PWC: Global Entertainment & Media Outlook (2011-2015) Rus

Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2011–2015 гг. i

Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2011-2015 гг.

Ключевые тенденции мирового и российского рынковpwc.com/outlook

IndustryOverviewSummary

Global entertainmentand media outlook2011–2015

pwc.com/outlook

Ключевые тенденции мирового и российского рынков

Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2011-2015 гг.

pwc.ru/entertainment-media

PwC

Международная практика PwC (PricewaterhouseCoopers), объединяющая специалистов индустрии развлечений и СМИ, ежегодно разрабатывает детализированные прогнозы для 13 сегментов отрасли. В публикации «Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2011–2015 гг.» представлены данные по 4 основным регионам, включающим 48 стран и территорий мира. Информация, представленная в настоящей публикации, отражает коллективные знания и аналитические возможности большой команды специалистов PwC, работающих с различными компаниями в сфере развлечений и СМИ по всему миру. Это уникальный отраслевой ресурс, предлагающий читателю пятилетний прогноз динамики мировых потребительских расходов и поступлений от рекламы, а также анализ тенденций в области технологий, государственного управления, политики и бизнеса, лежащих в основе этого прогноза. Сочетание глубокого знания местных рынков с поистине глобальной перспективой делает это издание мощным инструментом анализа ключевых проблем бизнеса.

Издание составлено:Wilkofsky Gruen Associates Inc. – проведение глобальных исследований и анализ индустрии СМИ, развлечений и телекоммуникаций (www.wilkofskygruen.com). Издание подготовлено и отредактировано:Сеть фирм PwC (www.pwc.com) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. Более 161 000 человек в 154 странах мира используют свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.

Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2011–2015 гг. 1

Представляем вам 12-й выпуск ежегодного исследования PwC «Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2011–2015 годы» (Global Entertainment & Media Outlook 2011-2015).

В течение 2010 года расходы на рекламу и, в меньшей степени, потребительские расходы и расходы конечных пользователей росли по мере того, как рынки восстанавливались после мирового финансового кризиса. Однако, как мы и ожидали, во многих странах индустрия развлечений и СМИ, оправившаяся от кризиса, претерпела глубокие изменения вследствие все более активного перехода потребителей на цифровые технологии, что во многом обусловлено революционными изменениями в области устройств, поддерживающих цифровой формат.

В следующие пять лет перед потребителями будут открываться все новые возможности, спрос на цифровые услуги будет расти и становиться нормой. В этой ситуации рекламодатели стремятся как можно интенсивнее использовать возможности индустрии развлечений и СМИ. По нашему мнению, компании отрасли смогут обеспечить себе конкурентное преимущество с помощью многостороннего сотрудничества, по мере того как их бизнес будет трансформироваться в различные бизнес-модели с использованием цифровых технологий, объединяющие разных участников рынка.

Влияние перехода на цифровые технологии на протяжении всего прогнозного периода будет по-прежнему разным в различных регионах, что во многом зависит от относительной доступности и дешевизны инфраструктуры мобильной связи и широкополосного доступа в Интернет. Независимо от этапа развития цифровых технологий, доступность локального актуального контента сегодня остается основой успеха медиакомпаний.

Аналитики PwC тщательно отслеживают тенденции и изменения, способные повлиять на ваш бизнес сегодня и в будущем, и мы надеемся и дальше делиться с вами нашим видением этих вопросов. Мы благодарны за ваши отзывы и просим вас сообщать нам о том, как сделать «Всемирный обзор» более полезным для вас. Если вам необходимы дополнительные пояснения по любому из вопросов, освещенных во «Всемирном обзоре», или если вы считаете, что мы можем оказать содействие вашему бизнесу, пожалуйста, обращайтесь к нам.

Наталья ЯковлеваПартнер, руководитель практики по оказанию услуг компаниям индустрии развлечений и СМИ PwC в России

Вступительное слово

2 PwC

Северная Америка

Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA)

Азиатско- Тихоокеанский регион

Латинская Америка

Канада

США

Западная Европа

Австрия

Бельгия

Великобритания

Германия

Греция

Дания

Ирландия

Испания

Италия

Нидерланды

Норвегия

Португалия

Финляндия

Франция

Швеция

Швейцария

Центральная и Восточная Европа

Венгрия

Польша

Румыния

Россия

Турция

Чешская Республика

Ближний Восток/ Африка

Израиль

Саудовская Аравия/ Пан-арабский регион***

ЮАР

Австралия

Вьетнам

Гонконг

Индия

Индонезия

Китай

Малайзия

Новая Зеландия

Пакистан

Сингапур

Тайвань

Таиланд

Филиппины

Южная Корея

Япония

Аргентина

Бразилия

Венесуэла

Колумбия

Мексика

Чили

Рассматриваемые регионы/страны

* В публикации на русском языке мы кратко рассматриваем тенденции мирового и российского рынков индустрии развлечений и СМИ. Информацию о том, как получить доступ к полной версии публикации на английском языке вы можете найти на сайте www.pwc.com/outlook** Подробное описание категорий представлено на странице 18

*** Включает Алжир, Бахрейн, Египет, Иорданию, Кувейт, Ливан, Ливию, Марокко, Оман, Катар, Сирию и Объединенные Арабские Эмираты

• Доступ в Интернет: проводной и мобильный

• Интернет-реклама: проводная и мобильная

• Платное телевидение

• Телевизионная реклама

• Индустрия звукозаписи

• Киноиндустрия

• Видеоигры

• Радио

• Наружная реклама

• Потребительские журналы

• Газеты

• Потребительская и образовательная литература

• Деловая информация (B2B)

Основные положения

В обзор этого года* включена информация, которая отсутствует в предыдущих обзорах. Раздел «Платное телевидение» теперь содержит информацию о расходах на услуги интернет-телевидения формата ОТТ, которые не предоставляются в рамках платного телевидения, в разбивке по странам Северной Америки и Западной Европы. В разделе «Киноиндустрия» содержатся данные о кинорекламе в разбивке по странам. В издательских сегментах мы представили информацию в разбивке по странам о расходах на цифровые издания, в частности потребительские журналы, газеты и отраслевые журналы в соответствующих сегментах. В обзоре также приводится информация за предыдущие периоды и прогнозные данные об инфляции потребительских цен в разбивке по странам.

Рассматриваемые категории**

Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2011–2015 гг. 3* СТГР – совокупные темпы годового роста

• По нашему прогнозу, в ближайшие пять лет мировые объемы расходов на развлечения и СМИ возрастут с 1,4 трлн долл. США в 2010 г. до 1,9 трлн долл. США в 2015 г. при совокупных темпах годового роста в размере 5,7%.

• В 2010 году мировая экономика начала восстанавливаться после резкого спада в 2009 г., в результате чего расходы на развлечения и СМИ по всему миру возросли на 4,6% в 2010 г. после их сокращения на 2,4% в 2009 г.

• Реклама, наиболее чувствительная к экономическим циклам составляющая расходов в индустрии развлечений и СМИ, продемонстрировала наиболее быстрые темпы годового роста – 5,8% в 2010 г. – после 11%-го падения в 2009 г. Расходы потребителей/конечных пользователей тоже возросли на 2,2% в 2010 г. после падения на 0,4% в 2009 г. Расходы на

интернет-доступ, напротив, почти не подверглись влиянию экономического цикла, продемонстрировав рост в размере 9,2% как в 2009, так и в 2010 гг.

