Q1 2018nguyenhoanganh.net/wp-content/uploads/2018/06/Vietnam-Quarterly... · dự đoán Đà Nẵng đứng vị trí thứ 5 trong danh sách, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM

Q1 2018

MỤC LỤC TỔNG QUAN KINH TẾ.............................................................................................................

VIỆTNAM...................................................................................................................................

TP.HỒCHÍMINH.......................................................................................................................

HÀNỘI........................................................................................................................................

ĐÀNẴNG....................................................................................................................................

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH ...................................................... VĂNPHÒNG..............................................................................................................................

BÁNLẺ.......................................................................................................................................

CĂNHỘ.....................................................................................................................................

BIỆTTHỰ-NHÀPHỐ...............................................................................................................

CĂNHỘDỊCHVỤ.......................................................................................................................

KHUCÔNGNGHIỆP..................................................................................................................

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI ............................................................................. VĂNPHÒNG..............................................................................................................................

BÁNLẺ.......................................................................................................................................

CĂNHỘ.....................................................................................................................................

BIỆTTHỰ-NHÀPHỐ...............................................................................................................

CĂNHỘDỊCHVỤ.......................................................................................................................

KHUCÔNGNGHIỆP..................................................................................................................

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG ....................................................................... VĂNPHÒNG..............................................................................................................................

BÁNLẺ.......................................................................................................................................

CĂNHỘKHÁCHSẠN................................................................................................................

BIỆTTHỰ...................................................................................................................................

Trang bìa: CaoốcvănphòngtạiHàNội.

6-7

6

7

7

7

8-20

8

11

13

15

17

19

21-32

21

23

25

27

29

31

33-40

33

35

37

39

Trang

DANH SÁCH BIỂU ĐỒ Biểuđồ1:Xuấtkhẩu-NhậpkhẩutạiViệtNamnăm2018.............................................................

Biểuđồ2:KháchquốctếđếnViệtNamnăm2018.........................................................................

Biểuđồ3:TỷlệtăngtrưởngGDPcủaTp.HCM,HàNộivàĐàNẵng.............................................

Biểuđồ4:ĐầutừtrựctiếpnướcngoàiquacácnămcủaTp.HCM,HàNộivàĐàNẵng ...............

TỔNG QUAN TRỊ TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH Biểuđồ5:Vănphòng,Giáthuêtrungbình.....................................................................................

Biểuđồ6:Vănphòng,Tỷlệlấpđầy...............................................................................................

Biểuđồ7:Bánlẻ,Giáthuêtheonăm...........................................................................................

Biểuđồ8:Bánlẻ,Tỷlệlấpđầytheonăm.................................................

Biểuđồ9:Cănhộ,SốcănhộmởbántheophânkhúcvàtheoQuý...........................................

Biểuđồ10:Cănhộ,SốlượngbántheophânkhúcvàtheoQuý ....................................

Biểuđồ11:Cănhộ,Giábánsơcấp...............................................................................................

Biểuđồ12:Biệtthự-Nhàphố,GiábántrêndiệntíchđấttheoQuận............................................

Biểuđồ13:Biệtthự-Nhàphố,SốlượnggiaodịchtheoQuý.........................................................

Biểuđồ14:Biệtthự-Nhàphố,SốlượngmởbánmớitheoQuận.................................................

Biểuđồ15:Cănhộdịchvụ,Tỷlệlấpđầy......................................................................................

Biểuđồ16:Cănhộdịchvụ,Giáthuêtrungbình............................................................................

Biểuđồ17:Khucôngnghiệp,TìnhhìnhthịtrườngtheoQuận......................................................

Biểuđồ18:Khucôngnghiệp,NguồncungtheoQuận...................................................................

DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng1:CácchỉsốkinhtếvĩmôcủaTp.HCM,HàNộivàĐàNẵng..............................................

Bảng2:Nhữngdựántiêubiểudựkiếnhoànthànhtrong2018......................................................

Bảng3:Cáctòanhàvănphòngtiêubiểu.......................................................................................

Bảng4:Bánlẻ,Cácdựántiêubiểuđangxâydựng......................................................................

Bảng5:Cáctòanhàbánlẻtiêubiểu..............................................................................................

Bảng6:Cănhộ,Cácdựántiêubiểuđượcmởbánvàonửacuốinăm2018 ................................

Bảng7:Biệtthự-Nhàphố,Cácdựántiêubiểuđượcmởbánvàovàonửacuốinăm2018 .......

Bảng8:Cănhộdịchvụ,Cácdựántiêubiểuđangxâydựng .........................................................

Bảng9:Cáccănhộdịchvụtiêubiểu..............................................................................................

Bảng10:Khucôngnghiệp,Nguồncungtươnglai.........................................................................

Bảng11:TổngquankhucôngnghiệptạiTp.HCM.........................................................................

6

6

7

7

8

8

11

11

13

13

13

15

15

15

17

17

19

19

7

8

9

11

12

14

16

17

18

19

20

Trang

DANH SÁCH BIỂU ĐỒ Biểuđồ19:Vănphòng,Giáthuêtrungbình........................................................................................

Biểuđồ20:Vănphòng,Tỷlệlấpđầy..................................................................................................

Biểuđồ21:Bánlẻ,Giáthuêtheoquý..................................................................................................

Biểuđồ22:Bánlẻ,Tỷlệlấpđầytheoquý............................................................................................

Biểuđồ23:Cănhộ,Sốlượngmởbántheophânkhúcvàtheonăm..................................................

Biểuđồ24:Cănhộ,Giábántrungbìnhtheophânkhúc......................................................................

Biểuđồ25:Cănhộ,Sốlượngtiêuthụtheophânkhúc.......................................................................

Biểuđồ26:Biệtthự-Nhàphố,Nguồncungtheoquý.........................................................................

Biểuđồ27:Biệtthự-Nhàphố,Giábántrênthịtrườngthứcấp..........................................................

Biểuđồ28:BảnđồHàNội...................................................................................................................

Biểuđồ29:Cănhộdịchvụ,Nguồncungtheoquý...............................................................................

Biểuđồ30:Cănhộdịchvụ,Tỷlệlấpđầy............................................................................................

Biểuđồ31:Cănhộdịchvụ,Giáthuêtrungbình.................................................................................

Biểuđồ32:Khucôngnghiệp,TổngquanthịtrườngtheoQuận.........................................................

Biểuđồ33:Khucôngnghiệp,NguồncungtheoQuận........................................................................

DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng12:Vănphòng,Nguồncungtươnglai........................................................................................

Bảng13:Cáctòanhàvănphòngtiêubiểukhuvựctrungtâm............................................................

Bảng14:Bánlẻ,Nguồncungtiêubiểutươnglai................................................................................

Bảng15:Cáctòanhàbánlẻtiêubiểu.................................................................................................

Bảng16:Cănhộ,CácdựántiêubiểuđượcmởbántrongQuý12018 .............................................

Bảng17:Biệtthự-Nhàphố,CácdựántiêubiểuđượcmởbántrongQuý12018 ............................

Bảng18:Cáccănhộdịchvụtiêubiểu.................................................................................................

Bảng19:Khucôngnghiệp,Nguồncungtươnglai..............................................................................

Bảng20:TổngquanthịtrườngkhucôngnghiệptạiHàNội................................................................

21

21

23

23

25

25

25

27

27

27

29

29

29

31

31

21

22

23

24

26

28

29

30

31

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI

Trang

DANH SÁCH BIỂU ĐỒ Biểuđồ34:Vănphòng,TìnhhìnhthịtrườngđếnQuý12018 ............................................................

Biểuđồ35:Vănphòng,TìnhhìnhthịtrườngtheoQuý.......................................................................

Biểuđồ36:Vănphòng,Nguồncungtheohạng..................................................................................

Biểuđồ37:Bánlẻ,TìnhhìnhthịtrườngđếnQuý12018 ...................................................................

Biểuđồ38:Bánlẻ,Sosánhtìnhhìnhthịtrườnggiữacácthànhphốlớn...........................................

Biểuđồ39:Bánlẻ,NguồncungtheoQuận.........................................................................................

Biểuđồ40:Cănhộkháchsạn,Tìnhhìnhthịtrường...........................................................................

Biểuđồ41:Cănhộkháchsạn,NguồncungtheoQuận......................................................................

Biểuđồ42:Cănhộkháchsạn,Camkếtlợinhuậntheodựán...........................................................

Biểuđồ43:Biệtthự,Tìnhhìnhthịtrường............................................................................................

Biểuđồ44:Biệtthự,NguồncungsơcấptheoQuận...........................................................................

Biểuđồ45:Biệtthự,Đốitượngkháchhàng.......................................................................................

DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng21:Cácdựánvănphòngtiêubiểu.............................................................................................

Bảng22:Cácdựánbánlẻtiêubiểu....................................................................................................

Bảng23:Cácdựáncănhộkháchsạntiêubiểu.................................................................................

Bảng24:Cácdựánbiệtthựtiêubiểu.................................................................................................

DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT ARR: Giáthuêtrungbình CPI: Chỉsốgiátiêudùng

CBD: Quậntrungtâm GDP: Tổngsảnphẩmquốcnội

GFA: Tổngdiệntíchsàn GRDP: Tổngsảnphẩmtrênđịabàn

FDI: Vốnđầutưtrựctiếpnướcngoài LUR: Quyềnsửdụngđất

IP: Khucôngnghiệp NLA: Diệntíchchothuêthực

Q-o-Q:Sovớiquýtrước Y-o-Y: Sovớicùngkỳnămtrước

Tỉgiá:USD/VND=1/22.750VND

33

33

33

35

35

35

37

37

37

39

39

39

34

36

38

40

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG

Trang

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM

©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang6

Q1 2018 |

GDPGDPquýInăm2018đạtmứctăng7,38%sovớicùngkỳnămtrước.ĐâylàtỷlệtăngtrưởngtrongquýIcủanămcaonhấttrong10nămqua,khẳngđịnhtínhkịpthờivàhiệuquảkhiChínhphủbanhànhcácgiảiphápcùngsựchỉđạotấtcảcáccấp,cácngànhvàđịaphươngtừđầunăm2018.Kếtquảlàkhuvựcnông,lâmnghiệpvàthủysảntăng4,05%sovớiquýtrước.Nghànhcôngnghiệpchếbiến,chếtạocũngđãđónggópphầnlớnvàosựtăngtrưởngvớimứctăng13,56%sovớiquýtrướcnhờvàosựtăngtrưởng9,07%củatrongngànhcôngnghiệpvàxâydựng;ngànhdịchvụcũngtăng6,7%sovớicùngkỳnămtrước. CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG (CPI) VÀ LẠM PHÁTChỉsốgiátiêudùng(CPI)tháng3tăng0,97%kểtừtháng12nămngoái,khiếnchỉsốtiêudung(CPI)bìnhquântrongquýItăng2,82%sovớinăm2017.Lạmpháttrongtháng3năm2018giảm0,09%sovớithángtrướcnhưngvẫntăng1,38%sovớicùngkỳnămngoái.LạmpháttrungbìnhtrongquýInăm2018tăng1,34%sovớicùngkỳnăm2017.

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI)TổngvốnFDIvàoViệtNamtrongthờigiantừtháng1đếntháng3năm2018đạtkhoảng5,8tỷUSD,giảm24,8%sovớicùngkỳnămtrước.Trongđócó2,12tỷUSDđếntừ618dựánmớiđượccấpphép.Phầncònlạiđượcđónggópbởi199dựánđanghoạtđộngvàđượctăngthemvốnlênhơn1,79tỷUSD.Thậtvậy,cácngànhcôngnghiệpchếtạovàchếbiếnlànhữngnguồnnhậnchínhcủadòngvốnFDI,nhận3,44tỷUSD,chiếm59,4%tổngvốnFDIđăngký.HànQuốcvẫndẫnđầukhiđầutưvàocácdựánFDIcủaViệtNamvới1,84tỷUSD.VốnFDIđếntừcácnhàđầutưcủaHồngKôngvàSingaporechỉđứngsauHànQuốctuynhiênmứcđộtăngtheothờigian.

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓATheoTổngcụcThốngkê(GSO),tổngdoanhthubánlẻvàdịchvụcủaViệtNamđạthơn44,05tỷUSDtrongquýđầutiêncủanăm2018,tăng10%sovớicùngkỳ.Doanhsốbánlẻhànghóa,chiếmhơn75%doanhthu,đứngđầu35,22tỷUSD,tăng10,5%sovớicùngkỳ.Nhìnchung,tấtcảcácngànhđềucódấuhiệutíchcựcbaogồmlươngthựcvàthựcphẩm(tăng12%),dệtmay(tăng13%),đồgiadụng(tăng11%)vàdịchvụvậntải(tăng8,4%).

DU KHÁCH QUỐC TẾTổnglượngkháchquốctếtrongbathángđầunămđạt4.205.401lượt,tăng30,9%sovớicùngkỳnămtrước.Dựatrêndữliệuđặtphòngtrongquýđầutiêncủanăm2018,trongdanhsách10điểmđếnhàngđầuthếgiớiđượcAirbnbcôngbốdựđoánĐàNẵngđứngvịtríthứ5trongdanhsách,tăng25,5%sovớicùngkỳnămnay,trongkhiđóHàNộiđứngthứ9trongdanhsách,vớimứctăng21,2%sovớicùngkỳ.

CÁN CÂN THƯƠNG MẠIKimngạchxuấtkhẩuhànghóaquýInăm2018ướctínhđạt54,31tỷUSD,tăng22%sovớicùngkỳnămtrước,trongđókhuvựckinhtếnộiđịađạt14,97tỷUSD,tăng18,9%;nghànhcóvốnđầutưnướcngoài(kểcảdầuthô)đạt39,34tỷUSD,tăng23,2%.KimngạchhànghóanhậpkhẩutrongquýInăm2018đạtướctínhđạt53,01tỷUSD,tăng13,6%sovớicùngkỳnămngoái,trongđókhuvựckinhtếtrongnướcđạt21,26tỷUSD,tăng13,4%;khuvựccóvốnđầutưnướcngoàiđạt31,75tỷUSD,tăng13,7%.NhậpsiêudịchvụtrongquýIlà391triệuUSD,bằng10%kimngạchxuấtkhẩudịchvụ.

KIỀU HỐI VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢNTrongquýđầutiêncủanăm2018,TPHồChíMinhvẫnlàkhuvựcnhậnkiềuhốilớnnhấttạiViệtNam,vớidòngvốnướctínhđạt5,2tỷUSD,tăng4,5%sovớicùngkỳ.Tuynhiên,theoTrungtâmthôngtinvàdựbáokinhtếxãhộiquốcgia(NCIF)năm2018,lượngkiềuhốichảyvàoViệtNamsẽgặpnhiềuáplựcdosựphụchồicủanềnkinhtếthếgiới,chiphíchuyểnkiềuhốicaovàsựkhókhăntrongviệcphốihợpgiữacácbênchuyểntiềncóliênquan.

TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM

Dự báo 2018

Biểuđồ1:Xuấtkhẩu-NhậpkhẩutạiViệtNam,2018

Nguồn:NghiêncứuColliersInternational

Biểuđồ2:Tổngnguồnvốnđầutưtrựctiếpnướcngoài,2018


BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM


Q1 2018 | Q1 2018 | TỔNG QUAN KINH TẾ

Biểuđồ4:Vốnđầutưtrựctiếptừnướcngoài(FDI)vàSốdựáncủaTp.HồChíMinh,HàNộivàĐàNẵng



Bảng1:CácchỉsốkinhtếvĩmôcủaTp.HồChíMinh,HàNộivàĐàNẵng

TP. HỒ CHÍ MINH

TheovănphòngthốngkêcủathànhphốHồChíMinh,tổngsảnphẩmquốcnộikhuvực(GRDP)trongquýInăm2018ướctínhđạt260.317tỷđồng,tăng7,64%sovớiquýInăm2017. Tốc độ tăng trưởng này được xem là cao nhất sovới các quý đầu năm từ năm 2016, đây làmột dấu hiệutốtchothấynềnkinhtếthànhphốHồChíMinhđangtăngtrưởngđềuđặn.Sựthànhcôngcủathị trườngthànhphốHồ Chí Minhmột phần là do sự tăng trưởng của ngànhnông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp tăng 5,83%. Trongđóngànhcôngnghiệpvàxâydựngtăng7,25%vàngànhdịchvụkháchhàngtăng7,98%.Có9ngànhcôngnghiệpchiếm55,11%trongGRDP;92,56%trongsốđólàdànhchongànhdịchvụkháchhàng.Trongđócó4ngànhchínhgồm:bán lẻ (13,6%), côngnghiệpvàkhobãi (9,2%),bấtđộngsảnthươngmại(6,0%),đầutưvàngânhàng(7,6%).ĐâylànhữngngànhcôngnghiệpthúcđẩynềnkinhtếtạithànhphốHồChíMinh.

