PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TbkPublic Expose 2019

Jakarta, 19 Agustus 2019

2

The Most Valuable Bank in SEA& Home to The Best Talent

Mikro UMKM Konsumer Korporasi Perusahaan AnakTumbuh dan

terus mengembangka

n bisnis mikro

Menjaga keunggulan di segmen kredit pendapatan tetap & pinjaman consumer

lainnya

Menjadi Bank UMKM terbesar di

Indonesia

Meningkatkan profitabilitas bisnis

korporasi perbankan

Meningkatkan kontribusi Perusahaan

Anak

Human CapitalImplementing

Performance Driven Culture

ITMeningkatkan

kapasitas IT dan IT Governance

ChannelMeningkatkan

efisiensi dan produktivitas

RiskMemperkuat risk

management culture

Corporate Plan (2018-2022)

33

CASA

Customer Focus

Credit Excellence

Capabilities

Culture

Leading CASA di semua segmen.

Fokus pada kebutuhan nasabah danmenyediakan layanan terintergrasiuntuk meningkatan fee based income.

Menjaga kualitas kredit untukmempertahankan keunggulan di segmenMikro, fokus pada pertumbuhan disegmen ritel dan meningkatkanprofitabilitas di segmen korporasi.

Meningkatkan produktivitas melaluidigital dan data analytics.

Mengembangkan performance-driven culture.

Fokus Pengembangan:

• Pertumbuhan Kredit (CAGR) 12-13%• Porsi Kredit Mikro ± 40%• Porsi Kredit Korporasi max 20%

Portfolio Target 2022

Strategi dan Target

BRI memiliki lebih dari 80 juta nasabah

4

Keunggulan BRI

Potensi Basis Nasabah yang Besar 1

Infrastruktur yang Handal 2

Permodalan yang Kuat 3

Transformasi untuk Sustainable Growth. 4

9,637 outlet real-time online, 239 ribu jaringane-channel,

serta 391 ribu agen BRILink yang didukung oleh IT yang future ready dan jaringan komunikasi

satelit BRI (BRIsat).

Dukungan permodalan yang kuat untukmenunjang pertumbuhan yang berkelanjutandengan CAR sebesar 20,73%

BRI sedang mengimplementasikanBRIVolution, transformasi untukmencapai pertumbuhan kinerja yangsustainable.

5

BRI Milestone

Komposisi Pemegang Saham

43.25%56.75%

Government Public

Informasi Saham

>11 M Debitur

>100 M Tabungan

Rating Internasional

FITCH

MOODY’S

STANDARD AND POOR’S

BBB- (Stable)

Baa2 (Stable)

BBB- (Stable)

Nasabah

IPO: Nov’03

IDR 88

Jun’19 *

IDR 4,360

* Setelah stock split 1:2 (Jan’11) dan 1:5 (Nov’17)

50x Kenaikan

Harga Saham

The Biggest Bank in Indonesia

The largest financial

institution group in

Indonesia

BRI was established

Go Public

Start to be the most profitable bank in Indonesia

The only bank in the world own Satellite

1895 2003 2005 2014 2016 2017

* IDR 875

Two new subsidiaries, Danareksa Securities & BRI Ventures

2018

6

Jaringan Kerja

136 TERAS BRI Mobile

612 Kantor Cabang Pembantu

Unit Kerja

467 Kantor Cabang

19 Kantor Wilayah

3 TERAS KAPAL

959 Kantor Kas

2,062 TERAS BRI

1 Kantor Pusat

5,381 BRI UNIT

9,637

57 E-BUZZ

E-Channel22,607 ATM

213,909 EDC

3,207 CRM

239,780

391,348 Agen BRILink

7

PERUSAHAAN ANAKKepemilikan >50% dan sebagai pemegang saham pengendali

BRI GROUP

73.0%Kepemilikan

Menjadi bank syariah terkemuka yang focus pada segmen consumer dan ritel

Go Public 2018

91%Kepemilikan

Menjadi Top 3 perusahaan asuransi jiwa di Indonesia

dengan memperkuat bisnis bancassurance

100%Kepemilikan

Menjadi perusahaan layanan keuangan terkemuka yang menjadi penghubung bisnis antara Indonesia dan Hong

Kong

99%Kepemilikan

Menjadi top 20 perusahaan multifinance di

Indonesia yang melayani consumer financing

87.10%Kepemilikan

Menyediakan solusi keuangan untuk sektor agribisnis di

Indonesia dengan mengembangkan ekosistem

agribisnis berbasis digitalGo Public 2003

Danareksa Sekuritas

67%Kepemilikan

Menjadi perusahaan sekuritas terkemuka dengan

focus pada pasar ritel

BRI Ventures

97.6%Kepemilikan

Menjadi perusahaan venture capital terkemuka yang focus pada pengembangan fintech

& beyond

Danareksa Investment

Management

35%Kepemilikan

Fokus pada bisnis manajemen investasi

Mayoritas kepemilikan saham oleh Danareksa

Bahana Artha Ventura

35%Kepemilikan

Menjadi perusahaan modal ventura

terkemuka di Indonesia dengan focus pada pembiayaan ultra

mikro

Mayoritas kepemilikian saham oleh BPUI

PARTISIPASIKepemilikan <50%

...next success stories ....