• Помимо существенного усиления рекламной активности, в 2010 году продолжился переход к цифровым форматам. Расходы на цифровые форматы в 2010 г. составили 25,0% от общих расходов на развлечения и СМИ, что выше 24,0%, зафиксированных в 2009 г. Расходы на цифровые форматы увеличились на 12,9% в 2010 г. по сравнению с увеличением расходов на нецифровые форматы всего на 2,0%.

• Мы ожидаем, что эта тенденция продолжится и доля цифровых форматов в объеме расходов на развлечения и СМИ возрастет и составит 33,9% к 2015 г. Прогнозируемые совокупные темпы годового роста расходов на цифровые форматы в ближайшие

5 лет составят 11,5% в год, тогда как аналогичный показатель для нецифровых форматов составит всего 3,3%. Хотя на цифровые форматы приходится лишь немногим более четверти всего рынка, они составят 59,0% всего прироста расходов на развлечения и СМИ в течение следующих пяти лет.

• В течение следующих пяти лет наиболее быстро растущим регионом будет Латинская Америка, где прогнозируется совокупный годовой прирост в размере 10,5% при росте рынка с 66 миллиардов долл. США в 2010 г. до 109 млрд долл. США в 2015 г. На втором месте будет Азиатско-Тихоокеанский регион, где совокупный годовой прирост составит 6,5% при росте рынка с 395 млрд долл. США до 541 миллиардов долл. США. Совокупные годовые темпы прироста в регионе Европа, Ближний Восток и Африка

Ключевые тенденции индустрии развлечений и СМИ – мировой рынок

№ Страна2010 г., млн долл. США

2015 г., млн долл. США

СТГР* индустрии,

2011-2015 гг., %

СТГР номинального

ВВП, 2011 -2015 гг.,%

1 США 443144 555277 4,6 5,5

2 Япония 172133 195409 2,6 2,4

3 Германия 87296 103010 3,4 3,6

4 Китай 85543 148229 11,6 12

5 Великобритания 76794 92063 3,7 4,4

...

10 Бразилия 33104 56731 11,4 8,4

13 Россия 20552 35770 11,7 11,3

16 Индия 17226 31731 13,0 13

Крупнейшие по объему рынки развлечений и СМИ

4 PwC

Мировой рынок индустрии развлечений и СМИ (млн долл. США)

Индустрия 2006 2007 2008 2009 2010p 2011 2012 2013 2014 2015 2011–15 СТГР

Доступ в Интернет: проводной и мобильный

167353 197923 226457 247249 269927 293597 320945 350963 379471 407871

темпы роста (%) 25,1 18,3 14,4 9,2 9,2 8,8 9,3 9,4 8,1 7,5 8,6

Интернет-реклама: проводная и мобильная

37912 50234 59434 61381 70515 80122 92278 105033 117388 129865

темпы роста (%) 42,4 32,5 18,3 3,3 14,9 13,6 15,2 13,8 11,8 10,6 13

Платное телевидение

154183 167943 179838 191699 203083 217700 234209 250574 267652 285219

темпы роста (%) 7,7 8,9 7,1 6,6 5,9 7,2 7,6 7 6,8 6,6 7

Телевизионная реклама

158208 163618 166241 154081 169770 175380 192951 202610 224434 232648

темпы роста (%) 6,7 3,4 1,6 –7,3 10,2 3,3 10 5 10,8 3,7 6,5

Индустрия звукозаписи

33492 30884 27586 25393 23440 22111 21755 21653 21799 22127

темпы роста (%) –3,9 –7,8 –10,7 –7,9 –7,7 –5,7 –1,6 –0,5 0,7 1,5 –1,1

Киноиндустрия 81104 83081 82159 83415 86222 90622 96399 102675 108851 114759

темпы роста (%) 2,1 2,4 –1,1 1,5 3,4 5,1 6,4 6,5 6 5,4 5,9

Видеоигры 34108 42944 51736 52635 55530 59293 64223 69693 75687 82436

темпы роста (%) 15 25,9 20,5 1,7 5,5 6,8 8,3 8,5 8,6 8,9 8,2

Потребительские журналы

81481 83321 81756 72575 72618 73060 74949 76908 78977 81565

темпы роста (%) 1,6 2,3 –1,9 –11,2 0,1 0,6 2,6 2,6 2,7 3,3 2,4

Газеты 185580 186836 179286 159658 159704 159564 162690 166438 170619 175558

темпы роста (%) 1,4 0,7 –4,0 –10,9 0 –0,1 2 2,3 2,5 2,9 1,9

Радио 46788 47926 46880 42691 44800 46193 47921 49701 51384 53126

темпы роста (%) 3,8 2,4 –2,2 –8,9 4,9 3,1 3,7 3,7 3,4 3,4 3,5

Наружная реклама 27873 29837 29188 25197 26093 26617 28717 30725 32452 34240

темпы роста (%) 6,9 7 –2,2 –13,7 3,6 2 7,9 7 5,6 5,5 5,6

Потребительская и образовательная литература

104061 109569 110072 108499 108691 109480 111593 114047 116650 119229

темпы роста (%) 1,3 5,3 0,5 –1,4 0,2 0,7 1,9 2,2 2,3 2,2 1,9

Деловая информация 162029 169115 164943 148014 147234 148497 153338 159757 167026 175011

темпы роста (%) 5,7 4,4 –2,5 –10,3 –0,5 0,9 3,3 4,2 4,6 4,8 3,5

Итого 1266126 1351649 1391060 1357251 1419526 1480801 1576190 1669796 1775669 1870475

темпы роста (%) 7,1 6,8 2,9 –2,4 4,6 4,3 6,4 5,9 6,3 5,3 5,7

*p = предварительные данные

Примечание: Итоговые суммы в таблицах и схемах могут не совпадать с арифметической суммой составляющих их данных из-за округления. Данные по каждой категории (телевизионная и газетная реклама, реклама на радио, в потребительских и отраслевых журналах, справочных изданиях на сайтах, мобильная реклама) включены в соответствующие сегменты и в сегмент Интернет-рекламы, но в общем суммарном значении учитываются один раз.

Источники: PricewaterhouseCoopers LLP, Wilkofsky Gruen Associates

составят 5,2%, где рынок вырастет с 477 млрд долл. США в 2010 г. до 614 млрд долл. США в 2015 г. Медленней всего будет расти рынок Северной Америки, где совокупные темпы годового роста составят 4,7% при росте рынка с 481 млрд долл. США в 2010 г. до 607 млрд долл. США в 2015 г.

• В 2010 году в 12 странах расходы на индустрию развлечений и СМИ превысили 25 млрд долл. США (в каждой из этих стран), при этом первое и второе места занимают США и Япония (443 млрд долл. США и 174 млрд долл. США соответственно). В Германии, КНР и Великобритании расходы превысили 70 млрд долл. США (в каждой из этих стран).

• Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет среди стран-лидеров расходы в КНР и Бразилии будут расти самыми высокими темпами, при совокупном годовом приросте на уровне 11,6% и 11,4% соответственно.

КНР обгонит Германию в 2011 г. и станет третьим по величине рынком развлечений и СМИ в мире. Бразилия обгонит Италию, Канаду и Южную Корею и станет седьмым по величине рынком уже в 2014 г. В Японии будет наблюдаться спад на 2,8% в 2011 г., и в течение следующих пяти лет расходы в Японии будут расти медленнее, чем в любой другой стране-лидере, при совокупных темпах годового роста на уровне 2,6%.