HÀ NỘI

Trongnăm2017,nềnkinh tếcủaHàNội tăng trưởngtíchcựcvớihầuhếtcácchỉsốkinhtếđượcghinhậncảithiện.Tổng sản phẩm quốc nội khu vực (GRDP) năm 2018 dựkiến sẽ tăng7%.Ngànhcôngnghiệp và xâydựng là yếutốhàngđầucủasựtăngtrưởngkinh tếvớiướctính tăng11%.Kimngạchxuấtkhẩuđạt54,3tỷUSD,tăng23%sovớicùngkỳ,kimngạchnhậpkhẩuđạt53tỷUSD,tăng13,6%sovớicùngkỳ.FDIdựkiếnđạt3,88tỷUSD,tăng7,2%sovớicùngkỳdohiệuquảsảnxuấtvàchếbiếncao.ThịtrườngHàNộicónhữngđiềukiệnthuậnlợiđểđạtđượcmụctiêutăng trưởng7% trongnămnay.Tuynhiên,chínhphủnênquantâmchặtchẽđểđảmbảođàpháttriểntíchcựcchothịtrườngHàNộitrongcácquýtiếptheo.

Biểuđồ3:TỷlệtăngtrưởngGDPcủaTp.HồChíMinh,HàNộivàĐàNẵng


TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM

Dự báo 2018

ĐÀ NẴNG

NềnkinhtếĐàNẵngtiếptụcđàtăngtrưởngmạnhtrongquýInăm2018vớitốcđộtăngtrưởngtổngsảnphẩmquốcnộikhuvực(GRDP)ởmức9-10%sovớicùngkỳnămngoái.Chỉsốsảnxuấtcôngnghiệp(IPI)củaĐàNẵngnăm2018tăng7,9%sovớicùngkỳnămtrước,thấphơnchỉsốcủacả năm 2017 vớimức ghi nhận là 13,82% tuy nhiên đâyvẫn được xem làmức tăng trưởng đáng kể.Tổng doanhthubánlẻhànghóavàdịchvụđạt7,04tỷUSD,tăng14%sovớicùngkỳnămngoái.Mộtdấuhiệu tíchcựckhácđãđượcbáocáotrongchỉsốgiátiêudùng(CPI)trongquýIvớimứctăng3,06%sovớicùngkỳnăm2017.TrongquýInăm2018,ĐàNẵng thuhútgần6,922 tỷđồng từcácnhàđầutư,tăng3,24%sovớiquý1năm2017.Trongđó,sốtiềntừchínhphủtrungươngchiếm23,0%,doanhnghiệptưnhânchiếm70,0%,vàđầu tư trực tiếpnướcngoài (FDI)7,0%.Ngành du lịch làmột trong những nguồn thu nhập chínhcủaĐàNẵng.SốlượngngườiđếnĐàNẵngtrongquýIlàkhoảng926.000người, tăng3,34%, trongsốđó;235.000kháchquốctế,tăng9,52%sovớinămtrước.

Q1 2018 Tp. HCM Hà Nội Đà Nẵng

ChỉsốtăngtrưởngGDP(%) 7.64% 7% 9%

Chỉsốsảnxuấtcôngnghiệp(%) 6.05% 7.10% 7.98%

Doanhsốbánlẻ(tỷUSD) 11.3 6.2 0.608

Vốnđầutưtrựctiếptừnướcngoài(tỷUSD) 439 451 22.4



Q1 2018 |

Biểuđồ6:Vănphòng,Tỷlệlấpđầy

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

ThànhphốHồChíMinhvẫn tiếp tụcđứngđầu thị trườngchothuêvănphòngvớimứctăngtrưởng2%sovớiquýtrướcgiữacácvănphònghạngAvàhạngB.Giáthuêtrungbìnhchothuêđối với phân khúc hạngA giảm 2,8% so với quý trước, đứngởmứcUSD43,2/m2/tháng.Hai tòa nhà trung tâmSàiGòn vàDeutschesHausHoChiMinhCityđãchínhthứckhaitrươngvàocuốinăm2017,cáccaoốcvănphònghạngAđãphảihạgiáthuêđểtạosựthuhútđốivớicáckháchthuêtiềmnăng.Mặtkhác,phânkhúchạngBcómứctăngtrưởng9%sovớiquýtrướcvàdiệntíchsànhiệudụngbìnhquântăng11,3%dodòngvốnđầutưtrựctiếpnướcngoài(FDI)mạnhlênđến17,5tỷUSDsovớinăm2016là15.8tỷUSD.

NGUỒN CUNG

Quýcuốinăm2017,tòanhàEtownCentralnằmởQuận4vớichấtlượngcaokhaitrương,với36.500métvuôngdiệntíchsànhiệu dụng. Tòa nhà Deutsches Haus Ho Chi Minh City hạngA+ cũng được hoan nghênh, với chứng chỉ LEED (chứng chỉxanhtiếtkiệmnănglượng- tòanhàđầutiênnhậngiấychứngnhận nàyởViệtNam) nằmở trung tâmQuận 1 với diện tích25.000m2.Trongnăm2018,sẽkhôngcóvănphòngphânkhúchạngAđượckhaitrương.Tráilại,mộttòanhàhạngBvàbốntòanhàhạngCdựkiếnsẽmởtrongnămnay,bổsunghơn50.000m2diệntíchsànhiệudụngchotổngsốvănphòng.

NGUỒN CẦU

ThànhphốHồChíMinhvẫnlàlựachọnhàngđầuchocáccôngtyđaquốcgiamởvănphòngtạiViệtNam.Vềlâudài,nguồnlựclượnglaođộngchấtlượngcủathànhphốcùngvớinhữngdựáncơsởhạtầngsắptớiđượchoànthiệnsẽmởratiềmnăngcủathànhphốtrongkhônggianvănphòng,đặcbiệtlàcáctòanhàởcácquậnngoạithành,tạođiềukiệnchoxuhướngdịchchuyểnraxatrungtâmsẽđượcthúcđẩynhanhhơntrongnhữngnămtới.Trongtươnglaigần,việcthiếuvănphònghạngAcóthểlàlýdođểquyếtđịnhđượcmứcgiáchothuêtrongthịtrườngnày.Vớimứcpháttriểnnhanhchóngcủacáccôngtymớithànhlập,hơn33.000côngtymớiđượcthànhlậpvàonăm2017,nhucầuvềvănphònghạngBvàCcũngsẽtăngmạnhtrongcácnămtới.

TRIỂN VỌNG Nhữngdựđoánchothấynhucầusẽvượtquácungtrongnămtớivàđiềunàysẽcólợichochủnhàvớikhảnăngthươnglượngđượcnângcao.SựthiếuhụtnguồncungvănphòngphânkhúchạngAtạithànhphốHồChíMinhlàmchocácnhàpháttriểnđầutưbịthuhútlênkếhoạchchocácdựánđầutưvàkinhdoanhmớitrongthànhphố.Tuynhiên,cácdựánđầutưcóthểthayđổiđángkểtùythuộcvàovịtrívàchấtlượngxâydựngcôngtrình.Nhờ những quy địnhmới có lợi để khuyến khích các công tymớithànhlập,thịtrườngkỳvọngnhucầuchothuêởvănphònghạngBvàhạngCsẽtănglênđểphùhợpvớinhucầuthuêvănphòngcủacáccôngtymớithànhlập.

TP. HỒ CHÍ MINH | VĂN PHÒNG

Bảng2:Nhữngdựántiêubiểudựkiếnhoànthànhnăm2018-2020




Biểuđồ5:Vănphòng,Giáthuêtrungbình

Tên dự án Vị trí Hạng DT cho thuê (m2) Năm

The Spirit of Saigon District 1 A 43500 2020

Tax Plaza District 1 A 82872 2020

Sun Tower District 9 A 106850 2020

Saigon Gem Complex District 1 A 35900 2020

Viet Capital District 1 A 45591 2020

Nexus District 1 A 70000 2020



Q1 2018 | Q1 2018 | TP. HỒ CHÍ MINH | VĂN PHÒNG

(*)USD/m2/tháng(diệntíchchothuê)

Stt Tên dự án Địa chỉ Năm hoàn thành

Diện tích cho

thuê (m2)

Phí dịch vụ (*)

Tỷ lệ lấp đầy

Giá chào thuê

1 Saigon Centre 1 65 Le Loi 1996 51,650 6.8 98.3% 43.8

2 Saigon Tower 29 Le Duan 1997 13,950 6.0 100% 45.23 Sunwah Tower 115 Nguyen Hue 1997 20,800 6.0 98.9% 47.74 The Metropolitan 235 Dong Khoi 1997 15,200 6.0 95.1% 45.05 Diamond Plaza 34 Le Duan 1999 15,936 8.0 95.1% 41.06 mPlaza Saigon 39 Le Duan 2009 26,000 6.5 92.4% 51.7

7 Bitexco Financial Tower 45 Ngo Duc Ke 2010 37,710 7.0 95.4% 44.38 President Place 93 Nguyen Du 2012 8,330 7.0 97.2% 36.0

9 Times Square 22-36 Nguyen Hue 2012 12,704 7.0 97.5% 53.3

10 Vietcombank Tower 5 Me Linh Square 2015 41,250 7.0 99.3% 38.0

11 Saigon Centre 2 67 Le Loi 2017 50,000 7 80% 45.0

12 Deutsches Haus HCMC 33 Le Duan 2017 25,062 7.0 80% 60.0

Hạng A 1 VTP-OSIC 8 Nguyen Hue 1993 6,500 6.0 100% 28.02 Yo Co Building 41 Nguyen Thi Minh Khai 1995 5,000 5.0 100% 23.03 Somerset Chancellor Court 21-23 Nguyen Thi Minh Khai 1996 3,200 5.0 100% 22.0

4 Central Plaza 17 Le Duan 1997 7,405 6.0 98.1% 25.0

5 Harbour View Tower 35 Nguyen Hue 1997 8,000 5.0 96.7% 28.36 Saigon Riverside Office 2A-4A Ton Duc Thang 1997 10,000 5.0 100% 28.07 Saigon Trade Center 37 Ton Duc Thang 1997 31,416 7.0 85% 31.0

8 MeLinh Point Tower 2 Ngo Duc Ke 1999 17,600 6.0 100% 36.09 Zen Plaza 54-56 Nguyen Trai 2001 11,037 6.0 90% 25.010 The Landmark 5B Ton Duc Thang 2005 8,000 6.0 97% 28.911 Opera View 161-167 Dong Khoi 2006 3,100 7.0 100% 27.012 City Light 45 Vo Thi Sau 2007 10,000 5.0 100% 19.013 Petro Tower 1-5 Le Duan 2007 13,304 6.5 97.9% 38.414 The Lancaster 22 – 22 Bis Le Thanh Ton 2007 7,000 5.0 100% 25.015 CJ Building 5 Le Thanh Ton 2008 14,000 6.5 99.3% 30.016 Ruby Tower 81-85 Ham Nghi 2008 15,000 6.5 100% 26.017 Havana Tower 132 Ham Nghi 2008 7,326 6.0 92.7% 29.3

18 Royal Center 235 Nguyen Van Cu 2008 14,320 6.0 95.7% 23.019 Sailing Tower 51 Nguyen Thi Minh Khai 2008 16,910 6.0 95.2% 27.0

20 TMS 172 Hai Ba Trung 2009 4,000 5.0 97.5% 30.021 A&B Tower 76 Le Lai 2010 17,120 6.5 100% 36.022 Bao Viet Tower 233 Dong Khoi 2010 10,650 5.0 100% 28.023 Green Power Tower 35 Ton Duc Thang 2010 15,600 6.0 95.8% 28.024 Maritime Bank Tower 192 Nguyen Cong Tru 2010 19,596 5.0 95.8% 22.925 Saigon Royal 91 Pasteur 2010 5,340 6.0 100% 23.026 Vincom Center 68 -70 -72 Le Thanh Ton 2010 56,600 5.0 97.2% 25.027 Empress Tower 138 Hai Ba Trung 2012 19,538 6.0 100% 27.028 Lim Tower 9-11 Ton Duc Thang 2013 22,000 6.0 100% 33.029 MB Sunny Tower 259 Tran Hung Dao, Co Giang 2013 13,200 5.5 94.5% 24.030 Le Meridien 3C Ton Duc Thang 2013 9,125 6.0 98.6% 33.031 Etown Central 11 Doan Van Bo 2017 33,258 5.0 40% 23.0

Hạng B


Bảng3:Cáctòanhàvănphòngtiêubiểu



Q1 2018 | TP. HỒ CHÍ MINH | VĂN PHÒNG

MỘT SỐ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG HẠNG A TRONG KHU TRUNG TÂM

mPLAZA SAIGON39 Le Duan, District 1

26.000/1.402$ 53,30

$ 6,50

DIAMOND PLAZA SAIGON34 Le Duan, District 1

15.936/2.200$ 41,00$ 8,00

SAIGON TOWER29 Le Duan, District 1

13.950/920$ 45,20$ 6,00

DEUTSCHES HAUS3-5 Le Van Huu, District 1

25.062/1.400$ 55,00$ 7,00

THE METROPOLITAN235 Dong Khoi, District 1

15.200/1.000$ 58,40$ 6,00

PRESIDENT PLACE93 Nguyen Du, District 1

8.330/635-774$ 36,00$ 7,00

BITEXCO FINANCIAL TOWER45 Ngo Duc Ke, District 1

37.710/900-1.300$ 43,20$ 7,00

VIETCOMBANK TOWER5 Me Linh Square, District 1

41.250/NA$ 38,00$ 7,00

TIMES SQUARE SAIGON22-36 Nguyen Hue, District 1

12.704/1.450$ 53,30$ 7,00

SAIGON CENTRE65 Le Loi, District 1

11.650/ 1.073$ 43,10$ 6,80

SUNWAH TOWER115 Nguyen Hue, District 1

20.800/1.166$ 47,70$ 6,00



Q1 2018 | Q1 2018 | TP. HỒ CHÍ MINH | BÁN LẺ

Bảng4:Bánlẻ,Cácdựántiêubiểuđangxâydựng

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGTrongquýInăm2018,phânkhúcbánlẻtạithànhphốHồChíMinhlàmộttrong những phân khúc chính đóng góp cho tổng sản phẩm trong nước(GDRP)chothànhphố.Phânkhúcbánlẻchiếm13,6%trêntổngsảnphẩmtrongnước(GRDP)vàđứngthứhaisaungànhcôngnghiệpsảnxuất.QuýIphânkhúcbánlẻtăng7,82%sovớicùngkỳnăm2017dokháchhàngvẫnđangchờchínhsáchthuếmớiđốivớithươnghiệuxehơivàthươnghiệuthờitrangcaocấp.Vềtỷlệchothuê,giáthuêtạikhuvựctrungtâm(CBD)đangtăngdohoạtđộngkinhdoanh tốt từnhữngngười thuênhàchủyếuđến từcácngànhThựcphẩm&Đồuống,Thờitrang,SứckhỏevàGiảitrí.Nhucầubấtđộngsảnphânkhúcbánlẻtiếptụcpháttriển,giáthuêkhuvựctrungtâmsẽtiếptụctăngtrongvònghaiđếnbanămtớivàtỷlệtrốngchỗdưới5%.

NGUỒN CUNGTrongquýI,nguồncungthịtrườngchocáchoạtđộngbánlẻtạithànhphốHồChíMinhđãđượcbổsungvớihơn50.000m2diệntíchsànhiệudụngtừkhumuasắmVạnHạnhMall(Quận10).Ngoàira,tậpđoànXiaomimởcửahàngđầutiêntạiViệtNamcótênlàMiStore.CôngtycửahàngtạphoáG25từHànQuốc,đãmởcửahàngđầutiêntrênthịtrườngthànhphốHồChíMinh.Việcđóngcửa26.000métvuôngcủaParksonFlemintonởQuận11đãlàmgiảmnguồncungtrongquýInăm2018.Sẽkhôngcónguồncungmớinàotrongkhuvựctrungtâmchođếnquý3nămnayvà5dựánmớiởngoàikhuvựctrungtâmsẽđượctriểnkhaivớinguồncungcấpkhoảng293.000m2diệntíchsànhiệudụng.Hiệntại,tổngdiệntíchsànbánlẻtạiThànhphốHồChíMinhvẫngiữnguyênsovớiquýtrướcvớihơn1,1triệum2.Trongsốcácnguồncungmới,cáckhubán lẻcaocấpvẫnduy trìvịtríthốnglĩnh.GiáthuêtrungbìnhcủathịtrườnglàUSD47/m2,tăng1,1%sovớiquý1năm2017.TrongquýIIInăm2018,thịtrườngbánlẻdựkiếnsẽ chào đón 3 tòa nhàmới gồmThe Spirit of Saigon, Union Square vàVinhomesCentralPark.Quý IVsẽchàođónCresentMallgiaiđoạn2vàEstellaPlace.

