PUBLIC EXPOSE

PT AKR CORPORINDO Tbk.BEI, Surabaya29 Agustus 2017

Agenda

2

Tidak ada pernyataan dan jaminan yang dibuat sehubungan dengan kewajaran, akurasi, kelengkapan atau kebenaran atas informasi atau

pendapat yang terdapat presentasi ini. PT AKR Corporindo Tbk (“Perseroan”) beserta anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya atau masing-

masing afiliasinya tidak mempunyai kewajiban apapun (baik karena lalai atau apapun) atas kerugian apapun yang timbul, baik secara

langsung maupun tidak langsung, atas penggunaan, kepercayaan atau pembagian atas presentasi ini atau isinya atau karena hal apapun yang

timbul sehubungan dengan presentasi ini.

Informasi dan data statistik pihak ketiga dalam presentasi ini didapatkan dari sumber-sumber yang menurut Perseroan dapat diandalkan

namun tidak ada jaminan atas akurasi maupun kelengkapan dari informasi tersebut. Presentasi ini tidak mencakup semua informasi material

terkait Perseroan dan informasi yang terdapat dalam materi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Presentasi ini dapat berisi pernyataan perkiraan yang mencakup resiko, ketidakpastian dan faktor lainnya. Hasil-hasil, proforma atau

pencapaian yang aktual dari Perseroan mungkin berbeda secara material dengan hasil-hasil, proforma atau pencapaian masa depan yang

dinyatakan atau tersirat dari pernyataan perkiraan tersebut. Pernyataan perkiraan tersebut didasarkan dari berbagai asumsi sehubungan

dengan strategi bisnis Perseroan saat ini dan di masa depan dan keadaan di masa depan dimana Perseroan akan beroperasi, dan harus

dibaca bersamaan dengan asumsi-asumsi tersebut.

Prediksi, proyeksi atau perkiraan ekonomi atau kecenderungan perekonomian atas pasar belum tentu mengindikasikan kemungkinan

proforma atau proforma Perseroan di masa depan. Proforma terdahulu belum tentu mengindikasikan proforma di masa depan. Proforma masa

depan keuangan Perseroan tidak dijamin. Investor diperingatkan untuk tidak semata-mata mengandalkan pernyataan perkiraan tersebut.

Bahan-bahan ini ditujukan sebagai penyajian informasi saja dan bukan merupakan atau menjadi bagian dari suatu penawaran, permintaan

ataupun undangan dari penawaran pembelian sekuritas Perseroan. Bahan informasi ini tidak memiliki dasar hukum dalam bentuk apapun, dan

tidak dapat menjadi dasar atas pembuatan kontrak, komitmen, maupun keputusan investasi. Setiap keputusan untuk membeli atau

berlangganan setiap sekuritas Perseroan harus berdasarkan anjuran dari tenaga professional yang tepat.

Agenda

BAGIAN JUDUL HALAMAN

1 Profil Perseroan 4

2 Kegiatan Usaha 13

3 Rancana Pertumbuhan 26

4 Kinerja Keuangan 39

3

Bagian 1

Profil Perseroan

Agenda

5

INFORMASI PERUSAHAAN

PT AKR CORPORINDO Tbk

• Berdiri secara badan hukum : 1977 di Surabaya• Tercatat di bursa efek : 1994 di Bursa Efek Indonesia• Kode Saham : AKRA• Kapitalisasi pasar : Rp 26,20 triliun per 22 Agustus 2017• Saham yang beredar : 4.000.142.270 saham per 30 Juni 2017

• AKRA termasuk ke dalam indeks LQ45, Bisnis-27, MNC-36

Sekilas Mengenai Perseroan

✓ PT AKR Corporindo Tbk (“Perseroan”) pertama kali didirikan

di Surabaya pada tahun 1977 dengan nama PT Aneka Kimia

Raya .

✓ Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia

pada tahun 1994 dengan kode saham AKRA.

✓ Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan dan

distribusi Bahan Bakar Minyak (“BBM”) dan bahan kimia

dasar, jasa logistik, pabrikan serta kawasan industri.

✓ Merupakan distributor swasta terbesar di Indonesia yang

menyalurkan BBM ke konsumen industri serta distributor

bahan kimia dasar terbesar di Indonesia.