• За исключением небольшого рынка рекламы в видеоиграх, Интернет и телевидение будут самыми быстрорастущими сегментами на рынке рекламы в течение следующих пяти лет, причем в 2012 году Интернет опередит газеты и станет второй по величине рекламной площадкой после телевидения. Затраты на рекламу во всем мире будут расти с совокупными годовыми темпами на уровне 5,5% и увеличатся с 442 млрд долл. США в 2010 г. до 578 млрд долл. США в 2015 г.

• Видеоигры будут самой быстро растущей составляющей расходов потребителей/конечных пользователей, обогнав платное телевидение, лицензионные платежи за телевидение и расходы на кино. Общие потребительские расходы/расходы конечных пользователей вырастут с 707 млрд долл. США в 2010 г. до 883 млрд долл. США в 2015 г., то есть совокупные темпы годового роста составят 4,6%.

• Расходы на интернет-доступ по своей сути не относятся к индустрии развлечений и СМИ, однако являются ключевым фактором увеличения расходов во многих сегментах. Рынок доступа в Интернет увеличился на 9,2% в 2010 г., продемонстрировав стабильный рост два года подряд. Расходы на интернет-доступ увеличатся с 270 млрд долл. США в 2010 г. до 408 млрд долл. США в 2015 г. при совокупных темпах годового роста в размере 8,6%.


-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Мировой номинальный ВВП

Мировые расходы на рекламу

Мировые расходы потребителей на развлечения и СМИ

Мировые расходы на интернет-доступ

Темпы роста компонентов индустрии развлечений и СМИ и номинального ВВП (%)

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

6 PwC

• После опубликования нашего последнего ежегодного «Всемирного обзора» общее направление развития этого сектора не претерпело существенных изменений. В ближайшие пять лет во всех сегментах индустрии развлечений и СМИ будет все больше возрастать значение цифровых технологий и будет продолжаться быстрое развитие технологий и изменение поведения потребителей.

• Однако в 2010 г. компании все еще пытались определить свое положение в цепочке создания стоимости в сегменте цифровых форматов, не определив пока четкого и ясного пути к успеху. В 2011 г. компании переносят акцент с внутренних проблем на внешние условия по мере осознания того факта, что основным фактором успеха является создание партнерских отношений с компаниями по всей цепочке создания стоимости.

• В результате в 2011 г. наблюдается быстрое распространение сотрудничества, возвещающее

о преобразовании индустрии развлечений и СМИ во взаимосвязанную цифровую экосистему. Данные 14-го Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира, проведенного PwC, показывают, что, по мнению руководителей отрасли, сотрудничество является важнейшим фактором осуществления инновационных проектов и поддержания диалога с потребителями.

• Цифровые технологии все больше определяют основные направления и возможности такого сотрудничества, что на данном этапе уже стало нормой практически для всей индустрии развлечений и СМИ, и сейчас цифровые технологии рассматриваются как основная движущая сила для формирования будущих операционных моделей, отношений с потребителями и роста доходов.

• Но все же, такой переход произошел не везде: ограниченный доступ к широкополосному Интернету будет способствовать тому, что

тиражи печатных газет в Индии и Индонезии будут расти в течение ближайших пяти лет. Однако коренной сдвиг в сторону цифровых технологий в индустрии развлечений и СМИ, очевидный на рынках с развитыми цифровыми технологиями, в конечном итоге приобретет общемировой характер.

• Такой спрос на цифровые технологии и форматы будет все больше удовлетворяться за счет многостороннего сотрудничества. Путь к успеху в формирующейся партнерской цифровой среде лежит в эффективном использовании трех общеотраслевых движущих сил: цифровых технологий, спроса и данных.

• Для эффективного применения этих трех движущих сил компании отрасли должны сосредоточить вним ание на следующем:

– «Всемогущий потребитель»

– «Заинтересованный и мотивированный рекламодатель»

– Реорганизация бизнеса в цифровом сегменте на основе трансформации в «партнерское цифровое предприятие».

Формирование будущих партнерских отношений: трансформация с учетом потребностей клиентов и необходимости диалога с ними

Компании индустрии развлечений и СМИ должны формировать опыт ведения диалога с современным «всемогущим потребителем». Привлечение потребителя к диалогу и сотрудничеству становится важнейшей движущей силой развития рекламы, контента и устройств в отрасли как с социальной, так и с технологической точки зрения.

I. «Всемогущий потребитель»

• Вместе с тем основная проблема для отрасли состоит в том, чтобы убедить потребителей платить за контент, и эта задача значительно осложняется в условиях нынешнего «золотого века» для потребителей контента. На фоне бурного развития цифровых технологий у потребителя появился широкий выбор, так как объем контента сильно увеличился за пять лет. При этом значительная его часть предлагается бесплатно или по

меньшей мере без дополнительных расходов помимо затрат на получение доступа.

• Ожидание того, что контент можно получить бесплатно, стало неотъемлемой частью настроений потребителей, что вызывает распространение пиратства во всех сегментах отрасли по мере дальнейшего развития цифровых технологий. С ростом популярности книг на электронных носителях

издатели книг и журналов рискуют столкнуться с теми же проблемами, с которыми столкнулась музыкальная индустрия при переходе на цифровые носители несколько лет тому назад, а именно с безудержным воровством в цифровом сегменте и резким падением доходов. Между тем в индустрии развлечений и СМИ продолжается повсеместная борьба против пиратства.

«Золотой век» потребителей


• Индустрия, которая должна получать прибыль для инвестирования в новый контент, не может мириться с ситуацией, при которой контент невозможно эффективно монетизировать. Хотя цена, безусловно, играет определенную роль в «потребительском пиратстве», существуют и другие соображения, которые могут стать серьезным компенсирующим фактором. В нашем прошлогоднем «Всемирном обзоре» мы подчеркивали, что качество продукции, удобство пользователей и их потребительские впечатления являются ключевыми факторами, которые побуждают потребителей

платить за контент. Помимо этих трех факторов, важную роль играет участие потребителя в формировании контента и возможность получения определенных привилегий.

• Потребители с удовольствием играют активную роль в формировании собственного контента и готовы платить за такую возможность. Кроме того, они с готовностью платят за услуги, которые дают им дополнительные преимущества и позволяют «без очереди» получить доступ к конкретному контенту, такие как специальные предложения и более ранний доступ. Компании должны

использовать эти пять факторов для выстраивания прибыльных отношений с потребителями и снижения привлекательности «бесплатного» пиратского контента.

• Шаги по привлечению потребителей к участию в формировании контента сопровождаются растущими усилиями по обеспечению оплаты таких услуг. Некоторые газеты используют платный доступ к информации, размещенной в Интернете, а киноиндустрия опробует новые способы «оконных» релизов, выпуская фильмы на различных платформах с различными ценами.

За что готовы платить потребители?

Как и когда потребители будут платить?• Следующий аспект обеспечения

оплаты состоит в том, как будут осуществляться финансовые операции в отрасли. В настоящее время опробуются различные модели, включая бесплатный минимум, микроплатежи и продажу комплексного доступа к одному и тому же контенту через разные платформы.

• В то же самое время наметился сдвиг от платежных моделей, основанных на принципе покупки контента и «владения» им, к системе взимания платы за право потреблять контент на условиях аренды через стриминг-сервис.

• Продолжается бурное развитие мобильных устройств, и еще один фактор, влияющий на то, что именно покупают люди и с помощью какой платежной модели, заключается в их выборе платформы. Некоторые платформы подразумевают определенную платежную модель. И хотя количество платных программ сильно возросло, конкурирующие операционные системы и различные нестандартизированные дисплеи мобильных телефонов фрагментируют рынок, вынуждая

разработчиков программ переориентировать свои предложения для множественных платформ.