NGUỒN CẦUVớidânsố trẻvà thunhậpbìnhquânđầungườicủacảnướcvới tốcđộtăngtrưởng30%cứhainămmộtlần,dựkiếntầnglớptrunglưuvàgiàucósẽchiếm33triệungườivàonăm2020.Dođó,nhucầuvềthựcphẩmvàđồuống,thờitrang,sứckhỏevàgiảitrícaocấpđanggiatăng.Tronggiaiđoạn2016-2020,thịtrườngbánlẻViệtNamdựkiếnđạtkhoảng179tỷUSDvàocuốinăm2020.Ngoàira,trongnăm2018,nhucầuthịtrườngchothịtrườngquầnáoViệtNamđượcdựđoánlàkhoảng35,2tỷUSD.

TRIỂN VỌNGThànhphốHồChíMinhtiếptụclàmộtđiểmđếnhấpdẫnchocácnhàbánlẻởĐôngNamÁ,phầnlớnlàdochitiêugiađìnhgiatăng,dânsốtrẻ,lựclượnglaođộnglớnvàđiềukiệnkinhtếđượccảithiệnđángkể.Trongbốicảnhchungđó,cáctrungtâmbánlẻcủathànhphốHồChíMinhsẽtiếptụcthuhútđầutưmạnhmẽ.Nguồncungchokhuvựcngoạithànhđượckìvọngpháttriểnmạnhmẽhơntronggiaiđoạn2018-2020.Trongnhữngquýtiếptheo,dựkiếncókhoảng50.000m2diện tích cho thuê thực tế đượcbổ sung vào khu vựcngoạithành,chiếm25%tổngnguồncungdiệntíchchothuêthựctế.Khônggianlàmviệcnăngđộng,gầngũisẽcónhiềukhảnăng thuhútnhấtsựquantâmtừcáccôngtybánlẻlớn.Vàonăm2018,thịtrườngsẽchứngkiếnsựmởrộngđángkểcủaphânkhúccủacáccửahàngtiệnlợi.G25đãmởcửahàngđầutiêntrongquýnàyvàlênkếhoạchmở2.500cửahàngtrongvòng10nămtới,vớinhiềuthươngvụmualạivàsátnhậptừcáctậpđoànlớnnhưVinmartmua lạivàsátnhậpOceanMart,VomatexmartvàMaximarkvớinhau;tậpđoàntrungươngBerliJuckercủaTháiLangiànhđượcchuỗiMetro và Big C Việt Nam. Trong năm 2019 và 2020, sẽ có 124.000m2nguồncungmớitừcácdựánsangtrọngnhưGoldenHill,TaxPlazavàTheSpiritofSaigon.

Biểuđồ8:Bánlẻ,Tỷlệlấpđầytheonăm



Biểuđồ7:Bánlẻ,Giáthuêtheonăm


Tên dự án Quận DT cho thuê (m2)

Dự kiến hoàn thành

The Spirit of Saigon 1 35,000 Q3 2018

Union Square 1 48,000 Q3 2018

Vinhomes Central Park Binh Thanh 57,760 Q3 2018

Crescent Mall Phase 2 7 18,000 Q4 2018

Estella Place 2 32,500 Q4 2018

Sala Shopping Centre 2 60,054 Q2 2019

Elite Mall 8 42,000 Q2 2019




Q1 2018 | TP. HỒ CHÍ MINH | BÁN LẺ

Table 3: Significant Office Projects

(*)Giáthuêtrungbình:Tấtcảgiáthuêđượctínhtheogiáthựcthuêtrênmỗimétvuông,baogồmphídịchvụ,khôngbaogồmthuếGTGT.

Stt Tên dự án/Tòa nhà Địa chỉ Quận Năm hoàn thành

Diện tích cho thuê

(m2)

Giá chào thuê (*)


1 Sheraton Saigon 88 Dong Khoi District 1 2003 750 125 100%2 The Manor 1 91 Nguyen Huu Canh Binh Thanh 2006 2,000 22 100%3 Opera View Lam Son Square District 1 2006 1,260 54 100%4 Caravelle Hotel 19 Lam Son Square District 1 2007 150 105 100%5 New World Hotel 76 Le Lai Street District 1 2009 1,000 92 100%6 Hotel Continental Sai Gon 132-134 Dong Khoi District 1 2009 200 90 100%7 Centre Point 106 Nguyen Van Troi Phu Nhuan 2009 2,000 22 93%8 mPlaza Saigon 35 Le Duan District 1 2009 6,830 60 98%9 Saigon Pearl 92 Nguyen Huu Canh Binh Thanh 2011 5,000 27 88%10 The Manor 2 91 Nguyen Huu Canh Binh Thanh 2011 2,500 22 100%11 The Oxygen Mall An Phu Ward District 2 2011 5,000 30 90%12 Rex Arcade 141 Nguyen Hue District 1 2011 2,000 130 100%

13 ICON 68 @ BFT 45 Ngo Duc Ke District 1 2011 8,000 90 95%

14 Saigon Airport Plaza 1 Bach Dang, Ward 2 Tan Binh 2013 7,623 22 92%15 Imperia An Phu An Phu Ward District 2 2013 2,940 15 100%16 President Place 93 Nguyen Du District 1 2013 800 42 98%17 Times Square 22-36 Nguyen Hue District 1 2013 9,000 300 100%18 Sunrise City - phase 1 23-25-27 Nguyen Huu Tho District 7 2014 3,500 35 100%19 Pearl Center 12 Quoc Huong District 2 2015 24,000 32 81%20 Thuan Kieu Plaza 190 Hong Bang District 5 2017 24,000 35 90%

Khối đế bán lẻ1 Diamond Plaza 34 Le Duan District 1 1999 9,000 166 100%2 Parkson Saigontourist Plaza 35 Le Thanh Ton Street District 1 2002 17,000 90 98%3 Parkson Hung Vuong Plaza 126 Hung Vuong Street District 5 2007 24,000 62 98%4 Parkson C.T. Plaza Tan Son Nhat, Truong Son Tan Binh 2008 12,235 41 96%5 Parkson Flemington Le Dai Hanh District 11 2010 26,000 37 92%6 Parkson Cantavil Premier Cantavil Premier District 2 2013 17,815 33 96%7 RomeA 117 Nguyen Dinh Chieu District 3 2017 12,000 80 80%

Trung tâm bách hóa1 Saigon Center 35 Nam Ky Khoi Nghia District 1 1996 47,000 120 99%2 Zen Plaza 54-56 Nguyen Trai District 1 2001 11,528 19 87%3 Superbowl Vietnam TSN A43 Truong Son Tan Binh 2002 5,500 24 89%4 Lotte Mart Saigon South 469 Nguyen Huu Tho District 7 2008 24,000 40 99%5 Vincom Center B 72 Le Thanh Ton District 1 2010 45,000 102 93%6 Vincom Plaza 3/2 3C Ba Thang Hai District 10 2010 25,000 42 95%7 Lotte Mart Phu Tho 968 Ba Thang Hai District 11 2010 24,500 40 99%8 Crescent Mall 101 Ton Dat Tien District 7 2011 45,000 44 85%9 Taka Plaza 102 Nam Ky Khoi Nghia District 1 2011 1,000 - 100%10 Satra Pham Hung C6/27 Pham Hung District 8 2011 11,528 19 87%11 Union Square 171 Dong Khoi District 1 2012 38,000 Under renovation

Trung tâm thương mại

Bảng5:MộtsốTrungtâmbánlẻlớntạiThànhphốHồChíMinh



Q1 2018 | Q1 2018 | TP. HỒ CHÍ MINH | CĂN HỘ

Table 3: Significant Office ProjectsTÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Trong quý đầu tiên của năm 2018, thị trường Hồ Chí Minhđã tung ra tổngcộng30.000cănhộmới.Sovớinămngoái,số lượngbán rađãgiảm18%sovới cùngkỳnăm trướcdokhông có dự án lớn nàomở bán trong quý này. Phân khúctrungcấpchiếmphầnlớnnguồncungmớinàyvới61%.Phânkhúccaocấpchiếm23%,sovớicùngkìnăm2017,giảm10%.Thịtrườngkỳvọngsẽcósựquantâmlớnđếncănhộbìnhdânhơntrongcácquýsắptới.

NGUỒN CUNG

Trong quý đầu tiên của năm 2018, một dự án cao cấp đãđượctungrathịtrườngHồChíMinh,chiếm0,8%nguồncungmới.Cácpháttriểnđầutưmớitạicácđiểmnóngquận2(ThủThiêm,AnPhú,ThạchMỹLợi)sẽđượcchútrọng.Cuốinăm2018sẽbận rộnhơn,vớihàng loạtdựánchungcưmớisẽđượcramắt,ướctínhbổsunghơn36.000đơnvịmớivàothịtrườngvàocuốinămnay.Cácnhàpháttriểnnướcngoàihiệncó13%thịphầntrongphânkhúcnhàchungcưcaocấpđangcókếhoạch triểnkhainhiềudựánmới tại thị trườngTPHồChíMinh.Sựcạnhtranhgiữacácnhàpháttriểntrongvàngoàinước trên thị trường sẽ đem lại nhiều dự ánmới với nhiềuphânkhúckhácnhauchokháchhanglựachọn.

NGUỒN CẦU

SauvụhỏahoạntạicănhộcủaCatrina,nhữnglongạivềhỏahoạnởcáccănhộchungcưcaotầngtăngcao,khingườimuamuốnthấyđượckếhoạchrõrangtừchủsởhữuđểngănchặnthảmkịchtươngtựxảyratrongtươnglai.Cácdựánmớisẽcócáchệthốngbáocháytiêntiếnđểđảmbảosựantoàncủacưdân.Mặcdùcómộtlongạivềsựantoànvềviệcsốngtrongcáccănhộởcáctòanhàcaotầng,thịtrườngHồChíMinhvẫnchứngkiếnmộtkỷlụcbánhàngvớisốlượngcáccănhộbánravượtquasốlượngcáccănhộmớiramắt,vớitỷlệhấpthụtrungbìnhcaonhấtvớisốlượng20.000cănhộ.Cácquýsắptới,thịtrườngkỳvọngsẽcóthêmnhucầuvềcănhộphânkhúctrungcấp,vớidựbáotăng20%sovớinăm2017,ướctínhsẽcókhoảng38.000cănđượctiêuthụ.

TRIỂN VỌNG

Trongtươnglaigần,cácphườngThủThiêm,AnPhúvàThanhMỹLợitrongquận2sẽlàđiểmđếncủanhiềudựánlớnmới.ChưakểđếnkếhoạchmởrộngkhutrungtâmthànhphốHồChí Minh và hình thành các thành phố vệ tinh xung quanhthànhphốHồChíMinh.Dođó,cácquậnngoàitrungtâmnhưquận9,NhàBè,BìnhChánhvàCầnGiờsẽthuhútrấtnhiềunhàđầutưtrongnướcnướcvàquốctế,quantrọngnhấtlàtậpđoànVingroup,mộttrongcácnhàđầutưuytínnhấtViệtNamtrongphânkhúcdâncư,dựkiếnpháttriểncácdựánmớitạiquận9vớitêndựánlàVincityvàdựkiếnsẽcungcấpkhoảng100.000cănhộmới.Cácnhàphát triểnđangchuyểnhướngtậptrungsangcácphânkhúcbìnhdânhướngtớicáckháchhàngbìnhdânvàcónhucầuthựccaohơn.

Biểuđồ9:Cănhộ,Sốcănhộmởbántheophânkhúcvàtheoquý(2010-2018F)



Biểuđồ10:Cănhộ,Số lượngbántheophânkhúcvà theoquý(2010-2018)

TP. HỒ CHÍ MINH | BÁN LẺ

Biểuđồ11:Cănhộ,Giábánsơcấp




Q1 2018 | TP. HỒ CHÍ MINH | CĂN HỘ

Stt Tên dự án Chủ đầu tư Vị trí Năm hoàn thành

Số căn hộ

Giá bán (USD/m2)

1 Masteri An Phu Thao Dien Investment District 2 2018 900 1,718

2 River Panorama phase 2 An Gia Investment and Creed Group District 7 2018 300 1,542

3 Garden Bay An Gia Investment District 7 2018 300 1,5424 Tara Residence Song Ngoc Garment Co., Ltd District 8 2018 989 878

Sensation Thao Dien Capital Land District 2 2018 350 1,250

5 Waterina Suites Maeda-Thien Duc District 2 2019 86 2,6446 Lavida Plus-Block A Quoc Cuong Gia Lai District 7 2019 380 1,4197 Topaz Elite- Phoenix 1&2 Van Thai Land District 8 2019 1,003 9698 HausNeo Ezland District 9 2019 568 9909 Jamila- Block B Khang Dien District 9 2019 467 1,128

10 Saigon Intela LDG Binh Chanh 2019 1,068 793

11 Osimi Tower ANI Go Vap 2019 384 1,058

12 Tilia Residence Kepple Land, Gaw Capital-Tien Phuoc, Tran Thai District 2 2020 472 3,500

13 Lavita Charm Thuan Thanh Phat Thu Duc 2020 939 1,146

14 Mizuki Park (Condo Flora Mizuki Park 1&2)

Hankyu Realty, Nishi Nippon Railroad và Nam Long 7 2024 576 1,100

*Giábánkhôngbaogồmcácloạithuếvàchiếtkhấu.ThôngtinđượccậpnhậtchođếncuốiQuý1/2018.

Bảng6:Cănhộ,Mộtsốdựántiêubiểumởbánvàonửacuốinăm2018



Q1 2018 | Q1 2018 | TP. HỒ CHÍ MINH | BIỆT THỰ - NHÀ PHỐ


QuýInăm2018,phânkhúcbiệtthựvànhàliềnkềcósựtăng trưởngđángkể, vìViệtNamhiện thời làmột trongnhữngđiểmđếnhấpdẫnnhấtđốivớicácnhàđầutưnướcngoài và các luật nhàở được thêm vào và sửa đổi vàonăm2015cólợichoviệcsởhữubấtđộngsảnngắnhạnchongườinướcngoàimuabấtđộngsảntrongnước.Tổngcộng có 1.573 căn được bán trong khoảng thời gian từtháng1đếntháng3,trungbình10-20cănđượcbánmỗitháng.Giátrungbìnhtăng5-10%tùythuộcvàovịtrívàkhuvựctrongquýđầutiêncủanăm2018sovớiquýtrước.Đốivớithịtrườngsơcấp,giátiếptụctăngvớinhucầucaotừchủsởhữuvànhàđầutư.Ngoàira,cómộtmứctăngtrưởngởthịtrườngthứcấp,vớimứctăngđángkể5-7%sovớiquýtrướcđượcghinhậntrongmộtsốdựánbìnhdân.

NGUỒN CUNG

Trong quý cuối cùng của năm 2017, 1.300 căn nhà đãđượctungra,bổsungthêmvàokhoảng2.000cănhộ.HầuhếtcácdựánnằmởphíaĐôngvàNamcủa thànhphố.Nhàphốchiếmsố lượngápđảonhàbiệt thựnhờgiácảhợplývàtỷlệthanhkhoảncao.Xétvềvịtrí,lầnđầutiên,huyệnBìnhChánhchiếmđasốvới45%thịphần,tiếptheolàQuận9,Quận2vàmộtsốkhuvựcngoạithành.

NGUỒN CẦU

Nhàcửagắnliềnvớiđấtvẫnlàmộttrongnhữngkênhđầutưtruyềnthốngvìcóthểmanglạilợinhuậncaotrongthờigiandàihạn.Mặcdùcácchungcưcao tầngđã trởnênphổbiếntrongnhữngnămgầnđây,nhưngnhàởgắnliềnvớiđấtvẫnlàlựachọnưathích.Cóhainhómngườimuachính trongphânkhúc thị trườngnày.Trongkhicácnhàđầutưthíchsảnphẩmtừcácđợtramắtmớiđểtậndụnggiábanđầutốt,kháchhàngbìnhdânsẽtìmkiếmcácdựán với các nhà phát triển có tên tuổi uy tín, tiến độ xâydựngtốtvàcócáccơsởhỗtrợđikèm.