......maximizing the scale and expanding the

scope......

Kupedes4 Juta

Peminjam

Rp215T

BRILINK±400k Agent

>500T Trx

BRISPOT •MikroNext : Small, Comm

Asuransi Mikro± 4,8Juta

Pemegang Polis

BRIGUNA 1,7 Juta

Peminjam

Rp100T

Kredit Usaha Rakyat5,6 JutaPeminjam

Rp73T

Creating Success Stories

9

Kapitalisasi Pasar BBRI vs Pesaing – BRI #3 di Asia Tenggara

Market BBRI di Asia Tenggaraper 13 Agustus 2019

741 654 528 490 443

343 328 275

BCA DBS BRI OCBC UOB BMRI Maybank Public BHD

• Sejak 22 Maret 2019, BBRI menempati posisi ketiga bank dengan kapitalisasi pasar terbesar di Asia Tenggara menggantikan posisi bank OCBC

10

Business Update

11

Makro Ekonomi Indonesia

PDB & Konsumsi Rumah Tangga

Source: BPS, BI and Bloomberg

Attractive Yield

Source: BPS

Source: BI and BPS

Accommodative Macroprudential Policy

Economic growth decreased but consumption remained high

Manageable level of inflation provides attractive real yield.

Cautious approach to policy rate, stabilize exchange rate, as well as

maintain healthy level of foreign reserves

More accommodative policy to ensure sufficient liquidity in markets.

Rupiah yang Stabil

4,88 5,03 5,07 5,17 5,06 5,05

4,965,01 4,94

5,055,02

5,17

2015 2016 2017 2018 Q1-2019 Q2-2019GDP Growth YoY HH Consumption

13.322 13.348 13.472 13.555 13.728 14.330

14.903 14.390 14.243 14.126 13.920

121,8 123,1129,4 130,2

126,0119,8

114,8120,7

124,5 123,8 125,9

100,00

110,00

120,00

130,00

140,00

12.000

13.000

14.000

15.000

16.000

Q12017

Q2 Q3 Q4 Q12018

Q2 Q3 Q4 Q12019

Q2 Juli

USDIDR Foreign Reserve

8,99 7,97

6,32

8,037,37 7,57

3,40 3,003,60 3,10 3,28 3,18

2,27 2,44 2,41 2,682,01 2,010

2

4

6

8

10

2015 2016 2017 2018 1H-19 Jul

IND10Yr Yield CPI UST10Yr Yield

5,0

8,0 7,5

6,5

6,0

7,15 6,756,00 6,02

6,66 6,936,776,54 6,26

4,75 4,754,25 4,25

5,255,75 6,00

5,75

1

3

5

7

Q3

Q4

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

Q1

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Juli

2016 2017 2018 2019Reserve Requirement (GWM) SBI 12Month 7 Days RR

6,5

12

BRI vs Industry

Market Share

Asset

Loan Deposit

Net Profit

BRI 3,31%

Industry2,41%

ROA

BRI 7,02%

Industry4,90%

NIM

BRI 71,12%

Industry81,51%

BOPO

BRI 2,33%

Industry2,61%

NPL

BRI 93,90%

Industry95,54%

LDR

BRI 20,77%

Industry22,43%

CAR

• Source: OJK and Internal Data• Industry data as of May 2019• BRI bank only data

13

Financial Highlights

1Q'18 1H'18 9M'18 2018 1Q'19 1H'19 ∆ yoy ∆ QoQ

Aset/Liabilitas

Total Aset (Rp Miliar) 1.064.732 1.097.368 1.125.401 1.234.200 1.216.324 1.224.398 11,6% 0,7%

Total Kredit (Gross) (Rp Miliar) 724.481 758.952 772.725 804.338 814.555 844.539 11,3% 3,7%

Total Simpanan (Rp Miliar) 785.269 796.639 829.539 898.033 890.902 899.393 12,9% 1,0%

Kualitas Aset

NPL (gross) 2,39% 2,33% 2,46% 2,14% 2,31% 2,33%

NPL (nett) 1,16% 1,10% 1,16% 0,92% 1,05% 1,11%

Likuiditas

CASA 57,61% 59,51% 58,15% 61,84% 57,85% 58,72%

LDR 92,26% 95,27% 93,15% 89,57% 91,43% 93,90%

RIM/MIR (Rasio Intermediasi Makroprudensial) 91,95% 94,04% 91,11% 88,51% 90,41% 92,17%