• Отношения между провайдерами контента и дистрибьюторами также могут влиять на платежные модели. Информационные потоки от смартфонов забивают диапазон частот операторов связи, однако пока неясно, принесут ли ожидаемую отдачу инвестиции в модернизацию сетей.

Индустрия развлечений и СМИ и сектор коммуникаций должны будут решить этот вопрос, в идеале – через сотрудничество, а не через конфронтацию.

• При определении оптимальной платежной модели, применяемой в отношении предоставленного контента и отвечающей требованиям потребителя, самое главное – это проявить гибкость и сотрудничать с другими игроками для выработки платежной модели в соответствии с пожеланиями потребителя и, таким образом, превратить платежную модель в один из рычагов для привлечения потребителя.

8 PwC

• Также как и провайдеры контента, которые стали применять креативные и инновационные подходы для увеличения своих доходов от цифрового сегмента, рекламодатели и рекламные агентства изыскивают и используют новые возможности построения бренда в связи с развитием цифровых технологий.

• Рекламные агентства предлагают своим клиентам новые идеи

относительно того, как можно устанавливать контакт с потребителями через цифровые платформы, что повышает эффективность рекламы и прибыли на инвестиции.

Агентства также делают вложения в обеспечение успеха рекламы с использованием цифровых технологий, разделяя с владельцами брендов риски и выгоды.

II. «Заинтересованный и мотивированный рекламодатель»

• В основном цели рекламодателей остаются прежними: они готовы платить за то, чтобы их реклама появилась там, где ее увидит целевая аудитория, особенно если они смогут привнести элемент личностного общения в процесс взаимодействия с потребителем.

• Для достижения этого им необходимы доказательства, которые можно проверить. Это требование стимулирует постоянное совершенствование инструментов оценки целевой аудитории, при этом происходит сдвиг от количественных показателей в сторону показателей, обеспечивающих качественную оценку процесса взаимодействия с потребителями услуг.

• За последний год укрепление связи между интересами потребителей и содержанием контента способствовало неожиданно быстрому восстановлению рынка рекламы, особенно телевизионной рекламы. Столь быстрое восстановление активности на рынке телевизионной рекламы отражает несколько факторов, включая

притягательность видеоконтента и сильные положительные впечатления зрителей от спортивных соревнований и общественно-политических событий, транслируемых в прямом эфире.

• Телевидение также охотно взаимодействует с социальными сетями, создавая сильные интернет-сообщества на основе своего контента и активно расширяя свою деятельность за счет использования новых каналов и устройств.

За что будут платить рекламодатели?


• Стремясь максимально использовать контент для усиления воздействия рекламы, рекламодатели идут на сотрудничество, экспериментируют и используют инновационные методы работы с компаниями индустрии развлечений и СМИ и другими участниками рынка с тем, чтобы более эффективно и целенаправленно донести рекламную информацию до целевой аудитории с использованием новых и более совершенных способов подачи материала.

• Одним из достижений на этом направлении стало более глубокое понимание воздействия электронных СМИ на решение потребителя сделать покупку, что позволяет рекламодателям более

эффективно выстраивать и ориентировать свои рекламные кампании. Еще одним важным направлением этой деятельности является использование возможностей мобильного доступа и социальных сетей для формирования непосредственного контакта с потребителями, что превращает социальные сетевые сервисы в инструмент сбора информации о потребительских интересах и продвижения рекламируемого бренда. Компании киноиндустрии также все шире используют социальные сети для увеличения доходов, например, осуществляя демонстрацию фильмов через Facebook.

• Многие из современных инициатив, направленных

на создание новых моделей монетизации через такие платформы, как Facebook, являются экспериментальными по своему характеру. В прошлом компании обычно проводили подробные исследования и работу по планированию до того, как приступить к реализации каких-либо инициатив. Сейчас они просто предлагают что-то новое и смотрят, понравится ли это потребителям.

• Кроме того, сейчас большое внимание уделяется предложению развлечений в цифровом формате с включением элементов рекламы. Молодые потребители скорее купят рекламируемый товар, если при этом их пытаются развлечь, и существует много примеров недавних инициатив.

Как рекламодатели будут использовать цифровые мультимедиа для привлечения потребителей?

• Услуги в Интернете и социальные сетевые сервисы отнюдь не представляют собой угрозу телевидению и рекламе, а наоборот, содействуют повышению доходов от телевидения. На самом деле, телевидение и социальные сети все более сливаются в единое целое, как это произошло в Новой Зеландии с программой TVNZ U в прямом эфире.

• Телевидение также видоизменяет другие платформы, создавая последовательный многоканальный контент и строго следя за его подлинностью, что позволяет контролировать использование прав, а также формируя персонализированный контент, который привлекает не только конкретных рекламодателей, но также конкретные демографические группы потребителей на определенных платформах.

• Другим сегментом, где дополнительная интеграция платформ усиливает воздействие контента на потребителя, являются видеоигры, которые используют каждый аспект цифровых технологий: притягательный контент, взаимодействие с социальными сетями, захватывающую графику и интеграцию с мобильными устройствами.

• Продолжает развиваться адресная реклама.

• По мере развития методов получения доходов за счет социальных сетей рекламодатели задумываются о следующем этапе: использовании новых технологий как основного средства контакта с рекламой, а также использовании маркетинга на местах и адресной рекламы для донесения контента и сообщений до потребителей.

• Новые технологии быстро раздвигают границы возможного, что нашло свое отражение в развитии gladvertising – использовании камер с передовыми возможностями распознания эмоций, которые определяют настроение прохожих и ориентируют на них соответствующую рекламу.

• В целом, цифровые рекламные щиты, имеющие функцию подсоединения к смартфонам, будут предлагать потребителю «интерактивные впечатления», обогащенные персональной информацией. Сотрудничество компаний индустрии развлечений и СМИ, рекламодателей и операторов электронных платформ будет ключевым фактором, позволяющим получать доходы от таких возможностей.

Персонализированный контент на дополнительных платформах повышает эффективность рекламы

10 PwC

III. Трансформация бизнеса на основе цифровых технологий

• Представленные нами различные тенденции ведут компании индустрии развлечений и СМИ к использованию новой операционной модели, которую мы назвали «партнерское цифровое предприятие», или ПЦП, что позволит компаниям укрепить факторы цифровых технологий, спроса и данных, о которых мы говорили выше. ПЦП будут создаваться во многих секторах экономики, однако, переход на цифровые форматы контента и формирование соответствующих потребительских впечатлений подсказывают, что наибольшее влияние эти предприятия окажут на компании индустрии развлечений и СМИ.

• ПЦП предназначены для функционирования в условиях постоянной «цифровой»

экономики, которой свойственны и взлеты, и спады. Для того чтобы сохранить лидирующие позиции и статус компании передовых технологий, компании должны постоянно сотрудничать и взаимодействовать с целостной экосистемой, включая потребителей, сотрудников и поставщиков. Переход к модели ПЦП также позволит компаниям сдерживать рост базы затрат.

• Для максимально эффективного использования фактора цифровых технологий и фактора спроса компаниям индустрии развлечений и СМИ необходимо укреплять третий фактор – фактор данных. Для этого необходимо понимание и доскональное изучение силы и ценности информации, создаваемой и хранимой в партнерских цепочках создания стоимости.

• Для достижения этой цели компаниям индустрии развлечений и СМИ необходимо овладеть в совершенстве умением находить информацию, которое когда-то ассоциировалось с компаниями розничной торговли. Учитывая сохраняющуюся фрагментацию, единственный путь продажи контента и рекламы на договорной основе – это понимание компаниями информации, которой они обладают.