TRIỂN VỌNG

Chotớicuốinăm2018,dựkiếncóhơn38.000cănnhàsẽđượcbổsungvàothịtrườngvàchủyếulàởquận9.Dosựkhanhiếmđấtđai,việcramắtmớicáccănhộsẽcóxuhướnggiảmvàonăm2019.Phânkhúcbìnhdânsẽchiếmưuthếvàtỷlệbánhàngcókhảnăngvẫntăngcaonhờvàothịtrườngchothuêđangpháttriểnvàcùngvớixuhướnghiệnnaygiớitrẻmuốncuộcsốngđộclậphơnsovớiviệcsốngcùngchamẹnhưcácthếhệtrước.Giábánsơcấpsẽcóxuhướngtăngcùngvớinhucầumuanhàtừcácnhàđầutưlẫnkháchhàng.

Biểuđồ12:Biệtthự-Nhàphố,GiábántrêndiệntíchđấttheoQuận


Biểuđồ14:Biệtthự-Nhàphố,SốlượngmởbánmớitheoQuận


Biểuđồ13:ThànhphốHồChíMinh,Biệtthự-Nhàphố,Nguồncungtheonăm


TP. HỒ CHÍ MINH | CĂN HỘ



Q1 2018 | TP. HỒ CHÍ MINH | BIỆT THỰ - NHÀ PHỐ

Stt Tên dự án Chủ đầu tư Vị trí Năm hoàn thành

Số căn hộ

Giá bán (USD/m2)

1 Merita Khang Dien Khang Dien District 9 2017 131 2,2002 Lucasta Khang Dien District 9 2017 119 1,0253 Louis Garden Khang An District 9 2018 13 3,4004 Lien Phuong Star Khang Dien District 9 2018 130 1,8005 Valora Kikyo Nam Long District 9 2018 110 1,8006 Park Riverside Premium M.I.K District 9 2018 100 7907 Lavita Phase 2 Kien A Nha Be 2018 238 9908 Khang An Residence Khang An Binh Tan 2018 45 1,0509 Cityland Park Hills Cityland Group Go Vap 2018 94 2,00010 Thang Long Home Nam Long District 9 2018 110 1,80011 Van Xuan Dat Viet Van Xuan Group Binh Tan 2017 72 2,30012 Citadel Trung Thuy Group District 7 2018 68 3,30013 Rosita Garden Khang Dien District 9 2018 118 1,805

14 Dien Thuan Star Hill Dien Thuan Real Estate and Construction Co., Ltd District 12 2018 50 1,750

15 Mystery Villas Hung Thinh District 2 2019 240 2,19616 Thao Dien Q2 Frasers Centrepoint Limited Districct 2 2021 18 3,00017 Singa City Kim Oanh Group District 9 2021 431 800

*Giábánkhôngbaogồmcácloạithuếvàchiếtkhấu.ThôngtinđượccậpnhậtchođếncuốiQuý1/2018

Bảng7:Biệtthự-Nhàphố,Cácdựántiêubiểuđượcmởbántrongnăm2018



Q1 2018 | Q1 2018 | TP. HỒ CHÍ MINH | CĂN HỘ DỊCH VỤ


QuýInăm2018,TPHồChíMinhđón1,98triệulượtkhách,tăng15,6%sovớicùngkỳnăm2017.Doanhthutừngànhkháchsạnđạt1,41tỷUSD,tăng14%sovớicùngkỳ,điềunàysẽảnhhưởngđếnnhucầuthuêcănhộdịchvụlưutrúngắnngày.CôngsuấtthuêcănhộhạngAlà93%,tăng0,8%sovớiquýtrước.GiáchàothuêtrungbìnhlàUSD37,2/m2,tăng11%sovớiquýtrước.

NGUỒN CUNG

SauvụtainạncủaCarina,córấtnhiềucănhộdịchvụbịtạmgiữdonhững longạicủacôngchúngvềsựan toàn trongtòanhàcaotầng.Mặtkhác,dịchvụlưutrúcókhoảng350kháchsạnvànhàtrọđãđượckhaitrươngtrong3thángđầunăm,tăng2%.Đếnnăm2020,thànhphốsẽcóthêm14dựánmới,bổsungthêm3.500phòngvàonguồncung.Trongthờigianđó,có300cănhộdịchvụmớichờđợiđểđượcxétduyệtbởicácquanchứcnăng.

NGUỒN CẦU

Nhucầu từdoanhnhânvàkháchdu lịchcó thunhậpcaocónhucầuthuêcáccănhộdịchvụtiếptụctăngmạnhnhờnềnkinhtếđangpháttriển.Năm2018làmộtnămđầyhứahẹnchothịtrườngcănhộdịchvụtạiViệtNamphầnlớnlàđặtphòngthôngquacáctrangtrựctuyếnuytínnhưAirbnb&Booking.com.Điềunàychophépcácnhàkhaitháccănhộdịchvụtựtiếpthịhiệuquảhơntrênquymôtoàncầutrongnhiềunămtới.

TRIỂN VỌNG

Thị trườngdựkiếnsẽcónguồncungcao trongmảngcănhộ2phòngngủ, trongkhiđócáccănhộquymônhỏhơnđangthiếuhụt.ThànhphốHồChíMinhhiệnlàmộtđiểmđếnhàngđầuchocácchuyêngianướcngoàitrongkhuvực,vàđiềunàychothấynguồncầuchắcchắnchocáccănhộdịchvụ trong3đến5nămtới.Tuynhiên,officetel (tòanhàvănphòngvớicănhộ),mộtkháiniệmmớihơntrênthịtrườngcóthểảnhhưởngđếngiácảthịtrườngcănhộdịchvụtrongnăm2018vớinhiềunguồncunghiệntại.

Tên dự án Quận Tổng số căn


Berkley Serviced Residence 2 85 Q3 2018

Ascott Waterfront 1 222 Q3 2018

Terra Royal 3 300 Q4 2018

Bảng8:Cănhộdịchvụ,Cácdựántiêubiểuđangđượcxâydựng


Biểuđồ15:Cănhộdịchvụ,Tỷlệlấpđầy


Biểuđồ16:Cănhộdịchvụ,Giáthuêtrungbình


TP. HỒ CHÍ MINH | BIỆT THỰ - NHÀ PHỐ



Q1 2018 | TP. HỒ CHÍ MINH | CĂN HỘ DỊCH VỤ

Stt Tên dự án Địa chỉ Quận Năm hoàn thành

Tổng số

phòng

Tỷ lệ lắp đầy

Giá chào

thuê TB (*) (**)

1 The Landmark 5B Ton Duc Thang District 1 1995 65 90.0% 32.02 Sedona Suites 65 Le Loi District 1 1996 89 98.0% 34.0

3 Somerset Chancellor Court 21-23 Nguyen Thi Minh Khai District 1 1996 172 90.0% 32.0

4 Nguyen Du Park Villas 111 Nguyen Du District 1 2004 41 95.0% 30.05 The Lancaster 22-22 Bis Le Thanh Ton District 1 2007 55 80.0% 40.06 Intercontinental Asian Saigon 39 Le Duan District 1 2009 260 98% 39.07 Norfork Mainsion 17-21 Ly Tu Trong District 1 1998 126 91.0% 30.08 Lafayette De Saigon 8 Phung Khac Khoan District 1 2010 18 100% 30.09 Diamond Plaza 34 Le Duan District 1 1999 42 90.0% 29.010 Saigon Sky Garden 20 Le Thanh Ton District 1 1998 154 85.0% 34.0

Hạng A

1 Sherwood Residence 127 Pasteur District 3 2007 240 80.0% 40.02 Ben Thanh Luxury 172-174 Ky Con District 1 2010 88 90.0% 20.03 Vincom Center 45A Ly Tu Trong District 1 2010 60 50.0% 20.04 Nikko Saigon 235 Nguyen Van Cu District 1 2011 53 85.0% 34.05 Saigon City Residence 8A/3D2 Thai Van Lung District 1 2011 17 84.0% 37.06 Spring Court 1 Bis Phung Khac Khoan District 1 2011 14 70.0% 21.0

7 Saigon Domaine 1057 Xo Viet Nghe Tinh Binh Thanh 2001 45 60.0% 17.0

8 An Phu Superior Compound 43 Thao Dien District 2 2011 68 100.0% 22.4

9 Poonsa 3 Vo Van Tan District 3 2017 30 85.0% 31.0

10 Ibis Saigon Airport 2 Hong Ha Tan Binh 2017 20 90.0% 22.0

Hạng B

(*)USD/m²/tháng(**)Giáthuêtrungbình:Tấtcảgiáthuêđượctínhtheogiáthựcthuêtrênmỗimétvuông,baogồmphídịchvụ,khôngbaogồmthuếGTGT.

Bảng9:Mộtsốcănhộdịchvụtiêubiểu



Q1 2018 | Q1 2018 | TP. HỒ CHÍ MINH | KHU CÔNG NGHIỆP


Maymắnthay, thị trườngđấtcôngnghiệptrêntoànquốcđãảnhhưởngđếnsựtăngtrưởngcủanềnkinhtế.Nhucầuthuêđấtcôngnghiệpvẫn tiếp tục tăngmạnhnhờsựtăng trưởngđángkểcảvềsảnxuấtcôngnghiệpvàFDI.Trongbathángđầunăm,giáthuêtrungbìnhlàUSD143,4/m2/kỳhạn;tăngtừUSD1.2 /m2/kỳsovớiquý trước.Số liệu thu thậpnăm2018cho thấy khu chế xuất TânThuận là khu vực thành phố cógiáthuêcaovớigiáthuêtăngtừUSD260/m2/thángtrongquý4/2017lênUSD270/m2/thángtrongquýđầutiên2018.Tỷlệlấpđầytrungbìnhtrongquýnàylà81,3%vàtrongđócó7khucôngnghiệpđãđượclấpđầy.Cósáukhucôngnghiệpgầnđạt tỷ lệ lấpđầy trên97%.Đốivớidiện tíchcho thuê tốithiểutừ1.000-5.000m2,giáthuêkhođãxâydựngchủyếutừUSD3,0/m2/thángđếnUSD4,0/m2/tháng(chưabaogồmthuếVATvàphídịchvụ).GiáthuêthấpnhấtthuộckhucôngnghiệpTâyBắcCủChivớiUSD1,25/m2/thángvàcaonhấtlàKhuchếxuấtTânThuậnvớiUSD6,5/m2/tháng.

NGUỒN CUNG

KhucôngnghiệpTânThuậnvừakhánhthànhmôhìnhxưởngcao tầng.Xưởngsảnxuất đượchoàn thànhsau3nămxâydựng (2015-2018), thuộcmô hình phân xưởng cao tầng tạicáckhuchếxuấtvàkhucôngnghiệp,khucôngnghệcao.Nhàxưởngcaotầngcó8tầngvàmộttầnghầmvớitổngdiệntíchsànlà2.290m2vớimụcđíchnhằmtiếtkiệmtàinguyênđấtvàtốiđahóahiệuquảsửdụngđất.Vẫnchưacókhucôngnghiệpmớinàokhánhthànhtrongquýnàynhưngđếnnăm2030tổngnguồncungướctínhsẽtănglênkhoảng3.000ha,tăng85%sovớinguồncunghiệntại.XétvềsốlượngKCN,18khucôngnghiệphiệncósẽmởrộngvàkhoảng12khucôngnghiệpmớisẽđivàohoạtđộngvàonăm2020.

NGUỒN CẦU

ThốngkêtừSởkhoahọcvàcôngnghệTPHCMchothấy,đếnquý2năm2018,đãcógần50công tyở thànhphốHồChíMinh nhận được giấy chứng nhận kinh doanh khoa học vàcôngnghệ.Nhờsựổnđịnhchínhtrị,thànhphốHồChíMinhđã trở thành địa phương đầu tiên chào đón những tên tuổilớnnhư Intel,Samsung,Toshiba,Mercedes, IsuzuvàNidec;tạobướcđộtphátrongquytrìnhsảnxuấtvàpháttriển.Quantrọnghơn,chínhphủViệtNamtiếptụccảithiệnđiềukiệnkinhdoanhthôngquacảicáchvềviệcưuđãi thuếtrongcácbảnlậpphápgầnđâyđặcbiệtlàtrongluậtđầutưcủaViệtNam;đểgiảmchiphíkinhdoanhchocácnhàđầutưnướcngoài.Cácnhàđầutưnướcngoài,đặcbiệtlànhữngngườithamgiacáchoạtđộngtạoragiátrịtăng,sẽcóthểsửdụngcácưuđãiđểbùđắpchiphítạmthờichođếnkhicóthêmcảicáchpháplýmớivàvượtquacácđốithủcạnhtranhtrongnhữngnămtới.

Biểuđồ17:Khucôngnghiệp,TìnhhìnhthịtrườngtheoQuận


Biểuđồ18:Khucôngnghiệp,NguồncungtheoQuận



Bảng10:Khucôngnghiệp,Nguồncungtươnglai

Tên Khu công nghiệp Quận Diện tích (ha)

KCNLêMinhXuân–giaiđoạn2 BìnhChánh 338

KCNLêMinhXuân-giaiđoạn3 BìnhChánh 242

KCNVĩnhLộcI-giaiđoạn2 BìnhChánh 56

KCNVĩnhLộcI-giaiđoạn3 BìnhChánh 200

KCNVĩnhLộcIII BìnhChánh 210.3

KCNTâyBắcCủChi-giaiđoạn3 CủChi 1000

KCNHiệpPhước-giaiđoạn2 NhàBè 597

KCNPhongPhú BìnhChánh 148.4

TP. HỒ CHÍ MINH | CĂN HỘ DỊCH VỤ

8



Q1 2018 | TP. HỒ CHÍ MINH | KHU CÔNG NGHIỆP

Stt Tên khu công nghiệp Vị trí

Khoảng cách tới khu vực

trung tâm (km)

Tổng diện tích

(ha)

Tổng diện tích cho thuê (ha)

Giá thuê (USD/m2 /

kỳ hạn)

Công suất thuê

Thời hạn thuê

1 Cat Lai Industrial Park (Cluster II) District 2 21 137 87 90 100.00% 20612 Tan Thuan Export Processing Zone District 7 6.4 300 204 260 99.56% 2041

3 Saigon Hi-tech Park P1 District 9 15 300 300 180 98.33% 2052

4 Tan Thoi Hiep District 12 16 28 20 144 100.00% 20495 Tan Binh Industrial Park(P1+2) Tan Phu 11 129 100 235 100.00% 20476 Vinh Loc Industrial Park Binh Chanh 15 203 131 250 99.77% 20477 Le Minh Xuan Industrial Park Binh Chanh 20 100 66 120 100.00% 20478 An Ha Industrial Park Binh Chanh 23 124 124 69 88.46% 20589 Le Minh Xuan III Binh Chanh 26 300 231 141 80.00% 206410 Binh Chieu Industrial Park Thu Duc 16 27 27 150 100.00% 2046

11 Linh Trung 2 Export Processing Zone Thu Duc 17 62 44 60 100.00% 2050

12 Linh Trung 1 Export Processing Zone Thu Duc 18 62 46 60 100.00% 2042

13 Tan Tao Industrial Park 1 Binh Tan 17 161 97 240 97.14% 204714 Tan Tao Industrial Park 2 Binh Tan 17 183 116 240 87.93% 205015 Hiep Phuoc Industrial Park 1 Nha Be 21 311 224 140 97.76% 204816 Hiep Phuoc Industrial Park 2 Nha Be 22 597 345 140 32.99% 205817 Dong Nam Industrial Park Cu Chi 30 343 287 63 98.26% 205818 Tay Bac Cu Chi Industrial Park Cu Chi 36.5 208 150 80 100.00% 204819 Tan Phu Trung Industrial Park Cu Chi 37 543 359 80 40.00% 2054

20 Automotive-Mechanical (Hoa Phu) Industrial park Cu Chi 40 99 67 80 69.80% 2057

TRIỂN VỌNG

Vớisựtăngtrưởngkinhtếnhanhvàvốnđầutưtrựctiếpnướcngoài (FDI) tăngmạnh, tỷ lệ lấp đầy trung bình dự kiến sẽtăng nhanh hơn khi nhu cầu thị trường đang tăng lên. Gầnđây, các khu công nghiệp có sự phát triển vượt bậc do sựcải thiện đáng kể về trình độ lao động và tỷ lệ nội địa hoátrongcácsảnphẩmcôngnghệcaosẽđảmbảomộtthịtrườngcông nghiệp đầy triển vọng trong tương lai gần. Vào năm2018,ThànhphốHồChíMinhcókếhoạchxâydựngmộtkhucôngnghiệpđặctrưngđểthuhútcácdoanhnghiệpcôngnghệcaovàcácdoanhnghiệpsángtạo.Theokhảosát,sẽcónămtrung tâm khởi nghiệp được chính phủ hỗ trợ bao gồm Sở

khucôngnghệcaothànhphốHồChíMinh,đoànThanhniênThànhphố,khucôngnghiệpphầnmềmQuangTrung.Ngoàira,thànhphốđangngiêncứuviệchìnhthànhthànhphốsángtạoởphíađôngthànhphốởQuận2,9vàThủĐứctrongvòng5-7nămtới.Mặcdùhầuhếtcáckhucôngnghiệpđượchìnhthànhtrongtươnglaiđượcxemnhưnhữngbấtđộngsản“đầucơ”(speculativedevelopments)dokhôngcócamkếtchothuêtrước với bất cứ người đi thuê nào, tuy nhiên nhu cầu caocùngvớiquỹđấteohẹpcủathànhphốvẫnđảmbảothịtrườngkhucôngnghiệpđầyhứahẹntrongtươnglaigần.