Riwayat Singkat Segmen Bisnis Terintegrasi

Distribusi BBM

Distribusi BahanKimia Dasar

Jasa Logistik

Java Integrated Industrial and Port

Estate (“JIIPE”)

Pabrikan

▪ Telah memasok BBM ke industri selama lebih dari 10 tahun▪ Masuk ke distribusi ritel: 129 stasiun pengisian bahan bakar

▪ Berpengalaman lebih dari 50 tahun dalam kegiatandistribusi bahan kimia dasar

▪ Produk utama:caustic soda, soda ash, methanol, PVC,

hydrochloric acid

▪ Jaringan supply chain yang luas, yang meliputi terminaltangki BBM, jasa penanganan pelabuhan, jasatransportasi, pergudangan dan vendor managed inventory

▪ Kawasan industri dan pelabuhan seluas 2200 Ha ▪ Pelabuhan lautdalam yang merupakan solusi energi dan

logistik yang lengkap

▪ Produk meliputi wood adhesives (lem kayu) dan sorbitol

Kontribusi per Segmen Terhadap Pendapatan*

Perseroan merupakan pemain utama di bidang penyedia jasa logistik & solusi supply chain di Indonesia

*berdasarkan pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017

Struktur Kepemilikan

PT Arthakencana

Rayatama

ManajemenPerseroan

Masyarakat

58,46% 40,80%0,74%

6

67%

22%

4%4% 3%

Distribusi BBM

Distibusi Bahan Kimia Dasar

Jasa Logistik

JIIPE

Pabrikan

1960an

1977

1980an

1994

2005

2010 2013 kedepan

2017

Perdaganganbahan kimiadimulai diSurabaya.

PT Aneka Kimia Raya didirikanpada tanggal 28 November 1977.

Memulai pembangunantangki-tangkipenyimpanan sertagudang di beberapapelabuhan besar diIndonesia

Perseroan melakukanpenawaran umumsaham dan mulaitercatat di Bursa Efek

Mulai melaksanakan kegiatan usaha distribusi BBM

Mendapat kepercayaan untuk mendistribusikan BBM bersubsidi di Indonesia

JIIPE AKR dan Pelindo III bergabung mengembangkan kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE)

Penandatanganan perjanjian joint venture antara Perseroan dan British Petroleum (”BP”) untuk distribusi BBM Ritel dan bahan bakar penerbangan.

Rekam Jejak Perseroan

Perseroan telah melayani pelanggan di Indonesia selama 55 tahun.

7

8

PEMEGANG SAHAM

Kategori Pemegang SahamJumlah Pemegang

Saham

% Berdasarkan

Jumlah Saham

LOKAL 2,881 65.0%

PERUSAHAAN TERBATAS 49 59.1%

ASURANSI 57 2.0%

YAYASAN 48 0.3%

KOPERASI 3 0.0%

PERORANGAN & LAINNYA 2,724 3.6%

ASING 531 35.0%

JUMLAH 3,412 100.0%

9

TREND HARGA SAHAM & PEMBAYARAN DIVIDEN

Sumber: Google

Pembayarandividen yang konsisten >30%

TahunKas Dividen

per Saham

Laba Neto

(Rp Milyar)

Total

Dividen

Dividend

Payout

Ratio (%)

2012 65 649.3 251 39%

2013 65 648.3 253 39%

2014 80 810.1 313 39%

2015 120 1,034.0 474 46%

2016 121 1,010.8 479 47%

2017* 100 400

* Interim Dividen

Dewan Komisaris dan Direksi

Soegiarto Adikoesoemo

Presiden Komisaris

I Nyoman Mastra

Komisaris Independen

Mahendra Siregar

Komisaris

HaryantoAdikoesoemo

Presiden Direktur

Jimmy Tandyo

Direktur

Bambang SoetionoSoedijanto

Direktur

Arief BudimanUtomo

DirekturIndependen

Mery Sofi

Direktur

Suresh Vembu

Direktur

Nery Polim

Direktur

Ter Murti Tiban

Direktur

10

Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perseroan

VISI

“Menjadi Pemain Utama di Bidang Penyedia

Jasa Logistik & Solusi Pengadaan untuk

Bahan Kimia & Energi di Indonesia”

“Mengoptimalkan Potensi Kita untuk Meningkatkan

Nilai Para Pemegang Saham & Pihak-Pihak

Terkait secara Berkesinambungan”

MISI

NILAI-NILAI

11

Menciptakan Nilai

Mempercayai dan Menghargai

Integritas

Komitmen

Kerjasama Tim

Perbaikan Berkesinambungan

Komunikasi yang Jujur dan Terbuka

“ Strong and Sustainable Growth”

Jaringan infrastruktur meliputi

seluruh kawasan Indonesia

- Untuk menyediakan solusi

logistik yang efektif dan efisiendari sisi biaya

- Faktor penghambat bagi para pesaing.

- Penggunaan teknologi informasi

secara luas dalammengendalikan operasi bisnis

Menjadi pemimpin pasaruntuk setiap bidang usaha

yang digeluti AKR

- Hubungan jangka panjang

dengan produsen danpelanggan

- Memberikan nilai serta

menyediakan solusi supply chain

Pengelolaan resiko yang

efektif

- Model bisnis yang tetap

kuat di tengah gejolakharga

- Pengelolaan Hedging yang cermat dan Net Open

Position yang tepat waktu

- Operasi bisnis yang amandan efisien

1 2 3

Pilar Model Bisnis AKR

12

Bagian 2

Kegiatan Usaha

Ringkasan Kegiatan Usaha

Perdagangan dan

Distribusi BBM

Perdagangan dan

Distribusi BahanKimia Dasar

Jasa Logistik Kawasan Industri Pabrikan

▪ Telah mengembangkan

bisnis distribusi BBM

sejak tahun 2005

▪ Menawarkan baik BBM

bersubsidi maupun non-

subsidi.