• Это предполагает использование обоснованной и надежной управленческой информации и

аналитики для детализации информации о клиентах и о функционировании системы и досконального понимания поведения и предпочтений отдельных категорий потребителей. Это, в свою очередь, будет содействовать разработке контента, соответствующего потребностям каждой платформы и потребительского сегмента, тем самым активизируя процесс привлечения потребителей и создавая более привлекательные рекламные предложения.

Формирование «партнерского цифрового предприятия»

Получение информации - ключевой фактор успеха в будущем…


• Еще одним фактором, определяющим потребность в получении максимально полной информации, является тот факт, что все быстрее стали возникать более сложные виды сделок и партнерств. Растущая взаимозависимость в мире цифровых технологий требует умения отслеживать и находить информацию не только внутри компаний, но также по всей цепочке создания стоимости в цифровом сегменте.

• Например, для владельцев видео-контента, таких как киностудии, совершенно необходимо иметь полное представление о своих цепочках сбыта. Рекламным агентствам необходимо сотрудничать с третьими сторонами с целью удостовериться в том, что их клиенты готовы к маркетинговым кампаниям. Также им необходимо оказывать содействие их клиентам в интеграции и оптимизации их систем управления рекламными расходами.

• По мере того как все новые и новые цифровые платформы становятся общедоступными, ключевым фактором успеха будет способность предоставлять персонализированный контент для таких платформ и каналов. В сочетании с соответствующими творческими подходами и навыками работы с цифровыми технологиями это позволит компаниям защитить контент от воздействия любых будущих изменений в платформах.

• С течением времени технологии и устройства будут переходить к открытым стандартам. Разрабатывая свой контент с учетом данного положения, компании могут снизить потребность в перепрофилировании или воссоздании контента. Объединение контента с соответствующими метаданными упростит потребителям процесс его поиска и позволит резко

увеличить потребление услуг по всем платформам. Все это поможет защитить контент от всех будущих изменений при переходе к новым цепочкам создания стоимости в цифровом сегменте.

• Определяющим требованием для перспективного контента будут надлежащие навыки работы с цифровыми технологиями. Кроме того, сотрудничество или партнерство станет основным способом получения доступа к дополнительным кадровым резервам. Многим компаниям необходимо изменить структуру своей базы высококвалифици-рованных специалистов и сделать ее более сбалансированной, снизив долю специалистов, создающих контент, в пользу тех, кто обладает необходимой технологической квалификацией по его перепрофилированию по всем многочисленным платформам.

…по всей партнерской цепочке создания стоимости

Перспективный контент: объединение технологий и знаний…

12 PwC

• Крайне необходимый компонент защиты контента от будущих изменений и всей деятельности будущих партнерских цифровых предприятий в индустрии развлечений и СМИ – это хорошо спланированный и реализованный непрерывный цифровой технологический процесс.

Это позволит компаниям быстрее и по более низким ценам создавать и поставлять многоплатформенный контент более высокого качества, даже если конечный продукт не является цифровым.

• Уже сегодня провайдерам контента для многоканальных платформ по передаче видео необходим цифровой технологический процесс на уровне высочайших стандартов. В течение следующих пяти лет цифровой технологический процесс станет все более важным дифференцирующим фактором во всех других сегментах индустрии развлечений и СМИ. Компаниям следует пересмотреть и реорганизовать свои цепочки поставок под цифровой контент, от момента создания и до конечного потребителя.

• Модель партнерского цифрового предприятия также побудит компании более эффективно реагировать на ключевой фактор риска и неопределенности – нормативно-правовое регулирование, которое в связи с переходом на цифровые технологии подвержено постоянным изменениям. Существуют две конкретные задачи в области нормативно-правового регулирования, на которые компаниям индустрии развлечений и СМИ следует обратить самое пристальное внимание:

Конфиденциальность и сохранность персональных данных• Реклама, основанная на

определении местоположения пользователя, и адресная реклама вызывают обеспокоенность в отношении охраны конфиденциальных и персональных данных потребителей, что, вполне возможно, приведет к принятию конкретных актов нормативно-

правового регулирования со стороны государства или отраслевого саморегулирования. Несомненно, что изменения в потребительских предпочтениях, по-видимому, направлены в положительном для отрасли направлении, и потребители чувствуют себя все более комфортно, получая привлекательные предложения при условии предоставления своих персональных данных, что способствует повышению качества их жизни.

Межплатформное регулирование контента• Сохраняющаяся фрагментация

рынка устройств обостряет проблему регулирования одного и того же контента в различных сферах, таких как ТВ, работа в сети, смартфоны, электронные блокноты и электронные книги. Эта проблема отражается в различных и несхожих судебных решениях в отношении прав на использование цифровых технологий по всему миру.

…и обеспечение надежного непрерывного цифрового цикла

Задачи нормативно-правового регулирования: конфиденциальность и межплатформное регулирование


• С развитием цифровой экосистемы все больше компаний индустрии развлечений и СМИ будут трансформироваться в партнерские цифровые предприятия. Это поставит их в условия новой динамики рынка, включая процесс цифровых преобразований в масштабе всей отрасли; переход к экономике на основе партнерской экосистемы; и умение быстро реагировать на изменение ситуации, чтобы сохранить конкурентоспособность в этих условиях.

• И последний принципиально важный фактор – это уникальная способность ПЦП к сотрудничеству, которая позволит добиваться четко поставленных целей с применением целостного подхода за счет создания тесных, прозрачных и доверительных двусторонних партнерств с потребителями, сотрудниками, партнерами по сбыту и технологиям, а также с поставщиками.

• В 2011 году примеры такого партнерства можно видеть практически во всех областях: партнерство с потребителями через экспериментальное использование социальных сетей; партнерство с рекламодателями через новые модели (например, адресная реклама) и операторами платформ через оценку потребительских впечатлений от контента, созданного с учетом конкретных возможностей устройства.

• На всех ведущих цифровых рынках владельцы каналов доставки контента, собственники контента, разработчики устройств, операционных систем и приложений будут продолжать

совместную многостороннюю работу для производства привлекательного контента, который будет формироваться с учетом отзывов потребителей и анализа спроса.

• Создание партнерских цифровых предприятий поднимет это взаимодействие, которое сегодня существует в виде инициатив, на новый уровень – устойчивой и взаимосвязанной партнерской цифровой экосистемы. По нашему мнению, к 2015 году для большей части компаний индустрии развлечений и СМИ и большинства лидеров отрасли цифровое партнерство станет неотъемлемой частью их повседневной деятельности.

Партнерское цифровое предприятие: на пороге преобразования рынка

Формирование будущего на основе партнерства и сотрудничества

Ключевые тенденции индустрии развлечений и СМИ – российский рынок

14 PwC

• В 2010 году российский рынок развлечений и СМИ начал активно восстанавливаться после кризиса и уже по результатам 2010 года вырос на 13% и составил 20,5 млрд долл., показав одни из самых высоких темпов роста в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Только в Турции темпы роста рынка оказались выше и составили 14%.

• По нашим прогнозам, до 2015 года российский рынок останется одним из самых динамичных в регионе EMEA с совокупными темпами годового роста в 11,7%. При этом мы ожидаем, что к 2014 году российский рынок вырастет до 35,7 млрд долл., опередит по объему Испанию и станет 5-м крупнейшим рынком развлечений и СМИ в регионе ЕМЕА.