Bảng11:TổngquanthịtrườngkhucôngnghiệptạiTp.HồChíMinh



Q1 2018 | Q1 2018 | HÀ NỘI | VĂN PHÒNG


Thị trườngvănphòngHàNội đang trênđàphụchồi sau khichạmđáyvớitỷlệlấpđầytrungbìnhgiảmkhichỉcòn70%-80%nhưtrongvàinămtrướcđây.Giờđây,thịtrườngchothuêvănphòngđãđượccải thiệnđángkểvới tỷ lệ lấpđầytrungbình92% và giá thuê hàng tháng là USD32,5/m2 vào năm 2018.Cácthôngsốchothấydấuhiệutíchcựcđốivớithịtrườngnàytrong năm 2018. Dự đoán tăng trưởng 1%mỗi quý cho vănphònghạngAvàcógiáchàothuêtrungbìnhthựctếUSD27,8/m2/tháng. Giá chào thuê trung bình cho văn phòng hạng Bđượcbáo cáo tăng trưởngởmức1,6%so với quý trước,ởmứcUSD16,3/m2/tháng.

NGUỒN CUNG

SựthiếuhụttrongnguồncungcủavănphònghạngAtạiHàNộilàmtỷlệchàogiáchothuêtăng3,5%trongchỉriêngquýIcủa2018.Trongkhiđó,tỷlệlấpđầycủavănphònghạngBlà93%,dựkiếnmộtsốdựánmớithuộcphíatâycủaHàNộisẽtăngthêm tổngdiện tích thựccho thị trường.Mặtkhác, khôngcóbấtkìtòanhàvănphònghạngAnàođượcdựkiếnhoànthànhchođếnquýIIInăm2018.Đầunăm,chỉduynhấtmộttòanhàhạngBlàEurowindowđượcchàothuê,bổsungthêm12.400m2diệntíchthựcchothịtrườngvănphòngcủaHàNội.QuậnHoànKiếmlàvùngtrọngđiểmchothuêmặtbằngvănphòngtạithịtrườngnàyvàtheosaulàQuậnĐốngĐa.

NGUỒN CẦU

ĐốivớinhucầuvềkhônggianvănphòngtạiHàNộitrongquý1năm2018,tỉlệlấpđầytrungbìnhtăng17%sovớiquýtrước.Giá thuêvănphònghạngA làUSD30/m2/thángvàhạngB làUSD17/m2/tháng.Kháchthuêđiểnhìnhlàcáccôngtytừngânhàng đầu tư, bảo hiểm và công nghệ cao. Nhu cầu của thịtrườngcóxuhướngtăngcao,dosựthiếuhụtvềmặtbằngvănphònghạngAvàcũnglàđộnglựcdẫnđếnviệctănggiáchàothuêtrongnhữngquýsắptới.

TRIỂN VỌNG

CảHàNộivàHồChíMinhđềumộtđiểmchung làmặtbằngvănphònghạngAtạicácquậntrungtâmđangbịthiếuhụttrầmtrọngđểcóthểpháttriểnđượccácdựánvănphònglớn.Điềuđócũngdẫntớicácnhàthầutạihaithànhphốđangtậptrunghướngpháttriểnracáckhuvựcngoàitrungtâm.Nhucầuvẫnngàycànggiatăng,mộtphầnlàdosựpháttriểnkinhtếổnđịnhcủaViệtNamtrongnhữngnămgầnđây,cùngvớisựgópmặtcủacáccôngtykhởinghiệptrênthịtrườngHàNội.Vớinhucầungàycàng tăngvàsự thiếuvănphònghạngAhoặcB tạiHàNội,giáthuêtrungbìnhdựkiếncũngsẽtănglên.

Biểuđồ19:Vănphòng,Giáthuêtrungbình


Biểuđồ20:Vănphòng,Tỷlệlấpđầy


Bảng12:Vănphòng,Nguồncungtrongtươnglai


Tên dự án Hạng DT cho thuê (m2)


DiscoveryComplexB A 180.000 Q32018HanoiLandmark51 A 10.000 Q32018FLCTwinTower B 35.960 Q22018VinacominTower B 103.100 Q42018

TP. HỒ CHÍ MINH | KHU CÔNG NGHIỆP



Q1 2018 | HÀ NỘI | VĂN PHÒNG

(*)USD/m2/tháng(tínhtrêndiệntíchthựcthuê)


Diện tích cho

thuê (m2)



Giá chào thuê (**)

1 Central Building 31 Hai Ba Trung 1995 3,653 9.0 100% 33.0

2 International Centre 17 Ngo Quyen 1995 6,500 - 90% 24.03 Hanoi Tower 49 Hai Ba Trung 1997 9,000 7.0 100% 27.04 63 Ly Thai To Building 63 Ly Thai To 1998 6,753 included 100% 47.05 Sun Red River Building 23 Phan Chu Trinh 1999 13,459 7.0 75% 28.06 Vietcombank Tower 198 Tran Quang Khai 2000 19,563 included 100% 29.0

7 Opera Business Centre 60 Ly Thai To 2007 3,787 included 85% 24.08 Pacific Palace 83B Ly Thuong Kiet 2007 16,600 7.0 91% 29.0

9 Asia Tower 2 Nha Tho 2007 3,100 7.7 77% 35.010 Sun City Building 13 Hai Ba Trung 2007 6,400 - 100% 45.0

11 BIDV Tower 194 Tran Quang Khai 2010 10,120 7.0 95% 30.0

12 Sentinel Place Hang Da 2010 8,000 8.5 95% 45.0

13 Corner Stone 16 Phan Chu Trinh 2013 26,500 7.0 98% 30.0

14 Hong Ha Center 25 Ly Thuong Kiet 2013 11,000 5.0 100% 19.0

Hạng A1 Tungshing Square 2 Ngo Quyen 1996 8,306 5.7 89% 202 Melia Hotel 44B Ly Thuong Kiet 1997 8,500 - 89% 38.0

3 Prime Centre 53 Quang Trung 1998 7,600 - 100% 27.0

4 VIB Hai Ba Trung 59 Quang Trung 2006 3,000 - 68% 16.05 Capital Tower 109 Tran Hung Dao 2010 21,089 7.0 87% 24.06 Hanoi Tourist Building 18 Ly Thuong Kiet 2010 7,600 - 100% 24.0

7 Capital Building 72 Tran Hung Dao 2013 5,800 - 100% 25.08 Coalimex Building 33 Trang Thi 2013 5,071 5.0 79% 18.09 VID Building 115 Tran Hung Dao 2013 4,930 - 89% 23.010 Artex Port 31-33 Ngo Quyen 2014 4,725 - 100% 23.0

Hạng B

Bảng13:MộtsốtòanhàvănphòngtiêubiểutrongtrungtâmTP



Q1 2018 | Q1 2018 | HÀ NỘI | BÁN LẺ


ThịtrườngmặtbằngbánlẻcủaHàNộicódấuhiệuchậmlạitrongquýInăm2018.Tổngnguồncungđượcđánhgiálàổnđịnhởmức960.000m2.Dựa trênvị trí,phíaTrungvàTâycủaHàNộilànhữngkhuvựcchínhtrongphânkhúcbánlẻ,chiếm54%tổngnguồncungvớikhuvựcngoạithànhchiếmkhoảng40%.Giáchàothuêtrungbình trêntấtcảcácphânkhúc(trungtâmthươngmại,trungtâmmuasắmvàcửahàngbáchhóa)giảm0,9%sovớicùngkỳquýtrước,trungbìnhởmứcUSD28,5/m2/tháng.Tỷlệtrốngtrungbìnhtăng0,8%ởkhuvựcngoạithànhvàđểthuhútkháchthuêmới,chủnhàtrongkhuvựcđãbắtđầucungcấpmứcgiácạnhtranhhơn.Cửahàngtiệnlợivàsiêuthịcónhucầucaotrong2018,cácchuỗicửahàngnhư7-11,CircleK,FamilyMartcóxuhướngmởrộng liêntục.Điềuđócũngphảnánhtíchcựctìnhhìnhchungcủathịtrườngbánlẻtrongnămnay. NGUỒN CUNG

Năm2018, thị trườngbán lẻHàNộidựkiếnchàođóntổngdiện tích mới là 157.000 m2 từ 8 dự án hiện đang đượcxâydựngvớicáctrungtâmmuasắmnhưVincomLiễuGiai(30.000m2) tạiQuậnBaĐình và khu phức hợpDiscovery(26.000m2)tạiquậnCầuGiấy.Sẽkhôngcóthêmtrungtâmmuasắmmớinàothamgiavàothịtrườngtrongquýđầutiên,do đó tổng nguồn cung vẫn giữ nguyên như quý đầu năm2017.Nguồncunghiệntạikhoảng960.000m2,tăng3%sovớiquý4năm2017.Nhiềucôngtycửahàngtiệnlợilớnđangcó kế hoạch phát triển các cửa hàngmớimột cách nhanhchóngvới khônggianhiệncóchocáccửahàng tạphóaởmức61.000m2.CácquậnCầuGiấy,TừLiêmvàThanhXuânlàcáckhuvựcbánlẻlớntạiHàNộingoàikhuvựctrungtâm,chiếm40%tổngnguồncung.Giáthuêtạikhuvựctrungtâmtăngchậmdocácdựánmớigianhập thị trường.Giá thuêtrungbìnhtrongquýInăm2018làUSD28,5/m2/tháng.

NGUỒN CẦU

Nhucầuchocácdựánhỗnhợpnhưtòanhàthươngmạikếthợpthươngmạiđượckỳvọngsẽtăngđộtbiến,dothiếuhụtnguồncungtrongmảngcănhộ.Nhìnchung,tỷlệlấpđầytăng0,7%sovớiquýtrước,dotỉlệtiêuthụthuầnlà6.600m2chỉtrongquýnày.Lýdochínhlàdocáccôngtythuộcmảngthựcphẩm,đồuốngvàgiảitríđangmuốnmởrộngthịtrườngnhờsựtăngtrưởnglớntừnhucầucủacáckháchhàngtrẻtuổi.

TRIỂN VỌNG

Nguồncungbán lẻngoại thànhđượcướctínhsẽvượtquakhuvực trung tâmdo tình trạng thiếuđất tại thànhphốHàNội.Vàonăm2018,thịtrườngdựkiếnsẽnhậnthêmkhoảng30.000m2diệntíchbánlẻngoàikhuvựctrungtâm.CáccôngtyquymôlớnhơntừlĩnhvựcThựcphẩm&ĐồuốngvàGiảitrídựkiếnsẽtậptrungvàopháttriểntạicácvịtríđắcđịavớicáctòanhàchấtlượngcaohơn.Giáthuêtrungbìnhdựkiếnsẽ không thay đổi nhiều trong các quý sắp tới do sự cạnhtranhtừthươngmạiđiệntửđangnhanhchóngthiết lậpvớithếhệtrẻ.Nhucầuchocácquýsắptớicónhiềukhảnăngsẽtậptrungchủyếuvàocáckhuvựcngoạithànhdonguồncungmớitạicáckhuvựcnày.Tỷlệlấpđầytrongkhuvựctrungtâmdựkiếnsẽgiảmtrongtươnglai.

Biểuđồ21:Bánlẻ,Giáthuêtheoquý

Bảng14:Bánlẻ,Mộtsốdựánlớntrongtươnglai



Biểuđồ22:Bánlẻ,Tỷlệlấpđầytheoquý


Tên dự án Quận DT cho thuê (m2)


FLCTwinTowers CầuGiấy 25.000 Q12018

VinhomesD'Capital CầuGiấy 45.477 Q42018

AeonMallHaDong HàĐông 200.000 Q42019

LotteCiputraMall TâyHồ 200.000 2020

HÀ NỘI | VĂN PHÒNG

Bảng13:MộtsốtòanhàvănphòngtiêubiểutrongtrungtâmTP



Q1 2018 | HÀ NỘI | BÁN LẺ

Stt Tên tòa nhà Địa chỉ Vị trí Năm hoàn thành

DT cho thuê (m2)

Giá thuê (*)


1 Central Building 31 Hai Ba Trung Hoan Kiem 1995 550 75 100%2 Hanoi Tower 49 Hai Ba Trung Hoan Kiem 1997 2,515 55 100%3 63 Ly Thai To Building 63 Ly Thai To Hoan Kiem 1998 650 170 95%4 ICC Building 71 Nguyen Chi Thanh Dong Da 2006 2,900 16 100%5 Pacific Place 83b Ly Thuong Kiet Hoan Kiem 2007 2,300 67 100%6 Opera Business Center 6b Trang Tien Hoan Kiem 2007 370 120 100%7 Asia Tower 6 Pho Nha Tho Hoan Kiem 2008 300 107 100%8 Sentinel Place 41A Ly Thai To Hoan Kiem 2010 700 45 100%9 Sky City Tower 88 Lang Ha Dong Da 2010 5,400 65 100%10 The Lancaster Hanoi 20 Nui Truc Ba Dinh 2013 3,123 37 93%11 Madarin Garden Residential 1 Hoang Minh Giam Cau Giay 2013 11,000 25 98%

Khối đế bán lẻ

1 Vincom Center Ba Trieu - Tower A&B 191 Ba Trieu Hai Ba Trung 2004 17,700 93 80%

2 Vincom Center Ba Trieu - Tower C 191 Ba Trieu Hai Ba Trung 2004 10,974 80 99%3 Ruby Plaza 44 Le Ngoc Han Hai Ba Trung 2007 2,400 35 100%4 Syrena 51B Xuan Dieu Tay Ho 2008 4,153 33 99%5 Trang Tien Plaza 24 Hai Ba Trung Hoan Kiem 2008 12,000 150 70%6 Savico MegaMall 7-9 Nguyen Van Linh Long Bien 2011 43,500 25 96%7 Vincom Center Long Bien KDT Vincom Long Bien 2012 29,000 25 83%8 Indochina Plaza Hanoi 241 Xuan Thuy Cau Giay 2012 17,000 30 71%9 Vincom Mega Mall - Royal City 72A Nguyen Trai Thanh Xuan 2013 181,317 35 70%10 Vincom Mega Mall - Times City 458 Minh Khai Hai Ba Trung 2014 83,950 30 93%11 Aeon Mall Long Bien 2 Co Linh Long Bien 2015 72,000 - 100%12 Vincom Nguyen Chi Thanh 54A Nguyen Chi Thanh Dong Da 2015 65,328 65 98%13 Vincom Mega Mall 19/7 Thuong Dinh Thanh Xuan 2016 150,000 95 85%14 Mipec Long Bien 229 Tay Son Long Bien 2016 242,830 91 84%

Trung tâm thương mại1 The Garden (Bitexco) Me Tri Tu Liem 2007 24,063 40 100%2 Ho Guom Plaza Ha Dong Ha Dong 2013 23,380 25 95%3 Lotte Department Store 54 Lieu Giai Ba Dinh 2014 21,480 50 100%

Trung tâm bách hóa


Bảng15:MộtsốTrungtâmbánlẻlớntạiHàNội



Q1 2018 | Q1 2018 | HÀ NỘI | CĂN HỘ


SốcănhộđượcbánratrongquýInăm2018trênthịtrườngcănhộtạiHàNội là6,600,tăng4,8%sovớinămngoái.GiáchàobántrungbìnhchotấtcảcácdựáncănhộtrongquýIđạtUSD1.328/m2,giảm0,38%sovớiquýtrước,nhưngtăng0,57%sovớicảnăm.

