PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

PUBLIC EXPOSE 26 Agustus 2020

OUTLINE PROFIL PERUSAHAAN1

KINERJA PERUSAHAAN2

PRODUK DAN LAYANAN3

PROFIL PERUSAHAAN1

Dewan Komisaris

Anna Maria Tjiadarma

Komisaris Independen

A.Y.Soepadmo

Komisaris Independen

I.B.K. Suamba Manuaba

Komisaris

Budi Satria

Komisaris Utama

Direksi

Herry Prayudi

Direktur Risk

Management

Ebeneser Girsang

Direktur Utama

Ernawan

Direktur Legal,

Compliance, dan

Human CapitalSigit Murtiyoso

Direktur BisnisArif Wicaksono*)

Direktur Operasional

dan Keuangan

*) Efektif setelah lulus Fit and Proper Test dari OJK

Sejarah BRI Agro

1989

Didirikan oleh

DAPENBUN

2003

Menjadi Bank Devisa

2006

2011

Diakuisisi oleh BRI

2012

Berganti nama menjadi

BRI AGRO

2016

Menggunakan logo BRI

Group sebagai identitas

perusahaan

2018

Rights Issue

(PUT VIII)

Be Member of : Be Member of : Used BRI Group Identity:

Jaringan Distribusi dan Pemegang Saham

Jaringan 1H20

Kantor Pusat 1

Kantor Cabang 18

Kantor Cabang Pembantu 20

Kantor Kas 4

E-Buzz 1

Total 44

Catatan : BRI Agro menggunakan ATM BRI untuk layanan nasabah

• Medan

• Rantau Prapat

• Pekanbaru

• Jambi

• Palembang

• Lampung

• Jakarta Utama

• Jakarta Kuningan

• Bintaro

• Cikarang

• Bandung

• Semarang

• Bogor

• Solo

• Surabaya

• Balikpapan

• Pontianak

• Makassar

Pemegang Saham

PT BRI (Persero) Tbk 87,10%

Dapenbun 6,32%

Publik 6,58%

Total 100%

Distribusi Jaringan

Rating Nasional : id AA, Stable Outlook

Grand Strategy BRI Agro

Aspiration

Strategic

priorities

Enablers

The Best Financial Solution Provider in

Agriculture with Digital Platform

Kolaborasi dan sinergi dengan Grup BRI

Kapabilitas untuk mendukung bisnis model baru– agri centre of excellence, manajemen partner, sector specialist

Traditional business model Agri sector specific

solutions

1 2

1

3

Kapabilitas Digital & Analytics– digital solutions, data-based lending

3rd party distribution

strategy

3

Digital attacker play

4

2

Perkuat model bisnis

tradisional

• Pembiayaan Agri

• Pembiayaan Retail dan

konsumer

• Fokus pada SME untuk

agri financing

• CASA dan FBI

Spesialisasi sektor

secara menyeluruh

• Produk yang di

sesuaikan, begitu pula

dengan skoring &

manajemen risiko

• Tim sales

terspesialisasi

bermitra denganperusahaan dan business agents untuk menawarkanproduk perbankan

• Produk digital yang

mudah dijual

• Sistem kredit yang simple

Bangun solusi digital

untuk Micro dan

Consumer segments

• Dibangun oleh BRI

• Tawarkan pembukuan

pinjaman di bawah BRI

Agro

Risk Management & Good Corporate Governance4

BRI Agro Roadmap:

The Best Financial Solution Provider in Agriculture with Digital Platform

KINERJA PERUSAHAAN2

Ikhtisar Keuangan

Ikhtisar Keuangan 2017 2018 2019 1H19 1H20

Neraca

Total Aset (Rp Miliar) 16,323 23,314 27,068 24,818 26,184

Total Kredit (Rp Miliar) 10,982 15,671 19,366 17,581 19,193

Total Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar) 12,422 18,065 21,145 18,907 21,137

Kualitas Aset

NPL Gross 2.59% 2.86% 7.66% 4.43% 8.33%

NPL Nett 1.31% 1.78% 4.86% 3.25% 3.63%

NPL Coverage 127.11% 100.67% 56.24% 70.93% 80.49%

Likuiditas

LDR 88.33% 86.75% 91.59% 92.99% 91.10%

CASA 14.73% 16.37% 14.31% 13.62% 15.45%

Profitabilitas

Laba Bersih (Rp Miliar) 140 204 51 78 20

NIM 3.76% 3.80% 3.01% 3.06% 2.55%

ROA 1.45% 1.54% 0.31% 0.93% 0.24%

ROE 5.64% 5.80% 1.16% 3.59% 0.98%

BOPO 86.48% 82.99% 92.64% 89.63% 97.55%

Modal

Modal Inti (Rp Miliar) 3,071 4,288 4,432 4,464 4,132

Total CAR 29.58% 28.34% 24.28% 25.41% 23.21%

Neraca Keuangan

Neraca (Rp Miliar) 2017 2018 2019 1H19 1H20 ∆YoY

Total Aset 16,323 23,314 27,068 24,818 26,184 5.5%

Kas 12 19 25 24 15 -37.5%

BI dan Penempatan Bank Lainnya 2,255 5,737 2,346 4,246 3,606 -15.1%

Surat Berharga 1,534 1,931 3,521 2,219 3,242 46.1%

Total Kredit 10,982 15,671 19,366 17,581 19,193 9.2%

Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali1,515 - 2,269 944 1,011 7.1%

(Pencadangan) -361 -451 -834 -553 -1,288 133.1%

Total Aset Produktif 15,925 22,888 26,668 24,437 25,763 5.4%

Total Aset Non-Produktif 398 426 400 381 421 10.6%

Total Liabilitas dan Ekuitas 16,319 23,313 27,067 20,324 26,184 28.8%

Total Dana Pihak Ketiga 12,419 18,064 21,144 18,907 21,137 11.8%

Giro 1,168 1,952 1,929 1,593 2,025 27.1%

Tabungan 659 1,005 1,096 983 1,300 32.3%

Deposito 10,592 15,107 18,119 16,332 17,813 9.1%

Liabilitas Lainnya 789 825 1,442 1,417 862 -39.1%

Total Liabilitas 13,208 18,889 22,586 20,324 22,000 8.2%

Modal dan Tambahan Modal Disetor2,751 3,913 3,960 3,946 3,968 0.6%

Laba Ditahan 360 511 521 548 215 -60.8%

Total Ekuitas 3,111 4,424 4,481 4,494 4,184 -6.9%

Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi (Rp Miliar) 2017 2018 2019 1H19 1H20 ∆YoY