• По нашим оценкам расходы российских потребителей на развлечения и СМИ в расчете на душу населения (включая расход на интернет-доступ, но без учета рекламной составляющей рынка) в 2010 году составили 91 долл. Это почти в 9 раз ниже, чем в Германии и в 2 раза ниже, чем в Польше и Венгрии. Единственная страна из представленных в исследовании стран Западной и Восточной Европы, жители которой тратят на развлечения и СМИ меньше, чем в России, – это Турция, аналогичные расходы в которой в 2010 году составили всего 49 долл. на душу населения. При анализе этого показателя, однако, стоит учитывать существенную разницу между уровнем расходов на развлечения и СМИ жителей Москвы и Санкт-Петербурга, которые значительно выше среднего показателя по стране, и жителей остальных регионов,

которые соответственно, ниже среднего. С одной стороны, низкий показатель на душу населения свидетельствует об отставании по уровню жизни в России от стран Западной Европы и некоторых стран Восточной Европы, а с другой стороны отражает потенциал роста рынка развлечений и СМИ в России. По нашему прогнозу, к 2015 году отставание российских показателей от европейских по объему потребительских расходов на развлечения и медиа на душу населения существенно сократится за счет более высоких темпов роста рынка в России в прогнозируемый период.

• По результатам 2010 года Россия стала 12-м крупнейшим в мире рынком рекламы с объемом 9,1 млрд долл. По нашим прогнозам, к 2015 году объем российского рынка рекламы составит 14,6 млрд долл. и обгонит рынки Италии и Испании, став 10-м крупнейшим рынком в мире.

• Тенденция активного перехода на цифровые форматы в индустрии развлечений и СМИ также характерна для России, как и для других стран мира. Доля цифровых форматов в объеме расходов на развлечения и СМИ в России в 2009 году составила 24%, а в 2010 году - уже почти 28%, что на 2% выше, чем в мире. Столь высокие показатели для России объясняются тем, что цифровые форматы на рынке развлечений и СМИ включают в себя расходы на широкополосный и мобильный доступ к сети Интернет, который составляет около 20% всего рынка развлечений и СМИ в России. По нашим прогнозам, к 2015 году доля цифровых форматов в общем


объеме рынка развлечений и СМИ в России составит 35%. Как и в мире, темпы роста цифровых форматов будут существенно превышать темпы роста нецифровых.

• Из 13 сегментов российской индустрии развлечений и СМИ, которые мы рассматриваем в нашем исследовании, в 2010 году показали активный рост все сегменты, за исключением индустрии звукозаписи (падение на 3% по сравнению с 2009 годом), изданий потребительской и образовательной литературы (падение на 10%) и деловой информации (нулевой рост). Наиболее динамично развивающимися стали сегменты интернет-рекламы (рост на 37% в 2010 году по сравнению с 2009 годом), киноиндустрия (рост на 29%) и видеоигры (рост на 23%). Также существенно (на 24%) вырос рынок интернет-доступа, который хотя напрямую и не относится к индустрии развлечений и СМИ, но является важной базой для её развития.

• Крупнейшим сегментом российской индустрии развлечений и СМИ остался рынок телевизионной рекламы, который в 2010 году вырос на 15% и составил 4,3 млрд долл. Несмотря на тенденцию перехода в Интернет как на мировом, так и на российском рынке, по нашим прогнозам, сегмент телевизионной рекламы и в 2015 году останется крупнейшим для индустрии развлечений и СМИ России. При этом его доля в объеме всей индустрии даже увеличится с 21% в 2010 году до 24% в 2015 году. По нашим прогнозам, в течение ближайших 5 лет не произойдет

вытеснения телевизионной рекламы рекламой в сети Интернет, скорее будет иметь место совмещение рекламных форматов. В результате телевизионная реклама останется одним из основных сегментов на рынке развлечений и СМИ, и за счет наиболее высокой стоимости её доля в объеме рынка вырастет на 3% (максимальный рост доли среди всех сегментов). Мы ожидаем следующего всплеска на рынке телевизионной рекламы в России в 2014 году в связи с проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.

• Расходы на интернет-доступ уже сейчас догнали по объему сегмент телевизионной рекламы и также составили почти 21% от объема всей индустрии развлечений и СМИ в 2010 году. По нашим прогнозам, в течение ближайших 5 лет расходы на интернет-доступ останутся вторым крупнейшим сегментом индустрии в России, отстающим от рынка телевизионной рекламы менее чем на 0,5%.

• По нашим прогнозам, наиболее динамично развивающимся в ближайшие 5 лет останется сегмент интернет-рекламы, среднегодовые темпы роста которого в 2011-2015 гг. составят 20,8%. Вторым наиболее быстро растущим будет сегмент платного телевидения, среднегодовые темпы роста которого составят 16,5% в 2011-2015 гг. Крупнейшие сегменты российской индустрии развлечений и СМИ, телевизионная реклама и интернет-доступ, будут расти с одинаковыми среднегодовыми темпами в 15%.

16 PwC

4319

8698

4269

8604

1334

873

2868

1533

2547

2702

3362

2247

982

1735

1037

1733

1555

1692

1311

1665

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2010 2015

Деловая информация (B2B)

Потребительская и образовательная литература

Видеоигры

Наружная реклама

Газеты и потребительские журналы

Интернет-реклама

Киноиндустрия

Платное телевидение

Интернет-доступ

Телевизионная реклама

Основные сектора российской индустрии развлечений и СМИ (млн долл. США)

• На рынке интернет-рекламы доля мобильной рекламы в 2010 году составила всего 1%. В 2011-2015 годах рынок мобильной рекламы будет расти очень активно со среднегодовыми темпами – 42,5%. Однако к 2015 году в общих объемах рынка интернет-рекламы мобильная реклама все еще будет составлять весьма незначительную часть, всего 3%. В сегменте проводной рекламы в 2010 году больше всего выросла контекстная реклама (на 46%), в то время как прочие виды рекламы (баннеры, видеореклама, рекламные объявления и т.д.) выросли на 24%. Однако, по нашим прогнозам, в 2011-2015 годах все виды

проводной интернет-рекламы будут расти с примерно одинаковыми темпами (21,1% – контекстная реклама, 19,2% – прочие виды интернет-рекламы).

• В течение ближайших 5 лет наименьшие темпы роста будут показывать сегменты потребительской и образовательной литературы (совокупные темп годового роста в 2011-2015 гг. –1,7%), рынок газет (3,6%) и индустрия звукозаписи (4,2%). Совокупно их доля в российской индустрии развлечений и СМИ сократится на 7% и составит всего 15% к 2015 году.


Методология анализа данных

Информация за прошлые периодыДанные за прошлые периоды в основном взяты из конфиденциальных и частных источников. В тех случаях, когда привлекаются источники третьих сторон и их информация используется непосредственно, из таких источников, как государственные структуры, отраслевые ассоциации или иные аналогичные организации, которые стремятся сделать свою информацию общедоступной, источники информации цитируются открыто. В случаях, когда информация используется косвенно, как часть рассчитанных нами данных за прошлые периоды, источники не раскрываются.

Прогнозная информацияВ исследовании анализируются последние тенденции развития отрасли, финансовые показатели и выявляются факторы, лежащие в основе этих тенденций. Рассматриваемые факторы включают экономические, демографические, технологические, институциональные, поведенческие, конкурентные и другие показатели, которые могут оказать влияние на рынки индустрии развлечений и СМИ.