NGUỒN CUNG

Có8.700cănhộtừ38dựaánđượcđưavàotrongquýI,chothấygiảm4%sovớicùngkỳnăm2017.Thịtrườngcuốinăm2018đượckỳvọngcó35.000cănhộsẽđượcchàobán,tạorakỉ lụcmới trongnguồncungcănhộ.Dạoquanhcácphânkhúcthuộcmảngcănhộ,phânkhúclớnnhấttrongthịtrườngcănhộtrongquýI,2018tiếptụcthuộcvềphânkhúctrungcấp,chiếmkhoảng67%tổngnguồncungcủa20.700cănhộtrênthịtrường.Thờiđiểmtừ2018đến2020,thịtrườngtạiHàNộidựkiếnđượcbổsungthêm30.000cănhộmớihàngnămvàmởrộngđếncáckhuvựcxahơntrungtâmthànhphố.

NGUỒN CẦU

SauvụhỏahoạntạimộttòanhàchungcưởThànhphốHồChíMinh,kháchhàngtrởnênquanngạivềcôngtácphòngcháycủacáccănhộchungcư.Tuynhiên,nhucầu tại thị trườngHàNộivẫncòncao;kháchhàngtạiHàNộivẫngiànhsựquantâm đặc biệt trong việc cân nhắc đầu tư vào căn hộ chungcư.Trongquýtiếptheo,cácnhàpháttriểnsẽcónhữngbướcđi mạnhmẽ trên thị trường Hà Nội với kế hoạch phát triểnnhàchungcưmớitạicáckhuvựcngoạithànhcủathànhphốnhưĐanPhượng vàMê Linh.Các nhà phát triểnNhậtBảnnhư tập đoànSumitomoCorporation và tập đoànMitsubishiCorporationmuốnhợptácvớicácnhàpháttriểnđịaphươngđểxâydựngcácdựánmớivớicáctiệnnghichấtlượngcaohơnvớisựquảnlýtàisảnchấtlượngtạithịtrườngHàNội.

TRIỂN VỌNG

Vớinhucầuvềhệ thốngphòngcháychữacháyvàan toàntănglêntừngườimua,cácnhàpháttriểnsẽphảichúýhơnđếnhệ thốnganninhvàphòngcháy trongcácdựánchungcưđểđảmbảosựantoàncủacưdâncũngnhưbảovệkhoảnđầutưcủahọ.Giáthuêvàthờihạnthuêlinhhoạtsẽthuhútngườinướcngoài trongnhữngnăm tới.Việcmởcácdựánmớitrênthịtrườngcũngsẽcungcấpchongườimuavàngườithuênhiềulựachọnhơn.

Biểuđồ23:Cănhộ,Sốlượngmởbántheophânkhúcvàtheonăm


Biểuđồ24:Cănhộ,Giábántrungbìnhtheophânkhúc



Biểuđồ25:Cănhộ,Sốlượngtiêuthụtheophânkhúc

HÀ NỘI | BÁN LẺ



Q1 2018 | HÀ NỘI | CĂN HỘ

Table 3: Significant Office ProjectsTable 3: Significant Office Projects

Stt Tên dự án Chủ đầu tư Vị trí Năm hoàn thành Số căn hộ Giá bán

(USD/m2)1 PentStudio CTX Holdings Tay Ho 2018 90 3,5002 Tan Hong Ha Tower Tan Hong Ha Corp Thanh Xuan 2018 120 1,500

3 Samsora Premier Saigon-Hanoi Investment Corp. Ha Dong 2019 696 920

4 Vinhomes Greenbay Vingroup Nam Tu Liem 2019 600 12335 Hateco Apollo Xuan Phuong Hateco Nam Tu Liem 2019 1,300 7936 The Emerald My Dinh Vinmefulland Nam Tu Liem 2019 600 1,1007 Sunshine City Sunshine Group North Tu Liem 2019 790 1,277

8 Housinco Grand TowerHanoi Investment, Con-struction and Business

No.35Thanh Tri 2019 412 1,100

9 D’. El Dorado Tan Hoang Minh Tay Ho 2019 448 2,00010 The Golden Amor Corporation 36 Ba Dinh 2019 240 1,80011 6th Element Bac Ha Tay Ho 2019 1,176 1,20012 Cosmo Tay Ho Elite Real Estate Company Tay Ho 2019 648 1,500

*Giábánkhôngbaogồmcácloạithuếvàchiếtkhấu.ThôngtinđượccậpnhậtchođếncuốiQuý1/2018

Bảng16:Mộtsốdựáncănhộchungcưđượcmởbántrongnửacuốinăm2018



Q1 2018 | Q1 2018 | HÀ NỘI | BIỆT THỰ - NHÀ PHỐ


Trong ba tháng đầu năm 2018, thị trường bất động sảncủaHàNộiđãchứngkiếnnhữngđợtramắtmớitíchcựcvớisựhấpthụổnđịnh.GiábánbiệtthựtrungbìnhkhoảngUSD4.000/m2ởphíaNam(quậnHoàngMai)vàphíaTây(quậnHoàiĐứcvàThạchThất).GiácảđắthơnđángkểsovớiphíaĐông(quậnĐôngAnh,LongBiên)vớikhoảng50%.NguồncungchínhcủabiệtthựvànhàphốtrongquýInăm2018đếntừcácdựánnhưkhuliênhợpThốngNhất,LàngMinori,GamudaDahilia,HimLam.Nhữngdựánnàythuhútmộtlượnglớnkháchhàngdovịtríhấpdẫnởcáckhuvựcđôthịhóadẫnđếntiềmnăngcaochosựpháttriểnkinhdoanh.

NGUỒN CUNG

Trongquý1năm2018,nguồncungđấtđaitạiHàNộivẫnổnđịnh.Tổngnguồncungbiệt thựvànhà liền kề tạiHàNộitrongquý1năm2018là42.000đơnvị,tăng1,7%sovớiquýtrướcvà14%sovớicùngkỳnămtrước.Theoướctính,gần11.500biệtthựvànhàliềnkềsẽđượcđưavàothịtrườngHàNộitừquý2năm2018chođếncuốinăm2019.Chủyếu tập trungởphíaĐông (ĐôngAnh,GiaLâm) vàphíaTây(ĐanPhượng,NamTừLiên)củaHàNội.CácdựántrọngđiểmthuộcvềVinGroup.Vớiviệcnguồncungbiệtthựổnđịnh,thịtrườngthứcấpkhôngkỳvọngsẽđạtđượcmứctăngtrưởngcao,chỉởmứcbìnhổn.

NGUỒN CẦUNhucầuthịtrườngbiệtthựvànhàphốđượckỳvọngtăngcaotạiHàNộitrêncảthịtrườngsơcấpvàthứcấp.Điềunàycóthểđượcgiảithíchbởisựtăngtrưởngkinhtếmạnhmẽđãdẫnđếnsựgiatăngthunhậpsauthuế.Cácnhàđầutưcóđủkhảnăngtàichínhcóxuhướngmuatàisảnđấtđaihơn làđầu tưvàonhàchungcưcao tầng.Mặtkhác,mộtsốdựáncungcấpgiácảhợplýcũnggópphầnthúcđẩymuatàisảnđấtđaitừcácnhàpháttriểncóuytín.Mặcdùcácyếu tốnày, tổngsốgiaodịch trongQ12018giảmđángkể43%sovới quý trướcvàgiảm30%donhucầuthấphơntrướcvàngaysauTếtNguyênđánvàocuốitháng2nămnay.Tỷlệhấpthụđãgiảmhơn10%sovớiquýtrướcmặcdùđãtăngnhẹ4,7%sovớinămtrước.

TRIỂN VỌNG

VớisựcảithiệncơsởhạtầngvàgiaothôngvậntảiởkhuvựcphíaĐông,dựánkhácnhautrongkhuvựcđượcdựđánsẽhấpdẫnnhàđầutưvàcảngườidùngcuối.Trongtươnglaigần,HàNộisẽđónnhậnmộtlànsónghoànthànhdựáncóthểảnhhưởngđếngiátrungbìnhcủatàisảnđấtđai.Sựcạnhtranhcủacácdựánmớisẽmanglại lợiíchchokháchhàng trongngắnhạn.Về lâudài,ViệtNamsẽtiếptụcđượchưởngsựtăngtrưởngkinhtếmạnhmẽ,tăngnhucầuvềnhàởcủangườicóthunhậptrungbìnhvànhucầuvềphânkhúcbiệtthựnhàphốsẽgiatăngliêntục.Việcgiaodịchchậmtrongphânkhúccóthểchothấycảkháchhàngvànhàđầutưđangtrởnênnhạycảmhơnvớigiáthịtrườngvàchờđợithờiđiểmtốtnhấtđểđầutư.

Biểuđồ26:Biệtthự-Nhàphố,Nguồncungtheoquý



Biểuđồ27:Biệtthự-Nhàphố,Giábántrênthịtrườngthứcấp

HÀ NỘI | CĂN HỘ



Q1 2018 | HÀ NỘI | BIỆT THỰ - NHÀ PHỐ

Table 3: Significant Office ProjectsTable 3: Significant Office ProjectsTable 3: Significant Office Projects

Stt Tên dự án Chủ đầu tư Vị trí Năm hoàn thành Số căn Giá bán (USD/

m2)1 Louis City La Vong Group Ha Dong 2018 599 2,800

2 The Mansions Vietnam International Township Development Jsc. (VIDC) Park City 2018 146 4,800

3 The Eden Rose Vimedimex Thanh Tri 2018 233 2,5004 Iris Home Gamuda Land Hoang Mai 2019 77 3,5005 Hateco Apollo Xuan Phuc Hateco Nam Tu Liem 2019 34 2,200


Biểuđồ28:BảnđồHàNội


Bảng17:Biệtthự-Nhàphố,Mộtsốdựánmởbántrongnửacuốinăm2018



Q1 2018 | Q1 2018 | HÀ NỘI | CĂN HỘ DỊCH VỤ


CănhộdịchvụhạngAvàhạngBcóxuhướnggiảmnhẹvìsựquanngạitrongcôngtácphòngcháychữacháysauthảmhọacủachungcưCarinatạithànhphốHồChíMinh.Tỷlệlấpđầyđượcghinhậnđạt92%giảm0,2%chocănhộhạngAsovớiquýtrước,tỷlệlấpđầycủacănhộhạngBlà80%giảm4,7%sovớiquýtrước.Mặtkhác,giáchàothuêcủacănhộhạngAvàBcóxuhướngtănglên,chủyếudonhucầulớn.Cụthể,giáchàothuêtrungbìnhchocănhộdịchvụhạngAđượcghinhậnởmứcUSD43,04/m2/thángtăng22%sovớiquýtrước,trongkhigiáthuêtrungbìnhcủahạngBghinhậnởmứcUSD29,3/m2/thángtăng6%sovớiquýtrước. NGUỒN CUNG

TrongquýInăm2018,có11dựánmớiđãđượcmởbánbổsungkhoảng5.530cănhộchonguồncung,tăng21%sovớiquýtrước,nhưnggiảmđến40%sovớicùngkỳnămtrước.QuậnBắcTừLiêmvàNamTừLiêm là hai quận cónguồncunglớnnhấtchophânkhúccănhộdịchvụ,cảhaiquậnnàycókhoảng24.000cănhộ.Cuốinămnay,sẽcó20.000cănhộđếntừ38dựánsẽđượcmởbántrênthịtrường;hầuhếtlàcănhộdịchvụhạngB,cótăngnhẹ1%sovớiquýtrướcvà19%sovớicùngkìnămngoái2017.PhíatâyHàNộicómứcchothuêcaonhấtlàUSD46/m2/tháng.ĐiềuđángchúýlàcácnhàpháttriểnởHàNộicóxuhướngtậptrungvàocácđơnvịquymônhỏhơnđếntrungbình,vốnrấtphổbiến,đặcbiệtđốivớinhữngngườimualầnđầutiên.

NGUỒN CẦU

TheoCụcthốngkêHàNội,tronghaithángđầunăm,vốnFDIvàothịtrườngHàNộiđạt3,88tỷUSD.Nhiềucôngtynướcngoàidựđịnhđặt trụsởchính tạiHàNộidẫnđếnnhucầutăngtiềmnăngcủacácnhàđiềuhànhquốctế,đidulịchđếnvàđitừHàNộivàởlạilâudàihơn.Nhucầucănhộdịchvụdođósẽtiếptụcbềnvững,đặcbiệtlàởcácquậntrọngđiểm.Người thuêcănhộdịchvụnói chung là từhainhóm:nhânviênnướcngoàicủacáccôngtyđaquốcgiahayđicôngtácvàkháchdulịch.Trongsốđó,phầnlớnlàtừNhậtBảnvàHànQuốc,nhómlớnnhấttrongsốcácquốcgiakhácchothuêdàihạnchocănhộdịchvụtạiHàNội.

TRIỂN VỌNG

KhuvựcHồTâytiếp tục thuhútcácnhàđầutưnhờvàovịtrígầntrungtâmthànhphố,bờhồtuyệtđẹpvàquỹđấtlớnvớihaitòanhàcănhộdịchvụcaocấpIntercontinentalHanoiWestlakevàFraserSuitesHanoikhai trươngvào thậpniên2000.DựánVinataTowers,200cănhộdịchvụxungquanhkhu vực trung tâm sẽ được khai trương vào cuối năm, nơicộngđồngngườinướcngoàiởHàNội cư trúchủyếu.Sựcạnhtranhgiữacáccănhộdịchvụvàkháchsạngiácảphảichăngđangngàycàngsôiđộnghơn,đặcbiệtkhicáccănhộdịchvụbắtđầucungcấpmứcgiáhàngngày.Tuynhiên,saunàyhầunhưchỉdànhriêngchocáccănhộmộtphòngngủvìcácràngbuộcngânsáchhạnchếnhucầuvềcănhộhaiphòngngủhoặccănhộdịchvụlớnhơn.Giáchàothuêtrungbìnhdựkiếnsẽgiảmtrongthờigiantớidochủnhàgiảmlãisuấtđểthuhútnhiềukháchthuêhơn.

Cănhộdịchvụ,Dựántrọngđiểmđangxâydựng


Biểuđồ29:Cănhộdịchvụ,Giáthuêtrungbình


Biểuđồ30:Cănhộdịchvụ,Tỷlệlấpđầy

HÀ NỘI | BIỆT THỰ - NHÀ PHỐ


Tên dự án Quận Tổng số căn


VinhomesMelodia TuLiem 500 Q22018

VinataTower CauGiay 200 Q42018

VinhomesSmartCity ThanhXuan 400 Q42018

VincityTayMo MeTri 750 Q42018

KienHungProject HaDong 750 Q12019

LacastaHanoi HaDong 500 Q32019



Q1 2018 | HÀ NỘI | CĂN HỘ DỊCH VỤ


Stt Tên dự án Địa chỉ Vị trí Tổng số căn Tỷ lệ lấp đầy Giá thuê (*) (**)

1 Lotte Center Dao Tan, Cong Vi Ba Dinh 258 97% 43.02 Hanoi Daewoo 360 Kim Ma Ba Dinh 194 88% 28.03 Sofitel Plaza 1 Thanh Nien Ba Dinh 56 100% 38.04 Hanoi Somerset Grand 49 Hai Ba Trung Hoan Kiem 185 93% 35,05 Sun Red River 23 Phan Chu Trinh Hoan Kiem 46 85% 25,06 Pacific Place 83B Ly Thuong Kiet Hoàn Kiem 35 80% 23,07 Sedona Suites 96 To Ngoc Van Tay Ho 181 90% 34,08 Somerset West Lake 254D Thuy Khue Tay Ho 90 82% 30,09 Hanoi Lake View 28 Thanh Nien Tay Ho 26 100% 25,010 Intercontinental Ha Noi 13 Nghi Tam Tay Ho 25 88% 35,011 Fraser Suites Hanoi 51 Xuan Dieu Tay Ho 184 95% 40,512 Somerset West Point 2 Tay Ho Tay Ho 185 95% 36,013 Crown Plaza 36 Le Duc Tho Tu Liem 136 99% 35,014 Calidas E6, Pham Hung Tu Liem 378 99% 38,015 Somerset Hoa Binh 106 Hoang Quoc Viet Cau Giay 206 87% 31,0

Grade A1 Rose Garden 170 Ngoc Khanh Ba Ðinh 96 80% 24,02 V-Tower 649 Kim Ma Ba Ðinh 36 90% 28,03 DMC Lake View 535 Kim Ma Ba Ðinh 66 85% 16,04 Hoa Binh Green 376 Duong Buoi Ba Ðinh 40 92% 22,05 Lancaster Hanoi 20 Nui Truc Ba Ðinh 31 85% 24,06 May Fair 34B Tran Phu Ba Ðinh 48 95% 17,07 Hanoi Lakes Residences 11-13 Nam Trang Ba Ðinh 10 100% 9,08 Skyline Tower 4 Ðang Dung Ba Ðinh 79 80% 31,09 Candle Hotel 287-301 Ðoi Can Ba Ðinh 69 74% 27,010 The City Residences 37 Phan Ðình Phùng Ba Ðinh 15 67% 15,011 Elegant Suites Hahoi 19B Ha Noi Hoan Kiem 39 80% 25,012 Palace de Thien Thai 2 Tho Nhuom Hoan Kiem 16 98% 23,013 Atlanta 49 Hang Chuoi Hai Ba Trung 50 90% 24,014 Times City 485 Minh Khai Hai Ba Trung 150 85% 19,015 Rainbow 7 Trieu Viet Vuong Hai Ba Trung 26 88% 14,016 Park View 9 Nguyen Binh Khiêm Hai Ba Trung 6 92% 11,017 Oriental Palace 33 Tay Ho Tay Ho 59 70% 30,018 Elegant Suites Westlake 10C Ðang Thai Mai Tay Ho 131 94% 27,019 Flower Village Hanoi 14 Thuy Khuê Tay Ho 131 90% 23,020 Swan Lake 3/61/31 Xuan Dieu Tay Ho 6 97% 17,021 Lakeside Garden 56 Xuan Dieu Tay Ho 8 62% 14,022 Dolphin 28 Tran Binh Tu Liem 70 70% 15,023 Jana Garden Terrace 6 Kim Ðong Hoang Mai 72 80% 22,024 Pan Horizon 157 Xuan Thuy Cau Giay 86 65% 30,025 My Way 4, 86 Alley , Duy Tân Cau Giay 39 93% 25,026 Royal City 72 Nguyen Trai Thanh Xuan 100 85% 17,0

Grade B

(*)USD/m2/tháng(**)Giáthuêtrungbình:Tấtcảgiáthuêđượctínhtheogiáthựcthuêtrênmỗimétvuông,baogồmphídịchvụ,khôngbaogồmthuếGTGT.