Profitabilitas

Laba Bersih (Rp Miliar) 7.152 14.555 22.914 31.702 8.043 16.203 11,3% 1,4%

Cost of Fund (CoF) 3,29% 3,29% 3,38% 3,47% 3,68% 3,64%

NIM 7,49% 7,64% 7,61% 7,45% 6,89% 7,02%

Cost Efficiency Ratio (CER) 38,72% 40,52% 41,69% 41,02% 39,65% 41,35%

BOPO 70,43% 70,50% 69,12% 68,48% 70,21% 71,12%

ROA before tax 3,35% 3,37% 3,60% 3,68% 3,35% 3,31%

ROE Tier 1 18,70% 19,33% 20,10% 20,49% 18,81% 19,02%

ROE B/S 17,37% 17,87% 18,55% 18,87% 17,22% 17,40%

Modal

Tier1 CAR 19,76% 19,14% 19,97% 19,13% 20,64% 19,73%

Total CAR 20,74% 20,13% 21,02% 20,12% 21,68% 20,77%

14

Portofolio Bisnis Pinjaman

Pertumbuhan Pinjaman– per segmen

(Rp Triliun)

Komposisi Pinjaman– per segmen (%)

Jun’18 Jun’19

* Bank only

Mikro257,734%

Konsumer124,316%

Ritel Komersial166,222%

Menengah19,23%

Korporasi85,011%

BUMN106,614% Mikro

292,635%

Konsumer135,116%

Ritel Komersial190,322%

Menengah19,72%

Korporasi91,511%

BUMN115,314%

15

Kualitas Pinjaman

NPL Coverage Ratio(%)

Non Performing Loan – gross per segmen (%) Special Mention – per segmen (%)

NPL % 2014 2015 2016 2017 2018 1H'18 1H'19

Micro 1,12 1,13 1,00 1,08 1,01 1,41 1,40

Consumer 1,21 1,30 1,18 1,05 1,03 1,27 1,35

Small Comm 3,41 2,89 2,95 3,01 3,14 3,77 3,75

Medium 5,91 8,35 7,90 5,45 6,78 6,02 5,55

Corporate 1,78 4,15 5,40 6,44 5,48 5,38 4,82

SoE 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,44 0,97

Total NPL 1,69 2,02 2,03 2,10 2,14 2,33 2,33

SML (%) 2014 2015 2016 2017 2018 1H'18 1H'19

Micro 7,15 6,00 4,45 4,04 3,51 5,12 4,60

Consumer 4,60 4,02 3,04 2,85 2,49 3,20 3,08

Small Comm 7,21 7,06 6,06 5,79 4,28 6,82 6,41

Medium 7,03 5,37 3,04 3,24 2,86 5,33 6,51

Corporate 9,50 2,83 3,79 5,46 7,71 7,55 10,63

SoE 2,82 2,60 3,30 1,98 0,82 1,78 3,63

Total SML 6,30 5,01 4,28 4,09 3,62 4,99 5,33

16

Portofolio Simpanan BRI

Pertumbuhan Simpanan (Rp Triliun)

* Bank only

Komposisi Simpanan (%)

Jun’18 Jun’19

Deposito40%

Dana Murah (tabungan & giro)

60%

Deposito41%

Dana Murah (tabungan & giro)

59%

Inisiatif Simpanan

Maximalisasi transaction banking untuk nasabah corporate

Konsep baru tabungan mikro – Teman Simpedes

New BRI Mobile

Optimialisasi Agen BRILink (branchless banking)

Peluncuran Kredit Dinamis

Ekosistem Pembayaran Digital

17

YoY g=12.6%

Jun’18 Jun’ 19

(Nominal dalam Rp Miliar)

Jumlah dan Komposisi (Rp Miliar;%)

Pendapatan Fee

Fee Adm. Simpanan

Kartu Kredit

Fee E-Channel

Fee terkait Insurance

Fee Adm Kredit

Lainnya

Fee terkait trade finance & intl business

Fee Non E-Channel

Pertumbuhan (YoY)

18

Inisiatif BRI - Digital

Digitizing Core Digital EcosystemNew Digital Propositions

Explorasi:

Membangun ekosistem yang menawarkan produk dan jasalebih dari pada bisnis intinya.

Explorasi:

Membuat dan meluncurkan suatu digital bank greenfield yang independent di Indonesia

BRIMola

BRIStore

Exploitasi:

Men-digitalkan layanan yang telah ada dan transaksi bisnis proses.