Далее разрабатываются модели для количественной оценки воздействия, оказываемого каждым фактором на объем доходов в отрасли. Создается сценарий прогноза для каждого фактора, и определяется степень возможного будущего воздействия каждого фактора. В процессе создания сценария используются специальные математические модели и аналитические алгоритмы для получения исходного набора значений прогнозируемых объемов

рынка. После этого полученные параметры анализируются и при необходимости корректируются на основе наших профессиональных и институциональных знаний. Затем производится проверка всего процесса на предмет внутренней последовательности и прозрачности в сопоставлении с накопленными отраслевыми знаниями и опытом.

Прогнозы на 2011–2015 гг. также основаны на анализе динамики каждого сегмента в каждом регионе и факторов, влияющих на эту динамику. Мы приводим совокупные темпы годового роста (СТГР/ CAGR) на период 2011–2015 гг. При расчете среднегодовых темпов роста за точку отсчета принят 2010 год. В рамках прогнозного периода рассматриваются пять лет роста: 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 годы. Период завершается 2015 годом.

Расчет производится по формуле: СТГР = 100*((Значение в 2015 г. / Значение в 2010 г.)^(1/5)–1).

Представление данных в отдельных главахДанные о расходах по каждому сегменту включают в себя расходы на рекламу и расходы конечных пользователей, непосредственно относящиеся к развлекательному и информационному контенту. Во введении к каждой главе дано определение категорий расходов, включенных в данный сегмент.

Мы не учитываем расходы на аппаратное обеспечение или на оплату услуг, необходимых для получения доступа к контенту.

Расходы конечных пользователей рассчитываются на уровне потребителя или конечного пользователя, а не на оптовом уровне,

и включают розничную наценку при наличии таковой. Расходы на рекламу измеряются без учета комиссий рекламных агентств во всех регионах, кроме США и России, для которых мы приводим совокупные расходы на рекламу, чтобы соблюсти единообразие с традиционной методологией представления данных по расходам на рекламу в этих странах.

Кроме данных по сумме расходов за год, мы также приводим данные, измеряемые в определенный момент времени, такие как количество абонентов платного телевидения, пользователей интернет-услуг и услуг мобильной связи, а также данные о тираже газетных изданий. В этих случаях мы приводим среднегодовые данные, а не итоговые суммы на конец года, поскольку среднегодовые величины более точно отражают влияние этих показателей на годовой объем расходов.

ИнфляцияДанные во всех разделах приведены в номинальном выражении, отражающем фактические расходные операции, и, следовательно, включают воздействие инфляции.

Курсы валют Все данные приведены в долларах США по среднему курсу за 2010 год, который был принят в качестве постоянной величины для всего прошлого и прогнозного периодов. Благодаря такому подходу данные отражают отраслевые тенденции и не подвержены искажениям, вызванным колебаниями международных курсов валют. Для данной публикации средний курс рубля к доллару США был принят на уровне 30,2538.

18 PwC

Интернет-доступ: проводной и мобильный Доходы от проводного и мобильного интернет-доступа состоят из абонентской платы, которую потребители платят провайдерам интернет-услуг и операторам мобильной связи за интернет-доступ через мобильные устройства независимо от того, предоставляется ли доступ как самостоятельная услуга или в рамках пакета услуг, в составе которого отдельно оценивалась компонента услуг интернет-доступа. Данные не включают: (1) приобретение контента, такого как музыка, и (2) расходы на развлекательный контент, скачиваемый через Интернет или через мобильные телефоны, поскольку обе эти категории рассматриваются в соответствующих главах. Мы также не учитываем плату за доступ на телефонах, предоставляемых компаниями своим сотрудникам для доступа к корпоративной сети.

Интернет-реклама: проводная и мобильнаяИнтернет-реклама – проводная и мобильная – включает в себя расходы рекламодателей на контекстную/поисковую рекламу, различные виды баннерной рекламы, рекламные объявления, видеорекламу и рекламу прочих онлайн-форматов, в том числе рекламу, доставляемую на мобильные телефоны в форматах, разработанных для экранов мобильных устройств.

Платное телевидениеРынок распространения телевизионного контента включает в себя доходы дистрибьюторов телевизионных программ для зрителей. Сюда входят расходы потребителей на базовые и дополнительные каналы абонентского телевидения, принимаемые через операторов

кабельного телевидения, операторов спутникового вещания, телефонные компании, прочих многоканальных дистрибьюторов; видео по запросу (VOD), а также услуги ТВ, предоставляемые на мобильные телефоны за абонентскую плату. В странах Северной Америки, региона ЕМЕА и Азиатско-Тихоокеанского региона рынок платного телевидения также учитывает систему оплаты за просмотр (PPV). Абонентская плата за некоммерческие телеканалы включена для стран региона ЕМЕА и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Телевизионная рекламаРынок телерекламы включает в себя расходы рекламодателей на рекламу на эфирном и многоканальном телевидении, на телевизионных интернет-сайтах и в программах, распространяемых через такие сайты, а также на мобильном телевидении. В странах региона ЕМЕА, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и в Канаде данные о расходах на телерекламу приводятся без учета комиссионных выплат и скидок рекламных агентств. В США и России рекламные расходы традиционно включают комиссии агентств.

К рекламе на многоканальном телевидении относится реклама в сетях, к которым зрители получают доступ по кабельным каналам (аналоговым или цифровым), по спутниковым каналам, каналам цифрового эфирного телевидения или иным образом и которые недоступны без указанных услуг. Реклама на эфирном телевидении включает рекламу, транслируемую открытыми широковещательными сетями, прием которых возможен с помощью традиционных аналоговых телевизионных антенн, даже если зритель также может принимать такие сети через службы кабельного, спутникового или цифрового эфирного телевидения.

Индустрия звукозаписиРынок звукозаписи включает в себя расходы потребителей на приобретение записей на физических носителях (альбомы, синглы и музыкальные видео), а также музыкальных произведений, распространяемых в цифровом формате. Распространение цифровых записей включает доставку музыки на мобильные телефоны, скачивание ее из сети Интернет через лицензированные сервисы или магазины приложений. В эту категорию также входит плата за скачивание контента, осуществляемая за счет абонентской платы или рекламы. Рынок музыкальных записей не включает абонентскую плату, взимаемую провайдерами спутникового радио, а также поступления от издания музыкальной литературы, концертов живой музыки или продажи промопродукции, которые составляют существенные элементы рынка. Расходы измеряются по розничным ценам, которые могут значительно превышать оптовые или рыночные цены, часто указываемые в отчетности о доходах.

КиноиндустрияКиноиндустрия включает в себя расходы потребителей на приобретение билетов на фильмы в кинотеатрах, расходы на прокат видео в пунктах проката и других розничных торговых точках (рынок проката в магазинах розничной торговли), а также на приобретение видеопродукции в розничных и онлайновых магазинах (рынок розничной торговли видеопродукцией). К этой категории также относятся онлайновые абонентские службы проката видео, например службы, доставляющие DVD-диски (физические носители) экспресс-почтой, и услуги служб скачивания контента, обеспечивающих скачивание фильмов по широкополосному

Определения категорий


соединению. В приведенных суммах не учитываются музыкальные видео (они отнесены к индустрии звукозаписи), а также услуги видео по запросу или видео на условиях оплаты за просмотр, распространение фильмов по кабельным, спутниковым или телефонным каналам (они отнесены к разделу платного телевидения). Также не учитываются дополнительные доходы кинотеатров, такие как доходы от рекламы в кинотеатрах, продаж напитков и еды.