Bảng18:MộtsốcănhộdịchvụtạiHàNội



Q1 2018 | Q1 2018 | HÀ NỘI | KHU CÔNG NGHIỆP


Quýđầunăm2018ghinhậnmứctăngnhẹ2,01%sovớigiáchàothuêtrungbìnhquýtrước,đạtmứcUSD114,35/m2/kỳtừnhucầumạnhmẽcủabênthuê.QuậnHòaLạcbáogiáchàothuêthấpnhấttrongcácquận,đạtmứcUSD85/m2/kỳ,trongkhiHanssipcógiáthuêcaonhấtđạtmứcUSD165/m2/kỳ.Thờihạnsửdụngđấttrungbìnhtrongvòng3thángđầulà34,5năm.Tỷlệlấpđầytrungbìnhđượcghinhậnđạtmức84,6%, tăng 2,01% theo quý.Theo vị trí, hầu hết các khucôngnghiệp tạiHàNộihoàn toànđược lấpđầy,ngoại trừkhucôngnghệcaoHòaLạcvớichỉ45%tỷlệlấpđầy(tỷlệlấpđầythấpnhấttrongcáckhucôngnghiệp)vàPhúNghĩavớitỷlệlấpđầychỉ67%.

NGUỒN CUNG

Nguồncungmặtbằngchokhucôngnghiệptạikhôngcógìthayđổisovớiquýtrước.MườimộtkhucôngnghiệpđanghoạtđộngtạiHàNộicótổngdiệntíchhơn2.700ha,phầnlớn là từ các huyện ngoại thành như ChươngMỹ, ThạchThất,ĐôngAnh,chiếmkhoảng68%nguồncungthịtrường.

NGUỒN CẦU

Nhu cầu đất công nghiệp trên toàn quốc dự kiến sẽ tăngnhờ sự tăng trưởng đáng kể cả về sản xuất công nghiệpvà dòng chảyFDI ổn định.Tỷ lệ lấp đầy của cả đất côngnghiệpvàkhobãiđãtăngđángkểởHàNộiđặcbiệttrongnămnaynhờvốnFDIvàoViệtNamtừcácnướclánggiềngnhưNhậtBản,ĐàiLoanvàHànQuốc.Hơnnữa,chínhphủđãnỗlựcrấtnhiềuđểcảithiệnmôitrườngkinhdoanhchocácnhàđầutưnướcngoàiđầutưvàokhucôngnghiệpvớikếhoạchtạodựngnềntảngđểbiếnHàNộithànhmộtthànhphốthôngminhvàonăm2030.

TRIỂN VỌNG

Nhucầuđốivớingànhcôngnghiệpdựkiếnsẽ tăng trongnhữngnămtớivàkhôngcókhucôngnghiệpmớiởHàNội.Thànhphốthủđôhiệncó11khucôngnghiệpvớitổngdiệntíchgần3.441ha.Có89khucôngnghiệptrongthànhphố,43 trongsốđóđanghoạtđộngổnđịnhvà46khukhácđãhoànthànhhệthốngcơsởhạtầngcủamình.Ngoàira,HàNộiđangtậptrungcảithiệnhệthốngxửlýnướcthảitạicáckhucôngnghiệp vàonăm2020 trong tất cả các khu, cụmcôngnghiệpđịaphươngvà1.300làngnghềdựkiếnsẽcótrạmxửlýnướcthải.

Biểuđồ32:Khucôngnghiệp,TổngquanthịtrườngtheoQuận


Biểuđồ33:Khucôngnghiệp,NguồncungtheoQuận


Bảng19:Khucôngnghiệp,Nguồncungtươnglai


Tên Khu Công Nghiệp Quận DT (ha)

KCNQuangMinhII MêLinh 266

KCNPhúcThọ PhúcThọ 74

KCNPhúXuyên PhúXuyên 488

KCNThanhMỹ-XuânSơn SơnTây 108

KCNSócSơn SócSơn 340

KCNSócSơn II SócSơn 204

KCNSócSơn III SócSơn 180

KCNSócSơn IV SócSơn 216

KCNThanhOaiII ThanhOai 480

KCNHabeco ThườngTín 300

KhucôngnghệcaosinhhọcHàNội TừLiêm 200

HÀ NỘI | CĂN HỘ DỊCH VỤ

ChươngMỹ15%

Thạch Thất25%

Đông Anh28%

Khác32%



Q1 2018 | HÀ NỘI | KHU CÔNG NGHIỆP


Stt Tên Khu Công Nghiệp Vị tríKhoảng cách tới khu trung

tâm (km)

Tổng diện tích (ha)

Giá thuê (USD/m2 /kỳ

hạn)

Tỷ lệ lấp đầy Kỳ hạn

1 Sai Dong B (Phase I&II) Long Bien 11 97 125 100% 20462 Thang Long Dong Anh 16 302 95 100% 20473 Nam Thang Long Tu Liem 15 261 155 100% 20484 Hoa Lac Hi-Tech Thach That 39 549 50 40% 20485 Quang Minh Me Linh 24 344 130 95% 20526 Thach That Thach That 24 150 100 100% 20567 Dong Anh Dong Anh 19 470 100 95% 20578 Noi Bai Soc Son 31 116 145 90% 20589 Phu Nghia 1 Chuong My 24 170 95 100% 205810 Phu Nghia 2 Chuong My 24 238 95 66% 205811 Hanssip (phase 1) Phu Xuyen 44 72 120 30% 2060

Bảng20:MộtsốkhucôngnghiệptạiHàNội



Q1 2018 | Q1 2018 | ĐÀ NẴNG | VĂN PHÒNG


SaukhihộinghịDiễnĐànHợpTácKinhTếChâuÁ–TháiBìnhDươngdiễn ra tháng10nămngoái,ĐàNẵnghiệnđượccoilàmộtđiểmđếnhàngđầuvềdulịchvàđầutưtừcáccôngtytrongvàngoàinước.VớisốlượngvănphònghạngAcònhạnchế,giá thuê trungbình làUSD17,5/m2/thángtăng10,3%sovớiquý1năm2017,trongkhiđógiáthuêtrungbìnhcủavănphònghạngBlàUSD16/m2/thánggiảm1,9%dovănphònghạngBmớicungcấptrongquýtrước.Công suất thuê văn phònghạngA là 89,3%giảm5,4%sovớicùngkỳnăm2017.TạihạngB,tỷ lệ lấpđầyđạt92%,tăng6,7%sovớiquýtrước.

NGUỒN CUNG

ChưacódựánmớivềphânkhúcvănphònghạngAnàokhai trương vào năm 2018.Mặt khác, hạng B chào đónhaitòanhàmớirathịtrườnglàtòanhàFhomevàtòanhàVietinbankvới tổngnguồncung lên tới25.950m2.QuýInăm2018,quậnHảiChâulàkhuvựcchínhcungcấpvănphòng với 7 dựán, đóng góp khoảng 40.700m2, chiếm58% thị phần.QuậnThanhKhê chiếm20% thị phần vớitổngnguồncunglà13.600m2từ2dựán. NGUỒN CẦU

KháchthuêàđiểnhìnhchokhônggianvănphòngtạiĐàNẵnglàcáccôngtytronglĩnhvựccôngnghệ,dịchvụtàichínhvàcôngnghiệpxâydựng,hoặclàFDImớihoặccáccông tyđịaphươngđượcthành lập từnhữngcông ty lớntrước đó. Quymô chung cho văn phòng là 200m2 chokhônggianvănphòngvừavànhỏđiểnhình.

TRIỂN VỌNG

ĐàNẵngđãđểlạiấntượngtốtđẹptrongcộngđồngquốctế sau khi tổ chức hội nghị Diễn Đàn Hợp Tác Kinh TếChâuÁ–TháiBìnhDươngvào tháng10năm2017.ĐàNẵngđang trởnênphổbiếnvà thị trườngvănphòngdựkiếnnhucầusẽtăngtrongnăm2018ởkhuvựchạngAchủyếudothiếunguồncung.Thấyvậy,cáctòanhàhạngBcóthểnhậnđượcmộtsốngườithuêbanđầuđượcđặtchovănphònghạngAnhưnggiảiquyếtchoHạngBvì thiếulựachọnHạngA.ThịtrườngdựbáotỷlệchothuêtăngvànhucầuổnđịnhnhờcáckhucôngnghiệpmớimởởcáckhuvựclâncậnmàcáccôngtythườnggiữmộtvănphòngbánhàngngoàikhuvựcvàcáccôngtymớimởvănphòngtạiĐàNẵng.

Biểuđồ34:Vănphòng,TìnhhìnhthịtrườngđếnQ12018


Biểuđồ35:Vănphòng,TìnhhìnhthịtrườngtheoQuý


Biểuđồ36:Vănphòng,Nguồncungtheohạng


HÀ NỘI | KHU CÔNG NGHIỆP



Q1 2018 | ĐÀ NẴNG | VĂN PHÒNG

*USD/m2/tháng(tínhtrêndiệntíchthựcthuê)

Bảng 21: Một số tòa nhà văn phòng tiêu biểu


Diện tích cho thuê

(m2)



Giá chào thuê (**)

1 Indochina Riverside Tower 74 Bach Dang, Hai Chau 2008 6,219 included 100% 18.0

Hạng A1 One Opera 115 Nguyen Van Linh, Hai Chau 2008 4,234 included 100% 12.9

2 Vinh Trung Plaza 253-255-257 Hung Vuong, Hai Chau

2008 5,200 included 96% 10.6

3 HAGL Plaza 1 Nguyen Van Linh 2008 4,000 included 95% 10.3

4 PVFC Building Lot A2.1, 30/4 Street, Hai Chau 2010 11,162 included 100% 10.1

5 Green Plaza 238 Bach Dang, Hai Chau 2010 4,400 included 90% 12.0

6 Thanh Loi Building 135 Nguyen Van Linh, Thanh Khe 2011 5,100 included 93% 10.1

7 Nguyen Van Linh Tower 1 Nguyen Van Linh 2013 51,30 include 87% 11.7

8 Post Office 155 Nguyen Van Linh, Thanh Khe 2014 8,500 included 92% 13.0

9 Petrolimex Tower 122, 2/9 Street, Hai Chau 2015 6,000 included 86% 9.2

Hạng B

1 DanaBook 78 Bach Dang, Hai Chau 2008 3,500 included 100% 7.4

2 SPT Z85 Tran Hung Dao, Son Tra 2009 15,863 included 90% 7.0

Hạng C

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Bảng21:Mộtsốtòanhàvănphòngtiêubiểu



Q1 2018 | Q1 2018 | ĐÀ NẴNG | BÁN LẺ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGTrongquýInăm2018, thị trườngbán lẻcủaĐàNẵngđạt14%caohơnsovớicùngkìnămngoái,phần lớndonhucầutiêuthụmạnhmẽ.Sautếtnguyênđán,nhucầutiêuthụcủathịtrườngvẫnởmứccao.SốlượngkháchdulịchđếnĐàNẵngtrongquýIđượckìvọngđạtmức1.69triệukhách,tăngkhoảng35%sovớiquýtrước.Giá thuê trung bình giữ vững ở mức USD20.1/m2/ từUSD20.19/m2/thángsovớicùngkìnămngoái.Cáctòanhàcó giá thuê trung bình đạt ngưỡng cao nhất USD23/m2/thánglàIndochinaRiversideTowers,VinhTrungPlazavàVincomPlazaNgôQuyền.Vềtỷlệlấpđầycủakhốibánlẻvàcửahàngbáchhóađạtgần100%,chothấyhoạtđộnghiệuquảcaovàtốthơnsovớicáctrungtâmthươngmại.Nhìnchung,tỷlệlấpđầycủamảngbánlẻcótăngnhẹdonhucầucao,dẫnđếnĐaNẵngđứngđầusovới2thànhphốcònlạilàHồChíMinhvàHàNội.

NGUỒN CUNGQuýI–2018,khôngcódựánnàođượcđưavàokhaithácvàsửdụng.VincomPlazaNgôQuyềnvớidiệntíchchothuêkhoảng36.800m2cungcấpkhoảng49%diệntíchbánlẻ.DựánnàygiúpQuậnSơnTràtrởthànhđịađịađiểmcódiệntíchbán lẻcaonhất, theosau làQuậnHảiChâuvàQuậnThanhKhêvới tỉ lệ lần lượt là48%và3%.Tổngdiệntíchbánlẻđạtgần80.000m2trongnăm2017cógiảmnhẹ,dosiêuthịBigCvẫnchưagiảiquyếtxongthủtụcpháplývềthủtụcthuêmặtbằng.Dựkiếnsẽcó15dựánmớiđượcđưavàohoạtđộngtrongthờigiansắptới,bổsungkhoảng720.000m2vàotổngdiệntíchmặtbằngbánlẻcủakhuvựcĐàNẵng.

NGUỒN CẦUTrong3thángđầu2018,tổngmứcbánlẻhànghóavàdịchvụcủaĐàNẵngđạtngưỡng13.400tỷđồng,tăng14%sovớinămngoái.Nhucầucủathịtrườngbánlẻvàdulịchđượckìvọngpháttriểnmạnhmẽtrongnhữngnămtới.Thêmvàođó,đếnnăm2020,ĐàNẵngdựkiếnsẽchàođónkhoảng8.5triệulượtkháchdulịch,vớikhoảng2.5triệukháchnướcngoài.Lượngkháchdulịchlớnđượcdựkiếnsẽđónggópkhoảng27.400tỷđồngchodoanhthucủakhuvực.

TRIỂN VỌNG

SaukhitổchứchộinghịDiễnĐànHợpTácKinhTếChâuÁ –TháiBìnhDương (APEC),ĐàNẵng đã thu hút đượcsựchúýcủacảdukháchtrongnướclẫnnướcngoài.TiềmnăngvềthịtrườngbánlẻcủaĐàNẵngthuhútrấtnhiềunhàđầutư.Tuynhiên,ĐàNẵngvẫncònnhiềumặthạnchếvềthị trườngbán lẻ,cụ thể làmảngthời trangđangphảiđốimặtvớithuthậpthấptrênđầungười,vàdukháchchitiêuvàomặthangthựcphẩmvàdịchvụnhưkháchsạnnhiềuhơn.Mảngnhàhàngvẫnđóngvaitròchínhtrongviệcđemlạithunhậpchínhchocáctòanhàbánlẻ.CácnhàđầutưnêncânnhắcvềtìnhhìnhthịtrườnghiệntạivàkiênnhẫnchờđợithờigianthíchhợptrongviệcđầutưvàoĐàNẵng.