▪ Produk BBM yang

ditawarkan: Solar,

Bensin RON 92, Fuel

Oil, dan Industrial Oil.

▪ Mendistribusikan bahan

kimia dasar seperti

chloroalkali, solvents,

serta bahan kimia

organik dan non organik

▪ Berinovasi dengan

membangun terminal

tangki penyimpanan

pertama di Indonesia.

▪ Memiliki infrastruktur

logistik yang lengkap

dan terintegrasi, baik

berupa gudang, tangki

penyimpanan hingga

truk pengangkut.

▪ Memiliki infrastruktur di

Indonesia dan Tiongkok,

▪ Menawarkan sistem

Vendor Managed

Inventory bagi

pelanggan utama

▪ Melakukan investasi

dalam JIIPE yang

terletak di Gresik, Jawa

Timur

▪ Luas area yang sedang

dikembangkan

mencakup 1.761 hektar

untuk kawasan industri,

406 hektar untuk

pelabuhan laut dan lebih

dari 800 hektar untuk

kawasan permukiman

dan komersial

▪ Terdiri dari dua kategori

produk, yaitu sorbitol

dan bahan perekat

kayu.

▪ Produksi sorbitol dan

bahan kayu dilakukan

melalui entitas anak,

yaitu Khalista (Liuzhou)

Chemical Industries Ltd

("KLZ") dan PT Arjuna

Utama Kimia ("ARUKI").

14

▪ Memiliki jaringan infrastruktur yang luas untuk mendukung kegiatan usaha distribusi BBM dan bahan

kimia.

▪ Mengoperasikan 9 pelabuhan laut (sea ports) dan 6 pelabuhan sungai (river ports) di Indonesia.

▪ Total kapasitas penyimpanan sebesar 666.000 KLdari 169 tangki yang dimiliki

▪ Memiliki 12 unit Self-Propelled Oil Barge (“SPOB”), 25 unit Gudang, sekitar 350 unit truk dan 8 harbourmobile cranes

▪ Memiliki 129 unit stasiun pengisian bahan bakar untuk kendaraan bermotormaupun nelayan.

Jaringan Supply Chain dan Infrastruktur

Hubs / Sea Ports Sea Ports River Ports

15

16

TERMINAL TANGKI DI PELABUHAN-PELABUHAN UTAMA

Ciwandan 36.700 KL

Jakarta Tank Terminal, Tanjung Priok - Jakarta

250.000KL; 51% dimiliki oleh AKR

Stagen, Pulau Laut – Kalimantan

81.000 KL

Tanjung Perak, Surabaya 92.500 KL

17

UNIT TRANSPORTASI LAUT DAN DARAT YANG EFISIEN

Transportasi Laut

Transportasi Darat

SPOB AKRA 80 SPOB AKRA 90

Saat ini memiliki 12 unit kapal yang digunakan untuk mengangkut BBM dan Bahan Kimia

± 350 truk siap melayani logistik AKR.

SPOB AKRA 100

Bahan Kimia Dasar

Produk yang diperdagangkan meliputi:

▪ Caustic Soda Liquid

▪ PVC resin

▪ Hydrochloric Acid

▪ Sodium Hypochloride

• Caustic Soda Flake

• Soda Ash

• Sodium Sulphate

• Sulphuric Acid

• Methanol

Segmen Bahan Kimia Dasar

Pemasok / produsen kimiacurah lokal dan

internasional

Pelanggan industri

• Consumer goods

• Rayon / Tekstil

• Sabun; deterjen

• Kaca / plastik

• Makanan / kimia

Memberikan nilai tambah melalui Solusi Logistik & Supply Chain

Bahan kimia dasar

18

Segmen BBM

Menyediakan solusi manajemen BBM yang efisien bagi industri dan pelanggan di Indonesia

2001

Deregulasi BBMNon- Subsidi

2005 2005 – 2010 2011 2016 2017

Perseroan memanfaatkan keuntunganjaringan distribusi bahan kimia untuk

masuk ke dalam pasar BBM

Perluasan & pengembanganjaringan supply chain

Mendapat jatahpenyaluran BBM

bersubsidi

Peluncuran BensinAKRA 92

Penandatangananperjanjian joint venture antara Perseroan dan

BP

Segmen pelanggan BBM Perseroan

Industri (sekitar 90%)

▪ Tambang batubara

▪ Pasar Umum

▪ Pembangkit listrik

▪ Non-tambang batubara

Ritel ( sekitar 10%)

▪ Nelayan

▪ Kendaraan bermotor

▪ Sejak tahun 2010, Perseroan ditunjuk sebagai penyalur BBM

bersubsidi oleh BPH Migas. Sejak tahun itu juga Perseroan mulai

mendirikan outlet SPBU dengan merek AKR.