ВидеоигрыРынок видеоигр включает в себя расходы потребителей на компьютерные игры для игровых приставок (включая портативные игровые устройства), игры для ПК, онлайновые игры и игры по беспроводному соединению, а также расходы на рекламу в видеоиграх. Эта категория не учитывает затраты на используемое для игр аппаратное обеспечение и аксессуары. Розничные продажи игр включены в категорию игр для ПК или для игровых приставок. К категории онлайновых игр относятся микротранзакции по приобретению игроками аксессуаров и дополнительного игрового контента, обеспечивающего более качественные эффекты. Если за онлайновые игры взимается абонентская плата, такая плата также учитывается в категории онлайновых игр.

РадиоВ США и Канаде рынок радиовещания включает в себя расходы рекламодателей на оплату рекламы на радиостанциях и в радиовещательных сетях, а также затраты потребителей на абонентскую плату за спутниковое радио. В США категория спутникового радио также включает рекламу. Там же учитываются расходы на рекламу на интернет-радио. В странах региона ЕМЕА и Азиатско-Тихоокеанского региона данные включают абонентскую плату за общественное

радиовещание. В странах региона ЕМЕА, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, а также в Канаде расходы на рекламу приводятся без учета комиссий рекламных агентств. Расходы на рекламу в США и России традиционно включают общую сумму расходов, и именно эти показатели использованы в нашем анализе.

Наружная рекламаРынок наружной рекламы включает в себя расходы рекламодателей на рекламу, размещаемую на рекламных щитах, уличных объектах (автобусные остановки, киоски и т.п.) и на транспортных средствах (реклама на боковой поверхности автобусов и в поездах, световые короба на крыше такси и т. п.), а также на рекламу в виде табло на спортивных аренах, сети рекламы для «аудитории поневоле» (на таких площадках, как лифты). Расходы на рекламу в странах региона ЕМЕА, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и в Канаде приводятся без учета комиссий рекламных агентств. Расходы на рекламу в США и России традиционно включают общую сумму расходов, и именно эти показатели использованы в нашем анализе.

Потребительские журналыРынок потребительских журналов включает в себя расходы рекламодателей на рекламу в печатных потребительских журналах, на интернет- и мобильных сайтах журналов. Данный сегмент включает расходы читателей на покупку журналов по подписке или в розничных торговых точках, а также платную онлайновую подписку. Журналы, издаваемые на контрактной основе, также известные как издания по заказу, включены в настоящий сегмент в категории печатной рекламы. Данные не включают лицензионные и прочие дополнительные доходы.

Профессиональные журналы рассматриваются в категории деловой информации.

ГазетыРынок газет включает в себя расходы рекламодателей и читателей на ежедневные печатные газеты, рекламу на интернет- и мобильных сайтах газет. В расходы читателей входят затраты на покупку газет в киосках, подписку, а также плата за доставку газет на мобильные устройства и плата за доступ к онлайновому контенту. Данные по воскресным изданиям ежедневных газет включены в итоги по категории ежедневных газет; в эту же категорию отнесены расходы на рекламу в бесплатных ежедневных газетах. В то же время бесплатные еженедельники и другие еженедельники в эту категорию не включены.

Потребительская и образовательная литература Рынок потребительских и образовательный изданий включает в себя розничные расходы потребителей на потребительские книги, расходы школ, правительственных учреждений, школьников и студентов на учебники для начальной, средней и высшей школы, а также расходы на книги в электронных форматах, или электронные книги. К этой категории также отнесены расходы библиотек и других учреждений на базы электронных книг. Данные по продажам печатных изданий включают продажи аудиокниг. В категорию образовательной литературы не входят дополнительные расходы на образование, программное обеспечение для административных целей и тестовые материалы. Профессиональная литература рассматривается в рамках категории деловой информации.

20 PwC

Деловая информация (B2B)Рынок деловой информации включает в себя расходы на деловую информацию; рекламу в печатных и онлайновых справочных изданиях, в том числе в телефонных справочниках; печатную рекламу в профессиональных журналах; рекламу на интернет-сайтах профессиональных журналов, а также доходы от распространения профессиональных журналов, включая онлайновый контент. К этому сегменту также относятся расходы на печатную и электронную профессиональную литературу. Выставки и конференции не учитываются. Для индустрии деловой информации все более характерно обслуживание транснациональных покупателей транснациональными поставщиками. Наши данные отражают расходы покупателей информации в различных странах. Мы подразделяем деловую

информацию на следующие категории: финансовую, маркетинговую и отраслевую.

• Финансовая информация включает данные по ценным бумагам, экономике и кредитным рискам.

• Маркетинговая информация используется для продаж продуктов и услуг, а также для мониторинга продаж и включает исследования общественного мнения, списки адресов для рассылок и базы демографических данных.

• Отраслевая информация включает данные (такие, как информация о занимаемой доле рынка или информация о конкурентах), ориентированные на конкретные сегменты внутри отрасли, такие как бухгалтерский учет, энергетика, здравоохранение, право, промышленное производство, недвижимость, технологии и телекоммуникации.

Разрешение на цитированиеЛюбое цитирование, воспроизведение, хранение в системах поиска информации, распространение или передача любой части настоящей публикации в любой форме и любыми средствами, в том числе электронными, механическими, посредством ксерокопирования, записи или сканирования, допускается только при наличии предварительного письменного разрешения PricewaterhouseCoopers. Запросы следует направлять в письменном виде Татьяне Флориной по адресу: [email protected], с указанием цитат, которые вы намерены использовать, и с приложением чернового варианта полного текста документа, в котором будут использованы эти цитаты. Данная информация должна предоставляться при каждом запросе на цитирование, поскольку она позволяет PricewaterhouseCoopers оценить контекст, в котором будут использованы цитаты.

Учитывая вышеизложенные положения, но не ограничиваясь ими, не разрешается использовать цитаты из настоящей публикации в документации при публичном размещении ценных бумаг, меморандумах по закрытому размещению ценных бумаг, документах, представляемых в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, годовых отчетах или аналогичных финансовых, инвестиционных или регламентирующих документах.


Наталья ЯковлеваПартнер Руководитель практики по оказанию услуг компаниям индустрии развлечений и СМИ Тел.: +7 (495) 967 6133 [email protected]

Наталья ВозиановаПартнер Налоговые услуги Тел.: +7 (495) 967 6251 [email protected]

Марк Хэнни Партнер Услуги в области бизнес-консультирования Тел. +7 (495) 223 5044 [email protected]

Контакты

www.pwc.ru/entertainment-media

Настоящая публикация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей публикации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей публикации. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, компании сети PricewaterhouseCoopers, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействиями), основанными на информации, содержащейся в настоящей публикации, или за принятие решений на основании информации,представленной в настоящей публикации.

© 2011 PwC. Все права защищены. Под «PwC» понимаются ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», компания «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» и представительство компании «ПрайсвотерхаусКуперс Лигал СНГ Б.В.» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети PwCIL является самостоятельным юридическим лицом и не выступает в качестве агента сети PwCIL или любой другой фирмы сети. PwCIL не оказывает услуги клиентам. PwCIL не несет ответственность за действия или бездействие любой фирмы сети, не может контролировать профессиональные суждения, высказываемые фирмами сети, и не может никаким образом связать их каким-либо обязательством. Ни одна из фирм сети PwCIL не несет ответственности за действия или бездействие любой другой фирмы сети PwCIL, не может контролировать профессиональные суждения другой фирмы PwCIL и не может никаким образом связать другую фирму сети или PwCIL каким-либо обязательством.

Documents

PWC: Global Entertainment & Media Outlook (2011-2015) Rus