Biểuđồ37:Bánlẻ,Tìnhhìnhthịtrườngtheonăm

Biểuđồ 39:Bánlẻ,NguồncungtheoQuận



Biểuđồ38:Bánlẻ,SosánhtìnhhìnhthịtrườnggiữacácTPlớn


ĐÀ NẴNG | VĂN PHÒNG



Q1 2018 | ĐÀ NẴNG | BÁN LẺ

Stt Tên tòa nhà Địa chỉ Vị trí Năm hoàn thành

DT cho thuê (m2) Giá thuê (*) Tỷ lệ lấp

đầy1 Indochina Riverside Towers 74 Bach Dang Hai Chau 2008 5,251 23 100%2 HAGL-Lake View Residences 72 Ham Nghi Thanh Khe 2012 7,200 12.0 100%

Khối đế bán lẻ1 Parkson Vinh Trung Plaza 253-255-257 Hung Vuong Hai Chau 2011 8,000 23.0 100%

Trung tâm bách hóa1 Big C Da Nang 255-257 Hung Vuong Thanh Khe 2007 11,760 under refurbishment2 Da Nang Square 35 Thai Phien Hai Chau 2011 3,280 6.2 79%3 Vincom Plaza Ngo Quyen 910A Ngo Quyen Son Tra 2015 36,800 23.0 100%4 LOTTE Mart 06 Nai Nam Hai Chau 2016 19,200 18.3 100%


Bảng22:MộtsốTrungtâmbánlẻtạiĐàNẵng



Q1 2018 | Q1 2018 | ĐÀ NẴNG | CĂN HỘ KHÁCH SẠN


Ởnhữngquậntrungtâm,tỷlệhấpthụtrungbìnhđạt96.5%,tăng1.5%sovớiquýtrước.QuậnNgũHànhSơnvàSơnTràlànhữngđiểmđếnphổbiếncủagiớiđầutư.Cả2quậnđềucóvịtrígầnbiểnvàtỷlệhâpthụtrungbìnhđềuởkhoảng96.5%.NhữngcănhộkháchsạnđượcbiếtđếnnhiềunhưHyattRegency,OlalaniResort,FourSeason,FusionMaiaDanangvàVinpearlRiverfrontđềubáocáocótylệhấpthụcaodolượngkháchđổvềĐàNẵngngàycànglớn.ThịtrườngCondotelởĐàNẵngkhálàyênắngsautếtnguyênđán, một phần là do các nhà đầu tư đang chờ đợi các quyđịnhpháp lý vềquyềnsởhữuCondotel đượchợppháphóa.QuậnSơnTràđangdẫnđầuvớigiábántrungbìnhvàokhoảngUSD2.236/m2sovớiquýtrước.

NGUỒN CUNG

Trong2018,dựkiếnthịtrườngCondotelsẽđượcbổsungthêm20.000phòng.ĐàNẵngđãchínhthứclênkếhoạchnângcấpcơsởhạtầngchocácdựánlớntrongnhữngnămtiếptheo.Dođó,nguồncungchothịtrườngCondoteltạiĐàNẵngcũngđượcdựđoánlàpháttriểnmạnh.Trongquýnày,có2dựánlớnđượcramắttạithànhphốlàKimLongOceanvàSaiaComplex.CácquậnHảiChâu,SơnTràvàNgũHànhSơn là3khuvựcchínhcungcấpCondotel tạiĐàNẵng.Cụthểhơn,khuphứchợpcủaAnhDương–Soleilcó3,525cănhộ,TimesSquarecó3.000cănvàHòaBìnhXanhcó1.440căn,tấtđềucóvịtrítạiquậnSơnTrà.Trongkhiđó,EmpireCitycó6.500cănhộđượcđặtvịtrítạiquậnNgũHànhSơn.Dosốlượnglớncácdựáncănhộkháchsạnđãđượclênkếhoạchtừtrước,ĐàNẵngdựkiếnsẽdẫnđầutrongthịtrườngcănhộkháchsạntạiViệtNamtrongvòngvàinămtới.

NGUỒN CẦU

Saukhi tổchứchộinghịAPEC,ĐàNẵngnhậnđượcrấtnhiềusựchúýtừdukháchtrongKhuVựcĐôngNamÁ.Vào2020,ĐàNẵngdựkiếnsẽchàođón20triệulượtkháchquốctếvà80triệulượtkháchnộiđịa.Tuynhiên,dohạnchếvềnguồncungsovớinguồncầuthựctếcủathịtrườngcănhộkháchsạntạiĐàNẵng,tỷlệlấpđầycủathịtrườngcănhộkháchsạntạiđâyđượcgiữvữngởmứccaođạtkhoảng70%.Điềunàycũngchothấycáckếhoạchpháttriểncănhộkháchsạncủathànhphốđồngbộvớitiêuchílàthànhphốdulịch.

TRIỂN VỌNG

Mặcdùphânkhúccănhộkháchsạnđangcótriểnvọngđầyhứahẹn,tốcđộpháttriểnchóngmặtcủaloạihìnhnàyđangdẫnđếnnhữngvấnđềvềthuếvàpháplý.Dẫnđếnviệcnhiềunhàđầutưvẫncònlưỡnglựtrongviệcquyếtđịnhđầutừ.Chođếnkhichínhphủđưa ranhữngquyđịnhmới, thị trườngcănhộ khách sạnvẫnsẽtiếptụcyênắng.Tuynhiên,với tốcđộtăngtrưởngcủanghànhcôngnghiệpkháchsạn,nhàhàngvàdulịchvàokhoảng30%mỗinăm.Cùngvớichínhsáchcải thiệncơsởhạtầngvàcácquyđinhhợppháphóachủsởhữucáccănhộkháchsạnchocácnhânnướcngoàiđangđượcchínhquyềnđẩynhanh,tấtcảđềulànhântốhứahẹnĐàNẵngsẽtrởthànhthịtrườnglớntạiViệtNam.

Biểuđồ40:Cănhộkháchsạn,Tìnhhìnhthịtrường

Biểuđồ42:Cănhộkháchsạn,Camkếtlợinhuậntheodựán



Biểuđồ41:Cănhộkháchsạn,NguồncungtheoQuận


ĐÀ NẴNG | BÁN LẺ



Q1 2018 | ĐÀ NẴNG | CĂN HỘ KHÁCH SẠN

Stt Tên tòa nhà Địa chỉ Quận Năm hoàn thành Số căn Giá bán trung bình

(USD/m2) *1 F Home 16 Dang Tu Kinh Hai Chau Q1/2016 560 1,6002 Ariyana Condotel Furama 105–107 Vo Nguyen Giap Ngu Hanh Son Q1/2016 1,320 2,5343 Cocobay Truong Sa Ngu Hanh Son Q1/2016 1591 1,4824 Vinpearl Riverfront Ngo Quyen Son Tra Q2/2016 736 2,2035 Ocean Suites (Block A&B) Truong Sa Ngu Hanh Son Q2/2016 115 2,3946 Wyndham Soleil Vo Nguyen Giap Son Tra Q3/2016 706 2,6357 Hoa Binh Green Danang Le Van Duyet Son Tra Q3/2016 1,536 1,663

8 Naman Garden Truong Sa Ngu Hanh Son Q4/2016 99 2,325

9 Alphanam Luxury A1 - A6 Vo Nguyen Giap Son Tra Q4/2016 234 1,815

10 Vinpearl RiverFront Condotel Tran Hung Dao Q. 3 Q4/2018 736 1,732

11 Vinpearl Nam Hoi An Nam Hoi An - Q1/2019 132 1,653


Bảng23:Mộtsốdựáncănhộkháchsạntiêubiểu



Q1 2018 | Q1 2018 | ĐÀ NẴNG | BIỆT THỰ


SauhộinghịAPECtháng10vừaqua,ĐàNẵngđượccôngnhậnlà1trong20thànhphốsạchnhấttrênthếgiới.VớitốcđộpháttriểncủangànhcôngnghiệpDulịch–Nhàhàng–Kháchsạnvàsự đẩymạnh đầu tư vàomảng biệt thự,ĐàNẵng sẽ sớm trởthànhmộttrongnhữngđiểmdẫnđầutrongthịtrườngbiệtthự.Trong3thángđầunăm2018,giáchàobánchobiệtthựtạiđâylàUSD834/m2/thángđếnUSD2.761/m2/tháng,giáchàobánkhôngthayđổisovớiquýtrước.Vềphầngiátrungbìnhchomỗicăn,Vinpearl làkhuphứchợpđắtnhấtvớigiávàokhoảng1.7 triệuUSD.Mặtkhác,ThePointResidencescógiávàokhoảng324,000USDchomỗicăn,cũnglàlựachọnhợplýchotầnglớptrunglưu.

NGUỒN CUNG

Khôngcódựánnàomớitrong3thángđầunăm2018.TổngsốlượngbiệttựtạiĐàNẵngđượcướctínhlà1000căn.Thịtrườngbiệt thựcũngcóphầnnhỏhơn thị trườngcondotel.QuậnNgũHànhSơntiếptụcdẫnđầuthịtrườngbiệtthựvới57%thịphần,kếtiếp làQuậnSơnTràvớixấpxỉ43%.Đếncuốinăm2017,tỉlệhấpthụbiệtthựởthịtrườngĐàNẵngvàokhoảng80.5%.GiácủamộtcănbiệtthựvớiđầyđủnộithấtdaođộngtrongkhoảngUSD650/m2 đếnUSD850/m2. ĐàNẵng dự kiến bổ sung themkhoảng70cănbiệtthựvàocuốinăm2018.

NGUỒN CẦU

Dogiámứcgiácủabiệtthựkhácao,nênmảngkháchtiềmnăngchủyếutậptrungởphânkhúctầnglớpcóthunhậpcaochođếncựckìcaovàcácnhàđầutưnướcngoài.KếhoạchđưavệtinhchứcnăngvàohoạtđộngxungquanĐàNẵngcùngvớisựramắtcủaCasino trị giá4 tỷUSD tạiHộiAnvàocuối2019đượcdựđoánsẽtăngnhucầuchobiệtthựởkhuvựcnày.Nguồnkháchhàngchínhsẽđếntừ2thànhphốlớnnhấtViệtNamlà5%ởHồChíMinhvà85%ởHàNội.LượngkháchhàngcònlạisẽlàViệtkiềuvàngườinướcđanglàmviệctạiViệtNam.

TRIỂN VỌNG

HiệpđịnhthươngmạibắtđầucóhiệulựcvàtácđộngđếnkinhtếtạiĐàNẵngtrong2018,thịtrườngbiệtthựtạiĐàNẵngdầncónhữngchuyểnbiếntíchcực.Tuynhiên,việccạnhtranhcủacácdựánbiệtthựnhằmthuhútkháchhàngvàcácnhàđầutưsẽtrởnênkhốcliệthơnbaogiờhết.Hơnthếnữa,giáđấttạicácquậntrung tâmcó xuhướng tăngđột biến, chủ yếudo sự thiếuhụtmặtbằng.Giácảđểxâydựngdựánmớicũngtăngcaocùngvớinhữngthayđổivềluậtsởhữunhàđất,giántiếptạorathayđổilớnnêncácnhàthầuvàđầutưcầncânnhắccẩnthậntrướckhibắtđầudựánmớitrongnhữngnămtới.

Biểuđồ43:Biệtthự,Tìnhhìnhthịtrường


Biểuđồ44:Biệtthự,NguồncungsơcấptheoQuận



Biểuđồ45:Biệtthự,Đốitượngkháchhàng

ĐÀ NẴNG | CĂN HỘ KHÁCH SẠN

Hà Nội85%

Tp.HCM5%

Việt kiều/Người nước ngoài

5%

Các tỉnh lân cận5%

NgũHành Sơn57%

SơnTrà43%



Q1 2018 | ĐÀ NẴNG | BIỆT THỰ

Table 3: Significant Office ProjectsTable 3: Significant Office ProjectsTable 3: Significant Office Projects


Bảng24:Mộtsốdựánbiệtthựtiêubiểu

Stt Tên dự án Chủ đầu tư Vị trí Năm hoàn thành Số căn Giá bán

(USD/m2)

Asking Price (USD/

sqm)1 EuroVillage2 SunGroup HoaXuân NgũHànhSơn - 54 834

2 FuramaVillas AriyanaCorporation TrườngSa NgũHànhSơn 2009 131 2,761

3 VinpearlLuxuryDaNang1 VinGroup TrườngSa NgũHànhSơn 2011 39 1,7034 ThePointResidences VinaCapital TrườngSa NgũHànhSơn 2014 40 1,1255 TheOceanEstates VinaCapital TrườngSa NgũHànhSơn 2016 33 1,360

6 EuroVillage SunGroup 27HoaHồng SơnTrà - 175 1,976



Q1 2018 | Q1 2018 |ĐÀ NẴNG | BIỆT THỰ

TP. HCM

TòanhàDeutschesHaus,Lầu333LêDuẩn,phườngBếnNghé,Quận1,TP.HCM,ViệtNamTel:+842838275665

COLLIERSINTERNATIONALVIETNAM

HÀ NỘI

Phòng904,Lầu9GelexTower,52LêĐạiHành,QuậnHaiBàTrưng,HàNội,ViệtNamĐt:+842432656969

DAVIDJACKSONTổngGiámĐố[email protected]+842838275665

GIỚITHIỆUVỀCOLLIERSINTERNATIONALColliersInternationallàcôngtyhàngđầutronglĩnhvựcdịchvụbấtđộngsảntoàncầu,đượcxácđịnhbởitinhthầndoanhnghiệpcủachúngtôi.

Vớinềntảngcungcấpdịchvụchấtlượngvàkhảnăngchủđộngsángtạo,ColliersInternationalquytụcácchuyêngiabấtđộngsảntrêntoàncầunhằmhỗtrợthúcđẩythànhcôngchođốitáccủamình.Chúngtôikếtnốichặtchẽdựatrêngiátrịvănhóariêngcủacôngtyhìnhthànhtừtinhthầnhợptáchữunghịxuyênsuốttậpđoànmàchưamộtđốithủnàotrongngànhvượtquađược.

Vớihơn100nhânviêncủa3vănphòngtạiViệtNam.Độingũnhânviênhiểubiếtrõvềthịtrườngbấtđộngsảnvàđượcchứngtỏbởicácdựánthànhcôngtrongnướcvàquốctế.TừHàNội,ĐàNẵngtớiTP.HCM,chúngtôicungcấpcácdịchvụđầyđủvềbấtđộngsản.

Cácdịchvụmàchúngtôicungcấpdựatrênnềntảngsứcmạnhvàkinhnghiệmchuyênsâu.

Tên Báo cáo Địa bàn nghiên cứu

Định kỳ Nội dung Phát hành

Báocáonghiêncứuthịtrường

ViệtNam HàngQuý Tấtcảcácmảngthịtrường

Đạitrà


TPHồChíMinh HàngQuý Tấtcảcácmảngthịtrường

Đạitrà


HàNội HàngQuý Tấtcảcácmảngthịtrường

Đạitrà

Báocáonghiêncứu thịtrường

ĐàNẵng HàngQuý Tấtcảcácmảngthịtrường

Đạitrà

BáocáoTTVănphòngchâuÁTBD

ChâuÁTBDbaogồmViệtNam

HàngQuý Thịtrườngvănphòng

Theođăngký

BáocáothịtrườngBĐSViệtNam

CácTPcủaViệtNam

HàngQuý Tấtcảcácmảngthịtrường

Theođăngký

MỌITHÔNGTINCHITIẾT,VUILÒNGLIÊNHỆ:

HOANVÕChuyênviênnghiêncứuthịtrườ[email protected]+842838275665

396

15,000

68 6

158$2.60

vănphòng quốcgia châulục

tỉđôdoanhthuhàngnăm

chuyênviênvànhânviên

tỉmétvuôngđượcquảnlý

COLLIERS INTERNATIONAL | LIÊN HỆ



Q1 2018 |

Accelerating success.

Bản quyền © 2018 bởi Colliers International

Báo cáo này được Công ty Colliers International thực hiện chỉ nhằm mục đích giới thiệu và cung cấp thông tin tổng quát . Colliers International không đảm bảo, đại diện hay chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hình thức, cách thức diễn đạt hay ngụ ý nào trong các thông tin ở đây, tính chính xác tuyệt đối của dữ liệu. Các bên liên quan quan tâm cần tiến hành xác minh lại tính chính xác của thông tin. Colliers International không chịu trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại hay hậu quả phát sinh từ việc sử dụng tài liệu này. Tài liệu này là tài sản có bản quyền của Công ty Colliers International và/hoặc của người cấp bản quyền. ©2018. Mọi bản quyền được bảo lưu.

Documents

Q1 2018nguyenhoanganh.net/wp-content/uploads/2018/06/Vietnam-Quarterly... · dự đoán Đà Nẵng đứng vị trí thứ 5 trong danh sách, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm