaran

Pembayaran utilitas publik

Berbagai tagihan

Menggunakan akun virtual

Akses mudah

Pembayaran PBB

Pembayaran Pajak Kendaraan

Ekosistem E-Channel Yang Komprehensif

Karya Budiana Komisaris

Independen

Susiwijono Komisaris

M. Subhan Aksa Komisaris

Chang-su Choi** Komisaris

Ahmad Fuad*

Komisaris

Independen

Moch. Hadi Santoso* Komisaris

Independen

Mustafa Abubakar

Komisaris Utama

Independen

Deddy S.A. Kodir Komisaris

Adhi Brahmantya

Direktur Operasi

& TI

Hari Wurianto Direktur

Kepatuhan

Eko R. Gindo

Direktur Utama Lalu Azhari*

Direktur Bisnis - Komersial

Rivan A.

Purwantono

Direktur Bisnis -

Konsumer

Heri Purwanto

Direktur Bisnis -

UMKM

M. Rachmat Kaimuddin

Direktur Keuangan &

Perencanaan

Jong-Hwan Han ** Direktur Manajemen

Risiko

*)Effective upon approval from OJK within compliance of POJK No.27/POJK.03/2015, and **POJK No.37/POJK.03/2017, and/or other prevailing regulations

DEWAN KOMISARIS

DEWAN DIREKSI

15

Kejadian-Kejadian Penting

1989 1993 2003 2006 2008 2009 2011 1970 2012 2013 2014

• PUT I

• Spin-off Unit

Bisnis Syariah ke

anak perusahaan

bank syariah

Penerbitan

Obligasi

Subordinasi

Berkelanjutan I

Tahap I Tahun

2012

PUT III • PUT II

• Peningkatan

kepemilikan

pada anak

perusahaan

bank syariah

menjadi 77,57%

• Tambahan akuisisi

saham anak

perusahaan bank

syariah. Membawa

total saham menjadi

65,44%

• Melunasi Obligasi

Tahap A, Obligasi

Subordinasi Tahap B,

dan Obligasi Syariah

Obligasi Seri A

diterbitkan.

Obligasi

Subordinasi Seri

B dan Obligasi

Mudharabah

Syariah

• Perubahan

Nama

• Obligasi

pertama

yang

diterbitkan

• Menjadi

perusahaan publik

melalui IPO

• Akuisisi 24,73%

saham salah satu

bank syariah di

Indonesia

• Akuisisi saham

Perusahaan

Multifinance

Menjadi

Perseroan

Terbatas

Berdiri pada

10 Juli 1970

2015

• Perusahaan Nasional

Swasta menjadi

Pemegang Saham

Pengendali

• Penerbitan Obligasi

Subordinasi

Berkelanjutan II

Tahap I Tahun 2015

• Peningkatan

kepemilikan pada

anak perusahaan

bank syariah

menjadi 89,07%

Peningkatan

kepemilikan

pada anak

perusahaan

bank syariah

menjadi 86,82%

2016

• Peningkatan kepemilikan di anak perusahaan multifinance menjadi 96,06%.

• Peningkatan kepemilikan pada anak perusahaan bank syariah menjadi 90,67%

• Penerbitan Medium Term Notes I Tahun 2016

• Penerbitan Medium Term Notes I Tahap B Tahun 2016

• Penerbitan Obligasi

Subordinasi

Berkelanjutan II Tahap

II Tahun 2017

• Peningkatan

kepemilikan pada anak

perusahaan bank

syariah menjadi

91,86% anak

perusahaan

multifinance menjadi

97,03%

2017 2018

PUT IV

Timeline PUT V

• RUPSLB

• Publikasi Risalah RUPSLB

• Penunjukan Lembaga

Jasa Profesi Penunjang

Oktober 2019 • Laporan Keuangan Audit

• Legal Due Diligence

• Legal Opinion

• Pendaftaran OJK

Semester 1 2020 • Laporan Pelaksanaan

PUT V ke IDX

• Laporan Pelaksanaan

PUT V ke OJK

Akan diumumkan

• Periode Transaksi & HMETD

Akan diumumkan

2019 2020 2020

2019 2020

CAR: 13.52% CAR: ±15.52%

• Paparan Publik

• Pelaporan Ringkasan Risalah

RUPSLB

• Penunjukan Financial

Advisor dan/atau

Underwriter

November 2019

HUBUNGAN INVESTOR (HI-BBKP) Alamat: Bank Bukopin Head Office, 1st Floor (Corporate Secretary Division) Jl.MT.Haryono Kav.50-51, Jakarta 12770 E-mail : investor.relations@bukopin.co.id Phone : (62-21) 7988266 Ext.1166,1118,1115,1108 Fax : (62-21) 7980625

TIM HI : Meliawati Mail (IR Manager) meliawati@bukopin.co.id, ext. 1166 M. Nino Nurhakim (IR Officer) muhammad.nurhakim@bukopin.co.id, ext. 1118 Candra Krisdianto (IR Officer) candra.krisdianto@bukopin.co.id, ext. 1115 Khairani N.S. Zahra (Capital Market Staff) khairani.nissa@bukopin.co.id, ext. 1108

Disclaimer Materi presentasi ini disiapkan oleh PT Bank Bukopin Tbk (di sini disebut "Bank Bukopin" atau "Perusahaan") secara independen dan diedarkan hanya untuk keperluan informasi umum. Ini tidak dimaksudkan untuk orang-orang tertentu yang mungkin menerima materi ini. Tidak ada jaminan (tersurat maupun tersirat) yang dibuat untuk keakuratan atau kelengkapan informasi. Beberapa pernyataan yang terkandung dalam dokumen ini berisi pencapaian laporan yang berkaitan dengan kondisi keuangan, hasil bisnis dan bisnis, dan rencana serta tujuan terkait. Materi ini tidak secara langsung atau eksklusif berhubungan dengan fakta di masa lalu. Materi ini juga tidak secara langsung atau eksklusif mencerminkan rencana, harapan, asumsi dan kepercayaan tentang peristiwa yang akan terjadi di masa depan Perusahaan. Ada ketidakpastian, risiko yang diketahui dan tidak diketahui dari laporan ini yang dapat menyebabkan hasil, kinerja, atau peristiwa berbeda secara material dari laporan asli. Ini bukan hanya pernyataan dan tidak boleh diartikan sebagai representasi dari kinerja Perusahaan di masa depan. Pembaca disarankan untuk melihat semua pernyataan yang tercantum di sini dengan cermat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang kinerja keuangan dan strategi perusahaan, silakan hubungi tim Hubungan Investor kami, atau kunjungi situs webnya di https://www.bukopin.co.id/menu-detail/98-hubungan-investor. Terima kasih!