▪ Merupakan satu-satunya perusahaan swasta yang mendapat

kepercayaan dari BPH Migas untuk mendistribusikan BBM bersubsidi.

▪ PT Anugerah Krida Retailindo, entitas anak Perseroan, dan BP Global

Investments Limited telah menandatangani perjanjian joint venture

yang ditujukan untuk mendukung pengembangan industri penerbangan.

▪ Dengan Perseroan memasuki segmen retail dan avtur, Perseroan akan

melayani semua sub segmen BBM di Indonesia yaitu industrial, ritel

dan avtur.

19

Segmen Jasa Logistik

20

Jakarta Tank Terminal (JTT)2

▪ Merupakan terminal penyimpanan BBM yang modern

dan berdiri sendiri di Pelabuhan Jakarta.

▪ Merupakan kerjasama joint venture antara Perseroan

(51%) dan Vopak Indonesia BV (49%)

▪ Tingkat penggunaan kapasitas mencapai 100%

▪ Perseroan berencana akan melakukan perluasan dari

250.000 KL ke 450.000 KL yang akan selesai pada

tahun 2019

▪ Perseroan menyediakan jasa logistik terpadu kepada pelanggan-pelanggan pihak ketiga di pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia dan di

pelabuhan-pelabuhan sungai di Tiongkok.

▪ Selain itu, Perseroan juga memiliki anak perusahaan yang fokus pada pengoperasian terminal tangki penyimpanan BBM berkapasitas total

250.000 KL di pelabuhan Tanjung Priok, yaitu Jakarta Tank Terminal (“JTT”).

Penanganan Pelabuhan di BMS-JIIPE3

Pelabuhan Sungai Guigang4

Pelabuhan sungai terbesar di Sungai Pearl

• Operasi Pelabuhan Peti kemas

• Penanganan kargo umum meliputi baja, pupuk, kargo

ekspor

• Pelabuhan curah untuk bijih besi, batubara, gypsum

AKR Sea Transport & AKR Transportasi Indonesia1

Segmen Pabrikan

Sorbitol Bahan Perekat

▪ Khalista (Liuzhou) Chemical Industries Ltd ("KLZ") berlokasi di

Liuzhou, Guangxi Province (China), merupakan produsen

Sorbitol, yakni bahan mentah yang digunakan pada pasta gigi,

farmasi, dan pemanis .

▪ KLZ memasok produk sorbitol, maltitol, mannitol dan produk

turunannya dengan bahan baku tepung sesuai dengan

permintaan konsumen.

▪ Jumlah kapasitas produksi pada tahun 2016 adalah sebesar

120.000 MT.

▪ PT Arjuna Utama Kimia ("ARUKI"). memproduksi perekat kayu

berkualitas tinggi untuk industri kertas dan kayu.

▪ ARUKI enerapkan ISO 9001-2008 Quality Management System

and ISO 14001-2004 Environment Management System.

▪ Jumlah kapasitas produksi pada tahun 2016 adalah sebesar

100,000 MT.

21

Segmen Kawasan Industri

22

Residential

Estate*

765,77 Ha

Kawasan

Industri

1.761,40 Ha

Kawasan

Pelabuhan

406,10 Ha

Java Integrated Industrial and Port Estate:

sebuah proyek yang memadukan Kawasan

Pelabuhan Laut Dalam dan Residential

Township* dalam 1 area seluas 3.000 Ha

*dikembangkan oleh perusahaan afiliasi, PT AKR Development

23

Segmen Kawasan Industri – Lokasi Strategis

AKSES JALAN KERETA

API 11 KM DARI STASIUN

DUDUK SAMPEYAN

TARGET OPERASI DI 2020

TOL KRIAN-LEGUNDI-

BUNDER-MANYAR 39

KM, BEROPERASI

PADA JUNI 2019

STASIUN

KERETA API

“DUDUK

SAMPEYAN”,

LAMONGAN

PINTU TOL

MANYAR

AKSES JALAN TOL

LANGSUNG KE JIIPE

Konektivitas:3 Mode Transportasi

Rencana Jalan Kereta Api

Jalan Tol saat ini

Rencana Jalan Tol

JARINGAN REL KERETA API DI JAWA

Jalan Kereta Api saat ini, Sub Jalur Ganda-JKT

PT AKR CORPORINDO Tbk

Perusahaan publik yang bergerak di

bidang jasa logistik terpadu dan

distribusi kimia curah dan energi di

Indonesia

PT USAHA ERA PRATAMA

NUSANTARA

Penyedia Jasa Logistik

PT PELABUHAN INDONESIA III

Perusahaan milik negara yang

menangani semua pelabuhan umum di

Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali,

Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah

dan Nusa Tenggara

PT BERLIAN JASA TERMINAL

INDONESIA

Penyedia Jasa Ekspedisi di Pelabuhan

Tanjung Perak Surabaya

99.99% 96.84%

40%60% 60%40%

Segmen Kawasan Industri – Public-Private Partnership

(“PPP”)

24

PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA

(“BKMS”)

PT BERLIAN MANYAR SEJAHTERA

(“BMS”)

Menghasilkan pendapatan berulang melalui:

▪ Pembangkit Listrik

▪ Distribusi Gas

▪ Distribusi energi

▪ Distribusi bahan mentah

▪ Menyediakan solusi Logistik seperti pergudangan

▪ Menyediakan jasa terkait terminal kereta api

▪ Terminal Pelabuhan Multipurpose

▪ Penyediaan Air

▪ Pengelolaan air limbah

Model Pendapatan

Penjualan

Real Estate Logistik

- Pelabuhan

- Pergudangan

Utilitas- Pembangkit Listrik- Minyak & Gas- Terminal- Penyediaan Air- Terminal Batubara- Depot Kereta Api- Operasi Pelabuhan

Peluang Baru

Model Recurring Income

Segmen Kawasan Industri – Recurring Income &

Rencana Pengembangan

▪ Perseroan melalui BKMS yang merupakan entitas anak Perseroan melakukan investasi dalam Java Integrated Industrial and Port Estate

(“JIIPE”) yang terletak di Gresik, Jawa Timur.

▪ JIIPE sejalan dengan visi AKR untuk menjadi penyedia jasa logistik dan supply chain terkemukan untuk distribusi energi di Indonesia

▪ Dengan luas wilayah total lebih dari 3.000 hektar, proyek ini akan menjadi kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan terbesar di

Indonesia.

Rencana Pengembangan

Berdasarkan master plan, rencana pengembangan

kawasan industri akan terus fokus pada fase I sebesar 800

Ha, yaitu:

▪ Investor: Adanya penambahan investor baru serta

dipasarkannya beberapa kluster baru

▪ Utilitas: Pembangunan fasilitas utilitas seperti

pembangkit listrik dan pengelolaan air

▪ Infrastruktur dan Pengoperasian Pelabuhan:

Perpanjangan dermaga serta fasilitas pendukung di

area pelabuhan seperti bangunan pergudangan dan

storage yard serta peralatan pendukung lainnya untuk

bongkar muat barang.

25

Bagian 3

Rencana Pertumbuhan

Strategi Pertumbuhan

Peningkatan volume penjualan dan pangsa pasar untuk kimia dasar dan BBM dengan segmen-segmen yang

dipasok.1

Meningkatkan kapasitas penyimpanan untuk meningkatkan volume distribusi baik BBM dan bahan kimia

dasar di masa yang akan datang.2

Mengendalikan biaya dan terus berupaya mewujudkan skala ekonomi serta mempertahankan efisiensi.3

Peningkatan efisiensi pengelolaan operasional dan pengelolaan risiko yang efektif.4

Perluasan area pemasaran dan ekspansi segmen ritel dan avtur.5

Pengelolaan modal kerja & investasi modal yang disiplin.6

Pengelolaan Pengembangan utilitas, logistik, dan kesempatan bisnis lainnya di JIIPE.7

Organization Alignment8

27

Jaringan Terminal Penyimpanan Perseroan

150

258

550600

666

936

2004 2009 2012 2014 2016 2018

Tangki Penyimpanan AKR ('000 KL)

Perkembangan proses ekspansi Perseroan

▪ JTT (Jakarta Tank Terminal) – Dari 250.000 KL menjadi 450.000 KL

▪ Terminal Nilam Utara di Surabaya – Perluasan Fase 1 70.000 KL

▪ Tambahan terminal akan dikembangkan untuk penyediaan bahan bakar

penerbangan, bila sudah mulai ada pengiriman

▪ Juga memulai pengembangan Pelabuhan BMS tahap 2 di semester

kedua tahun 2017

1. Strategi Peningkatan Kapasitas Penyimpanan

Hubs / Sea Ports Sea Ports River Ports

Kapasitas Penyimpanan Tangki (K-KL)

28

2019

2. Strategi Ritel – Segmen BBM

Pasar Ritel 2/3 dari Konsumsi BahanBakar Indonesia

Stasiun Pengisian Bahan Bakar

129 lokasi stasiun pengisian bahan bakar

Gasoline, 33 mKL

Diesel - Sub, 14mKL

Diesel - Non Sub

, 18 mKL

Kerosene,2 mKL

Avtur, 6 mKL

✓ Peningkatan permintaan bensin dengan adanyapertumbuhan jumlah kendaraan

✓ Hanya 6000 SPBU di Indonesia yang menawarkankesempatan besar untuk tumbuh

29

✓ Permintaan bahan bakar Indonesia kini bergeser padaBensin beroktan tinggi. Porsi penjualan Bensin beroktantinggi kini mencapai 76%

Bandara di Indonesia

8

6

9

9

12

13

1

5

3

4

1

1

Nusa

Sulawesi

Kalimantan

Papua

Java/Bali

Sumatera

Existing Airports

New Airports

Fokus pada Penawaran yg Berbeda

Pelumas Berkualitas Tinggi Toko Ritel

✓ Pelumas Castrol: Castrol dan AKR menandatangani perjanjian distribusipelumas untuk segmen industri, pelayaran, pertambangan, dan kendaraankomersial

✓ Retail Convenience store✓ Jasa Berkualitas Tinggi ✓ Teknologi unggul dari BP untuk

menawarkan produk-produk terbaik

Kemitraan Strategis

49,9% 50,1%

PT Aneka Petroindo Raya

30

3. Strategi Ritel – Segmen BBM

✓ PT Aneka Petroindo Raya didirikantanggal 6 Juni 2017

MitraKemitraan Strategis

PT Dirgantara PetroIndo Raya

49.9

%

50.1

%

✓ Air BP menawarkan 7 Milyar gallon bahanbakar penerbangan kepada >2 jutapenerbangan setiap tahunnya

✓ Air BP menawarkan > 800 lokasi yang mewakili > 400 penerbangan komersial padalebih dari 50 negara

✓ Indonesia merupakan negara dengankesempatan besar menyuplai bahan bakarpenerbangan

✓ Indonesia memiliki 57 bandara yang ada saatini dan 15 bandara baru yang direncanakan

✓ Bandara di Indonesia sebagian besar di-supply oleh terminal di pantai dengan jalur darat

Kesempatan Besar

31

4. Strategi Segmen Bahan Bakar Penerbangan

✓ PT Aneka Petroindo Raya didirikantanggal 28 April 2017

5. Rencana Pengembangan JIIPE

32

Mei 2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018 2019-2020

PenandatangananMoU denganPelindo 3

• Memperoleh izin& lisensi ygdibutuhkan

• Memperolehlahan kawasanindustri 1.100 Ha

• MeluncurkanPemasaranKawasan IndustriTahap 1

• 2 Tenant mulaimembangunpabrik

• Izin untuk Captive power plant & operasi yang dibutuhkan

• Operasi Tahap 1 Pelabuhan (85 Ha) telahdilaksanakan

• Blok E habisterjual

• Tahap 1 (23 MW) pembangkit listrikmulai beroperasi

• Utilitas lainnyaseperti air, gas, internet, pengelolaanlimbah siap untukdigunakan

• 5-6 tenant telahmemulaipembangunan

• PerpanjanganJetty 1000m

• Penjualan LahanTahap 1 tercapai

• Mulaimengakuisisi danmengembangkankawasan industri, pembangkitlistrik tahap 2

5. Rencana Pengembangan JIIPE

Tahap 1

(2014 – 2019)

• Area Lahan +/- 800 Ha

• Akses jalan +/- 9 km ke kawasan pelabuhan

• 23 MW pembangkit listrik GAS & MFO

• 100 m3/jam instalasi pengelolaan air bersih

• Kantor pemasaran dan operasi Pelabuhan

• Area reklamasi 80 Ha

• 250 x 30 m (Jetty 1)

Tahap 2

(2019– 2022)

• Area Lahan +/- 465 Ha

• 500 MW pembangkit listrik GAS

• 100 L/detik instalasi pengelolaan air bersih

• Area reklamasi 139,87 Ha untuk Terminal Batubara & Tangki Penyimpanan

• Penambahan Jetty 1 & 2 1.500 m

Tahap 3

(2022 – 2025)

• Area Lahan +/- 531 Ha

• 660 MW pembangkit listrik (Batubara)

• Area reklamasi 119,8 Ha

• Penambahan Jetty 3 & 4 4.600 m

33

34

5. Rencana Pengembangan JIIPE

Inisiatif untuk menarik Tenant

128

271

401

2015 2016 H1'17

Pendapatan Penjualan Lahan(Rp Milyar)

Hasil

✓ Pengembangan pada iklim investasisecara umum

✓ Pengembangan utilitas tahap 1 hampirselesai

✓ Tahap 1 Pelabuhan semakin ramai

✓ 2 perusahaan telah beroperasi dengantenaga kerja 650 orang

✓ 3 perusahaan akan memulaipembangunan pada Q4’2017

✓ Target konsumen baru di 2017 dan juga perluasan kebutuhan konsumen saat ini

Clariant mulai beroperasi pada April’2017

5. Rencana Pengembangan JIIPE - Tahap I Cluster Kawasan Industri

35

BLOCK. E

Telah Terjual

BLOCK. H

Clean Block 55 Ha

BLOCK. H

Kilang CPO40 Ha

BLOCK. I

100 Ha

BLOCK. I

Multiguna117,47 Ha

5. Rencana Pengembangan JIIPE – Pembangkit Listrik

36

FASE I TENAGA LISTRIK3 X 7.65 MW

DUAL FUEL POWER PLANTFASE 2 TENAGA LISTRIK

- FASE 1 – 3 X 7.65 MW DUALFUEL POWER PLANT telah

tersedia

& EPC oleh Wartsila, Finland.

- Berlokasi pada Blok E.

FASE 3 TENAGA LISTRIK

5. Rencana Pengembangan JIIPE- Pelabuhan Laut Dalam Umum (BMS)

37

Reklamasi80 Ha pada

2014

Kontainer

Batubara

Curah Kering

Cair

Gas

Cadangan

LepasPantaiPerikanan

✓ Jetty pertama, Panjang 250 m dan lebar 30 m telah beroperasi untuk curah kering & kargo umum.

✓ Natural -14 LWS untuk bongkar muat, dengan kapasitas 60.000 DWT.✓ Perpanjangan Jetty 1000 m untuk tujuan multiguna & minyak-gas. Dalam 2018, proyek pengerukkan sampai -16 LWS

Profil Pendapatan Perseroan di Masa Depan

2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E

PenjualanLahan22%

Utilitas14%

Industri48%

Ritel16%

BBM

64%

PROFIL PENDAPATAN INDIKATIF

PORTOFOLIO PENDAPATAN INDIKATIF DALAM 5 TAHUN

38

Bagian 4

Kinerja Keuangan

…di tengah Gejolak Ekonomi Makro

40

Laba Neto AKR

Source : indexmundi.com ( as of 31st Dec every year) Source : xe.com ( as of 31st Dec every year)

Minyak Mentah ($/bbl) Nilai Tukar (Rp/$)

Vs.

(Rp. Billion)

Note : Netincome shown prior to 2011 are based on re -stated numbers after divestment of Sorini

Net Gearing

73.61 77.2

133.9

67.876.7

110.08103.1

110.9101.9

47.7 43.8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

9,011 9,394

10,969

9,504 9,000 9,065

9,655

12,160 12,437

13,648 13,335

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

128 191 210 275 311

619 649 648 810

1,034 1,011

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0.4 0.4

0.6

0.4 0.4

-0.1

0.3

0.8

0.5

0.4 0.3

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

40

Profitabilitas Perseroan Secara Keseluruhan

Laba Bruto (Rp milyar) Laba Usaha (Rp milyar)

Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada

Pemilik Entitas Induk (Rp milyar)

41

768

1,063

1,349

1,175

792

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2013 2014 2015 2016 6M 17

648

810

1,034 1,011

588

-

200

400

600

800

1,000

1,200

2013 2014 2015 2016 6M 17

1,368

1,732

2,216

1,875

1,053

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2013 2014 2015 2016 6M 17

Margin (%)

3.4%4.7%

6.8%7.7%

8.6%

2.9%3.6%

5.2%

6.6% 6.4%

6.1%

7.7%

11.2%12.3%

11.4%

2013 2014 2015 2016 6M 17

Operating Margin Net Margin Gross Margin

Posisi Keuangan

Aset (Rp milyar) Liabilitas (Rp milyar)

Aset Lancar (Rp milyar)

42

Ekuitas (Rp milyar)

14,630 14,790 15,203 15,831 16,519

1,000

3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

17,000

2013 2014 2015 2016 6M 17

9,258 8,824 7,917 7,756 7,911

1,000

3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

17,000

2013 2014 2015 2016 6M 17

5,372 5,966

7,286 8,074

8,608

1,000

3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

17,000

2013 2014 2015 2016 6M 17

7,723 6,700

7,286 7,391 7,611

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2013 2014 2015 2016 6M 17

Rasio Keuangan

43

Aset/Liabilitas (x) Liabilitas/ Ekuitas (x)

Rasio Lancar (x)

1.6

1.7

1.9

2.02.1

2013 2014 2015 2016 6M 17

1.7

1.5

1.1

1.0 0.9

2013 2014 2015 2016 6M 17

1.2

1.1

1.5

1.3 1.2

2013 2014 2015 2016 6M 17

Net Gearing (x)

0.81

0.54

0.35 0.33 0.36

2013 2014 2015 2016 6M 17

44

Kinerja 6M 2017

Dalam Rp Milyar 6M 17 6M 16

Pendapatan 9,221 7,368

Laba Bruto 1,053 1,010

11.4% 13.7%

Laba Usaha 792 767

8.6% 10.4%

Laba sebelum Pajak 785 740

Pajak (102) (121)

Laba Periode Berjalan 683 619

Kepentingan Non Pengendali (95) (33)

Laba Neto 588 586

6.4% 7.9%

EBITDA 965 938

10.5% 12.7%

ROA 7.1% 6.4%

ROE 16.7% 15.7%

Posisi Keuangan &

Aliran Kas tetap kuat

Kontribusi dari Pemesanan

Lahan JIIPE yang meningkat

dengan marjin yang baik

Pertumbuhan Volume

denganMarjin yang

tetap

Revenue:

Rp 9,221 Milyar pada 2017

Pertumbuhan 20%

EBITDA:

Rp 965 Milyar

Pertumbuhan 3%

Pendapatan Penjualan Lahan:

Rp 401 Milyar pada 2017

Pertumbuhan 136%

Laba Bruto dari penjualan lahan:

Rp.238 Milyar dengan 59.2% Gross

margin

Pertumbuhan 161%

Leverage rendah:

Debt to EBITDA – 2.1x

Likuiditas :

Rasio Lancar – 1.2x

Perputaran Aset – 1.1x

Point Utama

Neraca Keuangan yang Kuat

45

Neraca Keuangan yang Kuat

46

6M 17 2016

Profitabilitas

Marjin Laba Bruto 11.42% 12.32%

Marjin Laba Usaha 8.59% 7.73%

Marjin Laba Neto 6.38% 6.64%

Rasio Neraca*

Return On Asset 7.1% 6.4%

Return On Equity 16.7% 15.7%

Perputaran Aset 1.1 1.0

Periode Piutang Usaha 64 62

Periode Persediaan 21 24

Periode Hutang Usaha 78 87

Leverage

Rasio Lancar 1.24 1.27

Hutang/Ekuitas 0.54 0.59

Net gearing 0.36 0.33

Peringkat idAA- Obligasi AKR CORPORINDO

Nama ObligasiTenor

(tahun)

Jumlah Obligasiyang beredar(Rp Milyar)

Tingkat Bunga

Tanggal Jatuh Tempo

1. Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012

Seri A 5 623 8,40% 21 Desember 2017

Seri B 7 877 8,75% 21 Desember 2019

2. Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahun 2017

Seri A 3 895 8.5% 23 Juni 2020

Seri B 5 68 8.875% 23 Juni 2022

Seri C 7 37 9.0% 23 Juni 2024

*) Periode Pemeringkatan: 27 Maret 2017 – 1 Maret 2018

47

PEFINDO memberikanperingkat idAA- dengan

outlook Stabil

Pelabuhan Terminal Tangki Transport Laut & Darat Port Handling & Gudang

• Fasilitas pelabuhan tersebar di kepulauan Indonesia.

• Melayani pelanggan di Indonesia dengan efisien..

AKR Corporindo Tbk melayani Negeri

48

Pembangunan Komunitas & Negeri melalui JIIPE

49

Mendukungrencana

PengembanganInfrastruktur

Nasional

Pembangunan Propinsi Jawa

Timur

PerbaikanStandard

Hidup

▪ Kesempatan pekerjaan baru denganadanya industri-industri & fasilitas baru

▪ Kesempatan bisnis baru (domestic & internasional) dengan memperbaikikonektivitas

▪ Mengembangakan Kemudahanmelakukan bisnis dengan adanya one stop solution untuk konsumen

▪ Sejalan dengan misiNegara Indonesia untukmengembangkaninfrastruktur dalam rangkamengurangi biaya logistik

▪ Menjadikan Indonesia

kompetitif di kawasanASEAN

▪ Bagian dari Program pengembanganKelautan Negara

▪ Berkontribusi pada

GDP yang lebihtinggi per kapita

▪ Mengembangkanfasilitas-fasilitasperumahan, energi, air bersih, transportasi, Pendidikan, dankesehatan

▪ Mengembangkanpengetahuan dasar

tenaga kerja ahliuntuk penghidupanyang berkelanjutan

Aktivitas CSR 2016

50

Donasi kepada Emmanuel Foundation yangmembantu >5.000 orang, fokus padaPendidikan, yatim piatu, pengembangankomunitas

Donasi Beasiswa dalam Kementrian ESDM(1.5 Rp Milyar)

Pemberian beasiswa untuk anak-anakkaryawan (2016: 185 anak)

bersama YIPABK, AKR memberikansponsorhip ke 10 guru yang dapatmelakukan terapi ABA (Applied BehaviourAnalysis), pelatihan dasar untuk anakberkebutuhan khusus, AKR jugamendonasikan jasa terapidengan mobil

Mengorganisasikan pusat belajar danpelatihan berkolaborasi dengan OBI, untukmemperoleh ijazah SMP (Paket B) & SMA(Paket C) di Tanah Merah, Jakarta

Menyediakan pendampingan CSR untuksekolah PAUD di Desa Bagan Deli, mayoritassiswanya berasaldarianak-anak nelayan

Pengakuan atas Tata Kelola Perusahaan

51

Forbes Award untuk Top 50 Perusahaan di Indonesia, AKR memenangkannya 3 tahun berturut-turut

Penghargaan Laporan Keuanganterbaik dalam 3 tahun berturut-turut

Penghargaan SWA untukkategori Best Wealth Creator

Top 50 Perusahaan untuk Tata Kelola Perusahaan yg baikberdasarkan Indonesian Institute of Corporate directorship

Bisnis paling inovatif dalam kategoriPerdagangan Besar di Indonesia

Peringkat Ke-8 Perusahaan paling berkomitmen pada Tata Kelola Perusahaan berdasarkanFinance Asia 2017

PT AKR Corporindo Tbk

Wisma AKR Lantai 8

Jl. Panjang No. 5 Kebon Jeruk

Jakarta Barat 11530

Indonesia

http://www.akr.co.id/

Corporate Secretary

Email : harryati.utami@akr.co.id

Investor Relation

Email : ir@akr.co.id