Embed Size (px)
Citation preview
Entertainment and Media Outlook México 2016-2020
www.pwc.com/mx/outlook
La industria del entretenimiento y medios en México generó en 2016, 22.8 mil millones de dólares (mmdd), registrando un incremento 5.1% en la Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (TCAC)1. Se trata de un mercado en crecimiento y continuo cambio, que plantea nuevos retos a las compañías que lo componen. Esto se debe fundamentalmente a un nuevo tipo de cliente, que presenta hábitos de consumo muy distintos a los tradicionales: el prosumer. Se trata de un consumidor más informado y formado al que le gusta opinar y prefiere vivir experiencias que recibir información sobre los productos o servicios de su interés.
Para analizar este nuevo escenario, PwC México realizó este reporte, que toma como base el Global Entertainment and Media Outlook 2016–2020 de PwC, un estudio en el que se presentan las proyecciones de esta industria a nivel global y regional. El documento permitirá a nuestros clientes y amigos tomar el pulso de la industria local, a través de datos actualizados sobre los distintos segmentos que la constituyen, y establecer pronósticos sobre cuáles serán las tendencias del futuro.
Este estudio está dividido en doce puntos correspondientes a los siguientes segmentos: business-to-business, publicación de libros, revistas y periódicos, cine, música, acceso a Internet, publicidad en espacios públicos, radio, vídeo y televisión y videojuegos.
Esperamos que esta información resulte de utilidad para detectar áreas de oportunidad e implementar mejoras que permitan hacer frente a nuevos desafíos. 1 PwC Global Entertainment and Media Outlook: 2016-2020, www.pwc.com/outlook
Introducción
México 2016
México 2016
Business-to-business (B2B) Publicación de libros
México es y será hasta 2020, el segundo mercado B2B más grande de América Latina, por detrás de Brasil. En 2016, el sector obtuvo 1.5 mmdd. Se espera que sus ingresos sigan aumentado a una TCAC de 3.2%, hasta llegar a 1.7 mmdd en 2020.
Las exposiciones comerciales (congresos y convenciones) son el segmento que presenta un crecimiento más rápido dentro de este apartado. En 2016, sus ingresos ascendieron a 296 mdd y se prevé que en 2020 alcancen los 403 mdd. Por otro lado, el segmento de información de negocios también aumentará a una TCAC de 2.8%, esto es 748 mdd al fin de periodo estudiado.
La adopción de la tecnología digital avanza en México a un ritmo moderado. En 2020, los ingresos digitales representarán aproximadamente una quinta parte de los ingresos profesionales totales y de los totales de publicidad en el directorio; y de 30.3% de los ingresos totales de publicidad en revistas especializadas. Una reducción en los materiales impresos ocasionará la caída de los ingresos totales de publicidad en directorios a una TCAC de -2.3%, es decir, hasta los 218 mdd en 2020.
Por el contrario, la rápida transición del segmento de revistas especializadas al formato digital significa que los ingresos totales de publicidad en revistas especializadas aumentará a una TCAC de 2.7%, llegando a 135 mdd en 2020.
Según el Módulo sobre Lectura (Molec)2, los mexicanos leen 3.8 libros al año y dedican sesiones continuas de 38 minutos. El 40% de los encuestados admitió que la principal razón para hacerlo es por entretenimiento.
En 2016 el mercado editorial mexicano obtuvo un beneficio de 853 mdd y está previsto que continúe incrementándose a una TCAC del 3%. Por este motivo, está previsto que alcance los 963 mmdd en 2020.
Los libros de consumo son las publicaciones que sufren un mayor incremento en 2016, con una TCAC del 3.5%. En segundo lugar, se sitúan los especializados, con una TCAC del 2.8%.
Aunque los libros impresos aportan la mayor parte de los beneficios al sector, los digitales comienzan a ganar presencia en el mercado: en el caso de los libros de consumo, la TCAC es ya de 35%, aunque parte de unos ingresos de 33 mdd. En el caso de los educativos, la TCAC es del 19%, y para los profesionales, del 12%. Cabe destacar que, a finales de 2015, las cadenas de librerías mexicanas Gandhi y Porrúa, en asociación con la tienda online Kobo, la primera plataforma de lectura en línea del país, ya cuentan con más de 4 millones de títulos. 2 Encuesta Módulo sobre Lectura, Inegi, 2016, www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/modulos/molec/2015/doc/resultados_molec_feb16.pdf
TIENDA
PREMIER
PRENSA
Publicación de revistas Publicación de periódicos
Los ingresos totales del segmento de revistas en México –incluyendo tanto publicaciones de consumo como especializadas– es de 518 mdd en 2016. La TCAC es de 2.6%, por lo que se espera que las ganancias podrían alcanzar los 570 mdd a finales del periodo de estudio.
La mayoría de estos ingresos provendrá de revistas de consumo, que podrían alcanzar 431 mdd en 2020, en comparación con los 389 mdd de 2016 gracias al incremento en la inversión publicitaria.
Sin embargo, el crecimiento de la publicidad en estas publicaciones estará cerca de duplicarse en el ámbito digital, alcanzando casi 15% en 2020. Esto gracias a un mayor acceso al Internet, ya que según la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) éste alcanzó a casi el 60% de la población mexicana a finales de 20153, un 15.7% más con respecto al año anterior. AMIPCI también afirmó que el smartphone ya es el principal dispositivo de conexión4.
Se espera que en 2020 más de 25.9 millones de hogares cuenten con banda ancha y 69.6 millones lo hagan a través de celulares. Esto último también generará un aumento en la cantidad de contenido consumido en línea a través de los sitios web.
No obstante, se espera que los ingresos de la circulación de revistas digitales de consumo aumenten, pero continuarán abarcando un porcentaje insignificante del mercado de las revistas de este segmento. Esto es, sumarán tan sólo el 2% de éste en 2020 con un valor de 1.5 mdd.3 12° Estudio sobre los Habitos de los Usuarios de Internet en Mexico 2016, AMIPCI, www.amipci.org.mx/estudios/comercio_electronico/Estudio_de_Comercio_Electronico_AMIPCI_2015_version_publica.pdf4 Íbidem.
México cuenta con la segunda industria de periódicos más grande de América Latina, detrás de Brasil, y conserva todavía un buen nivel de lectores, ya que el 58% de los mexicanos afirma leer las noticias cada semana.
En 2016, los ingresos por circulación de periódicos en el país superaron los 1.3 mmdd. La proyección para 2020 es que la cifra ascienda hasta los 1.4 mmdd. Por tanto, se prevé que la circulación de medios impresos registre el mayor crecimiento en la región, aumentando a 8.2 millones en 2020, acercándose a Brasil en los próximos diez años.
Las ganancias totales de la publicidad en papel fueron de 459 mdd. Se estima que, a finales del periodo de estudio, sean de 468 mdd. No obstante, se espera que los beneficios en los medios impresos disminuyan, compensándose esa situación con el crecimiento de la publicidad en los soportes digitales. En este sentido, los ingresos publicitarios en medios digitales registran una TCAC del 29%, partiendo eso sí de cifras modestas, como de 18 mdd en 2016.
La circulación digital pagada se ha incrementado significativamente durante los últimos años y al parecer continuará haciéndolo, hasta alcanzar 88 mdd para 2020.
TIENDA
PREMIER
PRENSA
Cine Acceso a Internet
En 2016, la industria cinematográfica en México obtuvo ingresos por 843 mdd. Se espera que el sector goce de un periodo de crecimiento sostenido, que culmine con una cifra total de 999 mdd para 2020. El auge actual se debe a la creación de nuevos productos y a la apertura de salas cinematográficas, que también incrementan el costo de los boletos.
En 2016 nuestro país contaba con 6,011 pantallas. De ellas, 2,541 son propiedad de Cinemex y 3,037 de Cinépolis5. Sólo 433 pantallas pertenecen a empresas de exhibición independientes. Según datos provisionales de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), en 2016 se vendieron un 10% más de boletos que en el año anterior, alcanzándose los 327 millones de entradas vendidas. La asistencia promedio anual fue de 2.5 veces per cápita. No obstante, el precio de los boletos se redujo a casi 3 dólares, un 1% menos que en 20156.
La taquilla generalmente está dominada por las películas de Hollywood, aunque el público también opta por apoyar películas mexicanas, en especial, comedias y biografías de héroes nacionales. Según la Canacine, en 2016 el cine local obtuvo un 27.5 millones de asistentes y 75 mdd, un 60 y 62% más, respectivamente. Es decir, un incremento del 8.6% en proporción de la taquilla total7.
En cuanto a las inversiones públicas para la producción de películas hechas en México, el Gobierno cuenta con instituciones destinadas a su gestión, el Fondo para Producciones Cinematográficas de Calidad (Foprocine) y el Fondo de Inversión y Estímulo Cinematográfico (Fidecine). La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) también ha implementado incentivos fiscales para la inversión y distribución cinematográfica.
La piratería es un reto importante y un punto relevante para las políticas del Gobierno. Desde 2015, los ministros de los 12 países8 de la Alianza Transpacífico (TPP), incluyendo a México, crearon iniciativas de ley de derechos de autor diseñadas para enfrentar este problema.5 Resultados Preliminares 2016, Canacine, www.canacine.org.mx/wp-content/uploads/2014/04/Resultados-Preliminares-2016-1.pdf6 Íbidem.7 Íbidem.8 Estados Unidos se retiró del TTP en enero de 2017.
México es el segundo mercado más grande de publicidad en Internet de América Latina, tan sólo por detrás de Brasil. No obstante, el país presenta posibilidades de crecimiento, ya que continúa aumentando el acceso de los mexicanos a la red. Según la AMIPCI, este alcanzó a casi el 60% de la población mexicana a finales de 2015, un 15.7% más con respecto al año anterior9.
Además, el creciente acceso móvil a Internet entre los mexicanos y el aumento del tiempo que pasan en línea a través de sus dispositivos móviles, está impulsando el crecimiento general de los ingresos totales de publicidad en Internet. Según la AMIPCI, el smartphone es ya el principal dispositivo de acceso a la web, seguido por la laptop y la computadora de escritorio (desktop). Asimismo, cabe destacar que los mexicanos dedican un promedio de 7 horas y 14 minutos a navegar en Internet, un 17% más que en 2015, siendo la actividad más popular el acceso a las redes sociales10, según la AMIPCI. A estos datos, cabe sumar la implementación de la red 4G (LTE) de AT&T en México, proyectada para abarcar 100 millones de point-of-presence (POP) a finales de 2018.
El ingreso total del acceso a Internet en México aumentó a 7.6 mmdd en 2016. Se espera que en 2020 este aumente a una TCAC de 5.5%, alcanzando los 9.4 mmdd. Por otro lado, el gasto en publicidad en Internet llegó a 1.2 mmdd en 2016 y registró una TCAC cercana al 19%. Se estima que en 2020 supere los 2 mmdd.
Por otro lado, se prevé que las ganancias de publicidad de búsquedas pagadas en Internet registren un aumento promedio anual de 12.5% para 2020, terminando el periodo con un valor de 249 mdd. Las búsquedas pagadas a través de dispositivos móviles están creciendo más rápido (aunque con una base más baja) y se espera que representen 43.3% del total del gasto móvil en 2020.
Los ingresos de publicidad en videos fueron de 65 mdd en 2016. Presenta una TCAC de 30.5% que permitirá obtener 175 mdd para 2020. Asimismo, la publicidad en formato móvil en Internet aportó 532 mdd durante 2016. Se espera que en 2020 la cifra supere los 1.1 mmdd.
Otro factor importante que impulsa la publicidad en videos de Internet y despliegue de anuncios, son los medios sociales y las plataformas para compartir videos como YouTube (el cual es uno de los tres sitios más visitados en México). Otros ingresos de publicidad en Internet (como anuncios estáticos, animados o interactivos) registraron 385 mdd en 2016 y se pronostica que alcancen los 604 mdd en 2020.9 12° Estudio sobre los Habitos de los Usuarios de Internet en Mexico 2016, AMIPCI, www.amipci.org.mx/estudios/comercio_electronico/Estudio_de_Comercio_Electronico_AMIPCI_2015_version_publica.pdf10 Íbidem.
Publicidad en lugares públicos Radio
Los ingresos totales de Publicidad en Lugares Públicos (OOH, por sus siglas en inglés) de México en 2016 fueron de 394 mdd. Se prevé que el mercado crezca a una TCAC de 4.3%, para generar 465 mdd en 2020.
Los formatos digitales registrarán un importante desarrollo en este periodo, incrementándose a una tasa de crecimiento anual del 17%. No obstante, los soportes físicos aportan todavía la mayor parte de las ganancias publicitarias.
El crecimiento de la publicidad OOH se verá favorecido por una economía en expansión y el crecimiento del PIB nominal a una tasa anual promedio de 6.2% para 2020. A esto habría que sumarle la alta urbanización del país, que presenta una gran oportunidad para los anunciantes. Por ejemplo, el área metropolitana de la Ciudad de México es uno de los mercados OOH más grandes del mundo.
La Publicidad Digital en Lugares Públicos (DOOH) generó ingresos por 52 mdd en 2016 y se prevé que crezca a una TCAC de 17% durante los próximos cuatro años. Los beneficios de la publicidad DOOH representarán 20.8% del total de ingresos en publicidad OOH para 2020, con 97 mdd.
La radio mexicana se ha convertido en el mercado publicitario más grande de América Latina. A pesar de la alta tasa de penetración de la banda ancha doméstica y la preferencia de los mexicanos por el uso de Internet frente al consumo de medios digitales, así como la oferta alternativa de plataformas de música y entretenimiento, la radio sigue siendo un medio popular. Según una encuesta del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 40% de los mexicanos escucha la radio y prefiere contenidos musicales, noticias o entretenimiento11. De los encuestados, el 74% declaró hacerlo a través de un estéreo o grabadora; mientras que el 17% lo hace a través de un teléfono celular12.
Sus ingresos provienen solo de la radio tradicional; el medio ha registrado un sólido crecimiento, impulsando las ganancias totales de radio a 573 mdd en 2016. Al final del periodo de estudio, los beneficios totales de radio alcanzarán los 748 mdd, registrando una TCAC del 7.1%.
México cuenta con una emisora pública, el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), aunque el mercado está dominado por grandes grupos privados que operan tanto a nivel nacional como regional. Las principales compañías son: Grupo Radio Centro (GRC), Grupo ACIR, MVS Radio, Radio Fórmula, Radiorama y Televisa Radio. De todos ellos, GRC es el principal radiodifusor. En verano de 2017, comenzarán a operar 257 nuevas estaciones de radio, derivadas de la licitación que el IFT inició a mediados de 2016.11 Primera Encuesta Nacional deConsumo de Contenidos Audiovisuales, IFT, 2016,http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/comunicacion-y-medios/encca2015-vf-compressed.pdf12 Íbidem.
Música Publicidad en TV
El mercado mexicano de la música tenía un valor de 386 mdd en 2016. Se prevé que los ingresos totales de la música alcancen los 448 mdd en 2020, aumentando a una TCAC de 3.9%.
Por segmento, el streaming es el que más aumenta. En concreto, registra una TCAC de 18.4%, pasando de 74 en 2016 a 128 mdd en 2020. En cambio, las ganancias de la música grabada físicamente continúan cayendo. Se espera que el segmento registre en 2020 tan sólo 276 mdd.
Los ingresos totales de la música en vivo fueron de 225 mdd en 2016 y se pronostica que aumentarán hasta 276 mdd en 2020. El mercado se está volviendo muy popular para la música dance electrónica (EDM) y se ha convertido en una atracción importante para los estadounidenses, como el Festival BPM, de 10 días de duración, en Playa del Carmen, o el “Electric Daisy Carnival” en la Ciudad de México.
Las ganancias totales de la publicidad en TV de México han aumentado consistentemente desde 2011, alcanzando los 2.3 mmdd en 2016. Aunque el crecimiento económico ha disminuido en los últimos años, se espera que los ingresos totales de publicidad sigan aumentando a un TCAC 4.6%, llegando a los 2.8 mil mdd en 2020.
El mercado publicitario en TV presenta nuevos jugadores gracias a regulaciones enfocadas en estimular la competencia, iniciando emisiones en octubre de 2016 Imagen Televisión.
La televisión terrestre recibe un mayor porcentaje de inversión publicitaria, que podría llegar a los 2.2 mmdd en 2020, lo que supondría en 79% del total del presupuesto del sector. No obstante, los ingresos de publicidad de TV multicanal aumentan más rápido a una TCAC de 11.1%, alcanzando los 533 mdd en 2020.
El mercado de videos en línea está en auge, ya que las principales empresas televisoras, operadores de TV de paga y operadores Over The Top (OTT, por sus siglas en inglés) independientes están ofreciendo servicios de Video bajo Demanda (VOD, por sus siglas en inglés), como Netflix, Blim y HBO. Hay un cambio ligero hacia la interacción con una segunda pantalla y la visión diferida, aunque la penetración de las tabletas sigue siendo relativamente baja con un 10%.
La penetración de la banda ancha continúa aumentando y sustentará el apoyo del segmento de video en línea, aunque sólo 54% de los hogares tenían acceso en 2015. Este porcentaje aumentará a 74% para 2020.
No obstante, el crecimiento en el segmento de video en línea, los ingresos de publicidad en TV solo llegarán a 51 mdd en 2020; justo por encima del 1.8% del mercado general de publicidad en TV. Esto se debe, en parte, a los altos niveles de piratería que hay en el país y el predominio de servicios como Netflix en los que no hay publicidad.
TV y Video Videojuegos
Los ingresos totales de televisión y video en México alcanzaron los 4.8 mmdd en 2016, y se elevarán a 5.5 mmdd en 2020. Aunque todavía existe un espacio significativo para el crecimiento del negocio, tanto en suscripción de televisión como en ingresos de video doméstico electrónico.
La suscripción de televisión en México está bien establecida, pero con una importante capacidad de crecimiento. Su penetración alcanzará 83.9% a finales de 2020, a la vez que se añadirán cuatro millones de nuevos hogares suscritos. El incremento del 4.1% de la TCAC producirá ingresos por suscripciones de televisión de 4.88 mmdd en 2020, comparado con los 4.2 mmdd en 2016.
Los hogares con televisión vía satélite crecerán a una TCAC del 4.7% hasta llegar a casi 12 millones de hogares en 2020. No obstante, comenzará a perder hogares más adelante en el periodo del pronóstico. Los hogares con IPTV (Internet Protocol Television) mostrarán las mayores tasas de crecimiento alcanzando una TCAC del 31.6%, pero partiendo de una base baja: en 2020 solo sumará 1.5 millones de hogares.
Nueva era en la televisión abiertaEl 31 de diciembre de 2016, se concluyó el apagón analógico en todo el territorio mexicano, tras finalizar la prórroga concedida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Asimismo, a partir de finales de 2016 comenzó a operar un nuevo competidor de televisión abierta, Imagen Televisión.
En 2016, el mercado de videojuegos del país estaba valorado en 644 mdd en 2016. No obstante, se espera que crezca hasta los 767 mdd en 2020 a una tasa de crecimiento anual compuesto de 4.4%. Al día de hoy, México es, tras Brasil, el segundo mercado de juegos más grande de América Latina y está previsto que en 2020 aporte en 34% de los ingresos de la región.
Los ingresos de los juegos tradicionales sumaron 437 mdd en 2016 y ascenderá a 504 mdd en 2020, a una TCAC 3.5%. Dentro de esta categoría, en 2016, las ganancias en juegos de consola han disminuido un 0.12% con respecto al año anterior y se espera que lo sigan haciendo, llegando a 255 mdd en 2020.
Por el contrario, los juegos de PC son los que más aumentan, registrando una tasa de crecimiento anual compuesto de 6.1%. Les siguen los juegos sociales/casuales con un 5.7% y, en menor medida, los tradicionales, con el 3.5%.
Los beneficios por publicidad relacionados con juegos siguen creciendo. En 2016, registró un valor de casi 11 mdd. Se esperan alcanzar 19 mdd en 2020. La extensa población de México hace a la publicidad atractiva, a pesar de cuestiones en torno a la disponibilidad de las marcas para invertir.
Colaboraron en la producción de esta edición:
Coordinación y ediciónPatricia García FrancoEdgar OrozcoAlfonso García Doval
Diseño y coordinación gráficaAndrea MandujanoBerta Rendón
Agradecemos también la colaboración y apoyo de:Luis Roberto Martínez del BarrioPaola HuertaArmando UrzúaSabrina TafoyaAlejandro VillalpandoNorma Moheno
Te invitamos a conocer y descargar nuestro material interactivo, videos y explorar la Ciudad del Entretenimiento en nuestro micrositio: www.pwc.com/mx/outlook
MetodologíaPara este reporte, que incluye los 13 principales segmentos de Entretenimiento y Medios, se consideraron diversas fuentes oficiales de información para contextualizar los resultados correspondientes a México del Media Outlook Global 2016-2020.
Global Media Outlook 2016-2020El Global Media Outlook (www.pwc.com/outlook) se llevó a cabo en 54 de los 157 países de la Red Global de PwC e incluye los 13 principales segmentos de Entretenimiento y Medios. Territorios: En el Outlook se representa un total de 54 países distribuidos en Norteamérica, Europa Occidental y Central, Medio Oriente y África, Latinoamérica y Asia Pacífico.
El resto del grupo OMNA (Oriente Medio y Norte de África) se consideró como un solo país e incluye Argelia, Bahréin, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán y Catar. Este último no se incluye en el reporte.
Estos 61 territorios representan aproximadamente 80% de la población mundial y la suma de todos los territorios da como resultado el “Total” estimado.
En PwC México somos líderes responsables, comprometidos con la comunidad, el cuidado del medio ambiente y nuestra gente, quien vive la diversidad e inclusión como parte de la cultura de PwC.
© 2017 PricewaterhouseCoopers, S.C. Todos los derechos reservados. PwC se refiere a la firma miembro en México y algunas veces se puede referir a la red de PwC. Cada firma miembro es una entidad legal independiente. Para obtener información adicional, favor de consultar: www.pwc.com/mx. Ciertos elementos gráficos cortesía de Freepik. Material elaborado por M&S: 20170221-am-entertainment-outlook
Recopilación de datos históricosTodos los pronósticos se realizaron empezando con la recopilación de datos históricos de una variedad de fuentes: información pública disponible, incluyendo asociaciones de comercio y agencias gubernamentales.
Métodos para realizar los pronósticosTodos los pronósticos se realizan como parte de un proceso de colaboración integral que implica análisis cuantitativos y cualitativos. Los pronósticos son resultado de un riguroso proceso de acotación, mapeo del mercado, recopilación de datos, modelos estadísticos y validación. Se realizó un análisis PEST (político, económico, social y tecnológico) para cada segmento, utilizando el conocimiento del mercado para identificar las dinámicas específicas, los principales promotores e inhibidores, los territorios clave del segmento y la evolución más probable del mercado durante los próximos cinco años. Reporte de los datos: Todos los datos históricos y de los pronósticos presentados abarcan el periodo de 2010 a 2020.
Además de los datos, también se calculan las tasas de crecimiento anual y las tasas de crecimiento anual compuesto (TCAC o CAGR, por sus siglas en inglés). Estas últimas muestran el crecimiento anual promedio de los cinco años que abarca el periodo de estudio y se calcula utilizando la siguiente fórmula: TCAC = 100 * [(Valor en 2019/Valor en 2014)^(1/5) – 1]
Todos los segmentos se pueden agrupar como ingresos de publicidad o de usuarios finales (consumidores) relacionándose directamente con el gasto en contenidos de entretenimiento y medios.
Los elementos físicos (hardware) o servicios que se necesitan para acceder a dicho contenido no se incluyen en estos cálculos. Para conocer más sobre la metodología, para obtener los ingresos de publicidad, ingresos de consumo y gasto de los consumidores, entre otros aspectos, consulte: www.pwc.com/outlook
Uso adecuado de la información del OutlookPwC elaboró este documento con el fin de ofrecer únicamente orientación general y no constituye una asesoría legal, de servicios de contabilidad, de inversión o consultoría profesional de ningún tipo. La información proporcionada aquí no debe utilizarse como substituto de una consulta profesional con asesores fiscales, contables o de otro tipo. Antes de tomar una decisión o realizar alguna acción, deberá consultar a un asesor profesional que cuente con todos los hechos pertinentes de su situación particular.
Esta información se proporciona tal como está, no garantizamos, expresa o implícitamente, la precisión o integridad de la información de la presente publicación, incluyendo sin limitarse, las garantías de rendimiento, comerciabilidad y conveniencia para algún propósito en particular.
No deben hacerse extractos del contenido del Outlook ni utilizar o presentar alguna parte del mismo que pudiera causar cualquier tipo de confusión o que no ofrezca suficiente contexto.
Contactos
Deborah K. Bothun Luis Roberto Martínez del BarrioSocia Líder Global de Entretenimiento y Medios Socio líder de Tecnología, Comunicaciones y Entretenimiento (TICE)[email protected] [email protected]
www.pwc.com/mx/outlook
Los ganadores en la industria de entretenimiento y medios del futuro serán aquellos jugadores que tienen éxito en la combinación de compromiso, adaptación, identidad, innovación y conocimiento. Para apoyar en dicho objetivo, PwC ofrece servicios de auditoría, impuestos y asesoría a clientes en todo el mundo. Con más de 11.000 especialistas en entretenimiento y medios de comunicación, brindamos recursos y experiencia en cualquier país. Nuestro enfoque es adaptarnos al tamaño y naturaleza de su negocio para apoyarlos a fortalecer sus estrategias de crecimiento.