● Optimalisasi saluran yang telah ada● Operasi Digital Terintegrasi● Penyederhanaan dan system yang ter-

standard

Big Data Analytics

The First Bank with ISO Certificate in Big Data

ISO

27

00

1:2

01

3

Branchless Banking Initiatives for Micro

BRIBill

Digital based loan underwriting

Advanced Mobile Banking

Digital partnership & Collaboration

BRI Official Online Store

LPG Gas 3kg ordering system

B2B2C Integrated Billing System

BRI School Management System

● Platform Digital untuk bisnis● Membangun bisnis model yang baru● Kerjasama Bisnis dengan Fintech (Application Programming

Interface/API)

Supply chain platform for trading ecosystem

Digital lending platform

● Mobile First channel● Fully Digital for untapped market● Membangun Kapabilitas Digital yang

baru

Boost Productivity &Unleash The Potential

Tap the UntappedEmbedded in Customer Life

Leveraging New Liquidity, NewOpportunities, New Source of Growth

ISO

27

00

1:2

01

3

19

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Program BRI Peduli

Sejalan dengan meningkatnya kinerja Perseroan, BankBRI berkomitmen untuk menyalurkan Bina Lingkunganyang tepat sasaran dan tepat manfaat. Pada tahun 2018,total dana yang disalurkan adalah sebesar Rp 163,63miliar.

Realisasi Program BRI Peduli selama tahun 2018 sebagaiberikut:

Program 2018 %

Indonesia Cerdas 53.087.712.848 32,44

Indonesia Sejahtera 30.294.264.189 18,51

Indonesia Takwa 27.404.110.789 16,75

Indonesia Membangun 22.895.422.555 13,99

Indonesia Sehat 22.384.597.948 13,68

Indonesia Peduli 6.845.484.366 4,18

Indonesia Lestari 722.965.000 0,44

Total 163.634.559.713 100,00

20

Realisasi Program BRI Peduli

Program Indonesia Sehat

Program Indonesia Lestari

BRI Mencerdaskan anak Bangsa

21

ASEAN Best Public Company based on Wealth Added Index

Method -SWA

The Best Bank with Outstanding Financial Performance 2018 -

Infobank

Best Bank in Indonesia -Global Finance

The Best Bank in KUR Loan Disbursement – Ministry of

Coordinating Economy

Asia’s Best CFO 2018Asia’s Best CEO 2018

Best Investor Relations Company 2018 –

Corporate Governance Asia

The Best Productivity, Efficiency and Automation Initiative, Application or

Programme: BRISPOT - ASIAN Bankers

The Best Bank for Supporting MSMe for Bank in Category BUKU 3 & 4 - Bank Indonesia

Indonesia Most Trusted Company on Good Corporate Governance Implementation - Indonesian Institute for

Corporate Governance (IICG)

Penghargaan

The Best Primary Dealer in 2017 –Ministry of Finance

22

Lembaga Pemeringkat

International & Domestic Ratings

- Long Term Foreign Currency IDR : BBB-, Stable Outlook- Short Term Foreign Currency IDR : F3- Support Rating Floor :BBB-- Support Rating : 2- Viability Rating : bbb-- National Long-Term Rating : AA+ (idn), Stable Outlook- Rupiah Subordinated Debt : A+ (idn)- Senior Unsecured Notes : BBB-

- Outlook : Stable- Issuer Credit Rating : BBB-- Stand-Alone Credit Profile (SACP) : bbb-

- Outlook : Stable- Bank Deposit : Baa2/P-2- Baseline Credit Assessment : baa2- Adjusted Baseline Credit Assessment : baa2- Counterparty Risk Assessment : Baa1(cr)/P-2(cr)

National Rating : id AAA,Stable Outlook

- Long Term Foreign Currency : BBB- Outlook : Stable- Long Term Local Currency : BBB+- Outlook : Stable

Andrinof A. Chaniago

Board of Commissioners

President Commissioner /

Independent Commissioner

Independent CommissionerCommissioner

Nicolaus TeguhBudi Harjanto

Rofikoh Rokhim

Independent Commissioner

A. Sony Keraf

A. FuadRahmany

Independent Commissioner

Hadiyanto

Commissioner

Wahyu Kuncoro

Vice President Commissioner /Commissioner *

Hendricus Ivo

Independent Commissioner *

Board of Management

President Director

Director of Retail and Medium Loans

Director of Finance

Director of Networks and Services

Director of Micro and Small Loan

Director of Institutional Relations

Director of Consumer Business

Director of Compliance

Vice President Director

Suprajarto

Sunarso

Haru Koesmahargyo

Director of Information Technology and

Operation

Indra Utoyo

Director of Human Capital

R Sophia AlizsaHandayani

Osbal SaragiRumahorbo

Director of Risk

Management

MohammadIrfan

Sis Apik Wijayanto

Ahmad SolichinLutfiyanto

PriyastomoSupari

SEVP Head of Internal

Audit

Hari SiagaAmijarso

SEVP Treasury &

Global Service

ListiariniDewajanti

SEVP Fixed Asset

Management &

Procurement

GunawanSulistyo

Terima Kasih