Pendapatan Bunga 1,252 1,664 2,055 982 998 1.6%

Beban Bunga -749 -988 -1,362 -649 -675 3.9%

Pendapatan Bunga Bersih 503 676 693 333 323 -2.9%

Pendapatan Operasional Lainnya 58 51 74 31 11 -63.7%

Beban Operasional Lainnya -239 -281 -312 -158 -164 3.6%

Laba (Rugi) Sebelum Pencadangan 322 446 455 207 171 -17.1%

Beban Pencadangan -141 -154 -384 -101 -146 44.3%

Laba (Rugi) Operasional 181 292 71 105 25 -76.4%

Laba (Rugi) Non Operasional 12 1 3 2 6 243.2%

Laba (Rugi) Sebelum Pajak 193 293 74 107 31 -71.4%

Beban Pajak -53 -88 -23 -29 -11 -62.8%

Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak 140 205 51 78 20 -74.5%

Rasio Keuangan

Ratio 2017 2018 2019 1H19 1H20

CASA 14.7% 16.4% 14.3% 13.6% 15.5%

Cost of Fund (CoF) 7.1% 6.9% 7.4% 7.3% 7.0%

Net Interest Margin (NIM) 3.8% 3.8% 3.0% 3.1% 2.6%

BOPO 86.5% 83.0% 96.6% 89.6% 97.6%

NPL Gross 2.6% 2.9% 7.7% 4.4% 8.3%

NPL Net 1.3% 1.8% 4.9% 3.3% 3.6%

Return On Asset 1.5% 1.5% 0.3% 0.9% 0.2%

Return On Equity 5.6% 5.8% 1.2% 3.6% 1.0%

Total CAR 29.6% 28.3% 24.4% 25.4% 23.2%

Loan to Deposit Ratio (LDR) 88.3% 86.8% 91.6% 93.0% 91.1%

Pencadangan terhadap Aset Produktif 2.6% 2.3% 3.3% 2.6% 4.9%

Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga

Beban Operasional Selain Bunga

Pendapatan Operasional Selain Bunga

Pendapatan Operasional Selain Bunga (Rp Miliar) 2017 2018 2019 1H19 1H20 ∆YoY

Peningkatan Nilai Aset Keuangan 8 0 6 3 0 -

Keuntungan Transaksi Spot atau Derivatif 1 3 0 0 0 -

Keuntungan Penjualan Aset Keuangan 23 10 35 19 0 -100.0%

Komisi dan Administrasi 13 16 16 7 10 42.2%

Pemulihan atas CKPN 7 9 10 0 0 -

Pendapatan Lainnya 6 13 7 2 1 -33.8%

Total Pendapatan Operasional Selain Bunga 58 51 74 31 11 -63.7%

Beban Operasional Selain Bunga (Rp Miliar) 2017 2018 2019 1H19 1H20 ∆YoY

Beban Tenaga Kerja 167 174 195 102 97 -4.3%

Beban Lainnya 69 92 112 48 57 19.0%

Penurunan Nilai Aset Keuangan 0 0 1 0 0 -

Kerugian Penjualan Aset Keuangan 0 12 0 0 3 300.0%

Beban Promosi 0 0 0 7 6 -14.0%

Komisi dan Administrasi 3 3 4 2 0 -84.4%

Total Beban Operasional Selain Bunga 239 281 312 158 164 3.6%

Menengah Ritel Konsumer Total

Pertumbuhan (YoY) 8.7% 7.9% 22.1% 9.2%

∆ (Rp Miliar) 1,070 340 203 1,612

Kredit – Pertumbuhan dan Komposisi

Kredit yang Diberikan - Segmen(Rp Miliar)

Komposisi – Segmen (%)

6,956

10,547 13,642

12,357 13,427

3,368

4,302

4,607 4,306

4,646

658

822

1,117

918 1,121

2017 2018 2019 1H19 1H20

Menengah (Rp Miliar) Ritel (Rp Miliar) Konsumer (Rp Miliar)

10,982

15,671

19,366

17,58119,193

63%

67%

70%

70%

70%

31%

27%

24%

24%

24%

6%

5%

6%

5%

6%

2017

2018

2019

1H19

1H20

Menengah Ritel Konsumer

Kredit – Sektor dan Komoditas

Komposisi – Berdasarkan Komoditas (%)

65%

70%

56%

59%

56%

35%

30%

44%

41%

44%

2017

2018

2019

1H19

1H20

Agribisnis Non Agribisnis

CPO44%

Kelapa2%Gula

3%Peternakan

2%Kehutanan

2%

Agribisnis Lainnya

2%

Konstruksi13%

Kelistrikan5%

Kertas3%

Makanan, Minuman, dan

tembakau

4%

Kimia

2%

Non-Agribisnis Lainnya

18%

Komposisi – Berdasarkan Sektor (%)

Kredit – Kualitas Aset

361 451

834

553

1,288

284

448

1,483

779

1,598

127.11%

100.67%

56.24%

70.93%

80.49%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2017 2018 2019 1H19 1H20

Rp

Bn

CKPN (Rp Miliar) NPL Gross (Rp Miliar) Coverage Ratio

Kualitas Aset (CKPN, NPL Gross, dan Coverage Ratio)

Dana Pihak Ketiga – Komposisi dan Pertumbuhan

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Komposisi dan Cost of Fund

10,592

15,107

18,119 16,332

17,813

1,168

1,952

1,929

1,593

2,025

659

1,005

1,096

983

1,300

2017 2018 2019 1H19 1H20

Deposito (Rp Miliar) Giro (Rp Miliar) Tabungan (Rp Miliar)

18,064

21,144

18,907

21,067

85.29% 83.63% 85.69% 86.38% 84.55%

14.71% 16.37% 14.31% 13.62% 15.45%

7.13%

6.91%

7.44%

7.33%

6.99%

6.60%

6.70%

6.80%

6.90%

7.00%

7.10%

7.20%

7.30%

7.40%

7.50%

7.60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018 2019 1H19 1H20

Deposito CASA CoF

Kredit : 2-4% YoYDana Pihak Ketiga : 1-3% YoYNPL net : <5%CAR : >20%

Target 2020

PRODUK DAN LAYANAN3

Kinerja Pinang 1H20

Kredit Pinang (Rp Juta)

Digital Agribusiness Ecosystem

Supply Chain FinancingPeningkatan Hasil Produksi

PemasaranPendampingan/Pelatihan

Posisi kredit dengan Investree 1H20 : Rp56 miliarNPL Gross : 0%

Corporate Social Responsibility

Pemberdayaan

Masyarakat

Sarana Ibadah &

Keagamaan

Bencana Alam

Pendidikan

Kesehatan

1,56%

19,38%

28,47%

15,53%

35,06%

Total Penyaluran CSR sampai dengan Juli 2020 adalah sebesar Rp 193 Juta

TERIMA KASIH